ՀՅՈՒՍՏՈՆ, 21 փետրվարի, 2022 թ. /PRNewswire/ — NexTier Oilfield Solutions Inc. (NYSE: NEX) («NexTier» կամ «Ընկերություն») այսօր հայտարարեց իր չորրորդ եռամսյակի և 2021 թվականի ամբողջական տարվա արդյունքները՝ ֆինանսական և գործառնական արդյունքները։
«Մենք գոհ ենք մեր չորրորդ եռամսյակի ամուր արդյունքներից, քանի որ շարունակում ենք բարելավել մեր ֆինանսական ցուցանիշները՝ ցուցադրելով մեր ամուր դիրքը ավելի ուժեղ շուկայում», - ասաց NexTier-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Դրամոնդը: Վերջին տնտեսական անկման ընթացքում մենք մի քանի կարևոր քայլեր ձեռնարկեցինք, այդ թվում՝ Alamo Pressure Pumping-ի ձեռքբերումը՝ մեր ռազմավարությունը արագացնելու և բնական գազով աշխատող կոտրման տեխնոլոգիայի առաջատարի դիրքը և Պերմի ավազանում ամուր դիրքը ամրապնդելու համար»:
«2022 թվականին նայելով՝ մենք ակնկալում ենք, որ շուկայի վերականգնման տեմպը կմնա դրական, և մենք լավ դիրքավորված ենք՝ օգտվելու մոտակա ցիկլիկ վերականգնումից», - շարունակեց պարոն Դրամոնդը։ «Ապրանքների գները մեր հաճախորդներին վստահություն են տալիս ավելացնել մեր ծառայությունների սպառումը այն շուկայում, որտեղ առկա կոտրման սարքավորումների օգտագործումն արդեն իսկ բարձր է։ Կարևոր է տեղյակ լինել կապիտալի սահմանափակումների, զուգորդված նոր սարքավորումների երկարացված մատակարարման ժամկետների հետ, որոնք սահմանափակում են կոտրումը։ Split-service NexTier-ը եզակի դիրքավորված է օգտվելու այս կառուցողական շուկայական միջավայրից, որը, մեր կարծիքով, կապահովի տարբերակված եկամուտներ մեր հակացիկլիկ ներդրումներից 2022 թվականին և դրանից հետո։
Պարոն Դրամոնդը եզրափակեց. «Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել մեր աշխատակիցներին մարտահրավերները հաղթահարելու և մեր նպատակներին հասնելու համար անխոնջ ջանքերի համար՝ ընկերությունը առաջ տանելու համար: Մենք անհամբեր սպասում ենք մեր հաճախորդներին աջակցելու ևս մեկ տարվա, երբ մենք առաջ ենք մղում մեր ցածր գնով և ցածր արտանետումներով ռազմավարությունը: Եվ այն կներկայացնենք բաժնետերերին 2022 թվականին»:
«NexTier-ի եկամտի աճը գերազանցել է շուկայական ակտիվության աճը երրորդ եռամսյակում անընդմեջ, նույնիսկ նախքան Alamo-ի ամբողջ եռամսյակը 3-րդ եռամսյակում մեկ ամսվա համեմատ հաշվելը», - ասել է NexTier-ի գործադիր փոխնախագահ և գլխավոր ֆինանսական տնօրեն Քենի Պուչուն։ «Ընդհանուր առմամբ, մեր չորրորդ եռամսյակի շահութաբերությունը օգուտ է քաղել մասշտաբի և ծավալի աճից, ինչպես նաև ակտիվների արդյունավետության և օգտագործման բարելավումից։ Մենք տեսանք գների վերականգնումից չնչին օգուտներ չորրորդ եռամսյակում, բայց մենք ակնկալում ենք, որ գնագոյացման բարելավումը պետք է ավելի մեծ ազդեցություն ունենա, երբ մենք մտնենք 2022 թվական։ Ազատ դրամական հոսքերի ստեղծումը այս տարի գերակա խնդիր է, և ժամանակի ընթացքում մենք ակնկալում ենք, որ դա նույնպես կարագանա»։
2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա ընդհանուր եկամուտը կազմել է 1.4 միլիարդ դոլար՝ համեմատած 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 1.2 միլիարդ դոլարի հետ։ Եկամտի աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել տեղակայված նավատորմերի թվի և Alamo-ի չորսամսյա եկամտի աճով։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա զուտ վնասը կազմել է 119.4 միլիոն դոլար կամ 0.53 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար՝ համեմատած 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա 346.9 միլիոն դոլարի կամ 1.62 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար զուտ վնասի հետ։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում եկամուտը կազմել է 509.7 միլիոն դոլար՝ համեմատած 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի 393.2 միլիոն դոլարի հետ։ Եկամտի հաջորդական աճը պայմանավորված էր Alamo-ի ներառմամբ ամբողջ եռամսյակում երրորդ եռամսյակում՝ մեկ ամսվա փոխարեն, ինչպես նաև մեր «Ավարտման և հորատանցքերի կառուցման ու միջամտության