CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–קליבלנד-קליפס (סימול: CLF) דיווחה היום על תוצאות לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2022.
ההכנסות המאוחדות ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו ב-6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה שעברה.
ברבעון הראשון של 2022 רשמה החברה רווח נקי של 801 מיליון דולר, או 1.50 דולר למניה בדילול. זה כולל את החיובים החד-פעמיים הבאים שאינם במזומן בסך של 111 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה מדוללת:
ברבעון הראשון של השנה שעברה רשמה החברה רווח נקי של 41 מיליון דולר, או 0.07 דולר למניה בדילול.
EBITDA1 המתואם לרבעון הראשון של 2022 עמד על 1.5 מיליארד דולר בהשוואה ל-513 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021.
(א) החל משנת 2022, החברה הקצתה SG&A תאגידים למגזרי הפעילות שלה. התקופות הקודמות הותאמו כדי לשקף את השינוי הזה. קו הנוקאאוט כולל כעת רק מכירות בין מחלקות.
לורנקו גונקאלבס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Cliffs, אמר: "תוצאות הרבעון הראשון שלנו הוכיחו בבירור את ההצלחה שהשגנו כאשר חידשנו את חוזי המחיר הקבועים שלנו בשנה שעברה.אמנם מחירי הפלדה הנקודתיים עלו מהרבעון הרביעי לרבעון הראשון לירידה זו הייתה השפעה בפיגור על התוצאות שלנו, אך אנו מסוגלים להמשיך לספק רווחיות חזקה.ככל שהמגמה הזו נמשכת, אנו מצפים לרשום שיא נוסף של תזרים מזומנים חופשי בשנת 2022".
מר גונקאלבס המשיך: "התוקפנות הרוסית באוקראינה הבהירה לכולם שאנו בקליבלנד Cliffs מסבירים ללקוחותינו כבר זמן מה שרשתות אספקה ​​מורחבות מדי הן חלשות ומועדות לקריסה, במיוחד אספקת פלדה.הרשת מסתמכת על חומרי גלם מיובאים.אף חברת פלדה לא יכולה לייצר פלדה שטוחה במפרט גבוה מבלי להשתמש בברזל חזיר או תחליפי ברזל כגון HBI או DRI כחומרי גלם.קליבלנד-קליפס משתמשת בכדורי עפרות ברזל ממינסוטה וממישיגן, מייצרים את כל הברזל החזיר וה-HBI שאנו צריכים באוהיו, מישיגן ואינדיאנה.כך, אנו יוצרים ותומכים במשרות בעלות שכר גבוה בארה"ב. איננו מייבאים ברזל חזיר מרוסיה;ואנחנו לא מייבאים HBI, DRI או לוח .אנחנו הכי טובים בכיתה בכל היבט של ESG - E, S ו-G."
מר גונקאלבס סיכם: "בשמונה השנים האחרונות, האסטרטגיה שלנו הייתה להגן ולחזק את אזור קליבלנד-קליפס מההשלכות של דה-גלובליזציה, שתמיד האמנו שהיא בלתי נמנעת.החשיבות של הייצור האמריקאי והאמינות של טביעת הרגל המשולבת האנכית הממוקדת בארה"ב הוכחה על ידי פלישת רוסיה לאזור חומרי הגלם והגז העשיר בפצלי דוניץ (Donbass) של אוקראינה.בעוד יצרני פלדה שטוחה אחרים נרתעו לקנות אותם כשאנחנו מקבלים את המרכיבים הדרושים לנו ומשלמים מחירי פרימיום, אנחנו בולטים מהקהל כשאנחנו מתכוננים לאקלים הגיאופוליטי הנוכחי".
ייצור הפלדה נטו ברבעון הראשון של 2022 היה 3.6 מיליון טון, הכולל 34% מצופה, 25% מגולגל חם, 18% מגולגל קר, 6% לוח, 5% אל חלד וחשמלי, ו-12% מפלדות אחרות, כולל לוחות ומסילות.
הכנסות מיייצור פלדה של 5.8 מיליארד דולר כוללות 1.8 מיליארד דולר או 31% מהמכירות למפיצים ולמעבדים;1.6 מיליארד דולר או 28% ממכירות הרכב;1.5 מיליארד דולר או 27% מהמכירות לשווקי תשתיות וייצור;ו-816 מיליון דולר, או 14% מהמכירות, ליצרני פלדה.
