CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) ma számolt be a 2022. március 31-én végződő első negyedév eredményeiről.
2022 első negyedévében a konszolidált bevétel 6 milliárd dollár volt, szemben a tavalyi első negyedévi 4 milliárd dollárral.
2022 első negyedévében a vállalat 801 millió dolláros nettó bevételt könyvelt el, azaz 1,50 dollárt hígított részvényenként. Ez magában foglalja a következő egyszeri nem készpénzes költségeket, összesen 111 millió dollárt, azaz 0,21 dollárt hígított részvényenként:
A tavalyi év első negyedévében a társaság nettó bevétele 41 millió dollár volt, ami hígított részvényenként 0,07 dollár.
A korrigált EBITDA1 2022 első negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, szemben a 2021 első negyedévi 513 millió dollárral.
(A) 2022-től a vállalat vállalati SGA-költségeket rendel a működési szegmenseihez. A korábbi időszakokat ennek a változásnak megfelelően módosítottuk. A kieső sor már csak az osztályok közötti értékesítést tartalmazza.
Lourenco Goncalves, a Cliffs elnöke, elnöke és vezérigazgatója így nyilatkozott: „Első negyedévi eredményeink egyértelműen igazolták a tavalyi fix áras szerződéseink megújításával elért sikert.Bár az acél azonnali árai emelkedtek a negyedik negyedévről az első negyedévre. Ez a csökkenés késleltetett hatással volt eredményeinkre, de továbbra is erős nyereségességet tudunk biztosítani.Mivel ez a tendencia folytatódik, 2022-ben újabb szabad cash flow rekordot érhetünk el.”
Goncalves úr így folytatta: „Az ukrajnai orosz agresszió mindenki számára világossá tette, hogy mi, a Cleveland Cliffs-nél már egy ideje magyarázzuk ügyfeleinknek, hogy a túlzott ellátási láncok gyengék és hajlamosak az összeomlásra, különösen az acélellátás.A lánc import nyersanyagokra támaszkodik.Egyetlen acélipari vállalat sem tud magas színvonalú lapos acélt előállítani nyersvas vagy vashelyettesítők, például HBI vagy DRI nyersanyag használata nélkül.A Cleveland-Cliffs Minnesotából és Michiganből származó vasércpelleteket használ, és minden szükséges nyersvasat és HBI-t állít elő Ohióban, Michiganben és Indianában.Így magas fizetésű középosztálybeli munkahelyeket hozunk létre és támogatunk az Egyesült Államokban. Nem importálunk nyersvasat Oroszországból;és nem importálunk HBI-t, DRI-t vagy födémet.Kategóriájában a legjobbak vagyunk az ESG minden aspektusában – E, S és G.”
Mr. Goncalves így zárta: „Az elmúlt nyolc évben a stratégiánk az volt, hogy megvédjük és megerősítsük a Cleveland-Cliffs régiót a deglobalizáció következményeitől, amiről mindig is úgy gondoltuk, hogy elkerülhetetlen.Az amerikai gyártás fontosságát és az USA-központú, vertikálisan integrált lábnyom megbízhatóságát bizonyítja Oroszország nyersanyagban és palagázban gazdag ukrajnai Donyec Coal Basin (Donbass) régiójának inváziója.Míg más laposacélgyártók igyekeztek megvenni őket. Amikor beszerezzük a szükséges összetevőket és prémium árakat fizetünk, kitűnünk a tömegből, miközben a jelenlegi geopolitikai klímára készülünk.”
A nettó acéltermelés 2022 első negyedévében 3,6 millió tonna volt, amely 34%-a bevont, 25%-a melegen hengerelt, 18%-a hidegen hengerelt, 6%-a lemez, 5%-a rozsdamentes és elektromos, valamint 12%-a egyéb acél, beleértve a födémeket és a síneket.
Az 5,8 milliárd dolláros acélgyártási bevétel 1,8 milliárd dollárt, azaz a forgalmazóknak és feldolgozóknak történő értékesítés 31%-át tartalmazza;1,6 milliárd dollár vagy az autóipari eladások 28%-a;1,5 milliárd dollár vagy az infrastruktúra- és gyártási piacok értékesítésének 27%-a;és 816 millió dollárt, vagyis az eladások 14 százalékát az acélgyártóknak.
