CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ma közzétette a teljes évre és a 2021. december 31-én végződő negyedik negyedévre vonatkozó eredményeket.
A 2021-es év egészére vonatkozó konszolidált bevétel 20,4 milliárd dollár volt, szemben az előző évi 5,3 milliárd dollárral.
2021 egészében a vállalat nettó bevétele 3,0 milliárd dollár volt, azaz 5,36 dollár hígított részvényenként.Ez 2020-ban 81 millió dolláros nettó veszteséghez képest, azaz hígított részvényenként 0,32 dollár.
2021 negyedik negyedévének konszolidált bevétele 5,3 milliárd dollár volt, szemben a tavalyi negyedik negyedévi 2,3 milliárd dollárral.
2021 negyedik negyedévében a vállalat 899 millió dolláros nettó bevételt ért el, azaz 1,69 dollárt hígított részvényenként.Ez 47 millió dollár, azaz hígított részvényenként 0,09 dollár költséget tartalmaz, amely a készletek megújításával és az akvizícióval kapcsolatos költségek amortizációjával kapcsolatos.Összehasonlításképpen, 2020 negyedik negyedévében a nettó bevétel 74 millió dollár volt, azaz 0,14 dollár hígított részvényenként, beleértve az akvizícióval kapcsolatos költségeket és a felhalmozott készletek 44 millió dolláros értékcsökkenését, azaz 0,14 dollárt hígított részvényenként.egyenlő 0,10 dollárral.
A korrigált EBITDA1 2021 negyedik negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, szemben a 2020 negyedik negyedévi 286 millió dollárral.
A 2021 negyedik negyedévében befolyt készpénzből a vállalat 761 millió dollárt a Ferrous Processing and Trading ("FPT") megvásárlására fordít.A társaság a negyedév során kapott fennmaradó készpénzt a mintegy 150 millió dolláros tőke kifizetésére használta fel.
Szintén 2021 negyedik negyedévében az OPEB nyugdíj- és nem vagyoni kötelezettségei hozzávetőleg 1 milliárd dollárral, 3,9 milliárd dollárról 2,9 milliárd dollárra csökkentek, főként az aktuáriusi nyereség és az eszközök erős megtérülése miatt.Az adósságcsökkentés (eszközök nélkül) 2021 egészére körülbelül 1,3 milliárd dollár, beleértve a vállalati tőke-hozzájárulásokat is.
A Cliffs igazgatótanácsa jóváhagyott egy új részvény-visszavásárlási programot a kiemelkedő törzsrészvények visszavásárlására.A részvény-visszavásárlási program keretében a vállalat rugalmasan vásárolhat akár 1 milliárd dollár értékben részvényeket nyilvános piaci felvásárlások vagy zártkörű tárgyalások útján.A cég nem köteles semmilyen vásárlásra, és a program bármikor felfüggeszthető vagy megszakítható.A program ma lép életbe, konkrét lejárati dátum nélkül.
Lourenço Gonçalves, a Cliffs elnök-vezérigazgatója elmondta: „Az elmúlt két évben befejeztük csúcstechnológiás közvetlen redukciós üzemünk zászlóshajójának építését és üzemeltetését, valamint két jelentős acélgyártó létesítményt is megvásároltunk és kifizettünk.cégek és egy nagy fémhulladék-újrahasznosító cég.2021-es eredményeink egyértelműen mutatják, hogy Cleveland-Cliffs milyen erőssé vált, bevételünk több mint tízszerese a 2019-es 2 milliárd dollárról 2021-re több mint 20 milliárd dollárra. 5,3 milliárd dollár, tavaly pedig 3,0 milliárd dollár nettó bevétel.Erős cash flow-nk lehetővé tette számunkra, hogy ne csak 10%-kal csökkentsük hígított részvényeinket, hanem azt is, hogy tőkeáttételünket egy nagyon egészséges szintre, a korrigált EBITDA 1-szeresére csökkentsük.”
Gonçalves úr így folytatta: „A 2021 negyedik negyedévére vonatkozó eredmények azt mutatják, hogy az ellátási láncok rendezett megközelítése kritikus számunkra.A tavalyi év harmadik negyedévében rájöttünk, hogy az autóipari ügyfeleink a negyedik negyedévben nem tudják megoldani az ellátási láncukat.A kereslet ebben az iparágban gyenge lesz, és meghaladja a szolgáltató központok iránti széles körben várt keresletet a negyedik negyedévben, ezért úgy döntöttünk, hogy nem hajszoljuk a gyengébb keresletet, hanem felgyorsítjuk a karbantartást több acélipari és befejező tevékenységünkön.A lépések rövid távú hatással voltak egységköltségeinkre a negyedik negyedévben, de 2022-ben javítaniuk kell az eredményenket.”
