1993년 Tom과 David Gardner 형제가 설립한 The Motley Fool은 웹사이트, 팟캐스트, 책, 신문 칼럼, 라디오 쇼 및 프리미엄 투자 서비스를 통해 수백만 명의 사람들이 재정적 자유를 얻을 수 있도록 돕습니다.
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좋은 아침입니다. Chart Industries, Inc. 전화 회의에 오신 것을 환영합니다.2021년 3분기 결과에 따라. [운영자 참고 사항] 회사의 발표 및 추가 설명이 오늘 아침에 발표되었습니다.보도 자료를 받지 못한 경우 Chart 웹 사이트(www.chartindustries.com)를 방문하여 액세스할 수 있습니다.오늘 통화 다시보기는 통화 후 2021년 10월 28일 목요일까지 이용 가능합니다.
재생에 대한 정보는 회사의 보도 자료에 포함되어 있습니다.시작하기 전에 회사는 이 전화 회의에서 나온 비역사적 진술이 실제로는 미래 예측적 진술임을 상기시켜 드리고자 합니다.회사의 손익계산서 및 최근 증권거래위원회에 제출된 자료에 포함된 미래 예측 진술 및 위험 요소에 대한 정보를 참조하십시오.회사는 미래 예측 진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없습니다.
감사합니다.모두 좋은 아침입니다. 오늘 2021년 3분기 실적 발표에 참여하고 2022년 전망을 업데이트해 주셔서 감사합니다.오늘 나와 함께한 사람은 Chart Industrial Gases의 베테랑이자 현재 최고 재무 책임자인 Joe Brinkman입니다. 그는 나중에 전화로 분기별 결과를 알려줄 것입니다.오늘의 논의는 이중적이며 다른 회사에서 들은 것과 비슷할 것입니다.첫째, 우리가 3분기에 직면한 단기 거시적 도전과 그것이 우리 분기에 미치는 영향, 우리가 예상한 대로 폭풍우를 이겨내고 구조적으로 더 강한 수익을 제공하기 위해 우리가 취하고 계속 취하는 조치입니다.앞으로 몇 년.둘째, 우리는 광범위한 주문에 대한 지속적인 강력한 활동을 보고 있으며 모든 지표는 우리 제품에 대한 지속적인 기본 수요를 나타냅니다.
그럼 오늘 공개된 추가 자료 4번째 슬라이드부터 시작하겠습니다.2021년 3분기 3억 5천만 달러의 주문서는 사업 전반에 걸쳐 수요가 지속적으로 증가하고 있음을 보여줍니다. 이는 3분기에 대규모 액화 주문을 예상하거나 받지 못했다는 점을 감안할 때 분기 초 예상보다 훨씬 높은 수치입니다.분기에 우리의 기대치는 약 3억 달러입니다.이번 분기 주문량은 2020년 3분기 대비 33% 증가하여 YTD 주문량이 2020년 첫 9개월보다 53% 증가했습니다. 또한 특수 제품 주문은 이번 분기에 2020년 3분기 대비 100% 이상, 전년 동기 대비 150% 이상 증가했습니다.Cryo Tank Solutions도 이 기간 동안 분기 35%, 9개월 만에 53%의 인상적인 성장을 기록했습니다.
3분기 주문은 4분기 연속 수주 잔고에 기여하여 현재 11억 달러를 넘어섰고 2022년 전망에 대한 자신감을 강화했으며 현재 분기별 안정적인 추세에서 더 높은 수준의 주문 활동을 보고 있습니다.슬라이드 4의 왼쪽을 가리키는 것은 우리가 기대하는 분기별 주문의 새로운 정상 수준으로 간주되는 것을 나타냅니다.COVID 이전과 청정 에너지 시대 이전, 또는 2016년에서 2019년 사이에 분기당 평균 2억 3,800만 달러의 수주잔고는 이제 지속적으로 분기당 3억 달러를 초과합니다.이번 분기 주문 처리에서 주의해야 할 몇 가지 다른 사항이 있습니다.우리는 3분기에 각각 100만 달러가 넘는 60건의 주문을 했고 올해는 152건을 주문했습니다.3분기는 100만 달러가 넘는 60건의 주문으로 연속 2분기였습니다.우리는 또한 신규 고객으로부터 20건의 신규 주문과 65건의 주문을 받았습니다.
연초부터 2021 년 3 분기까지, 전문 제품 카테고리에 대한 모든 주문은 2020 년의 첫 9 개월 동안 해당 주문 수준을 초과했습니다. 즉,이 모든 카테고리의 특수 제품 주문 수는 2020 년의 전체 12 개월 동안의 수치를 초과했습니다.그 결과 사업의 일부는 재료비 증가로 인한 수익성 감소를 경험하지 않았습니다.천연 가스 탐사 및 압축을 포함한 전통적인 석유 및 가스 시장에서 2020-2021년 두 달 동안 가장 많은 주문량을 기록한 공랭식 열교환기와 함께 우리는 예상보다 늦었지만 약간의 회복을 보기 시작했습니다. 죄송합니다.8월과 9월에 2021년 3분기는 공랭식 열교환기 주문이 가장 많은 분기였습니다.
당사 제품이 분자 수준에서 연결되지 않은 또 다른 예입니다.따라서 에너지 전환이 계속되는 한 우리는 석유 회수의 혜택을 받을 것입니다.이제 슬라이드 5와 6에서 비용 부담의 세부 사항과 예상보다 높은 비용에 대한 예상되는 추가 지연을 상쇄하기 위해 어떤 조치가 취해졌는지 살펴보겠습니다. 2021년 3분기가 이러한 비용 문제로 인해 마진에 미치는 부정적인 영향이 가장 낮을 것으로 예상하지만 이러한 문제 중 일부는 완전히 완화되었기 때문에 나머지 문제는 남아 있으며 보상 조치를 취함에 따라 완화될 것입니다.우리는 다음 분기에 마진이 개선될 것으로 예상하지만 판매 시기 및 가격 압력의 변경을 포함하여 다음 분기에 대한 지침도 조정하고 있습니다.우리는 이전에 2021년 3분기에 재료 비용과 가용성이 개선되는지 악화되는지 모니터링한 다음 신속하게 대응할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.이번 분기에는 상황이 더욱 악화되었습니다.
