Калгари, Альберта, 12 мамыр, 2022 жыл (GLOBE NEWSWIRE) — Essential Energy Services Ltd. (TSX: ESN) («Essential» немесе «Компания») бірінші тоқсанның қаржылық нәтижелерін жариялайды.
2022 жылдың бірінші тоқсанында Батыс Канада шөгінді бассейніндегі («WCSB») өнеркәсіптік бұрғылау және аяқтау жұмыстары бір жыл бұрынғы кезеңмен салыстырғанда жоғары болды, бұл барлау мен өндіруге («E&P») компания шығындарының жоғарылауына әкелетін шикізат бағасының жоғарылауына байланысты.
West Texas Intermediate («WTI») 2022 жылдың бірінші тоқсанында барреліне орташа есеппен $94,82 құрады, 2022 жылдың наурыз айының басында барреліне $110 асты, 2021 жылдың бірінші тоқсанындағы баррельдің орташа бағасы $58 болды. Канадалық табиғи газдың бағасы («AECO») 2022 жылдың бірінші тоқсанында бір гигаджоуль үшін орташа есеппен 4,54 долларды құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңінде бір гигаджоуль үшін орташа есеппен $3,00 болды.
Канаданың 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы инфляция деңгейі 1990-жылдардың басынан бері ең жоғары болды(a), бұл жалпы шығындар құрылымына қосылды. Мұнай кәсіпшілігі қызметтерінің бағасы жақсарудың қарапайым белгілерін көрсетеді; бірақ шығындардың өсуі алаңдаушылық туғызып отыр. Мұнай кәсіпшілігі қызметтері саласы бірінші тоқсанда жұмыс күші тапшылығынан зардап шекті, өйткені таланттарды сақтау және тарту қиын болып қала берді.
2022 жылдың 31 наурызында аяқталған үш айдағы кіріс 37,7 миллион долларды құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 25%-ға өсті, бұл салалық жағдайлардың жақсаруына байланысты белсенділіктің артуына байланысты. 2022 жылдың бірінші тоқсанында Essential мемлекеттік субсидиялау бағдарламасының (b) бірінші тоқсанындағы 16 миллион доллармен салыстырғанда 200 000 доллар қаржыландыруын тіркеді. 2021. EBITDAS(1) бірінші тоқсанда 3,6 миллион долларды құрады, бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 1,3 миллион долларға азайған. Жоғары белсенділік операциялық шығындардың жоғарылауымен және мемлекеттік субсидиялау бағдарламаларының төмен қаржыландыруымен өтелді.
2022 жылдың бірінші тоқсанында Essential 700 000 АҚШ долларын құрайтын бір акцияға орташа өлшенген бағамен $ 0,42 болатын 1 659 516 жай акцияны сатып алды және күшін жойды.
2022 жылдың 31 наурызындағы жағдай бойынша Essential ұзақ мерзімді қарызды (1) 1,1 миллион долларды және айналым капиталын (1) 45,2 миллион долларды есептемегенде қолма-қол ақшамен күшті қаржылық жағдайына ие болды. 2022 жылдың 12 мамырында Essential-де 1,5 миллион доллар қолма-қол ақша болды.
(i) Флот көрсеткіштері кезең соңындағы бірліктердің санын көрсетеді. Басқарылатын жабдық жұмыс істеп тұрған жабдықтан аз. (ii) 2022 жылдың қаңтарында тағы бес цилиндрлі сұйықтық сорғысы іске қосылды. (iii) 2021 жылдың үшінші тоқсанында таяз орамды құбыр қондырғыларының жалпы жабдық санының қысқаруы күтілетін қайта іске қосу мерзімі ұзағырақ болады.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы ECWS кірісі 19,7 миллион долларды құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 24%-ға өсті. Өнеркәсіп жағдайларының жақсаруы 2021 жылдың бірінші тоқсанымен салыстырғанда жұмыс уақытының 14%-ға артуына әкелді. Бір жұмыс сағатының кірісі бір жыл бұрынғыдан жоғары болды. инфляциялық шығындардың бір бөлігі өседі.
