클리블랜드-(Business Wire)-클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc., NYSE: CLF)가 오늘 2022년 3월 31일 마감된 1분기 실적을 보고했다.
2022년 1분기 통합 매출은 60억 달러로 작년 1분기 40억 달러에 비해 증가했습니다.
2022년 1분기에 회사는 8억 100만 달러 또는 희석된 주당 1.50달러의 순이익을 기록했습니다. 여기에는 총 1억 1100만 달러 또는 희석된 주당 0.21달러인 다음과 같은 일회성 비현금 비용이 포함됩니다.
작년 1분기에 회사는 4,100만 달러 또는 희석 주당 0.07달러의 순이익을 기록했습니다.
2022년 1분기 조정 EBITDA1은 15억 달러로 2021년 1분기 5억 1,300만 달러와 비교됩니다.
(A) 2022년부터 회사 판관비를 영업 부문에 할당했습니다. 이 변경 사항을 반영하여 이전 기간을 조정했습니다. 이제 녹아웃 라인에는 부서 간 매출만 포함됩니다.
Cliffs의 회장 겸 CEO인 Lourenco Goncalves는 다음과 같이 말했습니다.4분기부터 1분기까지 현물 철강 가격이 상승했지만 이러한 하락이 우리 실적에 미치는 영향은 미미했지만 우리는 계속해서 강력한 수익성을 제공할 수 있습니다.이러한 추세가 계속됨에 따라 2022년에 또 다른 무료 현금 흐름 기록을 기록할 것으로 기대합니다.”
Goncalves 씨는 계속해서 다음과 같이 말했습니다.체인은 수입 원료에 의존합니다.선철이나 HBI, DRI 등의 철 대체재를 원료로 사용하지 않고는 어떤 철강사도 고사양 평강을 생산할 수 없다.Cleveland-Cliffs는 미네소타와 미시간의 철광석 알갱이를 사용하여 오하이오, 미시간, 인디애나에서 필요한 모든 선철과 HBI를 생산합니다.그런 식으로 우리는 미국에서 고임금 중산층 일자리를 창출하고 지원합니다. 우리는 러시아에서 선철을 수입하지 않습니다.HBI, DRI 또는 ​​slab은 가져오지 않습니다.우리는 E, S, G 등 ESG의 모든 측면에서 동급 최고입니다.”
Goncalves 씨는 다음과 같이 결론을 내렸습니다. “지난 8년 동안 우리의 전략은 우리가 항상 불가피하다고 믿었던 탈세계화의 결과로부터 Cleveland-Cliffs 지역을 보호하고 강화하는 것이었습니다.미국 제조의 중요성과 미국 중심의 수직 통합 발자국의 신뢰성은 러시아가 우크라이나의 원자재와 셰일 가스가 풍부한 Donets Coal Basin(Donbass) 지역을 침공함으로써 입증되었습니다.다른 평강 제조사들이 사려고 애쓰는 동안 우리가 필요한 재료를 얻고 프리미엄 가격을 지불할 때 현재의 지정학적 기후에 대비하면서 우리는 군중들 사이에서 두각을 나타냅니다.”
2022년 1분기 순 철강 생산량은 360만 톤으로 코팅 34%, 열간 압연 25%, 냉간 압연 18%, 후판 6%, 스테인리스 및 전기 5%, 슬래브 및 레일을 포함한 기타 철강 12%로 구성됩니다.
58억 달러의 제강 수익에는 18억 달러 또는 유통업체 및 가공업자에 대한 매출의 31%가 포함됩니다.16억 달러 또는 자동차 판매의 28%;15억 달러 또는 인프라 및 제조 시장 매출의 27%;매출의 14%인 8억 1,600만 달러를 철강 생산업체에 제공했습니다.
2022년 1분기 철강 제조 매출 비용에는 인디애나 항구 4번 용광로의 무기한 유휴 상태와 관련된 가속 감가상각 6,800만 달러를 포함하여 감가상각, 감가 상각비 2억 9,000만 달러가 포함되었습니다.
이 회사는 2022년 4월 20일 현재 21억 달러의 총 유동성을 보유하고 있으며, 이번 주 초에 발행된 2025년 만기 9.875% 선순위 보안 채권 모두의 상환을 완료했습니다.
이 회사는 2022년 1분기에 주요 장기 부채를 2억 5,400만 달러 줄였습니다. 또한 Cliffs는 현금 1,900만 달러를 사용하여 분기 동안 주당 평균 18.98달러의 가격으로 100만 주를 매입했습니다.