עלות המכירות של ייצור פלדה ברבעון הראשון של 2022 כללה 290 מיליון דולר בפחת, דלדול והפחתות, כולל 68 מיליון דולר בפחת מואץ הקשור לבטלה בלתי מוגבלת של תנור הפיצוץ של נמל אינדיאנה #4.
לחברה הייתה נזילות כוללת של 2.1 מיליארד דולר נכון ל-20 באפריל 2022, לאחר שהשלימה את הפדיון של כל השטרות המובטחות הבכירות שלה ב-9.875% לפירעון 2025, שהונפקו מוקדם יותר השבוע Finish.
החברה הפחיתה את החוב הקרן לטווח ארוך ב-254 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022. בנוסף, Cliffs רכשה מחדש מיליון מניות במהלך הרבעון במחיר ממוצע של 18.98 דולר למניה, תוך שימוש ב-19 מיליון דולר במזומן.
Cliffs העלתה את תחזית מחיר המכירה הממוצע לשנת 2022 ב-220 דולר ל-1,445 דולר לטון נטו, בהשוואה להנחיה קודמת של 1,225 דולר לטון נטו, תוך שימוש באותה מתודולוגיה שסיפקה ברבעון האחרון. הצמיחה נובעת ממחירי חידוש גבוהים מהצפוי עבור חוזים במחיר קבוע 1, מאופס ב-2022 באפריל;גדל המרווח הצפוי בין פלדה מגולגלת חמה לקר;עקומת חוזים עתידיים גבוהה יותר מרמזת כיום על שנת 2022 לשנה שלמה. המחיר הממוצע של עצים הוא 1,300 דולר ארה"ב לטון נטו.
Cleveland-Cliffs Inc. תארח שיחת ועידה ב-22 באפריל 2022 בשעה 10:00 AM ET. השיחה תשודר בשידור חי ותאוחז בארכיון באתר האינטרנט של Cliffs בכתובת www.clevelandcliffs.com.
קליבלנד-קליפס היא יצרנית הפלדה השטוחה הגדולה ביותר בצפון אמריקה. Cliffs, שנוסדה בשנת 1847, היא מפעילת מכרה והיצרנית הגדולה ביותר של כדורי עפרות ברזל בצפון אמריקה. החברה משולבת אנכית מחומרי גלם ממוקשים, DRI וגרוטאות לייצור פלדה ראשונית וגימור במורד הזרם, הטבעה, כלי עבודה וצינורות. שורה של מוצרי פלדה שטוחה. המטה הראשי בקליבלנד, אוהיו, קליבלנד-קליפס מעסיקה כ-26,000 עובדים בפעילות בארצות הברית ובקנדה.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות המהוות "הצהרות צופות פני עתיד" במשמעות חוקי ניירות הערך הפדרליים. כל ההצהרות מלבד עובדות היסטוריות, לרבות, ללא הגבלה, הצהרות לגבי הציפיות הנוכחיות, ההערכות והתחזיות שלנו לגבי התעשייה או העסק שלנו, הן הצהרות צופות פני עתיד. אנו מזהירים משקיעים שכל הצהרות צופות פני עתיד עלולות לגרום לסיכונים או לתוצאות בלתי-וודאיות המבטאות סיכונים או תוצאות ממשיות. משקרים בהצהרות צופות פני עתיד כאלה. המשקיעים מוזהרים לא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד כוללות: תנודתיות מתמשכת במחירי השוק של פלדה, עפרות ברזל וגרוטאות מתכת, אשר משפיעות באופן ישיר ועקיף על מחירי המוצרים שאנו מוכרים ללקוחותינו;אי ודאויות הקשורות לתעשיית הפלדה התחרותית והמחזורית וההסתמכות שלנו על ביקוש פלדה מתעשיית הרכב, אשר חווה מגמות לקראת משקל קל ושיבושים בשרשרת האספקה, כגון מחסור במוליכים למחצה, עלולות להוביל לייצור פלדה נמוך יותר בהיותה צריכה;חולשות וחוסר וודאות בסיסיים בתנאים הכלכליים העולמיים, עודף קיבולת עולמית של ייצור פלדה, היצע יתר של עפרות ברזל, יבוא כללי של