클리블랜드-(Business Wire)-클리블랜드-클리프스(Cleveland-Cliffs Inc., NYSE: CLF)가 오늘 2021년 12월 31일 마감된 전체 연도 및 4분기 실적을 보고했다.
2021년 전체 연결 매출은 전년도의 53억 달러에 비해 204억 달러였습니다.
2021년 전체에 회사는 30억 달러 또는 희석 주당 5.36달러의 순이익을 창출했습니다. 이는 2020년 8,100만 달러 또는 희석 주당 0.32달러의 순 손실과 비교됩니다.
2021년 4분기 통합 매출은 53억 달러로 작년 4분기 23억 달러에 비해 증가했습니다.
2021년 4분기에 이 회사는 8억 9,900만 달러 또는 희석 주당 1.69달러의 순이익을 창출했습니다. 여기에는 재고 업그레이드 및 인수 관련 비용 상각으로 인한 4,700만 달러 또는 희석 주당 0.09달러의 비용이 포함됩니다. 이에 비해 2020년 4분기 순이익은 7,400만 달러 또는 희석 주당 0.14달러였으며, 여기에는 인수 관련 비용 및 4,400만 달러의 재고 축적 상각이 포함되어 있습니다. 희석 주당 .14 $0.10.
2021년 4분기 조정 EBITDA1은 2020년 4분기 2억 8,600만 달러에 비해 15억 달러였습니다.
2021년 4분기에 창출된 현금에서 회사는 FPT(Ferrous Processing and Trading) 인수에 7억 6,100만 달러를 사용할 예정입니다. 회사는 분기 동안 발생한 나머지 현금을 사용하여 약 1억 5,000만 달러의 주요 부채를 상환했습니다.
또한 2021년 4분기 연금 및 OPEB 부채 순자산은 주로 보험계리적 이익과 자산 수익률 호조로 인해 39억 달러에서 29억 달러로 약 10억 달러 감소했습니다. 2021년 전체 부채 감소(순자산)는 약 13억 달러이며 여기에는 기업 자본 기여도 포함됩니다.
Cliffs 이사회는 회사가 발행된 보통주를 재매입하기 위한 새로운 주식 환매 프로그램을 승인했습니다. 주식 환매 프로그램에 따라 회사는 공개 시장 인수 또는 비공개 협상 거래를 통해 최대 10억 달러 상당의 주식을 구매할 수 있는 충분한 유연성을 갖게 됩니다.
Cliffs 회장, 사장 겸 CEO인 Lourenco Goncalves는 "지난 2년 동안 주력 첨단 직접 환원 공장 건설을 완료하고 운영을 시작했으며, 주요 철강 회사 2곳과 주요 Scrap Co를 인수하고 인수 비용을 지불했습니다. 2021년 결과는 2019년 20억 달러에서 2021년 200억 달러 이상으로 매출이 10배 이상 성장하면서 Cleveland-Cliffs가 얼마나 강해졌는지를 분명히 보여줍니다. 이러한 모든 증가는 작년에 조정된 EBITDA에서 53억 달러와 순이익에서 30억 달러를 창출하여 수익성이 있었습니다.우리의 강력한 현금 흐름 생성 덕분에 희석된 주식 수를 10%까지 줄일 수 있었을 뿐만 아니라 우리의 레버리지가 1x 조정 EBITDA라는 매우 건전한 수준으로 낮아졌습니다.”
Goncalves 씨는 계속해서 다음과 같이 말했습니다.작년 3분기 동안 우리는 자동차 고객이 4분기에 공급망을 해결할 수 없다는 것을 깨달았습니다.이 산업의 수요 견인력은 약할 것입니다.이는 4분기에 서비스 센터에 대해 광범위하게 예상되는 수요를 초과할 것입니다.그 결과 우리는 약한 수요를 쫓지 않고 대신 여러 철강 생산 및 마무리 시설 작업의 유지 보수를 4분기까지 가속화했습니다.이러한 조치는 4분기 단가에 단기적인 영향을 미쳤지만 2022년 실적에 도움이 될 것입니다.”
