क्लीवलैंड–(बिजनेस वायर)–क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. (एनवाईएसई: सीएलएफ) ने आज पूरे वर्ष और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त चौथी तिमाही के परिणामों की सूचना दी।
पूरे वर्ष 2021 के लिए समेकित राजस्व $20.4 बिलियन था, जबकि पिछले वर्ष में यह $5.3 बिलियन था।
पूरे वर्ष 2021 के लिए, कंपनी ने $3.0 बिलियन, या $5.36 प्रति पतला शेयर की शुद्ध आय अर्जित की। इसकी तुलना 2020 में $81 मिलियन, या $0.32 प्रति पतला शेयर के शुद्ध घाटे से की जा सकती है।
2021 की चौथी तिमाही में समेकित राजस्व $5.3 बिलियन था, जबकि पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में यह $2.3 बिलियन था।
2021 की चौथी तिमाही में, कंपनी ने $899 मिलियन, या $1.69 प्रति पतला शेयर की शुद्ध आय अर्जित की। इसमें इन्वेंट्री अपग्रेड और अधिग्रहण-संबंधित शुल्कों के परिशोधन से $47 मिलियन, या $0.09 प्रति पतला शेयर का शुल्क शामिल था। तुलनात्मक रूप से, 2020 की चौथी तिमाही के लिए शुद्ध आय $74 मिलियन, या $0.14 प्रति पतला शेयर थी, जिसमें अधिग्रहण से संबंधित लागत और $44 मिलियन के इन्वेंट्री बिल्डअप का परिशोधन शामिल था। या $0.14 प्रति पतला शेयर $0.10।
2021 की चौथी तिमाही में समायोजित EBITDA1 1.5 बिलियन डॉलर था, जबकि 2020 की चौथी तिमाही में यह 286 मिलियन डॉलर था।
2021 की चौथी तिमाही में उत्पन्न नकदी से, कंपनी फेरस प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ("एफपीटी") के अधिग्रहण के लिए 761 मिलियन डॉलर का उपयोग करेगी। कंपनी ने तिमाही के दौरान उत्पन्न शेष नकदी का उपयोग लगभग 150 मिलियन डॉलर के मूल ऋण को चुकाने के लिए किया।
इसके अलावा 2021 की चौथी तिमाही में, पेंशन और ओपीईबी देनदारियों में संपत्ति का शुद्ध हिस्सा लगभग $1.0 बिलियन कम हो गया, जो $3.9 बिलियन से $2.9 बिलियन हो गया, मुख्य रूप से बीमांकिक लाभ और परिसंपत्तियों पर मजबूत रिटर्न के कारण। पूरे वर्ष 2021 के लिए ऋण में कमी (संपत्ति का शुद्ध) लगभग $1.3 बिलियन है, जिसमें कॉर्पोरेट पूंजी योगदान भी शामिल है।
क्लिफ्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के लिए अपने बकाया सामान्य स्टॉक को पुनर्खरीद करने के लिए एक नए शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। स्टॉक पुनर्खरीद कार्यक्रम के तहत, कंपनियों के पास खुले बाजार अधिग्रहण या निजी तौर पर बातचीत किए गए लेनदेन के माध्यम से $ 1 बिलियन तक के स्टॉक खरीदने के लिए पर्याप्त लचीलापन होगा। कंपनी कोई भी खरीदारी करने के लिए बाध्य नहीं है और कार्यक्रम को किसी भी समय निलंबित या समाप्त किया जा सकता है। यह कार्यक्रम बिना किसी विशिष्ट समाप्ति तिथि के आज से प्रभावी हो गया है।
क्लिफ्स के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ लौरेंको गोंकाल्वेस ने कहा: "पिछले दो वर्षों में, हमने निर्माण पूरा कर लिया है और अपने प्रमुख अत्याधुनिक डायरेक्ट रिडक्शन प्लांट का संचालन शुरू कर दिया है, और दो प्रमुख स्टील कंपनियों और एक प्रमुख स्क्रैप कंपनी का अधिग्रहण और भुगतान भी किया है। 2021 में हमारे परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि क्लीवलैंड-क्लिफ्स कितना मजबूत हो गया है, हमारा राजस्व 2019 में $ 2 बिलियन से दस गुना से अधिक बढ़कर 202 में $ 20 बिलियन से अधिक हो गया है। 1. ये सभी वृद्धियाँ लाभदायक थीं, पिछले वर्ष समायोजित EBITDA में $5.3 बिलियन और शुद्ध आय में $3.0 बिलियन उत्पन्न हुए।हमारी मजबूत नकदी प्रवाह पीढ़ी ने हमें न केवल अपनी घटी हुई शेयर संख्या को 10% तक कम करने की अनुमति दी, बल्कि हमारा उत्तोलन 1x समायोजित EBITDA के एक बहुत ही स्वस्थ स्तर तक कम हो गया है।
