ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (“MD&A”) ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ ಏಕೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಐಟಂ 1 ರಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಿತ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು.
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವಾರು ಸ್ಥೂಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಔಟ್‌ಲುಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಾವು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
• ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡಲತೀರದ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2021 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊರಗಿನ ಕಡಲಾಚೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
• ಕಡಲಾಚೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು: 2021 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಕಡಲಾಚೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಬ್‌ಸೀ ಟ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
• LNG ಯೋಜನೆಗಳು: ನಾವು LNG ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಇಂಧನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. LNG ಉದ್ಯಮದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಧಿಯ ದೈನಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬೆಲೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರಾಂಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕಡಲತೀರದ ಚೀನಾದಂತಹ) ಕೊರೆಯುವ ರಿಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
TPS ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು 2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $218 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, 2021 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $220 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಅನುವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಭಾಗಶಃ ಬೆಲೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ DS ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆದಾಯವು $18 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, 2021 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $25 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಕುಸಿತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ.
2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 2021 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $111 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ $108 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. $3 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವೆಚ್ಚದ ದಕ್ಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪುನರ್ರಚನಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ.
2022 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು $ 60 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಡ್ಡಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, 2021 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ $ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
DS ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆದಾಯವು 2022 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ $33 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, 2021 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ $49 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ. ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಕುಸಿತವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
2021 ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು $213 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. US ಶಾಸನಬದ್ಧ ತೆರಿಗೆ ದರ 21% ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ದರದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸದ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನದ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 30 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ (ಬಳಸಲಾದ) ನಗದು ಹರಿವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಜೂನ್ 30, 2022 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30, 2021 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಕ್ರಮವಾಗಿ $393 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು $1,184 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 30, 2021 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಖಾತೆಗಳು, ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ.
ಹೂಡಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 30, 2022 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30, 2021 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ $430 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು $130 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.
ಹಣಕಾಸು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೂನ್ 30, 2022 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 30, 2021 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ $868 ಮಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು $1,285 ಮಿಲಿಯನ್ ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು: ಜೂನ್ 30, 2022 ರಂತೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ನಗದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಗದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ 60% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ ನಗದು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಭವನೀಯ ಸವಾಲುಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ನಗದು ಬಾಕಿಗಳು ಆ ಹಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಮ್ಮ 2021 ರ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಭಾಗ II ರಲ್ಲಿ "ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು" ಐಟಂ 7 ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.