Goncalves 씨는 다음과 같이 덧붙였습니다. “Cleveland-Cliffs는 대체로 미국 자동차 산업의 최대 철강 공급업체입니다.용광로에서 HBI를 광범위하게 사용하고 BOF에서 고품질 스크랩을 사용함으로써 이제 용선, 코크스 비율 및 CO2 배출량을 우리 제품 포트폴리오와 유사한 철강 회사의 새로운 국제 벤치마크 수준으로 줄일 수 있습니다.자동차 산업 고객이 일본, 한국, 프랑스, ​​오스트리아, 독일, 벨기에 등의 다른 기업과 당사의 배출 성능을 비교할 때 이는 주요 철강 공급업체를 비교할 때 특히 중요합니다.즉, 획기적인 기술이나 대규모 투자에 의존하지 않고 구현한 운영상의 변화를 통해 Cleveland-Cliffs는 자동차 산업에 프리미엄 철강 공급업체를 제공하고 있습니다. 새로운 CO2 배출 기준을 설정합니다.”
Goncalves는 다음과 같이 결론을 내렸습니다.우리는 현재 최근 갱신된 계약에 따라 고정 가격으로 판매하고 있습니다.대부분의 계약 물량은 판매 가격이 훨씬 더 높습니다.오늘날의 철강 선물 곡선에서도 2022년 철강의 평균 판매 가격이 2021년보다 높을 것으로 예상합니다. 2022년의 또 다른 멋진 해를 기대하면서 자본 지출 요구 사항은 제한되어 있으며 이제 우리는 당초 기대보다 앞서 주주 중심의 조치를 자신 있게 실행할 수 있습니다.”
2021년 11월 18일, Cleveland-Cliffs는 FPT 인수를 완료했습니다. FPT의 사업은 회사의 철강 제조 부문에 속합니다. 나열된 철강 제조 결과에는 2021년 11월 18일부터 2021년 12월 31일까지의 FPT 운영 결과만 포함됩니다.
2021년 연간 순 철강 생산량은 1,590만 톤으로 코팅 32%, 열간 압연 31%, 냉간 압연 18%, 후판 6%, 스테인리스 및 전기 제품 4%, 슬래브 및 레일을 포함한 기타 제품 9%로 구성됩니다. 스테인리스 및 전기 제품 5%, 슬래브 및 레일을 포함한 기타 제품 8% %.
2021년 전체 철강 제조 수익은 199억 달러이며, 이 중 약 77억 달러 또는 유통업체 및 프로세서 시장 매출의 38%입니다.인프라 및 제조 시장에서 54억 달러 또는 매출의 27%;매출의 24%인 47억 달러가 자동차 시장에 사용되었습니다.매출의 11%인 21억 달러는 철강업체에 돌아갔습니다. 2021년 4분기 철강 제조 매출은 52억 달러였으며, 이 중 약 20억 달러(대리점 및 프로세서 시장 매출의 38%)였습니다.인프라 및 제조 시장에서 15억 달러 또는 매출의 29%;자동차 시장의 경우 11억 달러 또는 매출의 22%;철강업체 매출의 11%인 5억5200만 달러.
2021년 전체 제강 매출 비용은 154억 달러였으며 감가상각비 8억 5500만 달러, 재고 축적 비용 상각 1억 6100만 달러를 포함했습니다. 제철 부문의 연간 조정 EBITDA는 2억 3200만 달러의 판관비를 포함해 54억 달러였습니다. 2021년 4분기 제강 매출 비용은 2억 2200만 달러의 감가상각비를 포함해 39억 달러였습니다. 2021년 4분기 제철 부문 조정 EBITDA는 판관비 5,200만 달러를 포함하여 15억 달러였습니다.
