קליבלנד - (BUSINESS WIRE) - קליבלנד-קליפס (סימול:CLF) פרסמה היום תוצאות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2022.
ההכנסות המאוחדות ברבעון השני של 2022 היו 6.3 מיליארד דולר בהשוואה ל-5.0 מיליארד דולר ברבעון השני אשתקד.
ברבעון השני של 2022 רשמה החברה רווח נקי של 601 מיליון דולר, או 1.13 דולר למניה בדילול, המיוחס לבעלי המניות של Cliffs.זה כולל את התשלומים החד-פעמיים הבאים בסך 95 מיליון דולר או 0.18 דולר למניה מדוללת:
ברבעון השני של השנה שעברה רשמה החברה רווח נקי של 795 מיליון דולר, או 1.33 דולר למניה בדילול.
עבור ששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2022, רשמה החברה הכנסות של 12.3 מיליארד דולר ורווח נקי של 1.4 מיליארד דולר, או 2.64 דולר למניה בדילול.בששת החודשים הראשונים של 2021 רשמה החברה הכנסות של 9.1 מיליארד דולר ורווח נקי של 852 מיליון דולר, או 1.42 דולר למניה בדילול.
ה-EBITDA1 המתואם לרבעון השני של 2022 עמד על 1.1 מיליארד דולר לעומת 1.4 מיליארד דולר ברבעון השני של 2021. בששת החודשים הראשונים של 2022 דיווחה החברה על EBITDA1 מתואם של 2.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.9 מיליארד דולר בתקופה המקבילה של 2021.
(א) החל משנת 2022 החברה הקצתה SG&A תאגידי למגזרי הפעילות שלה. (א) החל משנת 2022 החברה הקצתה SG&A תאגידי למגזרי הפעילות שלה.(א) החל משנת 2022, החברה מקצה למגזרי הפעילות שלה את הוצאות המכירה והניהול של החברה. (א) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (א) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(א) החל משנת 2022 העבירה החברה הוצאות הנהלה וכלליות של החברה לחטיבות התפעול שלה.תקופות קודמות הותאמו כדי לשקף שינוי זה.שורת הנוקאאוט כוללת כעת רק מכירות חוצות מחלקות.
Lourenço Gonçalves, יו"ר, נשיא ומנכ"ל Cliffs, אמר: "תוצאות הרבעון השני שלנו מדגימות את המשך האסטרטגיה שלנו.תזרים המזומנים החופשי יותר מהכפיל את עצמו מאז הרבעון הראשון והצלחנו להשיג מתחילת המעבר תוך מתן תשואה סולידית על ההון באמצעות רכישה חוזרת של מניות.עם כניסתנו למחצית השנייה של השנה, אנו מצפים שהרמה הבריאה הזו של תזרים מזומנים חופשי תימשך.בנוסף, אנו צופים שמחיר המכירה הממוצע של החוזים הקבועים הללו יעלה משמעותית לאחר האיפוס ב-1 באוקטובר".
מר גונקאלבס המשיך: "המנהיגות שלנו בתעשיית הרכב מבדילה אותנו מכל חברות הפלדה האחרות בארה"ב.מצבו של שוק הפלדה בשנה וחצי האחרונות נקבע במידה רבה על ידי ענף הבנייה, כמו גם תעשיית הרכב.נשאר הרחק מאחור.- בעיקר בגלל בעיות שרשרת אספקה ​​שאינן מפלדה.עם זאת, הפער בין צרכנים למכוניות, רכבי שטח ומשאיות גדל לממדים אדירים ביותר משנתיים, כאשר הביקוש למכוניות עולה על הייצור.ככל שלקוחות הרכב שלנו ממשיכים לטפל בבעיות אספקה ​​בבעיות מעגלים, ביקוש עצור לרכבים חשמליים, ייצור מכוניות נוסעים מדביק את הביקוש, קליבלנד Cliffs תהיה המרוויחה העיקרית של כל חברות הפלדה בארה"ב.יצרני הפלדה צריכים להיות ברורים".
מכירות הפלדה נטו ברבעון השני של 2022 של 3.6 מ"ט כוללות 33% מצופות, 28% בגלגול חם, 16% בגלגול קר, 7% צלחת כבדה, 5% אל חלד וחשמלי ו-11% פלדות אחרות, כולל לוחות ומסילות.
