קליבלנד-(BUSINESS WIRE)-חברת קליבלנד-קליף בע"מ (NYSE: CLF) דיווחה היום על תוצאותיה לרבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2022.
ההכנסות המאוחדות ברבעון הראשון של 2022 הסתכמו ב-6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-4 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה שעברה.
ברבעון הראשון של 2022, החברה רשמה רווח נקי של 801 מיליון דולר, או 1.50 דולר למניה מדוללת. זה כולל את ההוצאות החד-פעמיות הבאות שאינן במזומן בסך כולל של 111 מיליון דולר, או 0.21 דולר למניה מדוללת:
ברבעון הראשון של השנה שעברה, רשמה החברה רווח נקי של 41 מיליון דולר, או 0.07 דולר למניה מדוללת.
ה-EBITDA המתואם לרבעון הראשון של 2022 היה 1.5 מיליארד דולר, בהשוואה ל-513 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2021.
(א) החל משנת 2022, החברה הקצתה הוצאות כלליות, מכירה וכלליות (SG&A) לתאגידים שלה. תקופות קודמות הותאמו כדי לשקף שינוי זה. קו המכירות כולל כעת רק מכירות בין מחלקות.
לורנסו גונקלבס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Cliffs, אמר: "תוצאות הרבעון הראשון שלנו הדגימו בבירור את ההצלחה שהשגנו כאשר חידשנו את חוזי המחיר הקבוע שלנו בשנה שעברה. למרות שמחירי הפלדה הספוטיים עלו מהרבעון הרביעי לרבעון הראשון, לירידה זו הייתה השפעה מאוחרת על התוצאות שלנו, אנו מסוגלים להמשיך ולספק רווחיות חזקה. ככל שמגמה זו תימשך, אנו צופים לרשום שיא נוסף של תזרים מזומנים חופשי בשנת 2022."
מר גונקלבס המשיך: "התוקפנות הרוסית באוקראינה הבהירה לכולם שאנחנו בקליבלנד קליפס מסבירים ללקוחותינו כבר זמן מה ששרשראות אספקה ​​מורחבות מדי הן חלשות ונוטות לקריסה, במיוחד אספקת פלדה. השרשרת מסתמכת על חומרי גלם מיובאים. אף חברת פלדה לא יכולה לייצר פלדה שטוחה באיכות גבוהה מבלי להשתמש בברזל חזיר או בתחליפי ברזל כמו HBI או DRI כחומרי גלם. קליבלנד-קליפס משתמשת בכדורי עפרת ברזל ממינסוטה ומישיגן, ומייצרת את כל ברזל החזיר וה-HBI שאנו צריכים באוהיו, מישיגן ואינדיאנה. בדרך זו, אנו יוצרים ותומכים במשרות בשכר גבוה של המעמד הבינוני בארה"ב. אנחנו לא מייבאים ברזל חזיר מרוסיה; ואנחנו לא מייבאים HBI, DRI או slab. אנחנו הטובים מסוגנו בכל היבט של ESG - E, S ו-G."
מר גונקלבס סיכם: "במשך שמונה השנים האחרונות, האסטרטגיה שלנו הייתה להגן ולחזק את אזור קליבלנד-קליפס מפני השלכות הדה-גלובליזציה, שתמיד האמנו שהיא בלתי נמנעת. חשיבותו של הייצור האמריקאי ואמינותו של טביעת הרגל המשולבת אנכית, המתמקדת בארה"ב, הוכחו על ידי פלישת רוסיה לאזור אגן הפחם דונייץ (דונבאס), העשיר בחומרי הגלם ובגז פצלי של אוקראינה. בעוד שיצרני פלדה שטוחה אחרים מיהרו לקנות אותם, כשאנחנו מקבלים את החומרים שאנחנו צריכים ומשלמים מחירים גבוהים, אנחנו בולטים מהקהל כשאנחנו מתכוננים לאקלים הגיאופוליטי הנוכחי."
ייצור הפלדה נטו ברבעון הראשון של 2022 עמד על 3.6 מיליון טון, הכולל 34% מצופה, 25% מגולגל חם, 18% מגולגל קר, 6% צלחות, 5% נירוסטה וחשמל, ו-12% פלדות אחרות, כולל לוחות ומסילות.
