Քլիվլենդ – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ընկերությունն այսօր հրապարակել է 2022 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված երկրորդ եռամսյակի արդյունքները։
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի համախմբված եկամուտը կազմել է 6.3 միլիարդ դոլար՝ նախորդ տարվա երկրորդ եռամսյակի 5.0 միլիարդ դոլարի համեմատ։
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է 601 միլիոն դոլարի զուտ եկամուտ, կամ 1.13 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար, որը վերագրվում է Cliffs-ի բաժնետերերին: Սա ներառում է հետևյալ միանվագ վճարումները՝ ընդհանուր առմամբ 95 միլիոն դոլար կամ 0.18 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար.
Անցյալ տարվա երկրորդ եռամսյակում ընկերությունը գրանցել է 795 միլիոն դոլարի զուտ եկամուտ կամ 1.33 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար։
2022 թվականի հունիսի 30-ին ավարտված վեց ամիսների ընթացքում ընկերությունը գրանցել է 12.3 միլիարդ դոլարի եկամուտ և 1.4 միլիարդ դոլարի զուտ շահույթ, կամ 2.64 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար: 2021 թվականի առաջին վեց ամիսներին ընկերությունը գրանցել է 9.1 միլիարդ դոլարի եկամուտ և 852 միլիոն դոլարի զուտ շահույթ, կամ 1.42 դոլար մեկ նոսրացված բաժնետոմսի համար:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակի ճշգրտված EBITDA1-ը կազմել է 1.1 միլիարդ դոլար՝ 2021 թվականի երկրորդ եռամսյակի 1.4 միլիարդ դոլարի համեմատ: 2022 թվականի առաջին վեց ամիսներին ընկերությունը հայտնել է 2.6 միլիարդ դոլարի ճշգրտված EBITDA1-ի մասին՝ 2021 թվականի նույն ժամանակահատվածի 1.9 միլիարդ դոլարի համեմատ:
(Ա) Սկսած 2022 թվականից՝ Ընկերությունը կորպորատիվ SG&A-ն բաշխել է իր գործառնական հատվածներին։ (Ա) Սկսած 2022 թվականից՝ Ընկերությունը կորպորատիվ SG&A-ն բաշխել է իր գործառնական հատվածներին։(Ա) Սկսած 2022 թվականից՝ Ընկերությունը կորպորատիվ վաճառքի և վարչական ծախսերը բաշխում է իր գործառնական հատվածներին։ (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(Ա) Սկսած 2022 թվականից՝ ընկերությունը կորպորատիվ ընդհանուր և վարչական ծախսերը փոխանցել է իր գործառնական ստորաբաժանումներին։Նախորդ ժամանակահատվածները ճշգրտվել են՝ այս փոփոխությունը արտացոլելու համար։ Առաջխաղացման շարքը այժմ ներառում է միայն միջբաժինային վաճառքները։
Cliffs-ի նախագահ, նախագահ և գործադիր տնօրեն Լուրենսո Գոնսալվեսն ասել է. «Մեր երկրորդ եռամսյակի արդյունքները ցույց են տալիս մեր ռազմավարության շարունակականությունը։ Առաջին եռամսյակից ի վեր ազատ դրամական հոսքը կրկնապատկվել է, և մենք կարողացել ենք հասնել դրան անցումային շրջանի սկզբից՝ միաժամանակ ապահովելով կապիտալի կայուն եկամտաբերություն բաժնետոմսերի հետգնման միջոցով։ Տարվա երկրորդ կես մտնելուն պես մենք ակնկալում ենք, որ ազատ դրամական հոսքի այս առողջ մակարդակը կշարունակվի։ Բացի այդ, մենք ակնկալում ենք, որ այս ֆիքսված պայմանագրերի միջին վաճառքի գինը զգալիորեն կբարձրանա հոկտեմբերի 1-ի վերակարգավորումից հետո»։
