CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) danas je objavio rezultate za cijelu godinu i četvrti kvartal koji je završio 31. prosinca 2021.
Konsolidirani prihod za cijelu 2021. iznosio je 20,4 milijarde USD, što je porast u odnosu na 5,3 milijarde USD prethodne godine.
Za cijelu 2021. neto dobit tvrtke iznosila je 3,0 milijarde dolara ili 5,36 dolara po dionici.To je u usporedbi s neto gubitkom od 81 milijun dolara ili 0,32 dolara po dionici u 2020. godini.
Konsolidirani prihod za četvrto tromjesečje 2021. godine iznosio je 5,3 milijarde dolara, u odnosu na 2,3 milijarde dolara u četvrtom tromjesečju prošle godine.
U četvrtom tromjesečju 2021. tvrtka je ostvarila neto prihod od 899 milijuna dolara ili 1,69 dolara po dionici.Ovo uključuje troškove od 47 milijuna USD, ili 0,09 USD po razrijeđenoj dionici, koji se odnose na obnovu zaliha i amortizaciju troškova povezanih s akvizicijom.Usporedbe radi, neto dobit za četvrti kvartal 2020. iznosila je 74 milijuna USD, ili 0,14 USD po smanjenoj dionici, uključujući troškove povezane s akvizicijom i amortizaciju akumuliranih zaliha od 44 milijuna USD, ili 0,14 USD po smanjenoj dionici.jednako 0,10 dolara.
Prilagođeni EBITDA1 u četvrtom tromjesečju 2021. iznosio je 1,5 milijardi USD u usporedbi s 286 milijuna USD u četvrtom tromjesečju 2020.
Od gotovine primljene u četvrtom tromjesečju 2021., tvrtka će iskoristiti 761 milijun dolara za preuzimanje Ferrous Processing and Trading ("FPT").Preostalu gotovinu primljenu tijekom tromjesečja tvrtka je iskoristila za otplatu glavnice od oko 150 milijuna dolara.
Također u četvrtom tromjesečju 2021. OPEB mirovinske i neimovinske obveze smanjile su se za otprilike 1 milijardu USD, s 3,9 milijardi USD na 2,9 milijardi USD, uglavnom zbog aktuarskih dobitaka i snažnih povrata na imovinu.Smanjenje duga (neto imovine) za cijelu 2021. iznosi približno 1,3 milijarde USD, uključujući doprinose korporativnom kapitalu.
Upravni odbor Cliffsa odobrio je novi program otkupa dionica za otkup redovnih dionica.U okviru programa otkupa dionica, tvrtka će imati fleksibilnost kupnje do 1 milijarde dolara u dionicama putem akvizicija na javnom tržištu ili privatno dogovorenih poslova.Tvrtka nema obvezu kupnje i program se može suspendirati ili prekinuti u bilo kojem trenutku.Program stupa na snagu danas bez određenog datuma isteka.
Lourenço Gonçalves, predsjednik, predsjednik i glavni izvršni direktor Cliffsa, rekao je: “Tijekom protekle dvije godine dovršili smo izgradnju i rad našeg vrhunskog vrhunskog postrojenja za izravnu redukciju, a također smo kupili i platili dva velika pogona za proizvodnju čelika.poduzeća i velika tvrtka za recikliranje starog željeza.Naši rezultati za 2021. jasno pokazuju koliko je jak Cleveland-Cliffs postao, s našim prihodima više nego deseterostrukim s 2 milijarde USD u 2019. na preko 20 milijardi USD 2021. 5,3 milijarde USD i neto prihod od 3,0 milijarde USD prošle godine.Naš snažan novčani tok omogućio nam je ne samo da smanjimo naše razrijeđene udjele za 10%, već i da smanjimo našu polugu na vrlo zdravu razinu od 1x prilagođene EBITDA.”
G. Gonçalves je nastavio: „Rezultati za četvrti kvartal 2021. pokazuju da je uredan pristup opskrbnim lancima ključan za nas.U trećem kvartalu prošle godine shvatili smo da naši kupci u automobilskoj industriji neće moći riješiti svoje opskrbne lance u četvrtom kvartalu.Potražnja u ovoj industriji bit će slaba i premašit će široko očekivanu potražnju za servisnim centrima u četvrtom tromjesečju, pa smo odlučili ne juriti za slabijom potražnjom, već smo umjesto toga ubrzali održavanje nekoliko naših operacija čelika i završne obrade.Radnje su imale kratkoročni učinak na naše jedinične troškove u četvrtom kvartalu, ali bi trebale poboljšati naše rezultate u 2022..”
