Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) birti í dag uppgjör fyrir annan ársfjórðung sem lauk 30. júní 2022.
Samstæðutekjur á öðrum ársfjórðungi 2022 voru 6,3 milljarðar dala samanborið við 5,0 milljarða dala á öðrum ársfjórðungi í fyrra.
Á öðrum ársfjórðungi 2022 skráði fyrirtækið nettótekjur upp á 601 milljón dala, eða 1,13 dali á hvern útþynntan hlut, sem rekja má til hluthafa Cliffs.Þetta felur í sér eftirfarandi eingreiðslur upp á 95 milljónir dala eða 0,18 dali á hvern útþynntan hlut:
Á öðrum ársfjórðungi síðasta árs skilaði félagið nettótekjur upp á 795 milljónir dala, eða 1,33 dali á hvern útþynntan hlut.
Fyrir sex mánuðina sem lauk 30. júní 2022 skilaði fyrirtækið 12,3 milljörðum dala í tekjur og 1,4 milljarða dala í hreinar tekjur, eða 2,64 dala á útþynntan hlut.Á fyrstu sex mánuðum ársins 2021 skilaði fyrirtækið 9,1 milljarði dala í tekjur og 852 milljónir dala í hreinar tekjur, eða 1,42 dala á útþynntan hlut.
Leiðrétt EBITDA1 á öðrum ársfjórðungi 2022 var 1,1 milljarður dala samanborið við 1,4 milljarða dala á öðrum ársfjórðungi 2021. Á fyrstu sex mánuðum ársins 2022 tilkynnti fyrirtækið leiðrétta EBITDA1 upp á 2,6 milljarða dala samanborið við 1,9 milljarða dala á sama tímabili 2021.
(A) Frá og með árinu 2022 hefur fyrirtækið úthlutað SG&A fyrirtækja til rekstrarþátta sinna. (A) Frá og með árinu 2022 hefur fyrirtækið úthlutað SG&A fyrirtækja til rekstrarþátta sinna.(A) Frá og með 2022 úthlutar félagið sölu- og umsýslukostnaði fyrirtækja á rekstrarþætti sína. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Frá og með árinu 2022 hefur félagið fært almennan og stjórnunarkostnað fyrirtækja yfir á rekstrarsvið sín.Fyrri tímabil hafa verið leiðrétt til að endurspegla þessa breytingu.Útsláttarröðin inniheldur nú aðeins sölu milli deilda.
Lourenço Gonçalves, stjórnarformaður og forstjóri Cliffs, sagði: „Niðurstöður okkar á öðrum ársfjórðungi sýna áframhaldandi stefnu okkar.Frjálst sjóðstreymi hefur meira en tvöfaldast frá fyrsta ársfjórðungi og okkur hefur tekist að ná því frá upphafi umbreytinga á sama tíma og við skilum traustri arðsemi eigin fjár með endurkaupum á hlutabréfum.Þegar við göngum inn á seinni hluta ársins gerum við ráð fyrir að þetta heilbrigt frjálsa sjóðstreymi haldi áfram.Að auki gerum við ráð fyrir að meðalsöluverð þessara fasta samninga hækki umtalsvert eftir endurstillinguna 1. október.“
Herra Goncalves hélt áfram: „Forysta okkar í bílaiðnaðinum aðgreinir okkur frá öllum öðrum stálfyrirtækjum í Bandaríkjunum.Staða stálmarkaðarins síðastliðið eitt og hálft ár réðst að miklu leyti af byggingariðnaðinum, sem og bílaiðnaðinum.situr langt á eftir.– Fyrst og fremst vegna vandamála sem ekki tengjast stáli.Hins vegar hefur bilið á milli neytenda og bíla, jeppa og vörubíla vaxið í gífurlegum hlutföllum á meira en tveimur árum þar sem eftirspurn eftir bílum er meiri en framleiðslu.Þar sem bílaviðskiptavinir okkar halda áfram að takast á við framboðsvandamál. Hringrásarvandamál, innilokuð eftirspurn eftir rafknúnum ökutækjum, framleiðsla fólksbíla nær eftirspurninni, mun Cleveland Cliffs verða helsti ávinningur allra bandarískra stálfyrirtækja.stálframleiðendur þurfa að gera sér ljóst.“
Nettó stálsala á öðrum ársfjórðungi 2022 upp á 3,6 mt inniheldur 33% húðað, 28% heitvalsað, 16% kaldvalsað, 7% þungt plötu, 5% ryðfrítt og rafmagns og 11% annað stál, þar á meðal hellur og teinar.