הכנסות ייצור הפלדה בסך 5.8 מיליארד דולר כוללות 1.8 מיליארד דולר או 31% מהמכירות למפיצים ולמעבדים; 1.6 מיליארד דולר או 28% מהמכירות לתעשיית הרכב; 1.5 מיליארד דולר או 27% מהמכירות לשווקי תשתית וייצור; ו-816 מיליון דולר, או 14% מהמכירות, ליצרני פלדה.
עלות המכירות של ייצור הפלדה לרבעון הראשון של 2022 כללה 290 מיליון דולר בפחת, דלדול והפחתות, כולל 68 מיליון דולר בפחת מואץ הקשור להשבתה בלתי מוגבלת של כבשן הפיצוץ באינדיאנה פורט #4.
נכון ל-20 באפריל 2022, לחברה היו נזילות כוללת של 2.1 מיליארד דולר, לאחר שהשלימה את פדיון כל איגרות החוב הבכירות המובטחות שלה בשיעור של 9.875% שמועדן לפרעון בשנת 2025, אשר הונפקו מוקדם יותר השבוע.
החברה הפחיתה את החוב לטווח ארוך העיקרי ב-254 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2022. בנוסף, Cliffs רכשה בחזרה מיליון מניות במהלך הרבעון במחיר ממוצע של 18.98 דולר למניה, תוך שימוש ב-19 מיליון דולר במזומן.
חברת Cliffs העלתה את תחזית מחיר המכירה הממוצע שלה לשנת 2022 כולה ב-220 דולר ל-1,445 דולר לטון נטו, בהשוואה לתחזית קודמת של 1,225 דולר לטון נטו, תוך שימוש באותה מתודולוגיה שסיפקה ברבעון שעבר. הצמיחה נובעת ממחירי חידוש גבוהים מהצפוי עבור חוזים במחיר קבוע שאושרו ב-1 באפריל 2022; הפער הצפוי בין פלדה מגולגלת חמה לפלדה מגולגלת קרה עלה; עקומת החוזים העתידיים הגבוהה יותר מרמזת כעת על HRC לשנת 2022 כולה. המחיר הממוצע של עץ הוא 1,300 דולר לטון נטו.
חברת Cleveland-Cliffs Inc. תארח שיחת ועידה ב-22 באפריל 2022 בשעה 10:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב. השיחה תשודר בשידור חי ותאוחסן באתר האינטרנט של Cliffs בכתובת www.clevelandcliffs.com.
קליבלנד-קליפס היא יצרנית הפלדה השטוחה הגדולה ביותר בצפון אמריקה. קליף, שנוסדה בשנת 1847, היא מפעילת מכרה והיצרן הגדול ביותר של כדורי עפרת ברזל בצפון אמריקה. החברה משולבת אנכית החל מחומרי גלם מכרויים, עיבוד שבבי וגרוטאות ועד לייצור פלדה ראשוני וגימור במורד הזרם, הטבעה, כלי עבודה וצינורות. אנו ספקית הפלדה הגדולה ביותר לתעשיית הרכב בצפון אמריקה ומשרתים מגוון שווקים אחרים הודות לקו מוצרי הפלדה השטוחה המקיף שלנו. קליבלנד-קליפס, שבסיסה בקליבלנד, אוהיו, מעסיקה כ-26,000 עובדים בפעילות בארצות הברית ובקנדה.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות המהוות "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בחוקי ניירות הערך הפדרליים. כל ההצהרות שאינן עובדות היסטוריות, לרבות, בין היתר, הצהרות בנוגע לציפיות, הערכות ותחזיות נוכחיות שלנו לגבי התעשייה או העסק שלנו, הן הצהרות צופות פני עתיד. אנו מזהירים את המשקיעים כי כל הצהרה צופה פני עתיד כפופה לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל ולמגמות עתידיות להיות שונות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד כאלה. משקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלה המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד כוללים: תנודתיות מתמשכת במחירי השוק של פלדה, עפרות ברזל וגרוטאות מתכת, המשפיעות באופן ישיר ועקיף על מחירי המוצרים שאנו מוכרים ללקוחותינו; אי ודאויות הקשורות לתעשיית הפלדה התחרותית והמחזורית ביותר ותלותנו בביקוש לפלדה מתעשיית הרכב, שחוותה מגמות של