Պարոն Գոնսալվեսը շարունակեց. «Մեր առաջատար դիրքը ավտոմոբիլային արդյունաբերության մեջ մեզ տարբերում է ԱՄՆ-ի մյուս բոլոր պողպատաձուլական ընկերություններից։ Պողպատի շուկայի վիճակը վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում մեծապես որոշվել է շինարարության արդյունաբերությամբ, ինչպես նաև ավտոմոբիլային արդյունաբերությամբ։ Այն զգալիորեն հետ է մնում։ Հիմնականում ոչ պողպատե մատակարարման շղթայի խնդիրների պատճառով։ Այնուամենայնիվ, սպառողների և մեքենաների, ամենագնացների և բեռնատարների միջև եղած բացը երկու տարուց ավելի աճել է հսկայական չափերի, քանի որ մեքենաների պահանջարկը գերազանցում է արտադրությունը։ Քանի որ մեր ավտոմոբիլային հաճախորդները շարունակում են լուծել մատակարարման հետ կապված խնդիրները, էլեկտրական մեքենաների կուտակված պահանջարկը, ուղևորատար մեքենաների արտադրությունը հասնում է պահանջարկին, Քլիվլենդ Քլիֆսը կլինի ԱՄՆ բոլոր պողպատաձուլական ընկերությունների հիմնական շահառուն։ Պողպատաձուլական շղթայի խնդիրները, էլեկտրական մեքենաների կուտակված պահանջարկը, ուղևորատար մեքենաների արտադրությունը պետք է հասնի պահանջարկին, և Քլիվլենդ Քլիֆսը կլինի ԱՄՆ բոլոր պողպատաձուլական ընկերությունների հիմնական շահառուն։ Պողպատաձուլական արտադրողները պետք է պարզաբանեն իրենց դիրքորոշումը»։
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում պողպատի զուտ վաճառքը կազմել է 3.6 միլիոն տոննա, այդ թվում՝ 33% պատված, 28% տաք գլանված, 16% սառը գլանված, 7% ծանր թիթեղ, 5% չժանգոտվող և էլեկտրական և 11% այլ պողպատներ, ներառյալ սալիկներ և ռելսեր։
Պողպատի արտադրությունից ստացված 6.2 միլիարդ դոլարի եկամուտը ներառում է 1.8 միլիարդ դոլար կամ 30%-ը բաշխիչների և վերամշակողների շուկայում վաճառքից, 1.6 միլիարդ դոլար կամ 27%-ը՝ ավտոմոբիլային շուկայում ուղղակի վաճառքից, 1.6 միլիարդ դոլար կամ հիմնական բիզնեսում և արտադրական շուկաներում վաճառքի 26%-ը, և 1.1 միլիարդ դոլար կամ պողպատաձուլական արտադրողներին վաճառքի 17%-ը։
Պողպատամշակման արժեքը ներառում է 242 միլիոն դոլարի ավելցուկային/չկրկնվող ծախսեր: Դրա մեծ մասը պայմանավորված է Քլիվլենդի #5 դոմնային վառարանի պարապուրդի ժամանակի երկարաձգմամբ, որը ներառում է տեղական կոյուղու մաքրման կայանի և էլեկտրակայանի լրացուցիչ վերանորոգումներ: Ընկերությունը նաև գրանցել է տարեկան ծախսերի կայուն աճ, ներառյալ բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, մետաղի ջարդոնի և համաձուլվածքների ծախսերը:
2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում Cliffs-ը ավարտեց տարբեր չմարված ավագ պարտատոմսերի բաց շուկայում 307 միլիոն դոլարի չափով հետգնումը՝ ընդհանուր 307 միլիոն դոլարի գլխավոր գումարով, միջին անվանական արժեքի 92%-ի միջին գնով: Cliffs-ը նաև ավարտեց իր 9.875% ապահովված պարտատոմսերի մարումը, որոնց մարման ժամկետը լրանում է 2025 թվականին՝ ամբողջությամբ մարելով չմարված 607 միլիոն դոլար գլխավոր գումարը:
Բացի այդ, Քլիֆսը 2022 թվականի երկրորդ եռամսյակում հետգնեց 7.5 միլիոն բաժնետոմս՝ մեկ բաժնետոմսի միջին գնով 20.92 դոլար: 2022 թվականի հունիսի 30-ի դրությամբ ընկերությունն ուներ մոտ 517 միլիոն շրջանառության մեջ գտնվող բաժնետոմս:
Հիմնվելով 2022 թվականի ներկայիս ֆյուչերսային կորի վրա, որը ենթադրում է HRC ինդեքսի միջին գինը մինչև տարեվերջ $850/զուտ, ընկերությունը կանխատեսում է, որ իր 2022 թվականի միջին իրացված գինը կկազմի մոտ $1,410/զուտ։ Ակնկալվում է ֆիքսված գնով պայմանագրերի թվի զգալի աճ, որոնք կվերսկսվեն 2022 թվականի հոկտեմբերի 1-ին։
«Քլիվլենդ-Քլիֆս Ինկ.»-ը կանցկացնի հեռաժողով 2022 թվականի հուլիսի 22-ին, ժամը 10:00-ին (արևելյան ժամանակով): Զանգը կհեռարձակվի ուղիղ եթերով և կտեղադրվի «Քլիֆս»-ի կայքում՝ www.clevelandcliffs.com հասցեով:
Քլիվլենդ-Քլիֆսը Հյուսիսային Ամերիկայի խոշորագույն հարթ պողպատ արտադրողն է: 1847 թվականին հիմնադրված «Քլիֆս» ընկերությունը հանքի օպերատորն է և Հյուսիսային Ամերիկայի երկաթի հանքաքարի գնդիկների ամենամեծ արտադրողը: Ընկերությունը ուղղահայաց ինտեգրված է հումքից, ուղղակի վերամշակումից և ջարդոնից մինչև պողպատի առաջնային արտադրություն և հետագա մշակում, դրոշմում, գործիքավորում և խողովակներ: Մենք Հյուսիսային Ամերիկայի ավտոմոբիլային արդյունաբերության խոշորագույն պողպատ մատակարարն ենք և սպասարկում ենք բազմաթիվ այլ շուկաներ մեր հարթ պողպատե արտադրանքի լայն տեսականիով: Քլիվլենդ-Քլիֆսը, որի գլխավոր գրասենյակը գտնվում է Քլիվլենդում, Օհայո, ունի մոտ 27,000 աշխատակից ԱՄՆ-ում և Կանադայում:
Այս մամուլի հաղորդագրությունը պարունակում է հայտարարություններ, որոնք «հեռանկարային հայտարարություններ» են՝ դաշնային արժեթղթերի մասին օրենքների իմաստով: Պատմական փաստերից բացի բոլոր հայտարարությունները, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով մեր արդյունաբերության կամ բիզնեսի վերաբերյալ մեր ներկայիս սպասումների, գնահատականների և կանխատեսումների վերաբերյալ հայտարարությունները, կանխատեսողական հայտարարություններ են: Ներդրողներին զգուշացվում է, որ ցանկացած կանխատեսողական հայտարարություն ենթակա է ռիսկերի և անորոշությունների, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների և ապագա միտումների էական տարբերության նման կանխատեսողական հայտարարություններում արտահայտված կամ ենթադրվողներից: Ներդրողներին զգուշացվում է չափազանց չհիմնվել կանխատեսողական հայտարարությունների վրա: Ռիսկերն ու անորոշությունները, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների կանխատեսողական հայտարարություններում նկարագրվածներից տարբերության, ներառում են. պողպատի, երկաթի հանքաքարի և մետաղի ջարդոնի շուկայական գների շարունակական անկայունությունը, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ազդում է մեր հաճախորդներին վաճառվող ապրանքների գների վրա. բարձր մրցակցային և ցիկլիկ պողպատե արդյունաբերության հետ կապված անորոշությունը, ինչպես նաև ավտոմոբիլային արդյունաբերության պողպատի պահանջարկից մեր կախվածությունը, որը քաշի կորստի միտումներ և մատակարարման շղթայի խափանումներ է ապրում, ինչպիսիք են կիսահաղորդիչների պակասը, կարող են հանգեցնել պողպատի արտադրության