주문 및 백로그의 강력한 성장에도 불구하고 공급망의 물류 및 노동 문제가 결과에 영향을 미쳤습니다.인상, 추가 가격 인상 및 운영 비용 절감으로 신속하게 대응했지만 분기 내 조치 중 어느 것도 분기 수익에 즉각적인 영향을 미치지 않았습니다.우리는 현재 진행 중인 작업과 마크업 시간, 정규화된 노동력 및 운영 효율성으로 인해 일반적인 마진으로 돌아갈 것으로 예상하고 있습니다. 이 단계의 첫 번째 단계는 4분기에 시작하여 2022년 예측에 포함된 2022년 2분기까지 계속됩니다.한 걸음 뒤로 물러서서 문제와 그에 대해 우리가 무엇을 하는지 이해합시다.슬라이드 5, 1행은 2021년 3분기에 재료 비용이 어떻게 급격하게 증가했는지 보여줍니다. 스테인리스, 알루미늄 및 탄소강 지출은 6월 30일부터 9월 30일까지 각각 12%, 18%, 24% 증가했습니다. 7월 1일부터 대규모 가격 인상을 실시했습니다.
시차와 분기별 비용 증가로 인해 3분기에는 큰 변화가 없었습니다.또한 2021년 3분기 중반부터 모든 신규 주문에 할증료를 추가하기 시작했으며 2021년 10월에 가격을 다시 인상했습니다. 디자인 작업을 통해 신청 유효 기간 동안 재료의 현재 가격을 설정할 수 있습니다.따라서 이러한 모든 인용문도 업데이트되었습니다.두 번째 행은 항구 혼잡, 운전자, 트럭, 컨테이너, 자재 가용성 등 공급망의 중단을 보여줍니다.분명히 이들 중 어느 것도 차트와 관련이 없으며 우리 팀은 공급망 중단으로 인한 판매 시간 차이를 줄이기 위해 노력하고 있습니다.그러나 이것은 안전 재고를 위한 우리의 싸움을 더욱 자극하여 단기적으로 잉여 현금 흐름에 영향을 미칩니다.운전자 및 트럭 가용성에 대해 말하면서, 세 번째 행은 8월 11일에서 10월 7일 사이에 우리가 경험한 매우 파괴적이고 예상치 못한 문제를 보여줍니다.
당사의 산업용 가스 공급업체는 특히 미국에서 COVID-19로 인해 산소 수요가 다시 급증함에 따라 당사를 포함한 산업용 가스 고객에게 질소 및 아르곤 공급에 불가항력 사태를 부과했습니다.우리는 임대 차량에서 자체 극저온 트럭 중 하나를 사용하고 인증된 운전사를 고용하여 유통 네트워크를 통해 천연 가스를 공급하여 생산을 계속할 수 있는 특권을 가지고 있지만, 이 실패로 인해 확실히 운영 비용과 비효율이 증가했습니다.긍정적인 측면은 이 불가항력적인 사건이 10월 7일에 해제되었고 이제 분배가 정상으로 돌아왔다는 것입니다.여섯 번째 슬라이드의 네 번째 행으로 이동합니다.우리는 COVID-19가 인력에 미치는 영향을 포함하여 인력 가용성 및 비용 문제에 직면해 있습니다.
생산직 다수의 유지·채용에 대응하여 3분기에 실시한 일시적인 것이 아닌 직접 시급 인상을 제외하고는 4분기에 노동 문제의 영향을 받지 않도록 충분한 조치를 취했다고 생각합니다.팀 구성원.분기 동안 우리는 372명을 고용했고 98% 이상이 여전히 우리와 함께하고 있습니다.임금을 계속 인상하는 한편, 분기 동안 등록 인센티브도 사용했는데, 이는 비용에 부정적인 영향을 주었지만 기본 임금에는 포함되지 않았습니다.10월에 크게 개선된 두 번째 인력 문제는 미국 제조 시설에서 발생한 COVID-19의 새로운 급증입니다.8월 1일부터 9월 30일까지 COVID-19로 인해 중요한 미국 시설의 생산 직원 중 평균 3.7%가 일주일 동안 결근했습니다.
10월 이후로 이 매장에 직접 일하는 직원은 거의 없습니다.이로 인해 운영상의 비효율성, 일정 변경, 매장의 여러 영역에 걸친 직접 작업으로 인한 추가 교대 근무가 발생했습니다.분기 동안 허리케인 아이다(Ida)로 인해 두 개의 생산 시설이 잠시 중단되어 업무 시간이 단축되었습니다.지속되거나 영구적인 손상이나 효과가 없는 일시적인 효과입니다.마지막으로, 우리는 중국에 있는 우리 사무실에서 중국의 에너지 법 집행 조치를 계속 시행할 것으로 기대하고 계획합니다.필요한 경우 다양한 완화 전략을 개발했습니다.하지만 이때 우리 중국 사업의 주전원 공급량은 정상 5회, 2회 한도 또는 정상 4회, 3회 한도가 될 것이며, 이번 분기에도 현 상황이 유지된다면 추가 제한 없이 4분기 중반에 도달하게 될 것입니다.중국 예보.
우리 — 우리는 가격 인상 및 할증료와 함께 자재 비용 변경 및 기타 비용 변경에 지속적으로 대응해 왔습니다.슬라이드 7의 슬라이드 상단에서 재료비 증가를 볼 수 있습니다.올해 초부터 당사의 세 가지 주요 원자재 범주인 스테인리스강, 알루미늄 및 탄소강은 각각 33%, 40% 및 65% 성장했습니다.10월 첫 20일 동안 우리는 탄소강과 스테인리스강 가격이 안정되는 것을 보았지만 마그네슘 상황을 감안할 때 알루미늄 가격은 계속 상승했고 가용성은 감소했습니다.그러나 필요한 가격 책정 및 프리미엄에 대해 이야기하고 이러한 접근 방식의 차이점에 대한 이유에 대해 이야기하기 전에 안전 재고에 대한 우리의 안락 수준에 대해 이야기하겠습니다.아시다시피 연초부터 우리는 일시적으로 재고 잔고를 기준 이상으로 늘리는 것이 합리적인 안전 재고를 늘려 왔으며 이는 잉여 현금 흐름에 영향을 미칠 것입니다.그러나 이러한 전략적 결정을 통해 우리는 고객을 위한 단 하나의 주요 납품도 놓치지 않을 수 있었습니다.
