CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) a mai napon a teljes évre és a 2021. december 31-én zárult negyedik negyedévre vonatkozó eredményeket közölt.
A teljes 2021-es év konszolidált bevétele 20,4 milliárd dollár volt, szemben az előző évi 5,3 milliárd dollárral.
A teljes 2021-es évben a vállalat 3,0 milliárd dolláros nettó bevételt termelt, azaz 5,36 dollárt hígított részvényenként. Ez 2020-ban 81 millió dolláros nettó veszteséggel, azaz hígított részvényenként 0,32 dollárral szembesül.
2021 negyedik negyedévének konszolidált bevétele 5,3 milliárd dollár volt, szemben a tavalyi negyedik negyedévi 2,3 milliárd dollárral.
2021 negyedik negyedévében a vállalat 899 millió dolláros nettó bevételt termelt, azaz 1,69 dollárt hígított részvényenként. Ez 47 millió dollár (hígított részvényenként 0,09 dollár) költséget tartalmazott a készletbővítésből és az akvizícióval kapcsolatos költségek amortizációjából. Összehasonlításképpen, 2020 negyedik negyedévében a nettó bevétel 74 millió dollár volt, beleértve az akvizícióhoz kapcsolódó feltalálási költségeket 74 millió dollár. 44 millió dolláros felhalmozódás, azaz 0,14 dollár hígított részvényenként 0,10 dollár.
A korrigált EBITDA1 2021 negyedik negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, szemben a 2020 negyedik negyedévi 286 millió dollárral.
A 2021 negyedik negyedévében megtermelt készpénzből a vállalat 761 millió dollárt használ fel a Ferrous Processing and Trading ("FPT") megvásárlására. A vállalat a negyedév során keletkezett fennmaradó készpénzt körülbelül 150 millió dolláros tőketartozás visszafizetésére fordította.
Szintén 2021 negyedik negyedévében a nyugdíjak és az OPEB-kötelezettségek eszköz nélkül körülbelül 1,0 milliárd dollárral, 3,9 milliárd dollárról 2,9 milliárd dollárra csökkentek, elsősorban az aktuáriusi nyereség és az eszközök erős megtérülése miatt. Az adósságcsökkentés (eszközök nélkül) 2021 egész évére körülbelül 1,3 milliárd dollár, amely magában foglalja a vállalati tőke-hozzájárulást is.
A Cliffs Igazgatósága új részvény-visszavásárlási programot hagyott jóvá a társaság számára a fennálló törzsrészvények visszavásárlására. A részvény-visszavásárlási program keretében a vállalatok kellő rugalmassággal rendelkeznek ahhoz, hogy akár 1 milliárd dollár értékű részvényt vásároljanak nyílt piaci akvizíciók vagy zártkörű tárgyalások útján. A vállalat nem köteles vásárlást végrehajtani, és a program a mai napon felfüggeszthető vagy megszűnhet.
Lourenco Goncalves, a Cliffs elnöke, elnök-vezérigazgatója elmondta: „Az elmúlt két évben befejeztük az építkezést és megkezdtük a csúcstechnológiás közvetlen redukciós üzemünk működtetését, valamint megvásároltunk és kifizettünk két nagy acélipari vállalatot és egy jelentős Scrap Co. felvásárlását. 2021-es eredményeink egyértelműen azt mutatják, hogy Cleveland-Cliff 20 milliárd dolláros bevételünk 20-szorosára nőtt 20 milliárd dollárról több mint 20 milliárd dollárra. Ez a növekedés nyereséges volt, tavaly 5,3 milliárd dolláros korrigált EBITDA-t és 3,0 milliárd dollár nettó bevételt eredményezett.Erős cash flow-termelésünk lehetővé tette számunkra, hogy ne csak 10%-kal csökkentsük hígított részvényszámunkat, hanem tőkeáttételünk is nagyon egészséges, 1-szeres korrigált EBITDA-ra esett vissza.”