նվազմանը սպառման մեջ։ Համաշխարհային տնտեսական միջավայրում հնարավոր թույլ կողմերն ու անորոշությունները, աշխարհում պողպատի արտադրության գերհզորությունը, երկաթի հանքաքարի գերմատակարարումը, պողպատի ընդհանուր ներմուծումը և շուկայական պահանջարկի անկումը, այդ թվում՝ երկարատև COVID-19 համավարակի, հակամարտության կամ այլ պատճառով։ Ընթացիկ COVID-19 համավարակի կամ այլ պատճառով մեր մեկ կամ մի քանի հիմնական հաճախորդներ (ներառյալ ավտոմոբիլային հաճախորդները, հիմնական մատակարարները կամ կապալառուները) կբախվեն լուրջ ֆինանսական դժվարությունների, սնանկացման, ժամանակավոր կամ մշտական ​​​​փակումների կամ գործառնական խնդիրների։ Կարող է հանգեցնել մեր արտադրանքի պահանջարկի նվազմանը, դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման դժվարության մեծացմանը, հաճախորդներից և/կամ մատակարարներից պահանջների՝ անհաղթահարելի ուժի կամ մեզ նկատմամբ իրենց պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու այլ պատճառներով։ Ընթացիկ COVID-19 համավարակի հետ կապված բիզնեսի խափանումներ, այդ թվում՝ մեր աշխատակիցների կամ կապալառուների մեծ մասի հիվանդանալու կամ իրենց առօրյա աշխատանքային գործառույթները կատարելու ռիսկի աճը։ ԱՄՆ կառավարության հետ՝ 1962 թվականի առևտրի ընդլայնման մասին օրենքի (փոփոխված 1974 թվականի առևտրի մասին օրենքով), ԱՄՆ-Մեքսիկա-Կանադա համաձայնագրի և ռիսկերի վերաբերյալ։ կապված այլ առևտրային համաձայնագրերի, սակագների, պայմանագրերի կամ քաղաքականության 232-րդ բաժնի համաձայն ձեռնարկված գործողությունների և անարդար առևտրային ներմուծումների վնասակար հետևանքները փոխհատուցելու համար արդյունավետ հակադեմպինգային և փոխհատուցող տուրքերի ստացման և պահպանման անորոշության հետ. կանոնակարգեր, ներառյալ կլիմայի փոփոխության և ածխածնի արտանետումների հետ կապված հնարավոր բնապահպանական կանոնակարգերը, և դրանց հետ կապված ծախսերը և պարտավորությունները, ներառյալ պահանջվող գործառնական և բնապահպանական թույլտվությունների, հաստատումների, փոփոխությունների կամ այլ հաստատումների չստանալու կամ դրանց չհամապատասխանելու կամ որևէ կառավարական կամ կարգավորող մարմնի կողմից, և կարգավորիչ փոփոխություններին համապատասխանելու բարելավումների իրականացման հետ կապված ծախսերը, ներառյալ ֆինանսական երաշխիքների հնարավոր պահանջները. մեր գործունեության հնարավոր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա կամ վտանգավոր նյութերի ազդեցությունը. մեր կարողությունը պահպանելու բավարար իրացվելիություն, մեր պարտքի մակարդակը և կապիտալի առկայությունը կարող են սահմանափակել ֆինանսական ճկունությունը և դրամական հոսքը, որը մեզ անհրաժեշտ է շրջանառու կապիտալը, պլանավորված կապիտալ ծախսերը, ձեռքբերումները և այլ ընդհանուր կորպորատիվ նպատակները կամ մեր բիզնեսի շարունակական կարիքները ֆինանսավորելու համար. մեր ներկայիս կանխատեսվող ժամկետները կամ պարտքը ընդհանրապես կրճատելու կամ բաժնետերերին սեփական կապիտալ վերադարձնելու անկարողությունը. Վարկային վարկանիշների, տոկոսադրույքների, արտարժույթի փոխարժեքների և հարկային օրենքների