הקטנת משקל ושיבושים בשרשרת האספקה, כגון מחסור במוליכים למחצה, עלולות להוביל לירידה בייצור הפלדה בצריכה; חולשות ואי-ודאות בסיסיות בתנאים הכלכליים הגלובליים, עודף כושר ייצור פלדה עולמי, עודף היצע של עפרות ברזל, יבוא פלדה כללי וביקוש מופחת בשוק, לרבות עקב מגפת הקורונה הממושכת, סכסוך או כל דבר אחר; עקב השפעות שליליות מתמשכות של קשיים כלכליים חמורים, פשיטת רגל, סגירות זמניות או קבועות או אתגרים תפעוליים של אחד או יותר מלקוחותינו העיקריים (כולל לקוחות בשוק הרכב, ספקים או קבלנים מרכזיים) עקב מגפת הקורונה או כל דבר אחר, עלולות לגרום לירידה בביקוש למוצרינו, קושי מוגבר בגביית חובות, וטענות של לקוחות ו/או ספקים בגין כוח עליון או סיבות אחרות לאי-ביצוע התחייבויותיהם החוזיות כלפינו; שיבושים תפעוליים הקשורים למגפת הקורונה המתמשכת, לרבות הסיכון המוגבר שרוב עובדינו או קבלנינו באתר עלולים לחלות או לא להיות מסוגלים לבצע את תפקידי עבודתם היומיומיים; דיונים עם ממשלת ארה"ב בנוגע לחוק הרחבת הסחר משנת 1962 (כפי שתוקן על ידי חוק הסחר משנת 1974), הסכם ארה"ב-מקסיקו-קנדה ו/או הסכמי סחר, מכסים, אמנות או מדיניות אחרים הקשורים לפעולה לפי סעיף 232, וחוסר הוודאות בנוגע להשגה ותחזוקה של צווי היטל ומכסים מתאזנים יעילים לקיזוז ההשפעות המזיקות של יבוא סחר לא הוגן; ההשפעה של תקנות ממשלתיות קיימות ותגובתיות, כולל תקנות סביבתיות פוטנציאליות הקשורות לשינויי אקלים ופליטות פחמן, ועלויות והתחייבויות נלוות, כולל אי ​​השגה או שמירה על היתרים תפעוליים וסביבתיים, אישורים, שינויים או הרשאות אחרות נדרשות, או מכל גוף ממשלתי או רגולטורי ועלויות הקשורות ליישום שיפורים כדי להבטיח עמידה בשינויים רגולטוריים, כולל דרישות פוטנציאליות לביטוח פיננסי; ההשפעה הפוטנציאלית של פעילותנו על הסביבה או חשיפה לחומרים מסוכנים; יכולתנו לשמור על נזילות נאותה, רמות החוב שלנו וזמינות ההון שלנו עשויות להגביל את הגמישות הפיננסית ואת תזרים המזומנים שאנו זקוקים לו למימון הון חוזר, הוצאות הון מתוכננות, רכישות ומטרות תאגידיות כלליות אחרות או הצרכים המתמשכים של העסק שלנו; יכולתנו להקטין או להשלים את החוב שלנו או להחזיר הון לבעלי המניות; שינויים שליליים בדירוגי אשראי, ריביות, שערי חליפין של מטבע חוץ וחוקי מס; הקשורים לסכסוכים מסחריים ומסחריים, עניינים סביבתיים, חקירות ממשלתיות, תביעות בגין נזקי עבודה או גוף, נזקי רכוש, עבודה ותוצאות ועלויות של התדיינות משפטית, תביעות, בוררויות או הליכים ממשלתיים הקשורים לענייני תעסוקה או התדיינות משפטית הקשורה לעיזבונות; תפעול ועניינים אחרים; אי ודאות לגבי העלות או הזמינות של ציוד ייצור קריטי וחלקי חילוף; שיבושים בשרשרת האספקה ​​של אנרגיה (כולל חשמל, גז טבעי וכו') וסולר) או חומרי גלם ואספקה ​​קריטיים (כולל עפרת ברזל, גז תעשייתי; שינוי בעלות, באיכות או בזמינות של פחם מתכות, אלקטרודות גרפיט, גרוטאות מתכת, כרום, אבץ, קוקה קולה) ופחם מתכות; ומשלוח מוצרים ללקוחותינו, העברות פנימיות של תשומות או מוצרים לייצור בין מתקנינו, או משלוח אלינו; בעיות או שיבושים הקשורים לספקים של חומרי גלם; אי ודאויות הקשורות לאסונות טבע או מעשה ידי אדם, תנאי מזג אוויר קשים, תנאים גיאולוגיים בלתי צפויים, כשלים בציוד קריטי, התפרצויות מחלות זיהומיות, כשלים בסכרי פסולת ואירועים בלתי צפויים