Goncalves úr így folytatta: „2021 negyedik negyedévére vonatkozó eredményeink azt mutatják, hogy a fegyelmezett ellátási megközelítés kritikus számunkra.A tavalyi év harmadik negyedévében rájöttünk, hogy autóipari ügyfeleink a negyedik negyedévben nem tudják megszólítani az ellátási láncaikat.A kereslet vonzása ebben az iparágban gyenge lesz.Ez meghaladja a negyedik negyedévben a szolgáltató központok iránti nagyjából várható keresletet.Ennek eredményeként úgy döntöttünk, hogy nem hajszoljuk a gyenge keresletet, hanem felgyorsítottuk több acélgyártó és -feldolgozó üzemünk karbantartását a negyedik negyedévig.Ezek a lépések rövid távú hatással voltak egységköltségeinkre a negyedik negyedévben, de a 2022-es eredményeink javát szolgálják.”
Mr. Goncalves hozzátette: „A Cleveland-Cliffs nagyjából az Egyesült Államok autóiparának legnagyobb acélszállítója.A nagyolvasztókban a HBI-nak és a BOF-einkben a kiváló minőségű hulladéknak köszönhetően immár a termékportfóliónkhoz hasonló acélipari vállalatok új nemzetközi referenciaszintjére csökkenthetjük a forró fémet, alacsonyabb koksz- és CO2-kibocsátást.Amikor autóipari ügyfeleink összehasonlítják károsanyag-kibocsátási teljesítményünket Japánban, Koreában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban, Belgiumban és más partnereikkel. Ez különösen fontos a nagy acélszállítók összehasonlításakor.Más szavakkal, az általunk végrehajtott működési változtatások révén, amelyek nem támaszkodnak áttörő technológiákra vagy nagyszabású beruházásokra, a Cleveland-Cliffs prémium acélszállítót biztosít az autóipar számára. Állítson be új CO2-kibocsátási szabványokat.”
Mr. Goncalves így zárta: „2022 egy újabb rendkívüli év lesz a Cleveland-Cliffs jövedelmezősége szempontjából, mivel a kereslet fellendül, különösen az autóipar részéről.Most megújított szerződésünk alapján fix áron értékesítünk.A szerződések túlnyomó többsége lényegesen magasabb eladási áron történik.Még a mai acél határidős görbéjén is azt várjuk, hogy acélunk átlagos eladási ára 2022-ben magasabb lesz, mint 2021-ben. Mivel újabb nagyszerű év elé nézünk 2022-ben, tőkebefektetési szükségleteink korlátozottak, és most már magabiztosan hajthatunk végre a részvényesekre összpontosító akciókat az eredeti várakozásainkon felül.”
2021. november 18-án a Cleveland-Cliffs befejezte az FPT acélgyártási részlegébe tartozó FPT üzletágának felvásárlását. A felsorolt ​​acélgyártási eredmények csak az FPT 2021. november 18. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozó működési eredményeit tartalmazzák.
Egész éves 2021-es nettó acéltermelés 15,9 millió tonna, amely 32% bevont, 31% melegen hengerelt, 18% hidegen hengerelt, 6% lemez, 4% rozsdamentes és elektromos termékek, valamint 9% egyéb termékek, beleértve a födémeket és síneket, 9%-át. melegen hengerelt, 17% hidegen hengerelt, 7% lemez, 5% rozsdamentes és elektromos termékek, valamint 8% egyéb termékek, beleértve a födémeket és síneket.
A 2021-es teljes éves acélgyártási bevétel 19,9 milliárd dollár, amelyből körülbelül 7,7 milliárd dollár, azaz az értékesítés 38%-a a forgalmazók és feldolgozók piacán;5,4 milliárd dollár, azaz az értékesítés 27%-a az infrastruktúra és a gyártási piacokon;4,7 milliárd dollár, az eladások 24%-a ment az autópiacra;és 2,1 milliárd dollárt, azaz az eladások 11%-át az acélgyártók kapták. Az acélgyártásból származó bevétel 2021 negyedik negyedévében 5,2 milliárd dollár volt, amelyből körülbelül 2,0 milliárd dollár, vagyis az értékesítés 38%-a a forgalmazók és feldolgozók piacán;1,5 milliárd dollár, azaz az értékesítés 29%-a az infrastruktúra és a gyártási piacokon;1,1 milliárd dollár, azaz az eladások 22%-a az autópiacra;552 millió dollár, ami az acélgyártó árbevételének 11%-a.
