Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) birti í dag niðurstöður fyrir annan ársfjórðung sem lauk 30. júní 2022.
Samstæðutekjur á öðrum ársfjórðungi 2022 námu 6,3 milljörðum dala samanborið við 5,0 milljarða dala á öðrum ársfjórðungi síðasta árs.
Á öðrum ársfjórðungi 2022 skráði fyrirtækið 601 milljón dala hagnað, eða 1,13 dali á þynntan hlut, sem rekja má til hluthafa Cliffs. Þetta felur í sér eftirfarandi eingreiðslur að upphæð 95 milljónir dala eða 0,18 dali á þynntan hlut:
Á öðrum ársfjórðungi síðasta árs nam hagnaður fyrirtækisins 795 milljónum dala, eða 1,33 dölum á hlut.
Fyrir sex mánaða tímabilið sem lauk 30. júní 2022 námu tekjur fyrirtækisins 12,3 milljörðum dala og hagnaður upp á 1,4 milljarða dala, eða 2,64 dali á hlut eftir þynningu. Á fyrstu sex mánuðum ársins 2021 námu tekjur fyrirtækisins 9,1 milljarði dala og hagnaður upp á 852 milljónir dala, eða 1,42 dali á hlut eftir þynningu.
Leiðrétt EBITDA1 fyrir annan ársfjórðung 2022 var 1,1 milljarður dala samanborið við 1,4 milljarða dala fyrir annan ársfjórðung 2021. Á fyrstu sex mánuðum ársins 2022 tilkynnti fyrirtækið um leiðrétta EBITDA1 upp á 2,6 milljarða dala, samanborið við 1,9 milljarða dala á sama tímabili 2021.
(A) Frá og með 2022 hefur félagið úthlutað sölu- og gjaldakostnaði (SG&A) á rekstrarþætti sína. (A) Frá og með 2022 hefur félagið úthlutað sölu- og gjaldakostnaði (SG&A) á rekstrarþætti sína.(A) Frá og með 2022 úthlutar félagið sölu- og stjórnunarkostnaði á rekstrarþætti sína. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) Frá og með 2022 hefur fyrirtækið flutt almennan kostnað og stjórnunarkostnað yfir á rekstrardeildir sínar.Fyrri tímabil hafa verið leiðrétt til að endurspegla þessa breytingu. Útsláttarlínan inniheldur nú aðeins sölu milli deilda.
Lourenço Gonçalves, stjórnarformaður, forseti og forstjóri Cliffs, sagði: „Niðurstöður okkar fyrir annan ársfjórðung sýna fram á að stefnu okkar heldur áfram. Frjálst sjóðstreymi hefur meira en tvöfaldast frá fyrsta ársfjórðungi og við höfum náð árangri frá upphafi umbreytingarinnar og jafnframt skilað góðri arðsemi eigin fjár með endurkaupum hlutabréfa. Nú þegar við göngum inn í seinni hluta ársins gerum við ráð fyrir að þetta heilbrigða stig frjálss sjóðstreymis haldi áfram. Að auki gerum við ráð fyrir að meðalsöluverð þessara fasta samninga hækki verulega eftir endurstillingu 1. október.“
Goncalves hélt áfram: „Forysta okkar í bílaiðnaðinum greinir okkur frá öllum öðrum stálfyrirtækjum í Bandaríkjunum. Ástand stálmarkaðarins síðastliðið eitt og hálft ár hefur að miklu leyti verið ákvarðað af byggingariðnaðinum, sem og bílaiðnaðinum. – Aðallega vegna vandamála í framboðskeðjunni sem ekki tengist stáli. Hins vegar hefur bilið milli neytenda og bíla, jeppa og vörubíla vaxið gríðarlega á meira en tveimur árum þar sem eftirspurn eftir bílum er meiri en framleiðsla. Þar sem viðskiptavinir okkar í bílaiðnaðinum halda áfram að takast á við framboðsvandamál, aukin eftirspurn eftir rafknúnum ökutækjum og framleiðsla fólksbíla nær eftirspurninni, verða Cleveland Cliffs helsti styrkþegi allra bandarískra stálfyrirtækja. Stálframleiðendur þurfa að verða skýrir.“
Nettósala stáls á öðrum ársfjórðungi 2022 upp á 3,6 tonn, þar af er 33% húðað, 28% heitvalsað, 16% kaltvalsað, 7% þungplötur, 5% ryðfrítt og rafmagnsstál og 11% annað stál, þar á meðal plötur og teinar.
