CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) бүгін 2021 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған толық жыл мен төртінші тоқсанның нәтижелерін хабарлады.
Толық 2021 жылдағы шоғырландырылған кіріс алдыңғы жылдағы 5,3 миллиард доллармен салыстырғанда 20,4 миллиард долларды құрады.
Толық 2021 жыл ішінде компания 3,0 миллиард доллар немесе бір таратылған акцияға 5,36 доллар таза кіріс әкелді. Бұл 2020 жылы 81 миллион доллар немесе бір таратылған акция үшін 0,32 доллар таза шығынмен салыстырылады.
2021 жылдың төртінші тоқсанындағы шоғырландырылған кіріс өткен жылдың төртінші тоқсанындағы 2,3 миллиард доллармен салыстырғанда 5,3 миллиард долларды құрады.
2021 жылдың төртінші тоқсанында компания 899 миллион АҚШ долларын немесе бір таратылған акцияға 1,69 АҚШ долларын құрайтын таза кіріс алды. Бұған түгендеу қорларын жаңартудан және сатып алуға байланысты төлемдердің амортизациясынан түскен 47 миллион доллар немесе бір таратылған акция үшін 0,09 доллар алымдар кіреді. Салыстыру үшін, төртінші тоқсандағы таза кіріс 47 миллион долларды немесе бір таратылған акция үшін 0,09 долларды құрады. 44 миллион АҚШ долларын құрайтын сатып алумен байланысты шығындар мен қорлардың амортизациясын қоса алғанда, немесе бір сұйылтылған акция үшін 0,14 АҚШ доллары 0,10 доллар.
2021 жылдың төртінші тоқсанында түзетілген EBITDA1 2020 жылдың төртінші тоқсанындағы 286 миллион доллармен салыстырғанда 1,5 миллиард долларды құрады.
2021 жылдың төртінші тоқсанында жиналған қолма-қол ақшадан компания темірді өңдеу және саудасын («FPT») сатып алу үшін 761 миллион долларды пайдаланады. Компания тоқсанда жиналған қалған ақшалай қаражатты шамамен 150 миллион доллар негізгі қарызды өтеуге пайдаланды.
Сондай-ақ 2021 жылдың төртінші тоқсанында активтерді шегергендегі зейнетақылар мен OPEB міндеттемелері негізінен актуарлық пайда мен активтер бойынша күшті кіріс есебінен шамамен 1,0 миллиард долларға, 3,9 миллиард доллардан 2,9 миллиард долларға дейін азайды. Толық жыл үшін қарыздың қысқаруы (активтердің тазалығы), сондай-ақ капиталдың шамамен 2021 миллиард АҚШ долларын құрайды.
Директорлар кеңесі компанияның «Директорлар кеңесі» акцияларды сатып алу бағдарламасын «акцияларды сатып алу» бағдарламасын сатып алудың жаңа бағдарламасын бекітті, компаниялар акцияларды сатып алу бағдарламасына сатып алу үшін жеткілікті икемділікке ие болады немесе жеке келіссөздер жүргізуге жеткілікті икемділікке ие бола алмайды. Бағдарлама кез келген уақытта тоқтатыла немесе тоқтатыла алмайды.
Лоуренко Гонкалвес, Cliffs компаниясының төрағасы, президенті және бас директоры: «Соңғы екі жыл ішінде біз құрылысты аяқтадық және ең заманауи тікелей қысқарту зауытын іске қостық, сонымен қатар екі ірі болат компаниясы мен ірі Scrap Co-ны сатып алдық және сатып алу үшін төледік. 2019 жылы 2 миллиард доллардан 2021 жылы 20 миллиард доллардан асады. Бұл өсімдердің барлығы өткен жылы 5,3 миллиард доллар түзетілген EBITDA және 3,0 миллиард доллар таза кіріс әкеліп, тиімді болды.Біздің күшті ақша ағыны генерациясы бізге таратылған үлестер санын 10%-ға азайтуға ғана емес, сонымен қатар біздің левередж 1x Adjusted EBITDA-ның өте пайдалы деңгейіне дейін төмендеуіне мүмкіндік берді.