A 2021-es teljes év acélgyártási értékesítési költsége 15,4 milliárd dollár volt, amely 855 millió dollár értékcsökkenést, kopást és amortizációt, valamint 161 millió dollár készletfelhalmozási költség amortizációt tartalmazott. Az acélgyártási szegmens korrigált EBITDA-ja a teljes évre vonatkozóan 5,4 milliárd dollár volt, amelyből 232 millió dollár a negyedik negyedéves SGA-költség 29 3.1. milliárd dollár, ebből 222 millió dollár értékcsökkenés, kopás és amortizáció, valamint 32 millió dollár a készletfelhalmozási költségek amortizációja. Az acélgyártási szegmens korrigált EBITDA-ja 2021 negyedik negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, amelyből 52 millió dollár SGA-költséget jelent.
Az egyéb üzletágak 2021. negyedik negyedévi eredményeit, különösen a szerszámgyártást és a bélyegzést, negatívan befolyásolták a készletértékelési korrekciók és a 2021. decemberi tornádó, amely a kentuckyi Bowling Green üzemet érintette.
2022. február 8-án a vállalat teljes likviditása hozzávetőleg 2,6 milliárd dollár volt, ebből körülbelül 100 millió dollár készpénz és körülbelül 2,5 milliárd dollár az ABL hitelkerete.
A vonatkozó fix áras adásvételi szerződés sikeres megújítása és a jelenlegi 2022-es határidős görbe alapján, amely az év hátralévő részében átlagosan 925 dollár nettó tonnánkénti HRC indexárral számol, a vállalat 2022-es átlagárának nettó tonnánkénti értékesítésére számít.
Ez egy átlagos vállalati nettó tonnánkénti 1187 dolláros eladási árhoz képest 2021-ben, amikor a HRC-index átlagosan nettó tonnánkénti 1600 dollár körül van.
A Cleveland-Cliffs Inc. konferenciahívást szervez 2022. február 11-én, délelőtt 10:00-kor (ET).
A Cleveland-Cliffs a legnagyobb laposacél gyártó Észak-Amerikában. Az 1847-ben alapított Cliffs egy bányaüzemeltető és a vasércpellet legnagyobb gyártója Észak-Amerikában. A vállalat vertikálisan integrált a bányászott nyersanyagoktól, a DRI-től és a törmeléktől az elsődleges acélgyártásig és az átfogó amerikai acéliparig, a sajtolásig, a szerszámokig és a csövekig. Székhelye az Ohio állambeli Clevelandben található. A Cleveland-Cliffs körülbelül 26 000 embert foglalkoztat az Egyesült Államokban és Kanadában.
Ez a sajtóközlemény olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek a szövetségi értékpapírtörvények értelmében „előretekintő állításoknak” minősülnek. A történelmi tényeken kívül minden állítás, ideértve, de nem kizárólagosan, az iparágunkkal vagy üzletágunkkal kapcsolatos jelenlegi várakozásainkra, becsléseinkre és előrejelzéseinkre vonatkozó kijelentéseket, előretekintő állítások. Figyelmeztetjük a befektetőket, hogy minden jövőre vonatkozó kijelentés olyan kockázatoknak és jövőbeli eredményektől és bizonytalanságoktól függő kockázatoknak és tényeknek köszönhető. Figyelmeztetjük a befektetőket, hogy ne hagyatkozzatok indokolatlanul az előretekintő kijelentésekre. Azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek miatt a tényleges eredmények eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, a következők: Működési zavarok a folyamatban lévő COVID-19 világjárványhoz kapcsolódóan, beleértve annak lehetőségét, hogy alkalmazottaink jelentős része megbetegszik, vagy munkavégzésre alkalmatlanná válik a napközbeni alvállalkozókkal szemben;az acél, a vasérc és a fémhulladék piaci árának folyamatos ingadozása, amely közvetlenül és közvetve befolyásolja az ügyfeleknek eladott termékek árait;a rendkívül versenyképes és ciklikus acéliparral kapcsolatos bizonytalanságok, valamint az autóipar acélra gyakorolt ​​hatásáról alkotott felfogásunk Az autóipar a kereslettől függő tendenciát mutat, és az ellátási lánc megszakadási tendenciája, például félvezetőhiány, ami az acéltermelés csökkenéséhez vezethet;a globális gazdasági feltételek lehetséges gyengeségei és bizonytalanságai, a globális acélgyártás