2022 жылдың бірінші тоқсанындағы жалпы маржа 2,8 миллион АҚШ долларын құрады, бұл инфляция шығындарының жоғарылауына және мемлекеттік субсидиялау бағдарламаларын қаржыландырудың болмауына байланысты өткен жылдың сәйкес кезеңінен 0,9 миллион долларға төмен. Шығын инфляциясы 2022 жылдың бірінші тоқсанында айтарлықтай болды, нәтижесінде жалақыға, жанармайға және техникалық қызмет көрсетуге байланысты операциялық шығындардың артуына алып келді («R&M мемлекеттік бағдарламасының бірінші тоқсанында R&M субсидиялары жоқ»). 2022 жылы, алдыңғы тоқсандағы қаржыландырудың $900 000-мен салыстырғанда. Тоқсан ішінде операциялық сағаттағы табыс өскенімен, ол жоғары операциялық шығындар мен мемлекеттік қаржыландырудың төмендеуін өтеу үшін жеткіліксіз болды. Тритонмен салыстырғанда, мемлекеттік субсидиялау бағдарламасы қаржылық нәтижелерге көбірек әсер етеді, өйткені ECWS жұмыс күші өсті. өткен жылдың кезеңі.
Tryton компаниясының 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы табысы 18,1 миллион долларды құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 26%-ға өсті. Канада мен АҚШ-тағы дәстүрлі құрал қызметі бір жыл бұрынғымен салыстырғанда жақсарды, өйткені күшті сала шарттары тұтынушылардың өндіріс пен сынықтарға жұмсалатын шығындарының жоғарылауына әкелді. Кейбір тұтынушылар MSFS® белсенділігін күткеннен баяулады. Тоқсан ішінде баға бәсекеге қабілетті болды.
Бірінші тоқсандағы жалпы табыс 3,4 миллион долларды құрады, бұл белсенділіктің артуына байланысты өткен жылмен салыстырғанда 0,2 миллион долларға өсті, бұл мемлекеттік субсидиялау бағдарламасының қаржыландыруының азаюы және тауарлық-материалдық қорлар мен еңбекақы төлеуге байланысты операциялық шығындардың жоғарылауымен өтеледі. Тритон АҚШ-тың Қызметкерлерді ұстауға арналған салықтық несие бағдарламасынан 200 000 доллар қаржы алды. Өткен жылдың сәйкес кезеңінде субсидиялау бағдарламасының пайдасы болды. Осы тоқсандағы баға әлі де бәсекеге қабілетті болғандықтан, Тритон жоғары бағалар арқылы тұтынушылардан ұлғайған операциялық шығындарды өтей алмады. Тоқсандағы жалпы маржа бір жыл бұрынғы 22% салыстырғанда 19% құрады.
Essential жылжымайтын мүлік пен жабдықты сатып алуды өсу капиталы (1) және техникалық қызмет көрсету капиталы (1) ретінде жіктейді:
2022 жылдың 31 наурызында аяқталған үш ай ішінде Essential компаниясының техникалық қызмет көрсетуге жұмсаған күрделі шығындары негізінен ECWS белсенді паркін ұстауға және Tryton жүк көліктерін ауыстыруға жұмсалған шығындарға жұмсалды.
Essential компаниясының 2022 жылға арналған капиталдық бюджеті өзгеріссіз 6 миллион доллар деңгейінде қалды, бұл ретте техникалық қызмет көрсету үшін жылжымайтын мүлік пен жабдықты сатып алуға, сондай-ақ ECWS және Tryton үшін пикаптарды ауыстыруға баса назар аударылады. Essential белсенділік пен сала мүмкіндіктерін бақылауды және оның шығыстарын сәйкесінше реттеуді жалғастырады. 2022 жылға арналған капиталдық бюджет ақша ағыны, қажет болған жағдайда операциялық несие арқылы қаржыландырылады деп күтілуде.
Шикізат бағасы 2022 жылдың бірінші тоқсанында нығаюды жалғастырды, 2021 жылдың 31 желтоқсанынан бастап алға қисық күтулер жақсарды. 2022 және одан кейінгі өнеркәсіптік бұрғылау және аяқтау белсенділігінің болжамы күшті шикізат бағасына байланысты айтарлықтай оң. Компания шикізат бағасының күшті болуын күтуде, сонымен қатар құлдыраудың жоғарылауы мен құлдырау салдары жалғасады. 2022 жылдың қалған бөлігіндегі шығындарды аяқтау және күшті көп жылдық өнімділік циклінің басталуын білдіреді.