הכנסות מפלדה של 6.2 מיליארד דולר כוללות 1.8 מיליארד דולר או 30% ממכירות בשוק המפיצים ובתי הזיקוק, 1.6 מיליארד דולר או 27% ממכירות ישירות בשוק הרכב, 1.6 מיליארד דולר, או 26% מהמכירות בעסקי הליבה ובשווקי הייצור, ו-1.1 דולר.מיליארד, או 17% מהמכירות ליצרני פלדה.
עלות ייצור הפלדה כוללת 242 מיליון דולר בעלויות עודפות/חד פעמיות.הרבה מזה נובע מהרחבת זמן ההשבתה ב-Blast Furnace #5 בקליבלנד, הכוללת תיקונים נוספים במפעל טיהור שפכים ובתחנת הכוח המקומית.החברה גם רשמה עליות עלויות עקביות משנה לשנה, כולל הוצאות על גז טבעי, חשמל, גרוטאות מתכת וסגסוגות.
ברבעון השני של 2022, Cliffs השלימה רכישה חוזרת של 307 מיליון דולר בשוק הפתוח של שטרות בכירים שונים בסכום קרן כולל של 307 מיליון דולר במחיר ממוצע של 92% מהערך הנקוב הממוצע.Cliffs השלימה גם את פדיון השטרות המובטחים שלה בשיעור של 9.875% שפורעו ב-2025, והחזירו את מלוא הקרן בסך 607 מיליון דולר.
בנוסף, Cliffs רכשה מחדש 7.5 מיליון מניות ברבעון השני של 2022 במחיר ממוצע של 20.92 דולר למניה.נכון ל-30 ביוני 2022, לחברה היו כ-517 מיליון מניות.
בהתבסס על עקום החוזים העתידיים הנוכחי לשנת 2022, אשר מניח מחיר ממוצע של מדד HRC של 850$ לנטו עד סוף השנה, החברה צופה שהמחיר הממוצע שלה למימוש לשנת 2022 יהיה בסביבות 1,410$ לנטו.מצפה לעלייה משמעותית במספר החוזים במחיר קבוע, שיחל מחדש ב-1 באוקטובר 2022.
Cleveland-Cliffs Inc. תארח ועידה טלפונית ב-22 ביולי 2022 בשעה 10:00 ET.השיחה תשודר בשידור חי ותתארח באתר Cliffs בכתובת www.clevelandcliffs.com.
קליבלנד-קליפס היא יצרנית הפלדה השטוחה הגדולה ביותר בצפון אמריקה.חברת Cliffs, שנוסדה בשנת 1847, היא מפעילת המכרה והיצרנית הגדולה ביותר של כדורי עפרות ברזל בצפון אמריקה.החברה משולבת אנכית מחומרי גלם, צמצום ישיר וגרוטאות לייצור פלדה ראשוני ובהמשך גימור, הטבעה, כלי עבודה וצינורות.אנחנו ספק הפלדה הגדול ביותר לתעשיית הרכב בצפון אמריקה ומשרתים שווקים רבים אחרים עם הקו הנרחב שלנו של מוצרי פלדה שטוחה.לקליבלנד-קליפס, שבסיסה בקליבלנד, אוהיו, יש כ-27,000 עובדים שבסיסם בארה"ב ובקנדה.
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות שהן "הצהרות צופות פני עתיד" במשמעות חוקי ניירות הערך הפדרליים.כל ההצהרות מלבד עובדות היסטוריות, לרבות, אך לא רק, הצהרות לגבי הציפיות, ההערכות והתחזיות הנוכחיות שלנו לגבי התעשייה או העסק שלנו, הן הצהרות צופות פני עתיד.משקיעים מוזהרים כי כל הצהרות צופות פני עתיד נתונות לסיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל ולמגמות עתידיות להיות שונות מהותית מאלה המובעות או משתמעות מהצהרות צופות פני עתיד כאלה.משקיעים מוזהרים שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד.סיכונים ואי ודאויות שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מאלו המתוארות בהצהרות צופות פני עתיד כוללים: תנודתיות מתמשכת במחירי השוק של פלדה, עפרות ברזל וגרוטאות מתכת, אשר משפיעות במישרין או בעקיפין על מחירי המוצרים שאנו מוכרים ללקוחותינו;חוסר הוודאות הקשור לתעשיית הפלדה התחרותית והמחזורית, כמו גם ההסתמכות שלנו על ביקוש פלדה מתעשיית הרכב, שחווה מגמות של ירידה במשקל ושיבושים בשרשרת האספקה ​​כגון מחסור במוליכים למחצה, עלולים להוביל לייצור פלדה נמוך יותר בצריכה;חולשות ואי ודאויות פוטנציאליות בסביבה הכלכלית העולמית, עודף קיבולת בייצור הפלדה בעולם, היצע יתר של עפרות ברזל, יבוא כולל של פלדה וירידה בביקוש בשוק, לרבות עקב מגיפת COVID-19 הממושכת, סכסוך או אחר;עקב מגיפת COVID-19 המתמשכת או אחרת, אחד או יותר מלקוחות המפתח שלנו (כולל לקוחות רכב, ספקים מרכזיים או קבלנים) יחווה קשיים כלכליים חמורים, פשיטת רגל, סגירה זמנית או קבועה, או בעיות תפעוליות.עלול להוביל לירידה בביקוש למוצרינו, לעלייה בקושי בגביית חובות, תביעות מלקוחות ו/או ספקים עקב כוח עליון או סיבות אחרות לאי מילוי התחייבויותיהם החוזיות כלפינו;שיבושים עסקיים הקשורים למגפת COVID-19 המתמשכת, לרבות סיכון מוגבר לכך שרוב העובדים או הקבלנים שלנו באתר עלולים לחלות או לא להיות מסוגלים לבצע את תפקידי העבודה היומיומיים שלהם;עם ממשלת ארה"ב על חוק הרחבת הסחר משנת 1962 (כפי שתוקן על ידי חוק הסחר של 1974), הסכם ארה"ב-מקסיקו-קנדה וסיכונים.קשור לפעולות שננקטו בהתאם לסעיף 232 של הסכמי סחר אחרים, תעריפים, אמנות או מדיניות, וחוסר הוודאות בהשגה ושימור של חובות אנטי-דמפה ונגדיות אפקטיביות כדי לקזז את ההשפעות המזיקות של יבוא סחר לא הוגן;תקנות, לרבות תקנות סביבתיות אפשריות הקשורות לשינויי אקלים ופליטת פחמן, ועלויות והתחייבויות נלוות, לרבות אי השגת או עמידה בהיתרים תפעוליים וסביבתיים נדרשים, אישורים, שינויים או אישורים אחרים, או מכל גוף ממשלתי או רגולטורי, והעלויות הנלוות ליישום שיפורים כדי לעמוד בשינויים הרגולטוריים, לרבות דרישות פוטנציאליות של ערבות פיננסית;ההשפעה הפוטנציאלית של פעילותנו על הסביבה או חשיפה לחומרים מסוכנים;היכולת שלנו לשמור על נזילות נאותה, רמת החוב שלנו וזמינות ההון עשויים להגביל את הגמישות הפיננסית ואת תזרים המזומנים שאנו צריכים כדי לממן הון חוזר, הוצאות הון מתוכננות, רכישות ויעדים כלליים אחרים של החברה או הצרכים השוטפים של העסק שלנו;העיתוי הצפוי הנוכחי שלנו או חוסר יכולתנו להפחית כלל חוב או להחזיר הון עצמי לבעלי המניות;שינויים שליליים בדירוגי אשראי, שערי ריבית, שערי מטבע חוץ וחוקי מס, כמו גם סכסוכים עסקיים ומסחריים, סוגיות סביבתיות, חקירות ממשלתיות, תביעות פגיעה בעבודה או פציעה אישית, נזקי רכוש, עבודה ותעסוקה, תוצאות ועלויות של ליטיגציה, תביעות, בוררות או הליכים ממשלתיים הנוגעים לעניינים או ליטיגציה הקשורה לעניינים או ליטיגציה קריטית של רכוש וציוד אחר, הנוגעים לנכסים או ציוד אחר. חלקי חילוף, שיבושים בשרשרת האספקה ​​או באנרגיה (כולל חשמל, גז טבעי ודיזל) או חומרי גלם קריטיים.שינויים בעלות, באיכות או בזמינות ובאספקה ​​(כולל עפרות ברזל, גזים תעשייתיים, אלקטרודות גרפיט, גרוטאות מתכת, כרום, אבץ, קוק) ופחם מתכות, כמו גם אספקת מוצרים ללקוחותינו, פנימית בין הארגונים שלנו בעיות או שיבושים הקשורים לספק המפנים מחדש משאבי ייצור או מוצרים או מעבירים אלינו חומרי גלם;קשור לאסונות טבע או מעשה ידי אדם, תנאי מזג אוויר קשים, תנאים גיאולוגיים בלתי צפויים, כשל בציוד קריטי, התפרצויות של מחלות זיהומיות, כשל במתקני זנב ואירועים בלתי צפויים אחרים של אי ודאות;כשלים או כשלים במערכות טכנולוגיית המידע שלנו, לרבות כאלו הקשורות לאבטחת סייבר;התחייבויות והוצאות הקשורות לכל החלטה עסקית להשבית או לסגור לצמיתות מתקנים או מכרות תפעוליים שעלולים להשפיע לרעה על הערך בספרים של נכסים ולגרום לדמי ירידת ערך או להתחייבויות לסגירה ולשחזור, ואי הוודאות הקשורה לחידוש הפעילות של מתקנים או מכרות שפעלו בעבר בטרם עת;היכולת שלנו לממש את הסינרגיות וההטבות הצפויות מהרכישות האחרונות שלנו ולשלב בהצלחה את העסק הנרכש בעסק הקיים שלנו, לרבות אי הוודאות הקשורה לשמירה על קשרים עם לקוחות, ספקים ועובדים, והאחריות הידועה והלא ידועה שלנו בקשר עם הרכישה;רמת הביטוח העצמי שלנו והיכולת שלנו להשיג ביטוח אחריות צד ג' הולם כדי לכסות בצורה נאותה אירועים שליליים פוטנציאליים וסיכונים עסקיים;האתגרים של שמירה על הרישיון החברתי שלנו לעבוד עם מחזיקי עניין, כולל ההשפעה של ההשפעה המקומית שלנו על המוניטין שלנו כפועלים בתעשיות עתירות פחמן, פולטות גזי חממה והיכולת שלנו לפתח תפעול עקבי וביצועי בטיחות;אנו מזהים ומשכללים בהצלחה כל השקעה או פרויקט פיתוח אסטרטגי, משיגים ביצועים או רמות מתוכננות בצורה חסכונית, מאפשרים לנו לגוון את סל המוצרים שלנו ולהוסיף לקוחות חדשים;הפחתה ברזרבות המינרלים הכלכליות בפועל או בהערכות הנוכחיות של עתודות המינרלים, וכל ליקוי בבעלות או בכל חוזה שכירות, רישיונות, הקלות או זכויות בעלות אחרות בכל אובדן של נכסי כרייה, זמינותם של עובדים למילוי תפקידים קריטיים ומחסור פוטנציאלי בכוח אדם עקב מגיפת COVID-19 המתמשכת והיכולת שלנו למשוך, להעסיק אנשי מפתח, לפתח ולשמר;אנו מקיימים יחסי עבודה מספקים עם איגודים מקצועיים ועובדים, אפשרות לגאול יחסים;עלויות בלתי צפויות או גבוהות יותר הקשורות להתחייבויות פנסיה ו-OPEB עקב שינויים בשווי נכסי התוכנית או עליות בהפקדות הנדרשות להתחייבויות לא מובטחות;הסכום והעיתוי של הרכישה מחדש של הרזרבות הכלליות שלנו, המחויבות שלנו למימון עלולים להירשם ליקויים משמעותיים או ליקויים משמעותיים בבקרה הפנימית.
לגורמים נוספים המשפיעים על צוקים, ראה חלק א' - פריט 1א'.גורמי סיכון בדוח השנתי שלנו בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021 ובהגשות אחרות ל-SEC.
בנוסף לדוחות הכספיים המאוחדים של US GAAP, החברה מציגה גם EBITDA ו-EBITDA מתוקן על בסיס מאוחד.EBITDA ו-EBITDA מותאם הם מדדים פיננסיים שאינם GAAP המשמשים את ההנהלה בהערכת הביצועים התפעוליים.אין להציג מדדים אלה בנפרד ממידע פיננסי שהוכן והוצג בהתאם ל-US GAAP, במקום או במקום.הצגת מדדים אלו עשויה להיות שונה ממדדים פיננסיים שאינם לפי GAAP המשמשים חברות אחרות.הטבלה להלן מיישרת את המדדים המאוחדים הללו למדדים המקבילים ביותר לפי GAAP.
נתוני שוק זכויות יוצרים © 2022 QuoteMedia.אלא אם צוין אחרת, הנתונים מתעכבים ב-15 דקות (ראה זמן עיכוב עבור כל ההחלפות).RT=זמן אמת, EOD=סוף היום, PD=היום הקודם.נתוני שוק מסופקים על ידי QuoteMedia.תנאי הפעלה.