კლივლენდი – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) დღეს გამოაქვეყნა შედეგები მეორე კვარტალში, რომელიც დასრულდა 2022 წლის 30 ივნისს.
2022 წლის მეორე კვარტლის კონსოლიდირებულმა შემოსავალმა შეადგინა 6,3 მილიარდი დოლარი, გასული წლის მეორე კვარტალში 5,0 მილიარდ დოლართან შედარებით.
2022 წლის მეორე კვარტალში კომპანიამ დააფიქსირა 601 მილიონი დოლარის წმინდა შემოსავალი, ანუ 1,13 აშშ დოლარი თითო განზავებულ აქციაზე, რაც მიეკუთვნება Cliffs-ის აქციონერებს.ეს მოიცავს შემდეგ ერთჯერად გადახდებს, საერთო ჯამში 95 მილიონი აშშ დოლარი ან 0,18 აშშ დოლარი თითო განზავებულ აქციაზე:
გასული წლის მეორე კვარტალში კომპანიამ გამოაქვეყნა წმინდა შემოსავალი $795 მილიონი, ანუ $1.33 თითო განზავებულ აქციაზე.
2022 წლის 30 ივნისს დასრულებული ექვსი თვის განმავლობაში კომპანიამ გამოაქვეყნა $12.3 მილიარდი შემოსავალი და $1.4 მილიარდი წმინდა შემოსავალი, ანუ $2.64 თითო განზავებულ აქციაზე.2021 წლის პირველ ექვს თვეში კომპანიამ გამოაქვეყნა $9.1 მილიარდი შემოსავალი და $852 მილიონი წმინდა შემოსავალი, ანუ $1.42 თითო განზავებულ აქციაზე.
კორექტირებული EBITDA1 2022 წლის მეორე კვარტალში იყო 1,1 მილიარდი აშშ დოლარი, 2021 წლის მეორე კვარტალში 1,4 მილიარდ აშშ დოლართან შედარებით. 2022 წლის პირველ ექვს თვეში კომპანიამ გამოაცხადა შესწორებული EBITDA1 2,6 მილიარდი აშშ დოლარი, 2021 წლის იმავე პერიოდის 1,9 მილიარდ დოლართან შედარებით.
(A) 2022 წლიდან კომპანიამ გამოყო კორპორატიული SG&A თავის საოპერაციო სეგმენტებზე. (A) 2022 წლიდან კომპანიამ გამოყო კორპორატიული SG&A თავის საოპერაციო სეგმენტებზე.(A) 2022 წლიდან კომპანია ანაწილებს კორპორატიულ გაყიდვებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებს თავის საოპერაციო სეგმენტებზე. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门。(A) 2022 წლიდან კომპანიამ გადაიტანა კორპორატიული ზოგადი და ადმინისტრაციული ხარჯები თავის საოპერაციო განყოფილებებზე.წინა პერიოდები მორგებულია ამ ცვლილების ასახვისთვის.ნოკაუტის რიგი ახლა მხოლოდ განყოფილების გაყიდვებს მოიცავს.
ლოურენსო გონსალვესმა, Cliffs-ის თავმჯდომარემ, პრეზიდენტმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა, თქვა: ”ჩვენი მეორე კვარტალის შედეგები აჩვენებს ჩვენი სტრატეგიის გაგრძელებას.ფულადი სახსრების თავისუფალი ნაკადები გაორმაგდა პირველი კვარტლის შემდეგ და ჩვენ შევძელით მიგვეღწია გარდამავალი პერიოდის დაწყებიდან, ხოლო აქციების გამოსყიდვის გზით კაპიტალზე სოლიდური ანაზღაურება მივიღეთ.როგორც ჩვენ შევდივართ წლის მეორე ნახევარში, ჩვენ ველით, რომ ეს ჯანსაღი ფულადი ნაკადის თავისუფალი დონე გაგრძელდება.გარდა ამისა, ჩვენ ველით, რომ ამ ფიქსირებული კონტრაქტების საშუალო გასაყიდი ფასი მნიშვნელოვნად გაიზრდება 1 ოქტომბრის გადატვირთვის შემდეგ.