2022 жылға дейін E&P компанияларының артық ақша ағыны әдетте қарызды азайту және дивидендтер мен акцияларды сатып алу арқылы акционерлерге ақшаны қайтару үшін пайдаланылады. Салалық консенсус бағалаулары E&P компаниялары қарызды айтарлықтай қысқартуды жалғастыратындықтан, капиталды инвестициялау ұлғаюы мүмкін, өйткені олар өздерінің назарын қосымша өсуге және бұрғылауға және толықтыруға жұмсауға аударады.
Канададағы құн инфляциясы 2022 жылдың бірінші тоқсанында елеулі болды және жалақы, жанармай, инвентарлық қорлар және R&M сияқты шығындарға әсер етуді жалғастыруда. Жеткізу тізбегінің үзілуі 2022 жылдың қалған бөлігінде мұнай кәсіпшілігі қызметтері саласының шығындарын одан әрі арттыруы мүмкін. Канаданың мұнай кәсіпшілігіне қызмет көрсету саласы жұмыс күшінің тапшылығын бастан кешіруде және бүгінгі таңда мұнай кәсіпшілігі саласына таланттарды тарту және нарықта қызмет көрсету саласына қиындық туғызуда.
ECWS саладағы ең үлкен белсенді және жалпы терең ширатылған түтіктер парктерінің біріне ие. ECWS белсенді флотында 12 ширатылған құбыр қондырғылары мен 11 сұйықтық сорғылары бар. ECWS бүкіл белсенді флотты жасақтамайды. Белсенді флотты қазіргі экипаж мөлшерінен жоғары ұстау тұтынушыларға жоғары тиімділікті жоғары сапалы жабдықты алуға және әртүрлі ұңғымаларды құрастыру техникасын/қажеттігін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. қалпына келтіру жалғасуда, ECWS қайта іске қосу үшін қолжетімді қосымша жабдыққа ие. 2022 жылдың екінші жартысында және одан кейінгі кезеңде E&P капиталдық шығындарының күтілетін ауысуы, қол жетімді басқарылатын жабдықты күшейтумен бірге, 2022 жылдың екінші жартысында ECWS қызметтеріне сұранысты арттырады деп күтілуде.
Tryton MSFS® қызметі 2022 жылға дейін күтілгеннен баяу болды, бұл негізінен кейбір тұтынушылар үшін бұрғылау қондырғысының кешігуіне байланысты. Тритон 2022 жылы MSFS® аяқтау ұңғымаларын аяқтау құралдарына сұраныс артады деп күтеді, өйткені барлау және өндіру компаниялары бұрғылауға және аяқтауға жұмсалатын шығындарды күтеді. өндірісті ұлғайтты. Тритонның нығайып келе жатқан салалық ортада кеңею қабілетіне тығыз еңбек нарығы да әсер етуі мүмкін, бірақ бұл қазіргі уақытта шектеуші фактор болмайды деп күтілуде.
2022 жылдың бірінші тоқсанында Essential қызметінің бағасы инфляцияның өскен құнын өтеу үшін жеткіліксіз болады. ECWS үшін қазіргі уақытта негізгі E&P тұтынушыларымен болашақ баға белгілеуге және қызмет көрсету міндеттемесіне қойылатын талаптарға қатысты диалог жүргізілуде. ECWS инфляция құнынан асатын үстемемен бағаның өсуін мақсат етеді. Әзірге тұтынушылар бағаның өсуіне оң жауап берді. ұлғайту екінші тоқсанда күшіне енеді және күтілетін пайда үшінші және одан кейінгі тоқсандардағы ECWS нәтижелерінде көрсетіледі.Сонымен қатар, негізгі емес тұтынушылардан келетін қызмет сұрауларының бағасы мамыр айынан бастап одан әрі көтеріледі деп күтілуде. ECWS бағасын көтеру стратегиясы 2022 жылдың екінші жартысында жалпы кірісті арттырады деп күтілуде. нарық жақын арада Тритонға қызмет көрсету бағасының көтерілуіне жол бермейді деп күтілуде.