श्री गोंकाल्वेस ने जारी रखा: “2021 की चौथी तिमाही के हमारे नतीजे बताते हैं कि एक अनुशासित आपूर्ति दृष्टिकोण हमारे लिए महत्वपूर्ण है।पिछले साल की तीसरी तिमाही के दौरान, हमें एहसास हुआ कि हमारे ऑटोमोटिव ग्राहक चौथी तिमाही में अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को संबोधित नहीं कर पाएंगे।इस उद्योग में मांग का खिंचाव कमजोर रहेगा।यह चौथी तिमाही में सेवा केंद्रों की व्यापक रूप से अपेक्षित मांग से अधिक होगी।परिणामस्वरूप, हमने कमजोर मांग का पीछा न करने का विकल्प चुना है और इसके बजाय चौथी तिमाही तक अपने कई इस्पात उत्पादन और फिनिशिंग सुविधाओं के रखरखाव में तेजी ला दी है।इन कार्रवाइयों का चौथी तिमाही में हमारी इकाई लागत पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे हमारे 2022 परिणामों को लाभ होना चाहिए।
श्री गोंकाल्वेस ने कहा: “क्लीवलैंड-क्लिफ्स कुल मिलाकर अमेरिकी ऑटोमोटिव उद्योग का सबसे बड़ा इस्पात आपूर्तिकर्ता है।हमारे ब्लास्ट फर्नेस में एचबीआई के व्यापक उपयोग और हमारे बीओएफ में उच्च गुणवत्ता वाले स्क्रैप के माध्यम से, अब हम अपने उत्पाद पोर्टफोलियो के समान स्टील कंपनियों के लिए गर्म धातु, कम कोक दरों और सीओ 2 उत्सर्जन को नए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क स्तर तक कम करने में सक्षम हैं।जब हमारे ऑटोमोटिव उद्योग के ग्राहक हमारे उत्सर्जन प्रदर्शन की तुलना जापान, कोरिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम और अन्य देशों में अपने अन्य समकक्षों से करते हैं तो प्रमुख इस्पात आपूर्तिकर्ताओं की तुलना करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।दूसरे शब्दों में, हमारे द्वारा कार्यान्वित किए गए परिचालन परिवर्तनों के माध्यम से और सफल प्रौद्योगिकियों या बड़े पैमाने पर निवेश पर भरोसा नहीं करते हुए, क्लीवलैंड-क्लिफ्स ऑटोमोटिव उद्योग को नए CO2 उत्सर्जन मानकों को स्थापित करने के लिए एक प्रीमियम स्टील आपूर्तिकर्ता प्रदान कर रहा है।
श्री गोंकाल्वेस ने निष्कर्ष निकाला: “2022 क्लीवलैंड-क्लिफ्स की लाभप्रदता के लिए एक और असाधारण वर्ष होगा, विशेष रूप से ऑटोमोटिव उद्योग से मांग में उछाल के कारण।अब हम अपने हाल ही में नवीनीकृत अनुबंध के तहत एक निश्चित मूल्य पर बेच रहे हैं।अधिकांश अनुबंध मात्राएँ काफी अधिक विक्रय मूल्य पर हैं।आज के स्टील वायदा वक्र पर भी, हमें उम्मीद है कि 2022 में हमारे स्टील की औसत बिक्री कीमत 2021 की तुलना में अधिक होगी। जैसा कि हम 2022 में एक और महान वर्ष की आशा करते हैं, हमारी पूंजीगत व्यय की जरूरतें सीमित हैं और अब हम आत्मविश्वास से अपनी मूल अपेक्षाओं से आगे शेयरधारक-केंद्रित कार्यों को लागू कर सकते हैं।
18 नवंबर, 2021 को, क्लीवलैंड-क्लिफ्स ने FPT का अधिग्रहण पूरा कर लिया। FPT का व्यवसाय कंपनी के स्टीलमेकिंग डिवीजन के अंतर्गत आता है। सूचीबद्ध स्टीलमेकिंग परिणामों में केवल 18 नवंबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के लिए FPT के परिचालन परिणाम शामिल हैं।
पूरे वर्ष 2021 में शुद्ध स्टील उत्पादन 15.9 मिलियन टन था, जिसमें 32% कोटेड, 31% हॉट रोल्ड, 18% कोल्ड रोल्ड, 6% प्लेट, 4% स्टेनलेस और इलेक्ट्रिकल उत्पाद, और 9% अन्य उत्पाद शामिल थे, जिनमें स्लैब और रेल शामिल थे। 2021 की चौथी तिमाही में शुद्ध स्टील उत्पादन 3.4 मिलियन टन था, जिसमें 34% कोटेड, 29% हॉट रोल्ड, 17% कोल्ड रोल्ड, 7% प्लेट, 5% स्टेनलेस शामिल थे। और विद्युत उत्पाद, और स्लैब और रेल सहित अन्य उत्पादों का 8%%।