G. Goncalves je dodao: “Cleveland-Cliffs kao cjelina najveći je dobavljač čelika za automobilsku industriju SAD-a.Sa širokom upotrebom HBI-a u visokim pećima i širokom upotrebom otpada u BOF-ovima, sada možemo smanjiti proizvodnju sirovog željeza, smanjiti koks i smanjiti emisije CO2.do novih međunarodnih mjerila za čeličane slične našem portfelju proizvoda Kada naši automobilski kupci uspoređuju naše performanse emisija s drugim velikim tvrtkama u Japanu, Koreji, Francuskoj, Austriji, Njemačkoj, Belgiji i drugim zemljama To je posebno važno kada se uspoređuje dobavljački čelik. Drugim riječima, Cleveland-Cliffs razvija vrhunskog dobavljača čelika za automobilsku industriju kroz operativne promjene koje smo implementirali i ne oslanja se na revolucionarnu tehnologiju ili velika ulaganja za postavljanje novih standarda emisije CO2 .”
G. Goncalves je zaključio: „2022. će biti još jedna značajna godina za profitabilnost Cleveland-Cliffsa kako se potražnja oporavlja, posebno u automobilskoj industriji.Sada prodajemo po fiksnoj cijeni na temelju našeg nedavno obnovljenog ugovora.Većina ugovorenih količina sa znatno višim prodajnim cijenama. Čak i uz današnju krivulju fjučersa čelika, očekujemo da će naša prosječna realizirana cijena čelika za 2022. biti viša od 2021. Dok se radujemo još jednoj sjajnoj godini 2022., naše kapitalno ulaganje Uz ograničenu potražnju, sada možemo pouzdano provoditi akcije usmjerene na dioničare ispred naših početnih očekivanja.”
Dana 18. studenog 2021. Cleveland-Cliffs dovršio je akviziciju FPT-a.Posao FPT pripada čeličnom odjelu tvrtke.Navedeni rezultati proizvodnje čelika uključuju samo poslovne rezultate FPT-a za razdoblje od 18. studenog 2021. do 31. prosinca 2021.
Neto proizvodnja čelika za cijelu 2021. godinu iznosila je 15,9 Mt, uključujući 32% presvučenih, 31% toplo valjanih, 18% hladno valjanih, 6% teških limova, 4% nehrđajućeg čelika i električnih proizvoda te 9% ostalih proizvoda, uključujući ploče i tračnice.Neto proizvodnja čelika u četvrtom tromjesečju 2021. iznosila je 3,4 milijuna tona, uključujući 34% presvučenih, 29% toplo valjanih, 17% hladno valjanih, 7% debelih limova, 5% nehrđajućeg čelika i električnih proizvoda te 8% ostalih proizvoda, uključujući ploče.i tračnice.
Prihod od proizvodnje čelika za 2021. iznosio je 19,9 milijardi USD, od čega približno 7,7 milijardi USD, ili 38% prodaje na tržištu distributera i rafinerija;5,4 milijarde USD, ili 27% prodaje, na tržištima infrastrukture i proizvodnje;4,7 milijardi USD, ili 24% prodaje za tržište automobila i 2,1 milijardu USD, ili 11% prodaje, za proizvođače čelika.Prihod od proizvodnje čelika u četvrtom tromjesečju 2021. iznosio je 5,2 milijarde USD, od čega približno 2,0 milijarde USD, ili 38% prodaje na tržištima distributera i prerađivača;1,5 milijardi USD, ili 29% prodaje, na tržištima infrastrukture i proizvodnje;1,1 milijardu dolara ili 22% prodaje.prodaja za tržište automobila: 552 milijuna dolara ili 11% prodaje čeličane.