ბ-ნმა გონკალვესმა განაგრძო: „ჩვენი ლიდერობა საავტომობილო ინდუსტრიაში გამოგვარჩევს ყველა სხვა ფოლადის კომპანიისგან აშშ-ში.ფოლადის ბაზრის მდგომარეობა გასული წელიწადნახევრის განმავლობაში დიდწილად განაპირობა სამშენებლო ინდუსტრიამ, ასევე საავტომობილო ინდუსტრიამ.ძალიან ჩამორჩება.– უპირველეს ყოვლისა, არაფოლადის მიწოდების ჯაჭვის პრობლემების გამო.თუმცა, უფსკრული მომხმარებლებსა და მანქანებს, ჯიპებსა და სატვირთო მანქანებს შორის უზარმაზარ პროპორციებამდე გაიზარდა ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, რადგან მანქანებზე მოთხოვნა აჭარბებს წარმოებას.რამდენადაც ჩვენი საავტომობილო მომხმარებლები აგრძელებენ მიწოდების საკითხებს მიწოდების პრობლემების მოგვარებას, ელექტრომობილებზე შეჩერებული მოთხოვნილებას, სამგზავრო მანქანების წარმოებას მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, Cleveland Cliffs იქნება მთავარი ბენეფიციარი აშშ-ს ფოლადის ყველა კომპანიისგან.ფოლადის მწარმოებლები უნდა გახდნენ ნათელი. ”
ფოლადის წმინდა გაყიდვები 2022 წლის მეორე კვარტალში 3,6 მტონა მოიცავს 33% დაფარული, 28% ცხელი ნაგლინი, 16% ცივი ნაგლინი, 7% მძიმე ფირფიტა, 5% უჟანგავი და ელექტრო და 11% სხვა ფოლადები, მათ შორის ფილები და რელსები.
ფოლადის 6,2 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მოიცავს 1,8 მილიარდ აშშ დოლარს ან 30%-ს გაყიდვებიდან დისტრიბუტორებსა და გადამამუშავებელ ბაზარზე, 1,6 მილიარდ დოლარს ან 27%-ს საავტომობილო ბაზარზე პირდაპირი გაყიდვებიდან, 1,6 მილიარდი დოლარის ან გაყიდვების 26%-ს ძირითად ბიზნესებსა და წარმოების ბაზრებზე და 1,1 დოლარს.მილიარდი, ანუ ფოლადის მწარმოებლებისთვის გაყიდვების 17 პროცენტი.
ფოლადის დამზადების ღირებულება მოიცავს 242 მილიონ აშშ დოლარს ჭარბი/არაგანმეორებადი ხარჯები.ამის დიდი ნაწილი განპირობებულია კლივლენდში აფეთქებული ღუმელის #5-ში შეფერხების გაფართოებით, რაც მოიცავს დამატებით რემონტს ადგილობრივი კანალიზაციის გამწმენდი სადგურისა და ელექტროსადგურისთვის.კომპანიამ ასევე გამოაქვეყნა თანმიმდევრული წლიური ხარჯების ზრდა, მათ შორის ბუნებრივ აირზე, ელექტროენერგიაზე, ჯართსა და შენადნობებზე დანახარჯები.
2022 წლის მეორე კვარტალში, კლიფსმა დაასრულა 307 მილიონი აშშ დოლარის ღია ბაზრის ყიდვა სხვადასხვა გამოჩენილი Senior Notes-ის საერთო ძირით $307 მილიონით, საშუალო ფასით 92% საშუალო ნომინალური ღირებულების.კლიფსმა ასევე დაასრულა 2025 წელს დამწიფებული 9,875% უზრუნველყოფილი კუპიურების გამოსყიდვა, სრულად დაფარა 607 მილიონი აშშ დოლარის სრული ძირი.
გარდა ამისა, კლიფსმა 2022 წლის მეორე კვარტალში 7,5 მილიონი აქცია გამოისყიდა საშუალო ფასით 20,92 აშშ დოლარით.2022 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, კომპანიას ჰქონდა დაახლოებით 517 მილიონი აქცია.
