Cleveland – (BUSINESS WIRE) – A Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ma közzétette a 2022. június 30-án zárult második negyedév eredményeit.
A konszolidált bevétel 2022 második negyedévében 6,3 milliárd dollár volt, szemben a tavalyi második negyedévi 5,0 milliárd dollárral.
2022 második negyedévében a cég 601 millió dolláros nettó bevételt könyvelt el, azaz 1,13 dollárt hígított részvényenként, ami a Cliffs részvényeseinek tulajdonítható.Ez magában foglalja a következő egyösszegű kifizetéseket, összesen 95 millió USD-t vagy 0,18 USD-t hígított részvényenként:
A tavalyi év második negyedévében a társaság 795 millió dolláros nettó bevételt ért el, ami hígított részvényenként 1,33 dollár.
A 2022. június 30-án zárult hat hónapban a vállalat 12,3 milliárd dollár bevételt és 1,4 milliárd dollár nettó bevételt ért el, azaz 2,64 dollárt hígított részvényenként.2021 első hat hónapjában a vállalat 9,1 milliárd dollár bevételt és 852 millió dollár nettó bevételt ért el, azaz 1,42 dollárt hígított részvényenként.
A korrigált EBITDA1 2022 második negyedévében 1,1 milliárd dollár volt, szemben a 2021 második negyedévi 1,4 milliárd dollárral. 2022 első hat hónapjában a vállalat 2,6 milliárd dolláros korrigált EBITDA1 értéket jelentett, szemben a 2021 azonos időszakában elért 1,9 milliárd dollárral.
(A) 2022-től a Társaság a vállalati értékesítési, általános és igazgatási költségeket a működési szegmenseihez rendelte. (A) 2022-től a Társaság a vállalati értékesítési, általános és igazgatási költségeket a működési szegmenseihez rendelte.(A) 2022-től a Társaság a vállalati értékesítési és adminisztrációs költségeket a működési szegmenseihez rendeli. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门.(A) 2022-től a társaság a vállalati általános és adminisztratív költségeket áthelyezte a működési részlegeibe.A korábbi időszakokat ennek a változásnak megfelelően módosítottuk.A kiesési sor már csak az osztályok közötti értékesítéseket tartalmazza.
Lourenço Gonçalves, a Cliffs elnök-vezérigazgatója elmondta: „A második negyedéves eredményeink azt mutatják, hogy stratégiánk folytatódik.A szabad cash flow több mint kétszeresére nőtt az első negyedévhez képest, és az átállás kezdetétől fogva el tudtuk érni, hogy a részvény-visszavásárlások révén szilárd tőkearányos megtérülést biztosítunk.Az év második felébe lépve azt várjuk, hogy a szabad cash flow ez az egészséges szintje folytatódik.Emellett arra számítunk, hogy ezeknek a rögzített szerződéseknek az átlagos eladási ára jelentősen meg fog emelkedni az október 1-jei visszaállítást követően.”
Goncalves úr így folytatta: „Az autóiparban betöltött vezető szerepünk megkülönböztet minket az Egyesült Államok összes többi acélipari vállalatától.Az acélpiac helyzetét az elmúlt másfél évben nagyban meghatározta az építőipar, valamint az autóipar.messze elmarad.– Elsősorban a nem acél ellátási lánc problémái miatt.A fogyasztók és az autók, terepjárók és teherautók közötti szakadék azonban több mint két év alatt óriásira nőtt, mivel az autók iránti kereslet meghaladja a termelést.Mivel autóipari ügyfeleink továbbra is az ellátási problémákkal foglalkoznak. Az áramköri problémák, az elektromos járművek iránti megcsappant kereslet, a személygépkocsi-gyártás felzárkózik a kereslethez, a Cleveland Cliffs lesz az összes amerikai acélipari vállalat fő haszonélvezője.az acélgyártóknak világossá kell válniuk.”
A 2022 második negyedévében elért 3,6 millió tonnás nettó acél értékesítés 33% bevont, 28% melegen hengerelt, 16% hidegen hengerelt, 7% nehézlemez, 5% rozsdamentes és elektromos és 11% egyéb acél, beleértve a födémeket és síneket is.
A 6,2 milliárd dolláros acélbevétel magában foglalja a forgalmazók és finomítók piacán elért 1,8 milliárd dollárt vagy 30%-ot, az autóipari piacon 1,6 milliárd dollárt vagy 27%-ot a közvetlen értékesítésből, az 1,6 milliárd dollárt, vagyis az alaptevékenységek és a gyártási piacok értékesítésének 26%-át, valamint az 1,1 dollárt.milliárd, vagyis az acélgyártóknak szánt eladások 17 százaléka.