Mr. Goncalves hozzátette: „A Cleveland-Cliffs egésze az Egyesült Államok autóiparának legnagyobb acélszállítója.A HBI nagyolvasztó kemencékben való elterjedt alkalmazásával és a selejt BOF-okban való széles körben elterjedt használatával csökkenthetjük a nyersvas-termelést, a kokszot és a CO2-kibocsátást.a termékportfóliónkhoz hasonló új nemzetközi benchmarkokhoz az acélipari vállalatok számára. Amikor autóipari ügyfeleink összehasonlítják kibocsátási teljesítményünket más nagyvállalatokkal Japánban, Koreában, Franciaországban, Ausztriában, Németországban, Belgiumban és más országokban Ez különösen fontos az acélbeszállítók összehasonlításakor. Más szóval, a Cleveland-Cliffs prémium acélszállítót fejleszt az autóipar számára az általunk végrehajtott működési változtatások vagy új, nagyszabású CO-beruházási küldetés révén, nem pedig újra.
Mr. Goncalves így foglalta össze: „2022 újabb jelentős év lesz Cleveland-Cliffs jövedelmezősége szempontjából, mivel a kereslet élénkül, különösen az autóipar részéről.Most megújított szerződésünk alapján fix áron adunk el.A legtöbb szerződéses mennyiség lényegesen magasabb eladási árakkal . A mai határidős acél görbe mellett is azt várjuk, hogy 2022-es átlagos realizált acélárunk magasabb lesz, mint 2021. Mivel újabb nagyszerű év elé nézünk 2022-ben ., tőkebefektetésünk Korlátozott kereslet mellett most már magabiztosan hajthatunk végre a részvényesekre összpontosító akciókat a kezdeti várakozásainkon felül.”
2021. november 18-án a Cleveland-Cliffs befejezte az FPT felvásárlását.Az FPT üzletág a vállalat acél részlegéhez tartozik.A felsorolt ​​acélgyártási eredmények csak az FPT működési eredményeit tartalmazzák a 2021. november 18. és 2021. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.
A 2021-es teljes év nettó acéltermelése 15,9 Mt, ebből 32% bevont, 31% melegen hengerelt, 18% hidegen hengerelt, 6% nehézlemez, 4% rozsdamentes acél és elektromos termékek, 9% egyéb termékek, beleértve a lemezeket és síneket.A nettó acéltermelés 2021 negyedik negyedévében 3,4 millió tonna volt, ebből 34% bevont, 29% melegen hengerelt, 17% hidegen hengerelt, 7% vastag lemez, 5% rozsdamentes acél és elektromos termékek, valamint 8% egyéb termékek, beleértve a táblákat.és sínek.
Az acélgyártás bevétele 2021-ben 19,9 milliárd dollár volt, amelyből körülbelül 7,7 milliárd dollár, ami az értékesítés 38%-a a forgalmazók és finomítók piacán;5,4 milliárd dollár, azaz az értékesítés 27%-a az infrastruktúra és a gyártási piacokon;4,7 milliárd dollár, azaz az eladások 24%-a az autópiacon és 2,1 milliárd dollár, vagyis az eladások 11%-a az acélgyártóknak.Az acélgyártási bevétel 2021 negyedik negyedévében 5,2 milliárd dollár volt, amelyből körülbelül 2,0 milliárd dollár, vagyis az értékesítés 38%-a a forgalmazók és feldolgozók piacán;1,5 milliárd dollár, vagyis az értékesítés 29%-a az infrastruktúra és a gyártási piacokon;1,1 milliárd dollár, vagyis az árbevétel 22%-a.árbevétel az autóipari piacon: 552 millió dollár, ami az acélgyári eladások 11%-a.