पूरे वर्ष 2021 में इस्पात निर्माण का राजस्व $19.9 बिलियन था, जिसमें से लगभग $7.7 बिलियन, या वितरकों और प्रोसेसर बाजार में बिक्री का 38%;बुनियादी ढांचे और विनिर्माण बाजारों में $5.4 बिलियन, या बिक्री का 27%;$4.7 बिलियन, या बिक्री का 24%, ऑटोमोटिव बाज़ार में गया;और $2.1 बिलियन, या बिक्री का 11%, इस्पात निर्माताओं के पास गया। 2021 की चौथी तिमाही में इस्पात निर्माण राजस्व $5.2 बिलियन था, जिसमें से लगभग $2.0 बिलियन, या वितरकों और प्रोसेसर बाजार में बिक्री का 38%;बुनियादी ढांचे और विनिर्माण बाजारों में $1.5 बिलियन, या बिक्री का 29%;ऑटोमोटिव बाज़ार के लिए $1.1 बिलियन, या बिक्री का 22%;$552 मिलियन, या इस्पात निर्माता की बिक्री का 11%।
पूरे वर्ष 2021 में स्टील बनाने की बिक्री की लागत 15.4 बिलियन डॉलर थी, जिसमें मूल्यह्रास, टूट-फूट और परिशोधन में 855 मिलियन डॉलर और इन्वेंट्री बिल्डअप शुल्क के परिशोधन में 161 मिलियन डॉलर शामिल थे। पूरे वर्ष के लिए स्टीलमेकिंग सेगमेंट का समायोजित EBITDA 5.4 बिलियन डॉलर था, जिसमें SG&A शुल्क में 232 मिलियन डॉलर शामिल थे। 2021 की चौथी तिमाही के लिए बिक्री की स्टीलमेकिंग लागत 3.9 बिलियन डॉलर थी, जिसमें 222 मिलियन डॉलर शामिल थे। मूल्यह्रास, टूट-फूट और परिशोधन और इन्वेंट्री बिल्डअप शुल्क के परिशोधन में $32 मिलियन। 2021 की चौथी तिमाही के लिए स्टीलमेकिंग सेगमेंट का समायोजित EBITDA $1.5 बिलियन था, जिसमें SG&A शुल्क में $52 मिलियन शामिल थे।
अन्य व्यवसायों, विशेष रूप से टूलींग और स्टैम्पिंग के लिए चौथी तिमाही 2021 के परिणाम, इन्वेंट्री मूल्यांकन समायोजन और बॉलिंग ग्रीन, केंटकी संयंत्र को प्रभावित करने वाले दिसंबर 2021 के बवंडर से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए थे।
8 फरवरी, 2022 तक, कंपनी की कुल तरलता लगभग $2.6 बिलियन थी, जिसमें लगभग $100 मिलियन नकद और लगभग $2.5 बिलियन ABL की क्रेडिट लाइन शामिल थी।
प्रासंगिक निश्चित मूल्य बिक्री अनुबंध के सफल नवीनीकरण के कारण, और वर्तमान 2022 वायदा वक्र के आधार पर, जो शेष वर्ष के लिए औसत एचआरसी सूचकांक मूल्य 925 डॉलर प्रति शुद्ध टन का तात्पर्य करता है, कंपनी को उम्मीद है कि इसकी 2022 औसत कीमत लगभग 1,225 डॉलर प्रति शुद्ध टन बेचेगी।
इसकी तुलना 2021 में कंपनी की औसत बिक्री कीमत 1,187 डॉलर प्रति नेट टन से की जाती है, जब एचआरसी इंडेक्स का औसत लगभग 1,600 डॉलर प्रति नेट टन होता है।
क्लीवलैंड-क्लिफ्स इंक. 11 फरवरी, 2022 को सुबह 10:00 बजे ईटी पर एक कॉन्फ्रेंस कॉल की मेजबानी करेगा। कॉल का सीधा प्रसारण किया जाएगा और क्लिफ्स वेबसाइट पर संग्रहीत किया जाएगा: www.clevelandcliffs.com
क्लीवलैंड-क्लिफ्स उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा फ्लैट स्टील उत्पादक है। 1847 में स्थापित, क्लिफ्स एक खदान संचालक और उत्तरी अमेरिका में लौह अयस्क छर्रों का सबसे बड़ा निर्माता है। कंपनी खनन किए गए कच्चे माल, डीआरआई और स्क्रैप से लेकर प्राथमिक स्टीलमेकिंग और डाउनस्ट्रीम फिनिशिंग, स्टैम्पिंग, टूलींग और टयूबिंग तक लंबवत रूप से एकीकृत है। हम उत्तरी अमेरिकी ऑटोमोटिव उद्योग के सबसे बड़े स्टील आपूर्तिकर्ता हैं और फ्लैट स्टील उत्पादों की हमारी व्यापक लाइन के कारण कई अन्य बाजारों में सेवा प्रदान करते हैं। इसका मुख्यालय क्लीवलैंड में है। ओहियो, क्लीवलैंड-क्लिफ्स संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में परिचालन में लगभग 26,000 लोगों को रोजगार देता है।