예를 들어, 우리는 입력을 받은 시간을 기준으로 현재 수준과 비교하여 2022년 상반기에 비용 절감을 제공하는 특정 1년 및 2년 계약을 체결했습니다.가격에 관한 한 각각 2/4 분기 말에서 3/4 분기 말까지 재료비가 증가하지 않을 것으로 예상합니다.이것을 보았을 때 7월 1일부터 시행된 가격 변경과 입찰 기간이 있는 프로젝트에 대한 공개 모집에 대한 모든 자료의 재견적 외에도 분기 중간 추가 요금을 도입했습니다.이러한 변화에도 불구하고 급속도로 증가하는 비용을 따라잡기에는 역부족입니다.따라서 제품에 따라 일시적이고 영구적인 모든 신규 주문에 대해 또 다른 가격 인상을 실시했습니다.우리는 이러한 인플레이션 기간이 지속되고 하이퍼인플레이션 기간 동안 분기별 조정 메커니즘보다 뒤쳐진다는 점을 감안할 때 이러한 계약에서 재료비 가격 책정 메커니즘을 더 자주 사용할 수 있도록 장기 계약을 통해 산업용 가스 고객과 협력해 왔으며 계속 협력하고 있습니다.효과적인.
이에 성공하고 장기적인 관계를 유지하는 고객을 위해 이 메커니즘은 거시 경제 상황이 개선됨에 따라 분기별이든 반기별이든 일반적인 일정으로 돌아갈 것입니다.사업에 부정적인 영향을 미치지 않으면서 필요에 따라 제품을 제공할 수 있도록 우리와 함께 일하는 모든 분들께 큰 감사를 드립니다.둘째, 백로그에 있는 일부 기존 주문에 대한 추가 배송 비용을 적절하게 충당하기 위해 사전 업그레이드 백로그에서 작업하는 사람들에게 감사합니다.이러한 성장을 두 가지 다른 방식으로 구성했음을 알 수 있습니다.의도적이었습니다.첫째, 비용 상황이 개선되고 정상으로 돌아온 후 일부 가격은 높은 수준으로 유지될 것이며 이는 정기적으로 가격을 조정하는 일반적인 단계가 될 것입니다.두 번째는 현재 무기한이지만 일시적인 수당입니다.그래서 우리는 약간의 가격 경직성을 갖게 될 것입니다. 하지만 고객이 우리에게 공정하게 대하려고 하기 때문에 고객에게 솔직해져야 합니다.
2022년 전망에 대해 이야기하기 전에 조에게 바닥을 넘겨 우리의 구조적 비용 절감 노력과 3분기 결과에 대한 개요를 알려드리겠습니다.
Jill에게 감사합니다. 여덟 번째 슬라이드는 특정 유기적 구조 비용과 용량을 늘리기 위한 조치를 보여줍니다.이 슬라이드에 표시된 내용은 두 가지 용도로 사용됩니다. 첫 번째는 운영 비용을 절감하고 두 번째는 고객의 마감일을 맞추기 위해 적절한 장소에 적절한 용량을 확보하는 것입니다.페이지 왼쪽에서 3분기에 취했거나 구현한 비용 절감 조치의 하위 집합을 볼 수 있습니다.물론 이것은 완전한 목록이 아닙니다.우리는 Tulsa 공기 냉각기 제조 시설을 텍사스 비즐리 제조 시설에 통합하여 제품 라인에 따라 다양한 출시 단계에 있는 Tulsa 시설에 유연한 제조 시설을 만들었습니다.Tulsa에 유연한 생산 라인을 추가하면 숙련된 인력을 확보할 수 있고 생산 병목 현상을 다른 위치에서 옮길 수 있습니다.예를 들어, 우리는 미네소타 주 뉴 브래그에서 덕트 공사 및 진공 단열 어셈블리의 이전을 완료했으며 관련 수익은 2021년 4분기에 시작될 것으로 예상됩니다.
동일한 Beasley 위치에 휴스턴의 수리 및 서비스 시설이 들어서게 되며, 향후 몇 개월 동안 휴스턴의 독립 수리 시설과 합병할 예정입니다.슬라이드에서 미국과 유럽에서 구현되고 있는 다른 효율성 이니셔티브 중 일부를 볼 수 있습니다. 마지막으로, 우리는 분기에 특정 직책을 제거하여 SG&A 구조를 계속 개선합니다. 마지막으로, 우리는 분기에 특정 직책을 제거하여 SG&A 구조를 계속 개선합니다. Наконец, мы продолжаем совершенствовать нашу структуру SG&A, исключая конкретные позиции в эtom квартале. 마지막으로, 우리는 이번 분기에 특정 직위를 제거하여 판관비 구조를 계속 개선하고 있습니다.最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。 나콘네츠, 나는 SG&A와 거래를 하고 있고, 그 중 가장 중요한 것은 сокращали определенные рабочие места입니다. 마지막으로 우리는 판관비 구조를 지속적으로 개선하고 해당 분기 동안 특정 일자리를 줄였습니다.아홉 번째 슬라이드에서.2021년 3분기 매출은 3억 2,830만 달러로 2020년 3분기보다 20% 이상 증가했으며, 유기적 성장은 13.4%였습니다.참고로, 2020년 3분기 Venture Global Calcasieu Pass 매출은 2021년 2분기 약 500만 달러에 비해 약 2,560만 달러였습니다. 2021년 3분기 관련 대규모 LNG 매출은 없지만 시간 경과에 따른 대규모 LNG 프로젝트 매출을 제외하면 2021년 3분기 유기 매출은 2020년 3분기 대비 25.2% 증가했으며 전년 동기 대비 13.6% 증가했습니다. - 2020년 초와 비교하여 2021년 현재까지.
2021년 3분기 매출에는 특수 제품 및 냉장 탱크 솔루션의 분기 대비 기록적인 성장이 포함되었습니다.CTS 매출은 2021년 QoQ 14.7%, YoY 10% 증가했으며 특수 제품은 2021년 QoQ 9.5%, YoY 108% 증가했습니다.2020년 3분기 대비 0.8%. 전문 수리, 유지보수 및 렌탈 제품이 총 순매출의 49.7%를 차지했습니다.2분기 연속으로 약 50%, 2020년 전체에서 34.1%입니다. 2021년 3분기 총 마진은 Gill이 설명한 비용으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.보고된 총 이익은 시설 가동, 통합, 구조 조정 및 통합 비용과 관련된 비경상 비용을 포함하여 매출의 22.8%였습니다.비경상 비용에 대해 조정된 매출 비율로 조정된 총 마진은 26.5%로 화물, 공급망 및 자재 비용의 급격한 증가로 인한 분기 비용 부담을 반영했습니다.