Az acélgyártás költsége 242 millió dollár többlet/nem ismétlődő költséget tartalmaz.Ennek nagy része a clevelandi Blast Furnace #5 leállási idejének meghosszabbodásának köszönhető, amely magában foglalja a helyi szennyvíztisztító telep és erőmű további javításait.A vállalat emellett következetesen évről évre emelkedett a költsége, beleértve a földgázra, villamos energiára, fémhulladékra és ötvözetekre fordított kiadásokat.
2022 második negyedévében a Cliffs 307 millió dollár értékű nyíltpiaci visszavásárlást hajtott végre különféle kiemelkedő Senior Notes-ból 307 millió dollár össztömeggel, az átlagos névérték 92%-ának megfelelő átlagáron.A Cliffs emellett befejezte a 2025-ben lejáró, 9,875%-os fedezett kötvényeinek visszaváltását is, és a teljes fennálló 607 millió dolláros tőkeösszeget teljes mértékben visszafizette.
Ezenkívül a Cliffs 7,5 millió részvényt vásárolt vissza 2022 második negyedévében részvényenként 20,92 dolláros átlagáron.2022. június 30-án a társaságnak körülbelül 517 millió részvénye volt forgalomban.
A jelenlegi 2022-es határidős görbe alapján, amely 850 dollár/nettó átlagos HRC indexárral számol az év végéig, a vállalat 2022-es átlagos realizált árfolyama 1410 dollár/nettó körülire számít.a fix áras szerződések számának jelentős növekedésére számít, amely 2022. október 1-jén indul újra.
A Cleveland-Cliffs Inc. telekonferenciának ad otthont 2022. július 22-én, délelőtt 10:00-kor (ET).A felhívást élőben közvetítik, és a Cliffs weboldalán, a www.clevelandcliffs.com címen tartják.
A Cleveland-Cliffs a legnagyobb laposacél gyártó Észak-Amerikában.Az 1847-ben alapított Cliffs Company a bányaüzemeltető és a vasércpellet legnagyobb gyártója Észak-Amerikában.A vállalat vertikálisan integrált a nyersanyagoktól, a közvetlen redukciótól és a hulladéktól az elsődleges acélgyártásig, majd az ezt követő befejezésig, sajtolásig, szerszámozásig és csövekig.Mi vagyunk az észak-amerikai autóipar legnagyobb acélszállítója, és sok más piacot is kiszolgálunk lapos acéltermékeink széles választékával.A Cleveland-Cliffs székhelye az Ohio állambeli Clevelandben található, és körülbelül 27 000 alkalmazottat foglalkoztat az Egyesült Államokban és Kanadában.
Ez a sajtóközlemény olyan kijelentéseket tartalmaz, amelyek a szövetségi értékpapírtörvények értelmében „előretekintő kijelentések”.A történelmi tényeken kívül minden állítás, beleértve, de nem kizárólagosan a jelenlegi várakozásainkra, iparágunkra vagy üzletünkre vonatkozó becsléseinkre és előrejelzéseinkre vonatkozó kijelentéseket, előretekintő állítások.A befektetőket figyelmeztetik, hogy minden előretekintő állítás ki van téve olyan kockázatoknak és bizonytalanságoknak, amelyek miatt a tényleges eredmények és a jövőbeli trendek lényegesen eltérhetnek az ilyen előretekintő kijelentésektől.A befektetőket figyelmeztetik, hogy ne hagyatkozzatok indokolatlanul az előretekintő kijelentésekre.Azok a kockázatok és bizonytalanságok, amelyek miatt a tényleges eredmények eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatokban leírtaktól, a következők: az acél, a vasérc és a fémhulladék piaci árának folyamatos ingadozása, amely közvetlenül vagy közvetve befolyásolja az általunk ügyfeleinknek értékesített termékek árait;A rendkívül versenyképes és ciklikus acéliparhoz kapcsolódó bizonytalanság, valamint az autóipar acélkeresletére való támaszkodásunk, amely súlycsökkenési trendeket és ellátási lánc megszakításokat, például félvezetőhiányt tapasztal, az acélfogyasztás csökkenéséhez vezethet;a globális gazdasági környezet lehetséges gyengeségei és bizonytalanságai, a világ acéltermelésének többletkapacitása, a vasérc túlkínálata, az általános acélimport és a csökkenő piaci kereslet, beleértve az elhúzódó COVID-19 világjárvány, konfliktus vagy egyéb következményeket;A folyamatban lévő COVID-19 világjárvány miatt vagy egyéb módon egy vagy több kulcsfontosságú ügyfelünk (beleértve az autóipari