Essential мұнай кәсіпшілігі қызметтері саласындағы күтілетін қалпына келтіру циклінен пайда алуға жақсы жағдайға ие. Essential-тің күшті жақтарына жақсы дайындалған жұмыс күші, салада жетекші орамдық құбырлар паркі, қосымша құн қосылған ұңғыманы қазу құралдарының технологиясы және берік қаржылық негіз кіреді. Салалық белсенділік жақсарған сайын, Essential компаниясы өсіп келе жатқан тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін сәйкес бағаны алуға назар аударатын болады. қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік және басқару бастамаларына назар аударуды жалғастыру, өзінің күшті қаржылық жағдайын сақтау және ақша ағындарын тудыратын бизнесін ұлғайту. 2022 жылдың 12 мамырында Essential 1,5 миллион доллар қолма-қол ақшаға ие болды. Essential компаниясының қаржылық тұрақтылығы стратегиялық артықшылық болып табылады, өйткені сала күтілетін өсу кезеңіне өтуді жалғастыруда.
Басшылықтың талқылауы және талдауы («MD&A») және 2022 жылдың бірінші тоқсанындағы қаржылық есептілік Essential компаниясының www.essentialenergy.ca сайтында және SEDAR сайтында www.sedar.com сайтында қолжетімді.
Осы пресс-релиздегі кейбір нақты қаржылық шаралар, соның ішінде «EBITDAS», «EBITDAS %», «өсу капиталы», «техникалық қызмет көрсету капиталы», «таза жабдық шығындары», «ақша қаражаты, ұзақ мерзімді қарызды шегергенде» және «айналым капиталы» Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына сәйкес стандартталған мағынаға ие емес («IFRS»). басқа компаниялар пайдаланатын ұқсас қаржылық шаралармен салыстыруға болады. Essential пайдаланатын бұл нақты қаржылық шаралар MD&A-ның ХҚЕС-қа жатпайтын және басқа қаржылық шаралар бөлімінде (www.sedar.com сайтындағы SEDAR сайтындағы компания профилінде қол жетімді) түсіндіріледі, ол осы құжатта сілтеме арқылы біріктірілген.
EBITDAS және EBITDAS % – EBITDAS және EBITDAS % ХҚЕС бойынша стандартталған қаржылық өлшемдер емес және басқа компаниялар ашатын ұқсас қаржылық өлшемдермен салыстыруға келмеуі мүмкін. Басшылық таза шығынға қосымша (IFRS-тің ең тікелей салыстырылатын көрсеткіші) EBITDAS инвесторларға осы қызмет нәтижелеріне қалай салық салу керектігін және негізгі қызмет нәтижелерін қалай қаржыландыру керектігін қарастырғанға дейін көмектесетін пайдалы шара деп санайды. қолма-қол ақшасыз төлемдер әсер етеді. EBITDAS әдетте қаржылық шығындар, табыс салығы, амортизация, амортизация, транзакциялық шығындар, шығарудан болған залалдар немесе кірістер, есептен шығару, құнсызданудан болған залалдар, валюталық бағамдық кірістер немесе залалдар және акцияларға негізделген өтемақы, соның ішінде меншікті капиталмен есеп айырысу және басқа операцияға түзетілген тиісті өлшемдер ретінде қарастырылатын ақшалай есеп айырысулар ретінде қарастырылады. Essential компаниясының негізгі іскерлік қызметі нәтижелерінің көрсеткіші болуы керек. EBITDAS % - EBITDAS жалпы кіріске бөлінген ХҚЕС-ке жатпайтын коэффициент. Оны басшылық шығындар тиімділігін бағалау үшін қосымша қаржылық шара ретінде пайдаланады.
Basic Energy Services Limited компаниясының аралық таза шығын және шоғырландырылған шығын туралы шоғырландырылған есеп (аудиттелмеген)
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD. Ақша қаражатының қозғалысы туралы шоғырландырылған аралық есеп (аудиттелмеген)
Бұл пресс-релизде қолданыстағы бағалы қағаздар туралы заңнаманың мағынасында «болашаққа қатысты мәлімдемелер» және «болашаққа қатысты ақпарат» бар (бірлесе отырып, «болашақ туралы мәлімдемелер»). Мұндай болжамдық мәлімдемелерге, бірақ олармен шектелмей, келешек операцияларға арналған болжамдар, бағалаулар, күтулер мен мақсаттар кіреді, олар бірқатар маңызды факторларға, сондай-ақ көптеген қателіктерге ұшырайды, компанияның бақылау ауқымынан тыс.