판매 비율로 조정된 총 마진은 LNG를 제외하고 2020년 3분기 이후 변동이 없었고 2021년 2분기 이후 지속적으로 감소했습니다. 문제는 특수 제품 및 판매, 수리, 서비스 및 임대 비율로 조정된 총 마진에 미치는 영향이 적었습니다.판매 비율로 특수 제품의 조정된 총 마진은 2021년 2분기와 일치하여 37%를 약간 상회했으며 비즈니스에 대한 전반적인 관점을 나타냅니다.Specialty Products 비즈니스는 주로 단기 비용 효율성이 있는 품목 기반 가격 책정 또는 주문에서 배송 시간이 더 빠른 제품으로 현재 가격에 더 많은 현재 비용을 반영합니다.수리, 유지 보수 및 렌탈 조정 총 마진은 텍사스 휴스턴에 있는 수리 시설을 통합하기로 한 결정과 관련된 구조 조정 비용을 포함하여 매출의 28.7%였습니다.RSL 조정 총 마진은 2021년 2분기에 중국의 저마진 선적을 포함하여 연속 510 베이시스 포인트 증가했습니다.
총 및 조정 총 마진에서 가장 어려운 것은 열 전달 시스템입니다.높은 세그먼트 콘텐츠, 손실된 생산 시간 및 높은 마진을 고려한 프로젝트 기반 수익 인식 시기. 2021년 2분기부터 3분기까지 순차적인 SG&A 증가는 LA Turbine 및 AdEdge의 추가로 인해 발생합니다. 2021년 2분기부터 3분기까지 순차적인 SG&A 증가는 LA Turbine 및 AdEdge의 추가로 인해 발생합니다.2021년 2분기부터 3분기까지 일반 및 관리 비용의 순차적 증가는 LA Turbine 및 AdEdge 추가로 인해 발생합니다. 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine 와 AdEdge 的增加推动的. 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine Последовательный рост SG&A со 2-го по 3-й квартал 2021 года был обусловлен добавлением LA Turbine и AdEdge. 2021년 2분기부터 3분기까지 SG&A의 지속적인 성장은 LA Turbine과 AdEdge의 추가에 의해 주도되었습니다.나중에 Gill은 비용 회수 시기와 다음 분기의 수익에 대한 프로젝트의 더 큰 영향에 대해 논의할 것입니다.슬라이드 10은 우리가 투자한 시가 평가 재평가 활동을 포함하여 3분기 및 연간 누계 조정 EPS가 각각 0.55달러와 2.09달러임을 보여줍니다. 이는 3분기에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.분기 및 연초부터.특정 일회성 비용과 관련된 EPS 조정에는 구조 조정, 퇴직금, 런처 및 생산 라인 및 기타 일회성 비용이 포함됩니다.우리 경영진은 이러한 문제가 계속될 것이라고 가정하고 귀하가 들은 구조적 조치에서 예상되는 오프셋의 시기를 감안할 때 부정적인 생산 또는 효율성 영향 외에 오늘 귀하가 듣는 문제를 포함하지 않습니다. 준비된 발언과 Q&A에 보다 시간에 민감한 노력의 일환으로 부록에 부문별 세부 정보와 신규 고객 정보인 First of a Kind를 포함시켰습니다. 준비된 발언과 Q&A에 보다 시간에 민감한 노력의 일환으로 부록에 부문별 세부 정보와 신규 고객 정보인 First of a Kind를 포함시켰습니다. 준비된 발언과 Q&A 시간에 보다 민감하게 대응하기 위해 세그먼트별 세부 정보와 최초의 신규 고객 정보를 앱에 포함했습니다. 준비된 댓글과 Q&A를 적시에 제공하기 위해 특정 세그먼트에 대한 세부 정보와 앱에서 처음으로 새로운 고객 정보를 포함했습니다.
또한 10-Q 지원 마감일에 대한 질문을 자주 받습니다.오늘 중으로 소개할 예정입니다.
슬라이드 10은 향후 분기별 지침을 제공한다는 의미는 아니지만 다음 분기에 대한 보다 구체적인 정보를 제공하고자 합니다.4분기 전망의 맥락에서 우리 팀은 4분기 판매 및 수익 예측에 몇 가지 추가 비상 상황을 포함시켰을 뿐만 아니라 일반적으로 공급망, 배송 및 화물 문제가 확대되지 않을 수 있다고 가정하는 방식을 포함했습니다.슬라이드 10에서 이전 예상 내부 판매 예측에서 첫 번째 행에 표시된 이전 3분기 및 4분기 예측 범위의 하단으로 변경된 것을 볼 수 있습니다.2열에서 9열까지의 더 큰 이동 부품은 완전히 포괄적이지는 않지만 열 전달 시스템 프로젝트의 기한 및 백로그 및 지속 알림을 포함하여 가장 큰 이동을 포함합니다.
이러한 업데이트를 통해 업데이트된 2021년 4분기 매출 범위는 3억 7000만 달러, 4분기는 3억 7000만 ~ 3억 9000만 달러가 됩니다.이미 언급했듯이 이는 전적으로 예상 수익 날짜를 2022년으로 연기했기 때문이며 그 중 어느 것도 수익 손실이 아닙니다.우리의 새로운 예측은 2021년 매출이 2020년에 비해 11-13% 증가할 것이라고 가정합니다. 슬라이드 11은 이전에 제시된 거시 경제 문제와 현재 정보를 기반으로 이러한 문제를 해결하기 위한 지금까지의 조치 및 일정을 고려한 2021년 현재 전망을 보여줍니다.2021년 4분기에 냉장 탱크 솔루션을 제외한 각 부문의 판매 비율로 총 마진이 증가할 것으로 예상되며, 3분기에는 가격 책정 일정으로 인한 4분기의 지체 및 지체 마진이 반영됩니다.RSL 및 특수 제품 부문의 판매 증가율에 따른 총 마진은 제품 믹스 백로그와 가격 인상 시기에 의해 주도될 것으로 예상되는 반면, HTS 마진의 예상되는 소폭 증가는 더 높은 마진에 특화된 더 많은 상품으로 인한 것입니다.판매실적.
2021년 전체에 해당하는 조정된 비희석성 수익은 유효 세율을 19.5%로 가정할 때 약 3,550만 개의 가중 평균 발행 주식에 대해 약 2.75달러에서 3.10달러가 될 것으로 예상됩니다. 이전 추정치는 18%였습니다.우리는 2021년 3분기가 마진에 미치는 부정적인 영향이 가장 적을 것으로 예상하고, 특히 눈에 보이는 특정 마진 위치에서 상당한 수익을 인식할 것이기 때문에 후속 분기에서 지속적으로 개선될 것으로 예상합니다.가격과 수당은 이익에 나타나기 시작했고 종종 노동력 흡수를 돕기 위해 더 많은 양으로 나타나기 시작했습니다.그러나 이미 언급했듯이 불확실한 시기에 우리는 어떤 비상 대책이 필요합니다.2022년 연간 예측인 슬라이드 13으로 이동합니다. 전반적으로 우리는 특정 프로젝트에 정통하며 올해 우리가 본 광범위한 수요가 계속되어 2022년 기록적인 백로그와 가격 상승의 영향에 기여할 것으로 예상합니다.