2022 első negyedévében az acélgyártás értékesítési költsége 290 millió dollár értékcsökkenést, kimerülést és amortizációt tartalmazott, amelyből 68 millió dollár volt az Indiana Port #4 nagyolvasztó határozatlan ideig tartó tétlenségével kapcsolatos gyorsított értékcsökkenés.
A társaság teljes likviditása 2,1 milliárd dollár volt 2022. április 20-án, miután befejezte a hét elején kibocsátott, 2025-ig esedékes 9,875%-os kiemelt fedezett kötvényeinek visszaváltását.
A vállalat 2022 első negyedévében 254 millió dollárral csökkentette a hosszú lejáratú tőketartozást. Ezenkívül a Cliffs a negyedév során 1 millió részvényt vásárolt vissza részvényenként 18,98 dolláros átlagáron, 19 millió dollár készpénz felhasználásával.
A Cliffs 220 dollárral, nettó tonnánként 1445 dollárra emelte a 2022-es éves átlagos eladási árat a korábbi nettó 1225 dolláros tonnánkénti iránymutatáshoz képest, ugyanazt a módszert alkalmazva, mint a múlt negyedévben. A növekedés a fix áras szerződések vártnál magasabb megújítási árainak köszönhető, április 2022 21.nőtt a melegen hengerelt és hidegen hengerelt acél közötti várható különbség;A magasabb határidős görbe jelenleg a 2022-es teljes évre utal. A fa átlagos ára nettó tonnánként 1300 USD.
A Cleveland-Cliffs Inc. konferenciahívást szervez 2022. április 22-én délelőtt 10:00 (ET).
A Cleveland-Cliffs a legnagyobb laposacél gyártó Észak-Amerikában. Az 1847-ben alapított Cliffs egy bányaüzemeltető és a vasércpellet legnagyobb gyártója Észak-Amerikában. A vállalat vertikálisan integrált a bányászott nyersanyagoktól, a DRI-től és a törmeléktől az elsődleges acélgyártásig és az átfogó amerikai acéliparig, a sajtolásig, a szerszámokig és a csövekig. Székhelye az Ohio állambeli Clevelandben található. A Cleveland-Cliffs körülbelül 26 000 embert foglalkoztat az Egyesült Államokban és Kanadában.
Ez a sajtóközlemény olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek a szövetségi értékpapírtörvények értelmében „előretekintő állításoknak” minősülnek. A történelmi tényeken kívül minden állítás, ideértve, de nem kizárólagosan, az iparágunkkal vagy üzletágunkkal kapcsolatos jelenlegi várakozásainkra, becsléseinkre és előrejelzéseinkre vonatkozó kijelentéseket, előretekintő állítások. Figyelmeztetjük a befektetőket, hogy minden jövőre vonatkozó kijelentés olyan kockázatoknak és jövőbeli eredményektől és bizonytalanságoktól függő kockázatoknak és tényeknek köszönhető. Figyelmeztetjük a befektetőket, hogy ne hagyatkozzatok indokolatlanul az előretekintő kijelentésekre.Azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek miatt a tényleges eredmények eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, a következők: az acél, a vasérc és a fémhulladék piaci árának folyamatos ingadozása, amely közvetlenül és közvetve befolyásolja az ügyfeleinknek értékesített termékek árait;A rendkívül versenyképes és ciklikus acéliparhoz kapcsolódó bizonytalanságok, valamint az autóipar acélkeresletétől való függésünk, amely tendenciákat a könnyű súlyozás és az ellátási lánc megszakadása felé mutat, például a félvezetőhiány, az alacsonyabb acéltermeléshez vezethet.a globális gazdasági feltételek mögött meghúzódó gyengeségek és bizonytalanságok, a globális acélgyártási többletkapacitás, a vasérc túlkínálat, az általános acélimport és a csökkent piaci kereslet, beleértve az elhúzódó COVID-19 világjárvány, konfliktus vagy egyéb következményeket;A súlyos pénzügyi nehézségek, a csőd, az ideiglenes vagy állandó bezárások, vagy egy vagy több fő ügyfelünk (beleértve az autóipari piacon szereplő ügyfelek, a kulcsfontosságú beszállítók vagy vállalkozók ügyfeleinek) folyamatban lévő káros hatásait, a COVID-19 járvány miatt, vagy egyéb módon csökkenthetik a termékek iránti igényeket, vagy az Egyesült Államok általi