Басшылықтың қаржылық жағдай мен операциялардың нәтижелерін талқылауы және талдауы («MD&A») ықшамдалған шоғырландырылған қаржылық есептілікпен және оның 1-тармағындағы тиісті ескертулермен бірге оқылуы керек.
Өнеркәсіптегі ағымдағы тұрақсыз жағдайларды ескере отырып, біздің бизнеске біздің болжамымыз бен күтуімізге әсер ететін бірқатар макро факторлар әсер етеді. Біздің барлық болжамды күтулеріміз тек бүгінгі нарықта көріп отырғанымызға негізделген және саладағы өзгеретін жағдайларға ұшырайды.
• Құрлықтағы халықаралық қызмет: егер шикізат бағасы ағымдағы деңгейде сақталса, біз Солтүстік Америкадан тыс құрлықтағы шығыстар Ресейдің Каспий теңізінен басқа барлық аймақтарда 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы жақсара береді деп күтеміз.
• Теңіз жобалары: 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы теңіздегі қызметтің жандануы және су асты ағаштары марапаттарының саны артады деп күтеміз.
• СТГ жобалары: Біз СТГ нарығына ұзақ мерзімді оптимистік көзқараспен қараймыз және табиғи газды өтпелі және тағайындалған отын ретінде қарастырамыз. Біз СТГ саласының ұзақ мерзімді экономикасын оң деп қараймыз.
Төмендегі кестеде мұнай мен газ бағасы көрсетілген кезеңдердің әрқайсысы үшін күнделікті жабылу бағасының орташа мәні ретінде жинақталған.
Белгілі бір орындардағы бұрғылау қондырғылары (мысалы, Ресейдің Каспий аймағы және Қытайдың құрлықтағы жері) қосылмаған, себебі бұл ақпарат оңай қол жетімді емес.
TPS сегментінің операциялық кірісі 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 220 миллион доллармен салыстырғанда 2022 жылдың екінші тоқсанында 218 миллион АҚШ долларын құрады. Табыстың төмендеуі, ең алдымен, төмен көлемдер мен шетел валютасын аударудың қолайсыз әсерлеріне байланысты болды, бұл бағамен ішінара өтелді, қолайлы бизнес кешені және шығындар өнімділігінің өсуі.
DS сегментінің операциялық кірісі 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 25 миллион доллармен салыстырғанда 2022 жылдың екінші тоқсанында 18 миллион долларды құрады. Табыстылықтың төмендеуі негізінен шығындар өнімділігінің төмендеуіне және инфляциялық қысымға байланысты болды.
2022 жылдың екінші тоқсанында компания шығындары 2021 жылдың екінші тоқсанындағы 111 миллион доллармен салыстырғанда 108 миллион долларды құрады. 3 миллион доллардың төмендеуі ең алдымен шығындардың тиімділігі мен өткен қайта құрылымдау әрекеттеріне байланысты болды.
2022 жылдың екінші тоқсанында пайыздық кірісті шегергеннен кейін біз 2021 жылдың екінші тоқсанымен салыстырғанда 5 миллион долларға азайып, 60 миллион доллар көлемінде пайыздық шығыстарды жасадық. Төмендеу негізінен пайыздық кірістің өсуіне байланысты болды.
DS сегментінің операциялық кірісі 2021 жылдың алғашқы алты айындағы 49 миллион доллармен салыстырғанда 2022 жылдың алғашқы алты айында 33 миллион АҚШ долларын құрады. Табыстылықтың төмендеуі, ең алдымен, шығындар өнімділігінің төмендеуіне және инфляциялық қысымға байланысты болды, бұл жоғары көлем мен бағамен ішінара өтеледі.
2021 жылдың алғашқы алты айында табыс салығы бойынша провизиялар 213 миллион АҚШ долларын құрады. АҚШ-тағы 21% заңды салық ставкасы мен тиімді салық ставкасы арасындағы айырмашылық, ең алдымен, бағалау бойынша жеңілдіктер мен танылмаған салық жеңілдіктерінің өзгеруіне байланысты салық жеңілдіктерінің жоғалуына байланысты.
30 маусымда аяқталған алты ай үшін әртүрлі қызмет түрлері бойынша ұсынылған (пайдаланылған) ақша ағындары келесідей:
Операциялық қызметтен түскен ақша ағыны 2022 жылдың 30 маусымында және 2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде тиісінше 393 миллион АҚШ доллары және 1 184 миллион АҚШ доллары көлеміндегі ақша ағынын құрады.
2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде дебиторлық берешек, тауарлық-материалдық қорлар және келісім-шарт активтері, ең алдымен, айналым капиталын жақсарту процестеріне байланысты болды. Кредиторлық берешек те көлем ұлғайған сайын ақша қаражатының көзі болып табылады.
Инвестициялық қызметтен түскен ақша ағыны тиісінше 2022 жылдың 30 маусымында және 2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты ай ішінде 430 миллион АҚШ доллары және 130 миллион АҚШ доллары көлеміндегі ақша қаражатын пайдаланды.
Қаржыландыру қызметінен түскен ақша ағыны тиісінше 2022 жылдың 30 маусымында және 2021 жылдың 30 маусымында аяқталған алты айдағы 868 миллион АҚШ доллары және 1 285 миллион АҚШ доллары көлеміндегі ақша ағынын пайдаланды.
Халықаралық операциялар: 2022 жылдың 30 маусымындағы жағдай бойынша Америка Құрама Штаттарынан тыс жерде сақталған қолма-қол ақшамыз жалпы қолма-қол ақша қалдығының 60%-ын құрады. Айырбастау немесе қолма-қол ақшаны бақылауға байланысты ықтимал қиындықтарға байланысты біз бұл қолма-қол ақшаны тез және тиімді пайдалана алмауымыз мүмкін. Сондықтан, қолма-қол ақшаның қалдықтары сол ақшаны тез және тиімді пайдалану қабілетімізді көрсетпеуі мүмкін.
Біздің негізгі бухгалтерлік бағалау үдерісіміз 2021 жылғы Жылдық есептің II бөліміндегі «Басшылықтың қаржылық жағдай мен қызмет нәтижелерін талқылауы және талдауы» 7-тармағында сипатталған процеске сәйкес келеді.