우리는 2022년 전체 매출 예측을 17억 달러에서 18억 5천만 달러 범위로 상향 조정했습니다.우리는 추가 또는 신규 대규모 LNG 프로젝트를 제외하고 이 수정된 예측에 대해 매우 낙관적이지만, 이미 FERC 승인을 받은 미국 걸프 연안의 3개 대규모 LNG 프로젝트가 2022년에 최종 투자 결정을 내릴 것으로 예상합니다. 우리는 그 중 2개가 상반기에 발주서에 나타날 것으로 예상합니다.나중에 각 주요 LNG 프로젝트에 대한 이러한 잠재적 달러 금액과 우리의 믿음이 성장한 이유에 대해 이야기하겠습니다.그러나 슬라이드 13에서 2022년 매출 성장에 대한 간략한 개요를 제공하기 위해 첫 번째 행에는 현재 2022년에 배송할 계획인 주문 잔고가 표시됩니다. 2022년 출시 가능성과 함께 2023년까지 약간의 잔고가 있지만 여기에서는 다루지 않습니다.이러한 추측 수준을 감안할 때 두 번째 및 세 번째 줄은 2022년에 배송될 것으로 예상되는 일반적인 책과 선박을 보여줍니다.
라인 4-6은 우리가 예약할 것으로 예상했지만 시기 변경 및 2022년 예상 수익 영향으로 인해 향후 6개월 이내에 완료될 것으로 예상되는 특정 소규모 LNG 프로젝트입니다. 행 7은 연초에 예약된 추가 액화 프로젝트를 기반으로 2022년의 잠재적 수익을 나타냅니다.마지막으로 8번째 줄은 AdEdge 및 LA Turbine 인수로 예상되는 연간 영향입니다.이에 상응하는 희석되지 않은 조정 주당 수익은 약 3,550만 가중 발행 주식에 대해 $5.25에서 $6.50 사이가 될 것으로 예상되며 유효 세율은 19%입니다.다시 말하지만 주요 LNG는 제외됩니다.현재 시차의 가시성을 감안할 때, 우리는 하반기에 비해 강력한 분기별 및 연간 선형 순차 판매 성장을 기대합니다.이러한 생각에는 2022년 상반기에 현재 직면한 도전에 대한 지속적인 저항과 지금까지 취해진 긍정적인 조치로 점진적인 상쇄가 포함될 것으로 기대하는 것이 포함됩니다.
이제 한 걸음 물러서서 현재 진행 중인 광범위한 수요에 대해 이야기해 봅시다.따라서 두 도시의 역사는 비즈니스에서 일어나는 일의 두 번째 부분입니다.이 끊임없는 광범위한 수요는 우리의 전략과 미래 전망 모두에 대한 우리의 믿음을 뒷받침합니다.우리는 분자 중립적인 프로세스와 장비로 구별되며, 에너지 전환이 하이브리드 솔루션이 될 것이라고 믿으며, 이 모든 것이 기존 석유 및 가스 매장량의 복구 또는 복구로부터 이익을 얻을 것입니다.따라서 슬라이드 15에서 우리는 향후 10년 동안 행동을 형성할 것으로 생각되는 세 가지 순풍과 더 지속 가능한 옵션을 위해 노력하는 공공 및 민간 부문의 일반적인 추세를 보여주었습니다.IEA와 무공해 로드맵은 오늘날의 기후 공약이 2030년까지 탄소배출량을 단 20%만 줄일 것임을 보여줍니다.
그것에 대해 생각하는 또 다른 방법은 우리가 지금 시작하지 않는다면, 당신이 10년 후에 최선을 다하더라도 세상은 이러한 목표를 달성하기 위해 우리를 따라잡지 못할 것 같다는 것입니다.또한 90개국이 제로 목표를 발표했으며 이는 전 세계 GDP의 78%를 나타냅니다.이제 전 세계 GDP의 82%가 CO2 기반이며 32개국이 국가 지원 수소 전략을 가지고 있습니다.작년과 비교하여 이러한 수치의 성장은 상당하며 이는 세계관이 지속 가능한 발전을 향해 나아가고 있음을 나타냅니다.재생 가능 에너지의 규모와 인프라가 커짐에 따라 에너지의 지속 가능성과 영속성을 보장하면서 점점 더 실용주의에 집중하고 있습니다.여기서 천연가스가 중요한 역할을 합니다.슬라이드 16의 세 번째 행이 중요합니다.이것은 중단이나 중단 없이 긴급한 에너지 수요를 충족시키고 경우에 따라 처음으로 인구와 남아프리카 및 인도와 같은 지역에 전기를 공급합니다.더 깨끗하고 환경 친화적인 솔루션에 대한 열망과 함께 지속 가능한 에너지에 대한 필요성이 우리에게 도움이 될 것입니다.
이제 슬라이드 16으로 이동하여 지난 12개월 동안 우리가 수행한 비유기농 활동과 전체 범위의 청정 공정 및 관련 장비로 우리가 어떻게 좋은 위치에 있는지에 대해 설명합니다.저는 이 슬라이드에서 청소, 깨끗한 전기, 깨끗한 물, 깨끗한 음식, 깨끗한 산업 사이의 연관성이 잘 확립되어 있으며 더 이상의 무기 활동이 필요하지 않다는 점만 언급하겠습니다.고객은 분자 또는 기술에 관계없이 광범위한 프로세스 및 장비 중에서 선택할 수 있습니다.따라서 고객은 당사 제품에서 완전한 솔루션 또는 구성 요소를 선택할 수 있습니다.우리는 현재 우리가 매우 합리적이라고 믿는 밸류에이션으로 완성된 작년의 비유기적 성장 덕분에 이러한 전환에 유리한 위치에 있습니다.종단 간 솔루션을 갖추는 것이 도움이 되기 시작했으며, 우리는 이 솔루션이 우리의 고마진 맞춤형 제품 비즈니스를 계속 성장시킬 것으로 기대합니다.또한 논오가닉 사업의 통합 활동이 예정대로 진행되고 있으며 2022년에는 거래 및 통합 관련 비용이 감소할 것으로 예상됩니다.