kényszerítő igényeket, vagy az Egyesült Államok általi igényeket, és/vagy az ügyféllel szembeni kérelmezők;a folyamatban lévő COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó működési zavarok, beleértve azt a megnövekedett kockázatot, hogy alkalmazottaink vagy helyszíni vállalkozóink többsége megbetegszik, vagy nem tudja ellátni mindennapi munkakörét;megbeszélések az Egyesült Államok kormányával az 1962-es (az 1974-es kereskedelmi törvénnyel módosított) kereskedelembővítési törvényről, az Egyesült Államok–Mexikó–Kanada megállapodásról és/vagy a 232. szakasz szerinti intézkedésekhez kapcsolódó egyéb kereskedelmi megállapodásokról, vámokról, szerződésekről vagy politikákról, valamint a hatékony dömpingellenes kereskedelmi rendelkezések megszerzésének és fenntartásának bizonytalanságáról, valamint a káros behozatali hatások ellensúlyozásáról;meglévő és A növekvő kormányzati szabályozások hatása, ideértve az éghajlatváltozással és szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos lehetséges környezetvédelmi előírásokat, valamint a kapcsolódó költségeket és kötelezettségeket, beleértve a szükséges működési és környezetvédelmi engedélyek, jóváhagyások, módosítások vagy egyéb engedélyek megszerzésének vagy fenntartásának elmulasztását, vagy bármely kormányzati vagy szabályozó testülettől, valamint a szabályozási változásoknak való megfelelést biztosító fejlesztések végrehajtásával kapcsolatos költségeket, beleértve a lehetséges pénzügyi biztosítéki követelményeket is;működésünk lehetséges hatása a környezetre vagy a veszélyes anyagoknak való kitettség;a megfelelő likviditás fenntartására való képességünk, az adósságszintünk és a tőke rendelkezésre állása korlátozhatja azt a pénzügyi rugalmasságot és cash flow-t, amelyre szükségünk van a forgótőke finanszírozásához, a tervezett tőkekiadásokhoz, akvizíciókhoz és egyéb általános vállalati célokhoz vagy üzletünk folyamatos szükségleteihez;azon képességünk, hogy az adósságunkat lefedjük vagy teljes mértékben csökkentsük, vagy a részvényesekkel szembeni tőkét visszaadjuk;a hitelminősítések, kamatlábak, devizaárfolyamok és adótörvények kedvezőtlen változásai;kereskedelmi és kereskedelmi vitákkal, környezetvédelmi ügyekkel, kormányzati nyomozásokkal, foglalkozási vagy személyi sérülésekkel kapcsolatos követelésekkel, vagyoni károkkal, munkavégzéssel és perek, követelésekkel, választottbírósági eljárásokkal vagy kormányzati eljárások eredményeivel és költségeivel kapcsolatos foglalkoztatási ügyekkel vagy birtokokkal kapcsolatos peres eljárások;műveletek és egyéb ügyek;bizonytalanság a kritikus gyártóberendezések és pótalkatrészek költségével vagy elérhetőségével kapcsolatban;ellátási lánc megszakadása vagy energia (beleértve a villamos energiát, a földgázt stb.) és a dízelüzemanyagot) vagy a kritikus nyersanyagokat és ellátásokat (beleértve a vasércet, a kohászati ​​szén, grafitelektródák, fémhulladék, króm, cink, koksz költségének, minőségének vagy elérhetőségének ipari gázcseréjét) és kohászati ​​szén;és a termékek szállítása ügyfeleinkhez, a gyártási alapanyagok vagy termékek belső átszállítása létesítményeink között, vagy hozzánk történő szállítás Szállítókkal kapcsolatos problémák vagy a nyersanyag megszakadása;természeti vagy ember okozta katasztrófákkal, súlyos időjárási körülményekkel, váratlan geológiai viszonyokkal, kritikus berendezéshibákkal, fertőző betegségek kitöréseivel, zagygátak meghibásodásával és egyéb előre nem látható eseményekkel kapcsolatos bizonytalanságok;információtechnológiai megszakításaink vagy rendszerhibáink, beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatosakat is;olyan üzleti döntésekkel kapcsolatos kötelezettségek és költségek, amelyek egy működő létesítmény vagy bánya ideiglenesen vagy határozatlan időre tétlenségére