Болашаққа қатысты мәлімдемелер – бұл тарихи фактілер болып табылмайтын және әдетте, бірақ әрқашан емес, «болжау», «болжау», «сену», «болашақ», «ниет ету», «бағалау», «жалғастыру», «болашақ», «болжам», «мүмкіндік», «бюджет», «орындалуда», «болатын» немесе «болатын оқиғалар» немесе «болатын» сияқты сөздермен анықталатын мәлімдемелер "мүмкін", "мүмкін", "әдетте", "дәстүрлі" немесе "болуға бейім" болуы немесе орын алуы мүмкін. Бұл пресс-релизде келешекке қатысты мәлімдемелер бар, соның ішінде келесілер: Essential компаниясының күрделі шығындар бюджеті және оның қалай қаржыландырылатынына қатысты күтулер; мұнай мен газ бағасы; мұнай-газ саласының болжамы, салалық бұрғылау және аяқтау жұмыстары және келешегі, және мұнай кәсіпшілігінің қызмет көрсету саласының қызметі мен болжамы; E&P артық ақша ағыны, ақша ағынын орналастыру және E&P күрделі шығындарының әсері; компанияның капиталды басқару стратегиясы және қаржылық жағдайы; Essential бағасы, оның ішінде бағаның көтерілу уақыты мен пайдасы; Essential міндеттемесі, стратегиялық ұстанымы, күшті жақтары, басымдықтары, болжамы, белсенділік деңгейлері, инфляцияның әсері, жеткізу тізбегінің әсерлері, белсенді және белсенді емес жабдықтар, нарық үлесі және экипаж мөлшері; Essential қызметтеріне сұраныс; еңбек нарығы; Essential қаржылық тұрақтылығы стратегиялық артықшылық болып табылады.
Осы пресс-релиздегі болашаққа қатысты мәлімдемелер Essential-тің бірнеше маңызды факторлары мен күтулері мен болжамдарын көрсетеді, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: COVID-19 пандемиясының Essential-ке ықтимал әсері; жеткізу тізбегінің бұзылуы; мұнай-газ саласын барлау және игеру; және мұндай қызметтің географиялық аймағы; Essential бұрынғы операцияларға сәйкес жұмыс істеуді жалғастырады; Ағымдағы немесе қажет болған жағдайда қабылданған салалық жағдайлардың жалпы жалғасы; Қажеттілігіне және операциялық қажеттіліктеріне қарай Essential капиталдандыру үшін қарыз және/немесе меншікті капитал көздерінің болуы; және белгілі бір шығындар туралы болжамдар.
Компания болашаққа қатысты мәлімдемелерде көрсетілген елеулі факторлар, күтулер мен болжамдар осындай мәлімдемелер жасалған күнгі қолда бар ақпарат негізінде орынды деп есептесе де, болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпау керек, өйткені Компания мұндай мәлімдемелер мен ақпараттың дұрыстығына кепілдік бере алмайды және мұндай мәлімдемелер болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді. тәуекелдер мен белгісіздіктер.