Stáltekjur upp á 6,2 milljarða dollara innihalda 1,8 milljarða dollara eða 30% af sölu á dreifingar- og hreinsunarmarkaði, 1,6 milljarða dollara eða 27% af beinni sölu á bílamarkaði, 1,6 milljarða dollara eða 26% af sölu í kjarnastarfsemi og framleiðslumörkuðum og 1,1 dollara.milljarða, eða 17 prósent af sölu til stálframleiðenda.
Kostnaður við stálframleiðslu felur í sér 242 milljónir dala í umframkostnað/einfaldan kostnað.Mikið af þessu er vegna stækkunar á stöðvunartíma í Blast Furnace #5 í Cleveland, sem felur í sér viðbótarviðgerðir á staðbundinni skólphreinsistöð og orkuveri.Fyrirtækið birti einnig stöðugan kostnaðarauka milli ára, þar á meðal eyðslu á jarðgasi, rafmagni, brotajárni og málmblöndur.
Á öðrum ársfjórðungi 2022 lauk Cliffs 307 milljón dala uppkaupum á opnum markaði á ýmsum útistandandi Senior Notes fyrir heildar höfuðstól upp á 307 milljónir dala á meðalverði 92% af meðalnafnvirði.Cliffs lauk einnig við innlausn á 9,875% tryggðum seðlum sínum með gjalddaga árið 2025 og endurgreiddi allan útistandandi höfuðstól upp á $607 milljónir að fullu.
Að auki keypti Cliffs aftur 7,5 milljónir hluta á öðrum ársfjórðungi 2022 á meðalverði 20,92 Bandaríkjadala á hlut.Þann 30. júní 2022 átti félagið um 517 milljónir hluta útistandandi.
Miðað við núverandi 2022 framtíðarferil, sem gerir ráð fyrir að meðaltali HRC vísitölu verði $850/nettó til ársloka, býst fyrirtækið við að 2022 meðalinnleyst verð þess verði um $1.410/nettó.gerir ráð fyrir verulegri fjölgun fastverðssamninga sem hefjast að nýju 1. október 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. mun halda fjarfund þann 22. júlí 2022 klukkan 10:00 ET.Símtalið verður í beinni útsendingu og hýst á vefsíðu Cliffs á www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs er stærsti framleiðandi flatstáls í Norður-Ameríku.The Cliffs Company, stofnað árið 1847, er námufyrirtækið og stærsti framleiðandi járnköggla í Norður-Ameríku.Fyrirtækið er lóðrétt samþætt allt frá hráefni, beinni minnkun og rusl til frumframleiðslu stáls og frágangur, stimplun, verkfæri og rör.Við erum stærsti stálbirgir í Norður-Ameríku bílaiðnaðinum og þjónum mörgum öðrum mörkuðum með víðtækri línu okkar af flötum stálvörum.Cleveland-Cliffs, með höfuðstöðvar í Cleveland, Ohio, hefur um það bil 27.000 starfsmenn með aðsetur í Bandaríkjunum og Kanada.
Þessi fréttatilkynning inniheldur yfirlýsingar sem eru „framsýnar yfirlýsingar“ í skilningi alríkisverðbréfalaga.Allar staðhæfingar aðrar en sögulegar staðreyndir, þar á meðal, en ekki takmarkað við, yfirlýsingar um núverandi væntingar okkar, áætlanir og spár varðandi iðnað okkar eða viðskipti, eru framsýnar yfirlýsingar.Fjárfestar eru varaðir við því að allar framsýnar yfirlýsingar eru háðar áhættu og óvissu sem gæti valdið því að raunverulegar niðurstöður og framtíðarþróun verði verulega frábrugðin því sem fram kemur eða gefið í skyn í slíkum framsýnum yfirlýsingum.Fjárfestar eru varaðir við að treysta ekki óeðlilega á framsýnar yfirlýsingar.