Az acélgyártás költsége 2021-ben 15,4 milliárd dollár volt, beleértve a 855 millió dollár értékcsökkenést, elhasználódást és 161 millió dollár készletköltség amortizációt. A teljes éves acélgyártási szegmens 5,4 milliárd dolláros korrigált EBITDA-ja 232 millió dollár SGA-költséget tartalmazott. A teljes éves acélgyártási szegmens 5,4 milliárd dolláros korrigált EBITDA-ja 232 millió dollár SGA-költséget tartalmazott.Acélgyártás szegmense egész évre.Az 5,4 milliárd dolláros korrigált EBITDA 232 millió dollár általános és adminisztratív kiadást tartalmaz.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларов, вклн2322 долларов, вклнючами Az acélszegmens korrigált EBITDA-ja az egész évre 5,4 milliárd dollár volt, amelyből 232 millió dollár az SGA-ból származik.Az acélgyártás értékesítési költsége 2021 negyedik negyedévében 3,9 milliárd dollár volt, beleértve a 222 millió dollár értékcsökkenést, kopást és 32 millió dollárnyi készletköltséget. 2021. negyedik negyedévi acélgyártási szegmens Az 1,5 milliárd dolláros korrigált EBITDA 52 millió dolláros SGA-költséget tartalmazott. 2021. negyedik negyedévi acélgyártási szegmens Az 1,5 milliárd dolláros korrigált EBITDA 52 millió dolláros SGA-költséget tartalmazott.Az acélszegmens 2021 negyedik negyedévében Az 1,5 milliárd dolláros korrigált EBITDA 52 millió dollár általános és adminisztratív költségeket tartalmaz. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元脴S 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美元脴SAz acélszegmens korrigált EBITDA-ja 2021 negyedik negyedévében 1,5 milliárd dollár volt, amely 52 millió dollárt tartalmaz az általános és adminisztratív költségekből.
A többi üzletág 2021. negyedik negyedévi eredményeit, különösen a szerszámok és a bélyegzés terén, negatívan befolyásolták a készletkorrekciók és a 2021. decemberi tornádó, amely a kentuckyi Bowling Green üzemet sújtotta.
2022. február 8-án a vállalat teljes likviditása hozzávetőleg 2,6 milliárd dollár volt, ebből körülbelül 100 millió dollár készpénz és körülbelül 2,5 milliárd dollár ABL hitelkeret volt.
A vonatkozó fix áras adásvételi szerződés sikeres megújítása, valamint a jelenlegi 2022-es határidős görbe alapján, amely nettó tonnánként átlagosan 925 dolláros HRC indexárral számol az év végéig, a társaság a 2022-es átlagos eladási ár elérésére számít.Körülbelül 1225 dollár nettó tonnánként.
Ez a vállalat nettó tonnánkénti 1187 dolláros átlagos eladási árához képest 2021-ben, amikor a HRC index átlagosan nettó tonnánkénti 1600 dollár körül mozog.
A Cleveland-Cliffs Inc. telekonferenciának ad otthont 2022. február 11-én, délelőtt 10:00-kor (ET).A felhívást élőben közvetítik, és a Cliffs honlapján: www.clevelandcliffs.com.
A Cleveland-Cliffs a legnagyobb laposacél gyártó Észak-Amerikában.Az 1847-ben alapított Cliffs Company a bányaüzemeltető és a vasércpellet legnagyobb gyártója Észak-Amerikában.A vállalat vertikálisan integrált a nyersanyagoktól, a közvetlen redukciótól és a hulladéktól az elsődleges acélgyártásig, majd az ezt követő befejezésig, sajtolásig, szerszámozásig és csövekig.Mi vagyunk az autóipar legnagyobb acélszállítója Észak-Amerikában, és sok más piacot is kiszolgálunk lapos acéltermékeink széles választékával.A Cleveland-Cliffs, amelynek székhelye az Ohio állambeli Clevelandben található, körülbelül 26 000 alkalmazottat foglalkoztat az Egyesült Államokban és Kanadában.