Tekjur af stáli upp á 6,2 milljarða dala, þar af 1,8 milljarða dala eða 30% frá sölu á markaði dreifingaraðila og stálhreinsunarstöðva, 1,6 milljarða dala eða 27% frá beinni sölu á bílamarkaði, 1,6 milljarða dala eða 26% af sölu í kjarnastarfsemi og framleiðslumörkuðum og 1,1 milljarður dala eða 17 prósent af sölu til stálframleiðenda.
Kostnaður við stálframleiðslu inniheldur 242 milljónir dala í umfram-/einskiptiskostnað. Stór hluti þessa er vegna lengri niðurtíma í sprengjuofni #5 í Cleveland, sem felur í sér viðbótarviðgerðir á skólphreinsistöð og virkjun. Fyrirtækið tilkynnti einnig stöðuga kostnaðarhækkanir milli ára, þar á meðal útgjöld vegna jarðgass, rafmagn, málmskrots og málmblöndu.
Á öðrum ársfjórðungi 2022 lauk Cliffs endurkaupum á ýmsum útistandandi skuldabréfum að fjárhæð 307 milljónir Bandaríkjadala á opnum markaði fyrir heildarhöfuðstól 307 milljónir Bandaríkjadala á meðalverði sem var 92% af meðalverði. Cliffs lauk einnig innlausn á 9,875% veðtryggðum skuldabréfum sínum sem gjaldfalla árið 2025 og greiddi þar með allan útistandandi höfuðstól upp á 607 milljónir Bandaríkjadala að fullu.
Að auki keypti Cliffs til baka 7,5 milljónir hluta á öðrum ársfjórðungi 2022 á meðalverði 20,92 Bandaríkjadala á hlut. Þann 30. júní 2022 átti fyrirtækið um það bil 517 milljónir útistandandi hluta.
Miðað við núverandi framtíðarsamningakúrfu fyrir árið 2022, sem gerir ráð fyrir meðalverði HRC vísitölunnar upp á $850/nettó til ársloka, gerir fyrirtækið ráð fyrir að meðalverð þess árið 2022 verði um $1.410/nettó. Gert er ráð fyrir verulegri aukningu í fjölda samninga með föstu verði, sem hefjast á ný 1. október 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. mun halda símafund þann 22. júlí 2022 klukkan 10:00 að austurströndartíma. Fundurinn verður sendur út í beinni og verður kynntur á vefsíðu Cliffs á www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs er stærsti framleiðandi flatstáls í Norður-Ameríku. Cliffs Company, stofnað árið 1847, rekur námurnar og er stærsti framleiðandi járngrýtis í Norður-Ameríku. Fyrirtækið er lóðrétt samþætt frá hráefnum, beinni niðurbroti og úrgangi til framleiðslu á frumstáli og síðari frágangi, stimplunar, verkfæra og pípa. Við erum stærsti stálbirgir til bílaiðnaðarins í Norður-Ameríku og þjónum mörgum öðrum mörkuðum með víðtækri vörulínu okkar af flatstáli. Cleveland-Cliffs, með höfuðstöðvar í Cleveland, Ohio, hefur um það bil 27.000 starfsmenn staðsetta í Bandaríkjunum og Kanada.
Þessi fréttatilkynning inniheldur yfirlýsingar sem eru „framvirkar yfirlýsingar“ í skilningi alríkisverðbréfalaga. Allar yfirlýsingar aðrar en sögulegar staðreyndir, þar á meðal, en ekki takmarkað við, yfirlýsingar um núverandi væntingar okkar, mat og spár varðandi atvinnugrein okkar eða viðskipti, eru framvirkar yfirlýsingar. Fjárfestum er bent á að allar framvirkar yfirlýsingar eru háðar áhættu og óvissu sem gætu valdið því að raunverulegar niðurstöður og framtíðarþróun verði verulega frábrugðin því sem fram kemur eða gefið í skyn í slíkum framvirkum yfirlýsingum. Fjárfestum er bent á að treysta ekki óhóflega á framvirkar yfirlýsingar. Áhætta og óvissa sem gætu valdið því að raunverulegar niðurstöður verði frábrugðnar því sem lýst er í framvirkum yfirlýsingum eru meðal annars: áframhaldandi sveiflur í markaðsverði á stáli, járngrýti og skrotmálmi, sem hafa bein eða óbein áhrif á verð á þeim vörum sem við seljum viðskiptavinum okkar; Óvissan sem tengist mjög samkeppnishæfum og sveiflukenndum stáliðnaði, sem og traust okkar á eftirspurn eftir stáli frá bílaiðnaðinum, sem er að upplifa þróun