HOUSTON, 21 בפברואר 2022 /PRNewswire/ - NexTier Oilfield Solutions Inc. (סימול: NEX) ("NexTier" או "החברה") הודיעה היום על תוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2021.תוצאות פיננסיות ותפעוליות.
"אנו מרוצים מתוצאות הרבעון הרביעי המוצקות שלנו כאשר אנו ממשיכים לשפר את הביצועים הפיננסיים שלנו, ומדגימים את מיקומנו החזק בשוק חזק יותר", אמר נשיא ומנכ"ל NexTier, רוברט דראמונד.במהלך השפל הכלכלי האחרון, נקטנו במספר צעדים חשובים, כולל רכישת Alamo Pressure Pumping, כדי להאיץ את האסטרטגיה שלנו ולחזק את מעמדנו כמובילים בטכנולוגיית שבירה מונעת בגז טבעי ועמדה חזקה באגן הפרמיאן".
"במבט לשנת 2022, אנו מצפים שקצב ההתאוששות בשוק יישאר חיובי ואנו ממוקמים היטב לנצל את ההתאוששות המחזורית בטווח הקרוב", המשיך מר דראמונד. "מחירי הסחורות נותנים ללקוחותינו את הביטחון להגדיל את צריכת השירותים שלנו בשוק בו הניצול של ציוד השבר הזמין כבר גבוה.חשוב להיות מודעים למגבלות ההון, יחד עם זמני אספקה ​​ממושכים של ציוד חדש, המגבילים את השבר. שירות המפוצל NexTier ממוקם באופן ייחודי ליהנות מסביבת שוק בונה זו, שלדעתנו תניב תשואות שונות על ההשקעות האנטי-מחזוריות שלנו ב-2022 ואילך.
מר דראמונד סיכם: "אני רוצה להודות לעובדים שלנו על המאמצים הבלתי נלאים שלהם להתגבר על אתגרים ולהשיג את המטרות שלנו כדי לקדם את החברה קדימה.אנו מצפים לשנה נוספת שתתמוך בלקוחותינו כאשר אנו מקדמים את אסטרטגיית העלות הנמוכה והפליטה הנמוכה שלנו.ולמסור אותו לבעלי המניות ב-2022".
"צמיחת ההכנסות של NexTier עלתה על הצמיחה בפעילות השוק ברבעון השלישי ברציפות, עוד לפני ספירת כל הרבעון של אלאמו לעומת חודש ברבעון השלישי", אמר קני פוצ'ו, סגן נשיא בכיר ומנהל הכספים הראשי של NexTier."בסך הכל, הרווחיות ברבעון הרביעי שלנו נהנתה מהגדלת ההיקף וההגדלה, כמו גם משיפור היעילות והניצול של הנכסים.ראינו יתרונות צנועים מהתאוששות מחירים ברבעון הרביעי, אבל אנו צופים שלתמחור משופר תהיה השפעה גדולה עוד יותר כשנכנסים לשנת 2022. ייצור תזרים מזומנים חופשי הוא בראש סדר העדיפויות השנה, ועם הזמן אנו מצפים שגם זה יאיץ".
סך ההכנסות לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2021 הסתכמו ב-1.4 ​​מיליארד דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליארד דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020. העלייה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במספר הציים הפרוסים וההכנסות של אלאמו לארבעה חודשים. ההפסד הנקי לשנה שהסתיימה ב-314,09 מיליון דולר היה 1209 מיליון דולר לכל מניית 314, 20 מיליון דולר. בהשוואה להפסד נקי של 346.9 מיליון דולר, או 1.62 דולר למניה בדילול, לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020.
ההכנסות הסתכמו ב-509.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021, בהשוואה ל-393.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. העלייה הרציפה בהכנסות נבעה מהכללת Alamo ברבעון המלא ולא מחודש ברבעון השלישי, כמו גם עלייה בפעילות במגזר שירותי ההשלמות והבנייה וההתערבות שלנו.
הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-10.9 מיליון דולר, או 0.04 דולר למניה בדילול, בהשוואה להפסד נקי של 44 מיליון דולר, או 0.20 דולר למניה בדילול, ברבעון השלישי של 2021. הרווח הנקי המתואם (1) הסתכם ב-19.8 מיליון דולר, או 0.08 דולר של 0.08 דולר למניה בדילול 2, לעומת הפסד נטו של 2,3, לעומת הפסד נטו של 0. מיליון, או 0.11 דולר למניה בדילול, ברבעון השלישי של 2021.
הוצאות מכירה, כלליות והנהלה ("SG&A") ברבעון הרביעי של 2021 הסתכמו ב-35.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-37.5 מיליון דולר ב-SG&A ברבעון השלישי של 2021. SG&A(1) מתואם הסתכם ב-27.5 מיליון דולר בהשוואה ל-2021 SG&A מתואם ברבעון 28 מיליון דולר ברבעון 2.
ה-EBITDA המתואם(1) לרבעון הרביעי של 2021 הסתכם ב-80.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA(1) המתואם של 27.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. ה-EBITDA המתואם המדווח(1) לרבעון הרביעי של 2021 כלל 21.2 מיליון דולר של הכנסות מהמכירה.
ה-EBITDA(1) ברבעון הרביעי עמד על 71.3 מיליון דולר. לא כולל התאמות ניהול נטו של 8.9 מיליון דולר, ה-EBITDA(1) המתואם לרבעון הרביעי עמד על 80.2 מיליון דולר. התאמות ההנהלה כללו הוצאות פיצויים מבוססות מניות בסך 7.2 מיליון דולר ופריטים אחרים נטו של כ-1.7 מיליון דולר.
ההכנסות ממגזר השירותים שהושלמו הסתכמו ב-481 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021, בהשוואה ל-366.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. הרווח הגולמי המתואם הסתכם ב-83.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021, בהשוואה ל-46.2 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021.
ברבעון הרביעי, החברה הפעילה בממוצע 30 ציים פרוסים ו-29 ציים בשימוש מלא, עלייה מ-25 ו-24 ברבעון השלישי, בהתאמה. ההכנסות היו 461.1 מיליון דולר כאשר נלקחו בחשבון רק כבלים משולבים, בעוד שרווח גולמי מתואם שנתי לכל צי פריקה מנוצל במלואו, בעוד ש-12 מיליון דולר מנוצל במלואו ברבעון של 12 מיליון דולר. גידול הכנסות הצי והרווח הגולמי המתואם שנתי לרבעון השלישי של 2021 השתמשו בצי השבר של 339.3 מיליון דולר ו-7.3 מיליון דולר, בהתאמה (1). בהשוואה לרבעון השלישי של 2021, העלייה נבעה בעיקר משיפור ביעילות לוח השנה והתאוששות מתונה בתמחור.
בנוסף, ברבעון הרביעי, החברה צמצמה עוד יותר את צי ציוד השבר הידראולי הנמכר שלה ב-200,000 כ"ס של הספק דיזל באמצעות מכירות בינלאומיות והמשך תוכניות פירוק.
ההכנסות ממגזר שירותי הבנייה וההתערבות שלנו ("WC&I") הסתכמו ב-28.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021, בהשוואה ל-27.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021. השיפור ברבעון על פני רבעון נבע בעיקר מפעילות מוגברת בפעילות לקוחות הסליל שלנו עבור קווי מוצרי הצינורות והמלט שלנו. רווח גולמי מתואם של 2.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021.
נכון ל-31 בדצמבר 2021, סך כל החוב עמד על 374.9 מיליון דולר, בניכוי הנחות חוב ועלויות מימון נדחות, למעט התחייבויות חכירה מימונית, כולל חלק נוסף מהלוואת מימון ציוד שהובטחה ברבעון הרביעי של 2021 בסך 3.4 מיליון דולר. נכון ל-31 בדצמבר 2021, נזילות של 3 מיליון דולר, כולל 32 מיליון דולר במזומן, כולל 32 מיליון דולר מזומנים. 05.6 מיליון כושר אשראי זמין במסגרת מסגרת האשראי מבוססת הנכסים שלנו, שנותרה בלתי מומשת.