Гонкалвес мырза сөзін жалғастырды: «2021 жылдың төртінші тоқсанындағы нәтижелеріміз жеткізудің тәртіпті тәсілі біз үшін өте маңызды екенін көрсетеді.Өткен жылдың үшінші тоқсанында біз автомобиль тұтынушылары төртінші тоқсанда жеткізу тізбегін шеше алмайтынын түсіндік.Бұл саладағы сұраныс әлсіз болады.Бұл төртінші тоқсанда қызмет көрсету орталықтарына жалпы күтілетін сұраныстан асып түседі.Нәтижесінде біз әлсіз сұранысты қумауды таңдадық және оның орнына бірнеше болат өндіру және өңдеу қондырғыларымызға техникалық қызмет көрсетуді жылдамдаттық. Төртінші тоқсанға дейін жұмыс істедік.Бұл әрекеттер төртінші тоқсандағы бірлік шығындарымызға қысқа мерзімді әсер етті, бірақ 2022 жылғы нәтижелерге пайдасын тигізуі керек».
Гонкалвес мырза былай деп қосты: «Кливленд-Клиффс - АҚШ-тың автомобиль өнеркәсібіне ең ірі болат жеткізуші.Домна пештерінде HBI-ды және BOF-теріміздегі жоғары сапалы сынықтарды кеңінен пайдалану арқылы біз қазір ыстық металды, кокс жылдамдығын және CO2 шығарындыларын біздің өнім портфолиосына ұқсас болат компаниялары үшін жаңа халықаралық эталондық деңгейге дейін төмендете аламыз.Біздің автомобиль өнеркәсібінің тұтынушылары біздің шығарындылар көрсеткіштерін Жапония, Корея, Франция, Австрия, Германия, Бельгия және т.б. елдердегі басқа әріптестерімен салыстырған кезде, бұл негізгі болат жеткізушілерін салыстыру кезінде өте маңызды.Басқаша айтқанда, біз енгізген және серпінді технологияларға немесе ауқымды инвестицияларға сенбейтін операциялық өзгерістер арқылы Кливленд-Клиффс автомобиль өнеркәсібіне жоғары сапалы болат жеткізушісін қамтамасыз етеді, CO2 шығарындыларының жаңа стандарттарын орнатыңыз.
Гонкалвес мырза былай деп түйіндеді: «2022 Кливленд-Клиффс кірістілігі үшін тағы бір ерекше жыл болады, өйткені сұраныс, әсіресе автомобиль өнеркәсібінен көтеріледі.Жақында жаңартылған келісімшарт бойынша біз қазір белгіленген бағамен сатамыз.Келісім-шарт көлемінің басым көпшілігі сату бағасынан айтарлықтай жоғары.Тіпті бүгінгі күнгі болат фьючерстерінің қисық сызығында біз 2022 жылы болаттың орташа сату бағасы 2021 жылға қарағанда жоғары болады деп күтеміз. Біз 2022 жылы тағы бір тамаша жылды күткендіктен, күрделі шығындарға қажеттіліктеріміз шектеулі және біз енді акционерлерге бағытталған әрекеттерді бастапқы күткенімізден алда сенімді түрде жүзеге асыра аламыз ».
2021 жылдың 18 қарашасында Cleveland-Cliffs компаниясы FPT.FPT бизнесін сатып алуды аяқтады. Бұл компанияның болат құю бөлімшесіне кіреді. Тізімде көрсетілген болат өңдеу нәтижелеріне тек 2021 жылдың 18 қарашасы мен 2021 жылдың 31 желтоқсаны аралығындағы FPT операциялық нәтижелері кіреді.
2021 жылдың толық жылдық таза болат өндірісі 15,9 млн тоннаны құрады, оның 32% қапталған, 31% ыстық прокат, 18% суық прокат, 6% пластина, 4% тот баспайтын және электр бұйымдары және 9% плиталар мен рельстерді қоса алғанда. ыстықтай прокат, 17% суық прокат, 7% пластина, 5% тот баспайтын және электр бұйымдары және 8% басқа бұйымдар, соның ішінде плиталар мен рельстер.