2022 წლის ფიუჩერსების მიმდინარე მრუდზე დაყრდნობით, რომელიც ითვალისწინებს HRC ინდექსის საშუალო ფასს 850$/წმინდა წლის ბოლომდე, კომპანია მოელის, რომ მისი 2022 წლის საშუალო რეალიზებული ფასი იქნება დაახლოებით $1,410/წმინდა.მოსალოდნელია ფიქსირებული ფასის კონტრაქტების რაოდენობის მნიშვნელოვანი ზრდა, რომელიც განახლდება 2022 წლის 1 ოქტომბერს.
Cleveland-Cliffs Inc. უმასპინძლებს ტელეკონფერენციას 2022 წლის 22 ივლისს დილის 10:00 საათზე ET.ზარი პირდაპირ ეთერში გადაიცემა და მასპინძლობს კლიფსის ვებსაიტზე www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs არის ყველაზე დიდი ბრტყელი ფოლადის მწარმოებელი ჩრდილოეთ ამერიკაში.Cliffs Company, დაარსებული 1847 წელს, არის მაღაროს ოპერატორი და რკინის მადნის მარცვლების უდიდესი მწარმოებელი ჩრდილოეთ ამერიკაში.კომპანია ვერტიკალურად არის ინტეგრირებული ნედლეულიდან, პირდაპირი შემცირებიდან და ჯართიდან ფოლადის პირველად წარმოებამდე და შემდგომ დასრულებამდე, ჭედურობაზე, ხელსაწყოებითა და მილებით.ჩვენ ვართ ფოლადის უდიდესი მიმწოდებელი ჩრდილოეთ ამერიკის საავტომობილო ინდუსტრიაში და ვემსახურებით ბევრ სხვა ბაზარს ბრტყელი ფოლადის პროდუქტების ჩვენი ვრცელი ხაზით.Cleveland-Cliffs, რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს კლივლენდში, ოჰაიო, ჰყავს დაახლოებით 27,000 თანამშრომელი, რომლებიც დაფუძნებულია აშშ-სა და კანადაში.
ეს პრესრელიზი შეიცავს განცხადებებს, რომლებიც არის „მომავალ განცხადებები“ ფასიანი ქაღალდების ფედერალური კანონების მნიშვნელობით.ყველა განცხადება, გარდა ისტორიული ფაქტებისა, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, განცხადებები ჩვენი ამჟამინდელი მოლოდინების, შეფასებებისა და პროგნოზების შესახებ ჩვენს ინდუსტრიასთან ან ბიზნესთან დაკავშირებით, არის მომავალზე ორიენტირებული განცხადებები.ინვესტორები გაფრთხილებულნი არიან, რომ ნებისმიერი მომავალი განცხადებები ექვემდებარება რისკებს და გაურკვევლობას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რეალური შედეგები და სამომავლო ტენდენციები არსებითად განსხვავდებოდეს ასეთი მომავალი განცხადებებით გამოხატული ან ნაგულისხმევი განცხადებებისგან.ინვესტორებს აფრთხილებენ, არ დაეყრდნონ მომავალზე ორიენტირებულ განცხადებებს.რისკები და გაურკვევლობა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ფაქტობრივი შედეგების განსხვავებული შედეგები, რომლებიც აღწერილია მომავალზე ორიენტირებული განცხადებებში, მოიცავს: ფოლადის, რკინის მადნისა და ჯართის საბაზრო ფასების მუდმივ ცვალებადობას, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ გავლენას ახდენს პროდუქციის ფასებზე, რომელსაც ჩვენ ვუყიდით ჩვენს მომხმარებლებს;უაღრესად კონკურენტუნარიანი და ციკლური ფოლადის ინდუსტრიასთან დაკავშირებული გაურკვევლობა, ისევე როგორც ჩვენი დამოკიდებულება საავტომობილო ინდუსტრიის ფოლადის მოთხოვნაზე, რომელიც განიცდის წონის დაკლების ტენდენციებს და მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებებს, როგორიცაა ნახევარგამტარების დეფიციტი, შეიძლება გამოიწვიოს ფოლადის წარმოების შემცირება მოხმარებაში;პოტენციური სისუსტეები და გაურკვევლობა გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში, მსოფლიოში ფოლადის წარმოების ჭარბი სიმძლავრე, რკინის მადნის ჭარბი მიწოდება, საერთო ფოლადის იმპორტი და ბაზრის მოთხოვნის შემცირება, მათ შორის გაჭიანურებული COVID-19 პანდემიის, კონფლიქტის ან სხვაგვარი გამო;მიმდინარე COVID-19 პანდემიის გამო ან სხვაგვარად, ჩვენს ერთ ან მეტ ძირითად მომხმარებელს (მათ შორის, საავტომობილო კლიენტებს, მთავარ მომწოდებლებს ან კონტრაქტორებს) შეექმნებათ მძიმე ფინანსური სირთულეები, გაკოტრება, დროებითი ან მუდმივი დახურვა ან ოპერაციული პრობლემები.შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს პროდუქტებზე მოთხოვნის შემცირება, დებიტორული დავალიანების შეგროვების სირთულის გაზრდა, მომხმარებელთა და/ან მომწოდებლებისგან პრეტენზიები ფორსმაჟორული გარემოების გამო ან სხვა მიზეზების გამო ჩვენს მიმართ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო;ბიზნესის შეფერხებები, რომლებიც დაკავშირებულია მიმდინარე COVID-19 პანდემიასთან, მათ შორის გაზრდილი რისკი იმისა, რომ ადგილზე ჩვენი თანამშრომლების ან კონტრაქტორების უმრავლესობა შეიძლება დაავადდეს ან ვერ შეასრულოს ყოველდღიური სამუშაო ფუნქციები;აშშ-ს მთავრობასთან 1962 წლის ვაჭრობის გაფართოების აქტის შესახებ (შესწორებულია 1974 წლის სავაჭრო აქტით), აშშ-მექსიკა-კანადის შეთანხმება და რისკები.დაკავშირებულია სხვა სავაჭრო შეთანხმებების, ტარიფების, ხელშეკრულებების ან პოლიტიკის 232-ე ნაწილის შესაბამისად განხორციელებულ ქმედებებთან და არასამართლიანი სავაჭრო იმპორტის მავნე ზემოქმედების ასანაზღაურებლად ეფექტური ანტიდემპინგური და შემადგენელი გადასახდელების მიღებისა და შენარჩუნების გაურკვევლობასთან;რეგულაციები, მათ შორის შესაძლო გარემოსდაცვითი რეგულაციები, რომლებიც დაკავშირებულია კლიმატის ცვლილებასთან და ნახშირბადის ემისიებთან, და მასთან დაკავშირებულ ხარჯებსა და ვალდებულებებს, მათ შორის მოთხოვნილი საოპერაციო და გარემოსდაცვითი ნებართვების, დამტკიცებების, ცვლილებების ან სხვა ნებართვების, ან ნებისმიერი სამთავრობო ან მარეგულირებელი ორგანოს მიღების ან შეუსრულებლობის ჩათვლით, და მარეგულირებელი ცვლილებების შესასრულებლად გაუმჯობესების განხორციელების დაკავშირებული ხარჯები, მათ შორის პოტენციური ფინანსური გარანტიის მოთხოვნები;ჩვენი საქმიანობის პოტენციური გავლენა გარემოზე ან საშიში ნივთიერებების ზემოქმედება;ადეკვატური ლიკვიდობის შენარჩუნების უნარმა, ვალის დონემ და კაპიტალის ხელმისაწვდომობამ შეიძლება შეზღუდოს ფინანსური მოქნილობა და ფულადი ნაკადები, რომლებიც გვჭირდება საბრუნავი კაპიტალის დასაფინანსებლად, დაგეგმილი კაპიტალური ხარჯები, შესყიდვები და სხვა ზოგადი კორპორატიული მიზნები ან ჩვენი ბიზნესის მიმდინარე საჭიროებები;ჩვენი ამჟამინდელი