A Tom és David Gardner testvérek által 1993-ban alapított The Motley Fool millióknak segít pénzügyi szabadságot elérni weboldalunkon, podcastjainkon, könyveinken, újságok rovatainkon, rádióműsorainkon és prémium befektetési szolgáltatásainkon keresztül.
A Tom és David Gardner testvérek által 1993-ban alapított The Motley Fool millióknak segít pénzügyi szabadságot elérni weboldalunkon, podcastjainkon, könyveinken, újságok rovatainkon, rádióműsorainkon és prémium befektetési szolgáltatásainkon keresztül.
Ön egy ingyenes cikket olvas, amelynek véleményei eltérhetnek a The Motley Fool prémium befektetési szolgáltatásától. Legyen Motley Fool tag még ma, és azonnali hozzáférést kap a legfontosabb elemzői ajánlásainkhoz, mélyreható kutatásokhoz, befektetési forrásainkhoz és még sok máshoz.További információ
Jó reggelt mindenkinek, és üdvözöljük a US Steel 2022. I. negyedéves bevételekkel kapcsolatos konferenciahívásán és webcastján. Emlékeztetőül: a mai hívást rögzítjük. Most átadom a hívást Kevin Lewisnak, a befektetői kapcsolatokért és a vállalati pénzügyi és pénzügyi szolgáltatásokért felelős alelnökének. Folytassa.
OKKöszönöm, Tommy. Jó reggelt, és köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk a 2022. első negyedévi bevételi telefonhívásunkhoz. A mai konferenciahívásunkhoz az Egyesült Államok is csatlakozik.
Dave Burritt, a Steel elnök-vezérigazgatója;Christine Breves, vezető alelnök és pénzügyi igazgató;és Rich Fruehauf, vezető alelnök, valamint stratégiai és fenntarthatósági igazgató. Ma délelőtt diákat tettünk közzé a mai nap elkészített megjegyzéseihez. A mai konferenciahívás linkjei és diákjai a US Steel befektetői oldalán, az Események és prezentációk alatt találhatók.
Mielőtt elkezdené, hadd emlékeztessem Önöket arra, hogy a jelen felhívás során bemutatott információk némelyike ​​előretekintő kijelentéseket tartalmazhat, amelyek bizonyos feltételezéseken alapulnak, és számos kockázatnak és bizonytalanságnak vannak kitéve, amelyeket az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott bejelentéseinkben ismertetünk, a tényleges jövőbeli eredmények lényegesen eltérhetnek egymástól. Burritt, a US Steel elnök-vezérigazgatója, aki a 4. dián kezd.
Köszönjük, Kevin, és köszönjük a US Steel iránti érdeklődését. Köszönjük, hogy időt fordított ma reggel. Köszönjük cégünk folyamatos támogatását.
Minden negyedévben megmutatjuk az előrehaladásunkat, és örömmel adunk hírt az újabb negyedév rekorderedményeiről.De ami a legfontosabb, biztonsági teljesítményrekordot állítottunk fel a negyedévben.Eddig ebben az évben a biztonságunk jobb, mint a 2021-es rekord, jobb, mint a 2020-as, jobb, mint a 2019-es rekord. A folyamatos fejlődés dobpergése rávilágít iparági vezető szerepünkre, az Egyesült Államok által nagyon komolyan vett pozícióra.
Az acél, a biztonság mindig az első. Köszönjük a US Steel csapatának, hogy továbbra is biztonságosan dolgoznak. Köszönjük.
Mindannyian tudjuk, hogy a műveletek jól működnek, ha magas a biztonság. Az Ön kemény munkája és elhivatottsága áll sikerünk középpontjában. Szánjunk egy percet arra, hogy elismerjük a US Steel Europe munkatársait, akik a biztonság bajnokai, és megtestesítik acélelveinket.