Толық жылдық 2021 болат балқытудан түскен табыс 19,9 миллиард долларды құрады, оның шамамен 7,7 миллиард доллары немесе дистрибьюторлар мен өңдеушілер нарығындағы сатылымның 38%;5,4 млрд доллар немесе инфрақұрылым және өндірістік нарықтардағы сатылымның 27%-ы;4,7 млрд доллар немесе сатылымның 24%-ы автомобиль нарығына түсті;ал 2,1 млрд доллар немесе сатылымның 11%-ы болат балқытушылардың үлесіне тиді. 2021 жылдың төртінші тоқсанында болат өндіруден түскен табыс 5,2 млрд долларды құрады, оның шамамен 2,0 млрд доллары немесе дистрибьюторлар мен өңдеушілер нарығындағы сатылымның 38%-ы;Инфрақұрылым және өндірістік нарықтардағы 1,5 млрд доллар немесе сатылымның 29%-ы;Автокөлік нарығына 1,1 млрд доллар немесе сатылымның 22%;552 миллион доллар немесе болат балқытушының сату көлемінің 11%-ы.
2021 жылдың толық жылдық болат балқыту бойынша сату құны 15,4 миллиард долларды құрады, оның ішінде амортизацияға, тозуға және амортизацияға 855 миллион доллар және босалқы қорларды жинақтау төлемдері бойынша амортизацияға 161 миллион доллар. Толық жылдағы болат өндіру сегментінің түзетілген EBITDA көрсеткіші 5,4 миллиард долларды құрады, оның ішінде төртінші тоқсандағы SGS12 сатылымындағы 232 миллион доллар. $3,9 млрд құрады, оның ішінде $222 млн амортизацияға, тозуға және амортизацияға және 32 млн доллар қорларды жинақтау төлемдеріне амортизацияға. 2021 жылдың төртінші тоқсанында болат өндіру сегментінің түзетілген EBITDA көрсеткіші $1,5 млрд құрады, оның ішінде $52 млн SG&A төлемдері.
2021 жылдың төртінші тоқсанындағы басқа кәсіпорындардың нәтижелеріне, әсіресе құрал-саймандар мен штамптауға қорларды бағалау түзетулері және Кентукки штатындағы Боулинг Грин зауытына әсер еткен 2021 жылғы желтоқсандағы торнадо теріс әсер етті.
2022 жылдың 8 ақпанындағы жағдай бойынша компанияның жалпы өтімділігі шамамен $2,6 млрд құрады, оның ішінде шамамен $100 млн қолма-қол ақша және шамамен $2,5 млрд ABL несие желісі.
Тиісті тіркелген бағаны сату келісімшартының сәтті жаңартылуына байланысты және ағымдағы 2022 жылғы фьючерстік қисық сызығына сүйене отырып, HRC индексінің орташа бағасы жылдың қалған бөлігінде таза тонна үшін $925 құрайды, компания 2022 жылғы орташа бағасын таза тоннасына шамамен $1,225 сатады деп күтеді.
Бұл 2021 жылы HRC индексі таза тонна үшін орташа есеппен 1600 долларды құрайтын компанияның таза тоннасына $1,187 сату бағасымен салыстырады.
Cleveland-Cliffs Inc. 2022 жылдың 11 ақпанында сағат 10:00-де конференц-қоңырау өткізеді. Қоңырау тікелей эфирде көрсетіледі және Cliffs веб-сайтында мұрағатталады: www.clevelandcliffs.com
Кливленд-Клиффс Солтүстік Америкадағы ең ірі жалпақ болат өндіруші болып табылады. 1847 жылы негізі қаланған Клиффс кеніш операторы және Солтүстік Америкадағы темір рудасы түйіршіктерінің ең ірі өндірушісі. Компания өндірілген шикізаттан, DRI және сынықтардан бастапқы болат өңдеуге және төменгі ағынды өңдеуге, штамптауға, құрал-сайманға және солтүстік американдық болаттың басқа да ірі жеткізушілері нарығына тігінен біріктірілген. біздің жалпақ болаттан жасалған бұйымдардың кең ауқымды желісінің арқасында. Бас кеңсесі Кливлендте, Огайо, Кливленд-Клиффс Америка Құрама Штаттары мен Канададағы операцияларда шамамен 26 000 адамды жұмыс істейді.