אחרים; הפרעות או כשלים במערכות בטכנולוגיית המידע שלנו, כולל אלה הקשורים לאבטחת סייבר; התחייבויות ועלויות הקשורות לכל החלטה עסקית להשבית באופן זמני או ללא הגבלת זמן או לסגור לצמיתות מתקן או מכרה פעיל, אשר עלולים להשפיע לרעה על הערך בספרים של הנכס הבסיסי, ולגרום להפרשות ירידת ערך או התחייבויות סגירה והתאוששות, וחוסר ודאות הקשורה להפעלה מחדש של כל מתקנים או מכרות פעילים שהיו מושבתים בעבר; מימוש הסינרגיות והיתרונות הצפויים שלנו מרכישות אחרונות ושילוב מוצלח של פעילויות שנרכשו בפעילות הקיימת שלנו; יכולתנו לשמור על קשרינו עם לקוחות, ספקים ועובדים, כולל אי ​​הוודאות הקשורה לשמירה על קשרינו עם לקוחות, ספקים ועובדים והתחייבויותינו הידועות והלא ידועות בקשר לרכישות; רמת הביטוח העצמי שלנו וגישתנו לביטוח צד ג' הולם לכיסוי מלא של אירועים שליליים פוטנציאליים וסיכונים עסקיים; אתגרים בשמירה על הרישיון החברתי שלנו לפעול עם בעלי עניין, כולל השפעת פעילותנו על קהילות מקומיות, ההשפעה על המוניטין של פעילות בתעשיות עתירות פחמן המייצרות פליטות גזי חממה, ויכולתנו לפתח רקורד תפעולי ובטיחות עקבי; יכולתנו לזהות ולשפר בהצלחה כל השקעה אסטרטגית או פרויקט פיתוח, להשיג בצורה חסכונית את הפרודוקטיביות או הרמות המתוכננות, לגוון את תיק המוצרים שלנו ולהוסיף לקוחות חדשים; ירידות בעתודות המינרלים הכלכליות בפועל שלנו או בהערכות הנוכחיות של עתודות מינרלים, וכל פגם בבעלות או אובדן של כל חכירה, רישיון, זיקת הנאה או זכות חזקה אחרת בכל נכס כרייה; זמינות וזמינות מתמשכת של עובדים הממלאים תפקידים תפעוליים קריטיים; מחסור פוטנציאלי בכוח אדם כתוצאה ממגפת הקורונה ויכולתנו למשוך, להעסיק, לפתח ולשמר אנשי מפתח; יכולתנו לשמור על יחסי עבודה משביעי רצון עם איגודים מקצועיים ועובדים; עקב שינויים בערך הנכסים המתוכננים או חוסר מימון, עלויות בלתי צפויות או גבוהות יותר הקשורות להתחייבויות פנסיה ו-OPEB; סכום ועיתוי הרכישות החוזרות של המניות הרגילות שלנו; והבקרה הפנימית שלנו על דיווח כספי עשויות להיות בעלות ליקויים מהותיים או ליקויים מהותיים.
ראה חלק א' - סעיף 1א' לגורמים נוספים המשפיעים על עסקיה של Cliffs. גורמי סיכון בדוח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021 ובמסמכים אחרים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).
בנוסף לדוחות הכספיים המאוחדים המוצגים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, החברה מציגה גם EBITDA ו-EBITDA מותאם על בסיס מאוחד. EBITDA ו-EBITDA מותאם הם מדדים פיננסיים שאינם GAAP המשמשים את ההנהלה להערכת ביצועים תפעוליים. אין להציג מדדים אלה בנפרד ממידע פיננסי שהוכן ומוצג בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, במקום או בהעדפה למידע פיננסי שהוכן ומוצג בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב. הצגת מדדים אלה עשויה להיות שונה ממדדים פיננסיים שאינם GAAP המשמשים חברות אחרות. הטבלה שלהלן מספקת התאמה של מדדים מאוחדים אלה למדדי GAAP המתאימים ביותר להשוואה ישירה שלהם.
נתוני שוק זכויות יוצרים © 2022 QuoteMedia. אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים מתעכבים ב-15 דקות (ראה זמני השהייה עבור כל הבורסות). RT=זמן אמת, EOD=סוף היום, PD=יום קודם. נתוני שוק מופעלים על ידי QuoteMedia. תנאי שימוש.