סך המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של 2021 עמד על 31.5 מיליון דולר והמזומנים ששימשו לפעילויות השקעה היו 7.4 מיליון דולר, לא כולל מזומנים ששימשו לרכישת עסקים, מה שהביא לשימוש בתזרים מזומנים חופשי(1) של 38.9 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021.
עם שוק הנפט והגז המתהדק במהירות ושנים של תת השקעה בהפקת אנרגיה גלובלית, התעשייה שלנו נכנסה לעלייה, והחברה ממוקמת היטב לספק ערך מובחן ללקוחות ומשקיעים בשנת 2022.​​עם לקוחות שמגיבים למחירי סחורות חזקים ורקע שוק בונה לשירותי השלמה, NexTier מתמקדת בזיהוי ובנותני הגז הטבעי העיקריים שלה. -ציוד מופעל בשנת 2022 ואילך.
עד הרבעון הראשון של שנת 2022, NexTier מצפה להפעיל צי ממוצע של 31 פרקים פרוסים ובכוונתה לפרוס צי נוסף של שדרוג דלק כפול Tier IV עד סוף הרבעון הראשון ו-32 עד סוף הרבעון.
בעוד שהשוק ממשיך לאותת על מחזור הפעלה עם כניסתנו לשנת 2022, תוצאות הרבעון הראשון שלנו צפויות להיות מושפעות משיבושים בהפעלה לאחר החגים, זמן השבתה מוגברת עקב מחסור בחול ועיכובים הקשורים למזג האוויר. בנוסף, זמני ההובלה של שרשרת האספקה ​​עיכבו את פריסת הצי ה-32 שלנו לסוף הרבעון הראשון, כאשר צפינו לרבעון הראשון.
בהתבסס על הצי הפרוס כמתואר לעיל והשבה מחדש של הטבות התמחור ברבעון הראשון, אנו צופים שההכנסות של בני נוער מהאמצע עד הנמוך יצמחו ברצף על בסיס אחוז. למרות אתגרי שרשרת האספקה ​​המתמשכים ולחצים אינפלציוניים, אנו מצפים ש-EBITDA מתואם שנתי לכל צי פריקה שנפרס יהיה ברבעון הדו-ספרתי לשוק הראשון לרבעון הראשון. רופ ממשיך להתחזק.
ההשקעה במחצית הראשונה של 2022 צפויה להסתכם בסביבות 9-100 מיליון דולר, לפני שתרד לרמה נמוכה יותר במחצית השנייה. עלות התחזוקה שלנו לשנת 2022 צפויה לעלות משנה לשנה כדי לתמוך ברווחי הפעילות ובמחויבות שלנו לאיכות השירות. עם זאת, אנו מצפים שההשקעה הכוללת בשנת 2022 תהיה נמוכה יותר מאשר בשנה שלמה.
אנו מצפים לייצר יותר מ-100 מיליון דולר בתזרים מזומנים חופשי בשנת 2022, מגמה שתואץ לקראת סוף השנה כאשר ירידת הרוח הנגדית של ההשקעה וההון החוזר עם הזמן.
"חלק גדול מתחזית ההשקעה שלנו לשנת 2022 קשור ישירות לתחזוקת הצי שלנו ולביצוע השקעות רווחיות והחזר מהיר בצי הקיים שלנו ובעסקי פתרונות החשמל שלנו", ציין מר פוצ'או.
מר דראמונד סיכם: "אנו מצפים שהמומנטום בשוק השלמת הקרקעות בארה"ב תימשך ברבעון השני ולאורך 2022. ככל שההתאוששות מואצת, אנו סוגרים את חלק ההשקעה האנטי-מחזורית באסטרטגיה שלנו, שלדעתנו מאפשרת לנו להשיג יעד חזק לתשואות מחזור עתידיות ותזרים מזומנים חופשי.השקעות אלו מספקות ל-NexTier יתרון תחרותי מובחן בטכנולוגיית צי, מערכות דיגיטליות ואופטימיזציה לוגיסטית, אשר תניב תשואות חזקות היום, לאורך 2022 ובשנים הבאות.אנחנו מתכננים לנהל תזרים ממושמע עצמית של המזומנים החופשיים שלנו ומצפים שנוכל לצאת משנת 2022 עם יחס חוב נטו ל-EBITDA מותאם מתחת לסיבוב אחד".
NexTier מתכננת לערוך יום משקיעים וירטואלי ביום חמישי, 3 במרץ 2022, בין השעות 9:00-13:00 CT. היום יספק חוויה סוחפת הכוללת את המנהיגים העסקיים המרכזיים שלנו, אשר ידגישו את היתרונות של אסטרטגיית שירותי ההשלמה המקיפה שלנו, כולל הפחתת עלויות ופליטות באתר הבאר. אנו מאמינים שיש ל-Next שלנו ערך רב עבור משקיעים ואנחנו מאמינים שיש לנו ערך עבור המשקיעים שלנו. איתכם כיצד אסטרטגיה זו תשפיע לטובה על הרווחיות העתידית של NexTier. מצגת ההנהלה תתבצע לאחר מפגש שאלות ותשובות עם צוות ההנהלה של NexTier. משקיעים מוזמנים להירשם לאירוע זה.
ב-22 בפברואר 2022, NexTier תארח שיחת ועידה למשקיעים בשעה 9:00 בבוקר CT (10:00 בבוקר ET) כדי לדון בתוצאות הכספיות והתפעוליות של הרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2021. בהנחיית שיחת הוועידה תהיה הנהלת NexTier, כולל הנשיא והמנכ"ל רוברט דראמונד וסגן נשיא בכיר ב-Cenny Puche גישה ישיר ל-Cenny Puche Office. דף הסיום של קטע קשרי משקיעים באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.nextierofs.com, או על ידי התקשרות (855) 560-2574 לשיחה חיה, או עבור שיחות בינלאומיות, (412) 542 -4160. השידור החוזר יהיה זמין זמן קצר לאחר השיחה וניתן לגשת אליו על ידי חיוג (877) 5 (877) 5 (341-8) בטלפון (877) 5 (877) 3444-8 או 3444-8. הקוד לשידור החוזר של הטלפון הוא 8748097 והוא תקף עד 2 במרץ 2022. ארכיון של שידור האינטרנט יהיה זמין באתר האינטרנט שלנו www.nextierofs.com לתקופה של שנים עשר חודשים זמן קצר לאחר שיחת הוועידה.
שבסיסה ביוסטון, טקסס, NexTier היא חברת שירותי שדות נפט יבשתית מובילה בארה"ב, המספקת שירותי השלמה והפקה מגוונים באגנים פעילים ותובעניים. גישת הפתרונות המשולבים שלנו מספקת יעילות היום, והמחויבות המתמשכת שלנו לחדשנות עוזרת ללקוחותינו להתכונן טוב יותר למחר. NextTier נבדלת על ידי ארבע נקודות מבדלות, כולל ביצועי בטיחות, יעילות, שותפות וחיים בבסיס שלנו. חדר הישיבות ועזרה ללקוחות שלנו לנצח על ידי שחרור בטוח של אנרגיה זולה, אמינה ושופעת.
מדדים פיננסיים Non-GAAP. החברה דנה במדדים פיננסיים מסוימים Non-GAAP, שחלקם מחושבים לפי מגזר או קו מוצר, בהודעה לעיתונות זו או בשיחת הוועידה שהוזכרה לעיל. כאשר הם נחשבים יחד עם מדדי GAAP כגון רווח נקי ורווח תפעולי, מדדים אלו מספקים מידע משלים שלדעת החברה עוזר לאנליסטים ומשקיעים להעריך את המשך הביצועים התפעוליים שלה.
מדדים פיננסיים Non-GAAP כוללים EBITDA, EBITDA מותאם, רווח גולמי מותאם, רווח נקי (הפסד), תזרים מזומנים חופשי, SG&A מותאם, EBITDA מותאם לכל צי פרוס, EBITDA מתואם שנתי, חוב נטו, שולי EBITDA מותאם, ורווח גולמי מתואם שנתי של הפריטים הפיננסיים שאינם מנוצלים במלואם ההשפעה של ההנהלה על ידי ניהול לא מנוצל במלואו. בהערכת ביצועי החברה מפעילות מתמשכת, ובכך להקל על סקירה תקופה אחר תקופה של הביצועים התפעוליים של החברה. לחברות אחרות עשויות להיות מבני הון שונים, וההשוואה לביצועים התפעוליים של החברה עשויה להיות מושפעת מהחשבונאות רכישה של הפחת והפחתות שלה. כתוצאה מגורמים אלו ואחרים ספציפיים לחברה, החברה מחשיבה רווח EBIT מותאם, EBITDA מותאם, eet, SG&A מותאם, מרווח EBITDA מותאם והרווח הנקי שלאחר מכן מסופק כדי לסייע במתן מידע לאנליסטים ומשקיעים על מנת להשוות את הביצועים התפעוליים שלה לאלו של חברות אחרות. החברה מאמינה שתזרים מזומנים חופשי חשוב למשקיעים מכיוון שהוא מספק מדד שימושי לאפקטיביות ההנהלה בתחומי רווחיות וניהול הון. הניצול השנתי של הביצועים העסקיים המתואם במלואו משמש להערכת הביצועים השנתיים של העסק. תקופה דומה ונחשבת על ידי החברה כאינדיקטור חשוב לביצועים התפעוליים של קווי מוצרי ה-frac והכבלים המשולבים שלנו, שכן היא אינה כוללת מבנה הון וחלק מההשפעה של חלק מהפריטים שאינם מזומנים על התוצאות התפעוליות של קו המוצרים. להתאמה של מדדים שאינם GAAP אלה, אנא עיין בטבלה בסוף הודעה לעיתונות זו. לא ניתן להשוות מדדים צופים עתידיים של שוק לא-GAAP למדדים פיננסיים שאינם מתאימים ל-GAAP. , לא ניתן לבצע פיוס ללא מאמץ בלתי סביר.
הגדרה של מדידת Non-GAAP: EBITDA מוגדר כרווח נקי (הפסד) מותאם כדי לבטל את ההשפעות של ריבית, מיסי הכנסה, פחת והפחתות. EBITDA מותאם מוגדר כ-EBITDA מותאם נוסף עם פריטים מסוימים שלא נחשבו על ידי ההנהלה בהערכת ביצועים שוטפים. רווח ss ברמת המגזר אינו נחשב כמדד פיננסי non-GAAP מכיוון שהוא המדד שלנו לרווח או הפסד מגזר ויש לגלות אותו תחת GAAP לפי ASC 280. רווח נקי (הפסד) מתואם מוגדר כסכום לאחר מס של רווח נקי (הפסד) בתוספת הוצאות הקשורות למיזוג/עסקאות ופריטים לא שגרתיים אחרים. -עלויות קשורות ופריטים לא שגרתיים אחרים. תזרים מזומנים חופשי מוגדר כגידול (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים לפני פעילויות מימון, לא כולל רכישות כלשהן. הרווח הגולמי המתואם שנתי לצי מנוצל במלואו מוגדר כ(i) הכנסה בניכוי עלויות שירות המיוחסות לשבר ולפריטים המשולבים בכבלים שנכללו על ידי הסרת עלות מוצר מורכבת והערכת ביצועים נוספים בכבלים. קווים, (ii) חלקי צי הכבלים המנוצל במלואו לרבעון (צי הפרוס הממוצע מוכפל בניצול הצי), ולאחר מכן (iii) מוכפל בארבע. EBITDA מותאם לכל צי פרוס מוגדר כ-(i) EBITDA מתואם חלקי (ii) הפרוסה EBITDA מחולק ב-EBITDA מותאם (EBITDA מותאם) מחולק ב-EBITDA מותאם. i) revenue.
הדיונים בהודעה לעיתונות זו ובשיחת הוועידה הנ"ל מכילים הצהרות צופות פני עתיד במשמעות ה-Private Securities Litigation Reform Act משנת 1995. אם הצהרות צופות פני עתיד מבטאות או מרמזות על ציפיות או אמונות לגבי אירועים או תוצאות עתידיות, ציפיות או אמונות כאלה מבוטאות בתום לב ומאמינים שיש להן בסיס סביר", "מצפה", "מצפה", "מצפה", "מצפה", "מצפה", "מצפה", "מצפה", לעורר", "תחזית", "פרויקט", "צריך", "עשוי", "יהיה" "ירצה", "לתכנן", "יעד", "תחזית", "פוטנציאל", "תחזית" ו"לשקף" או השליליות שלהם והביטויים הדומים שלהם נועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד כאלה. הצהרות צופות פני עתיד אלו הן רק תחזיות וכרוכות בסיכונים בלתי ידועים ובלתי ידועים של החברה, שמעבר לסיכונים וההצהרות הלא ידועות של החברה. הודעה לעיתונות או במהלך שיחת הוועידה האמורה, לרבות תחזיות להנחיות החברה לשנת 2022 ומידע צופה פני עתיד אחר, לרבות לגבי הענפים בהם פועלת החברה מבוססים על הערכות, הנחות ותחזיות של ההנהלה, ובכפוף לאי ודאויות משמעותיות וגורמים נוספים, שרבים מהם אינם בשליטת החברה המוגבלת של החברה (לרבות הגורמים התחרותיים הכוללים את החברה, לרבות הגורמים התחרותיים בהם, לרבות גורמים אלו, לרבות) לחץ תמחור;(ii) היכולת לעמוד בשינויים מהירים בביקוש;(iii) אילוצי קיבולת צינורות ותנאי מזג אוויר קשים באזורי הפקת נפט או גז.פְּגִיעָה;(iv) היכולת להשיג או לחדש חוזי לקוחות ושינויים בדרישות הלקוח בשווקים שהחברה משרתת;(v) היכולת לזהות, ליישם ולשלב רכישות, מיזמים משותפים או עסקאות אחרות;(vi) היכולת להגן ולאכוף קניין רוחני;(vii) ההשפעה של תקנות ממשלתיות סביבתיות ואחרות על פעילות החברה;(viii) ההשפעה של הפסדי חברה או שיבושים בפעילות של ספק או לקוחות מפתח אחד או יותר, לרבות עקב אינפלציה, התעוררות מחודשת של COVID-19, פגמים במוצר, חזרות או השעיה;(ix) שונות במחירי הנפט הגולמי והגז הטבעי;(x) מחירי שוק (כולל אינפלציה) ואספקה ​​בזמן של חומרים או ציוד;(xi) קבלת רישיונות, אישורים ויכולת מורשית;(xii) יכולתה של החברה להעסיק מספר מספיק של עובדים מיומנים ומוסמכים;(xiii) רמות חוב והתחייבויות הקשורות בהם;(יב) תנודתיות במחירי החברה בבורסה;(xv) השפעת מגיפת ה-COVID-19 השפעות מתמשכות (כולל עקב הופעת גרסאות וזנים חדשים של וירוסים, כגון דלתא ואומיקרון) ותגובות משתנות של ממשלות, תעשייה פרטית או אחרים כדי להכיל את התפשטות הנגיף וגרסאותיו או להתמודד עם השפעותיהם, וככל שהכלכלה מגיחה מאתגר האינפלציה הקצר של ה-COVID-19, כמו אתגר האינפלציה הקצר של COVID-19 s עליות;(xvi) גורמי סיכון אחרים ומידע נוסף. בנוסף, סיכונים מהותיים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהצהרות צופות פני עתיד כוללים: אי הוודאות המובנית הקשורה לתחזיות פיננסיות או אחרות;האינטגרציה היעילה של העסקים של אלאמו והיכולת לממש את הסינרגיות הצפויות ויצירת הערך הצפויות בעסקה המוצעת;וקשיים או הוצאות בלתי צפויות הקשורות לעסקה, תגובות לקוחות וספקים או שימור עקב הודעות עסקה ו/או סגירות;והעברת זמן ניהולי בנושאים הקשורים לעסקה. לדיון מפורט יותר על סיכונים כאלה וגורמים אחרים, נא עיין בהגשות החברה לרשות ניירות ערך ("SEC"), לרבות הכותרות "חלק I, פריט 1א".גורמי סיכון" ו"חלק ב', סעיף 7 פריט".הדיון והניתוח של ההנהלה על המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות" בדוח השנתי האחרון של החברה בטופס 10-K, הזמין באתר האינטרנט של ה-SEC או בכתובת www.NexTierOFS.com.החברה אינה מתחייבת לעדכן הצהרות או מידע צופים פני עתיד.התחייבויות, הצהרות או מידע אלה הם נכון לתאריכים שלהם כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך זה, או לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים, למעט כפי שניירות ערך רלוונטיים עשויים לדרוש על פי חוק.משקיעים לא צריכים להניח ש"הצהרות צופות פני עתיד" שהוצאו בעבר אינן. עדכון מהווה הצהרה מחדש של הצהרה זו.
מידע נוסף על החברה, כולל מידע על תגובת החברה ל-Covid-19, ניתן למצוא בדוחות התקופתיים שלה המוגשים ל-SEC, הזמינים בכתובת www.sec.gov או www.NexTierOFS.com.
חוב לטווח ארוך, בניכוי עלויות מימון נדחות לא מופחתות וחוב מהוון לא מופחת, בניכוי פירעון שוטף
מייצג תשלומי פיצויים מונעי שוק, סגירת מתקנים מושכרים ועלויות ארגון מחדש הנובעות מירידה חדה במחירי הנפט הגולמי עקב הרס הביקוש עקב מגיפת COVID-19 ועודף היצע עולמי.
מייצג רווח סופי שהוסדר במזומן על שטרות בסיס שהתקבלו כחלק ממכירת שירותי תמיכה באר ברבעון הראשון של 2021, חיובי חוב אבוד והתחייבויות תלויות שהוכרו ברבעונים השני, השלישי והרביעי של 2021. הגשת פשיטת רגל של שירותי אנרגיה בסיסיים.
מייצג הפסדים (רווח) ממומשים ולא ממומשים מהשקעות בניירות ערך המורכבים בעיקר ממניות רגילות של חברות ציבוריות.
מייצג עלייה בצבירה הקשורה למקרה שנרכש ברכישות עסקיות או באירועים משמעותיים מיוחדים.
מייצג הפחתה בצבירה של החברה הקשורה לביקורות מס שהושגו ברכישות עסקים.
מייצג תשלומי פיצויים מונעי שוק, סגירת מתקנים מושכרים ועלויות ארגון מחדש הנובעות מירידה חדה במחירי הנפט הגולמי עקב הרס הביקוש עקב מגיפת COVID-19 ועודף היצע עולמי.
מייצג רווח סופי שהוסדר במזומן על שטרות בסיס שהתקבלו כחלק ממכירת שירותי תמיכה באר ברבעון הראשון של 2021, חיובי חוב אבוד והתחייבויות תלויות שהוכרו ברבעונים השני, השלישי והרביעי של 2021. הגשת פשיטת רגל של שירותי אנרגיה בסיסיים.
מייצג הפסדים (רווח) ממומשים ולא ממומשים מהשקעות בניירות ערך המורכבים בעיקר ממניות רגילות של חברות ציבוריות.
מייצג עלייה בצבירה הקשורה למקרה שנרכש ברכישות עסקיות או באירועים משמעותיים מיוחדים.
מייצג הפחתה בצבירה של החברה הקשורה לביקורות מס שהושגו ברכישות עסקים.
מייצג את ההפחתה שלא במזומן של פרסי הון שהונפקו במסגרת תוכנית פרסי התמריצים של החברה, למעט האצות הקשורות לעלויות מונעות שוק או עלויות רכישה, אינטגרציה והרחבה.
מייצג ירידת ערך של מוניטין והפחתת הערך בספרים של מלאי לערך המימוש הנקי שלהם.
מייצג תשלומי פיצויים מונעי שוק, סגירת מתקנים מושכרים ועלויות ארגון מחדש הנובעות מירידה חדה במחירי הנפט הגולמי עקב הרס הביקוש עקב מגיפת COVID-19 ועודף היצע עולמי.
מייצג את התמורה נטו ממכירת מגזר שירותי התמיכה בבאר ועליית השווי ההוגן של תעודות היסוד ושל חבילת הנגזרים המלאה שהתקבלו במסגרת המכירה.
מייצג רווחים ממומשים ולא ממומשים על השקעות בניירות ערך המורכבים בעיקר מהמניות הרגילות של חברות ציבוריות.