इस प्रेस विज्ञप्ति में ऐसे बयान शामिल हैं जो संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ के भीतर "भविष्य उन्मुख बयान" का गठन करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अलावा सभी बयान, जिनमें बिना किसी सीमा के, हमारे उद्योग या व्यवसाय के बारे में हमारी वर्तमान अपेक्षाओं, अनुमानों और अनुमानों के बारे में बयान शामिल हैं, दूरंदेशी बयान हैं। हम निवेशकों को सावधान करते हैं कि कोई भी दूरंदेशी बयान जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं जो वास्तविक परिणाम और भविष्य के रुझान को ऐसे दूरंदेशी बयानों द्वारा व्यक्त या निहित से भिन्न रूप से भिन्न कर सकते हैं। निवेशकों को आगाह किया जाता है कि वे इन पर अनुचित निर्भरता न रखें। भविष्योन्मुखी कथन। जो जोखिम और अनिश्चितताएँ वास्तविक परिणामों को दूरदर्शी कथनों में वर्णित परिणामों से भिन्न कर सकती हैं, वे इस प्रकार हैं: चल रहे COVID-19 महामारी से संबंधित परिचालन व्यवधान, जिसमें हमारे कर्मचारियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से या साइट पर ठेकेदारों के बीमार होने या अपने दैनिक कार्य करने में असमर्थ होने की संभावना शामिल है;स्टील, लौह अयस्क और स्क्रैप धातु की बाजार कीमतों में निरंतर अस्थिरता, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा ग्राहकों को बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमतों को प्रभावित करती है;अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और चक्रीय स्टील उद्योग से जुड़ी अनिश्चितताएं और स्टील की मांग पर निर्भर मोटर वाहन उद्योग के प्रभाव के बारे में हमारी धारणा, ऑटोमोटिव उद्योग हल्केपन और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों की प्रवृत्ति का अनुभव कर रहा है, जैसे सेमीकंडक्टर की कमी, जिसके कारण कम स्टील उत्पादन की खपत हो सकती है;वैश्विक आर्थिक स्थितियों में संभावित कमज़ोरियाँ और अनिश्चितताएँ, वैश्विक इस्पात निर्माण क्षमता की अधिकता, लौह अयस्क, पत्थर की अधिक आपूर्ति, सामान्य इस्पात आयात और बाज़ार की कम माँग, जिसमें लंबे समय तक चलने वाली COVID-19 महामारी भी शामिल है;चल रहे COVID-19 महामारी या अन्यथा के कारण, हमारे एक या अधिक प्रमुख ग्राहक (ऑटोमोटिव बाजार में ग्राहकों सहित, प्रमुख गंभीर वित्तीय कठिनाइयाँ, दिवालियापन, अस्थायी या स्थायी बंद, या आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित परिचालन चुनौतियाँ), जिसके परिणामस्वरूप हमारे उत्पादों की मांग कम हो सकती है, प्राप्य एकत्र करने में कठिनाई बढ़ सकती है, और ग्राहक और/या आपूर्तिकर्ता अप्रत्याशित घटना के दावे कर सकते हैं या अन्यथा हमारे प्रति अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल हो सकते हैं;1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम (1974 के व्यापार अधिनियम द्वारा संशोधित) की धारा 232 के संबंध में अमेरिकी सरकार के साथ, यूएस-मेक्सिको-कनाडा समझौते और/या अन्य व्यापार समझौतों, टैरिफ, संधियों या उठाए जाने वाले कार्यों से जुड़े नीतियों के जोखिम, और अनुचित व्यापार आयात के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए प्रभावी एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्क आदेश प्राप्त करने और बनाए रखने के बारे में अनिश्चितता;मौजूदा