անբարենպաստ փոփոխությունները, ինչպես նաև գործարար և առևտրային վեճերը, շրջակա միջավայրի հետ կապված խնդիրները, կառավարական հետաքննությունները, աշխատանքային կամ անձնական վնասվածքների հետ կապված հայցերը, գույքային վնասը, աշխատանքը և զբաղվածությունը, դատական ​​​​գործընթացների արդյունքները և ծախսերը, հայցերը, արբիտրաժը կամ կառավարական վարույթները, որոնք վերաբերում են գույքին, գործունեությանը և այլ հարցերին վերաբերող հարցերին կամ դատական ​​​​գործընթացներին, կարևոր արտադրական սարքավորումների և պահեստամասերի արժեքի կամ մատչելիության վերաբերյալ անորոշությունները, մատակարարման շղթայի կամ էներգիայի (ներառյալ էլեկտրաէներգիան, բնական գազը և դիզելային վառելիքը) կամ կարևոր հումքի խափանումները: Արժեքի, որակի կամ մատչելիության և մատակարարման (ներառյալ երկաթի հանքաքարը, արդյունաբերական գազերը, գրաֆիտային էլեկտրոդները, մետաղի ջարդոնը, քրոմը, ցինկը, կոքսը) և մետաղագործական ածուխի փոփոխությունները, ինչպես նաև մեր հաճախորդներին արտադրանքի մատակարարումը մեր ձեռնարկությունների միջև ներքին կարգով: Մատակարարների հետ կապված խնդիրներ կամ խափանումներ, որոնք վերահասցեագրում են արտադրական ռեսուրսները կամ արտադրանքը կամ տեղափոխում են հումք մեզ մոտ. կապված բնական կամ մարդածին աղետների, ծանր եղանակային պայմանների, անսպասելի երկրաբանական պայմանների, կարևոր սարքավորումների խափանման, վարակիչ հիվանդությունների բռնկումների, պոչամբարների խափանման և անորոշության այլ անկանխատեսելի իրադարձությունների հետ. մեր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի խափանումներ կամ ձախողումներ, ներառյալ կիբերանվտանգության հետ կապվածները: Գործող օբյեկտների կամ հանքերի ժամանակավոր կամ անորոշ ժամանակով փակման կամ մշտական ​​փակման ցանկացած գործարար որոշման հետ կապված պարտավորություններն ու ծախսերը, որոնք կարող են բացասաբար ազդել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքի վրա և հանգեցնել արժեզրկման վճարների կամ փակման ու վերականգնման պարտավորությունների, ինչպես նաև նախկինում չաշխատող գործող օբյեկտների կամ հանքերի շահագործման վերսկսման հետ կապված անորոշությունը. մեր կարողությունը՝ իրացնելու մեր վերջին ձեռքբերումներից սպասվող համագործակցություններն ու օգուտները և հաջողությամբ ինտեգրելու ձեռք բերված բիզնեսը մեր առկա բիզնեսին, ներառյալ հաճախորդների, մատակարարների և աշխատակիցների հետ հարաբերությունները պահպանելու հետ կապված անորոշությունները, ինչպես նաև ձեռքբերման հետ կապված մեր հայտնի և անհայտ պարտականությունները. մեր ինքնաապահովագրության մակարդակը և մեր կարողությունը՝ ձեռք բերելու բավարար երրորդ կողմի պատասխանատվության ապահովագրություն՝ հնարավոր անբարենպաստ իրադարձություններն ու գործարար ռիսկերը բավարար կերպով ծածկելու համար. մեր սոցիալական լիցենզիան շահագրգիռ կողմերի հետ աշխատելու մեր սոցիալական լիցենզիայի պահպանման մարտահրավերները, ներառյալ մեր տեղական ազդեցության ազդեցությունը ածխածնային ինտենսիվ ջերմոցային գազեր արտանետող ոլորտներում մեր գործունեության հեղինակության վրա