Trošak proizvodnje čelika za 2021. bio je 15,4 milijarde USD, uključujući 855 milijuna USD amortizacije, habanja i amortizacije od 161 milijuna USD troškova zaliha. Cjelogodišnji segment proizvodnje čelika Prilagođeni EBITDA od 5,4 milijarde USD uključuje 232 milijuna USD troškova SG&A. Cjelogodišnji segment proizvodnje čelika Prilagođeni EBITDA od 5,4 milijarde USD uključuje 232 milijuna USD troškova SG&A.Segment proizvodnje čelika za cijelu godinu.Prilagođena EBITDA od 5,4 milijarde USD uključuje 232 milijuna USD općih i administrativnih troškova.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Ispravljeni pokazatelj EBITDA stalnog segmenta za cijelu godinu iznosio je 5,4 milijarde dolara, uključujući 232 milijuna dolara SG&A. Prilagođena EBITDA za segment čelika za cijelu godinu iznosila je 5,4 milijarde USD, uključujući 232 milijuna USD od SG&A.Trošak prodaje proizvodnje čelika u četvrtom tromjesečju 2021. iznosio je 3,9 milijardi USD, uključujući 222 milijuna USD amortizacije, habanja i amortizacije od 32 milijuna USD troškova zaliha. Segment proizvodnje čelika u četvrtom tromjesečju 2021. Prilagođeni EBITDA od 1,5 milijardi USD uključuje 52 milijuna USD SG&A troškova. Segment proizvodnje čelika u četvrtom tromjesečju 2021. Prilagođeni EBITDA od 1,5 milijardi USD uključuje 52 milijuna USD SG&A troškova.Segment čelika u četvrtom tromjesečju 2021. Prilagođena EBITDA od 1,5 milijardi USD uključuje 52 milijuna USD općih i administrativnih troškova. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费用。Prilagođena EBITDA za segment čelika za četvrti kvartal 2021. iznosila je 1,5 milijardi USD, uključujući 52 milijuna USD općih i administrativnih troškova.
Na rezultate u četvrtom tromjesečju 2021. za druge tvrtke, posebice alate i žigosanje, negativno su utjecale prilagodbe zaliha i tornado u prosincu 2021. koji je pogodio tvornicu u Bowling Greenu u Kentuckyju.
Od 8. veljače 2022. ukupna likvidnost tvrtke iznosila je približno 2,6 milijardi USD, uključujući približno 100 milijuna USD u gotovini i približno 2,5 milijardi USD u ABL kreditu.
Na temelju uspješnog obnavljanja relevantnog kupoprodajnog ugovora s fiksnom cijenom, te na temelju trenutne terminske krivulje za 2022., koja pretpostavlja prosječnu cijenu HRC indeksa od 925 USD po neto toni do kraja godine, kompanija očekuje da će prosječna prodajna cijena u 2022. biti dostignuta.Oko 1225 dolara po toni neto.
To se uspoređuje s prosječnom prodajnom cijenom tvrtke od 1.187 USD po neto toni u 2021., kada je HRC indeks u prosjeku oko 1.600 USD po neto toni.
Cleveland-Cliffs Inc. bit će domaćin telekonferencije 11. veljače 2022. u 10:00 ET.Poziv će se prenositi uživo i nalaziti na web stranici Cliffsa: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs je najveći proizvođač ravnog čelika u Sjevernoj Americi.Tvrtka Cliffs, osnovana 1847. godine, operater je rudnika i najveći proizvođač peleta željezne rude u Sjevernoj Americi.Tvrtka je vertikalno integrirana od sirovina, izravne redukcije i otpada do primarne proizvodnje čelika i naknadne dorade, štancanja, alata i cijevi.Mi smo najveći dobavljač čelika za automobilsku industriju u Sjevernoj Americi i opslužujemo mnoga druga tržišta s našim širokim asortimanom proizvoda od plosnatog čelika.Cleveland-Cliffs, sa sjedištem u Clevelandu, Ohio, ima otprilike 26.000 zaposlenika smještenih u SAD-u i Kanadi.