vagy végleges bezárására vonatkoznak, és amelyek hátrányosan befolyásolhatják az alapul szolgáló eszköz könyv szerinti értékét, és értékvesztési költségeket vagy bezárási és behajtási kötelezettségeket vonhatnak maguk után, valamint a korábban tétlenül működő létesítmények vagy bányák újraindításával kapcsolatos bizonytalanság;a közelmúltbeli akvizíciókból származó várható szinergiák és előnyök realizálása, valamint a felvásárolt tevékenységek sikeres integrálása meglévő tevékenységeinkbe, képességünk az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottainkkal fenntartott kapcsolataink fenntartására, beleértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottainkkal való kapcsolataink fenntartásával kapcsolatos bizonytalanságokat, valamint az akvizíciókkal kapcsolatos ismert és ismeretlen kötelezettségeinket;önbiztosításunk szintje és hozzáférésünk a megfelelő külső biztosításhoz, hogy teljes mértékben képes legyen fedezni a potenciális nemkívánatos eseményeket és az üzleti kockázatokat;kihívások az érdekelt felekkel való működésre vonatkozó társadalmi engedélyünk fenntartásával kapcsolatban, ideértve a működésünknek a helyi közösségekre gyakorolt ​​hatását, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását előidéző ​​intenzív szén-dioxid-kibocsátású iparágakban való működés jó hírnevére gyakorolt ​​hatását, valamint a konzisztens működési és biztonsági nyilvántartás kialakításának képességét;képesek vagyunk sikeresen azonosítani és finomítani bármilyen stratégiai tőkebefektetést vagy fejlesztési projektet, költséghatékonyan elérni a tervezett termelékenységet vagy szintet, diverzifikálni termékportfóliónkat és új ügyfeleket szerezni;Aktuális gazdasági ásványkészleteink vagy az ásványkészletek jelenlegi becslése szerinti csökkenése, valamint a tulajdonjog hibája vagy bármely bányaingatlanra vonatkozó bérleti, engedély, szolgalmi jog vagy egyéb birtoklási jog elvesztése;a kritikus pozíciókat betöltő munkavállalók elérhetősége és folyamatos rendelkezésre állása A COVID-19 világjárványból eredő potenciális munkaerőhiány, valamint a kulcsfontosságú személyzet bevonzásának, felvételének, fejlesztésének és megtartásának képessége;képesek vagyunk kielégítő munkaügyi kapcsolatokat fenntartani a szakszervezetekkel és az alkalmazottakkal;a tervezett eszközök értékének változása vagy finanszírozás hiánya miatt a nyugdíj- és OPEB-kötelezettségekkel kapcsolatos váratlan vagy magasabb költségek miatt;törzsrészvényeink visszavásárlásának mennyisége és ütemezése;és a pénzügyi beszámolás feletti belső ellenőrzésünknek lehetnek lényeges hiányosságai vagy lényeges hiányosságai.
A Cliffs üzleti tevékenységét befolyásoló további tényezőket lásd az I. rész – 1A. pontban. Kockázati tényezők a 2021. december 31-én végződő évre vonatkozó 10-K űrlapon szereplő éves jelentésünkben és a SEC-hez benyújtott egyéb bejelentésekben.
A US GAAP szerint bemutatott konszolidált pénzügyi kimutatásokon kívül a vállalat az EBITDA-t és a Korrigált EBITDA-t is konszolidált alapon mutatja be. Az EBITDA és a Korrigált EBITDA nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámok, amelyeket a vezetés a működési teljesítmény értékelése során használ. Ezeket a mérőszámokat nem szabad elkülönítve bemutatni az US GAAP pénzügyi kimutatásaitól eltérően, nem azokkal összhangban, illetve az US GAAP pénzügyi kimutatásaitól eltérően, illetve előnyben részesíteni. Az alábbi táblázat összeegyezteti ezeket a konszolidált mérőszámokat a legközvetlenebbül összehasonlítható GAAP-mutatókkal.
Piaci adatok Copyright © 2022 QuoteMedia.Eltérő rendelkezés hiányában az adatok 15 percet késnek (lásd az összes tőzsde késleltetési idejét).RT=valós idejű, EOD=nap vége, PD=előző nap.A piaci adatokat a QuoteMedia üzemelteti.felhasználási feltételek.