L'indice mensile dell'acciaio inossidabile (MMI) è sceso dell'8,87% da giugno a luglio. I prezzi del nichel hanno seguito il rialzo del metallo base dopo aver toccato il fondo a metà luglio. All'inizio di agosto, tuttavia, il rally si era attenuato e i prezzi hanno ricominciato a scendere.
Sia i guadagni del mese scorso che le perdite di questo mese sono stati molto contenuti. Per questo motivo, i prezzi si stanno consolidando nell'intervallo attuale senza una direzione chiara per il mese prossimo.
L'Indonesia continua a cercare di incrementare il valore delle sue riserve di nichel. Si spera che ciò contribuisca ad aumentare la capacità produttiva di acciaio inossidabile e batterie attraverso l'imposizione di dazi all'esportazione sulle materie prime. Nel 2020, l'Indonesia ha vietato completamente l'esportazione di minerale di nichel. L'obiettivo è quello di indurre l'industria mineraria a investire nella capacità di lavorazione.
Questa mossa ha costretto la Cina a sostituire il minerale importato con ghisa al nichel e ferro-nichel per i suoi impianti di acciaio inossidabile. L'Indonesia sta ora pianificando di imporre dazi all'esportazione su entrambi i prodotti. Ciò dovrebbe fornire finanziamenti per ulteriori investimenti nella filiera dell'acciaio. L'Indonesia, da sola, rappresenterà circa la metà della produzione mondiale di nichel a partire dal 2021.
Il primo divieto all'esportazione di minerale di nichel è stato introdotto nel gennaio 2014. Da allora, i prezzi del nichel sono aumentati di oltre il 39% nei primi cinque mesi dell'anno. Successivamente, le dinamiche di mercato hanno spinto nuovamente i prezzi al ribasso. I prezzi sono aumentati notevolmente nonostante la debolezza delle condizioni economiche in alcune parti del mondo, comprese quelle dell'Unione Europea. Per l'Indonesia, il divieto ha avuto l'effetto desiderato, poiché molte aziende indonesiane e cinesi hanno presto annunciato piani per costruire impianti nucleari nell'arcipelago. Al di fuori dell'Indonesia, il divieto ha costretto paesi come Cina, Australia e Giappone a cercare altre fonti di approvvigionamento del metallo. Non ci è voluto molto perché l'azienda ricevesse spedizioni dirette di minerale (DSO) da luoghi come le Filippine e le Isole Salomone.
L'Indonesia ha allentato significativamente il divieto all'inizio del 2017. Ciò è dovuto a diversi fattori. Uno di questi è il deficit di bilancio del 2016. Un altro motivo è legato al successo del divieto, che ha stimolato lo sviluppo di altri nove impianti di nichel (rispetto a due). Di conseguenza, solo nella prima metà del 2017, ciò ha portato a un calo dei prezzi del nichel di quasi il 19%.
Dopo aver precedentemente espresso l'intenzione di reintrodurre il divieto di esportazione nel 2022, l'Indonesia ha invece accelerato la ripresa a gennaio 2020. La decisione mira a sostenere l'industria di trasformazione nazionale in rapida crescita durante questo periodo. La mossa ha visto anche la Cina intensificare i suoi progetti NPI e di acciaio inossidabile in Indonesia, limitando severamente le importazioni di minerale. Di conseguenza, anche le importazioni di NFC dall'Indonesia alla Cina sono aumentate drasticamente. Tuttavia, la reintroduzione del divieto non ha avuto lo stesso impatto sull'andamento dei prezzi. Forse ciò è dovuto allo scoppio dell'epidemia. Al contrario, i prezzi sono rimasti in una tendenza al ribasso generale, non toccando il fondo fino alla fine di marzo di quell'anno.
La potenziale imposta sulle esportazioni recentemente annunciata è correlata all'aumento dei flussi di esportazione di NFC. Ciò è facilitato dal previsto aumento del numero di imprese nazionali per la lavorazione di NFU e ferronichel. Infatti, le stime attuali prevedono un aumento da 16 a 29 imprese in soli cinque anni. Tuttavia, i prodotti a basso valore e le limitate esportazioni di NPI stimoleranno gli investimenti esteri in Indonesia, con l'ingresso del paese nella produzione di batterie e acciaio inossidabile. Ciò costringerà inoltre importatori come la Cina a cercare fonti di approvvigionamento alternative.
Tuttavia, l'annuncio non ha ancora innescato un aumento significativo dei prezzi. Anzi, i prezzi del nichel sono in calo da quando l'ultimo rialzo si è arrestato a inizio agosto. L'imposta potrebbe entrare in vigore già nel terzo trimestre del 2022, ha affermato Septian Hario Seto, Vice Ministro Coordinatore per gli Affari Marittimi e gli Investimenti. Tuttavia, non è ancora stata annunciata una data ufficiale. Entro quella data, questo annuncio da solo potrebbe innescare un'impennata delle esportazioni indonesiane di NFC, mentre i paesi si preparano ad approvare l'imposta. Naturalmente, è probabile che qualsiasi reazione reale sul prezzo del nichel si verifichi dopo la data di scadenza per la riscossione.
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Il 26 luglio, la Commissione Europea ha avviato una nuova indagine sui prodotti bypass. Si tratta di lamiere e coils di acciaio inossidabile laminato a caldo importati dalla Turchia ma originari dell'Indonesia. L'Associazione Europea dell'Acciaio EUROFER ha avviato un'indagine sulle accuse secondo cui le importazioni dalla Turchia violano le misure antidumping imposte all'Indonesia. L'Indonesia continua a ospitare diversi produttori cinesi di acciaio inossidabile. Si prevede che il caso venga chiuso entro i prossimi nove mesi. Allo stesso tempo, tutti i prodotti SHR importati dalla Turchia saranno registrati in conformità con la normativa UE con effetto immediato.
Finora, il Presidente Biden ha in gran parte mantenuto l'approccio protezionistico nei confronti della Cina adottato dai suoi predecessori. Sebbene le conclusioni e le successive reazioni alle sue conclusioni rimangano incerte, le azioni dell'Europa potrebbero ispirare gli Stati Uniti a seguire l'esempio. Dopotutto, l'antidumping è sempre stato politicamente preferibile. Inoltre, l'inchiesta potrebbe portare al reindirizzamento di materiali un tempo destinati all'Europa verso il mercato statunitense. Se ciò accadesse, potrebbe incoraggiare le acciaierie statunitensi a fare pressioni affinché vengano intraprese azioni politiche a tutela degli interessi nazionali.
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