Cliffs는 지난 분기에 제공한 것과 동일한 방법론을 사용하여 순 톤당 1,225달러의 이전 지침과 비교하여 2022년 전체 평균 판매 가격 예측을 순 톤당 220달러에서 1,445달러로 높였습니다. 성장은 2022년 4월 1일에 재설정된 고정 가격 계약의 갱신 가격이 예상보다 높기 때문입니다.열연과 냉연간 스프레드 확대 기대.더 높은 선물 곡선은 현재 2022 HRC 전체 연도를 의미합니다. 목재의 평균 가격은 순 톤당 US$1,300입니다.
Cleveland-Cliffs Inc.는 2022년 4월 22일 오전 10시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 주최할 예정입니다. 이 콜은 생중계되며 Cliffs 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에 보관됩니다.
Cleveland-Cliffs는 북미 최대의 평강 생산업체입니다. 1847년에 설립된 Cliffs는 광산 운영자이자 북미 최대의 철광석 펠릿 제조업체입니다. 이 회사는 채굴된 원자재, DRI 및 스크랩에서 1차 제강 및 다운스트림 마감, 스탬핑, 툴링 및 튜빙에 이르기까지 수직 통합됩니다. 우리는 북미 자동차 산업에 가장 큰 철강 공급업체이며 포괄적인 평강 제품 라인으로 인해 다양한 기타 시장에 서비스를 제공합니다. 본사는 Cleveland, Ohio, C leveland-Cliffs는 미국과 캐나다에서 약 26,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 구성하는 진술이 포함되어 있습니다. 당사의 산업 또는 비즈니스에 대한 현재 기대치, 추정 및 예측에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 우리는 모든 미래 예측 진술이 이러한 미래 예측 진술에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다른 실제 결과 및 미래 추세를 유발할 수 있는 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있음을 투자자에게 경고합니다. 투자자는 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 위험 실제 결과가 미래 예측 진술에 설명된 것과 다를 수 있는 불확실성은 다음과 같습니다. 우리가 고객에게 판매하는 제품의 가격에 직간접적으로 영향을 미치는 철강, 철광석 및 고철 시장 가격의 지속적인 변동;경쟁이 치열하고 주기적인 철강 산업과 관련된 불확실성과 반도체 부족과 같은 경량화 및 공급망 중단 경향을 경험하고 있는 자동차 산업의 철강 수요에 대한 의존도는 철강 생산 감소로 이어질 수 있습니다.COVID-19 팬데믹 장기화, 분쟁 등으로 인한 글로벌 경제 상황의 근본적인 약점과 불확실성, 글로벌 제철소 과잉 생산 능력, 철광석 공급 과잉, 일반 철강 수입 및 시장 수요 감소심각한 재정적 어려움, 파산, 임시 또는 영구 폐쇄 또는 COVID-19 팬데믹으로 인해 하나 이상의 주요 고객(자동차 시장의 고객, 주요 공급업체 또는 계약업체 포함)의 운영상의 문제로 인해 당사 제품에 대한 수요 감소, 미수금 회수 어려움 증가, 고객 및/또는 공급업체의 불가항력 또는 당사에 대한 계약 의무 불이행에 대한 기타 사유로 인한 클레임이 발생할 수 있습니다.대부분의 직원 또는 현장 계약자가 아프거나 일상 업무를 수행할 수 없게 될 수 있는 위험 증가를 포함하여 진행 중인 COVID-19 팬데믹과 관련된 운영 중단1962년 무역확장법(1974년 무역법으로 개정됨), 미국-멕시코-캐나다 협정 및/또는 기타 무역 협정, 232절에 따른 조치와 관련된 관세, 조약 또는 정책, 불공정 무역 수입의 유해한 영향을 상쇄하기 위한 효과적인 반덤핑 및 상계관세 명령의 획득 및 유지의 불확실성에 대해 미국 정부와 논의기존 및 증가하는 정부 규제의 영향(기후 변화 및 탄소 배출과 관련된 잠재적 환경 규제 포함) 및 관련 비용 및 책임(필요한 운영 및 환경 허가, 승인, 수정 또는 기타 승인, 정부 또는 규제 기관으로부터 획득 또는 유지 실패 포함) 및 잠재적 재정 보증 요구 사항을 포함하여 규제 변경 준수를 보장하기 위한 개선 사항 구현과 관련된 비용환경 또는 유해 물질에 대한 노출에 대한 당사 운영의 잠재적 영향적절한 유동성, 부채 수준 및 자본 가용성을 유지하는 능력은 운전 자본, 계획된 자본 지출, 인수 및 기타 일반적인 기업 목적 또는 비즈니스의 지속적인 요구에 자금을 지원하는 데 필요한 재정적 유연성과 현금 흐름을 제한할 수 있습니다.