ծառայությունների» հատվածում ակտիվության աճով։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի զուտ եկամուտը կազմել է 10.9 միլիոն դոլար կամ 0.04 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար՝ համեմատած 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի 44 միլիոն դոլարի կամ 0.20 դոլարի զուտ կորստի հետ։ Կարգավորված զուտ եկամուտը (1) 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 19.8 միլիոն դոլար կամ 0.08 դոլար մեկ բաժնետոմսի համար՝ համեմատած 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի 24.3 միլիոն դոլարի կամ 0.11 դոլարի ճշգրտված զուտ կորստի հետ։
Վաճառքի, ընդհանուր և վարչական ծախսերը («ԳԳԾ») 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում կազմել են 35.1 միլիոն դոլար, 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի ԳԳԾ-ի 37.5 միլիոն դոլարի համեմատ: Կարգավորված ԳԳԾ(1)-ը կազմել է 27.5 միլիոն դոլար՝ 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակի համեմատ: Կարգավորված ԳԳԾ(1)-ը 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակում կազմել է 22.8 միլիոն դոլար:
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի ճշգրտված EBITDA(1)-ն կազմել է 80.2 միլիոն դոլար, 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի ճշգրտված EBITDA(1)-ի 27.8 միլիոն դոլարի համեմատ: 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի ճշգրտված EBITDA(1)-ն ներառում է ակտիվների վաճառքից ստացված 21.2 միլիոն դոլարի եկամուտ:
Չորրորդ եռամսյակի EBITDA(1)-ն կազմել է 71.3 միլիոն դոլար։ Բացառելով կառավարչական զուտ 8.9 միլիոն դոլարի ճշգրտումները, չորրորդ եռամսյակի ճշգրտված EBITDA(1)-ն կազմել է 80.2 միլիոն դոլար։ Կառավարչական ճշգրտումները ներառել են բաժնետոմսերի վրա հիմնված փոխհատուցման ծախսերը՝ 7.2 միլիոն դոլար, և այլ կետեր՝ մոտավորապես 1.7 միլիոն դոլարի զուտ մնացորդով։
Մեր «Ավարտված ծառայությունների» հատվածից ստացված եկամուտը 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 481 միլիոն դոլար՝ համեմատած 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի 366.1 միլիոն դոլարի հետ։ Կարգավորված համախառն շահույթը 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 83.9 միլիոն դոլար՝ համեմատած 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի 46.2 միլիոն դոլարի հետ։
Չորրորդ եռամսյակում ընկերությունը շահագործել է միջինում 30 տեղակայված և 29 լիովին օգտագործված նավատորմ, համապատասխանաբար երրորդ եռամսյակի 25-ի և 24-ի համեմատ։ Եկամուտները կազմել են 461.1 միլիոն դոլար, երբ հաշվի են առնվել միայն կոտրման և համակցված մալուխները, մինչդեռ տարեկան ճշգրտված համախառն շահույթը յուրաքանչյուր լիովին օգտագործված կոտրման նավատորմի համար (1) կազմել է 11.4 միլիոն դոլար 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում, մինչդեռ յուրաքանչյուր լիովին օգտագործված նավատորմի համար տարեկան ճշգրտված համախառն շահույթը կազմել է համապատասխանաբար 339.3 միլիոն դոլար և 7.3 միլիոն դոլար (1)։ 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի համեմատ աճը հիմնականում պայմանավորված է եղել օրացույցի արդյունավետության բարելավմամբ և գնագոյացման չափավոր վերականգնմամբ։
Բացի այդ, չորրորդ եռամսյակում ընկերությունը միջազգային վաճառքի և շարունակական ապագործարկման ծրագրերի միջոցով 200,000 ձիաուժով կրճատեց իր վաճառված հիդրավլիկ կոտրման սարքավորումների նավատորմը։
Մեր հորատանցքերի կառուցման և միջամտության («ՋԿ&Մ») ծառայությունների բաժնից ստացված եկամուտը 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 28.7 միլիոն դոլար՝ համեմատած 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի 27.1 միլիոն դոլարի հետ։ Եռամսյակային բարելավումը հիմնականում պայմանավորված է մեր խողովակների և ցեմենտի արտադրանքի գծով կծիկների հաճախորդների ակտիվության աճով։ Կարգավորված համախառն շահույթը 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում կազմել է 2.7 միլիոն դոլար՝ համեմատած 2021 թվականի երրորդ եռամսյակի 2.9 միլիոն դոլարի ճշգրտված համախառն շահույթի հետ։
