קליבלנד – (BUSINESS WIRE) – חברת קליבלנד-קליפס בע"מ (NYSE:CLF) פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2022.
ההכנסות המאוחדות לרבעון השני של 2022 הסתכמו ב-6.3 מיליארד דולר, בהשוואה ל-5.0 מיליארד דולר ברבעון השני אשתקד.
ברבעון השני של 2022, החברה רשמה רווח נקי של 601 מיליון דולר, או 1.13 דולר למניה מדוללת, המיוחס לבעלי המניות של Cliffs. זה כולל את התשלומים החד פעמיים הבאים בסך כולל של 95 מיליון דולר או 0.18 דולר למניה מדוללת:
ברבעון השני של השנה שעברה, רשמה החברה רווח נקי של 795 מיליון דולר, או 1.33 דולר למניה מדוללת.
בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2022, רשמה החברה הכנסות של 12.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.4 מיליארד דולר, או 2.64 דולר למניה מדוללת. בששת החודשים הראשונים של 2021, רשמה החברה הכנסות של 9.1 מיליארד דולר ורווח נקי של 852 מיליון דולר, או 1.42 דולר למניה מדוללת.
ה-EBITDA המתואם1 לרבעון השני של 2022 עמד על 1.1 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.4 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021. בששת החודשים הראשונים של 2022, החברה דיווחה על EBITDA מתואם1 של 2.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה של 2021.
(א) החל משנת 2022 החברה הקצתה הוצאות כלליות, מכירה וכלליות וכלליות (SG&G) למגזרי הפעילות שלה. (א) החל משנת 2022 החברה הקצתה הוצאות כלליות, מכירה וכלליות וכלליות (SG&G) למגזרי הפעילות שלה.(א) החל משנת 2022, החברה מקצה הוצאות מכירה וניהול תאגידיות למגזרי הפעילות שלה. (א) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (א) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(א) החל משנת 2022, החברה העבירה את הוצאות המנהלה והכלליות של החברה לחטיבות התפעוליות שלה.תקופות קודמות הותאמו כדי לשקף שינוי זה. שורת הנוקאאוט כוללת כעת רק מכירות חוצות מחלקות.
לורנסו גונסלבס, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Cliffs, אמר: "תוצאות הרבעון השני שלנו מדגימות את המשך האסטרטגיה שלנו. תזרים המזומנים החופשי הוכפל ביותר מפי שניים מאז הרבעון הראשון והצלחנו להשיג זאת מתחילת המעבר תוך הצגת תשואה מוצקה על ההון באמצעות רכישות חוזרות של מניות. עם כניסתנו למחצית השנייה של השנה, אנו צופים שרמת תזרים המזומנים החופשי הבריאה הזו תימשך. בנוסף, אנו צופים שמחיר המכירה הממוצע של חוזים קבועים אלה יעלה משמעותית לאחר האיפוס ב-1 באוקטובר."
מר גונקלבס המשיך: "המנהיגות שלנו בתעשיית הרכב מבדילה אותנו מכל חברות הפלדה האחרות בארה"ב. מצב שוק הפלדה בשנה וחצי האחרונות נקבע במידה רבה על ידי תעשיית הבנייה, כמו גם תעשיית הרכב. מפגרת הרחק מאחור. - בעיקר בשל בעיות שרשרת אספקה ​​שאינן קשורות לפלדה. עם זאת, הפער בין צרכנים למכוניות, רכבי שטח ומשאיות גדל לממדים עצומים ביותר משנתיים, כאשר הביקוש למכוניות עולה על הייצור. ככל שלקוחות הרכב שלנו ממשיכים להתמודד עם בעיות אספקה, בעיות במעגלים חשמליים, ביקוש עצור לרכבים חשמליים, ייצור מכוניות נוסעים מדביק את הביקוש, קליבלנד קליפס תהיה המרוויחה העיקרית של כל חברות הפלדה בארה"ב. יצרני הפלדה צריכים להבהיר את המצב."
מכירות הפלדה נטו ברבעון השני של 2022, שהסתכמו ב-3.6 מיליון טון, כוללות 33% מצופות, 28% מגולגלות בחום, 16% מגולגלות בקר, 7% לוחות כבדים, 5% נירוסטה וחשמל ו-11% פלדות אחרות, כולל לוחות ומסילות.