í þyngdartapi og truflanir á framboðskeðjunni eins og skorti á hálfleiðurum, gæti leitt til minni stálframleiðslu í neyslu; Hugsanlegir veikleikar og óvissa í alþjóðlegu efnahagsumhverfi, offramboð á stáli í heiminum, offramboð á járngrýti, heildarinnflutningur á stáli og minnkandi eftirspurn á markaði, þar á meðal vegna langvinnrar COVID-19 faraldurs, átaka eða annars; Vegna yfirstandandi COVID-19 faraldurs eða annars mun einn eða fleiri af lykilviðskiptavinum okkar (þar á meðal viðskiptavinir í bílaiðnaði, lykilbirgjar eða verktakar) lenda í alvarlegum fjárhagserfiðleikum, gjaldþroti, tímabundnum eða varanlegum lokunum eða rekstrarvandamálum. Getur leitt til minnkandi eftirspurnar eftir vörum okkar, aukinnar erfiðleika við að innheimta kröfur frá viðskiptavinum og/eða birgjum vegna óviðráðanlegra atvika eða annarra ástæðna fyrir því að samningsskyldur þeirra gagnvart okkur eru ekki uppfylltar; truflanir á rekstri sem tengjast yfirstandandi COVID-19 faraldri, þar á meðal aukin hætta á að meirihluti starfsmanna okkar eða verktaka á staðnum veikist eða geti ekki sinnt daglegum störfum sínum; við bandarísk stjórnvöld um viðskiptaútvíkkunarlögin frá 1962 (eins og þeim var breytt með viðskiptalögunum frá 1974), samning Bandaríkjanna, Mexíkó og Kanada og áhættu. sem tengjast aðgerðum sem gripið er til samkvæmt 232. gr. annarra viðskiptasamninga, tolla, sáttmála eða stefnu, og óvissu um að fá og viðhalda virkum tollum gegn undirboðum og jöfnunartollu til að vega upp á móti skaðlegum áhrifum óréttlátrar innflutnings; reglugerðir, þar á meðal mögulegar umhverfisreglugerðir sem tengjast loftslagsbreytingum og kolefnislosun, og tengdum kostnaði og skuldbindingum, þar á meðal vanræksla á að fá eða uppfylla nauðsynleg rekstrar- og umhverfisleyfi, samþykki, breytingar eða önnur samþykki, eða frá stjórnvöldum eða eftirlitsaðilum, og tengdum kostnaði við að innleiða úrbætur til að uppfylla reglugerðarbreytingar, þar á meðal hugsanlegar kröfur um fjárhagslega ábyrgð; hugsanleg áhrif starfsemi okkar á umhverfið eða útsetning fyrir hættulegum efnum; geta okkar til að viðhalda fullnægjandi lausafé, skuldastaða okkar og framboð á fjármagni getur takmarkað fjárhagslegt sveigjanleika og sjóðstreymi sem við þurfum til að fjármagna veltufé, fyrirhugaða fjárfestingarútgjöld, yfirtökur og önnur almenn markmið fyrirtækisins eða áframhaldandi þarfir fyrirtækisins; núverandi áætlaður tímasetning okkar eða vanhæfni til að lækka skuldir yfirhöfuð eða skila hluthöfum eigið fé; Neikvæðar breytingar á lánshæfismati, vöxtum, gengi gjaldmiðla og skattalögum, svo og viðskipta- og viðskiptadeilum, umhverfismálum, rannsóknum stjórnvalda, kröfum um vinnuslys eða líkamstjóni, eignatjóni, vinnuafli og atvinnumálum, niðurstöðum og kostnaði vegna málaferla, krafna, gerðardóms eða stjórnvaldsmeðferðar sem tengjast málum eða málaferlum sem tengjast fasteignum, rekstri og öðrum málum, óvissu varðandi kostnað eða framboð á mikilvægum framleiðslubúnaði og varahlutum, truflunum í framboðskeðjunni eða orku (þar á meðal rafmagni, jarðgasi og dísilolíu) eða mikilvægum hráefnum. Breytingar á kostnaði, gæðum eða framboði og framboði (þar á meðal járngrýti, iðnaðargasi, grafítrafskautum, málmskroti, krómi, sinki, kóksi) og málmkolum, svo og afhendingu vara til viðskiptavina okkar, innanhúss milli fyrirtækja okkar; vandamálum eða truflunum tengdum birgjum sem beina framleiðsluauðlindum eða vörum eða flytja hráefni til okkar; tengt náttúruhamförum eða manngerðum hamförum, alvarlegum veðurskilyrðum, óvæntum jarðfræðilegum aðstæðum, bilun í mikilvægum búnaði, uppkomu