작년에 우리가 수행한 인수는 슬라이드 17에 표시되어 있습니다. 이들은 우리 백로그에 실질적으로 기여하고 있으며 2022년에 의미 있는 방식으로 P&L을 통해 흐르기 시작할 것입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월 사이에 완료된 4개의 인수는 총 구매 가격이 1억 500만 달러이며 각각의 거래 마감일 이후 1억 7500만 달러 이상의 주문을 받았습니다. 작년에 우리가 수행한 인수는 슬라이드 17에 표시되어 있습니다. 이들은 우리 백로그에 실질적으로 기여하고 있으며 2022년에 의미 있는 방식으로 P&L을 통해 흐르기 시작할 것입니다. 2020년 10월부터 2021년 6월 사이에 완료된 4개의 인수는 총 구매 가격이 1억 500만 달러이며 각각의 거래 마감일 이후 1억 7500만 달러 이상의 주문을 받았습니다.지난 1년 동안 우리가 수행한 인수는 슬라이드 17에 표시되어 있습니다. 인수는 주문서에 상당한 기여를 하며 2022년에 의미 있는 방식으로 손익으로 인식되기 시작할 것입니다. 2020년 10월과 2021년 6월 사이에 완료된 4개의 인수는 총 구매 가격이 1억 500만 달러이며 각각의 거래가 완료된 이후 1억 7500만 달러 이상의 주문을 받았습니다.지난 1년 동안 완료한 인수는 슬라이드 17에 나와 있습니다. 그들은 주문서를 크게 늘리고 2022년에 손익이 크게 움직이기 시작할 것입니다. 2020년 10월에서 2021년 6월 사이에 4개의 인수가 4개 회사의 총 구매 가격 1억 500만 달러에 완료되었으며 마감 이후 1억 7500만 달러 이상의 주문이 접수되었습니다.또한 슬라이드의 왼쪽 하단에서 이러한 조합의 다른 시너지 효과를 볼 수 있습니다.BlueInGreen, AdEdge 및 Chart와 ChartWater의 결합은 초기에 많은 지지를 받았으며 이전에 말했듯이 이것은 최근 몇 년 동안 가장 저평가된 성장 부문이며 수처리가 전선이라는 점을 지적하고 싶습니다.예를 들어 AdEdge는 소유 첫 달인 9월에 2021년 최고 주문 달을 게시했습니다.지난 11월 BlueInGreen을 인수한 이후 수처리 및 산업용 애플리케이션을 위한 As-a-Service 제품이 62% 성장했습니다.
슬라이드 18은 분기 동안 액화 장비에 대한 주문 없이도 일관된 주문 수에 대한 기대치를 계속 초과하는 수소 활동을 보여줍니다.올해는 9개월 만에 약 2억 달러의 수소 관련 수주를 받았습니다.우리는 상용 온보드 액체 탱크 출시 및 1000bar psi 액체 수소 펌프 출시와 함께 3분기에 기록적인 수소 판매, 총 이익 및 영업 이익을 기록했습니다.이번 분기의 1인치는 우리에게 자신감을 주었고 향후 몇 달/분기에 단기 목표 수소 시장을 확대할 수 있게 해 줄 것입니다.이것은 12개월 전과 비교하여 접착력을 보여주기 때문에 작지만 중요한 정보입니다.이제 슬라이드의 글머리 기호 중 하나가 전달되었습니다. 수소가 에너지 전환의 유일한 승자이기 때문에 수소에 ​​전적으로 의존하지 않고 수소를 유리하게 사용할 수 있는 고유한 방법이 이제 제공되었기 때문입니다.
이것은 또한 2022년 3분기 말 이전에 5억 달러 이상의 가치가 있는 파이프라인에 대한 예상 결정 시점과 함께 325개 이상의 고객 및 잠재 고객을 위한 약 10억 달러 상당의 수소 처리 공장 설계에 대한 잠재적 제안에 대한 현재 제안으로 확인됩니다..파이프라인에는 유럽, 북미, 한국 및 호주를 포함한 전 세계 고객을 위한 115개 이상의 트레일러, 약 30개의 주유소 및 수십 개의 액화 옵션이 포함되며, 여기에는 향후 6개월 동안 제공될 것으로 예상되는 6개가 포함됩니다.2021년 3분기에는 중국에서 액체 수소 저장 탱크를 970만 달러에 주문했습니다.미국에서 30t/d 수소 액화 장비 개발 수주와 한국에서 기밀 프로젝트 수주로 4분기를 시작했습니다.지난 몇 달 동안 수소 조달 활동의 지리적 분포가 더욱 광범위해졌으며 이는 비즈니스 발전에 도움이 될 뿐만 아니라이는 또한 전 세계적으로 수소가 수용되고 있다는 긍정적인 지표이기도 합니다.
수소 트레일러의 경우 지난 12개월 동안 60대 이상의 사전 주문을 받았으며 9월에 7대를 출하했습니다.2022년에 이 용량을 매년 두 배로 늘립니다.점점 더 많은 고객이 트럭에서 기차 및 비행기에 이르기까지 무거운 화물을 운송하기 위한 솔루션으로 액체 수소를 찾고 있습니다.한 가지 예는 STOKE Space Technologies이며 분기 동안 수소를 구입했습니다.또 다른 예는 새로 도입된 온보드 액체 수소 탱크를 사용하여 1,000마일 클래스 8 대형 트럭을 개발하기 위한 Hyzon Motors와의 파트너십입니다.슬라이드 19는 가까운 장래에 예상되는 CCUS 상업 활동의 증가를 위한 촉매제라고 생각되는 3/4분기의 탄소 포집 활동을 보여줍니다.작년에 탄소 포집이 수소의 상업 활동에서 약 1년 뒤인 줄 알았는데, 시장의 다양한 변화를 감안할 때 탄소 포집이 수소보다 18개월 뒤인 것으로 나타났습니다.