और बढ़ते सरकारी नियमों का प्रभाव, जिसमें जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन से संबंधित संभावित पर्यावरणीय नियम, और संबंधित लागत और देनदारियां शामिल हैं, जिसमें आवश्यक परिचालन और पर्यावरणीय परमिट, अनुमोदन, संशोधन, या अन्य प्राधिकरण प्राप्त करने या बनाए रखने में विफलता, या नियामक परिवर्तनों (संभावित वित्तीय आश्वासन आवश्यकताओं सहित) संबंधित सरकारी या नियामक एजेंसियों और लागतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सुधारों के किसी भी कार्यान्वयन से विफलता शामिल है;पर्यावरण पर हमारे कार्यों का संभावित प्रभाव या खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना;पर्याप्त तरलता बनाए रखने की हमारी क्षमता, हमारे ऋण का स्तर और पूंजी की उपलब्धता कार्यशील पूंजी प्रदान करने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकती है, पूंजीगत व्यय, अधिग्रहण और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों या हमारे व्यवसाय की निरंतर जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय लचीलेपन और नकदी प्रवाह की योजना बना सकती है;वर्तमान प्रत्याशित समय सीमा के भीतर अपने ऋण को कम करने या शेयरधारकों को पूरी तरह से पूंजी लौटाने की हमारी क्षमता;क्रेडिट रेटिंग, ब्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों और कर कानूनों में प्रतिकूल परिवर्तन;मुकदमेबाजी, दावे, वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों से संबंधित मध्यस्थता, पर्यावरणीय मामले, सरकारी जांच, व्यावसायिक या व्यक्तिगत चोट के दावे, संपत्ति की क्षति, श्रम और रोजगार के मामले, या संपत्ति से जुड़े मुकदमे या सरकारी प्रक्रियाओं के परिणाम और संचालन और अन्य मामलों में किए गए खर्च;बिजली, प्राकृतिक गैस और डीजल ईंधन, या लौह अयस्क, औद्योगिक गैसों, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, स्क्रैप धातु, क्रोमियम, जस्ता, कोक और धातुकर्म कोयले सहित महत्वपूर्ण कच्चे माल और आपूर्ति सहित ऊर्जा की लागत या गुणवत्ता में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान या परिवर्तन; ग्राहकों द्वारा उत्पादों की शिपिंग, हमारी सुविधाओं के भीतर विनिर्माण इनपुट या उत्पादों को स्थानांतरित करने, या हमें कच्चे माल की शिपिंग करने वाले आपूर्तिकर्ताओं से संबंधित समस्याएं या व्यवधान;प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं, गंभीर मौसम की स्थिति, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक स्थितियों, महत्वपूर्ण उपकरण विफलताओं, संक्रामक रोगों के प्रकोप से संबंधित अनिश्चितताएं, टेलिंग बांध की विफलता और अन्य अप्रत्याशित घटनाएं;हमारी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में व्यवधान या विफलताएं, जिनमें साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याएं भी शामिल हैं;परिचालन सुविधाओं या खदानों को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने या स्थायी रूप से बंद करने के किसी भी व्यावसायिक निर्णय से संबंधित देनदारियां और लागत, जो अंतर्निहित परिसंपत्तियों के वहन मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं और हानि शुल्क या बंद करने और वसूली दायित्वों का निर्माण कर सकती हैं, और किसी भी पहले से निष्क्रिय परिचालन सुविधाओं या खानों को फिर से शुरू करने से जुड़ी अनिश्चितता;हम हाल के अधिग्रहणों से अपेक्षित तालमेल और लाभ और अधिग्रहीत व्यवसाय को अपने मौजूदा व्यवसाय में सफलतापूर्वक