Ovo priopćenje za tisak sadrži izjave koje su "izjave koje se odnose na budućnost" u smislu saveznih zakona o vrijednosnim papirima.Sve izjave osim povijesnih činjenica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izjave o našim trenutnim očekivanjima, procjenama i predviđanjima u vezi s našom industrijom ili poslovanjem, izjave su koje se odnose na budućnost.Upozoravamo ulagače da su sve izjave koje se odnose na budućnost podložne rizicima i neizvjesnostima koje bi mogle uzrokovati da se stvarni rezultati i budući trendovi bitno razlikuju od onih izraženih ili impliciranih takvim izjavama koje se odnose na budućnost.Ulagači se upozoravaju da se ne oslanjaju previše na izjave koje se odnose na budućnost.Rizici i neizvjesnosti koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati razlikuju od onih opisanih u izjavama koje se odnose na budućnost su sljedeći: Operativni poremećaji povezani s tekućom pandemijom COVID-19, uključujući mogućnost da značajan dio naših zaposlenika ili izvođača bude na lokaciji.morbiditet ili nesposobnost obavljanja svakodnevnih radnih funkcija;stalne kolebljivosti tržišnih cijena čelika, željezne rude i metalnog otpada, koje izravno ili neizravno utječu na cijene proizvoda koje prodajemo kupcima;visoko konkurentna neizvjesnost ciklička industrija čelika i naša percepcija utjecaja automobilske industrije na čelik Ovisno o potražnji, automobilska industrija bilježi trend gubitka težine i poremećaja opskrbnog lanca kao što su nestašice poluvodiča, što bi moglo dovesti do manje potrošnje čelika;potencijalne slabosti i neizvjesnosti u globalnom gospodarskom okruženju, globalni višak kapaciteta čelika, višak željezne rude ili kamena, široko rasprostranjen uvoz čelika i pad potražnje na tržištu, uključujući zbog dugotrajne pandemije COVID-19;zbog tekuće pandemije COVID-19 ili drugih uzroka, jedan ili više naših ključnih kupaca (uključujući kupce među dobavljačima ili izvođačima) doživljava ozbiljne financijske poteškoće, bankrot, privremena ili trajna zatvaranja ili operativne probleme, što može rezultirati smanjenom potražnjom za našim proizvodima komplicirajući naplatu potraživanja i/ili potraživanja od strane dobavljača zbog neispunjenja njegovih ugovornih obveza prema nama zbog više sile ili na drugi način;s Vladom SAD-a u vezi sa Zakonom o proširenju trgovine iz 1962. (kako je izmijenjen Zakonom o trgovini iz 1974.), sporazumima SAD-Meksiko-Kanada i/ili drugim trgovinskim sporazumima, tarifama, ugovorima ili politikama u skladu s Odjeljkom 232;rizike povezane s radnjama poduzetim u skladu s člankom 11.;te neizvjesnost dobivanja i provedbe učinkovitih antidampinških i kompenzacijskih pristojbi za nadoknadu štetnih učinaka uvoza nepoštene trgovine.;utjecaj postojećih i razvojnih vladinih propisa, uključujući one koji se odnose na klimatske promjene i potencijalne ekološke propise koji se odnose na emisije ugljičnog dioksida, kao i povezane troškove i obveze, uključujući neuspjeh u dobivanju ili usklađivanju s potrebnim operativnim i ekološkim dozvolama, odobrenjima, izmjenama ili drugim dozvolama., ili od bilo koje implementacije poboljšanja u skladu s regulatornim promjenama (uključujući potencijalne zahtjeve za financijskim jamstvima) u vezi s vladinim ili regulatornim agencijama i troškovima;mogući utjecaj naših aktivnosti na okoliš ili izloženost opasnim tvarima;naša sposobnost održavanja odgovarajuće likvidnosti, naša razina duga i dostupnost kapitala mogu ograničiti našu sposobnost osiguranja radnog kapitala, planiranih kapitalnih izdataka, akvizicija i drugih općih korporativnih ciljeva ili stalnih potreba našeg poslovanja za financijskom fleksibilnošću i novčanim tokovima potrebnim za financiranje;našu sposobnost da u potpunosti smanjimo svoju zaduženost ili je vratimo dioničarima unutar trenutno predviđenog kapitalnog razdoblja;nepovoljne promjene u kreditnom rejtingu, kamatnim stopama, deviznim tečajevima i poreznim zakonima;parnice, zahtjevi koji se odnose na trgovačke i trgovačke sporove, pitanja zaštite okoliša, vladine istrage, ozljede na radu ili zahtjevi za ozljede, imovinska šteta, pitanja rada i zapošljavanja ili parnice povezane s imovinom, rezultati arbitražnih ili državnih postupaka i troškovi koji nastaju u komunikaciji s operacijama i druga pitanja;poremećaji u opskrbnom lancu ili