앨버타주 캘거리, 2022년 5월 12일(GLOBE NEWSWIRE) - Essential Energy Services Ltd.(TSX: ESN)(이하 "Essential" 또는 "회사")가 1분기 재무 결과를 발표했습니다.
2022년 1분기 서부 캐나다 퇴적분지(WCSB)의 산업 시추 및 완료 활동은 원자재 가격 상승으로 탐사 및 생산(E&P) 기업의 지출이 증가한 데 힘입어 전년 동기 대비 증가했습니다.
서부 텍사스산 중질유(WTI)는 2022년 1분기 배럴당 평균 94.82달러를 기록하며 2022년 3월 초 배럴당 110달러를 넘어섰습니다. 이는 2021년 1분기 배럴당 평균 가격인 58달러보다 높은 수치입니다. 캐나다 천연가스 가격(AECO)은 2022년 1분기 기가줄당 평균 4.54달러를 기록했는데, 이는 작년 같은 기간의 기가줄당 평균 3달러보다 상승한 수치입니다.
2022년 1분기 캐나다의 인플레이션율은 1990년대 초반 이후 가장 높았으며(a), 이는 전반적인 비용 구조에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 유전 서비스 가격은 약간 개선되는 조짐을 보이고 있지만, 비용 상승은 여전히 ​​우려 사항입니다. 유전 서비스 산업은 인재를 유지하고 유치하는 데 어려움을 겪으면서 1분기에 인력 부족으로 어려움을 겪었습니다.
2022년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 매출은 3,770만 달러로, 작년 동기 대비 25% 증가했으며, 업계 상황 개선으로 인한 활동 증가 덕분입니다. 2022년 1분기에 Essential은 정부 보조금 프로그램(b)에서 20만 달러의 자금을 기록했는데, 이는 2021년 1분기의 160만 달러에 비해 증가한 수치입니다. 1분기 EBITDAS(1)는 360만 달러로, 작년 동기 대비 130만 달러 감소했습니다. 활동 증가는 운영 비용 증가와 정부 보조금 프로그램 자금 감소로 상쇄되었습니다.
2022년 1분기 동안 Essential은 주당 가중평균 가격이 0.42달러인 보통주 1,659,516주를 인수하고 취소했으며, 총 비용은 70만 달러였습니다.
2022년 3월 31일 현재 Essential은 장기 부채(1) 110만 달러와 유동 자산(1) 4,520만 달러를 제외한 현금으로 계속해서 강력한 재무 상태를 유지하고 있습니다. 2022년 5월 12일 현재 Essential은 현금 150만 달러를 보유하고 있습니다.
(i) 함대 수치는 기간 종료 시의 단위 수를 나타냅니다. 유인 장비는 서비스 중인 장비보다 적습니다.(ii) 2022년 1월에 또 다른 5기통 유체 펌프가 시운전되었습니다.(iii) 2021년 3분기에는 얕은 코일 튜빙 장비와 저용량 펌프의 총 장비 수 감소가 더 오랜 기간 동안 다시 활성화될 것으로 예상됩니다.
2022년 1분기 ECWS 매출은 1,970만 달러로 작년 동기 대비 24% 증가했습니다. 업계 상황 개선으로 2021년 1분기 대비 운영 시간이 14% 증가했습니다. 영업 시간당 매출은 1년 전보다 높았는데, 이는 주로 수행하는 작업의 특성과 연료에 대한 수익 추가 요금으로 인해 ECWS가 인플레이션으로 인한 비용 증가를 일부 상쇄할 수 있었기 때문입니다.
2022년 1분기 매출 총이익은 280만 달러로, 작년 동기보다 인플레이션 비용 증가와 정부 보조금 프로그램의 자금 부족으로 90만 달러 낮았습니다. 2022년 1분기에 비용 인플레이션이 상당하여 임금, 연료 및 유지 관리("R&M")와 관련된 운영 비용이 증가했습니다. ECWS는 2022년 1분기에 정부 보조금 프로그램 혜택을 받지 못했는데, 이는 전 분기의 90만 달러 자금 지원과 비교됩니다. 이 분기 동안 운영 시간당 수익이 증가했지만, 운영 비용 증가와 정부 자금 감소를 상쇄하기에는 충분하지 않았습니다. Tryton과 비교했을 때 ECWS의 인력이 증가함에 따라 정부 보조금 프로그램이 재무 결과에 미치는 영향이 더 큽니다. 이 기간의 매출 총이익률은 14%로, 작년 동기의 23%에 비해 감소했습니다.
Tryton의 2022년 1분기 매출은 1,810만 달러로 작년 동기 대비 26% 증가했습니다. 캐나다와 미국에서 전통적인 도구 활동은 업계 상황이 강화되어 고객이 생산 및 폐기물 작업에 더 많이 지출함에 따라 전년 대비 개선되었습니다. Tryton 다단계 파쇄 시스템("MSFS®") 활동은 일부 고객의 장비 지연으로 인해 MSFS® 활동이 예상보다 느렸지만 2021년과 동일한 수준을 유지했습니다. 가격은 이 분기 동안 경쟁력을 유지했습니다.