Áhætta og óvissuþættir sem gætu valdið því að raunverulegar niðurstöður séu frábrugðnar þeim sem lýst er í yfirlýsingum um framtíðarhorfur eru meðal annars: áframhaldandi sveiflur í markaðsverði á stáli, járni og brotajárni, sem hafa bein eða óbein áhrif á verð þeirra vara sem við seljum viðskiptavinum okkar;Óvissan sem tengist mjög samkeppnishæfum og sveiflukenndum stáliðnaði, auk þess að treysta á eftirspurn eftir stáli frá bílaiðnaðinum, sem er að upplifa þyngdartap og truflanir á aðfangakeðju eins og skort á hálfleiðurum, gæti leitt til minni stálframleiðslu í neyslu;hugsanlega veikleika og óvissu í hnattrænu efnahagsumhverfi, offramleiðsla í stálframleiðslu heimsins, offramboð á járni, heildarinnflutningur á stáli og minnkandi eftirspurn á markaði, þar á meðal vegna langvinns COVID-19 heimsfaraldurs, átaka eða annars;Vegna yfirstandandi COVID-19 heimsfaraldurs eða annars, mun einn eða fleiri af lykilviðskiptavinum okkar (þar á meðal bílaviðskiptavinum, lykilbirgjum eða verktökum) upplifa mikla fjárhagserfiðleika, gjaldþrot, tímabundnar eða varanlegar lokanir eða rekstrarvandamál.Getur leitt til minnkandi eftirspurnar eftir vörum okkar, aukinnar erfiðleika við að innheimta kröfur, krafna frá viðskiptavinum og/eða birgjum vegna óviðráðanlegra ástæðna eða annarra ástæðna fyrir því að hafa ekki staðið við samningsbundnar skuldbindingar þeirra gagnvart okkur;viðskiptatruflanir sem tengjast yfirstandandi COVID-19 heimsfaraldri, þar á meðal aukin hætta á að meirihluti starfsmanna okkar eða verktaka á staðnum geti veikist eða geti ekki sinnt daglegum störfum sínum;við bandarísk stjórnvöld um viðskiptaútvíkkunarlögin frá 1962 (eins og þeim var breytt með viðskiptalögum frá 1974), samningi Bandaríkjanna og Mexíkó og Kanada og áhættu.tengjast aðgerðum sem gripið er til í samræmi við lið 232 í öðrum viðskiptasamningum, tollum, sáttmálum eða stefnum og óvissu um að fá og viðhalda virkum undirboðs- og jöfnunartollum til að vega upp á móti skaðlegum áhrifum ósanngjarns viðskiptainnflutnings;reglugerðir, þar á meðal mögulegar umhverfisreglur sem tengjast loftslagsbreytingum og kolefnislosun, og tengdum kostnaði og skuldbindingum, þar með talið að hafa ekki fengið eða farið að tilskildum rekstrar- og umhverfisleyfum, samþykkjum, breytingum eða öðrum samþykkjum, eða frá hvaða stjórnvöldum eða eftirlitsstofnunum sem er, og tilheyrandi kostnaður við að innleiða endurbætur til að uppfylla lagabreytingar, þar á meðal hugsanlegar kröfur um fjárhagslega ábyrgð;hugsanleg áhrif starfsemi okkar á umhverfið eða útsetningu fyrir hættulegum efnum;Geta okkar til að viðhalda fullnægjandi lausafjárstöðu, skuldastig okkar og framboð á fjármagni getur takmarkað fjárhagslegan sveigjanleika og sjóðstreymi sem við þurfum til að fjármagna veltufé, fyrirhuguð fjármagnsútgjöld, yfirtökur og önnur almenn markmið fyrirtækja eða viðvarandi þarfir fyrirtækisins;Núverandi tímasetning okkar eða vanhæfni til að lækka skuldir eða skila hluthöfum eigin fé;óhagstæðar breytingar á lánshæfismati, vöxtum, gengi gjaldmiðla og skattalögum, svo og viðskipta- og viðskiptadeilum, umhverfismálum, rannsóknum ríkisins, vinnutjóns- eða líkamstjónskröfum, eignatjóni, vinnu og atvinnu, niðurstöðum og kostnaði vegna málaferla, kröfugerða, gerðardóms eða opinbers málsmeðferðar sem tengjast málum eða málaferlum sem varða tiltækileika og rekstur eigna og búnaðar, sem varða ómálefnaleg atriði og búnað, varahlutir, truflanir í aðfangakeðjunni eða orku (þar á meðal rafmagn, jarðgas og dísel) eða mikilvæg hráefni.Breytingar á kostnaði, gæðum eða framboði og framboði (þar á meðal járngrýti, iðnaðarlofttegundir, grafítrafskaut, brotamálmur, króm, sink, kók) og málmvinnslukol, svo og afhendingu á vörum til viðskiptavina okkar, innbyrðis milli fyrirtækja okkar. Birgitengd vandamál eða truflanir sem beina framleiðsluauðlindum eða vörum eða flytja hráefni til okkar;í tengslum við náttúruhamfarir eða hamfarir af mannavöldum, slæmu veðri, óvæntum jarðfræðilegum aðstæðum, bilun í mikilvægum búnaði, uppkomu smitsjúkdóma, bilun