Ezek testesítik meg magatartási kódexünket.Mivel az ukrajnai emberi tragédia az otthona közelében, Kelet-Szlovákiában történik, a US Steel teljes vezetői csapata nevében köszönjük a támogatást és a segítséget, amelyet nyújtottak – azt a támogatást és rugalmasságot, amelyet az elmúlt hónapokban nyújtottak szomszédaiknak. Itt bizonyította, hogy képes felülkerekedni a rendkívül nyugtalanító és megrendítő eseményeken az egész évben. az USA számára
Acél. Minden idők legjobb első negyedévét teljesítettük, és reméljük, hogy minden idők legjobb második negyedévét teljesítjük, amely várhatóan túlszárnyalja a tavalyi rekord második negyedéves EBITDA-t. Az USA Steel 6,4 milliárd dolláros EBITDA-t és 3,7 milliárd dollár szabad cash flow-t ért el az ezt követő 12 hónapban, ami kategóriájában legjobb stratégiánkat és kiegyensúlyozott tőkeallokációs keretünket eredményezte.
A legjobb mindenkinek, lehetővé téve számunkra, hogy folytassuk átmenetünket egy kevésbé tőke- és szén-dioxid-intenzív üzletre, miközben a legjobb acélversenytársak legyünk. Ahhoz, hogy a legjobbak legyünk, egy erőteljes komplex, alacsony költségű és rendkívül kifinomult kis malomokat és egyedülálló, olcsó vasércet kombinálunk, hogy olyan gazdasági motort hozzunk létre, amely a legjobb szolgáltatást nyújtja ügyfeleinknek, hogy a legjobb támogatást nyújtsuk munkatársainknak, és természetesen minden részvényesünk legjobb megtérülése érdekében. kollégáink, ügyfelek, közösségek és országok, ahol élünk és dolgozunk. Konkrétan az Egyesült Államok folyamatos erős támogatására támaszkodunk
A kormány egyenlő feltételeket biztosít. Erőteljes kereskedelmi jogérvényesítésre van szükségünk, hogy válaszoljunk a kormány éghajlatváltozással kapcsolatos cselekvési felhívására.Tudjuk, hogy a kormányok tisztában vannak az acél szerepével nemzeti és gazdasági biztonságunkban, és tisztában vannak azzal a lehetőségekkel, amelyekkel továbbra is előmozdíthatjuk az acélt fenntarthatóbbá tenni. Elégedett vagyunk kereskedelmi miniszterünk és Amerika munkájával
kereskedelmi képviselő.Reméljük, hogy erős vezetésük és betartatásuk folytatódni fog.Ügyfeleink, alkalmazottaink és részvényeseink mind számítanak rá.Érdekelt feleink azt is várják tőlünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk azáltal, hogy kiterjesszük versenyelőnyünket Észak-Amerika legalacsonyabb költségű vasércében, kisüzemi acélgyártásában és első osztályú kidolgozásában, miközben végrehajtjuk kiegyensúlyozott tőkeallokációs stratégiánkat.
A mérlegünkön végzett munka és a 2022-re vonatkozó optimista kilátásaink erős pozícióba helyeznek bennünket, hogy olyan megoldásokat kínálhassunk, amelyek növelik versenyelőnyünket, miközben fenntartjuk a kiegyensúlyozott tőkeallokációs stratégiát, beleértve a részvényesek közvetlen megtérülésének jelentős növelését. Szeretjük azt mondani, hogy ha mi jól járunk, akkor Ön is jól csinálja, és örülök, hogy továbbra is jutalmazhatjuk ügyfeleinket azáltal, hogy ügyfeleinknek jobb rekordmegosztást adunk, hanem az acélmegosztást is, hogy jobb eredményt biztosítunk ügyfeleink számára.Közvetlen részvény-visszavásárlási hozam.Most még jobban, mint valaha, mindenki számára a legjobb stratégia megvalósítása jelenti az előrelépést. Térjünk át az 5. diára, ahol bemutatom a mai konferenciahívás legfontosabb üzeneteit.