მოსალოდნელი დრო ან უუნარობა, რომ საერთოდ შევამციროთ დავალიანება ან დავაბრუნოთ კაპიტალი აქციონერებისთვის;უარყოფითი ცვლილებები საკრედიტო რეიტინგებში, საპროცენტო განაკვეთებში, სავალუტო კურსებში და საგადასახადო კანონმდებლობაში, აგრეთვე საქმიან და კომერციულ დავებს, გარემოსდაცვით საკითხებს, სამთავრობო გამოძიებებს, სამუშაო დაზიანებას ან პერსონალურ დაზიანებას, ქონების დაზიანებას, შრომას და დასაქმებას, შედეგებს და სასამართლო დავის ხარჯებს, პრეტენზიებს, არბიტრაჟს ან სამთავრობო სამართალწარმოებებს აღჭურვილობისა და სათადარიგო ნაწილების, მიწოდების ან ენერგიის (მათ შორის ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის და დიზელის) ან კრიტიკული ნედლეულის შეფერხებები.ცვლილებები ღირებულებაში, ხარისხში ან ხელმისაწვდომობაში და მიწოდებაში (რკინის მადნის, სამრეწველო გაზების, გრაფიტის ელექტროდების, ჯართის, ქრომის, თუთიის, კოქსის ჩათვლით) და მეტალურგიული ქვანახშირი, ასევე პროდუქციის მიწოდება ჩვენს კლიენტებს შორის, შიდა ჩვენს საწარმოებს შორის მიმწოდებელთან დაკავშირებული პრობლემები ან შეფერხებები, რომლებიც მიმართავს წარმოების რესურსებს ან პროდუქტებს ან გადააქვს ჩვენკენ;დაკავშირებულია ბუნებრივ ან ტექნოგენურ კატასტროფებთან, მძიმე ამინდის პირობებთან, მოულოდნელ გეოლოგიურ პირობებთან, კრიტიკული აღჭურვილობის გაუმართაობასთან, ინფექციურ დაავადებათა გავრცელებასთან, ნარჩენების ნაგებობების გაუმართაობასთან და გაურკვევლობის სხვა გაუთვალისწინებელ მოვლენებთან;ჩვენი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სისტემების წარუმატებლობა ან წარუმატებლობა, მათ შორის კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული;ვალდებულებები და ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია ნებისმიერ ბიზნეს გადაწყვეტილებასთან დროებით ან განუსაზღვრელი ვადით დახურვის ან სამუდამოდ დახურვის შესახებ მოქმედი ობიექტების ან მაღაროების შესახებ, რამაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს აქტივების საბალანსო ღირებულებაზე და გამოიწვიოს გაუფასურების საკომისიო ან ვალდებულება დახურვისა და აღდგენისთვის, და გაურკვევლობა, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი ადრე უმოქმედო ოპერაციული ობიექტის ან მაღაროს მუშაობის განახლებასთან;ჩვენი უახლესი შენაძენიდან მოსალოდნელი სინერგიების და სარგებელის რეალიზების და შეძენილი ბიზნესის წარმატებით ინტეგრირების შესაძლებლობა ჩვენს არსებულ ბიზნესში, მათ შორის გაურკვევლობა, რომელიც დაკავშირებულია კლიენტებთან, მომწოდებლებთან და თანამშრომლებთან ურთიერთობის შენარჩუნებასთან, და ჩვენი ცნობილი და უცნობი პასუხისმგებლობები შესყიდვასთან დაკავშირებით;ჩვენი თვითდაზღვევის დონე და ჩვენი შესაძლებლობა მივიღოთ ადექვატური მესამე მხარის პასუხისმგებლობის დაზღვევა, რათა ადეკვატურად დაფაროს პოტენციური არასასურველი მოვლენები და ბიზნეს რისკები;დაინტერესებულ მხარეებთან მუშაობის ჩვენი სოციალური ლიცენზიის შენარჩუნების გამოწვევები, მათ შორის ჩვენი ადგილობრივი გავლენის გავლენა ნახშირბადის ინტენსიური, სათბურის გაზების გამოსხივების ინდუსტრიებში მუშაობის რეპუტაციაზე და ჩვენს უნარზე განავითაროს თანმიმდევრული ოპერაციები და უსაფრთხოების მახასიათებლები;ჩვენ წარმატებით განვსაზღვრავთ და ვახვეწავთ ნებისმიერ სტრატეგიულ ინვესტიციას ან განვითარების პროექტს, ვაღწევთ დაგეგმილ შესრულებას ან დონეებს ხარჯთეფექტურად, საშუალებას გვაძლევს გავამრავალფეროვნოთ ჩვენი პროდუქციის პორტფელი და დავამატოთ ახალი მომხმარებლები;ჩვენი რეალური ეკონომიკური წიაღისეულის რეზერვების ან მინერალური მარაგების ამჟამინდელი შეფასების შემცირება, საკუთრების ან სხვა იჯარის, ლიცენზიის, სერვიტუტის ან სხვა საკუთრების ინტერესების შემცირება სამთო ქონების დაკარგვასთან დაკავშირებით, კრიტიკული სამუშაო პოზიციების დასაკავებლად მუშაკთა ხელმისაწვდომობა და მუშახელის პოტენციური დეფიციტი მიმდინარე COVID-19 პანდემიის გამო და საკვანძო ადამიანების მოზიდვის, დაქირავების, განვითარებისა და განვითარების შესაძლებლობის გამო;ჩვენ ვინარჩუნებთ დამაკმაყოფილებელ შრომით ურთიერთობებს პროფკავშირებთან და დასაქმებულებთან, ურთიერთობის გამოსყიდვის შესაძლებლობას;მოულოდნელი ან უფრო მაღალი ხარჯები, რომლებიც დაკავშირებულია პენსიასთან და OPEB-ის ვალდებულებებთან გეგმის აქტივების ღირებულების ცვლილების ან არაუზრუნველყოფილი ვალდებულებებისთვის საჭირო შენატანების ზრდის გამო;ჩვენი გენერალური რეზერვების გამოსყიდვის ოდენობა და დრო, ჩვენი ვალდებულება ფინანსების მიმართ. შესაძლოა დაფიქსირდეს მნიშვნელოვანი ხარვეზები ან მნიშვნელოვანი ხარვეზები შიდა კონტროლში.
კლდეებზე მოქმედი დამატებითი ფაქტორებისთვის იხილეთ ნაწილი I – პუნქტი 1A.რისკის ფაქტორები ჩვენს წლიურ ანგარიშში ფორმა 10-K წლისთვის, რომელიც დასრულდა 2021 წლის 31 დეკემბერს და სხვა შეტანილ დოკუმენტებში SEC-ში.
აშშ-ს GAAP-ის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების გარდა, კომპანია ასევე წარმოადგენს EBITDA-ს და კორექტირებულ EBITDA-ს კონსოლიდირებულ საფუძველზე.EBITDA და მორგებული EBITDA არის არა GAAP ფინანსური საზომები, რომლებიც გამოიყენება მენეჯმენტის მიერ საოპერაციო საქმიანობის შეფასებისას.ეს ზომები არ უნდა იყოს წარმოდგენილი აშშ-ს GAAP-ის შესაბამისად მომზადებული და წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაციის ნაცვლად, ან მის ნაცვლად.ამ ზომების პრეზენტაცია შეიძლება განსხვავდებოდეს სხვა კომპანიების მიერ გამოყენებული არა-GAAP ფინანსური ღონისძიებებისგან.ქვემოთ მოცემული ცხრილი აერთიანებს ამ კონსოლიდირებულ ზომებს მათ ყველაზე შესადარებელ GAAP ზომებთან.
ბაზრის მონაცემები Copyright © 2022 QuoteMedia.თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, მონაცემები 15 წუთით იგვიანებს (იხ. დაგვიანების დრო ყველა გაცვლისთვის).RT=რეალური დრო, EOD=დღის დასასრული, PD=წინა დღე.ბაზრის მონაცემები მოწოდებული QuoteMedia-ს მიერ.ოპერაციული პირობები.