í úrgangsaðstöðu og öðrum ófyrirséðum óvissuatburðum;bilanir eða bilanir í upplýsingatæknikerfum okkar, þar með talið þeim sem tengjast netöryggi;skuldbindingar og gjöld í tengslum við hvers kyns viðskiptaákvörðun um að loka tímabundið eða ótímabundið eða loka rekstrarstöðvum eða námum til frambúðar sem gætu haft slæm áhrif á bókfært virði eigna og leitt til virðisrýrnunargjalda eða skuldbindinga til að loka og endurheimta, og óvissu sem tengist því að hefja starfsemi að nýju á stöðvum eða námum sem áður hafa verið óvirkar;getu okkar til að átta okkur á væntanlegum samlegðaráhrifum og ávinningi af nýlegum kaupum okkar og til að samþætta yfirtekna starfsemina með góðum árangri í núverandi starfsemi okkar, þar með talið óvissuþáttinn sem tengist því að viðhalda tengslum við viðskiptavini, birgja og starfsmenn, og þekkta og óþekkta ábyrgð okkar í tengslum við kaupin;sjálfstryggingarstig okkar og getu okkar til að fá fullnægjandi ábyrgðartryggingu þriðja aðila til að standa straum af hugsanlegum skaðlegum atburðum og viðskiptaáhættu;áskoranirnar við að viðhalda félagslegu leyfi okkar til að vinna með hagsmunaaðilum, þar á meðal áhrif staðbundinna áhrifa okkar á orðspor okkar fyrir að starfa í kolefnisfrekum, gróðurhúsalofttegundum losandi iðnaði og getu okkar til að þróa stöðugan rekstur og öryggisafköst;við auðkennum og betrumbætum allar stefnumótandi fjárfestingar eða þróunarverkefni, náum áætluðum árangri eða stigum á hagkvæman hátt, gerum okkur kleift að auka fjölbreytni í vöruúrvali okkar og bæta við nýjum viðskiptavinum;minnkun á raunverulegum efnahagslegum jarðefnabirgðum okkar eða núverandi mati á jarðefnabirgðum, og hvers kyns göllum í eignarrétti eða öðrum leigusamningum, leyfum, þægindum eða öðrum eignarhlutum í hvers kyns tapi á námueignum, framboði starfsmanna til að gegna mikilvægum störfum og mögulegum vinnuafli vegna yfirstandandi heimsfaraldurs COVID-19 og getu okkar til að laða að, ráða, þróa og halda áfram með lykilstarfsmenn;við höldum viðunandi vinnusamböndum við verkalýðsfélög og starfsmenn, möguleika á að leysa samskipti;óvæntan eða hærri kostnað sem tengist lífeyris- og OPEB-skuldbindingum vegna breytinga á virði kerfiseigna eða hækkunar á framlögum sem krafist er vegna ótryggðra skuldbindinga;upphæð og tímasetning endurkaupa á almennum varasjóði okkar, skuldbindingu okkar um fjármál. Verulegir annmarkar eða verulegir annmarkar á innra eftirliti kunna að vera skráðir.
Fyrir frekari þætti sem hafa áhrif á Cliffs, sjá Part I - Liður 1A.Áhættuþættir í ársskýrslu okkar á eyðublaði 10-K fyrir árið sem lauk 31. desember 2021 og aðrar umsóknir til SEC.
Auk US GAAP samstæðureikningsskila sýnir félagið einnig EBITDA og leiðrétta EBITDA á samstæðugrundvelli.EBITDA og leiðrétt EBITDA eru fjárhagslegir mælikvarðar sem ekki eru samkvæmt reikningsskilavenjum sem stjórnendur nota við mat á rekstrarárangri.Þessar ráðstafanir ættu ekki að vera settar fram í einangrun frá, í stað eða í stað fjárhagsupplýsinga sem eru unnar og settar fram í samræmi við US GAAP.Framsetning þessara mælinga kann að vera frábrugðin fjármálamælingum sem ekki eru samkvæmt reikningsskilavenjum sem notuð eru af öðrum fyrirtækjum.Taflan hér að neðan samræmir þessar samstæðu mælingar við sambærilegasta reikningsskilaaðferðir þeirra.
Markaðsgögn Höfundarréttur © 2022 QuoteMedia.Nema annað sé tekið fram seinkar gögnum um 15 mínútur (sjá seinkun fyrir öll skipti).RT=rauntími, EOD=lok dags, PD=fyrri dagur.Markaðsgögn veitt af QuoteMedia.Rekstrarskilyrði.