և մեր կարողությունը՝ զարգացնելու հետևողական գործողություններ և անվտանգության ցուցանիշներ. մենք հաջողությամբ նույնականացնում և կատարելագործում ենք ցանկացած ռազմավարական ներդրումային կամ զարգացման նախագիծ, հասնում ենք նախատեսված ցուցանիշներին կամ մակարդակներին՝ ծախսարդյունավետ կերպով, հնարավորություն ենք տալիս դիվերսիֆիկացնել մեր արտադրանքի պորտֆելը և ներգրավել նոր հաճախորդներ։ Մեր իրական տնտեսական հանքային պաշարների կամ հանքային պաշարների ընթացիկ գնահատականների նվազում, ինչպես նաև հանքարդյունաբերական գույքի կորստի դեպքում սեփականության իրավունքի կամ այլ վարձակալության պայմանագրերի, լիցենզիաների, սերվիտուտի կամ այլ սեփականության իրավունքի ցանկացած թերություն, կարևորագույն աշխատատեղերը լրացնելու համար աշխատողների առկայությունը և COVID-19 համավարակի պատճառով աշխատուժի հնարավոր պակասը, ինչպես նաև հիմնական անձնակազմին ներգրավելու, վարձելու, զարգացնելու և պահպանելու մեր կարողությունը. մենք պահպանում ենք բավարար աշխատանքային հարաբերություններ արհմիությունների և աշխատակիցների հետ, հարաբերությունները վերականգնելու հնարավորությունը. կենսաթոշակային և OPEB պարտավորությունների հետ կապված անսպասելի կամ ավելի բարձր ծախսեր՝ պլանի ակտիվների արժեքի փոփոխությունների կամ չապահովված պարտավորությունների համար պահանջվող վճարների աճի պատճառով. մեր ընդհանուր պահուստների հետգնման չափը և ժամկետները, մեր ֆինանսական պարտավորությունները. Կարող են գրանցվել էական թերություններ կամ ներքին վերահսկողության էական թերություններ:
Քլիֆսի վրա ազդող լրացուցիչ գործոնների համար տե՛ս I մասը՝ 1Ա կետը։ Ռիսկի գործոնները մեր 10-K ձևաթղթի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության մեջ՝ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար, և ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին (SEC) ներկայացված այլ փաստաթղթերում։
Բացի ԱՄՆ GAAP համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններից, ընկերությունը նաև ներկայացնում է EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն համախմբված հիմունքներով: EBITDA-ն և ճշգրտված EBITDA-ն ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներ են, որոնք օգտագործվում են ղեկավարության կողմից գործառնական կատարողականը գնահատելու համար: Այս չափանիշները չպետք է ներկայացվեն ԱՄՆ GAAP-ի համաձայն պատրաստված և ներկայացված ֆինանսական տեղեկատվությունից առանձին, փոխարենը կամ փոխարենը: Այս չափանիշների ներկայացումը կարող է տարբերվել այլ ընկերությունների կողմից օգտագործվող ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներից: Ստորև բերված աղյուսակը համատեղում է այս համախմբված չափանիշները դրանց ամենահարմար GAAP չափանիշների հետ:
Շուկայական տվյալներ Հեղինակային իրավունք © 2022 QuoteMedia: Եթե այլ բան նշված չէ, տվյալները ուշանում են 15 րոպեով (տե՛ս բոլոր փոխանակումների ուշացման ժամանակը): RT=իրական ժամանակ, EOD=օրվա վերջ, PD=նախորդ օր: Շուկայական տվյալները տրամադրվել են QuoteMedia-ի կողմից: Աշխատանքային պայմաններ: