კლივლენდი – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc.-მა (NYSE:CLF) დღეს გამოაქვეყნა სრული წლისა და მეოთხე კვარტლის შედეგები, რომელიც დასრულდა 2021 წლის 31 დეკემბერს.
2021 წლის კონსოლიდირებულმა შემოსავალმა 20.4 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის 5.3 მილიარდ დოლართან შედარებით მეტია.
მთელი 2021 წლის განმავლობაში კომპანიის წმინდა შემოსავალი 3.0 მილიარდი აშშ დოლარი იყო, ანუ 5.36 აშშ დოლარი ერთ განზავებულ აქციაზე. ეს შედარებისთვის, 2020 წელს წმინდა ზარალმა 81 მილიონი აშშ დოლარი, ანუ 0.32 აშშ დოლარი ერთ განზავებულ აქციაზე შეადგინა.
2021 წლის მეოთხე კვარტლის კონსოლიდირებულმა შემოსავალმა 5.3 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის მეოთხე კვარტალში არსებულ 2.3 მილიარდ აშშ დოლართან შედარებით მეტია.
2021 წლის მეოთხე კვარტალში კომპანიამ 899 მილიონი აშშ დოლარის წმინდა შემოსავალი, ანუ 1.69 აშშ დოლარი განზავებულ აქციაზე დააფიქსირა. ეს მოიცავს 47 მილიონი აშშ დოლარის, ანუ 0.09 აშშ დოლარის ხარჯებს თითო განზავებულ აქციაზე, რაც დაკავშირებულია მარაგების განახლებასთან და შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯების ამორტიზაციასთან. შედარებისთვის, 2020 წლის მეოთხე კვარტლის წმინდა შემოსავალი 74 მილიონი აშშ დოლარი იყო, ანუ 0.14 აშშ დოლარი თითო განზავებულ აქციაზე, მათ შორის შეძენასთან დაკავშირებული ხარჯები და დაგროვილი მარაგების ამორტიზაცია 44 მილიონი აშშ დოლარის, ანუ 0.14 აშშ დოლარის ოდენობით განზავებულ აქციაზე. ეს უდრის 0.10 აშშ დოლარს.
კორექტირებულმა EBITDA1-მა 2021 წლის მეოთხე კვარტალში 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, 2020 წლის მეოთხე კვარტალში კი ეს მაჩვენებელი 286 მილიონი აშშ დოლარი იყო.
2021 წლის მეოთხე კვარტალში მიღებული ნაღდი ფულიდან, კომპანია 761 მილიონ აშშ დოლარს გამოიყენებს Ferrous Processing and Trading-ის („FPT“) შესაძენად. კომპანიამ კვარტალში მიღებული დარჩენილი ნაღდი ფული დაახლოებით 150 მილიონი აშშ დოლარის ძირი თანხის დასაფარად გამოიყენა.
ასევე, 2021 წლის მეოთხე კვარტალში, OPEB-ის საპენსიო და არააქტივური ვალდებულებები დაახლოებით 1 მილიარდი აშშ დოლარით შემცირდა, 3.9 მილიარდი აშშ დოლარიდან 2.9 მილიარდ აშშ დოლარამდე, ძირითადად აქტუარული მოგებისა და აქტივებზე მაღალი შემოსავლიანობის გამო. ვალის შემცირება (აქტივების გამოკლებით) მთელი 2021 წლისთვის დაახლოებით 1.3 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენს, კორპორატიული კაპიტალის შენატანების ჩათვლით.
„კლიფსის“ დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა აქციების უკუგამოსყიდვის ახალი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს გამოშვებული ჩვეულებრივი აქციების უკან გამოსყიდვას. აქციების უკუგამოსყიდვის პროგრამის ფარგლებში, კომპანიას ექნება მოქნილობა, შეიძინოს 1 მილიარდ დოლარამდე აქციები საჯარო ბაზარზე შესყიდვების ან კერძო მოლაპარაკებების გზით. კომპანიას არ აქვს ვალდებულება განახორციელოს რაიმე შესყიდვა და პროგრამა შეიძლება შეჩერდეს ან შეწყდეს ნებისმიერ დროს. პროგრამა ძალაში შედის დღეს, კონკრეტული ვადის გასვლის თარიღის გარეშე.
„კლიფსის“ თავმჯდომარემ, პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა, ლორენსო გონსალვესმა განაცხადა: „ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ დავასრულეთ ჩვენი ფლაგმანი, ულტრათანამედროვე პირდაპირი შემცირების ქარხნის მშენებლობა და ექსპლუატაცია, ასევე შევიძინეთ და დავაფინანსეთ ორი მსხვილი ფოლადის წარმოების ობიექტი, კომპანია და ჯართის გადამუშავების დიდი კომპანია. ჩვენი 2021 წლის შედეგები ნათლად აჩვენებს, თუ რამდენად ძლიერი გახდა „კლივლენდ-კლიფსი“, ჩვენი შემოსავალი ათჯერ მეტია, 2019 წლის 2 მილიარდი დოლარიდან 2021 წელს 20 მილიარდ დოლარზე მეტამდე გაიზარდა. გასულ წელს 5.3 მილიარდი დოლარი და წმინდა შემოსავალი 3.0 მილიარდი დოლარი. ჩვენმა ძლიერმა ფულადმა ნაკადმა საშუალება მოგვცა არა მხოლოდ 10%-ით შეგვემცირებინა ჩვენი განზავებული აქციები, არამედ შეგვემცირებინა ჩვენი ბერკეტი 1x კორექტირებული EBITDA-ს ძალიან ჯანსაღ დონემდე.“
ბატონმა გონსალვესმა განაგრძო: „2021 წლის მეოთხე კვარტლის შედეგები აჩვენებს, რომ მიწოდების ჯაჭვებისადმი მოწესრიგებული მიდგომა ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. გასული წლის მესამე კვარტალში გავაცნობიერეთ, რომ ჩვენი მომხმარებლები საავტომობილო ინდუსტრიაში მეოთხე კვარტალში ვერ შეძლებდნენ მიწოდების ჯაჭვების პრობლემების მოგვარებას. ამ ინდუსტრიაში მოთხოვნა სუსტი იქნება და გადააჭარბებს მეოთხე კვარტალში მომსახურების ცენტრების ფართოდ მოსალოდნელ მოთხოვნას, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ არ გვედევნებინა მოთხოვნის შესუსტება და ამის ნაცვლად დავაჩქარეთ ჩვენი ფოლადისა და დასრულების რამდენიმე ოპერაციის ტექნიკური მომსახურება. ამ ქმედებებმა მოკლევადიანი გავლენა მოახდინა ჩვენი ერთეულის ხარჯებზე მეოთხე კვარტალში, მაგრამ უნდა გააუმჯობესოს ჩვენი შედეგები 2022 წელს.“
ბატონმა გონსალვესმა დასძინა: „კლივლენდ-კლიფსი, მთლიანობაში, აშშ-ის საავტომობილო ინდუსტრიის უმსხვილესი ფოლადის მიმწოდებელია. აფეთქების ღუმელებში HBI-ის ფართოდ გამოყენებისა და BOF-ებში ჯართის ფართოდ გამოყენების წყალობით, ახლა ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ თუჯის წარმოება, შევამციროთ კოქსი და CO2-ის გამოყოფა. ფოლადის კომპანიებისთვის ახალი საერთაშორისო სტანდარტების დასახვა, ჩვენი პროდუქციის პორტფელის მსგავსი. როდესაც ჩვენი საავტომობილო მომხმარებლები ადარებენ ჩვენს ემისიების მაჩვენებლებს იაპონიაში, კორეაში, საფრანგეთში, ავსტრიაში, გერმანიაში, ბელგიასა და სხვა ქვეყნებში არსებულ სხვა მსხვილ კომპანიებთან, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ფოლადის მომწოდებლების შედარებისას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კლივლენდ-კლიფსი ავითარებს საავტომობილო ინდუსტრიისთვის პრემიუმ ფოლადის მიმწოდებელს ჩვენს მიერ განხორციელებული ოპერაციული ცვლილებების მეშვეობით და არ ეყრდნობა რევოლუციურ ტექნოლოგიას ან მასშტაბურ ინვესტიციებს CO2-ის ახალი ემისიის სტანდარტების დასაწესებლად.“
ბატონმა გონკალვესმა დაასკვნა: „2022 წელი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი წელი იქნება კლივლენდ-კლიფსის მომგებიანობისთვის, რადგან მოთხოვნა აღდგება, განსაკუთრებით საავტომობილო ინდუსტრიიდან. ამჟამად ჩვენ ვყიდით ფიქსირებულ ფასად, ჩვენი ცოტა ხნის წინ განახლებული კონტრაქტის საფუძველზე. კონტრაქტების უმეტესობა მნიშვნელოვნად მაღალი გასაყიდი ფასებით. დღევანდელი ფოლადის ფიუჩერსული მრუდის გათვალისწინებითაც კი, ჩვენ ველით, რომ ჩვენი 2022 წლის ფოლადის საშუალო რეალიზებული ფასი 2021 წელთან შედარებით უფრო მაღალი იქნება. რადგან მოუთმენლად ველით კიდევ ერთ შესანიშნავ წელს 2022 წელს, ჩვენი კაპიტალური ინვესტიციები შეზღუდული მოთხოვნის გამო, ახლა შეგვიძლია თავდაჯერებულად განვახორციელოთ აქციონერებზე ორიენტირებული ქმედებები ჩვენი საწყისი მოლოდინების წინ.“
2021 წლის 18 ნოემბერს, Cleveland-Cliffs-მა დაასრულა FPT-ის შეძენა. FPT-ის ბიზნესი კომპანიის ფოლადის განყოფილებას ეკუთვნის. ფოლადის წარმოების ჩამოთვლილი შედეგები მოიცავს FPT-ის საოპერაციო შედეგებს მხოლოდ 2021 წლის 18 ნოემბრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდისთვის.
2021 წლის სრული წლისთვის ფოლადის წმინდა წარმოებამ 15.9 მილიონი ტონა შეადგინა, მათ შორის 32% დაფარული, 31% ცხლად ნაგლინი, 18% ცივად ნაგლინი, 6% მძიმე ფირფიტა, 4% უჟანგავი ფოლადი და ელექტრო პროდუქტები და 9% სხვა პროდუქტები, მათ შორის ფირფიტები და რელსები. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის წმინდა წარმოებამ 3.4 მილიონი ტონა შეადგინა, მათ შორის 34% დაფარული, 29% ცხლად ნაგლინი, 17% ცივად ნაგლინი, 7% სქელი ფირფიტა, 5% უჟანგავი ფოლადი და ელექტრო პროდუქტები და 8% სხვა პროდუქტები, მათ შორის ფილები და რელსები.
2021 წელს ფოლადის წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი 19.9 მილიარდი აშშ დოლარი იყო, აქედან დაახლოებით 7.7 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 38% დისტრიბუტორებისა და გადამამუშავებლების ბაზარზე; 5.4 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 27% ინფრასტრუქტურისა და წარმოების ბაზრებზე; 4.7 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 24% საავტომობილო ბაზარზე და 2.1 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 11% ფოლადის მწარმოებლებისთვის. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი 5.2 მილიარდი აშშ დოლარი იყო, აქედან დაახლოებით 2.0 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 38% დისტრიბუტორებისა და გადამამუშავებლების ბაზრებზე; 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 29% ინფრასტრუქტურისა და წარმოების ბაზრებზე; 1.1 მილიარდი აშშ დოლარი, ანუ გაყიდვების 22%. საავტომობილო ბაზრის გაყიდვები: 552 მილიონი აშშ დოლარი, ანუ ფოლადის ქარხნების გაყიდვების 11%.
2021 წელს ფოლადის წარმოების ღირებულებამ 15.4 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის 855 მილიონი აშშ დოლარის ცვეთა, ცვეთა და ამორტიზაცია, ხოლო 161 მილიონი აშშ დოლარის ინვენტარიზაციის ხარჯები. ფოლადის წარმოების სეგმენტის სრული წლის კორექტირებული EBITDA 5.4 მილიარდი დოლარის ოდენობით, მათ შორის 232 მილიონი დოლარის ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები. ფოლადის წარმოების სეგმენტის სრული წლის კორექტირებული EBITDA 5.4 მილიარდი დოლარის ოდენობით, მათ შორის 232 მილიონი დოლარის ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები.ფოლადის წარმოების სეგმენტი მთელი წლის განმავლობაში. კორექტირებული EBITDA 5.4 მილიარდი აშშ დოლარის ოდენობით მოიცავს 232 მილიონ აშშ დოლარს ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯების სახით.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Scorrektirovannый pokazatelь EBITDA სტალელიტური სექციები წლის 5 წლისთვის, შეადგენდა 5,4 მლრდ დოლარს, რომელიც მოიცავს 232 მლნ დოლარს SG&A. ფოლადის სეგმენტის კორექტირებულმა EBITDA-მ მთელი წლის განმავლობაში 5.4 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის 232 მილიონი აშშ დოლარი SG&A-დან.2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის წარმოების გაყიდვების ღირებულებამ 3.9 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის 222 მილიონი აშშ დოლარის ცვეთა, ცვეთა და ამორტიზაცია, ხოლო 32 მილიონი აშშ დოლარის ინვენტარიზაციის ხარჯები. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის წარმოების სეგმენტის კორექტირებული EBITDA-მ 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯების 52 მილიონი აშშ დოლარი. 2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის წარმოების სეგმენტის კორექტირებული EBITDA-მ 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის გენერალური და ადმინისტრაციული ხარჯების 52 მილიონი აშშ დოლარი.ფოლადის სეგმენტი 2021 წლის მეოთხე კვარტალში 1.5 მილიარდი დოლარის კორექტირებული EBITDA-თი მოიცავს 52 მილიონ აშშ დოლარს ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯების სახით. 2021 წელი 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 წელიწადი 2021 წელი 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 წელიწადი2021 წლის მეოთხე კვარტალში ფოლადის სეგმენტის კორექტირებულმა EBITDA-მ 1.5 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, მათ შორის 52 მილიონი აშშ დოლარი ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯების სახით.
სხვა ბიზნესების, განსაკუთრებით ხელსაწყოების და შტამპირების 2021 წლის მეოთხე კვარტლის შედეგებზე უარყოფითად იმოქმედა მარაგების კორექტირებამ და 2021 წლის დეკემბერში კენტუკის შტატის ქალაქ ბოულინგ გრინში მდებარე ქარხანაში მომხდარმა ტორნადომ.
2022 წლის 8 თებერვლის მდგომარეობით, კომპანიის მთლიანი ლიკვიდურობა დაახლოებით 2.6 მილიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა, მათ შორის დაახლოებით 100 მილიონი აშშ დოლარი ნაღდი ფულის სახით და დაახლოებით 2.5 მილიარდი აშშ დოლარი ABL საკრედიტო ხაზის სახით.
შესაბამისი ფიქსირებული ფასით გაყიდვისა და შესყიდვის ხელშეკრულების წარმატებით განახლებისა და 2022 წლის მიმდინარე ფიუჩერსული მრუდის საფუძველზე, რომელიც წლის ბოლომდე HRC ინდექსის საშუალო ფასს ნეტო ტონაზე 925 აშშ დოლარს გულისხმობს, კომპანია ვარაუდობს, რომ 2022 წელს საშუალო გასაყიდი ფასი, დაახლოებით 1225 აშშ დოლარი ტონაზე, მიღწეული იქნება.
ეს შედარებულია კომპანიის საშუალო გასაყიდი ფასით 2021 წელს, რომელიც წმინდა ტონაზე 1,187 აშშ დოლარი იყო, მაშინ როდესაც HRC ინდექსი საშუალოდ დაახლოებით 1,600 აშშ დოლარს შეადგენს წმინდა ტონაზე.
„კლივლენდ-კლიფს ინკ.“ ტელეკონფერენციას 2022 წლის 11 თებერვალს, აღმოსავლეთის დროით დილის 10:00 საათზე გამართავს. ზარი პირდაპირ ეთერში გადაიცემა და განთავსდება „კლიფსის“ ვებსაიტზე: www.clevelandcliffs.com.
კლივლენდ-კლიფსი ჩრდილოეთ ამერიკაში ბრტყელი ფოლადის უმსხვილესი მწარმოებელია. 1847 წელს დაარსებული „კლიფს კომპანი“ მაღაროს ოპერატორი და რკინის მადნის გრანულების უმსხვილესი მწარმოებელია ჩრდილოეთ ამერიკაში. კომპანია ვერტიკალურად არის ინტეგრირებული ნედლეულიდან, პირდაპირი რედუქციიდან და ჯართიდან დაწყებული, პირველადი ფოლადის წარმოებით და შემდგომი დამუშავებით, ჭედვით, ხელსაწყოებითა და მილებით დამთავრებული. ჩვენ ვართ ჩრდილოეთ ამერიკაში საავტომობილო ინდუსტრიის უმსხვილესი ფოლადის მიმწოდებელი და ვემსახურებით მრავალ სხვა ბაზარს ჩვენი ბრტყელი ფოლადის პროდუქციის ფართო ასორტიმენტით. კლივლენდ-კლიფსის სათაო ოფისი მდებარეობს კლივლენდში, ოჰაიო, და დაახლოებით 26,000 თანამშრომელი ჰყავს აშშ-სა და კანადაში.
ეს პრესრელიზი შეიცავს განცხადებებს, რომლებიც წარმოადგენს „მომავლისკენ მიმართულ განცხადებებს“ ფედერალური ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად. ყველა განცხადება, გარდა ისტორიული ფაქტებისა, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ჩვენი ინდუსტრიის ან ბიზნესის შესახებ ჩვენი მიმდინარე მოლოდინების, შეფასებებისა და პროგნოზების შესახებ განცხადებები, წარმოადგენს მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს. ჩვენ ვაფრთხილებთ ინვესტორებს, რომ ნებისმიერი მომავალზე ორიენტირებული განცხადება ექვემდებარება რისკებსა და გაურკვევლობებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი შედეგებისა და სამომავლო ტენდენციების მნიშვნელოვნად განსხვავება ასეთი მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებით გამოხატული ან ნაგულისხმევი შედეგებისგან. ინვესტორებს ვაფრთხილებთ, რომ ზედმეტად არ დაეყრდნონ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს. რისკები და გაურკვევლობები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი შედეგების განსხვავება მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებში აღწერილი შედეგებისგან, არის შემდეგი: მიმდინარე COVID-19 პანდემიასთან დაკავშირებული ოპერაციული დარღვევები, მათ შორის ჩვენი თანამშრომლების ან კონტრაქტორების მნიშვნელოვანი ნაწილის ადგილზე ყოფნის შესაძლებლობა. ავადობა ან ყოველდღიური სამუშაო ფუნქციების შესრულების შეუძლებლობა; ფოლადის, რკინის მადნის და ჯართის საბაზრო ფასების მუდმივი ცვალებადობა, რაც პირდაპირ ან ირიბად მოქმედებს მომხმარებლებისთვის ჩვენს მიერ გაყიდული პროდუქციის ფასებზე; მაღალი კონკურენტული გაურკვევლობა ციკლური ფოლადის ინდუსტრია და ჩვენი აღქმა საავტომობილო ინდუსტრიის გავლენის შესახებ ფოლადზე. მოთხოვნიდან გამომდინარე, საავტომობილო ინდუსტრია აკვირდება წონის კლების ტენდენციას და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებებს, როგორიცაა ნახევარგამტარების დეფიციტი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფოლადის მოხმარების შემცირება; გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში პოტენციური სისუსტეები და გაურკვევლობები, გლობალური ფოლადის ჭარბი სიმძლავრე, რკინის მადნის ან ქვის ჭარბი რაოდენობა, ფოლადის ფართოდ გავრცელებული იმპორტი და ბაზრის მოთხოვნის შემცირება, მათ შორის COVID-19 პანდემიის გაჭიანურების გამო; მიმდინარე COVID-19 პანდემიის ან სხვა მიზეზების გამო, ჩვენი ერთი ან მეტი ძირითადი მომხმარებელი (მათ შორის მომხმარებლები მომწოდებლებსა და კონტრაქტორებს შორის) განიცდის სერიოზულ ფინანსურ სირთულეებს, გაკოტრებას, დროებით ან მუდმივ დახურვას ან ოპერაციულ პრობლემებს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი პროდუქციის მოთხოვნის შემცირება, რაც ართულებს მიმწოდებლის მიერ დებიტორული დავალიანების და/ან მოთხოვნების ამოღებას ჩვენს მიმართ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, დაუძლეველი ძალის ან სხვა მიზეზის გამო; აშშ-ის მთავრობასთან 1962 წლის კომერციის გაფართოების შესახებ კანონთან (შესწორებული 1974 წლის კომერციის აქტით), აშშ-მექსიკა-კანადის შეთანხმებებთან და/ან სხვა სავაჭრო შეთანხმებებთან, ტარიფებთან, ხელშეკრულებებთან ან პოლიტიკასთან დაკავშირებით, 232-ე მუხლის შესაბამისად; მე-11 მუხლის შესაბამისად განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებული რისკები; და არაკეთილსინდისიერი სავაჭრო იმპორტის მავნე შედეგების კომპენსაციის მიზნით ეფექტური ანტიდემპინგის და კომპენსაციის გადასახადების მიღებისა და აღსრულების გაურკვევლობა; არსებული და განვითარებადი სამთავრობო რეგულაციების გავლენა, მათ შორის კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული და ნახშირბადის გამონაბოლქვთან დაკავშირებული პოტენციური გარემოსდაცვითი რეგულაციების გავლენა, ასევე მასთან დაკავშირებული ხარჯები და ვალდებულებები, მათ შორის საჭირო ოპერაციული და გარემოსდაცვითი ნებართვების, დამტკიცებების, მოდიფიკაციების ან სხვა ნებართვების მიღების ან მათი შეუსრულებლობის გამო, ან სამთავრობო ან მარეგულირებელ ორგანოებთან და ხარჯებთან დაკავშირებული მარეგულირებელი ცვლილებების (მათ შორის პოტენციური ფინანსური გარანტიის მოთხოვნების) შესასრულებლად გაუმჯობესებების ნებისმიერი განხორციელებისგან; ჩვენი საქმიანობის პოტენციური გავლენა გარემოზე ან საშიში ნივთიერებების ზემოქმედებაზე; ჩვენი უნარი, შევინარჩუნოთ ადეკვატური ლიკვიდურობა, ჩვენი ვალის დონე და კაპიტალის ხელმისაწვდომობა შეიძლება შეზღუდოს ჩვენი უნარი, უზრუნველვყოთ საბრუნავი კაპიტალი, დაგეგმილი კაპიტალური ხარჯები, შესყიდვები და სხვა ზოგადი კორპორატიული მიზნები ან ჩვენი ბიზნესის მიმდინარე საჭიროებები ფინანსური მოქნილობისა და დაფინანსებისთვის საჭირო ფულადი ნაკადებისთვის; ჩვენი უნარი, სრულად შევამციროთ ჩვენი დავალიანება ან დავუბრუნოთ ის აქციონერებს მიმდინარე კაპიტალის მოსალოდნელი პერიოდის განმავლობაში; საკრედიტო რეიტინგების, საპროცენტო განაკვეთების, ვალუტის კურსების და საგადასახადო კანონმდებლობის უარყოფითი ცვლილებები; სასამართლო დავა, კომერციულ და კომერციულ დავებთან დაკავშირებული პრეტენზიები, გარემოსდაცვითი საკითხები, სამთავრობო გამოძიებები, სამუშაო ადგილზე ტრავმის ან დაზიანების შესახებ პრეტენზიები, ქონების დაზიანება, შრომითი და დასაქმების საკითხები ან ქონებასთან დაკავშირებული სასამართლო დავები, არბიტრაჟის ან სამთავრობო წარმოების შედეგები და ხარჯები, რომლებიც წარმოიქმნება ოპერაციებთან კომუნიკაციისა და სხვა საკითხების დროს; მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებები ან ენერგიის, მათ შორის ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და დიზელის საწვავის ან კრიტიკული ნედლეულისა და მასალების, მათ შორის რკინის მადნის, სამრეწველო გაზების, გრაფიტის ელექტროდების, ჯართის, ქრომის, თუთიის, კოქსის და მეტალურგიული ქვანახშირის ღირებულების ან ხარისხის ცვლილებები; მომწოდებლების მიერ ჩვენი მომხმარებლებისთვის პროდუქციის მიწოდებასთან, ჩვენს ობიექტებს შორის წარმოების მასალების ან პროდუქტების გადაცემასთან ან ჩვენთვის ნედლეულის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები ან ჩავარდნები; სტიქიური ან ადამიანის მიერ გამოწვეული კატასტროფები, ძლიერი ამინდი, გაუთვალისწინებელი გეოლოგიური პირობები, კრიტიკული აღჭურვილობის გაუმართაობა, ინფექციური დაავადებების აფეთქებები, კუდსაცავების დარღვევები და სხვა გაუთვალისწინებელი მოვლენები; ჩვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების დარღვევა ან გაუმართაობა (მათ შორის კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული); მოქმედი ობიექტის ან მაღაროს დახურვის შესახებ ნებისმიერ ბიზნეს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები და ხარჯები, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ძირითადი აქტივის საბალანსო ღირებულებაზე და გამოიწვიოს გაუფასურების ან დახურვისა და აღდგენის ვალდებულებები, ასევე ნებისმიერი ადრე უმოქმედო მოქმედი ობიექტის ან მაღაროს ფუნქციონირების განახლებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა; ჩვენი უნარი, რომ გამოვიყენოთ მოსალოდნელი სინერგია და სარგებელი ბოლოდროინდელი შენაძენებიდან და წარმატებით ინტეგრირება მოვახდინოთ შეძენილი ბიზნესების ჩვენს არსებულ ოპერაციებში, მათ შორის მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობების შენარჩუნებასთან დაკავშირებული გაურკვევლობები, შენაძენებთან დაკავშირებული ცნობილი და უცნობი ვალდებულებებისადმი ჩვენი ზემოქმედება, ჩვენი თვითდაზღვევის დონე და ჩვენი უნარი, მივიღოთ ადეკვატური მესამე მხარის პასუხისმგებლობის დაზღვევა პოტენციური არასასურველი მოვლენებისა და ბიზნეს რისკების ადეკვატურად დასაფარად; სოციალური ლიცენზიის შენარჩუნება ჩვენი დაინტერესებული მხარეების შეშფოთების მოსაგვარებლად, მათ შორის ჩვენი ოპერაციების გავლენა ადგილობრივ თემებზე, ნახშირბადის ინტენსიურ ინდუსტრიებში ოპერირების რეპუტაციის გავლენა, რომლებიც წარმოქმნიან სათბურის გაზების გამოყოფას და ჩვენი უნარი, შევიმუშაოთ მდგრადი ოპერაციული და უსაფრთხოების ჩანაწერები; ჩვენ წარმატებით ვადგენთ და ვაუმჯობესებთ ნებისმიერ სტრატეგიულ კაპიტალს; პროექტებში ინვესტირების ან განვითარების უნარი, დაგეგმილი შესრულების ან დონის ეკონომიურად ეფექტური მიღწევა, ჩვენი პროდუქციის პორტფელის დივერსიფიცირება და ახალი მომხმარებლების დამატება; ჩვენი ფაქტობრივი ეკონომიკური მინერალური მარაგების ან მინერალური მარაგების მიმდინარე შეფასების შემცირება, ასევე საკუთრების უფლების ნებისმიერი დეფექტი ან სამთო ქონების, ნებისმიერი იჯარის, ლიცენზიის, სერვიტუტის ან სხვა საკუთრების წილის დაკარგვა; კრიტიკული სამუშაო პოზიციების შესავსებად მუშაკების ხელმისაწვდომობა და მიმდინარე COVID-19 პანდემიის შედეგად მუშახელის პოტენციური დეფიციტი, ასევე ჩვენი უნარი, მოვიზიდოთ, დავასაქმოთ, განვავითაროთ და შევინარჩუნოთ ძირითადი ადამიანური შესაძლებლობები; ჩვენი უნარი, შევინარჩუნოთ დამაკმაყოფილებელი სამრეწველო ურთიერთობები პროფკავშირებთან და მუშაკებთან; მოულოდნელი ან მაღალი შენატანები, დაუცველი ვალდებულებების ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პენსიასთან და OPEB ვალდებულებებთან, გეგმის აქტივების ღირებულების ცვლილებების ან სავალდებულო შენატანების ზრდის გამო; ჩვენი ჩვეულებრივი აქციების გამოსყიდვის ოდენობა და დრო; ჩვენი შიდა კონტროლი ფინანსურ ანგარიშგებაზე შეიძლება იყოს არსებითად არასაკმარისი ან არსებითად არასაკმარისი.
Cliffs-ზე მოქმედი დამატებითი ფაქტორების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ I ნაწილი – პუნქტი 1A. ჩვენი 10-K ფორმის ყოველწლიური ანგარიში 2020 წლის 31 დეკემბრით დასრულებული წლისთვის, 10-Q ფორმის კვარტალური ანგარიშები 2021 წლის 31 მარტით, 2021 წლის 30 ივნისით და 2021 წლის 30 სექტემბრით დასრულებული კვარტლებისთვის, ფასიანი ქაღალდების კომისია და აშშ-ის საფონდო ბირჟები.
აშშ-ის GAAP-ის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების გარდა, კომპანია ასევე წარმოადგენს EBITDA-ს და კორექტირებულ EBITDA-ს კონსოლიდირებულ საფუძველზე. EBITDA და კორექტირებული EBITDA არის არა-GAAP ფინანსური საზომები, რომლებსაც მენეჯმენტი იყენებს ოპერაციული მაჩვენებლების შესაფასებლად. ეს საზომები არ უნდა იყოს წარმოდგენილი იზოლირებულად, აშშ-ის GAAP-ის შესაბამისად მომზადებული და წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაციის ნაცვლად ან მის ნაცვლად. ამ საზომების წარდგენა შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვა კომპანიების მიერ გამოყენებული არა-GAAP ფინანსური საზომებისგან. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ადარებს ამ კონსოლიდირებულ საზომებს მათ ყველაზე შესადარებელ GAAP საზომებთან.
საბაზრო მონაცემები საავტორო უფლება © 2022 QuoteMedia. თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, მონაცემები 15 წუთით დაგვიანებულია (იხილეთ ყველა გაცვლის დაგვიანების დრო). RT = რეალური დრო, EOD = დღის დასასრული, PD = წინა დღე. საბაზრო მონაცემები მოწოდებულია QuoteMedia-ს მიერ. ოპერაციული პირობები.