promjene u cijeni ili kvaliteti energije, uključujući električnu energiju., prirodni plin i dizelsko gorivo ili kritične sirovine i materijale, uključujući željeznu rudaču, industrijske plinove, grafitne elektrode, metalni otpad, krom, cink, koks i metalurški ugljen;problemi ili kvarovi povezani s dobavljačima koji isporučuju proizvode našim kupcima, prijenosom proizvodnih materijala ili proizvoda između naših pogona ili isporukom sirovina nama;prirodne katastrofe ili katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem, loše vremenske prilike, nepredviđeni geološki uvjeti, kritični kvarovi na opremi, izbijanje zaraznih bolesti, probijanje jalovine i drugi nepredviđeni događaji;kršenje ili kvar naših sustava informacijske tehnologije (uključujući one koji se odnose na kibernetičku sigurnost);Obveze i troškovi povezani s bilo kojom poslovnom odlukom o zatvaranju operativnog pogona ili rudnika koja bi mogla negativno utjecati na knjigovodstvenu vrijednost temeljne imovine i proizvesti troškove umanjenja vrijednosti ili obveze zatvaranja i oporavka, kao i neizvjesnost povezanu s nastavkom rada bilo kojeg prethodno neaktivnog pogona ili rudnika;našu sposobnost da ostvarimo očekivane sinergije i koristi od nedavnih akvizicija i da uspješno integriramo stečena poduzeća u naše postojeće poslovanje, uključujući nesigurnosti povezane s održavanjem odnosa s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima, našu izloženost poznatim i nepoznatim obvezama povezanim s akvizicijama, našu razinu samoosiguranja i našu sposobnost da dobijemo odgovarajuće osiguranje od odgovornosti prema trećim stranama za adekvatno pokrivanje potencijalnih štetnih događaja i poslovnih rizika;održavanje društvene licence za rješavanje problema naših dionika, uključujući utjecaj našeg poslovanja na lokalne zajednice, reputacijski učinak poslovanja u industrijama s intenzivnim ugljikom koje proizvode emisije stakleničkih plinova i našu sposobnost da razvijemo održive operativne i sigurnosne evidencije;uspješno identificiramo i poboljšavamo svaki strateški kapital;sposobnost ulaganja ili razvoja projekata, postizanja planiranih performansi ili razina isplativo, diversifikacije našeg portfelja proizvoda i dodavanja novih kupaca;smanjenje naših stvarnih ekonomskih mineralnih rezervi ili trenutnih procjena mineralnih rezervi, kao i bilo kakvih nedostataka u vlasništvu ili bilo kakvog gubitka rudarske imovine, bilo kakvih najmova, licenci, služnosti ili drugih vlasničkih interesa;dostupnost radnika za popunjavanje kritičnih radnih uloga i potencijalni nedostatak radne snage kao rezultat tekuće pandemije COVID-19, kao i naša sposobnost da privučemo, zaposlimo, razvijemo i zadržimo ključne ljudske sposobnosti. Naša sposobnost da održimo zadovoljavajuće industrijske odnose sa sindikatima i radnicima. Neočekivani ili viši doprinosi, neosigurani troškovi obveza povezani s mirovinskim i OPEB obvezama zbog promjena u vrijednosti imovine plana ili povećanja potrebnih doprinosa;iznos i vrijeme otkupa naših običnih dionica;naša interna kontrola nad financijskim izvješćivanjem može biti značajno manjkava ili materijalno manjkava.
Za dodatne čimbenike koji utječu na Cliffs, pogledajte dio I – stavku 1A.Naš obrazac 10-K godišnje izvješće za godinu koja je završila 31. prosinca 2020., obrazac 10-Q tromjesečna izvješća za kvartale koji su završili 31. ožujka 2021., 30. lipnja 2021. i 30. rujna 2021. Komisija za vrijednosne papire i američke burze.
Uz konsolidirana financijska izvješća prema US GAAP-u, Društvo također prikazuje EBITDA i prilagođeni EBITDA na konsolidiranoj osnovi.EBITDA i prilagođena EBITDA su financijske mjere koje nisu prema GAAP-u koje koristi uprava u procjeni operativnog učinka.Ove mjere ne bi se trebale prezentirati odvojeno od, umjesto ili umjesto financijskih informacija pripremljenih i prezentiranih u skladu s GAAP-om SAD-a.Prezentacija ovih mjera može se razlikovati od ne-GAAP financijskih mjera koje koriste druge tvrtke.Tablica u nastavku usklađuje ove konsolidirane mjere s njihovim najusporedivijim mjerama prema GAAP-u.
Tržišni podaci Copyright © 2022 QuoteMedia.Osim ako nije drugačije navedeno, podaci kasne 15 minuta (pogledajte vrijeme kašnjenja za sve razmjene).RT=stvarno vrijeme, EOD=kraj dana, PD=prethodni dan.Tržišne podatke donosi QuoteMedia.Radni uvjeti.