A pénzügyi helyzetről és a működési eredményekről szóló menedzsment vitája és elemzése („MD&A”) a tömörített konszolidált pénzügyi kimutatással és annak 1. tételében található kapcsolódó megjegyzésekkel együtt olvasandó.
Tekintettel az iparág jelenlegi ingatag feltételeire, üzletünket számos makrotényező befolyásolja, amelyek befolyásolják kilátásainkat és várakozásainkat. Minden kilátással kapcsolatos várakozásunk kizárólag azon alapul, amit ma a piacon látunk, és az iparág változó körülményeinek vannak kitéve.
• Nemzetközi onshore tevékenység: Ha a nyersanyagárak a jelenlegi szinten maradnak, arra számítunk, hogy az Észak-Amerikán kívüli onshore kiadások 2022-ben tovább javulnak 2021-hez képest az orosz Kaszpi-tenger kivételével minden régióban.
• Offshore projektek: Arra számítunk, hogy az offshore tevékenység újjáéledése és a tenger alatti fa díjak száma 2022-ben növekedni fog 2021-hez képest.
• LNG-projektek: Hosszú távon optimisták vagyunk az LNG-piacot illetően, és a földgázt átmeneti és céltüzelőanyagnak tekintjük. Továbbra is pozitívan értékeljük az LNG-ipar hosszú távú gazdaságosságát.
Az alábbi táblázat az olaj- és gázárakat a napi záróárak átlagaként foglalja össze az egyes megjelenített időszakokra.
A bizonyos helyeken (például az orosz Kaszpi-tenger térségében és a szárazföldi Kínában) fúró fúrótornyok nem szerepelnek, mivel ezek az információk nem állnak rendelkezésre.
A TPS szegmens működési bevétele 218 millió dollár volt 2022 második negyedévében, szemben a 2021 második negyedévi 220 millió dollárral. A bevétel csökkenését elsősorban az alacsonyabb volumen és a kedvezőtlen devizaátváltási hatások okozták, amelyeket részben ellensúlyoztak az árak, a kedvező üzleti összetétel és a költségtermelékenység növekedése.
A DS szegmens működési bevétele 2022 második negyedévében 18 millió dollár volt, szemben a 2021 második negyedévi 25 millió dollárral. A jövedelmezőség csökkenését elsősorban az alacsonyabb költségtermelékenység és az inflációs nyomás okozta.
2022 második negyedévében a vállalati kiadások 108 millió dollárt tettek ki, szemben a 2021 második negyedévi 111 millió dollárral. A 3 millió dolláros csökkenés elsősorban a költséghatékonyságnak és a korábbi szerkezetátalakítási intézkedéseknek volt köszönhető.
2022 második negyedévében a kamatbevételek levonása után 60 millió dollár kamatkiadásunk volt, ami 5 millió dolláros csökkenést jelent 2021 második negyedévéhez képest. A csökkenés elsősorban a kamatbevételek növekedésének volt köszönhető.
A DS szegmens működési bevétele 33 millió dollár volt 2022 első hat hónapjában, szemben a 2021 első hat hónapjában elért 49 millió dollárral. A jövedelmezőség csökkenése elsősorban az alacsonyabb költségtermelékenységnek és az inflációs nyomásnak volt köszönhető, amelyet részben ellensúlyozott a magasabb volumen és árak.
2021 első hat hónapjában a jövedelemadó-tartalékok 213 millió dollárt tettek ki. Az Egyesült Államok törvényes 21%-os adókulcsa és az effektív adókulcs közötti különbség elsősorban az adókedvezmény hiányából fakad, ami az értékelési engedmények változása és az el nem számolt adókedvezmények miatt következett be.
A június 30-án végződött hat hónapra vonatkozóan a különböző tevékenységek által biztosított (felhasznált) pénzáramlások a következők:
A működési tevékenységből származó cash flow 393 millió dollár, illetve 1184 millió dollár cash flow-t generált a 2022. június 30-ával és 2021. június 30-ával végződő hat hónapban.
A 2021. június 30-ával végződött hat hónapban a kintlévőségek, a készletek és a szerződéses eszközök elsősorban a forgótőke-folyamatok fejlesztésének köszönhetőek. A szállított számlák a mennyiség növekedésével készpénzforrást is jelentenek.
A befektetési tevékenységekből származó cash flow 430 millió dollár, illetve 130 millió dollár készpénzt használt fel a 2022. június 30-ával és 2021. június 30-ával végződő hat hónapban.
A finanszírozási tevékenységekből származó cash flow 868 millió dollár és 1 285 millió dollár cash flow-t használt fel a 2022. június 30-ával és 2021. június 30-ával végződő hat hónapra vonatkozóan.
Nemzetközi műveletek: 2022. június 30-án az Egyesült Államokon kívül tartott készpénzünk a teljes készpénzegyenlegünk 60%-át tette ki. Előfordulhat, hogy ezt a készpénzt nem tudjuk gyorsan és hatékonyan felhasználni a cserével vagy a készpénz-ellenőrzéssel kapcsolatos lehetséges kihívások miatt. Ezért előfordulhat, hogy készpénzegyenlegünk nem képes arra, hogy a készpénzt gyorsan és hatékonyan felhasználjuk.
Kulcsfontosságú számviteli becslési folyamatunk összhangban van a 2021-es éves jelentésünk II. részének „A pénzügyi helyzet és a működési eredmények vezetési megvitatása és elemzése” című 7. pontjában leírt folyamattal.