Először is rekorderedményt értünk el az első negyedévben. Ahogy korábban említettük, a második negyedévre is rekorderedményeket várunk. Ha teljesítjük a várt második negyedéves eredményeinket, akkor a cég történetének legjobb 12 hónapos pénzügyi teljesítményét fogjuk elérni. Ezt követően, amint azt az előadásomban korábban említettem, az egész üzletágban erős a végrehajtás, és integráljuk a differenciált eszközök portfólióját, és jövedelmező acélmegoldásokat kínálunk az emberek számára.
Végül a tőkeallokációs keretünknek megfelelően visszaadjuk a tőkét a részvényeseknek. A későbbiekben egy kis időt fordítunk arra, hogy összefoglaljuk versenyhelyzetünket és egyedi vevői értékajánlatunkat az egyes szegmensekben. Végezetül demonstráljuk stratégiánk rugalmasságát és megőrizzük pénzügyi erejét, miközben folytatjuk az üzleti modellünk átalakítását, lehetővé téve számunkra, hogy stratégiai befektetéseinket időben és költségvetésben fejezzük be. hatalmas hosszú távú értékteremtés.
Ugrás a pénzügyi teljesítményre a 6. dián. Az első negyedév kihívásokat jelentett iparágunk és üzletünk számára, beleértve a szokásos szezonális hatásokat, amelyeket a volatilitás és az ellátási lánc zavarai erősítenek fel. A US Steelnél minden kihívásra lehetőségként tekintünk, és rekordnak számító első negyedéves nettó bevételt, rekordot jelentő első negyedéves korrigált EBITDA-t és rekord likviditást értünk el.
A legfontosabb az, hogy a rekord bevételeket 400 millió dollár feletti erős szabad cash flow-vá alakítottuk át a negyedévben. Erős szabad cash flow-nk eredményeként a negyedév végén 2,9 milliárd dollár készpénzt hagytunk magunk mögött, hogy a lehető legjobban támogassuk az összes befektetést és a tőkeallokáció kiegyensúlyozott megközelítését. A második negyedévre tekintve azt várjuk, hogy minden szegmensünk hozzá fog járulni a magasabb üzleti EBITDA-hoz, ami a második negyedéves EBITDA-növekedést eredményezi. minden működési szegmens a 7. dián felvázolva, hogy rávilágítson arra, hogyan különböztetjük meg üzleti szegmenseinket egyedi képességeink kihasználásával, és hogyan használjuk az Egyesült Államokat.
Az acél előnyei megfelelnek ügyfeleink igényeinek. Kezdjük az észak-amerikai lakások ágazatával a 8. dián. Az észak-amerikai lapostermékek szegmensünk kulcsfontosságú eleme a legjobb szolgáltatásunknak minden stratégiában, mivel továbbra is kihasználjuk alacsony költségű vasércünket és integrált acélgyártási eszközeinket, hogy változatos vevői keveréket szolgáljunk ki az acélminőség-különbségekkel szemben, egyre magasabbak és magasabbak. Az e valóban fenntartható versenyelőny, amelynek jelentőségét tovább fokozták a globális fémellátási láncokban a közelmúltban bekövetkezett zavarok.
Strukturált, hosszú távú vasérc-pozícióink a hosszú távú értékteremtés forrását jelentik, miközben folytatjuk versenyelőnyünk bővítését, hogy egyre nagyobb előnyt kovácsolhassunk kisüzemi acélgyártási tevékenységeink számára. Februárban bejelentettük fémstratégiánk első lépését, egy sertésgép megépítését a Gary Works-üzemünkben. A Gary nyersvas-termelési kapacitásába tett befektetésünk egy könnyű tőkeberuházás, amely jelentős előnyökkel járhat az egész üzletágban, anélkül, hogy többletkapacitást használna. acélgyártási kapacitást.