ügyfeleket, kulcsfontosságú beszállítókat vagy vállalkozókat) súlyos pénzügyi nehézségekkel, csőddel, ideiglenes vagy végleges bezárással vagy működési problémákkal szembesül.Termékeink iránti kereslet csökkenéséhez, a követelések behajtásának nehézségéhez, a vevőktől és/vagy beszállítóktól származó vis maior vagy egyéb okok miatti követelések növekedéséhez vezethet a velünk szemben fennálló szerződéses kötelezettségeik teljesítésének elmulasztása miatt;a folyamatban lévő COVID-19 világjárványhoz kapcsolódó üzleti fennakadások, ideértve annak fokozott kockázatát, hogy a helyszínen dolgozó alkalmazottaink vagy alvállalkozóink többsége megbetegszik, vagy képtelen lesz ellátni napi munkáját;az Egyesült Államok kormányával az 1962-es kereskedelembővítési törvényről (az 1974-es kereskedelmi törvénnyel módosított), az USA-Mexikó-Kanada megállapodásról és a kockázatokról.az egyéb kereskedelmi megállapodások, vámtarifák, szerződések vagy politikák 232. szakasza alapján hozott intézkedésekkel, valamint a tisztességtelen kereskedelmi behozatal káros hatásainak ellensúlyozására kivetett hatékony dömpingellenes és kiegyenlítő vámok megszerzésének és fenntartásának bizonytalanságával kapcsolatban;szabályozások, ideértve az éghajlatváltozással és szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos lehetséges környezetvédelmi előírásokat, valamint a kapcsolódó költségeket és kötelezettségeket, beleértve a szükséges működési és környezetvédelmi engedélyek, jóváhagyások, módosítások vagy egyéb jóváhagyások megszerzésének vagy be nem tartásának elmulasztását, vagy bármely kormányzati vagy szabályozó testülettől, valamint a szabályozási változásoknak való megfelelés érdekében végrehajtott fejlesztések kapcsolódó költségei, beleértve a lehetséges pénzügyi garanciakövetelményeket is;tevékenységünk környezetre gyakorolt ​​lehetséges hatása vagy a veszélyes anyagoknak való kitettség;a megfelelő likviditás fenntartására való képességünk, az adósságszintünk és a tőke rendelkezésre állása korlátozhatja azt a pénzügyi rugalmasságot és cash flow-t, amelyre a működő tőke, a tervezett tőkekiadások, akvizíciók és egyéb általános vállalati célok vagy vállalkozásunk folyamatos szükségleteinek finanszírozásához szükségünk van;a jelenlegi várható időzítésünk vagy képtelenségünk egyáltalán csökkenteni az adósságot vagy visszaadni a saját tőkét a részvényeseknek;a hitelminősítések, kamatlábak, devizaárfolyamok és adótörvények kedvezőtlen változásai, valamint üzleti és kereskedelmi viták, környezetvédelmi kérdések, kormányzati vizsgálatok, munkahelyi sérüléssel vagy személyi sérüléssel kapcsolatos keresetek, vagyoni károk, munka és foglalkoztatás, kimenetelek és perek költségei, peres eljárások, követelések, választottbírósági vagy kormányzati eljárások, ingatlannal, műveletekkel és egyéb ügyekkel kapcsolatos ügyekkel vagy peres eljárásokkal kapcsolatban, a kritikus berendezések gyártási láncának megszakítása vagy rendelkezésre állása, az energiaellátási lánc megszakítása vagy bizonytalansága beleértve a villamos energiát, a földgázt és a gázolajat) vagy a kritikus nyersanyagokat.A költségek, a minőség vagy a rendelkezésre állás és az ellátás (beleértve a vasércet, ipari gázokat, grafitelektródákat, fémhulladékot, krómot, cinket, kokszot) és a kohászati ​​szén, valamint a termékek ügyfeleink részére történő szállításának változása, belső vállalkozásaink között Szállítókkal kapcsolatos problémák vagy fennakadások, amelyek átirányítják hozzánk a termelési erőforrásokat vagy termékeket, illetve nyersanyagokat szállítanak hozzánk;természeti vagy ember okozta katasztrófákkal, súlyos időjárási körülményekkel, váratlan geológiai körülményekkel, kritikus berendezések meghibásodásával, fertőző betegségek kitörésével, a zagytelep meghibásodásával és egyéb, előre nem látható bizonytalansági eseményekkel kapcsolatosak;információtechnológiai rendszereink meghibásodásai vagy hibái, beleértve a