Ez a sajtóközlemény olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek a szövetségi értékpapírtörvények értelmében „előretekintő kijelentések”.A történelmi tényeken kívül minden állítás, beleértve, de nem kizárólagosan a jelenlegi várakozásainkra, iparágunkra vagy üzletünkre vonatkozó becsléseinkre és előrejelzéseinkre vonatkozó kijelentéseket, előretekintő állítások.Figyelmeztetjük a befektetőket, hogy minden előretekintő állítás ki van téve olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak, amelyek miatt a tényleges eredmények és a jövőbeli trendek lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő kijelentésektől.A befektetőket figyelmeztetik, hogy ne hagyatkozzatok túlságosan az előretekintő kijelentésekre.Azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek miatt a tényleges eredmények eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, a következők: A folyamatban lévő COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó működési zavarok, beleértve annak lehetőségét, hogy alkalmazottaink vagy alvállalkozóink jelentős része a helyszínen tartózkodik.morbiditás vagy képtelenség napi munkavégzésük elvégzésére;az acél, a vasérc és a fémhulladék piaci árának tartós ingadozása, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolja a vevőknek értékesített termékek árait;erős verseny bizonytalanság ciklikus acélipar és az autóiparnak az acélra gyakorolt ​​hatásáról alkotott felfogásunk A kereslettől függően az autóiparban a súlycsökkenés és az ellátási lánc megszakadásának tendenciája tapasztalható, mint például a félvezetőhiány, ami az acélfogyasztás csökkenéséhez vezethet;a globális gazdasági környezet potenciális gyengeségei és bizonytalanságai, a globális acéltöbbletkapacitás, a túlzott vasérc vagy kő, a széles körben elterjedt acélimport és a csökkenő piaci kereslet, többek között az elhúzódó COVID-19 világjárvány miatt;a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány vagy egyéb okok miatt egy vagy több kulcsfontosságú ügyfelünk (beleértve a beszállítók vagy vállalkozók között lévő ügyfeleket is) súlyos pénzügyi nehézségekkel, csőddel, átmeneti vagy végleges bezárással vagy működési problémákkal küzd, amelyek termékeink iránti kereslet csökkenését eredményezhetik, ami megnehezíti a szállító által a szerződéses vagy nem teljesítés miatti egyéb kötelezettségei miatti követelések beszedését;az Egyesült Államok kormányával az 1962-es (az 1974-es kereskedelmi törvénnyel módosított) kereskedelembővítési törvénnyel, az USA–Mexikó–Kanada megállapodásokkal és/vagy a 232. szakasz szerinti egyéb kereskedelmi megállapodásokkal, vámtarifákkal, szerződésekkel vagy politikákkal kapcsolatban;a 11. cikk értelmében hozott intézkedésekkel kapcsolatos kockázatok;valamint a hatékony dömpingellenes és kiegyenlítő vámok megszerzésének és érvényesítésének bizonytalansága a tisztességtelen kereskedelmi behozatal káros hatásainak ellensúlyozására.;a meglévő és fejlődő kormányzati szabályozások hatásai, beleértve az éghajlatváltozással kapcsolatosakat és a szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos lehetséges környezetvédelmi előírásokat, valamint a kapcsolódó költségeket és kötelezettségeket, beleértve a szükséges működési és környezetvédelmi engedélyek, jóváhagyások, módosítások vagy egyéb engedélyek megszerzésének vagy betartásának elmulasztását., vagy a kormányzattal vagy szabályozó ügynökségekkel és költségekkel kapcsolatos szabályozási változásoknak (beleértve a lehetséges pénzügyi garanciakövetelményeket) való megfelelést szolgáló fejlesztések végrehajtásából;tevékenységünk környezetre gyakorolt ​​lehetséges hatása vagy a veszélyes anyagoknak való kitettség;a megfelelő likviditás fenntartására való képességünk, az adósságszintünk és a tőke rendelkezésre állása korlátozhatja a működőtőke biztosításának képességét, a tervezett tőkekiadásokat, akvizíciókat és egyéb általános vállalati célokat, vagy vállalkozásunk folyamatos pénzügyi rugalmassági és finanszírozási pénzáramlási igényeit;azon képességünk, hogy vagy teljes mértékben csökkentsük eladósodásunkat, vagy visszaadjuk azt a részvényeseknek a jelenleg várható tőkeidőszakon belül;a hitelminősítések, kamatlábak, devizaárfolyamok és adótörvények kedvezőtlen változásai;perek, kereskedelmi és kereskedelmi vitákkal kapcsolatos követelések, környezetvédelmi ügyek, kormányzati vizsgálatok, munkahelyi sérülésekkel vagy sérülésekkel kapcsolatos követelések, vagyoni károk, munkaügyi és foglalkoztatási ügyek vagy vagyonjogi perek, választottbírósági vagy kormányzati eljárások eredményei, valamint a műveletekkel és egyéb ügyekkel kapcsolatos kommunikációból származó költségek;zavarok az ellátási láncban vagy az energia, beleértve a