CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) დღეს გამოაცხადა შედეგები პირველი კვარტალისთვის, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 31 მარტს.
2022 წლის პირველი კვარტლის კონსოლიდირებულმა შემოსავალმა შეადგინა $6 მილიარდი, გასული წლის პირველ კვარტალში $4 მილიარდთან შედარებით.
2022 წლის პირველ კვარტალში კომპანიამ დააფიქსირა 801 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავალი, ანუ 1,50 აშშ დოლარი თითო განზავებულ აქციაზე. ეს მოიცავს შემდეგ ერთჯერად უნაღდო გადასახადებს, საერთო ჯამში 111 მილიონი აშშ დოლარი, ან 0,21 აშშ დოლარი თითო განზავებულ აქციაზე:
გასული წლის პირველ კვარტალში კომპანიამ დააფიქსირა წმინდა შემოსავალი $41 მილიონი, ანუ $0.07 თითო განზავებულ აქციაზე.
კორექტირებული EBITDA1 2022 წლის პირველი კვარტლისთვის იყო 1,5 მილიარდი აშშ დოლარი, 2021 წლის პირველი კვარტლის 513 მილიონ დოლართან შედარებით.
(A) 2022 წლიდან დაწყებული, კომპანიამ მიაკუთვნა კორპორატიული SG&A თავის საოპერაციო სეგმენტებს. წინა პერიოდები შესწორებულია ამ ცვლილების ასახვაზე. ნოკაუტის ხაზი ახლა მხოლოდ გაყიდვებს განყოფილებებს შორის მოიცავს.
ლოურენკო გონკალვესმა, Cliffs-ის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა, თქვა: ”ჩვენი პირველი კვარტალის შედეგებმა ნათლად აჩვენა წარმატება, რომელიც ჩვენ მივაღწიეთ, როდესაც ჩვენ განვაახლეთ ჩვენი ფიქსირებული ფასის კონტრაქტები გასულ წელს.მიუხედავად იმისა, რომ სპოტ ფოლადის ფასები გაიზარდა მეოთხე კვარტალიდან პირველ კვარტალამდე ამ კლებამ დიდი გავლენა მოახდინა ჩვენს შედეგებზე, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ძლიერი მომგებიანობა.როგორც ეს ტენდენცია გრძელდება, ჩვენ ველით, რომ 2022 წელს დავაფიქსიროთ კიდევ ერთი თავისუფალი ფულადი ნაკადების რეკორდი. ”
ბ-ნმა გონკალვესმა განაგრძო: ”რუსულმა აგრესიამ უკრაინაში ყველას ცხადყო, რომ ჩვენ Cleveland Cliffs-ში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვუხსნიდით ჩვენს მომხმარებლებს, რომ გადაჭარბებული მიწოდების ჯაჭვები სუსტია და მიდრეკილია კოლაფსისკენ, განსაკუთრებით ფოლადის მიწოდება.ჯაჭვი ეყრდნობა იმპორტირებულ ნედლეულს.არცერთ ფოლადის კომპანიას არ შეუძლია აწარმოოს მაღალი სპეციფიკაციების ბრტყელი ფოლადი რკინის ან რკინის შემცვლელების გამოყენების გარეშე, როგორიცაა HBI ან DRI, როგორც ნედლეული.Cleveland-Cliffs იყენებს რკინის მადნის მარცვლებს მინესოტადან და მიჩიგანიდან, აწარმოებს ყველა ღორის რკინას და HBI-ს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ოჰაიოში, მიჩიგანსა და ინდიანაში.ამ გზით ჩვენ ვქმნით და მხარს ვუჭერთ მაღალანაზღაურებად საშუალო კლასის სამუშაო ადგილებს აშშ-ში. ჩვენ არ შემოგვაქვს გოჭის რკინა რუსეთიდან;და ჩვენ არ შემოგვაქვს HBI, DRI ან slab.ჩვენ საუკეთესოები ვართ კლასში ESG-ის ყველა ასპექტში – E, S და G.”
ბ-ნმა გონკალვესმა დაასკვნა: „ბოლო რვა წლის განმავლობაში ჩვენი სტრატეგია იყო კლივლენდ-კლიფსის რეგიონის დაცვა და გაძლიერება დესგლობალიზაციის შედეგებისგან, რაც ჩვენ ყოველთვის გვჯეროდა, რომ გარდაუვალი იყო.ამერიკული წარმოების მნიშვნელობა და აშშ-ს ცენტრში ვერტიკალურად ინტეგრირებული ნაკვალევის სანდოობა დადასტურდა რუსეთის შეჭრით უკრაინის ნედლეულსა და ფიქლის გაზით მდიდარ დონეცის ქვანახშირის აუზში (დონბასი) რეგიონში.მაშინ, როდესაც სხვა ბრტყელი ფოლადის მწარმოებლები იბრძოდნენ მათი შესაძენად, როდესაც ჩვენ ვიღებთ საჭირო ინგრედიენტებს და ვიხდით პრემიუმ ფასებს, ჩვენ გამოვარჩევთ ბრბოსგან, როდესაც ვემზადებით მიმდინარე გეოპოლიტიკური კლიმატისთვის. ”
ფოლადის წმინდა წარმოება 2022 წლის პირველ კვარტალში იყო 3.6 მილიონი ტონა, რომელიც მოიცავს 34% დაფარულს, 25% ცხლად ნაგლინს, 18% ცივად ნაგლინს, 6% ფირფიტას, 5% უჟანგავი და ელექტრო, და 12% სხვა ფოლადებს, მათ შორის ფილებს და რელსებს.
ფოლადის წარმოების შემოსავალი 5,8 მილიარდი დოლარი მოიცავს 1,8 მილიარდ აშშ დოლარს ან 31% გაყიდვებს დისტრიბუტორებსა და პროცესორებზე;$1,6 მილიარდი ან ავტომობილების გაყიდვების 28%;$1,5 მილიარდი ან ინფრასტრუქტურისა და წარმოების ბაზრებზე გაყიდვების 27%;და 816 მილიონი დოლარი, ანუ გაყიდვების 14 პროცენტი ფოლადის მწარმოებლებზე.
2022 წლის პირველი კვარტლის გაყიდვების ფოლადის დამზადების ღირებულება მოიცავდა 290 მილიონ აშშ დოლარს ამორტიზაციას, ამოწურვას და ამორტიზაციას, მათ შორის 68 მილიონი აშშ დოლარის დაჩქარებული ცვეთა, რომელიც დაკავშირებულია ინდიანას პორტის #4 აფეთქების ღუმელის განუსაზღვრელ უმოქმედობასთან.
კომპანიას ჰქონდა მთლიანი ლიკვიდობა $2,1 მილიარდი 2022 წლის 20 აპრილის მდგომარეობით, მან დაასრულა 2025 წლის ვადაგადაცილებული ყველა მისი 9,875%-იანი გარანტირებული კუპიურა, რომელიც გამოიცა ამ კვირის დასაწყისში.
კომპანიამ 2022 წლის პირველ კვარტალში 254 მილიონი დოლარით შეამცირა ძირითადი გრძელვადიანი დავალიანება. გარდა ამისა, კლიფსმა კვარტალში 1 მილიონი აქცია გამოისყიდა საშუალო ფასით 18,98 აშშ დოლარით, 19 მილიონი დოლარის ნაღდი ფულის გამოყენებით.
კლიფსმა 2022 წლის მთლიანი გაყიდვის საშუალო ფასის პროგნოზი 220 აშშ დოლარით გაზარდა 1,445 დოლარამდე წმინდა ტონაზე, წინა მითითებებთან შედარებით, რაც 1,225 აშშ დოლარი იყო წმინდა ტონაზე, იგივე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, რაც გასულ კვარტალში იყო. ზრდა განპირობებულია მოსალოდნელზე მაღალი განახლების ხელშეკრულებით, ფიქსირებული ფასით20 აპრილში;გაიზარდა მოსალოდნელი გავრცელება ცხელ და ცივად ნაგლინ ფოლადს შორის;უფრო მაღალი ფიუჩერსული მრუდი ამჟამად გულისხმობს 2022 წლის HRC-ს, ხე-ტყის საშუალო ფასი არის 1,300 აშშ დოლარი წმინდა ტონაზე.
Cleveland-Cliffs Inc. უმასპინძლებს საკონფერენციო ზარს 2022 წლის 22 აპრილს, დილის 10:00 საათზე ET. ზარი პირდაპირ ეთერში გადაიცემა და დაარქივდება კლიფსის ვებსაიტზე www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs არის ბრტყელი ფოლადის უმსხვილესი მწარმოებელი ჩრდილოეთ ამერიკაში. დაარსებული 1847 წელს, Cliffs არის მაღაროს ოპერატორი და რკინის მადნის მარცვლების უდიდესი მწარმოებელი ჩრდილოეთ ამერიკაში. კომპანია ვერტიკალურად ინტეგრირებულია მოპოვებული ნედლეულიდან, DRI და ჯართი პირველადი ფოლადის წარმოებამდე და ქვედა დინებაში დასრულებამდე, შტამპირება, ხელსაწყოები და ფოლადის მრეწველობის ყველაზე დიდი მიმწოდებელი ჩრდილოეთ ამერიკაში. ბრტყელი ფოლადის პროდუქტების ყოვლისმომცველი ხაზი. სათაო ოფისი კლივლენდში, ოჰაიოში, კლივლენდ-კლიფსში დასაქმებულია დაახლოებით 26,000 ადამიანი აშშ-სა და კანადაში.
ეს პრესრელიზი შეიცავს განცხადებებს, რომლებიც წარმოადგენს „მომავალ განცხადებებს“ ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების მნიშვნელობით. ყველა განცხადება, გარდა ისტორიული ფაქტებისა, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, განცხადებები ჩვენს ამჟამინდელ მოლოდინებთან დაკავშირებით, შეფასებები და პროგნოზები ჩვენი ინდუსტრიის ან ბიზნესის შესახებ, არის მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები. ინვესტორებს აფრთხილებენ, არ დაეყრდნონ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს. რისკები და გაურკვევლობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი შედეგების განსხვავებული შედეგები, რომლებიც აღწერილია მომავალში, მოიცავს: ფოლადის, რკინის მადნისა და ლითონის ჯართის საბაზრო ფასების მუდმივ ცვალებადობას;უაღრესად კონკურენტუნარიანი და ციკლური ფოლადის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა და ჩვენი დამოკიდებულება საავტომობილო ინდუსტრიის ფოლადის მოთხოვნაზე, რომელიც განიცდის ტენდენციებს მსუბუქი წონისა და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებისკენ, როგორიცაა ნახევარგამტარების დეფიციტი, შეიძლება გამოიწვიოს ფოლადის წარმოების შემცირება, როგორც მოხმარება;ძირითადი სისუსტეები და გაურკვევლობა გლობალურ ეკონომიკურ პირობებში, გლობალური ფოლადის წარმოების ჭარბი სიმძლავრე, რკინის მადნის ჭარბი მიწოდება, ზოგადი ფოლადის იმპორტი და შემცირებული ბაზრის მოთხოვნა, მათ შორის გახანგრძლივებული COVID-19 პანდემიის, კონფლიქტის ან სხვაგვარი გამო;მძიმე ფინანსური სიძნელეების, გაკოტრების, დროებითი ან მუდმივი დახურვის ან ოპერაციული გამოწვევების გამო ჩვენი ერთი ან მეტი ძირითადი კლიენტის (მათ შორის, საავტომობილო ბაზრის მომხმარებლები, ძირითადი მომწოდებლები ან კონტრაქტორები) COVID-19 პანდემიის გამო ან სხვაგვარად, შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება, მათი დებიტორული ან მომხმარებელთა სხვა მოთხოვნების შეგროვების სირთულეები. ჩვენთვის;ოპერაციული შეფერხებები, რომლებიც დაკავშირებულია მიმდინარე COVID-19 პანდემიასთან, მათ შორის გაზრდილი რისკი იმისა, რომ ჩვენი თანამშრომლების უმეტესობა ან ადგილზე კონტრაქტორები შეიძლება დაავადდნენ ან ვერ შეასრულონ თავიანთი ყოველდღიური სამუშაო ფუნქციები;დისკუსიები აშშ-ს მთავრობასთან ვაჭრობის გაფართოების შესახებ 1962 წლის აქტთან დაკავშირებით (შესწორებულია 1974 წლის ვაჭრობის აქტით), აშშ-მექსიკა-კანადის შეთანხმება და/ან სხვა სავაჭრო შეთანხმებები, ტარიფები, ხელშეკრულებები ან პოლიტიკა, რომლებიც დაკავშირებულია 232-ე პუნქტით გათვალისწინებული ქმედებებთან და გაურკვევლობასთან დაკავშირებით.არსებული და მზარდი სამთავრობო რეგულაციები, მათ შორის პოტენციური გარემოსდაცვითი რეგულაციები, რომლებიც დაკავშირებულია კლიმატის ცვლილებასთან და ნახშირბადის ემისიებთან, და მასთან დაკავშირებული ხარჯები და ვალდებულებები, მათ შორის საჭირო ოპერაციული და გარემოსდაცვითი ნებართვების, დამტკიცებების, ცვლილებების ან სხვა ავტორიზაციების, ან ნებისმიერი სამთავრობო ან მარეგულირებელი ორგანოს არ მოპოვება ან შენარჩუნება.ჩვენი ოპერაციების პოტენციური გავლენა გარემოზე ან საშიში ნივთიერებების ზემოქმედება;ჩვენმა უნარმა შევინარჩუნოთ ადეკვატური ლიკვიდობა, ვალის დონე და კაპიტალის ხელმისაწვდომობა შეიძლება შეზღუდოს ფინანსური მოქნილობა და ფულადი ნაკადები, რომლებიც გვჭირდება საბრუნავი კაპიტალის დასაფინანსებლად, დაგეგმილი კაპიტალური ხარჯები, შესყიდვები და სხვა ზოგადი კორპორატიული მიზნები ან ჩვენი ბიზნესის მუდმივი საჭიროებები;ჩვენი შესაძლებლობების მოცულობა ან სრული შემცირება ჩვენი დავალიანება ან კაპიტალის დაბრუნება აქციონერებისთვის;უარყოფითი ცვლილებები საკრედიტო რეიტინგებში, საპროცენტო განაკვეთებში, უცხოური ვალუტის გაცვლის კურსებში და საგადასახადო კანონმდებლობაში;დაკავშირებული კომერციულ და კომერციულ დავებს, გარემოსდაცვით საკითხებს, სამთავრობო გამოძიებებს, სამუშაო ან პერსონალურ დაზიანებას, ქონებრივ ზარალს, შრომას და შედეგებს და სასამართლო დავის, პრეტენზიებს, არბიტრაჟებს ან სამთავრობო სამართალწარმოებებს, რომლებიც დაკავშირებულია დასაქმების საკითხებთან ან სამართალწარმოებასთან, რომელიც დაკავშირებულია ქონებასთან;ოპერაციები და სხვა საკითხები;გაურკვევლობა კრიტიკული საწარმოო აღჭურვილობისა და სათადარიგო ნაწილების ღირებულების ან ხელმისაწვდომობის შესახებ;მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები ან ენერგიის (მათ შორის ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და ა.შ.) და დიზელის საწვავი) ან კრიტიკული ნედლეული და მარაგი (რკინის მადნის ჩათვლით, სამრეწველო გაზის შეცვლა მეტალურგიული ნახშირის, გრაფიტის ელექტროდების, ჯართის, ქრომის, თუთიის, კოქსის ღირებულების, ხარისხის ან ხელმისაწვდომობის შესახებ) და მეტალურგიული ნახშირი;და პროდუქციის მიწოდება ჩვენს კლიენტებზე, საწარმოო მასალების ან პროდუქტების შიდა გადარიცხვები ჩვენს ობიექტებს შორის, ან ჩვენთან მიწოდება მიმწოდებელთან დაკავშირებული საკითხები ან ნედლეულის შეფერხებები;გაურკვევლობა, რომელიც დაკავშირებულია ბუნებრივ ან ტექნოგენურ კატასტროფებთან, მძიმე ამინდის პირობებთან, მოულოდნელ გეოლოგიურ პირობებთან, კრიტიკული აღჭურვილობის უკმარისობასთან, ინფექციურ დაავადებასთან, ნარჩენების კაშხლის ჩავარდნასთან და სხვა გაუთვალისწინებელ მოვლენებთან;ჩვენი საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემების შეფერხებები ან წარუმატებლობები, მათ შორის კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული;ვალდებულებები და ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია ნებისმიერ ბიზნეს გადაწყვეტილებასთან დროებით ან განუსაზღვრელი ვადით უმოქმედო ან სამუდამოდ დახურვის შესახებ მოქმედი ობიექტის ან მაღაროს, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს საბაზისო აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე და წარმოქმნას გაუფასურების ხარჯები ან დახურვისა და აღდგენის ვალდებულებები, და გაურკვევლობა დაკავშირებული ნებისმიერი ადრე უმოქმედო საოპერაციო ობიექტის ან მინუს ხელახლა დაწყებასთან;ჩვენი მოსალოდნელი სინერგიებისა და სარგებლის რეალიზება ბოლო შესყიდვებიდან და შეძენილი ოპერაციების წარმატებული ინტეგრაცია ჩვენს არსებულ ოპერაციებში.ჩვენი თვითდაზღვევის დონე და ჩვენი წვდომა მესამე მხარის ადექვატურ დაზღვევაზე, რათა სრულად დაფაროს პოტენციური არასასურველი მოვლენები და ბიზნეს რისკები;ჩვენი სოციალური ლიცენზიის შენარჩუნების გამოწვევები დაინტერესებულ მხარეებთან მუშაობისთვის, მათ შორის ჩვენი ოპერაციების გავლენა ადგილობრივ თემებზე, ნახშირბადის ინტენსიური ინდუსტრიების მოქმედების რეპუტაციის გავლენა, რომლებიც წარმოქმნიან სათბურის გაზების ემისიას და ჩვენი უნარი შევიმუშავოთ თანმიმდევრული ოპერაციული და უსაფრთხოების ჩანაწერი;ჩვენი უნარი წარმატებით განვსაზღვროთ და დახვეწოთ ნებისმიერი სტრატეგიული კაპიტალის ინვესტიცია ან განვითარების პროექტი, ეკონომიურად მივაღწიოთ დაგეგმილ პროდუქტიულობას ან დონეებს, გავამრავალფეროვნოთ ჩვენი პროდუქციის პორტფელი და დავამატოთ ახალი მომხმარებლები;ჩვენი რეალური ეკონომიკური წიაღისეულის მარაგების ან წიაღისეულის მარაგების ამჟამინდელი შეფასებების შემცირება და საკუთრების უფლების ხარვეზი ან ნებისმიერი იჯარის, ლიცენზიის, სერვიტუტის ან სხვა მფლობელობის ინტერესის დაკარგვა ნებისმიერ სამთო საკუთრებაში;კრიტიკულ საოპერაციო პოზიციებზე დასაქმებულთა ხელმისაწვდომობა და მუდმივი ხელმისაწვდომობა COVID-19 პანდემიის შედეგად გამოწვეული სამუშაო ძალის პოტენციური დეფიციტი და ძირითადი პერსონალის მოზიდვის, დაქირავების, განვითარებისა და შენარჩუნების უნარი;ჩვენი უნარი შევინარჩუნოთ დამაკმაყოფილებელი საწარმოო ურთიერთობები პროფკავშირებთან და თანამშრომლებთან;დაგეგმილი აქტივების ღირებულების ცვლილების ან დაფინანსების არარსებობის გამო პენსიასთან და OPEB-ის ვალდებულებებთან დაკავშირებული მოულოდნელი ან მაღალი ხარჯების გამო;ჩვენი ჩვეულებრივი აქციების შესყიდვის ოდენობა და დრო;და ფინანსურ ანგარიშგებაზე ჩვენს შიდა კონტროლს შეიძლება ჰქონდეს არსებითი ხარვეზები ან არსებითი ხარვეზები.
იხილეთ ნაწილი I – პუნქტი 1A დამატებითი ფაქტორებისთვის, რომლებიც გავლენას ახდენენ კლიფსის ბიზნესზე. რისკის ფაქტორები ჩვენს წლიურ ანგარიშში ფორმა 10-K-ზე, რომელიც დასრულდა 2021 წლის 31 დეკემბერს და სხვა შეტანილ დოკუმენტებში SEC-ში.
გარდა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა, რომლებიც წარმოდგენილია US GAAP-ის შესაბამისად, კომპანია ასევე წარმოადგენს EBITDA-ს და შესწორებულ EBITDA-ს კონსოლიდირებულ საფუძველზე. სხვა კომპანიების მიერ გამოყენებული არა-GAAP ფინანსური ღონისძიებებიდან. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ასახავს ამ კონსოლიდირებული ღონისძიებების შეჯერებას მათ ყველაზე პირდაპირ შესადარებელ GAAP ზომებთან.
ბაზრის მონაცემები საავტორო უფლება © 2022 QuoteMedia. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, მონაცემები იგვიანებს 15 წუთით (იხილეთ დაგვიანების დრო ყველა გაცვლისთვის).RT=რეალური დრო, EOD=დღის დასასრული, PD=წინა დღე.ბაზრის მონაცემები უზრუნველყოფილია QuoteMedia.გამოყენების პირობებით.