Бұл пресс-релизде бағалы қағаздар туралы федералдық заңдардың мағынасында «болашаққа қатысты мәлімдемелер» болып табылатын мәлімдемелер бар. Тарихи фактілерден басқа барлық мәлімдемелер, соның ішінде, шектеусіз, біздің саламызға немесе бизнесімізге қатысты ағымдағы күтулерге, бағалауларға және болжамдарға қатысты мәлімдемелер болашаққа қатысты мәлімдемелер болып табылады. Біз инвесторларды болашаққа қатысты мәлімдемелердің кез келген келешекке қатысты тәуекелдер мен келешекке қатысты келеңсіз нәтижелерге әкелуі мүмкін екенін ескертеміз. Болашаққа қатысты мәлімдемелер арқылы көрсетілген немесе тұспалданған. Инвесторларға болашаққа қатысты мәлімдемелерге артық сенім артпау ескертіледі. Нақты нәтижелердің болашаққа қатысты мәлімдемелерде сипатталғандардан өзгеше болуы мүмкін тәуекелдер мен белгісіздіктер мыналар болып табылады: жалғасып жатқан COVID-19 пандемиясына байланысты операциялық үзіліс немесе біздің қызметкерлеріміздің келісім-шарттың елеулі ықтималдығы. немесе күнделікті еңбек функцияларын орындай алмау;болатқа, темір рудасына және металл сынықтарына нарықтық бағалардың тұрақты құбылмалылығы, бұл біздің тұтынушыларға сататын өнімдердің бағасына тікелей және жанама әсер етеді;жоғары бәсекеге қабілетті және циклдік болат өнеркәсібіне байланысты белгісіздік және автомобиль өнеркәсібінің болатқа әсерін қабылдауымыз Сұранысқа тәуелді автомобиль өнеркәсібі болат өндірісінің азаюына әкелуі мүмкін жартылай өткізгіш тапшылығы сияқты жеңіл салмақ пен жеткізу тізбегінің үзілу үрдісін бастан кешіруде;жаһандық экономикалық конъюнктурадағы әлеуетті әлсіздіктер мен белгісіздіктер, жаһандық болат балқыту өндірісінің артық қуаттылығы, темір кені Тастың артық жеткізілуі, жалпы болат импорты және нарықтағы сұраныстың төмендеуі, соның ішінде COVID-19 пандемиясының ұзаққа созылуына байланысты;жалғасып жатқан COVID-19 пандемиясына байланысты немесе басқаша, біздің бір немесе бірнеше негізгі тұтынушыларымыз (соның ішінде автомобиль нарығындағы тұтынушылар, елеулі қаржылық қиындықтар, банкроттық, уақытша немесе тұрақты жабылулар немесе жеткізушілер немесе мердігерлер теріс әсер еткен операциялық қиындықтар), бұл біздің өнімдерге сұраныстың төмендеуіне, тапсырыс берушінің дебиторлық берешегін өндіріп алуда қиындықтардың артуына немесе тапсырыс берушінің дебиторлық берешегін орындауға немесе басқа себептерге байланысты талаптарды орындауға кедергі келтіруі мүмкін, бізге байланысты;АҚШ үкіметімен 1962 жылғы Сауданы кеңейту туралы заңның 232-бөліміне (1974 жылғы Сауда актісімен түзетулермен), АҚШ-Мексика-Канада келісіміне және/немесе басқа сауда келісімдеріне, тарифтерге, шарттарға немесе саясатқа қатысты қабылданатын әрекеттерге байланысты тәуекелдер, сондай-ақ заңсыз тәртіпті бұзуға қарсы тиімді шараларды алу мен қолдауға қатысты белгісіздік. сауда импорты;қолданыстағы және өсіп келе жатқан мемлекеттік реттеулердің, соның ішінде климаттың өзгеруімен және көміртегімен байланысты шығарындыларға қатысты әлеуетті экологиялық