그러나 TECO 2030, Ionada 및 FLSmidth와의 파트너십을 포함한 이번 분기 이벤트는 운송, 시멘트, 산업 및 에너지를 포함하여 탄소 포집이 탈탄소화 노력의 핵심 부분이 될 주요 시장에 영향을 미쳤습니다.우리는 최근 미국 에너지부로부터 SES 저온 탄소 포집 기술에 대해 500만 달러의 보조금을 받아 Eagle Materials가 전액 출자한 자회사인 Central Plains Cement Company와 미주리에 있는 시멘트 공장에서 공정을 설계, 구축, 시운전 및 운영할 수 있도록 했습니다.이 프로젝트는 CCC 시스템을 하루 30톤 용량으로 확장하고 시스템이 다가오는 연도 가스 스트림에서 95% 이상의 CO2를 포집하고 95% 이상의 순도를 가진 액체 CO2 스트림을 생성함을 입증할 것입니다.우리는 순도가 실제로 99% 이상일 것으로 기대합니다.분기 동안 또한 중요한 것은 중동의 KAUST와의 CCUS 기술 주문뿐만 아니라 중장비 산업용 자재를 생산하는 공개 거래 산업 제조 회사로부터 탄소 포집 제품에 대한 기술 주문을 받았다는 것입니다.
두 건의 엔지니어링 주문이 향후 12개월 이내에 CCS 프로젝트의 전체 주문으로 전환될 것으로 예상됩니다.마지막으로 당사의 SES 탄소 포집 기술은 MIT와 ExxonMobil 연구원들로부터 가장 경쟁력 있는 탄소 포집 솔루션으로 인정받았으며, 당사의 CCC 기술을 사용하여 시멘트 및 CO2 포집을 생산하는 비용이 CO2 포집 및 기타 탄소 포집 기술 없이 시멘트를 생산하는 것보다 24% 더 높다는 것을 발견했습니다..시멘트 생산 및 CO2 포집 비용은 CO2 포집 없는 시멘트 생산보다 38-134% 더 높습니다.따라서 이 논의의 최종 결론은 탄소 포집 및 저장 없이는 2030년까지 탄소 감축 목표를 달성할 수 없다는 것입니다.따라서 이 시장의 추가 성장을 위해 계속 지켜봐 주십시오.중요한 주제인 2분기 P&L 통화에서 간략하게 논의했지만 지난 몇 주 동안 다가올 대형 LNG 발표에 대한 낙관론으로 인해 LNG의 세부 사항에 더 많은 시간을 할애할 것입니다.다시 슬라이드 20에서 볼 수 있듯이 잠재적인 LNG 프로젝트의 상업적 포트폴리오도 성장하고 있습니다.
우리는 LNG 사업을 세 부분으로 나눕니다.첫째, 트럭, 주유소, 운송, ISO 컨테이너, 철도 LNG를 포함한 인프라입니다.두 번째는 소규모 및 공동 프로젝트입니다.세 번째는 대형 LNG로, 우리의 예측이나 예상에 포함되지는 않지만 이러한 프로젝트에 대한 최종 투자 결정이 내려짐에 따라 내년에 약 10억 달러의 잠재적인 주문이 있습니다.그 결과 LNG는 수요와 공급의 균형이 타이트해짐에 따라 단기 공급 계약에서 빠른 장기 공급 계약으로 전환할 수 있는 시장에서 유리한 위치에 있습니다.특히 미국 멕시코만 연안의 수출 터미널 프로젝트에서 이를 볼 수 있습니다.우리는 2022년에 미국 걸프 연안에 있는 3개의 주요 LNG 수출 터미널이 FID에 가입할 것으로 예상합니다. 제가 말했듯이 이 3개 프로젝트 중 2개는 올해 상반기에 우리를 위해 수주를 받을 것으로 예상됩니다.이러한 프로젝트는 현재 더 이상 예약되지 않으며 2022년 예측에 포함되지 않습니다.우리는 보수적으로 Venture Global Plaquemines Phase 1(10Mtpa)이 올해 상반기에 FID로 전환될 것으로 예상하고 제가 보수적으로 말한 것에 주목합니다.
또한 이 프로젝트에는 1억 3,500만 달러 이상의 그래픽 콘텐츠가 포함될 것으로 예상됩니다.3분기에 VG와 Polish Oil and Gas Co는 PGNiG가 20년 동안 Venture Global로부터 추가로 200만 톤을 구매하는 계약을 체결했습니다.연간 생산 능력이 1,100만 톤인 Tellurian Driftwood 프로젝트의 첫 번째 단계에는 차트에 3억 5천만 달러 이상이 포함될 것으로 예상됩니다.그들은 3분기에 Shell과 판매 및 구매 계약을 체결하여 처음 두 플랜트에 대한 LNG 판매를 완료했으며 2022년 초에 건설을 시작할 예정입니다. 우리는 Cheniere Corpus Christi 3단계 프로젝트에 지난 주 발표된 일정에 3억 7,500만 달러 이상이 포함될 것으로 예상하고 ENN LNG는 연간 약 900,000톤의 LNG를 구매하기로 합의했습니다.Schenier는 "이는 내년 코퍼스 크리스티에서 FID 3단계를 예상하는 LNG 용량에 대한 장기 계약의 또 다른 이정표"라고 말했습니다.두 번째 유형의 LNG는 소규모입니다.
아직 예약되지 않은 프로젝트에 대한 두 개의 LOI가 있으며, 이는 여러분이 산책에서 보았듯이 2022년에 대한 우리 생각의 대부분입니다.이러한 설계는 Eagle Jacksonville, Florida 및 New England의 유틸리티 규모 프로젝트에 적용됩니다.뉴잉글랜드 프로젝트는 시의회 승인을 기다리고 있습니다.이사회가 지난 몇 달 동안 이것을 회의 의제로 삼았는데도 이러한 회의를 할 시간이 없다는 것은 그 자체로 믿을 수 없는 일입니다.그러나 우리는 그것이 오늘 이사회에서 승인되기를 희망하며, 곧 발표될 것으로 기대합니다.마지막으로 인프라 부문에서는 LNG 탱크 트럭, ISO 컨테이너 및 기타 관련 장비에서 기록적인 성장세를 이어가고 있습니다.9월 말에 우리는 수년 만에 두 번째 구매 주문인 입찰 차량 시리즈에 대한 1,900만 달러의 LNG 구매 주문을 받았습니다.자동차용 LNG 탱커 주문은 2021년 3분기에 3,300만 달러를 초과하여 매우 강세를 유지했으며, 폴란드와 인도의 신규 고객 주문을 포함하여 2021년 현재까지의 주문은 역사상 그 어느 해보다 약 1억 500만 달러 더 많습니다., 에너지 전환 중에 LNG를 연료로 더 많이 수용함을 나타냅니다.
마지막으로, 향후 분기에 두 척의 미국 선박을 LNG 가스 추진으로 전환할 계획의 일환으로 미국 선주를 위한 엔지니어링 연구를 받았습니다.