פלדה וביקוש מופחת בשוק, לרבות עקב מגיפת COVID-19 הממושכת, סכסוך או אחר;עקב השפעות שליליות מתמשכות של קשיים כלכליים חמורים, פשיטת רגל, סגירות זמניות או קבועות או אתגרים תפעוליים של אחד או יותר מהלקוחות העיקריים שלנו (כולל לקוחות בשוק הרכב, ספקים מרכזיים או קבלנים) עקב מגיפת COVID-19 או אחרת, עלולים לגרום להפחתת הביקוש למוצרים שלנו, קושי מוגבר בקבלת ספקים/תביעות כבדות אחרות בקבלת ספקים או גורמים גדולים אחרים בגביית ספקים, ביצוע התחייבויותיהם החוזיות כלפינו;שיבושים תפעוליים הקשורים למגפת COVID-19 המתמשכת, כולל הסיכון המוגבר שרוב העובדים שלנו או הקבלנים באתר עלולים לחלות או לא מסוגלים לבצע את תפקידיהם היומיומיים;דיונים עם ממשלת ארה"ב בנוגע לחוק הרחבת המסחר משנת 1962 (כפי שתוקן על ידי חוק הסחר של 1974), הסכם ארה"ב-מקסיקו-קנדה ו/או הסכמי סחר אחרים, תעריפים, אמנות או מדיניות הקשורים לפעולה לפי סעיף 232, ואי הוודאות בהשגה ובשמירה אפקטיבית של אנטי-דמפה והשפעות סחר על קיזוז מכס בלתי מזיק;הקיימות וההשפעה של הגדלת התקנות הממשלתיות, לרבות תקנות סביבתיות פוטנציאליות הקשורות לשינויי אקלים ופליטת פחמן, ועלויות והתחייבויות נלוות, לרבות אי השגת או שמירה על אישורים תפעוליים וסביבתיים נדרשים, אישורים, שינויים או הרשאות אחרות, או מכל גופים ממשלתיים או רגולטוריים ועלויות הקשורות ליישום שיפורים כדי להבטיח עמידה בדרישות הרגולטוריות הפוטנציאליות;ההשפעה הפוטנציאלית של הפעילות שלנו על הסביבה או חשיפה לחומרים מסוכנים;היכולת שלנו לשמור על נזילות נאותה, רמות החוב וזמינות ההון שלנו עשויים להגביל את הגמישות הפיננסית ואת תזרים המזומנים שאנו צריכים למימון הון חוזר, הוצאות הון מתוכננות, רכישות ומטרות תאגיד כלליות אחרות או את הצרכים המתמשכים של העסק שלנו;היכולת שלנו להקטין או להקטין את החוב או החזרת ההון שלנו לבעלי המניות;שינויים שליליים בדירוגי אשראי, שערי ריבית, שערי מטבע חוץ וחוקי מס;הקשורים לסכסוכים מסחריים ומסחריים, עניינים סביבתיים, חקירות ממשלתיות, תביעות תעסוקה או פגיעה גופנית, נזקי רכוש, עבודה ותוצאות ועלויות של ליטיגציה, תביעות, בוררויות או הליכים ממשלתיים הקשורים לענייני עבודה או ליטיגציה הקשורה לעיזבונות;פעולות ועניינים אחרים;אי ודאות לגבי העלות או הזמינות של ציוד ייצור קריטי וחלקי חילוף;שיבושים בשרשרת האספקה ​​או אנרגיה (כולל חשמל, גז טבעי וכו') וסולר) או חומרי גלם ואספקה ​​קריטיים (כולל עפרות ברזל, שינוי גזים תעשייתיים בעלות, איכות או זמינות של פחם מתכות, אלקטרודות גרפיט, גרוטאות מתכת, כרום, אבץ, קוק) ופחם מתכות;ומשלוח מוצרים ללקוחותינו, העברות פנימיות של תשומות ייצור או מוצרים בין המתקנים שלנו, או משלוח אלינו בעיות הקשורות לספק או שיבושים בחומרי גלם;אי ודאויות הקשורות לאסונות טבע או מעשה ידי אדם, תנאי מזג אוויר קשים, תנאים גיאולוגיים בלתי צפויים, תקלות ציוד קריטיות, התפרצויות של מחלות זיהומיות, כשלים בסכרים ואירועים בלתי צפויים אחרים;ההפרעות או התקלות