реттеулердің әсері және олармен байланысты шығындар мен міндеттемелер, соның ішінде қажетті операциялық және экологиялық рұқсаттарды, мақұлдауларды, өзгертулерді немесе басқа рұқсаттарды алмау немесе сақтау, немесе реттеуші өзгерістерге (соның ішінде) сәйкестігін қамтамасыз ету үшін кез келген жақсартуларды жүзеге асыруға байланысты мемлекеттік органдардың және әлеуетті қаржылық қамтамасыз етудің шығындары;біздің қызметіміздің қоршаған ортаға ықтимал әсері немесе қауіпті заттардың әсеріне;біздің барабар өтімділікті сақтау қабілетіміз, қарыз деңгейіміз және капиталдың қолжетімділігі айналым қаражатын қамтамасыз ету қабілетімізді шектеуі мүмкін, күрделі шығындарды, сатып алуларды және басқа жалпы корпоративтік мақсаттарды немесе бизнесіміздің үздіксіз қажеттіліктерін қаржыландыру үшін қажетті қаржылық икемділік пен ақша ағынын жоспарлайды;біздің қарызымызды азайту немесе акционерлерге капиталды толығымен қазіргі уақытта болжанған мерзім ішінде қайтару мүмкіндігіміз;Несиелік рейтингтердің, пайыздық мөлшерлемелердің, шетел валютасының айырбас бағамдарының және салық заңнамасының жағымсыз өзгерістері;коммерциялық және коммерциялық дауларға, экологиялық мәселелерге, мемлекеттік тергеулерге, кәсіптік немесе жеке жарақатқа қатысты шағымдарға, мүліктік залалға, еңбек және жұмысқа қатысты мәселелерге немесе мүлікке немесе мемлекеттік рәсімдердің нәтижелеріне және операцияларға және басқа да мәселелерге байланысты сот ісі, шағымдар, арбитраждар;электр қуатын, табиғи газды және дизельдік отынды немесе темір рудасын, өнеркәсіптік газдарды, графит электродтарын, металл сынықтарын, хромды, мырышты, коксты және металлургиялық көмірді қоса алғанда, маңызды шикізат пен материалдарды қоса алғанда, энергия құнының немесе сапасындағы ақаулар немесе өзгерістер;табиғи немесе техногендік апаттарға, ауыр ауа райы жағдайларына, күтпеген геологиялық жағдайларға, жабдықтардың сыни істен шығуына, жұқпалы ауруларға, ошақтарға, қалдық қоймаларының бөгеттерінің бұзылуына және басқа да күтпеген оқиғаларға байланысты белгісіздіктер;ақпараттық технологиялар жүйелерінің, соның ішінде киберқауіпсіздікке байланысты жұмыстардың бұзылуы немесе істен шығуы;уақытша тоқтап тұрған немесе тұрақты жұмыс істеп тұрған объектілерді немесе кеніштерді жабу туралы кез келген іскерлік шешімге қатысты Негізгі активтердің баланстық құнына теріс әсер етуі және құнсыздану төлемдерін немесе жабу және қалпына келтіру бойынша міндеттемелерді тудыруы мүмкін міндеттемелер мен шығындар және бұрын жұмыс істеп тұрған кез келген жұмыс істеп тұрған қондырғыларды немесе кеніштерді қайта іске қосумен байланысты белгісіздік;біз соңғы сатып алулардан күтілетін синергиялар мен артықшылықтарды және сатып алынған бизнесті біздің жұмыс істеп тұрған бизнесімізге сәтті біріктіру мүмкіндігін, соның ішінде клиенттермен, жеткізушілермен және қызметкерлермен қарым-қатынасты сақтауға байланысты белгісіздіктерді және сатып алу жауапкершілігіне қатысты белгілі және белгісізге