2021년 9월 30일 기준 순 레버리지는 2.99입니다.슬라이드 22의 왼쪽에 표시된 것처럼 2021년 10월 18일에 재융자를 종료하여 조건을 개선하고 용량을 늘리고 상품의 만기를 연장하고 비용을 낮췄습니다.이 10억 달러 지속 가능한 리볼버는 최소 달러 차입 비율인 50 베이시스 포인트를 제거하고 현재 차입 수준에서 연간 약 230만 달러를 절약하고 COVID 관련 제한에서 현금 축적 규칙을 제거하여 리볼버 차입 능력을 8,300만 달러에서 4억 3,000만 달러로 늘렸습니다..우리는 역사상 처음으로 규정을 준수하고 부채 상품에 지속 가능성 제품을 포함시켰으며 향후 5년 동안 온실 가스 배출량 감소와 관련된 추가 비용 절감이 이루어졌습니다.목표는 직접적인 관련이 있습니다.이 제안은 기존 은행 그룹의 100% 목표인 10억 달러의 150%를 목표로 합니다.
마지막으로, 슬라이드 23에서 Gastech를 이번 분기 올해의 배출 감소 챔피언으로 인정하고 다양성과 포용을 옹호하는 조직을 위한 Gastech Awards 부문 최종 후보가 되는 등 ESG 조치에 대한 인정을 볼 수 있습니다. 또한 지난 달에는 기업의 사회적 책임 부문에서 S&P Global Platts Energy Awards의 최종 후보로 선정되었습니다. 또한 지난 달에는 기업의 사회적 책임 부문에서 S&P Global Platts Energy Awards의 최종 후보로 선정되었습니다. Также в прошлом месяце мы стали финалистами премии S&P Global Platts Energy за корпоративную социальную ответственность. 또한 지난 달에는 S&P Global Platts Energy Corporate Social Responsibility Award 최종 후보에 올랐습니다.같은 달에 S&P Global Platts Energy와 함께 회사를 운영하고 있습니다. S&P Global Platts Energy는 企业社会责任奖中入围. Также в прошлом месяце мы вошли в шорт-лист премии S&P Global Platts Energy за корпоративную социальную ответственность. 또한 지난 달에는 S&P Global Platts Energy Corporate Social Responsibility Award 후보에 올랐습니다.Jill과 저는 이 어려운 거시적 환경에서 잠시 시간을 내어 팀원들에게 집중하고 다양한 비용 회수 조치를 신속하게 실행하며 지속 가능한 솔루션과 관심사 및 분자 요구에 대한 고유한 포트폴리오를 계속해서 더 많이 생성해 준 것에 대해 감사를 표하고 싶습니다.– 불가지론 제품.
[운영자 지침] Stifel의 Ben Nolan이 첫 번째 질문을 했습니다.이제 회선이 열려 있습니다.
여기에서 두 가지를 빠르게 결합합니다.그런 다음 뒤집습니다.첫째, 빨라야 합니다.Phase 3 Corpus Christi에서 콘텐츠 측면에서 그 숫자가 이전보다 더 큽니까?그렇게 보인다.판매할 수 있는 추가 콘텐츠가 있는지 궁금합니다.그러나 다른 질문은 더 주제가 있었고 분명히 어려운 분기였습니다.당신이 예상하지 못한 일들이 있고 아무도 그것이 여기에 어떤 영향을 미칠 것이라고 정말로 예상하지 못했습니다.하지만 당신의 2022년 [기술적 문제]를 감안할 때, 나는 거기에 무엇이 있는지 알아내려고 노력하고 있습니다.그리고 – 네, 어떤 일이 필연적으로 발생한다면 계획대로 진행되지 않을 것입니다. 귀하의 주의 충분한 공간을 고려한다면요?
좋아, 고마워 벤.그래서 저는 코퍼스 크리스티의 3단계에 대한 첫 번째 답을 제시하겠습니다.이 숫자는 이전보다 높습니다.또한 이런 일이 발생한 것은 이번이 처음이라고 말하고 싶습니다. Big LNG에서 설명한 세 가지 프로젝트의 모든 관련 운영자가 우리가 기대하는 수준의 콘텐츠를 공개 도메인에 공개하고 있다는 사실에 만족하고 있다는 확신이 더해졌습니다..그래서 긍정적입니다.그런 다음 귀하의 질문에 직접 답하기 위해 항상 이러한 프로젝트가 작동하는 방식에는 EPC, 연산자 및 그래프 사이의 백그라운드에서 구조 주변의 지속적인 작업, 모양, 부품이 함께 들어갑니다..
따라서 우리에게 큰 도움이 된 관련 규모의 변화가 있으며, 변화하는 거시적 환경을 고려할 때 가격 재조정 및 가격 재조정에 대한 의견은 간단합니다.따라서 이 두 가지가 이 특정 프로젝트의 콘텐츠 증가의 원동력입니다.그리고나서 2022년 질문의 경우, 가이드 하단에는 당신이 설명하는 꿈틀방이 세워져 있습니다.우리는 판매가 일년 내내 더 고르게 분배된다고 믿습니다.그리고 당신은 여전히 ​​1/4 분기에 마진을 끌어내고 2/4 분기에 더 나아지고 있습니다.우리는 이러한 경로를 잘 이해하고 있습니다 – 우리가 잃고 있는 지연입니다.레인지를 자신 있게 마무리하면서 마음가짐으로 전반전 가장자리에 약간의 흔들림 공간을 만들었습니다.다시 말하지만 우리는 분기별로 권장 사항을 제공하지 않으므로 누군가 나에게 그것에 대해 묻는다면.
그러나 우리는 이렇게 생각합니다. 2022년 상반기 수주잔고의 세부 사항을 보면 수주잔고의 가장 큰 부분은 특수 제품 및 냉동 탱크 솔루션입니다.전용 공간에서 일관된 마진 수준과 관련하여 많은 유연성을 볼 수 있습니다.그런 다음 Brinkman이 방금 언급했듯이 우리 전문 분야의 일부 섹션과 일부는 예약 및 배송이 더 빠르고 가격/가치를 따라 잡았습니다.그런 다음 냉동 탱크 결정에서 상반기 백 로그에서 우리는이 가격을 전달하기위한 더 엄격한 메커니즘이있는 EMEA에서도 큰 부분을 차지합니다.그래서 그 두 가지는 우리에게 전반부에 대한 좋은 아이디어를 제공합니다.하지만 올해 분포는 2021년보다 훨씬 더 고른 것으로 생각됩니다. 마진은 4분기에서 1분기로, 1분기에서 2분기로 개선되고 그 범위의 바닥에 있습니다.