kiberbiztonsággal kapcsolatosakat is;a működő létesítmények vagy bányák ideiglenes vagy határozatlan időre történő leállításával vagy végleges bezárásával kapcsolatos üzleti döntésekkel kapcsolatos kötelezettségek és költségek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az eszközök könyv szerinti értékét, és értékvesztési díjakat vagy a bezárásra és helyreállításra vonatkozó kötelezettségeket eredményezhetnek, valamint a korábban tétlenül működő létesítmények vagy bányák működésének újraindításához kapcsolódó bizonytalanság;azon képességünk, hogy megvalósítsuk a közelmúltbeli akvizícióinkból várható szinergiákat és előnyöket, és sikeresen integráljuk a felvásárolt üzletágat meglévő üzletmenetünkbe, ideértve az ügyfelekkel, beszállítókkal és alkalmazottakkal való kapcsolattartással kapcsolatos bizonytalanságokat, valamint az akvizícióval kapcsolatos ismert és ismeretlen felelősségeinket;önbiztosítási szintünk és képességünk arra, hogy megfelelő felelősségbiztosítást szerezzünk az esetleges nemkívánatos események és üzleti kockázatok megfelelő fedezésére;az érdekelt felekkel való együttműködésre vonatkozó társadalmi engedélyünk fenntartásával járó kihívások, beleértve a helyi hatásunknak a szén-dioxid-intenzív, üvegházhatást okozó gázokat kibocsátó iparágakban való működésünk hírnevére gyakorolt ​​hatását, valamint a konzisztens működés és biztonsági teljesítmény fejlesztésére való képességünket;sikeresen azonosítunk és finomítunk bármilyen stratégiai beruházási vagy fejlesztési projektet, költséghatékonyan elérjük a tervezett teljesítményt vagy szinteket, lehetővé tesszük termékportfóliónk diverzifikálását és új ügyfelek felvételét;a tényleges gazdasági ásványkészleteink vagy az ásványi készletekre vonatkozó jelenlegi becsléseink csökkenése, valamint a bányászati ​​ingatlanok elvesztése, a kritikus állások betöltésére alkalmas munkavállalók rendelkezésre állása, valamint a folyamatban lévő COVID-19 világjárvány miatti potenciális munkaerőhiány, valamint kulcsfontosságú személyek vonzására, felvételére, fejlesztésére és megtartására való képességünkhöz kapcsolódó tulajdonjog vagy egyéb bérleti szerződések, engedélyek, szolgalmi jogok vagy egyéb tulajdonosi érdekeltségek csökkenése;kielégítő munkaügyi kapcsolatot tartunk fenn a szakszervezetekkel és a munkavállalókkal, a kapcsolatok megváltásának lehetőségét;nyugdíj- és OPEB-kötelezettségekkel kapcsolatos váratlan vagy magasabb költségek a program eszközeinek értékében bekövetkezett változás vagy a fedezetlen kötelezettségekhez szükséges hozzájárulások növekedése miatt;általános tartalékaink visszavásárlásának mértéke és ütemezése, pénzügyi kötelezettségvállalásunk A belső ellenőrzésben jelentős hiányosságok vagy jelentős hiányosságok rögzíthetők.
A Cliffs-t befolyásoló további tényezőket lásd az I. rész – 1A. pontban.Kockázati tényezők a 2021. december 31-én végződött évre vonatkozó 10-K űrlapról szóló éves jelentésünkben és a SEC-hez benyújtott egyéb bejelentésekben.
A US GAAP szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokon kívül a Társaság az EBITDA-t és a Korrigált EBITDA-t is konszolidált alapon mutatja be.Az EBITDA és a Korrigált EBITDA nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámok, amelyeket a vezetés a működési teljesítmény értékeléséhez használ.Ezeket az intézkedéseket nem szabad a US GAAP szerint elkészített és bemutatott pénzügyi információktól elszigetelten, helyett vagy helyett bemutatni.Ezen mérőszámok bemutatása eltérhet a más vállalatok által használt nem GAAP szerinti pénzügyi mérőszámoktól.Az alábbi táblázat összeegyezteti ezeket a konszolidált mutatókat a leginkább összehasonlítható GAAP-mutatókkal.
Piaci adatok Copyright © 2022 QuoteMedia.Ha nincs másképp jelezve, az adatok 15 percet késnek (lásd az összes adatcsere késleltetési idejét).RT = valós idejű, EOD = nap vége, PD = előző nap.A piaci adatokat a QuoteMedia szolgáltatta.Üzemeltetési feltételek.