A Gary-i üzem hosszú vas, ami azt jelenti, hogy a létesítmény több folyékony vasat állít elő, mint amennyit az acélgyár acélgyártáshoz felhasznál. Nyersvas gépek telepítésével növelhetjük a nagyolvasztók kihasználtságát, és hatékonyságot érhetünk el laposhengerlési részlegünkön belül. Másodszor, ez a nyersvas-beruházás, amely várhatóan 2023 elején indul, a nagy folyó fémszükségletének akár 50%-át is kielégíti majd. harmadik féltől származó nyersvas, DRI, HBI vagy sima scrap.us
Az Steelnek egyedülálló lehetősége van arra, hogy az olcsó vasérc tulajdonjogát a növekvő elektromos ívkemencék flottájának alapanyagává alakítsa. Továbbra is megvizsgáljuk a további lehetőségeket önellátásunk további javítására és differenciáltabb erőforrások felszabadítására. Integrált acélgyártási lábnyomunkat is átalakítják. Nehéz, de szükséges döntést hoztunk komplexumunk áthelyezésére a költségkeret áthelyezésével és a nagyolvasztó kapacitásának növelésével.
Továbbfejlesztett képességeink közé tartoznak a legmodernebb befejező soraink, amelyekkel olyan csúcsminőségű acélokat állítanak elő, amelyekre ügyfeleink, különösen az autóipari és csomagolóipari ügyfeleink csak a legjobb körülmények között igényelnek. Az autóipari OEM-eknél a történelem során volt a legnagyobb kereslet a fejlett, nagy szilárdságú acélok iránt, de üzleti és kereskedelmi fejlesztési erőfeszítéseink gyorsan azonosítják azokat a végpiacokat, amelyek hasznot húznak a fejlett, nagy szilárdságú acélból. részesedésünk tovább növekszik.Az ellátási lánc tavalyi kihívásai ellenére 2022 első negyedévében fejlettebb nagyszilárdságú acélt szállítottunk, mint egy évvel ezelőtt az első negyedévben.
Az észak-amerikai laposmalom szegmensben elért előrehaladás javította a jövedelmezőséget és az ellenálló képességet. Az első negyedévben viszonylag lapos átlagos eladási árat értünk el a tavalyi negyedik negyedévhez képest, annak ellenére, hogy az azonnali árak 34%-kal estek vissza. A szerződéses pozicionálásunk lehetővé tette, hogy az első negyedévi EBITDA-t több mint háromszorosa a tavalyi első negyedéves EBITDAO-túllépésnek. 9, amely magában foglalja a Big River Steelt is, iparágvezető az elektromos ívkemencék acélgyártásában.
A Great River Steel ismét iparágvezető pénzügyi eredményeket hozott. A szegmens első negyedéves EBITDA-hányada 38%-kal, azaz 900 bázisponttal magasabb volt, mint a legjobb kisüzemi versenytársaké. A Big River Steel páratlan folyamat- és termékinnovációja, valamint az a képesség, hogy fenntartható acélt állít elő 75%-kal kevesebb üvegházhatású gázkibocsátással, mint a hagyományos, integrált acélgyártású vásárlóink, a Big River integrált acélgyártási platformjához képest több év. ezelõtt, és ezzel bizonyítottuk elkötelezettségünket az elektromos acél szélesebb piacának kiszolgálása iránt.
Cselekedeteinket az ügyfelek hajtják, és tájékoztatják a nem szemcseorientált vagy civil acélokba történő befektetéseinkről. Nincs kétségünk afelől, hogy gyorsabban megyünk, és nem várjuk meg, hogy mit fognak tenni az autóügyfelek. Az OEM-ekkel való szoros kapcsolatunk lelkessé és magabiztossá tesz bennünket, hogy a Big River Steelnél gyártandó vékonyabb, szélesebb NGO elektromos acélok megfelelnek ügyfeleink igényeinek, mert tudjuk, hogy a GO új építési irányt mutat a világ felé. időben és a költségvetésen belül, 2023 harmadik negyedévében kezdődik.