1분기 매출 총이익률은 340만 달러로, 전년 동기 대비 20만 달러 증가한 수치입니다. 이는 활동 증가에 따른 것이지만, 정부 보조금 프로그램의 자금 감소와 재고 및 급여와 관련된 운영 비용 증가로 상쇄되었습니다. 트라이튼은 2022년 1분기에 미국 직원 유지 세액 공제 프로그램에서 20만 달러의 자금을 지원받았는데, 이는 작년 같은 기간에 정부 보조금 프로그램 혜택으로 받은 50만 달러에 비해 증가한 수치입니다. 이번 분기에도 가격 경쟁력이 있었지만, 트라이튼은 고객으로부터 운영 비용 증가분을 가격 인상으로 회수하지 못했습니다. 이 분기 매출 총이익률은 19%로, 전년 동기 22%에 비해 감소했습니다.
Essential은 자산 및 장비 구매를 성장 자본(1)과 유지 관리 자본(1)으로 분류합니다.
2022년 3월 31일로 종료된 3개월 동안 Essential의 유지보수 자본 지출은 주로 ECWS 활성 차량의 유지보수 비용과 Tryton의 픽업 트럭 교체에 발생한 비용에 사용되었습니다.
Essential의 2022년 자본 예산은 600만 달러로 변동이 없으며, 유지 관리 활동을 위한 부동산 및 장비 구매와 ECWS 및 Tryton의 픽업 트럭 교체에 중점을 두고 있습니다. Essential은 계속해서 활동과 산업 기회를 모니터링하고 필요에 따라 지출을 조정할 것입니다. 2022년 자본 예산은 현금, 운영 현금 흐름 및 필요한 경우 신용 한도로 자금 조달될 것으로 예상됩니다.
2022년 1분기에도 상품 가격이 계속 강세를 보였으며, 2021년 12월 31일부터 전망 곡선이 개선되고 있습니다. 상품 가격이 강세를 보이면서 2022년 이후 업계의 시추 및 완공 활동에 대한 전망은 매우 긍정적입니다. 회사는 상품 가격이 강세를 보이고, 유정 감소로 인한 지속적인 저하 효과가 더해져 2022년 나머지 기간 동안 시추 및 완공 지출이 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 강력한 다년간 성과 주기의 시작을 알리는 신호입니다.
2022년까지 E&P 기업의 잉여 현금 흐름은 일반적으로 부채를 줄이고 배당금과 자사주 매입을 통해 주주에게 돈을 돌려주는 데 사용됩니다. 업계의 합의 추정에 따르면 E&P 기업이 부채를 지속적으로 크게 줄이면서 증분적 성장과 시추 및 완공에 대한 지출에 중점을 두면서 자본 투자가 증가할 가능성이 높습니다.
2022년 1분기에 캐나다의 비용 인플레이션이 상당했으며 임금, 연료, 재고 및 R&M과 같은 비용에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 공급망 중단으로 인해 2022년 나머지 기간 동안 유전 서비스 산업의 비용이 더욱 증가할 수 있습니다. 캐나다의 유전 서비스 산업은 노동력 부족을 겪고 있으며, 오늘날 시장에서 유전 서비스 산업에 인재를 유지하고 유치하는 것이 과제입니다.
ECWS는 업계에서 가장 큰 활성 및 전체 심층 코일 튜빙 함대를 보유하고 있습니다. ECWS의 활성 함대에는 코일 튜빙 장비 12개와 유체 펌프 11개가 포함됩니다. ECWS는 전체 활성 함대에 승무원을 배치하지 않습니다. 현재 승무원 규모보다 많은 활성 함대를 유지함으로써 고객은 다양한 완료 기술과 형성/웰 패드 요구 사항을 충족하는 선호하는 고효율 장비를 확보할 수 있습니다. 업계가 지속적으로 회복됨에 따라 ECWS는 재활성화를 위해 추가 장비를 사용할 수 있습니다. 2022년 하반기 및 그 이후의 E&P 자본 지출이 예상되는 변화와 사용 가능한 유인 장비의 부족으로 인해 2022년 하반기까지 ECWS 서비스 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
Tryton MSFS® 활동은 2022년 내내 예상보다 느렸는데, 주로 일부 고객의 굴착 지연 때문입니다. Tryton은 탐사 및 생산 회사가 시추 및 완료 지출이 증가할 것으로 예상함에 따라 2022년 후반에 MSFS® 완료 시추 도구에 대한 수요가 증가할 것으로 예상합니다. E&P 회사가 생산량 증대를 통해 성장을 추구함에 따라 Tryton의 캐나다와 미국 내 기존 시추 도구 사업이 활동 증가의 혜택을 볼 것으로 예상됩니다. 강화되는 산업 환경에서 Tryton이 사업을 확장할 수 있는 능력은 또한 긴축된 노동 시장의 영향을 받을 수 있지만, 현재로서는 이것이 제한 요소가 될 것으로 예상되지 않습니다.