smitsjúkdóma, bilun í úrgangsaðstöðu og öðrum ófyrirséðum atburðum sem vekja óvissu; bilunum eða bilunum í upplýsingatæknikerfum okkar, þar á meðal þeim sem tengjast netöryggi; skuldir og útgjöld sem tengjast viðskiptaákvörðunum um að loka tímabundið eða ótímabundið eða varanlega rekstraraðstöðu eða námum sem gætu haft neikvæð áhrif á bókfært virði eigna og leitt til virðisrýrnunar eða skuldbindinga til að loka og endurreisa, og óvissa sem tengist endurupptöku rekstrar allra áður óvirkra rekstraraðstöðu eða námna; geta okkar til að ná fram væntanlegum samlegðaráhrifum og ávinningi af nýlegum yfirtökum okkar og til að samþætta yfirtekna starfsemi okkar með góðum árangri við núverandi starfsemi okkar, þar á meðal óvissu sem tengist því að viðhalda samskiptum við viðskiptavini, birgja og starfsmenn, og þekktar og óþekktar ábyrgðir okkar í tengslum við yfirtökurnar; sjálfsábyrgðarstig okkar og geta okkar til að fá fullnægjandi ábyrgðartryggingu þriðja aðila til að standa straum af hugsanlegum aukaverkunum og viðskiptaáhættu; áskoranirnar við að viðhalda samfélagslegu leyfi okkar til að vinna með hagsmunaaðilum, þar á meðal áhrif staðbundinna áhrifa okkar á orðspor okkar fyrir starfsemi í kolefnisfrekum atvinnugreinum sem losa gróðurhúsalofttegundir og geta okkar til að þróa stöðuga starfsemi og öryggisafköst; við þekkjum og betrumbætum með góðum árangri allar stefnumótandi fjárfestingar- eða þróunarverkefni, náum áætluðum árangri eða stigum á hagkvæman hátt, gerum okkur kleift að auka fjölbreytni vöruúrvals okkar og bæta við nýjum viðskiptavinum; lækkun á raunverulegum efnahagslegum steinefnaforða okkar eða núverandi mati á steinefnaforða, og allir gallar í eignarhaldi eða öðrum leigusamningum, leyfum, réttindum eða öðrum eignarhlutdeildum í tapi á námueignum, framboði starfsmanna til að fylla mikilvæg störf og hugsanlegur skortur á vinnuafli vegna yfirstandandi COVID-19 faraldursins og getu okkar til að laða að, ráða, þróa og halda lykilstarfsfólki; við viðhöldum fullnægjandi vinnusamböndum við verkalýðsfélög og starfsmenn, möguleikinn á að innleysa samskipti; óvæntur eða hærri kostnaður vegna lífeyris- og OPEB-skuldbindinga vegna breytinga á verðmæti eigna lífeyrissparnaðar eða hækkunar á framlögum sem krafist er vegna ótryggðra skuldbindinga; upphæð og tímasetning endurkaupa á almennum varasjóðum okkar, skuldbinding okkar gagnvart fjármálum. Verulegir annmarkar eða verulegir annmarkar á innra eftirliti kunna að vera skráðir.
Sjá nánari upplýsingar um þætti sem hafa áhrif á Cliffs í I. hluta – lið 1A. Áhættuþættir í ársskýrslu okkar á eyðublaði 10-K fyrir árið sem lauk 31. desember 2021 og öðrum skjölum sem skráð voru hjá SEC.
Auk samstæðureikningsskila samkvæmt bandarískum reikningsskilastaðlum (US GAAP) birtir félagið einnig EBITDA og leiðrétta EBITDA á samstæðugrundvelli. EBITDA og leiðrétta EBITDA eru fjárhagslegar mælikvarðar sem stjórnendur nota við mat á rekstrarárangri. Þessar mælikvarðar ættu ekki að vera birtar einangraðar frá, í stað eða í stað fjárhagsupplýsinga sem eru gerðar og kynntar í samræmi við bandarísk reikningsskilastaðla (US GAAP). Framsetning þessara mælikvarða getur verið frábrugðin fjárhagslegum mælikvörðum sem önnur fyrirtæki nota og sem ekki eru samkvæmt GAAP. Taflan hér að neðan stemmir þessar samstæðumælingar við sambærilegustu GAAP mælikvarða þeirra.
Höfundarréttur markaðsgagna © 2022 QuoteMedia. Nema annað sé tekið fram, eru gögnin seinkað um 15 mínútur (sjá seinkunartíma fyrir öll skipti). RT = rauntími, EOD = lok dags, PD = fyrri dagur. Markaðsgögn frá QuoteMedia. Rekstrarskilyrði.