Hozzáadott értékkel rendelkező galvanizálási üzletágunkat a horganyzási kapacitás terén is bővítjük, ismét ügyfeleink észrevételeivel összhangban, hogy kielégítsük az építőipar, az elektromos és az autóipar növekvő keresletét. Ez a beruházás is a költségvetésen belül van, és a 2024 második negyedévében induló időben is megtörténik. A Big River Steel tavalyi időben történő megvásárlására és a Big River Steel már meglévő gyors sikerére tekintettel, az elmúlt negyedben a Small Millus2-ben megtörtént a pálya.
A Big River Steel és a Small Roller 2 együttesen Big River Steel Works-nak hívjuk, amely 2026-ra várhatóan 1,3 milliárd dollár éves teljes ciklusú EBITDA-t fog termelni, és 6,3 millió tonna acélt fog tudni termelni. Folyamatosan azt mondjuk, hogy nem a növekedésről van szó, hanem a jobbá válásról. A készpénzáramlást, a befektetést és a ciklus növelését szolgálja ügyfeleinknek. energiatermelést, és csökkentjük tőke- és szén-dioxid-intenzitásunkat.
Tudjuk, hogy ügyfeleink mit akarnak fenntarthatóan kiváló minőségű acélt gyártani, hogy segítsék őket szén-dioxid-mentesítési céljaik elérésében, ezért voltunk annyira boldogok, amikor a Big River Steel megkapta a felelős acélgyári tanúsítványt, amely Észak-Amerika. Az első és egyetlen acélgyár, amely ezt megteszi. Az ügyfeleknek szigorú, függetlenül ellenőrzött kritériumokra van szükségük ahhoz, hogy tájékoztassák döntéseiket a beszállítókkal való együttműködésről. 12 alapelvre épül, és szabványok széles skáláját fedi le, amelyek lefedik a környezetvédelmi, társadalmi és irányítási vagy ESG-felelősség alapvető elemeit. Ez a megnevezés megerősíti vezető szerepünket a fenntartható termékek és folyamatok ügyfeleink számára történő szállításában, valamint az ESG iránti elkötelezettségünket.
Terveink szerint a 2024-re tervezett Small Mill 2-es üzembe helyezés előtt pályázunk Responsible Steel Facility tanúsítványra. Innovatív acélgyártóként a Big River Steel új célkövetelményeket tűz ki Észak-Amerika számára. Most pedig beszéljünk európai szegmensünkről a 10. dián, amely a kelet-európai integrált acélgyártás aranystandardja.
Az elmúlt néhány hónapban csapataink Szlovákiában és az Egyesült Államokban nagyon keményen dolgoztak az Ukrajna elleni orosz invázió nyersanyagellátási láncunkra gyakorolt ​​hatásának mérséklése érdekében. Új és meglévő kapcsolatokat építünk ki a vasérc, szén és egyéb nyersanyagok ellátásának biztosítására, miközben továbbra is nyereségesen kielégítjük a vevői igényeket. A Szlovákiában fennálló konfliktus ellenére az acélgyártók továbbra is nagy mértékben működnek, üzleteink továbbra is nagy mértékben működnek, és továbbra is magas az acélkihasználtság. Csehország, Lengyelország, Magyarország és Nyugat-Európa. Továbbra is szolgáljuk ezeket a közösségeket, és továbbra is támogatjuk a szlovák gazdaságot és közösséget.
A ciklus során szlovákiai tevékenységeink szilárd bevételeket és szabad cash flow-t mutattak, az első negyedév a történelem harmadik legjobb negyedéve. Végül a 11. dián a csőszakaszunk. Csőszakaszunk kemény piaci körülményeken ment keresztül, de nagyon örülök, hogy kitartanak. jobban helyezkednek el, amikor a gyógyulás megérkezik.
Nos, eljött az idő, és csőszegmensünk jövedelmező szolgáltatást nyújt az Egyesült Államok energiapiacának helyreállításához. A Fairfield 2020-ban üzembe helyezett elektromos ívkemencéje növeli a termelés hatékonyságát azáltal, hogy az egész folyamatot az elejétől a végéig irányítja. Ez gyorsabb reakcióidőt biztosít az ügyfelek számára, nem pedig harmadik felekre hagyatkozva a varrat nélküli csövek gyártásához szükséges szubsztrátumok biztosításában.
A forrásból származó gyártási körök szabadalmaztatott kapcsolódási lehetőséggel, beleértve az API-t, a félig fejlett és a fejlett összeköttetést is, átfogó megoldásokat hoznak létre az ügyfelek számára. Az első negyedévben a Tubes szegmens EBITDA teljesítménye megduplázódott az előző negyedévhez képest, és további javulásra számítunk a második negyedévben. Mondtam, és még egyszer elmondom. Ez nem a nagypapáid Amerikája.
acél.Tovább a tőkeallokációhoz a 12. dián.Tőkeallokációs prioritásaink egyértelműen jó úton haladnak.A mérleg továbbra is erős, és összhangban van a ciklikusan kiigazított adósság- és EBITDA-céljainkkal.
A záró pénzmaradvány a következő 12 hónapban meghaladja a beruházási ráfordításainkat, biztosítva, hogy minden stratégiai befektetésre optimálisan finanszírozzuk. A második negyedévben várhatóan jelentősen növeljük részvény-visszavásárlásainkat, mivel a tőkeallokációs céljaink teljesülnek. Jelenleg arra számítunk, hogy a második negyedévben több készpénzt fogunk megtéríteni, mint amennyi szabad cash flow-t generálunk, és továbbra is kihasználjuk a rossz helyen végzett értékelésünk előnyeit.
Ha mi jól teljesítünk, Ön is jól csinálja, mi pedig nagyon jól. Jönnek a legjobb napjaink.Tudjuk, hogy merre tartunk, és egy alacsony költségű, nagy kapacitású portfóliót integrálunk, és bővítjük egyedülálló versenyelőnyünket.Christie most bemutatja első negyedéves eredményeinket és a második negyedévre vonatkozó várakozásainkat.
Köszönöm, Dave. A 13. diával kezdem. Az első negyedév bevétele 5,2 milliárd dollár volt, ami alátámasztotta az első negyedévben elért 1,337 milliárd dolláros korrigált EBITDA-t, ami a valaha volt legjövedelmezőbb első negyedévünk. A vállalati EBITDA ráta 26% volt, az egy részvényre jutó korrigált eredmény pedig 3,05 dollár volt.
A szabad cash flow 406 millió dollár volt az első negyedévben, amelyből 462 millió dollár forgótőke-befektetés volt, elsősorban a készletekhez kapcsolódóan. Szegmens szinten a Flat 636 millió dolláros EBITDA-t és 21%-os EBITDA rátát jelentett. A 2022-es fix áras szerződések alaphelyzetbe állítása lényegesen magasabb volt, ami tükröződik a mi évről évre visszamenőleg az első negyedéves ASP-növekedésünkben, vagy az első negyedéves növekedésben. Az év hátralévő részében a saját, olcsó vasércünk és az éves szerződéses szén jól pozícionál minket a növekvő nyersanyagárak mai környezetben.
Síkhengerlési üzletágunk továbbra is jól teljesít, és 2022-ben egy újabb történelmi csúcs felé halad. A kisüzemi szegmensben 318 millió dolláros EBITDA-t és 38%-os EBITDA rátát jelentettünk, ami az iparág további negyedét jelenti – vezető kis hengermű-háttér-teljesítményt. Európában szlovákiai üzletünk 287 millió dolláros EBITDA-t ért el, az elmúlt év harmadik negyedévében pedig a valaha volt legjobb, mint a duplája. Az elmúlt negyedévben több mint kétszeresére növeltük teljesítményünket, 89 millió dolláros EBITDA-t produkálva, elsősorban az OCTG-piacon tapasztalható magasabb áraknak, az OCTG-importtal kapcsolatos új kereskedelmi ügyeknek, valamint a költségszerkezetünk javítására és az elmúlt néhány évben történt terjeszkedésre tett erőfeszítéseinknek köszönhetően.Rendkívül jövedelmező kapcsolt vállalkozás.