2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր չմարված պարտքը կազմել է 374.9 միլիոն դոլար՝ պարտքի զեղչերի և հետաձգված ֆինանսավորման ծախսերի զուտ, բացառությամբ ֆինանսական վարձակալության պարտավորությունների, ներառյալ 2021 թվականի 4-րդ եռամսյակում ապահովված սարքավորումների ֆինանսավորման վարկի լրացուցիչ մասը՝ 3.4 միլիոն դոլար։ 2021 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ընդհանուր հասանելի իրացվելիությունը կազմել է 316.3 միլիոն դոլար, այդ թվում՝ 110.7 միլիոն դոլար կանխիկ և 205.6 միլիոն դոլար մեր ակտիվների վրա հիմնված վարկային գծի շրջանակներում հասանելի վարկային կարողություն, որը դեռևս չի օգտագործվել։
2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում գործառնական գործունեության մեջ օգտագործված կանխիկ միջոցների ընդհանուր գումարը կազմել է 31.5 միլիոն դոլար, իսկ ներդրումային գործունեության մեջ օգտագործված կանխիկ միջոցները՝ 7.4 միլիոն դոլար, բացառությամբ բիզնեսների ձեռքբերման համար օգտագործված կանխիկ միջոցների, որի արդյունքում 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակում ազատ կանխիկ հոսքի(1) օգտագործումը կազմել է 38.9 միլիոն դոլար։
Նավթի և գազի շուկայի արագորեն սեղմման և համաշխարհային էներգիայի արտադրության մեջ տարիների ընթացքում ներդրումների թերակատարման պայմաններում մեր արդյունաբերությունը թևակոխել է վերելք, և ընկերությունը լավ դիրքավորված է 2022 թվականին հաճախորդներին և ներդրողներին տարբերակված արժեք տրամադրելու համար։ Հաշվի առնելով, որ հաճախորդները արձագանքում են բարձր ապրանքային գներին և կառուցողական շուկայական ֆոնին ավարտական ​​ծառայությունների համար, NexTier-ը կենտրոնացած է 2022 թվականին և դրանից հետո իր բնական գազով աշխատող սարքավորումների խոշոր նավատորմի համար ճիշտ երկարաժամկետ գործընկերությունների բացահայտման և ամրապնդման վրա։
2022 թվականի առաջին եռամսյակում NexTier-ը նախատեսում է շահագործել միջինում 31 տեղակայված ֆրակցիոն կայանից բաղկացած նավատորմ և մտադիր է առաջին եռամսյակի վերջում տեղակայել արդիականացված Tier IV կրկնակի վառելիքով ֆրակցիոն կայանների լրացուցիչ նավատորմ, իսկ եռամսյակի վերջում՝ 32։
Մինչ շուկան շարունակում է ազդարարել 2022 թվականի մեկնարկի մասին, մեր առաջին եռամսյակի արդյունքների վրա, կանխատեսվում է, որ կազդեն տոներից հետո մեկնարկային խափանումները, ավազի պակասի պատճառով ավելացած պարապուրդի ժամանակը և եղանակային պայմանների հետ կապված ուշացումները։ Բացի այդ, մատակարարման շղթայի ժամկետները մեր 32-րդ նավատորմի տեղակայումը հետաձգեցին մինչև առաջին եռամսյակի վերջ, մինչդեռ մենք ակնկալում էինք առաջին եռամսյակի վաղ տեղակայում։
Հիմնվելով վերը նկարագրված տեղակայված նավատորմի և առաջին եռամսյակում գնագոյացման առավելությունների վերականգնման վրա՝ մենք կանխատեսում ենք, որ միջինից ցածր մակարդակի «տղամարդկանց» եկամուտը հաջորդաբար կաճի տոկոսային հիմունքներով։ Չնայած մատակարարման շղթայի շարունակական մարտահրավերներին և գնաճային ճնշումներին, մենք կանխատեսում ենք, որ տեղակայված ֆրեքինգի նավատորմի տարեկան ճշգրտված EBITDA-ն առաջին եռամսյակում կլինի երկնիշ թվերի (1): Մենք կանխատեսում ենք առաջին եռամսյակը ավարտել շարունակական թափով, քանի որ շուկայական ֆոնը շարունակում է ամրապնդվել։
2022 թվականի առաջին կեսին կապիտալ ծախսերը կանխատեսվում է, որ կկազմեն մոտ 9-100 միլիոն դոլար, նախքան երկրորդ կեսին անկումը։ Մեր 2022 թվականի ամբողջ տարվա սպասարկման կապիտալ ծախսերը կանխատեսվում է, որ տարեցտարի կաճի՝ աջակցելու գործունեության եկամուտներին և մեր հանձնառությանը սպասարկման որակի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, մենք կանխատեսում ենք, որ 2022 թվականի ամբողջ տարվա ընդհանուր կապիտալ ծախսերը կլինեն ավելի ցածր, քան 2021 թվականի ամբողջ տարվանը։
Մենք ակնկալում ենք 2022 թվականին ստեղծել ավելի քան 100 միլիոն դոլարի ազատ դրամական հոսք, միտում, որը կարագանա տարեվերջին, քանի որ կապիտալ ծախսերի և շրջանառու կապիտալի հետ կապված խոչընդոտները ժամանակի ընթացքում կնվազեն։