במערכות המידע שלנו, לרבות אלה הקשורות לאבטחת סייבר;התחייבויות ועלויות הקשורות לכל החלטה עסקית לבטל באופן זמני או בלתי מוגבל או לסגור לצמיתות מתקן או מכרה תפעוליים, אשר עלולים להשפיע לרעה על הערך בספרים של נכס הבסיס, ולהיגרם לחיובי ירידת ערך או מחויבויות סגירה והשבה, ואי ודאות הקשורה להפעלה מחדש של מתקנים או מכרות תפעוליים שהיו בעבר סרק;מימוש הסינרגיות וההטבות הצפויות מרכישות אחרונות והשילוב המוצלח של פעילויות נרכשות בפעילות הקיימת שלנו יכולתנו לשמור על קשרינו עם לקוחות, ספקים ועובדים, לרבות אי הוודאות הקשורה לשמירה על קשרינו עם לקוחות, ספקים ועובדים והתחייבויותינו הידועות והבלתי ידועות בקשר עם רכישות;רמת הביטוח העצמי שלנו והגישה שלנו לביטוח צד שלישי הולם ליכולת מלאה לכסות אירועים שליליים פוטנציאליים וסיכונים עסקיים;אתגרים לשמירה על הרישיון החברתי שלנו לפעול עם מחזיקי עניין, כולל השפעת הפעילות שלנו על קהילות מקומיות, השפעת המוניטין של פעילות בתעשיות עתירות פחמן המייצרות פליטת גזי חממה, והיכולת שלנו לפתח רקורד תפעול ובטיחות עקבי;היכולת שלנו לזהות ולחדד בהצלחה כל השקעת הון או פרויקט פיתוח אסטרטגי, להשיג פרודוקטיביות או רמות מתוכננות בצורה חסכונית, לגוון את סל המוצרים שלנו ולהוסיף לקוחות חדשים;ירידה ברזרבות המינרלים הכלכליות בפועל שלנו או באומדנים הנוכחיים של עתודות המינרלים, וכל פגם בעלות או אובדן של כל חכירה, רישיון, זיקת הנאה או עניין אחר בכל נכס כרייה;זמינות וזמינות מתמשכת של עובדים הממלאים תפקידי הפעלה קריטיים מחסור פוטנציאלי בכוח אדם הנובע ממגיפת COVID-19 והיכולת שלנו למשוך, להעסיק, לפתח ולשמר אנשי מפתח;היכולת שלנו לשמור על יחסים תעשייתיים משביעי רצון עם איגודי עובדים ועובדים;עקב שינויים בערך הנכסים המתוכננים או היעדר מימון עלויות בלתי צפויות או גבוהות יותר הקשורות להתחייבויות פנסיה ו-OPEB;הכמות והעיתוי של רכישות חוזרות של המניות הרגילות שלנו;והבקרה הפנימית שלנו על הדיווח הכספי עשויות להכיל ליקויים מהותיים או ליקויים מהותיים.
ראה חלק I – פריט 1A לגורמים נוספים המשפיעים על העסקים של Cliffs. גורמי סיכון בדוח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021 ובתיעוד אחר ל-SEC.
בנוסף לדוחות הכספיים המאוחדים המוצגים בהתאם ל-US GAAP, החברה מציגה גם EBITDA ו-Adjusted EBITDA על בסיס מאוחד. EBITDA ו-Adjusted EBITDA הם מדדים פיננסיים Non-GAAP המשמשים את ההנהלה בהערכת ביצועים תפעוליים. אין להציג מדדים אלה בנפרד, במקום למידע הכספי, או בהעדפה להצגה לאלה של מידע פיננסי ולהציגם בהתאם למדדים הפיננסיים האלה. מדדים פיננסיים לפי GAAP המשמשים חברות אחרות. הטבלה שלהלן מספקת התאמה של מדדים מאוחדים אלה לאמצעי GAAP המתאימים ביותר להשוואה.
נתוני שוק זכויות יוצרים © 2022 QuoteMedia.אלא אם צוין אחרת, הנתונים מתעכבים ב-15 דקות (ראה זמני עיכוב עבור כל ההחלפות).RT=זמן אמת, EOD=סוף היום, PD=היום הקודם. נתוני השוק מופעלים על ידי QuoteMedia.תנאי השימוש.