біздің міндеттемемізді жүзеге асырамыз;біздің өзін-өзі сақтандыру деңгейіміз және ықтимал келеңсіз оқиғалар мен бизнес тәуекелдерін барабар жабу үшін сәйкес үшінші тарап сақтандыруын алу мүмкіндігіміз;мүдделі тараптармен жұмыс істеуге арналған әлеуметтік лицензиямызды сақтаудағы қиындықтар, соның ішінде біздің операцияларымыздың жергілікті қауымдастықтарға әсері, парниктік газдар шығарындыларын тудыратын көміртекті көп қажет ететін салалардағы жұмыстың беделге әсері және тұрақты жұмыс және қауіпсіздік рекордын әзірлеу қабілетіміз;біз жоспарлы өнімділікке немесе деңгейге үнемді қол жеткізу, өнім қоржынымызды әртараптандыру және жаңа тұтынушыларды қосу мүмкіндігін беретін кез келген стратегиялық капиталды инвестициялау немесе дамыту жобасын сәтті анықтаймыз және нақтылаймыз;нақты экономикалық пайдалы қазбалар қорларындағы немесе ағымдағы Пайдалы қазбалар қорын бағалаулардағы қысқартулар және кез келген меншік құқығындағы ақаулар немесе кез келген жалдау, лицензиялар, сервитуттар немесе басқа иелену құқықтарынан айырылу;күрделі операциялық лауазымдарды толтыру үшін жұмысшылардың болуы және жалғасып жатқан COVID-19 пандемиясынан ықтимал жұмыс күшінің тапшылығы және негізгі персоналды тарту, жалдау, дамыту және сақтау қабілетіміз;кәсіподақтармен және қызметкерлермен қанағаттанарлық өндірістік қарым-қатынас орнату мүмкіндігін сақтаймыз;жоспар активтерінің құнының өзгеруіне немесе қаржыландырылмаған міндеттемелерге қажетті жарналардың ұлғаюына байланысты зейнетақы және OPEB міндеттемелерімен байланысты күтпеген немесе жоғары шығындар;біздің қарапайым акцияларды сатып алу мөлшері мен мерзімі;Қаржылық есептілікті ішкі бақылауымызда елеулі кемшіліктер немесе елеулі кемшіліктер болуы мүмкін.
Cliffs бизнесіне әсер ететін қосымша факторлар үшін I бөлім – 1A тармағын қараңыз. 2020 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 10-K нысаны бойынша жылдық есеп, 2021 жылдың 31 наурызында, 2021 жылдың 30 маусымында аяқталған тоқсандар үшін 10-Q пішімі бойынша тоқсандық есептер, 2021 жылдың 30 маусымы және АҚШ 2021 жəне басқа да айырбастар жəне Securities және Exchange 30, Комиссия.
АҚШ GAAP сәйкес ұсынылған шоғырландырылған қаржылық есептілікке қосымша, компания сонымен қатар EBITDA және Түзетілген EBITDA шоғырландырылған негізде ұсынады. EBITDA және Түзетілген EBITDA басшылық операциялық өнімділікті бағалауда пайдаланатын GAAP емес қаржылық өлшемдер болып табылады. Бұл шаралар АҚШ GAAP-қа сәйкес ұсынылған қаржылық ақпараттан оқшауланбауы керек және ұсынылуы мүмкін. басқа компаниялар пайдаланатын GAAP емес қаржылық шаралардан ерекшеленеді. Төмендегі кестеде осы шоғырландырылған шараларды олардың ең тікелей салыстырылатын GAAP өлшемдерімен салыстыру берілген.
Нарық деректері Copyright © 2022 QuoteMedia. Егер басқаша көрсетілмесе, деректер 15 минутқа кешіктіріледі (барлық алмасулар үшін кідіріс уақытын қараңыз).RT=нақты уақыт, EOD=күннің соңы, PD=алдыңғы күн. QuoteMedia.Терms арқылы қуатталған нарық деректері.