többletkapacitása, vasérc Túlkínálat kőből, általános acélimport és csökkent piaci kereslet, többek között az elhúzódó COVID-19 világjárvány miatt;a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány miatt vagy más módon, egy vagy több fő ügyfelünk (beleértve az autópiacon lévő ügyfeleket, súlyos súlyos pénzügyi nehézségeket, csődöt, ideiglenes vagy végleges bezárásokat vagy a beszállítók vagy vállalkozók által hátrányosan érintett működési kihívásokat), amelyek a termékeink iránti kereslet csökkenését, a követelések behajtásának megnövekedett nehézségeit, valamint az ügyfél- és/vagy beszállítói szerződéses kötelezettségek teljesítésének nehézségeit okozhatják;az Egyesült Államok kormányával az 1962-es (az 1974-es kereskedelmi törvénnyel módosított) kereskedelembővítési törvény 232. szakaszával, az Egyesült Államok–Mexikó–Kanada megállapodással és/vagy más kereskedelmi megállapodásokkal, vámtarifákkal, szerződésekkel vagy politikákkal kapcsolatban a meghozandó intézkedésekkel kapcsolatos kockázatok, valamint a kereskedelemre gyakorolt ​​hatások megszerzésével és fenntartásával kapcsolatos bizonytalanság a káros behozatali dömpingellenes hatások ellen;a meglévő és növekvő kormányzati szabályozások hatása, ideértve az éghajlatváltozással és a szén-dioxiddal kapcsolatosakat is. A kibocsátással kapcsolatos lehetséges környezetvédelmi előírások, valamint a kapcsolódó költségek és kötelezettségek, beleértve a szükséges működési és környezetvédelmi engedélyek, jóváhagyások, módosítások vagy egyéb engedélyek megszerzésének vagy fenntartásának elmulasztását, vagy a szabályozási változásoknak (beleértve a lehetséges pénzügyi biztosítékokat is) való megfelelést biztosító fejlesztések végrehajtását, valamint a kapcsolódó kormányzati vagy szabályozó ügynökségek költségeit;működésünk lehetséges hatása a környezetre vagy a veszélyes anyagoknak való kitettség;a megfelelő likviditás fenntartására való képességünk, az adósságszintünk és a tőke rendelkezésre állása korlátozhatja forgótőke-biztosítási képességünket, megtervezi a tőkekiadások, akvizíciók és egyéb általános vállalati célok finanszírozásához vagy vállalkozásunk folyamatos szükségleteihez szükséges pénzügyi rugalmasságot és cash flow-t;azon képességünk, hogy csökkentsük adósságunkat, vagy a részvényeseknek tőkét visszaadjuk, akár teljesen a jelenleg várható időkereten belül;A hitelminősítések, kamatlábak, devizaárfolyamok és adótörvények kedvezőtlen változásai;Kereskedelmi és kereskedelmi vitákkal, környezetvédelmi ügyekkel, kormányzati vizsgálatokkal, foglalkozási vagy személyi sérüléssel kapcsolatos keresetekkel, vagyoni károkkal, munkaügyi és foglalkoztatási ügyekkel kapcsolatos peres eljárások, követelések, választottbírósági eljárások, vagy a vagyontárgyakat vagy a kormányzati eljárások eredményeit érintő peres eljárások, valamint a működési és egyéb ügyekben felmerülő költségek;az ellátási lánc megszakadása vagy változása az energia költségében vagy minőségében, beleértve a villamos energiát, a földgázt és a dízelüzemanyagot, vagy a kritikus nyersanyagokat és készleteket, beleértve a vasércet, az ipari gázokat, a grafitelektródákat, a fémhulladékot, a krómot, a cinket, a kokszot és a kohászati ​​szenet; Termékek szállításával, nyersanyagok vagy termékek szállítói létesítményeinken belüli gyártási alapanyagok vagy termékek szállításával kapcsolatos problémák vagy zavarok;természeti vagy ember okozta katasztrófákkal, súlyos időjárási viszonyokkal, váratlan geológiai viszonyokkal, kritikus berendezéshibákkal, fertőző betegségekkel kapcsolatos Kitörésekkel, zagygátak meghibásodásával és egyéb előre nem látható eseményekkel kapcsolatos bizonytalanságok;információtechnológiai rendszereink zavarai vagy meghibásodásai, beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatosakat is;a működő létesítmények vagy bányák