הכנסות פלדה בסך 6.2 מיליארד דולר כוללות 1.8 מיליארד דולר או 30% ממכירות בשוק המפיצים ובתי הזיקוק, 1.6 מיליארד דולר או 27% ממכירות ישירות בשוק הרכב, 1.6 מיליארד דולר, או 26% מהמכירות בעסקי הליבה ובשווקי הייצור, ו-1.1 מיליארד דולר, או 17% מהמכירות ליצרני פלדה.
עלות ייצור הפלדה כוללת 242 מיליון דולר בעלויות עודפות/חד פעמיות. חלק ניכר מכך נובע מהרחבת זמן ההשבתה בכבשן הפיצוץ מספר 5 בקליבלנד, הכולל תיקונים נוספים במתקן טיהור השפכים המקומי ובתחנת הכוח. החברה רשמה גם עליות עקביות בעלויות משנה לשנה, כולל הוצאות על גז טבעי, חשמל, גרוטאות מתכת וסגסוגות.
ברבעון השני של 2022, Cliffs השלימה רכישה חוזרת בשוק הפתוח של מגוון איגרות חוב בכירות בסכום כולל של 307 מיליון דולר במחיר ממוצע של 92% מהערך הנקוב הממוצע. Cliffs השלימה גם את פדיון איגרות החוב המובטחות שלה בשיעור של 9.875% שפוקעות ב-2025, ופרעה את מלוא הקרן הנותרת בסך 607 מיליון דולר במלואה.
בנוסף, Cliffs רכשה בחזרה 7.5 מיליון מניות ברבעון השני של 2022 במחיר ממוצע של 20.92 דולר למניה. נכון ל-30 ביוני 2022, לחברה היו כ-517 מיליון מניות במחזור.
בהתבסס על עקומת החוזים העתידיים הנוכחית לשנת 2022, המניחה מחיר ממוצע של 850 דולר נטו במדד HRC עד סוף השנה, החברה צופה כי מחיר המימוש הממוצע שלה לשנת 2022 יהיה כ-1,410 דולר נטו. החברה צופה עלייה משמעותית במספר החוזים במחיר קבוע, שיחזרו לפעול ב-1 באוקטובר 2022.
חברת Cleveland-Cliffs Inc. תארח ועידה טלפונית ב-22 ביולי 2022 בשעה 10:00 בבוקר שעון מזרח ארה"ב. השיחה תשודר בשידור חי ותוצג באתר האינטרנט של Cliffs בכתובת www.clevelandcliffs.com.
קליבלנד-קליפס היא יצרנית הפלדה השטוחה הגדולה ביותר בצפון אמריקה. חברת קליפס, שנוסדה בשנת 1847, היא מפעילת המכרה והיצרן הגדול ביותר של כדורי עפרת ברזל בצפון אמריקה. החברה משולבת אנכית, החל מחומרי גלם, דרך ייצור ישיר וגרוטאות, ועד לייצור פלדה ראשונית וגימור, הטבעה, כלי עבודה וצינורות לאחר מכן. אנו ספקית הפלדה הגדולה ביותר לתעשיית הרכב בצפון אמריקה ומשרתת שווקים רבים אחרים עם קו מוצרי הפלדה השטוחה הנרחב שלנו. קליבלנד-קליפס, שבסיסה בקליבלנד, אוהיו, מעסיקה כ-27,000 עובדים בארה"ב ובקנדה.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שהן "הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בחוקי ניירות הערך הפדרליים. כל ההצהרות שאינן עובדות היסטוריות, לרבות, אך לא רק, הצהרות לגבי הציפיות, ההערכות והתחזיות הנוכחיות שלנו בנוגע לתעשייה או לעסק שלנו, הן הצהרות צופות פני עתיד. משקיעים מוזהרים כי כל הצהרה צופה פני עתיד כפופה לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל ולמגמות עתידיות להיות שונות באופן מהותי מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד כאמור. משקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלה המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד כוללים: תנודתיות מתמשכת במחירי השוק של פלדה, עפרות ברזל וגרוטאות מתכת, המשפיעות באופן ישיר או עקיף על מחירי המוצרים שאנו מוכרים ללקוחותינו; אי הוודאות הקשורה לתעשיית הפלדה התחרותית והמחזורית ביותר, כמו גם התלות שלנו בביקוש לפלדה מתעשיית הרכב, שחווה מגמות