एकीकृत करने की क्षमता का एहसास करते हैं, जिसमें ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ संबंध बनाए रखने से संबंधित अनिश्चितताएं और अधिग्रहण दायित्व से संबंधित ज्ञात और अज्ञात के प्रति हमारी प्रतिबद्धता शामिल है;हमारे स्व-बीमा का स्तर और संभावित प्रतिकूल घटनाओं और व्यावसायिक जोखिमों को पर्याप्त रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त तृतीय-पक्ष बीमा प्राप्त करने की हमारी क्षमता;हमारे हितधारकों के साथ काम करने के लिए हमारे सामाजिक लाइसेंस को बनाए रखने की चुनौतियाँ, जिसमें स्थानीय समुदायों पर हमारे संचालन का प्रभाव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन उत्पन्न करने वाले कार्बन-सघन उद्योगों में संचालन का प्रतिष्ठित प्रभाव और एक सुसंगत संचालन और सुरक्षा रिकॉर्ड विकसित करने की हमारी क्षमता शामिल है;हम किसी भी रणनीतिक पूंजी निवेश या विकास परियोजना को सफलतापूर्वक पहचानते हैं और परिष्कृत करते हैं, योजनाबद्ध उत्पादकता या स्तरों को लागत प्रभावी ढंग से प्राप्त करते हैं, हमारे उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाने और नए ग्राहकों को जोड़ने की क्षमता रखते हैं;हमारे वास्तविक आर्थिक खनिज भंडार या वर्तमान खनिज भंडार अनुमान में कटौती, और किसी भी शीर्षक दोष या किसी पट्टे, लाइसेंस, सुख सुविधा या अन्य कब्जे के अधिकारों की हानि;महत्वपूर्ण परिचालन पदों को भरने के लिए श्रमिकों की उपलब्धता और चल रही COVID-19 महामारी से संभावित श्रम की कमी, और प्रमुख कर्मियों को आकर्षित करने, नियुक्त करने, विकसित करने और बनाए रखने की हमारी क्षमता;हम यूनियनों और कर्मचारियों के साथ संतोषजनक औद्योगिक संबंध रखने की क्षमता बनाए रखते हैं;योजना परिसंपत्तियों के मूल्य में परिवर्तन या गैर-वित्तपोषित दायित्वों के लिए आवश्यक योगदान में वृद्धि के कारण पेंशन और ओपीईबी दायित्वों से जुड़ी अप्रत्याशित या उच्च लागत;हमारे सामान्य स्टॉक की पुनर्खरीद की राशि और समय;वित्तीय रिपोर्टिंग पर हमारे आंतरिक नियंत्रण में भौतिक कमियाँ या भौतिक कमियाँ हो सकती हैं।
क्लिफ्स के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले अतिरिक्त कारकों के लिए भाग I - आइटम 1ए देखें। 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए फॉर्म 10-के पर हमारी वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च, 2021, 30 जून, 2021 और 30 सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाहियों के लिए फॉर्म 10-क्यू पर त्रैमासिक रिपोर्ट, और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ अन्य जोखिम कारक दाखिल।
यूएस जीएएपी के अनुसार प्रस्तुत समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा, कंपनी समेकित आधार पर ईबीआईटीडीए और समायोजित ईबीआईटीडीए भी प्रस्तुत करती है। ईबीआईटीडीए और समायोजित ईबीआईटीडीए परिचालन प्रदर्शन के मूल्यांकन में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-जीएएपी वित्तीय उपाय हैं। इन उपायों को यूएस जीएएपी के अनुसार तैयार और प्रस्तुत की गई वित्तीय जानकारी से अलग, उसके बदले में या प्राथमिकता में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इन उपायों की प्रस्तुति अन्य कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों से भिन्न हो सकती है। नीचे दी गई तालिका इन समेकित उपायों का उनके सबसे सीधे तुलनीय GAAP उपायों के साथ सामंजस्य प्रदान करती है।
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