2022년 1분기에 필수 서비스의 가격은 인플레이션 비용 증가를 상쇄하기에 충분하지 않을 것입니다.ECWS의 경우, 현재 주요 E&P 고객과 향후 가격 책정 및 서비스 약정 요구 사항에 관해 대화가 진행 중입니다.ECWS는 인플레이션 비용을 초과하는 프리미엄으로 가격 인상을 목표로 합니다.지금까지 ECWS의 주요 고객은 가격 인상에 긍정적으로 반응했습니다.이러한 가격 인상은 2분기에 적용되며, 예상되는 이점은 3분기 및 이후 분기의 ECWS 결과에 반영될 것입니다.또한, 프라임이 아닌 고객의 서비스 요청은 5월부터 추가로 가격이 책정될 것으로 예상됩니다.ECWS 가격 인상 전략은 2022년 하반기에 총 마진을 높일 것으로 예상됩니다.Tryton의 경우 불행히도 시추공 도구 및 렌탈 시장의 치열한 경쟁으로 인해 Tryton이 단기적으로 서비스 가격을 인상하지 못할 것으로 예상됩니다.
Essential은 석유 시추 서비스 산업의 예상되는 회복 주기로부터 이익을 얻을 수 있는 좋은 위치에 있습니다. Essential의 강점에는 잘 훈련된 인력, 업계를 선도하는 코일 튜빙 장비, 부가가치가 있는 시추공 도구 기술, 탄탄한 재무 기반이 포함됩니다. 업계 활동이 개선됨에 따라 Essential은 서비스에 대한 적절한 가격을 얻는 데 중점을 둘 것입니다. Essential은 핵심 고객의 증가하는 요구 사항을 충족하고 환경, 사회 및 거버넌스 이니셔티브에 계속 집중하며 강력한 재무 상태를 유지하고 현금 흐름을 창출하는 사업을 성장시키는 데 전념하고 있습니다. 2022년 5월 12일 기준 Essential은 150만 달러의 현금을 보유하고 있습니다. Essential의 지속적인 재무 안정성은 업계가 예상되는 성장 기간으로 계속 전환함에 따라 전략적 이점입니다.
2022년 1분기 경영진 논의 및 분석(MD&A)과 재무제표는 Essential 웹사이트 www.essentialenergy.ca와 SEDAR 웹사이트 www.sedar.com에서 확인할 수 있습니다.
본 보도자료에 나오는 "EBITDAS", "EBITDAS %", "성장 자본", "유지보수 자본", "순 장비 지출", "장기 부채를 제외한 현금", "운전 자본" 등 특정 재무 측정치는 국제 재무 보고 기준(IFRS)에 따라 표준화된 의미가 없습니다. 이러한 측정치는 다른 회사에서 사용하는 유사한 재무 측정치와 비교할 수 없으므로 IFRS 측정치를 대체하는 데 사용해서는 안 됩니다. Essential에서 사용하는 이러한 특정 재무 측정치는 MD&A의 비IFRS 및 기타 재무 측정치 섹션(www.sedar.com의 SEDAR에서 회사 프로필에서 제공)에 자세히 설명되어 있으며, 본 명세서에 참조로 포함되어 있습니다.
EBITDAS 및 EBITDAS % – EBITDAS 및 EBITDAS %는 IFRS에 따른 표준화된 재무 측정 기준이 아니며 다른 회사에서 공개한 유사한 재무 측정 기준과 비교되지 않을 수 있습니다. 경영진은 순손실(IFRS의 가장 직접적으로 비교 가능한 측정 기준) 외에도 EBITDAS가 투자자가 이러한 활동에 자금을 조달하는 방법, 결과에 대한 세금 부과 방법 및 주요 운영 활동의 결과가 비현금 비용으로 인해 영향을 받기 전에 알려진 방법을 고려하는 데 도움이 되는 유용한 측정 기준이라고 생각합니다. EBITDAS는 일반적으로 금융 비용, 소득세, 감가상각, 상각, 거래 비용, 처분 손실 또는 이익, 감가상각, 손상 손실, 외환 이익 또는 손실 및 주식 기반 보상(주식 결제 및 현금 결제 거래 포함) 이전의 이익으로 정의됩니다. 이러한 조정은 Essential의 주요 사업 활동의 결과를 나타내는 지표로 간주되는 것에 대한 또 다른 측정 기준을 제공하기 때문에 관련이 있습니다. EBITDAS %는 EBITDAS를 총 수익으로 나누어 계산하는 비 IFRS 비율입니다. 경영진은 이를 비용 효율성을 평가하기 위한 보충적 재정 조치.
Basic Energy Services Limited의 중간 순손실 및 연결 손실에 대한 연결재무제표(미감사)
ESSENTIAL ENERGY SERVICES LTD. 연결 중간 현금흐름표(미감사)
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(a) 출처: 캐나다 은행 - 소비자 물가 지수 (b) 캐나다 긴급 임금 보조금, 캐나다 긴급 임대료 보조금, 미국 내 직원 유지 세액 공제 및 급여 보호 프로그램을 포함한 정부 보조금 프로그램(이하 "정부 보조금 프로그램")