«Մեր 2022 թվականի կապիտալ ծախսերի կանխատեսման մեծ մասը ուղղակիորեն կապված է մեր նավատորմի պահպանման և մեր առկա նավատորմում ու մեր էներգետիկ լուծումների բիզնեսում շահութաբեր, արագ վերադարձվող ներդրումներ կատարելու հետ», - նշեց պարոն Պուչեուն։
Պարոն Դրամոնդը եզրափակեց. «Մենք ակնկալում ենք, որ ԱՄՆ հողերի ավարտման շուկայում ներուժը կշարունակվի երկրորդ եռամսյակում և ամբողջ 2022 թվականի ընթացքում։ Վերականգնման արագացմանը զուգընթաց մենք փակում ենք մեր ռազմավարության հակացիկլիկ ներդրումային մասը, որը, մեր կարծիքով, թույլ է տալիս մեզ հասնել գրավիչ ապագա ցիկլային եկամտաբերության և ազատ դրամական հոսքի։ Այս ներդրումները NexTier-ին տալիս են տարբերակված մրցակցային առավելություն նավատորմի տեխնոլոգիայի, թվային համակարգերի և լոգիստիկայի օպտիմալացման ոլորտում, որը կապահովի բարձր եկամտաբերություն այսօր, ամբողջ 2022 թվականի ընթացքում և գալիք տարիներին։ Մենք նախատեսում ենք իրականացնել մեր ազատ դրամական միջոցների ինքնակարգապահ հոսքեր և ակնկալում ենք, որ կարող ենք 2022 թվականը ավարտել զուտ պարտքի և ճշգրտված EBITDA-ի հարաբերակցության մեկ շրջանից ցածր մակարդակով»։
NexTier-ը նախատեսում է անցկացնել վիրտուալ ներդրողների օր 2022 թվականի մարտի 3-ին, հինգշաբթի, ժամը 9:00-ից մինչև 13:00-ը (Կենտրոնական ժամանակով): Այս օրը մեր հիմնական բիզնես առաջնորդներին կներկայացնի ներգրավիչ փորձառություն, որը կընդգծի մեր համապարփակ ավարտական ​​ծառայությունների ռազմավարության առավելությունները, ներառյալ հորատանցքում ծախսերի և արտանետումների կրճատումը: Մենք կարծում ենք, որ մեր ռազմավարությունը ստեղծել է և կշարունակի ստեղծել զգալի արժեք NexTier ներդրողների և հաճախորդների համար: Մենք ուրախ ենք ձեզ հետ կիսվել, թե ինչպես է այս ռազմավարությունը դրականորեն ազդելու NexTier-ի ապագա շահութաբերության վրա: Կառավարման ներկայացմանը կհաջորդի հարց ու պատասխանի նիստ NexTier-ի գործադիր թիմի հետ: Ներդրողներին խրախուսվում է գրանցվել այս միջոցառմանը:
2022 թվականի փետրվարի 22-ին, ժամը 9:00-ին (ԿՏԺ) NexTier-ը կանցկացնի ներդրողների համար նախատեսված կոնֆերանս-զանգ՝ քննարկելու 2021 թվականի չորրորդ եռամսյակի և ամբողջ տարվա ֆինանսական և գործառնական արդյունքները: Կոնֆերանս-զանգը կվարեն NexTier-ի ղեկավարությունը, այդ թվում՝ նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Ռոբերտ Դրամոնդը և գործադիր փոխնախագահ և գլխավոր ֆինանսական տնօրեն Քենի Պուչուն: Զանգին կարելի է մուտք գործել մեր կայքի www.nextierofs.com հասցեով «Ինթերնատորների հետ կապեր» բաժնի «Իրադարձությունների օրացույց» էջում ուղիղ հեռարձակման միջոցով կամ զանգահարելով (855) 560-2574՝ ուղիղ զանգի կամ միջազգային զանգերի համար՝ (412) 542-4160: Զանգի կրկնությունը հասանելի կլինի զանգից կարճ ժամանակ անց և կարելի է մուտք գործել՝ զանգահարելով (877) 344-7529 կամ միջազգային զանգերի համար՝ (412) 317-0088: Հեռախոսային կրկնության համար գաղտնաբառը 8748097 է և վավեր է: մինչև 2022 թվականի մարտի 2-ը։ Հեռարձակման արխիվը հասանելի կլինի մեր կայքում՝ www.nextierofs.com, կոնֆերանս-զանգից անմիջապես հետո տասներկու ամիս ժամկետով։
Գլխամասային գրասենյակը գտնվում է Հյուստոնում, Տեխաս, NexTier-ը ԱՄՆ-ի ցամաքային նավթահանքերի ծառայությունների առաջատար ընկերություն է, որը մատուցում է բազմազան ավարտման և արտադրության ծառայություններ ակտիվ և պահանջկոտ ավազաններում: Մեր ինտեգրված լուծումների մոտեցումը ապահովում է արդյունավետություն այսօր, իսկ նորարարության նկատմամբ մեր շարունակական նվիրվածությունը օգնում է մեր հաճախորդներին ավելի լավ պատրաստվել վաղվա օրվան: NexTier-ը տարբերվում է չորս տարբերակիչ կետերով՝ անվտանգության կատարողական, արդյունավետություն, գործընկերություն և նորարարություն: NexTier-ում մենք հավատում ենք մեր հիմնական արժեքներին համապատասխան ապրելու անհրաժեշտությանը ավազանից մինչև խորհրդի սենյակ և օգնելու մեր հաճախորդներին հաղթել՝ անվտանգ կերպով թողարկելով մատչելի, հուսալի և առատ էներգիա:
Ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներ։ Այս մամուլի հաղորդագրության մեջ կամ վերը նշված կոնֆերանս զանգի ժամանակ ընկերությունը քննարկել է որոշակի ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշներ, որոնցից մի քանիսը հաշվարկվում են ըստ հատվածի կամ ապրանքային գծի։ Երբ դիտարկվում են GAAP չափանիշների հետ համատեղ, ինչպիսիք են զուտ եկամուտը և գործառնական եկամուտը, այս չափանիշները տրամադրում են լրացուցիչ տեղեկատվություն, որը, ընկերության կարծիքով, օգնում է վերլուծաբաններին և ներդրողներին գնահատել իր շարունակական գործառնական կատարողականը։
Ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշները ներառում են EBITDA-ն, ճշգրտված EBITDA-ն, ճշգրտված համախառն շահույթը, ճշգրտված զուտ եկամուտը (վնաս), ազատ դրամական հոսքը, ճշգրտված SG&A-ն, ճշգրտված EBITDA-ն յուրաքանչյուր տեղակայված նավատորմի համար, տարեկան ճշգրտված EBITDA-ն, զուտ պարտքը, ճշգրտված EBITDA մարժան և տարեկան ճշգրտված համախառն շահույթը յուրաքանչյուր լիովին օգտագործված ճեղքման նավատորմի համար։ Այս ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշները բացառում են այն կետերի ֆինանսական ազդեցությունը, որոնք չեն հաշվի առնվել ղեկավարության կողմից ընկերության շարունակական գործունեության ցուցանիշները գնահատելիս, այդպիսով հեշտացնելով ընկերության գործառնական ցուցանիշների ժամանակաշրջան առ ժամանակաշրջան վերանայումը։ Այլ ընկերությունները կարող են ունենալ տարբեր կապիտալի կառուցվածքներ, և ընկերության գործառնական ցուցանիշների հետ համեմատելիությունը կարող է ազդվել ձեռքբերումների հաշվառմամբ՝ հաշվի առնելով դրա ամորտիզացիան և արժեզրկումը։ Այս և ընկերությանը հատուկ այլ գործոնների արդյունքում ընկերությունը հաշվի է առնում EBITDA-ն, ճշգրտված EBITDA-ն, ճշգրտված համախառն շահույթը, ճշգրտված EBITDA-ն յուրաքանչյուր տեղակայված նավատորմի համար, ճշգրտված SG&A-ն, ճշգրտված EBITDA մարժան և ճշգրտված զուտ եկամուտը։ Հետագա զուտ եկամուտը (վնաս) տրամադրվում է վերլուծաբաններին և ներդրողներին տեղեկատվություն տրամադրելու համար՝ իր գործառնական ցուցանիշները համեմատելու այլ ընկերությունների ցուցանիշների հետ։ Ընկերությունը կարծում է, որ ազատ դրամական հոսքը կարևոր է ներդրողների համար, քանի որ այն ապահովում է կառավարման արդյունավետության օգտակար չափանիշ շահութաբերության և կապիտալի կառավարման ոլորտներում: Տարեկան ճշգրտված համախառն օգտագործումը մեկ լիովին օգտագործված կոտրված կայանների համար օգտագործվում է համեմատելի ժամանակահատվածում բիզնես գծերի գործառնական կատարողականը գնահատելու համար և ընկերության կողմից համարվում է մեր կոտրված կայանների և ինտեգրված մալուխային արտադրանքի գծերի գործառնական կատարողականի կարևոր ցուցանիշ, քանի որ այն չի ներառում կապիտալի կառուցվածքը և որոշակի ոչ դրամական կետերի ազդեցությունը արտադրանքի գծի գործառնական արդյունքների վրա: Այս ոչ GAAP չափանիշների համաձայնեցման համար, խնդրում ենք տեսնել այս մամուլի հաղորդագրության վերջում գտնվող աղյուսակը: Հնարավոր չէ համեմատել ապագային ուղղված ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշները համեմատելի GAAP չափանիշների հետ, որոնք համաձայնեցվել են: Շուկայի անկայունությունից կախված, համաձայնեցումը չի կարող իրականացվել առանց անհիմն ջանքերի:
Ոչ GAAP չափման սահմանում. EBITDA-ն սահմանվում է որպես զուտ եկամուտ (վնաս), որը ճշգրտվում է՝ բացառելու համար տոկոսների, եկամտային հարկերի, մաշվածության և ամորտիզացիայի ազդեցությունը: Կարգավորված EBITDA-ն սահմանվում է որպես հետագա ճշգրտված EBITDA՝ որոշակի կետերով, որոնք չեն հաշվի առնվել ղեկավարության կողմից ընթացիկ կատարողականը գնահատելիս: Կարգավորված համախառն շահույթը սահմանվում է որպես եկամուտ՝ հանած սպասարկման ծախսերը, որոնք հետագայում ճշգրտվում են՝ հեռացնելու համար սպասարկման արժեքի կետերը, որոնք չեն հաշվի առնվել ղեկավարության կողմից ընթացիկ կատարողականը գնահատելիս: Կարգավորված համախառն շահույթը հատվածի մակարդակով չի