ירידה במשקל ושיבושים בשרשרת האספקה ​​​​כגון מחסור במוליכים למחצה, עלולים להוביל לירידה בייצור פלדה בצריכה; חולשות ואי-ודאויות פוטנציאליות בסביבה הכלכלית העולמית, עודף כושר ייצור הפלדה בעולם, עודף היצע של עפרות ברזל, יבוא פלדה כולל וירידה בביקוש בשוק, לרבות עקב מגפת הקורונה הממושכת, סכסוך או מכל סיבה אחרת; עקב מגפת הקורונה המתמשכת או מכל סיבה אחרת, אחד או יותר מלקוחותינו המרכזיים (כולל לקוחות רכב, ספקים או קבלנים מרכזיים) יחוו קשיים כלכליים חמורים, פשיטת רגל, סגירות זמניות או קבועות או בעיות תפעוליות. עלול להוביל לירידה בביקוש למוצרינו, לעלייה בקושי בגביית חובות, תביעות מלקוחות ו/או ספקים עקב כוח עליון או סיבות אחרות לאי-מילוי התחייבויותיהם החוזיות כלפינו; שיבושים עסקיים הקשורים למגפת הקורונה המתמשכת, לרבות סיכון מוגבר שרוב עובדינו או קבלנינו באתר עלולים לחלות או לא להיות מסוגלים לבצע את תפקידי עבודתם היומיומיים; עם ממשלת ארה"ב בנושא חוק הרחבת הסחר משנת 1962 (כפי שתוקן על ידי חוק הסחר משנת 1974), הסכם ארה"ב-מקסיקו-קנדה וסיכונים. הקשורים לפעולות שננקטו בהתאם לסעיף 232 של הסכמי סחר, מכסים, אמנות או מדיניות אחרים, וחוסר הוודאות בנוגע להשגה ותחזוקה של מכסי היצף ומכסים מתאזנים אפקטיביים לקיזוז ההשפעות המזיקות של יבוא סחר לא הוגן; תקנות, כולל תקנות סביבתיות אפשריות הקשורות לשינויי אקלים ופליטות פחמן, ועלויות והתחייבויות נלוות, כולל אי ​​השגה או עמידה בהיתרים תפעוליים וסביבתיים, אישורים, שינויים או אישורים אחרים נדרשים, או מכל גוף ממשלתי או רגולטורי, והעלויות הנלוות ליישום שיפורים כדי לעמוד בשינויים רגולטוריים, כולל דרישות ערבות פיננסית פוטנציאליות; ההשפעה הפוטנציאלית של פעילותנו על הסביבה או חשיפה לחומרים מסוכנים; יכולתנו לשמור על נזילות נאותה, רמת החוב שלנו וזמינות ההון עשויות להגביל את הגמישות הפיננסית ואת תזרים המזומנים הדרושים לנו למימון הון חוזר, הוצאות הון מתוכננות, רכישות ומטרות כלליות אחרות של החברה או הצרכים המתמשכים של העסק שלנו; העיתוי הצפוי הנוכחי שלנו או חוסר היכולת להפחית חוב כלל או להחזיר הון לבעלי המניות; שינויים שליליים בדירוגי אשראי, ריביות, שערי חליפין וחוקי מס, כמו גם סכסוכים עסקיים ומסחריים, סוגיות סביבתיות, חקירות ממשלתיות, תביעות בגין נזקי עבודה או נזקי גוף, נזקי רכוש, עבודה ותעסוקה, תוצאות ועלויות של התדיינות משפטית, תביעות, בוררות או הליכים ממשלתיים הקשורים לעניינים או התדיינות משפטית הקשורים לרכוש, תפעול ועניינים אחרים, אי ודאויות בנוגע לעלות או לזמינות של ציוד ייצור קריטי וחלקי חילוף, שיבושים בשרשרת האספקה ​​או אנרגיה (כולל חשמל, גז טבעי וסולר) או חומרי גלם קריטיים. שינויים בעלות, באיכות או בזמינות ובאספקה ​​(כולל עפרת ברזל, גזים תעשייתיים, אלקטרודות גרפיט, גרוטאות מתכת, כרום, אבץ, קוקה קולה) ופחם מתכות, כמו גם אספקת מוצרים ללקוחותינו, באופן פנימי בין המפעלים שלנו; בעיות או שיבושים הקשורים לספקים אשר מנתבים משאבי ייצור או מוצרים או מעבירים חומרי גלם אלינו; הקשורים לאסונות טבע או מעשה ידי אדם, תנאי מזג אוויר קשים, תנאים גיאולוגיים בלתי צפויים, כשל של ציוד קריטי, התפרצויות של מחלות זיהומיות, כשל של מתקני פסולת ואירועים בלתי צפויים אחרים של אי ודאות; כשלים או ליקויים במערכות טכנולוגיית המידע שלנו, כולל אלה הקשורים לאבטחת סייבר; התחייבויות והוצאות הקשורות לכל החלטה עסקית לסגור באופן זמני או ללא הגבלת זמן או לסגור לצמיתות מתקנים או מכרות פעילים, אשר עלולים להשפיע לרעה על הערך בספרים של הנכסים ולהוביל לדמי ירידת ערך או התחייבויות לסגירה ושיקום, וחוסר הוודאות הקשור לחידוש הפעילות של כל מתקנים או מכרות פעילים שהיו בעבר סרק; יכולתנו לממש את הסינרגיות והיתרונות הצפויים מהרכישות האחרונות שלנו ולשלב בהצלחה את העסק הנרכש בעסק הקיים שלנו, לרבות אי הוודאות הקשורה לשמירה על קשרים עם לקוחות, ספקים ועובדים, ואחריותנו הידועה והלא ידועה בקשר לרכישה; רמת הביטוח העצמי שלנו ויכולתנו להשיג ביטוח אחריות צד ג' הולם כדי לכסות כראוי אירועים שליליים פוטנציאליים וסיכונים עסקיים; האתגרים בשמירה על הרישיון החברתי שלנו לעבוד עם בעלי עניין, לרבות השפעת ההשפעה המקומית שלנו על המוניטין שלנו בפעילות בתעשיות עתירות פחמן ופולטות גזי חממה ויכולתנו לפתח ביצועי פעילות ובטיחות עקביים; אנו מזהים ומשפרים בהצלחה כל פרויקט השקעה או פיתוח אסטרטגי, משיגים ביצועים או רמות מתוכננות בצורה חסכונית, מאפשרים לנו לגוון את תיק המוצרים שלנו ולהוסיף לקוחות חדשים; הפחתה בעתודות המינרלים הכלכליות בפועל שלנו או בהערכות הנוכחיות של עתודות מינרלים, וכל פגם בבעלות או בכל חכירה, רישיונות, זיקות או זכויות בעלות אחרות בכל אובדן של נכסי כרייה, זמינות עובדים למילוי משרות קריטיות, ומחסור פוטנציאלי בכוח אדם עקב מגפת הקורונה המתמשכת ויכולתנו למשוך, להעסיק, לפתח ולשמר אנשי מפתח; אנו מקיימים יחסי עבודה משביעי רצון עם איגודי עובדים ועובדים, אפשרות לפדיון יחסים; עלויות בלתי צפויות או גבוהות יותר הקשורות להתחייבויות פנסיה ו-OPEB עקב שינויים בערך נכסי התוכנית או עלייה בתשלומים הנדרשים עבור התחייבויות לא מובטחות; סכום ועיתוי הרכישה החוזרת של עתודות הכלליות שלנו, מחויבותנו לכספים; ליקויים משמעותיים או ליקויים משמעותיים בבקרה הפנימית עשויים להירשם.
לגורמים נוספים המשפיעים על Cliffs, ראה חלק א' - סעיף 1א'. גורמי סיכון בדוח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021 ובמסמכים אחרים שהוגשו לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC).
בנוסף לדוחות הכספיים המאוחדים לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, החברה מציגה גם EBITDA ו-EBITDA מותאם על בסיס מאוחד. EBITDA ו-EBITDA מותאם הם מדדים פיננסיים שאינם לפי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP) המשמשים את ההנהלה להערכת ביצועים תפעוליים. אין להציג מדדים אלה בנפרד ממידע פיננסי שהוכן ומוצג בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בארה"ב, במקומו או במקום זאת. הצגת מדדים אלה עשויה להיות שונה ממדדים פיננסיים שאינם לפי כללי חשבונאות מקובלים (GAAP) המשמשים חברות אחרות. הטבלה שלהלן מתיישבת עם מדדים מאוחדים אלה למדדי GAAP הדומים ביותר להן.
נתוני שוק זכויות יוצרים © 2022 QuoteMedia. אלא אם כן צוין אחרת, הנתונים מתעכבים ב-15 דקות (ראה זמן עיכוב עבור כל הבורסות). RT=זמן אמת, EOD=סוף היום, PD=יום הקודם. נתוני שוק מסופקים על ידי QuoteMedia. תנאי תפעול.