Az első negyedéves eredményeink csak a kezdete annak, amit a US Steel egy újabb kivételes évnek ígér. A második negyedévben a lapos hengerlési szegmensben volt a legnagyobb portfólió- és EBITDA-növekedés az első negyedévhez képest. A magasabb azonnali értékesítési árak és a megnövekedett kereslet, a vasérc és a szén fix költségei, valamint a szezonalitás hiánya a vasércbányászatban mind hozzájárulnak a negyedéves EBITDA jelentős javulásához.
Kis malomrészlegünk várhatóan magasabb termelést és magasabb eladási árakat is elér. Arra számítunk, hogy a magasabb nyersanyagköltségek nagymértékben ellensúlyozzák a várható kereskedelmi hátszelet. Európában a továbbra is egészséges kereslet és a magasabb árak várhatóan ellensúlyozzák a magasabb nyersanyagköltségeket, különösen az alternatív ellátási útvonalakból származó vasérc és szén költségeit. Jelenleg arra számítunk, hogy a második negyedéves EBITDA a rekord második legjobb negyedéve szlovák üzletünkben.
Csőszegmensünkben folyamatos pénzügyi javulásra számítunk, elsősorban a magasabb eladási árakból, a kereskedés erőteljesebb érvényesítéséből és a strukturális költségjavulásból származó további előnyökből. Ezt csak részben ellensúlyozza az EAF-eink magasabb selejtezési költségei. Összességében azt várjuk, hogy a második negyedévben a korrigált EBITDA magasabb lesz, mint az első, és a legjobb eredmény a második negyedévben. Dave, vissza.
Köszönöm, Christy. Mielőtt elkezdenénk kérdéseket feltenni, hadd szánjon néhány percet a 14. dia megértésére. Jövőbeli üzletünk újrapozícionálásán dolgozunk, és a legjobb stratégiánk megvalósítása kulcsfontosságú ahhoz, hogy ezt a lehetőséget biztosítsuk ügyfeleinknek és kollégáinknak, részvényeseinknek és a közösségeknek, ahol élünk és dolgozunk. osztályon belüli befejező képességek.
Ahogy a bejelentett stratégiai beruházásainkat végrehajtjuk, mintegy 880 millió dollárt szállítunk további éves EBITDA -val és bevételekkel, amikor a Gary Works -be történő disznó -beruházásunk 2023 -ban érkezik. Minden nap megragadjuk a pillanatot, felépítjük a lendületet, és erős csapatunk van a célok eléréséhez. A 2021 -es stratégiánk a Q & A -hoz igazi, és a 2021 -es.
OKKöszönöm, Dave.Az elmúlt két évben a globális világjárvány mélyreható hatással volt arra, ahogyan kulcsfontosságú érdekelt feleinkkel érintkezünk. Az Egyesült Államokban
Steel, az elosztott munkát vállaltuk, hogy közelebb legyünk ügyfeleinkhez, és növeljük alkalmazottaink termelékenységét, elégedettségét és megtartását. Soha nem voltunk ennyire kapcsolódva a szervezethez, hogy mélyebben foglalkozzunk ügyfeleinkkel, vagy jobban összpontosítsunk arra, hogy új tehetségeket találjunk, hogy csatlakozhassunk szervezetünkhöz. Ennek szellemében biztosítjuk, hogy új módszereket hozzunk létre a befektetőkkel való kapcsolatteremtésre a SaU-tól a mai technológiai konferenciákig. A Say Technologies platformon a befektetők benyújthattak kérdéseket és szavazhattak azokról az elmúlt héten.