համարվում ոչ GAAP ֆինանսական չափանիշ, քանի որ այն հատվածի շահույթի կամ վնասի մեր չափանիշն է և պետք է բացահայտվի GAAP-ի համաձայն՝ ASC 280-ի համաձայն: Կարգավորված զուտ եկամուտը (վնաս) սահմանվում է որպես զուտ եկամտի (վնասի) հարկումից հետո գումար՝ գումարած միաձուլման/գործարքի հետ կապված ծախսերը և այլ ոչ ավանդական կետերը: Կարգավորված SG&A-ն սահմանվում է որպես վաճառքի, ընդհանուր և վարչական ծախսեր՝ ճշգրտված անջատման և վաճառքի ծախսերի, միաձուլման/գործարքի հետ կապված ծախսերի և այլ ոչ ավանդական կետերի համար: Ազատ դրամական հոսքը սահմանվում է որպես դրամական միջոցների և դրամական միջոցների համարժեքների զուտ աճ (նվազում)՝ ֆինանսավորման գործունեությունից առաջ, բացառությամբ ցանկացած ձեռքբերումների: Տարեկան ճշգրտված Մեկ լիովին օգտագործվող նավատորմի համախառն շահույթը սահմանվում է որպես (i) եկամուտ՝ հանած կոտրման և ինտեգրված մալուխային արտադրանքի գծերին վերագրվող սպասարկման ծախսերը, որոնք հետագայում ճշգրտվում են՝ հեռացնելու սպասարկման ծախսերի այն կետերը, որոնք չեն հաշվի առնվել ղեկավարության կողմից ընթացիկ կատարողականը գնահատելիս։ Կոտրման և կոմպոզիտային մալուխային արտադրանքի գծերը, (ii) բաժանած ամբողջությամբ օգտագործվող կոտրման և կոմպոզիտային մալուխային նավատորմի եռամսյակային քանակին (միջին տեղակայված նավատորմը բազմապատկած նավատորմի օգտագործման վրա), ապա (iii) բազմապատկած չորսով։ Տեղակայված նավատորմի համար ճշգրտված EBITDA-ն սահմանվում է որպես (i) ճշգրտված EBITDA-ն բաժանած (ii) տեղակայված նավատորմի վրա։ Ճշգրտված EBITDA-ն սահմանվում է որպես (i) ճշգրտված EBITDA-ն բաժանած (ii) տեղակայված նավատորմի վրա։ Տարեկան ճշգրտված EBITDA-ն տեղակայված նավատորմի համար սահմանվում է որպես (i) ճշգրտված EBITDA-ն, (ii) բաժանած տեղակայված նավատորմերի քանակին, ապա (iii) բազմապատկած չորսով։ Զուտ պարտքը սահմանվում է որպես (i) ընդհանուր պարտք՝ հանած չամորտիզացված պարտքի զեղչը և պարտքի թողարկման ծախսերը, և (ii) հանած դրամական միջոցները և դրամական միջոցների համարժեքները։
Այս մամուլի հաղորդագրության և վերոնշյալ կոնֆերանս զանգի քննարկումները պարունակում են ապագային ուղղված հայտարարություններ՝ համաձայն 1995 թվականի «Մասնավոր արժեթղթերի վերաբերյալ դատավարությունների բարեփոխումների մասին» օրենքի։ Եթե ապագային ուղղված հայտարարությունները արտահայտում կամ ենթադրում են ապագա իրադարձությունների կամ արդյունքների վերաբերյալ սպասումներ կամ համոզմունքներ, ապա նման սպասումները կամ համոզմունքները արտահայտվում են բարի մտադրությամբ և համարվում է, որ ունեն ողջամիտ հիմք։ «հավատալ», «շարունակել», «կարող է», «ակնկալել», «ակնկալել», «մտադրվել», «գնահատել», «կանխատեսել», «նախագծել», «պետք է», «կարող է», «կգա», «կշարունակի», «կշարունակի», «կշարունակի», «կշարունակի», «կշարունակի», «կշարունակի», «պլանավորել», «նպատակադրել», «կանխատեսել», «հնարավոր է», «հեռանկար» և «արտացոլել» կամ դրանց բացասական և նմանատիպ արտահայտությունները նախատեսված են նման ապագային ուղղված հայտարարությունները նույնականացնելու համար։ Այս ապագային ուղղված հայտարարությունները միայն կանխատեսումներ են և ներառում են հայտնի և անհայտ ռիսկեր և անորոշություններ, որոնցից շատերը գտնվում են ընկերության վերահսկողությունից դուրս։ Այս մամուլի հաղորդագրության մեջ կամ վերոնշյալ կոնֆերանս զանգի ընթացքում արված ապագային ուղղված հայտարարությունները, ներառյալ ընկերության 2022 թվականի ուղեցույցի կանխատեսումները և այլ ապագային ուղղված տեղեկատվություն, ներառյալ այն ոլորտների վերաբերյալ, որոնցում ընկերությունը գործում է, հիմնված են կառավարման գնահատականների, ենթադրությունների և կանխատեսումների վրա, և ենթակա են էական... անորոշություններ և այլ գործոններ, որոնցից շատերը գտնվում են Ընկերության վերահսկողությունից դուրս։ Այս գործոններն ու ռիսկերը ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում (i) այն ոլորտի մրցակցային բնույթով, որտեղ ընկերությունը գործում է, ներառյալ գնային ճնշումը. (ii) պահանջարկի արագ փոփոխությունները բավարարելու կարողությունը. (iii) խողովակաշարերի հզորության սահմանափակումները և նավթի կամ գազի արդյունահանման տարածքներում եղանակային պայմանների ծանր պայմանները։ (iv) հաճախորդների հետ պայմանագրեր կնքելու կամ երկարաձգելու կարողությունը և հաճախորդների պահանջարկի փոփոխությունները ընկերության սպասարկած շուկաներում. (v) ձեռքբերումներ, համատեղ ձեռնարկություններ կամ այլ գործարքներ բացահայտելու, իրականացնելու և ինտեգրելու կարողությունը. (vi) մտավոր սեփականությունը պաշտպանելու և կիրառելու կարողությունը. (vii) շրջակա միջավայրի և այլ պետական ​​կանոնակարգերի ազդեցությունը ընկերության գործունեության վրա. (viii) ընկերության կորուստների կամ մեկ կամ մի քանի հիմնական մատակարարների կամ հաճախորդների գործունեության խափանումների ազդեցությունը, ներառյալ գնաճի, COVID-19-ի վերածննդի, արտադրանքի թերությունների, հետկանչերի կամ կասեցման պատճառով. (ix) հում նավթի և բնական գազի ապրանքների գների փոփոխականությունը. (x) շուկայական գները (ներառյալ գնաճը) և նյութերի կամ սարքավորումների ժամանակին մատակարարումը. (xi) լիցենզիաների, հաստատումների և լիազորված հզորությունների ստացումը. (xii) ընկերության կարողությունը՝ աշխատանքի ընդունելու բավարար թվով որակավորված և հմուտ աշխատողների։ (xiii) պարտքի մակարդակները և դրանց հետ կապված պարտավորությունները։ (xiv) ընկերության ֆոնդային շուկայի գների անկայունությունը։ (xv) COVID-19 համավարակի ազդեցությունը։ Շարունակական ազդեցությունները (ներառյալ՝ նոր վիրուսային տարբերակների և շտամների, ինչպիսիք են Դելտան և Օմիկրոնը, ի հայտ գալու պատճառով) և կառավարությունների, մասնավոր արդյունաբերության կամ այլոց կողմից վիրուսի և դրա տարբերակների տարածումը զսպելու կամ դրանց հետևանքները հաղթահարելու համար փոփոխվող արձագանքները, և Քանի որ տնտեսությունը դուրս է գալիս COVID-19 համավարակից, գնաճի, ճանապարհորդության սահմանափակումների, կացարանների պակասի կամ այլ մակրոտնտեսական մարտահրավերների հավանականությունը մեծանում է։ (xvi) այլ ռիսկի գործոններ և լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Բացի այդ, էական ռիսկերը, որոնք կարող են հանգեցնել իրական արդյունքների տարբերվել ապագային ուղղված հայտարարություններից, ներառում են՝ ֆինանսական կամ այլ կանխատեսումների հետ կապված ներքին անորոշությունները։ Alamo-ի բիզնեսի արդյունավետ ինտեգրումը և առաջարկվող գործարքով նախատեսված սիներգիաներն ու արժեքի ստեղծումը իրականացնելու կարողությունը։ և Գործարքի, հաճախորդների և մատակարարների արձագանքների կամ գործարքների հայտարարությունների և/կամ փակման պատճառով պահպանման հետ կապված անսպասելի դժվարությունները կամ ծախսերը։ և գործարքների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ վարչական ժամանակի փոխանցում: Նման ռիսկերի և այլ գործոնների ավելի մանրամասն քննարկման համար խնդրում ենք տեսնել Ընկերության կողմից Արժեթղթերի և Բորսաների Հանձնաժողովին («SEC») ներկայացված փաստաթղթերը, ներառյալ «Մաս I, կետ 1Ա. Ռիսկի գործոններ» և «Մաս II, բաժին 7-րդ կետ»: Ֆինանսական վիճակի և գործունեության արդյունքների վերաբերյալ կառավարման քննարկումը և վերլուծությունը» վերնագրերը Ընկերության վերջին տարեկան հաշվետվության մեջ՝ 10-K ձևաթղթով, որը հասանելի է SEC-ի կայքում կամ www.NexTierOFS.com կայքում: Ընկերությունը որևէ պարտավորություն չի ստանձնում թարմացնելու որևէ ապագային ուղղված հայտարարություն կամ տեղեկատվություն: Այս հայտարարությունները կամ տեղեկատվությունը պարտավորություններ ունեն իրենց համապատասխան ամսաթվերի դրությամբ՝ արտացոլելու համար սույն փաստաթղթի ամսաթվից հետո տեղի ունեցած իրադարձությունները կամ հանգամանքները կամ արտացոլելու անսպասելի իրադարձությունների առաջացումը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ համապատասխան արժեթղթերը կարող են պահանջել օրենքով: Ներդրողները չպետք է ենթադրեն, որ նախկինում հրապարակված «ապագային ուղղված հայտարարությունները» չեն արտացոլում: Թարմացումը կազմում է այդ հայտարարության վերահաստատում:
Ընկերության մասին լրացուցիչ տեղեկություններ, այդ թվում՝ Covid-19-ին ընկերության արձագանքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, կարող եք գտնել ԱՄՆ արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովին (SEC) ներկայացված պարբերական հաշվետվություններում, որոնք հասանելի են www.sec.gov կամ www.NexTierOFS.com կայքերում։
Երկարաժամկետ պարտք՝ հանած չամորտիզացված հետաձգված ֆինանսավորման ծախսերը և չամորտիզացված զեղչված պարտքը՝ հանած ընթացիկ մարման ժամկետը
Ներկայացնում է շուկայական պայմանավորված արձակման վճարումները, վարձակալված օբյեկտների փակումը և վերակառուցման ծախսերը, որոնք առաջացել են հում նավթի գների կտրուկ անկումից՝ COVID-19 համավարակի պատճառով պահանջարկի նվազման և համաշխարհային գերմատակարարման պատճառով։
Ներկայացնում է 2021 թվականի առաջին եռամսյակում Well Support Services-ի վաճառքի շրջանակներում ստացված բազային պարտատոմսերի, 2021 թվականի երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում ճանաչված վատ պարտքերի և պայմանական պարտավորությունների վերաբերյալ վերջնական կանխիկ հաշվարկված շահույթը։ Basic Energy Services-ի սնանկության դիմումը։
Ներկայացնում է հիմնականում հանրային ընկերությունների սովորական բաժնետոմսերից բաղկացած բաժնետիրական արժեթղթերում ներդրումների իրականացված և չիրացված (շահույթ) վնասները։
Ներկայացնում է բիզնեսի ձեռքբերումների կամ հատուկ նշանակալի իրադարձությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանական դեպքերի հետ կապված կուտակված գումարների աճը։
Ներկայացնում է ընկերության կողմից բիզնեսի ձեռքբերումների արդյունքում ստացված հարկային աուդիտների հետ կապված կուտակված գումարների կրճատումը։
Ներկայացնում է շուկայական պայմանավորված արձակման վճարումները, վարձակալված օբյեկտների փակումը և վերակառուցման ծախսերը, որոնք առաջացել են հում նավթի գների կտրուկ անկումից՝ COVID-19 համավարակի պատճառով պահանջարկի նվազման և համաշխարհային գերմատակարարման պատճառով։
Ներկայացնում է 2021 թվականի առաջին եռամսյակում Well Support Services-ի վաճառքի շրջանակներում ստացված բազային պարտատոմսերի, 2021 թվականի երկրորդ, երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում ճանաչված վատ պարտքերի և պայմանական պարտավորությունների վերաբերյալ վերջնական կանխիկ հաշվարկված շահույթը։ Basic Energy Services-ի սնանկության դիմումը։
Ներկայացնում է հիմնականում հանրային ընկերությունների սովորական բաժնետոմսերից բաղկացած բաժնետիրական արժեթղթերում ներդրումների իրականացված և չիրացված (շահույթ) վնասները։
Ներկայացնում է բիզնեսի ձեռքբերումների կամ հատուկ նշանակալի իրադարձությունների արդյունքում ձեռք բերված պայմանական դեպքերի հետ կապված կուտակված գումարների աճը։
Ներկայացնում է ընկերության կողմից բիզնեսի ձեռքբերումների արդյունքում ստացված հարկային աուդիտների հետ կապված կուտակված գումարների կրճատումը։
Ներկայացնում է Ընկերության խրախուսական մրցանակների ծրագրի շրջանակներում տրված բաժնետիրական պարգևների ոչ դրամական ամորտիզացիան, բացառությամբ շուկայական ծախսերի կամ ձեռքբերման, ինտեգրման և ընդլայնման ծախսերի հետ կապված արագացումների։
Ներկայացնում է գուդվիլի արժեզրկումը և պաշարների հաշվեկշռային արժեքի իջեցումը մինչև դրանց զուտ իրացման արժեքը։
Ներկայացնում է շուկայական պայմանավորված արձակման վճարումները, վարձակալված օբյեկտների փակումը և վերակառուցման ծախսերը, որոնք առաջացել են հում նավթի գների կտրուկ անկումից՝ COVID-19 համավարակի պատճառով պահանջարկի նվազման և համաշխարհային գերմատակարարման պատճառով։
Ներկայացնում է հորատանցքերի աջակցության ծառայությունների հատվածի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտը և վաճառքի շրջանակներում ստացված հիմքում ընկած պարտատոմսերի և ածանցյալ գործիքների ամբողջական փաթեթի արդար արժեքի աճը։
Ներկայացնում է բաժնետիրական արժեթղթերում ներդրումներից ստացված և չիրացված շահույթը, որը հիմնականում բաղկացած է հանրային ընկերությունների սովորական բաժնետոմսերից։