Нақты өнімділік пен нәтижелер әртүрлі факторлар мен тәуекелдерге байланысты ағымдағы күтулерден айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Оларға мыналар жатады, бірақ олармен шектелмейді: Компанияның Жылдық ақпарат нысанында («AIF») тізімделгендерді қоса алғанда, белгілі және белгісіз тәуекелдер (олардың көшірмесін www.sedar.com сайтындағы Essential сайтындағы SEDAR профилінде табуға болады); COVID-19 -19 Пандемияның айтарлықтай кеңеюі және оның әсері; Мұнай кәсіпшілігі қызметтері секторымен байланысты тәуекелдер, оның ішінде мұнай кәсіпшілігі қызметтеріне сұраныс, баға және шарттар; мұнай мен газдың ағымдағы және болжамды бағасы; геологиялық барлау және игеру шығындары және кешігулер; қорларды ашады және құбыр желісі мен тасымалдау мүмкіндігін төмендетеді; ауа райы, денсаулық, қауіпсіздік, нарық, климат және экологиялық қауіптер; интеграциялық сатып алулар, бәсекелестік және сатып алулардағы, даму жобаларындағы немесе күрделі шығыстар жоспарларындағы және заңнамалық өзгерістердегі ықтимал кідірістерге немесе өзгерістерге байланысты белгісіздік, соның ішінде салық заңдары, роялти, ынталандыру бағдарламалары және қоршаған ортаны қорғау ережелерімен шектелмейді; қор нарығының құбылмалылығы және сыртқы және ішкі көздерден тиісті қаржыландыруды алу мүмкіндігінің болмауы; корпоративтік еншілес ұйымдардың шетелдік юрисдикцияларда заңды құқықтарын жүзеге асыру мүмкіндігі; жалпы экономикалық, нарықтық немесе іскерлік жағдайлар, соның ішінде эпидемия, табиғи апат немесе басқа оқиға кезіндегі жағдайлар; жаһандық экономикалық оқиғалар; Essential қаржылық жағдайындағы және ақша ағынындағы өзгерістер және қаржылық есептілікті дайындау кезінде жасалған бағалаулар мен пайымдауларға байланысты белгісіздіктің жоғары дәрежесі; персоналдың, басшылықтың немесе басқа маңызды мәліметтердің білікті болуы; критикалық материалдардың шығындарының артуы; валюта бағамының ауытқуы; саяси және қауіпсіздік тұрақтылығындағы өзгерістер; әлеуетті салалық дамулар; және Компания ұсынатын қызметтерді пайдалануға әсер етуі мүмкін басқа да күтпеген жағдайлар. Тиісінше, оқырмандар болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық салмақ салмауы немесе оларға сенбеуі керек. Оқырмандарға жоғарыда аталған факторлар тізімі толық емес екенін және AIF тізімінде келтірілген «Тәуекел факторларына» сілтеме жасау керектігін ескертеді.
Осы пресс-релиздегі мәлімдемелер, оның ішінде болашаққа қатысты мәлімдемелер олардың жарияланған күнінен бастап жасалған және компания бағалы қағаздарға қатысты қолданыстағы заңнама талаптарын қоспағанда, жаңа ақпараттың, болашақтағы оқиғалардың немесе басқа жолмен болсын, кез келген болашаққа қатысты мәлімдемені жария түрде жаңарту немесе қайта қарау ниетінен немесе міндеттемеден бас тартады. Болашаққа қатысты мәлімдемелер осы мәлімдемеде нақты көрсетілмеген болса.
Осы және Компанияның қызметі мен қаржылық нәтижелеріне әсер етуі мүмкін басқа факторларға қатысты қосымша ақпарат бағалы қағаздарды реттеуші органдарға берілген есептерде қамтылған және www.sedar.com сайтындағы SEDAR сайтындағы Essential профилінде қол жеткізуге болады.
Essential мұнай кәсіпшілігі қызметтерін негізінен Батыс Канададағы мұнай және газ өндірушілеріне ұсынады. Essential әртүрлі тұтынушы базасына аяқтау, өндіру және ұңғыма орнын қалпына келтіру қызметтерін ұсынады. Ұсынылатын қызметтерге ширатылған құбырлар, сұйықтық пен азот айдау, ұңғыма құралдары мен жабдықтарын сату және жалға беру кіреді. Essential жеткізілімдері Canada орамдық құбырлар паркіндегі ең үлкен ақпарат алу үшін. www.essentialenergy.ca.
(a) Дереккөз: Канада Банкі – Тұтыну бағасының индексі (b) Канададағы төтенше жағдайдағы жалақы субсидиясын, Канаданың төтенше жағдайда жалдау субсидиясын және Америка Құрама Штаттарындағы қызметкерлерді ұстауға арналған салық несиесі мен жалақыны қорғау бағдарламасын қоса алғанда, үкіметтік субсидиялау бағдарламалары (бірге «Үкіметтік субсидиялау бағдарламалары»). » «)