פרסום רווחים ברבעון ראשון 2022 עם דוחות כספיים (PDF של 282 KB) הערות הכנה לשיחות רווחים לרבעון הראשון של 2022 (PDF של 134 KB) תמליל שיחה לרווחים ברבעון הראשון של 2022 (184 KB) (לצפייה בקובץ ה-PDF, אנא הורד את Adobe Acrobat Reader.)
אוסלו, 22 באפריל, 2022 – שלומברגר בע"מ (סימול: SLB) הכריזה היום על תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2022.
מנכ"ל שלומברגר, אוליבייה לה פוי', הגיב: "תוצאות הרבעון הראשון שלנו הציבו אותנו בתקיפות לצמיחה בהכנסות בשנה שלמה ולצמיחה משמעותית ברווחים בשנה שלאחר מכן.בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ההכנסות עלו ב-14%;הרווח למניה, ללא חיובים וזיכויים, עלה ב-62%;מרווח התפעול לפני מס גדל ב-229 נקודות בסיס, בראשות בניית בארות וביצועי מאגר (bps).תוצאות אלו משקפות את החוזק של מגזר שירותי הליבה שלנו, צמיחת פעילות רחבה ומינוף התפעולי הגובר שלנו.
"הרבעון הזה גם סימן התחלה טרגית לסכסוך באוקראינה ומעורר דאגה רצינית.כתוצאה מכך, הקמנו צוותי ניהול משברים מקומיים וגלובליים כדי לטפל במשבר ובהשפעתו על העובדים, העסקים והפעילות שלנו.בנוסף להבטחה שהעסק שלנו עומד בדרישות בנוסף לסנקציות הקיימות, נקטנו גם ברבעון זה בצעדים להשעות השקעות חדשות ופריסות טכנולוגיה לפעילות שלנו ברוסיה.אנו קוראים להפסקת פעולות האיבה ומקווים שהשלום יחזור לאוקראינה ולאזור כולו.
"במקביל, המיקוד במגזר האנרגיה משתנה, ומחמיר את שוק הנפט והגז הדוק ממילא.ניתוק תזרימי האספקה ​​מרוסיה יוביל להגדלת ההשקעות העולמיות ברחבי גיאוגרפיות ולרוחב שרשרת ערך האנרגיה כדי להבטיח את אספקת האנרגיה בעולם.גיוון ובטיחות.
"המפגש של מחירי סחורות גבוהים יותר, צמיחה בפעילות מונחית ביקוש ואבטחת אנרגיה מספקים את אחד מהסיכויים החזקים ביותר בטווח הקרוב למגזר שירותי האנרגיה - חיזוק יסודות השוק לעלייה רב-שנתית חזקה יותר וארוכה יותר - - כישלונות על רקע מיתון כלכלי עולמי.
"בהקשר זה, אנרגיה מעולם לא הייתה חשובה יותר לעולם.שלומברגר נהנית באופן ייחודי מפעילות מוגברת של E&P ומטרנספורמציה דיגיטלית, ומציעה את סל הטכנולוגיה המקיף ביותר כדי לעזור ללקוחות לגוון, אנרגיה נקייה יותר ובמחיר סביר יותר.
"הגידול בהכנסות משנה לשנה לפי מגזר הובל על ידי חטיבות הליבה של שירותי הליבה שלנו Well Construction ו-Reservoir Performance, שתיהן צמחו ביותר מ-20%, מה שעקף את הצמיחה בספירת האסדות העולמית.ההכנסות דיגיטליות ואינטגרציה צמחו ב-11%, בעוד שההכנסות ממערכות ייצור עלו ב-1%.מגזר שירותי הליבה שלנו סיפק גידול דו ספרתי בהכנסות בשירותי קידוח, הערכה, התערבות וגירוי ביבשה ובחוף.בדיגיטל ובאינטגרציה, מכירות דיגיטליות חזקות, מחקר צמיחה נבעה ממכירות גבוהות יותר של רישיונות נתונים והכנסות גבוהות יותר מתוכנית Asset Performance Solutions (APS).לעומת זאת, הצמיחה במערכות הייצור נבלמה באופן זמני על ידי מגבלות מתמשכות של שרשרת האספקה ​​והלוגיסטיקה, וכתוצאה מכך אספקות מוצרים נמוכות מהצפוי.עם זאת, אנו מאמינים שהאילוצים הללו יקלו בהדרגה, ויאפשרו המרת צבר וגידול בהכנסות במערכות הייצור במהלך שאר שנת 2022.
"מבחינה גיאוגרפית, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, הצמיחה בהכנסות הייתה רחבה, עם עלייה של 10% בהכנסות הבינלאומיות ועלייה של 32% בצפון אמריקה.כל האזורים, בראשות אמריקה הלטינית, היו בעלי בסיס רחב בשל נפחי קידוח גבוהים יותר במקסיקו, אקוודור, ארגנטינה וברזיל.הושגה צמיחה בינלאומית.הצמיחה באירופה/חבר המדינות/אפריקה נבעה בעיקר ממכירות גבוהות יותר של מערכות ייצור בטורקיה וגידול בקידוחי חיפושים מול החוף של אפריקה - במיוחד באנגולה, נמיביה, גבון וקניה.עם זאת, צמיחה זו נבעה על ידי רוסיה ההכנסות במזרח התיכון ובאסיה קוזזו חלקית על ידי הכנסות נמוכות יותר במזרח התיכון ובאסיה, מונעת על ידי פעילויות קידוח, גירוי והתערבות גבוהות יותר בקטאר, עיראק, איחוד האמירויות הערביות, מצרים, אוסטרליה וברחבי דרום מזרח אסיה.בצפון אמריקה, פעילות הקידוח וההשלמות עלתה בדרך כלל, בתוספת תרומה חזקה מתוכנית ה-APS שלנו בקנדה.
"בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שולי הרווח התפעולי של המגזר לפני מס התרחבו ברבעון הראשון, מונע על ידי פעילות גבוהה יותר, תמהיל חיובי של פעילויות offshore, אימוץ טכנולוגיה גדול יותר וסביבת תמחור גלובלית משתפרת.המינוף התפעולי השתפר, וזה היה בביצועי בניית באר ומאגר.השוליים הדיגיטליים והמשולבים התרחבו עוד יותר, בעוד ששולי מערכת הייצור הושפעו ממגבלות שרשרת האספקה.
"כתוצאה מכך, ההכנסות ברבעון משקפות בעיקר את הירידה העונתית האופיינית בפעילות בחצי הכדור הצפוני, עם ירידה בולטת יותר באירופה/חבר המדינות/אפריקה עקב ירידת הערך של הרובל, כמו גם מגבלות בשרשרת האספקה ​​העולמית המשפיעות על מערכות הייצור.ההכנסות בצפון אמריקה ובאמריקה הלטינית היו כמעט קבועים ברצף.לפי מגזר, ההכנסות מבניית בארים היו מעט גבוהות יותר מאשר ברבעון הקודם, שכן פעילות קידוחים חזקה בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון קיזזה ירידה עונתית באירופה/חבר המדינות/אפריקה ואסיה • ביצועי המאגר, מערכות הייצור והמספרים והאינטגרציה ירדו ברצף עקב ירידה עונתית בפעילות ובמכירות.
"המזומנים מפעילות היו 131 מיליון דולר ברבעון הראשון, עם צבירה גבוהה מהרגיל של הון חוזר ברבעון הראשון, העולה על הצמיחה הצפויה לשנה.אנו מצפים שיצירת תזרים מזומנים חופשי יואץ במהלך השנה, בהתאם למגמה ההיסטורית שלנו עקבית, ועדיין מצפים לשולי תזרים מזומנים חופשי דו ספרתיים לשנה כולה.
"במבט קדימה, התחזית לשארית השנה - במיוחד המחצית השנייה של השנה - היא טובה מאוד מכיוון שההשקעה במחזורים קצרים וארוכים מואצת.ראוי לציין כי FIDs אושרו עבור כמה פיתוחים ארוכי מחזור וחוזים חדשים אושרו.אמנם, קידוחי חיפוש בים מתחדשים, וכמה לקוחות הודיעו על תוכניות להגדיל משמעותית את ההוצאות השנה ובשנים הקרובות.
"ככאלה, אנו מאמינים שפעילות מוגברת ביבשה ובחוף ואימוץ טכנולוגיות גבוה יותר ומומנטום תמחור יניעו צמיחה מסונכרנת בינלאומית ובצפון אמריקה.זה יוביל להתאוששות עונתית רציפה ברבעון השני, ולאחריה צמיחה משמעותית במחצית השנייה של השנה., במיוחד בשווקים בינלאומיים.
"על רקע זה, אנו מאמינים שהדינמיקה הנוכחית בשוק אמורה לאפשר לנו לשמור על יעדי צמיחת ההכנסות שלנו לשנה כולה באמצע שנות העשרה ועל שולי EBITDA מותאמים לפחות השנה, למרות אי הוודאות הקשורה לרוסיה.הרבעון הרביעי של 2021 היה גבוה ב-200 נקודות בסיס.התחזית החיובית שלנו נמשכת עוד יותר לתוך 2023 ואילך, מכיוון שאנו מצפים שהשוק יצמח במשך כמה שנים רצופות.ככל שהביקוש ממשיך להתחזק והשקעות חדשות פועלות לגוון את אספקת האנרגיה, בהיעדר כישלונות בהתאוששות הכלכלית, מחזור התנופה הזה עשוי להיות ארוך וגדול מהצפוי בתחילה.
"בהתבסס על יסודות החיזוק הללו, החלטנו להגדיל את התשואות לבעלי המניות על ידי הגדלת הדיבידנד שלנו ב-40%.מסלול תזרים המזומנים שלנו מספק לנו את הגמישות להאיץ את תוכניות החזר ההון שלנו תוך המשך מינוף המאזן שלנו ובניית תיק חזק לטווח הארוך.השקיעו בהצלחה.
"שלומברגר ממוקמת היטב בזמן מרכזי זה לאנרגיה עולמית.המיקום החזק שלנו בשוק, ההובלה הטכנולוגית ובידול הביצוע שלנו מתאימים לפוטנציאל החזר משמעותי לאורך כל המחזור".
ב-21 באפריל 2022 אישר מועצת המנהלים של שלומברגר הגדלת הדיבידנד הרבעוני במזומן מ-0.125 דולר למניה של מניות רגילות ששולמו ב-14 ביולי 2022 לבעלי מניות שיא ביוני ל-0.175 דולר למניה, עלייה של 40% ב-1 בינואר 2022.
הכנסות צפון אמריקה של 1.3 מיליארד דולר היו כמעט קבועות ברצף שכן הצמיחה בקרקע קוזזה על ידי מכירות עונתיות נמוכות יותר של רישיונות נתוני חיפוש ומערכות ייצור במפרץ מקסיקו בארה"ב. ההכנסות מקרקעות נבעו מגידול בקידוחי קרקע בארה"ב והכנסות גבוהות יותר מ-APS בקנדה.
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ההכנסות בצפון אמריקה עלו ב-32%. צמיחה רחבה מאוד בפעילות הקידוח וההשלמות יחד עם תרומות חזקות מפרויקטי ה-APS שלנו בקנדה.
ההכנסות של אמריקה הלטינית של 1.2 מיליארד דולר היו קבועים ברצף, עם הכנסות גבוהות יותר של APS באקוודור ופעילות קידוחים גבוהה יותר במקסיקו, קוזזו על ידי הכנסות נמוכות יותר בגיאנה, ברזיל וארגנטינה עקב פעילות קידוחים, התערבות והשלמה נמוכה יותר ומכירות נמוכות יותר במערכות ייצור. ההכנסות הגבוהות יותר של APS באקוודור נבעו מחידוש הייצור ברבעון הקודם.
ההכנסות עלו ב-16% משנה לשנה עקב פעילות קידוחים גבוהה יותר במקסיקו, אקוודור, ארגנטינה וברזיל.
ההכנסות באירופה/חבר המדינות/אפריקה הסתכמו ב-1.4 ​​מיליארד דולר, ירידה של 12% ברצף, עקב פעילות עונתית נמוכה יותר ורובל חלש יותר המשפיע על כל המגזרים. הכנסות נמוכות יותר קוזזו בחלקן על ידי הכנסות גבוהות יותר באירופה, במיוחד בטורקיה, עקב מכירות גבוהות יותר של מערכות ייצור.
ההכנסות עלו ב-12% משנה לשנה, בעיקר ממכירות גבוהות יותר של מערכות ייצור בטורקיה וקידוחי חיפוש גבוהים יותר מול החוף של אפריקה, במיוחד באנגולה, נמיביה, גבון וקניה. עם זאת, עליות אלו קוזזו חלקית על ידי ירידה בהכנסות ברוסיה ובמרכז אסיה.
ההכנסות במזרח התיכון ואסיה היו 2.0 מיליארד דולר, ירידה של 4% ברצף עקב פעילות עונתית נמוכה יותר בסין, דרום מזרח אסיה ואוסטרליה ומכירות נמוכות יותר ממערכות ייצור בערב הסעודית. הירידה קוזזה חלקית על ידי פעילות קידוח חזקה במקומות אחרים במזרח התיכון, במיוחד באיחוד האמירויות.
ההכנסות גדלו ב-6% משנה לשנה עקב פעילות גבוהה יותר של קידוח, גירוי והתערבות בפרויקטים חדשים בקטאר, עיראק, איחוד האמירויות הערביות, מצרים וברחבי דרום מזרח אסיה ואוסטרליה.
הכנסות הדיגיטל והאינטגרציה היו 857 מיליון דולר, ירידה של 4% ברצף עקב ירידה עונתית במכירות רישיונות דיגיטליים ונתוני חיפושים, בעיקר בצפון אמריקה ובאירופה/CIS/אפריקה, בעקבות המכירות הרגילות בסוף השנה. ירידה זו קוזזה חלקית על ידי תרומה חזקה מפרויקט ה-APS שלנו באקוודור, שהפסיק את הייצור לאחר רבעון אחרון.
ההכנסות עלו ב-11% משנה לשנה, מונעת ממכירות דיגיטליות חזקות, מכירות גבוהות יותר של רישיונות נתוני חיפוש והכנסות גבוהות יותר מפרויקטי APS, עם הכנסות גבוהות יותר בכל המגזרים.
מרווח התפעול של דיגיטל ואינטגרציה לפני מס של 34% התכווץ ב-372 נקודות בסיס ברצף עקב מכירות נמוכות יותר של רישיונות דיגיטליים ונתוני חיפושים, מקוזז חלקית על ידי שיפור ברווחיות בפרויקט APS באקוודור.
המרווח התפעולי לפני מס גדל ב-201 נקודות לשנייה משנה לשנה, עם שיפורים בכל התחומים, המונעים על ידי רווחיות מוגברת מפרויקטים דיגיטליים, רישוי נתוני חיפוש ו-APS (במיוחד בקנדה).
ההכנסות מביצועי המאגר הסתכמו ב-1.2 מיליארד דולר, ירידה של 6% ברצף, עקב פעילות עונתית נמוכה יותר, בעיקר בחצי הכדור הצפוני, וירידה בפעילות התערבות וגירוי באמריקה הלטינית. ההכנסות הושפעו גם מהפיחות של הרובל. הירידה קוזזה חלקית על ידי פעילות חזקה בצפון אמריקה ובמזרח התיכון.
כל האזורים, למעט רוסיה ומרכז אסיה, רשמו צמיחה דו-ספרתית בהכנסות משנה לשנה. שירותי הערכה, התערבות וגירוי ביבשה ובחוף רשמו צמיחה דו-ספרתית, עם פעילות נוספת הקשורה לחיפושים במהלך הרבעון.
הרווחיות התפעולית לפני מס עבור ביצועי מאגרים של 13% הצטמצמה ב-232 נקודות בסיס ברציפות עקב רווחיות נמוכה יותר עקב הערכות נמוכות עונתיות ופעילות גירוי, בעיקר בחצי הכדור הצפוני - מקוזז חלקית על ידי שיפור ברווחיות בצפון אמריקה.
המרווח התפעולי לפני מס גדל ב-299 נקודות בסיס משנה לשנה, עם שיפור ברווחיות בפעילויות הערכה והתערבות בכל האזורים למעט רוסיה ומרכז אסיה.
ההכנסות של Well Construction עלו מעט ב-2.4 מיליארד דולר ברצף, בשל פעילות מאוחדת גבוהה יותר ומהכנסות נוזלי קידוח, שקוזזו חלקית על ידי מכירות נמוכות יותר של ציוד מדידה וקידוח. פעילות קידוח חזקה בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון קוזזה חלקית על ידי ירידה עונתית באירופה/חבר המדינות/אפריקה של ארצות הברית ואסיה וההשפעה.
כל האזורים, למעט רוסיה ומרכז אסיה, רשמו גידול דו ספרתי בהכנסות משנה לשנה. נוזלי קידוח, מדידות ופעילויות קידוח משולבות (ביבשה ובחוף) רשמו כולם צמיחה דו ספרתית.
המרווח התפעולי של Well Construction לפני מס היה 16%, עלייה של 77 נקודות בסיס ברציפות עקב שיפור הרווחיות מקידוחים משולבים, והשפיע על כל האזורים, במיוחד צפון אמריקה, אמריקה הלטינית והמזרח התיכון. הדבר קוזז חלקית על ידי רווחיות נמוכה יותר בחצי הכדור הצפוני ובאסיה מסיבות עונתיות.
המרווח התפעולי לפני מס גדל ב-534 נקודות בסיס משנה לשנה, עם שיפור ברווחיות בשירותי קידוח משולבים, מכירת ציוד ומדידות ברוב האזורים.
ההכנסות ממערכות ייצור היו 1.6 מיליארד דולר, ירידה של 9% ברצף עקב מכירות נמוכות יותר של מערכות ייצור בארות בכל האזורים והכנסות נמוכות יותר מפרויקטים תת-מימיים. ההכנסות הושפעו זמנית ממגבלות שרשרת האספקה ​​והלוגיסטיקה, וכתוצאה מכך אספקות מוצרים נמוכות מהצפוי.
משנה לשנה, פרויקטים חדשים הניעו צמיחה דו-ספרתית בצפון אמריקה, אירופה ואפריקה, בעוד שבמזרח התיכון, אסיה ואמריקה הלטינית נרשמו ירידות עקב סגירת פרויקטים ומגבלות זמניות של שרשרת האספקה. צמיחת ההכנסות במערכות הייצור תואץ במהלך שאר שנת 2022, ככל שהאילוצים הללו יצטמצמו ויתממשו המרות בפיגור.
מרווח התפעול של מערכות ייצור לפני מס היה 7%, ירידה של 192 נקודות בסיס ברצף וירידה של 159 נקודות בסיס משנה לשנה. התכווצות הרווחים נבעה בעיקר מההשפעה של שרשרת האספקה ​​העולמית והאילוצים הלוגיסטיים שהביאו לרווחיות נמוכה יותר של מערכות ייצור בארות.
ההשקעות בהפקת נפט וגז ממשיכות לגדול ככל שלקוחות שלומברגר משקיעים באספקת אנרגיה אמינה כדי לעמוד בדרישות הגדלות והמשתנות. לקוחות ברחבי העולם מכריזים על פרויקטים חדשים ומרחיבים פיתוחים קיימים, ושלומברגר נבחרה יותר ויותר בשל הביצועים שלה בביצוע ובטכנולוגיות חדשניות, מה שמגדיל את שיעורי ההצלחה של הלקוחות. הפרסים שנבחרו ברבעון זה כוללים:
האימוץ הדיגיטלי בכל התעשייה ממשיך לצבור תאוצה, ומפתח את הדרך שבה לקוחות ניגשים לנתונים ומשתמשים בהם, משפרים או יוצרים זרימות עבודה חדשות, ומשתמשים בנתונים כדי להנחות החלטות שמשפרות את הביצועים בשטח. לקוחות מאמצים את הפלטפורמות הדיגיטליות המובילות בתעשייה ופתרונות הקצה שלנו בתחום כדי לפתור אתגרים חדשים ולשפר את הביצועים התפעוליים. דוגמאות ברבעון זה כוללות:
במהלך הרבעון השיקה שלומברגר מספר טכנולוגיות חדשות וזכתה להכרה בהנעת חדשנות בתעשייה. הלקוחות ממנפים את טכנולוגיות המעבר* והפתרונות הדיגיטליים שלנו כדי לשפר את הביצועים התפעוליים ולהפחית את טביעות הפחמן.
מחזור הצמיחה ממשיך להתעצם ככל שהלקוחות משקיעים יותר ויותר במציאת אספקה ​​חדשה והבאתם לשוק. בניית באר היא חלק קריטי בתהליך, ושלומברגר ממשיכה להציג טכנולוגיות שלא רק משפרות את יעילות בניית הבאר, אלא גם מספקות הבנה מעמיקה יותר של המאגר, מה שמאפשר ללקוחות ליצור ערך רב יותר. טכנולוגיית הקידוח הדגשים ברבעון:
התעשייה שלנו חייבת לקדם את הקיימות של פעילותה ולצמצם את השפעתה על הסביבה תוך קידום יציבות אספקת האנרגיה העולמית.שלומברגר ממשיכה ליצור וליישם טכנולוגיות להפחתת הפליטות מפעולות הלקוחות ולתמוך בייצור אנרגיה נקייה ברחבי העולם.
1) מהי ההנחיה להשקעות הון לשנת 2022 כולה? השקעות הון (כולל הוצאות הון, השקעות מרובות לקוחות ו-APS) לשנת 2022 כולה צפויות להיות בין 190 מיליון דולר ל-2 מיליארד דולר. השקעה ההון ב-2021 היא 1.7 מיליארד דולר.
2) מהם תזרים המזומנים התפעולי ותזרים המזומנים החופשי לרבעון הראשון של 2022? תזרים המזומנים מפעילות ברבעון הראשון של 2022 עמד על 131 מיליון דולר ותזרים המזומנים החופשי היה שלילי של 381 מיליון דולר, שכן הצבירה האופיינית של הון חוזר ברבעון הראשון עלתה על הגידול הצפוי לשנה.
3) מה כולל "ריבית והכנסות אחרות" ברבעון הראשון של 2022?" הכנסות ריבית ואחרות" ברבעון הראשון של 2022 היו 50 מיליון דולר. זה כולל 26 מיליון דולר על מכירת 7.2 מיליון מניות Liberty Oilfield Services (Liberty) (ראה שאלה 11), 14 מיליון דולר בהכנסות ריבית והשקעה של 10 מיליון דולר בשיטת השקעה של 10 מיליון דולר.
4) כיצד השתנו הכנסות הריבית והוצאות הריבית ברבעון הראשון של 2022? הכנסות הריבית ברבעון הראשון של 2022 עמדו על 14 מיליון דולר, ירידה של מיליון דולר ברצף. הוצאות הריבית עמדו על 123 מיליון דולר, ירידה של 4 מיליון דולר ברצף.