우리의 부채 범위 또는 완전한 감소 또는 주주에 대한 자본 반환에 대한 우리의 능력;신용 등급, 이자율, 환율 및 세법의 불리한 변화;상업 및 상업 분쟁, 환경 문제, 정부 조사, ​​직업상 또는 개인 상해 청구, 재산 피해, 노동 및 고용 문제 또는 부동산 관련 소송과 관련된 소송, 청구, 중재 또는 정부 절차의 결과 및 비용,운영 및 기타 문제;중요한 제조 장비 및 예비 부품의 비용 또는 가용성에 대한 불확실성;공급망 중단 또는 에너지(전기, 천연 가스 등) 및 디젤 연료) 또는 주요 원자재 및 공급품(철광석, 야금 석탄, 흑연 전극, 고철, 크롬, 아연, 코크스의 비용, 품질 또는 가용성의 산업용 가스 변경 포함) 및 야금 석탄;고객에게 제품 배송, 시설 간 제조 투입물 또는 제품의 내부 이전, 또는 공급업체 관련 문제 또는 원자재 중단으로 배송자연 재해 또는 인재와 관련된 불확실성, 악천후 조건, 예상치 못한 지질 조건, 중요 장비 고장, 전염병 발생, 테일링 댐 고장 및 기타 예상치 못한 사건사이버 보안과 관련된 것을 포함하여 시스템의 정보 기술 중단 또는 장애기본 자산의 장부 가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있고 손상 비용 또는 폐쇄 및 복구 의무를 발생시킬 수 있는 운영 시설 또는 광산을 일시적 또는 무기한 유휴 또는 영구적으로 폐쇄하기 위한 비즈니스 결정과 관련된 부채 및 비용, 그리고 이전에 유휴 운영 중인 시설 또는 광산을 다시 시작하는 것과 관련된 불확실성최근 인수를 통해 예상되는 시너지 효과와 이점의 실현 및 인수한 사업을 기존 사업에 성공적으로 통합 고객, 공급업체 및 직원과의 관계 유지와 관련된 불확실성 및 인수와 관련하여 알려지거나 알려지지 않은 책임을 포함하여 고객, 공급업체 및 직원과의 관계를 유지할 수 있는 능력우리의 자가 보험 수준과 적절한 제3자 보험에 대한 접근성은 잠재적인 부작용 및 비즈니스 위험을 완전히 커버할 수 있는 능력입니다.지역 사회에 미치는 우리 운영의 영향, 온실 가스 배출을 생성하는 탄소 집약적 산업에서의 운영이 평판에 미치는 영향, 일관된 운영 및 안전 기록을 개발할 수 있는 능력을 포함하여 이해관계자와 함께 운영할 수 있는 사회적 자격을 유지하는 데 어려움이 있습니다.전략적 자본 투자 또는 개발 프로젝트를 성공적으로 식별 및 개선하고, 계획된 생산성 또는 수준을 비용 효율적으로 달성하고, 제품 포트폴리오를 다양화하고, 신규 고객을 추가하는 능력;당사의 실제 경제적 광물 매장량 또는 현재 광물 매장량 추정치의 감소, 모든 소유권 결함 또는 광산 자산에 대한 임대, 면허, 지역권 또는 기타 소유 지분의 손실중요한 운영 직위를 채우는 근로자의 가용성 및 지속적인 가용성조합 및 직원과 만족스러운 산업 관계를 유지하는 능력;계획된 자산의 가치 변화 또는 자금 조달 부족으로 인해 연금 및 OPEB 의무와 관련된 예기치 않은 또는 높은 비용;보통주 재매입 금액 및 시기재무 보고에 대한 내부 통제에는 중대한 결함이 있거나 중대한 결함이 있을 수 있습니다.
2021년 12월 31일 종료 연도에 대한 양식 10-K의 연례 보고서 및 SEC에 제출한 기타 자료의 위험 요소.
US GAAP에 따라 표시되는 연결 재무제표 외에도 회사는 EBITDA 및 조정 EBITDA를 연결 기준으로 표시합니다. EBITDA 및 조정 EBITDA는 운영 성과를 평가할 때 경영진이 사용하는 비GAAP 재무 측정치입니다. 이러한 측정치는 US GAAP에 따라 준비 및 제시된 재무 정보와 별도로, 이를 대체하거나 우선적으로 표시되어서는 안 됩니다. 이러한 측정치의 표시는 다른 회사에서 사용하는 비GAAP 재무 측정치와 다를 수 있습니다. 아래 표는 다음 표를 제공합니다. 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 측정치와 이러한 통합 측정치를 조정합니다.
시장 데이터 Copyright © 2022 QuoteMedia. 달리 지정되지 않는 한 데이터는 15분 지연됩니다(모든 교환의 지연 시간 참조). RT=실시간, EOD=종료일, PD=전일. QuoteMedia에서 제공하는 시장 데이터.사용 약관.