villamos energia, költségének vagy minőségének változásai., földgáz és dízel üzemanyag vagy kritikus nyersanyagok és anyagok, beleértve a vasércet, ipari gázokat, grafitelektródákat, fémhulladékot, krómot, cinket, kokszot és kohászati ​​szenet;problémák vagy meghibásodások azzal kapcsolatban, hogy a beszállítók termékeket szállítanak ügyfeleinknek, termelési anyagokat vagy termékeket szállítanak telephelyeink között, vagy nyersanyagokat szállítanak nekünk;természeti vagy ember okozta katasztrófák, szélsőséges időjárás, előre nem látható geológiai viszonyok, kritikus berendezések meghibásodása, fertőző betegségek kitörése, zagy kitörése és egyéb előre nem látható események;információtechnológiai rendszereink megsértése vagy meghibásodása (beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatosakat is);Egy működő létesítmény vagy bánya bezárására vonatkozó bármely üzleti döntéshez kapcsolódó kötelezettségek és kiadások, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az alapul szolgáló eszköz könyv szerinti értékét, és értékvesztési költségeket vagy bezárási és behajtási kötelezettségeket vonhatnak maguk után, valamint a korábban tétlenül működő létesítmények vagy bányák működésének újraindításához kapcsolódó bizonytalanság;képességünk a közelmúltbeli akvizíciókból várt szinergiák és előnyök realizálására, valamint a felvásárolt üzletágak sikeres integrálása meglévő tevékenységeinkbe, ideértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottakkal való kapcsolatok fenntartásával kapcsolatos bizonytalanságokat, az akvizíciókkal kapcsolatos ismert és ismeretlen kötelezettségeknek való kitettségünket, önbiztosítási szintünket és a potenciális nemkívánatos események és üzleti kockázatok megfelelő fedezésére alkalmas külső felelősségbiztosítás megkötésére való képességünket;társadalmi engedély fenntartása érdekelt feleink aggályainak kezelésére, beleértve a működésünknek a helyi közösségekre gyakorolt ​​hatását, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását okozó intenzív szén-dioxid-kibocsátású iparágakban való működés jó hírnevét, valamint a fenntartható működési és biztonsági nyilvántartások kialakítására való képességünket;sikeresen azonosítjuk és javítjuk a stratégiai tőkét;képesség projektekbe való befektetésre vagy projektek fejlesztésére, a tervezett teljesítmény vagy szintek költséghatékony elérésére, termékportfóliónk diverzifikálására és új ügyfelek felvételére;a tényleges gazdasági ásványkészleteink vagy a jelenlegi Ásványkészlet-becsléseink csökkenése, valamint a tulajdonjog hibája vagy a bányászati ​​ingatlan elvesztése, bérleti szerződések, engedélyek, szolgalmi jogok vagy egyéb tulajdonosi érdekeltségek;munkavállalók elérhetősége kritikus munkakörök betöltésére és lehetséges munkaerőhiány a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány következtében, valamint képességünk kulcsfontosságú emberek vonzására, felvételére, fejlesztésére és megtartására Képességek Képességünk kielégítő munkakapcsolatok fenntartására a szakszervezetekkel és a munkavállalókkal. Váratlan vagy magasabb befizetések, a nyugdíjhoz kapcsolódó fedezetlen kötelezettségek költségei és az OPEB-terv-módosítások miatti kötelezettségek értékének növelése vagy az OPEB kötelezettségek értékének növekedése;törzsrészvényeink visszaváltásának összege és ütemezése;a pénzügyi beszámolás feletti belső ellenőrzésünk lényegesen hiányos vagy lényegesen hiányos lehet.
A Cliffs-t befolyásoló további tényezőket lásd az I. rész – 1A. pontban.Form 10-K éves jelentésünk a 2020. december 31-én végződő évről, Form 10-Q negyedéves jelentések a 2021. március 31-én, 2021. június 30-án és 2021. szeptember 30-án végződő negyedévekről, az Értékpapírfelügyelet és az Egyesült Államok tőzsdéi.
A US GAAP szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokon kívül a Társaság az EBITDA-t és a Korrigált EBITDA-t is konszolidált alapon mutatja be.Az EBITDA és a Korrigált EBITDA nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámok, amelyeket a vezetés a működési teljesítmény értékeléséhez használ.Ezeket az intézkedéseket nem szabad a US GAAP szerint elkészített és bemutatott pénzügyi információktól elszigetelten, helyett vagy helyett bemutatni.Ezen mérőszámok bemutatása eltérhet a más vállalatok által használt nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámoktól.Az alábbi táblázat összeegyezteti ezeket a konszolidált mutatókat a leginkább összehasonlítható GAAP-mutatókkal.
Piaci adatok Copyright © 2022 QuoteMedia.Ha nincs másképp jelezve, az adatok 15 percet késnek (lásd az összes adatcsere késleltetési idejét).RT = valós idejű, EOD = nap vége, PD = előző nap.A piaci adatokat a QuoteMedia szolgáltatta.Üzemeltetési feltételek.