ideiglenes tétlenségére vagy végleges bezárására vonatkozó bármely üzleti döntéssel kapcsolatos Kötelezettségek és költségek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a mögöttes eszközök könyv szerinti értékét, és értékvesztést vagy bezárási és behajtási kötelezettségeket eredményezhetnek, valamint bizonytalanságot okozhat a korábban tétlenül működő létesítmények vagy bányák újraindításával kapcsolatban;realizáljuk a közelmúltbeli akvizíciókat, a várt szinergiákat és előnyöket, valamint azt a képességet, hogy a felvásárolt üzletágat sikeresen integráljuk meglévő üzletünkbe, ideértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottakkal való kapcsolatok fenntartásával kapcsolatos bizonytalanságokat, valamint az akvizícióval kapcsolatos ismert és ismeretlen iránti elkötelezettségünket;önbiztosításunk szintje és képességünk arra, hogy megfelelő külső biztosítást szerezzünk az esetleges nemkívánatos események és üzleti kockázatok megfelelő fedezésére;az érdekelt feleinkkel való működésre vonatkozó társadalmi engedélyünk fenntartásának kihívásai, beleértve a működésünknek a helyi közösségekre gyakorolt ​​hatását, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását okozó intenzív szén-dioxid-kibocsátású iparágakban való működés jó hírnevére gyakorolt ​​hatását, valamint a következetes működési és biztonsági nyilvántartás kialakítására való képességünket;sikeresen azonosítunk és finomítunk minden stratégiai tőkebefektetést vagy fejlesztési projektet, költséghatékonyan elérve a tervezett termelékenységet vagy szinteket, képesek vagyunk termékportfóliónk diverzifikálására és új ügyfelek felvételére;a tényleges gazdasági ásványtartalékaink vagy a jelenlegi ásványkészlet-becsléseink csökkenése, valamint a tulajdonjog hibája vagy bármely lízing, engedély, szolgalmi jog vagy egyéb birtoklási jog elvesztése;a jelenlegi COVID-19 világjárvány miatti kritikus pozíciók betöltéséhez szükséges munkavállalók rendelkezésre állása és potenciális munkaerőhiány, valamint kulcsfontosságú személyzet vonzása, felvétele, fejlesztése és megtartása;rendet tartunk a szakszervezetekkel és az alkalmazottakkal, hogy kielégítő munkaügyi kapcsolatokat tudjunk kialakítani;nyugdíj- és OPEB-kötelezettségekkel kapcsolatos váratlan vagy magasabb költségek a program eszközeinek értékében bekövetkezett változás vagy a fedezetlen kötelezettségekhez szükséges megnövekedett hozzájárulások miatt;törzsrészvényeink visszavásárlásának mennyisége és időpontja;A pénzügyi beszámolás feletti belső ellenőrzésünknek lehetnek lényeges hiányosságai vagy lényeges hiányosságai.
Lásd az I. részt-Az 1.A tételről a Cliffs üzleti tevékenységét befolyásoló kiegészítő tényezőkről. A 2020. december 31-én véget ért év 10-K formájú éves jelentése, a 2021. március 31-én, 2021. június 30-án és 2021. szeptember 30-án véget ért 10-Q formanyomtatványról, valamint az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságánál.
A US GAAP szerint bemutatott konszolidált pénzügyi kimutatásokon kívül a vállalat az EBITDA-t és a Korrigált EBITDA-t is konszolidált alapon mutatja be. Az EBITDA és a Korrigált EBITDA nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámok, amelyeket a vezetés a működési teljesítmény értékelése során használ. Ezeket a mérőszámokat nem szabad elkülönítve bemutatni az US GAAP pénzügyi kimutatásaitól eltérően, nem azokkal összhangban, illetve az US GAAP pénzügyi kimutatásaitól eltérően, illetve előnyben részesíteni. Az alábbi táblázat összeegyezteti ezeket a konszolidált mérőszámokat a legközvetlenebbül összehasonlítható GAAP-mutatókkal.
Piaci adatok Copyright © 2022 QuoteMedia.Eltérő rendelkezés hiányában az adatok 15 percet késnek (lásd az összes tőzsde késleltetési idejét).RT=valós idejű, EOD=nap vége, PD=előző nap.A piaci adatokat a QuoteMedia szolgáltatja.Felhasználási feltételek.