기타 사업, 특히 툴링 및 스탬핑의 2021년 4분기 실적은 재고 평가 조정과 켄터키 주 볼링 그린 공장에 영향을 미친 2021년 12월 토네이도의 영향을 받았습니다.
2022년 2월 8일 현재 회사의 총 유동성은 현금 약 1억 달러와 ABL 신용 한도 약 25억 달러를 포함하여 약 26억 달러였습니다.
관련 고정 가격 판매 계약의 성공적인 갱신으로 인해 현재 2022년 선물 곡선을 기준으로 남은 기간 동안 순 톤당 평균 HRC 지수 가격이 $925임을 의미하는 회사는 2022년 평균 가격이 순 톤당 약 $1,225에 판매될 것으로 예상합니다.
이는 HRC 지수가 순 톤당 평균 약 $1,600인 2021년 순 톤당 평균 회사 판매 가격이 $1,187인 것과 비교됩니다.
Cleveland-Cliffs Inc.는 2022년 2월 11일 오전 10시(동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 이 콜은 생중계되며 Cliffs 웹사이트(www.clevelandcliffs.com)에 보관됩니다.
Cleveland-Cliffs는 북미 최대의 평강 생산업체입니다. 1847년에 설립된 Cliffs는 광산 운영자이자 북미 최대의 철광석 펠릿 제조업체입니다. 이 회사는 채굴된 원자재, DRI 및 스크랩에서 1차 제강 및 다운스트림 마감, 스탬핑, 툴링 및 튜빙에 이르기까지 수직 통합됩니다. 우리는 북미 자동차 산업에 가장 큰 철강 공급업체이며 포괄적인 평강 제품 라인으로 인해 다양한 기타 시장에 서비스를 제공합니다. 본사는 Cleveland, Ohio, C leveland-Cliffs는 미국과 캐나다에서 약 26,000명의 직원을 고용하고 있습니다.
이 보도 자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 "미래 예측 진술"을 구성하는 진술이 포함되어 있습니다. 당사의 산업 또는 비즈니스에 대한 현재 기대치, 추정 및 예측에 관한 진술을 포함하되 이에 국한되지 않는 역사적 사실 이외의 모든 진술은 미래 예측 진술입니다. 우리는 모든 미래 예측 진술이 이러한 미래 예측 진술에 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다른 실제 결과 및 미래 추세를 유발할 수 있는 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있음을 투자자에게 경고합니다. 투자자는 미래 예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 합니다. 위험 실제 결과가 미래 예측 진술에 설명된 것과 다를 수 있는 불확실성은 다음과 같습니다. 직원 또는 현장 계약자의 상당 부분이 아프거나 일상적인 직무를 수행할 수 없을 가능성을 포함하여 진행 중인 COVID-19 팬데믹과 관련된 운영 중단;우리가 고객에게 판매하는 제품의 가격에 직간접적으로 영향을 미치는 철강, 철광석 및 고철 시장 가격의 지속적인 변동;경쟁이 치열하고 주기적인 철강 산업과 관련된 불확실성과 자동차 산업이 철강에 미치는 영향에 대한 우리의 인식 수요에 의존하는 자동차 산업은 경량화 추세와 반도체 부족과 같은 공급망 중단을 경험해 왔으며 이로 인해 철강 생산량이 감소할 수 있습니다.글로벌 경제 상황의 잠재적인 약점과 불확실성, 글로벌 철강 생산 과잉, 철광석 석재 공급 과잉, 일반 철강 수입 및 시장 수요 감소(COVID-19 팬데믹 장기화 등)진행 중인 COVID-19 팬데믹 또는 기타로 인해 하나 이상의 주요 고객(자동차 시장의 고객, 심각한 재정적 어려움, 파산, 임시 또는 영구 폐쇄, 공급업체 또는 계약업체에 의해 부정적인 영향을 받는 운영 문제 포함)으로 인해 제품에 대한 수요 감소, 미수금 회수 어려움 증가, 고객 및/또는 공급업체의 불가항력 주장 또는 당사에 대한 계약 의무 이행 실패로 이어질 수 있습니다.1962년 무역확장법(1974년 무역법에 의해 개정됨) 232조, 미국-멕시코-캐나다 협정 및/또는 기타 무역 협정, 관세, 조약 또는 취해야 할 조치와 관련된 정책 위험, 불공정 무역 수입의 유해한 영향을 상쇄하기 위한 효과적인 반덤핑 및 상계관세 명령의 획득 및 유지에 대한 불확실성과 관련하여 미국 정부와기후 변화 및 탄소와 관련된 것을 포함하여 기존 및 성장하는 정부 규제의 영향 배출과 관련된 잠재적 환경 규제, 관련 비용 및 책임(필요한 운영 및 환경 허가, 승인, 수정 또는 기타 승인을 얻거나 유지하지 못하는 것 포함)환경 또는 유해 물질에 대한 노출에 대한 당사 운영의 잠재적 영향적절한 유동성을 유지하는 능력, 부채 수준 및 자본 가용성은 운전 자본을 제공하는 능력을 제한할 수 있으며, 자본 지출, 인수 및 기타 일반적인 기업 목적 또는 비즈니스의 지속적인 요구에 자금을 조달하는 데 필요한 재무 유연성 및 현금 흐름을 계획합니다.현재 예상되는 기간 내에 부채를 줄이거나 주주에게 자본을 반환할 수 있는 능력;신용등급, 금리, 환율, 세법 등의 불리한 변화상업 및 상업 분쟁과 관련된 소송, 청구, 중재, 환경 문제, 정부 조사, ​​직업적 또는 개인적 상해 청구, 재산 피해, 노동 및 고용 문제 또는 재산 또는 정부 절차의 결과와 관련된 소송 및 운영 및 기타 문제에서 발생하는 비용;전기, 천연 가스, 디젤 연료 또는 철광석, 산업용 가스, 흑연 전극, 고철, 크롬, 아연, 코크스 및 야금 석탄을 포함한 중요한 원자재 및 공급품을 포함한 에너지 비용 또는 품질의 공급망 중단 또는 변경 고객이 제품을 배송하거나 당사 시설 내에서 제조 입력 또는 제품을 이전하거나 공급업체가 원자재를 당사로 배송하는 것과 관련된 문제 또는 중단자연 재해 또는 인공 재해, 악천후 조건, 예상치 못한 지질 조건, 중요 장비 고장, 전염병과 관련된 질병 발생, 테일링 댐 고장 및 기타 예상치 못한 사건과 관련된 불확실성사이버 보안과 관련된 정보 기술 시스템을 포함한 정보 기술 시스템의 중단 또는 장애운영 시설 또는 광산을 일시적으로 유휴 또는 영구적으로 폐쇄하는 모든 사업 결정과 관련하여 기본 자산의 장부 가치에 부정적인 영향을 미치고 손상 비용 또는 폐쇄 및 복구 의무를 생성할 수 있는 부채 및 비용과 이전에 유휴 운영 중인 시설 또는 광산을 다시 시작하는 것과 관련된 불확실성우리는 고객, 공급업체 및 직원과의 관계 유지와 관련된 불확실성과 인수 책임과 관련하여 알려진 것과 알려지지 않은 것에 대한 우리의 약속을 포함하여 예상되는 시너지 효과와 이점, 그리고 인수한 사업을 기존 사업에 성공적으로 통합할 수 있는 능력, 그리고 최근 인수를 실현했습니다.당사의 자가 보험 수준 및 잠재적 부작용 및 비즈니스 위험을 적절하게 커버하기 위해 적절한 제3자 보험을 취득할 수 있는 당사의 능력;우리의 운영이 지역 사회에 미치는 영향, 온실 가스 배출을 생성하는 탄소 집약적 산업에서 운영하는 평판에 미치는 영향, 일관된 운영 및 안전 기록을 개발할 수 있는 능력을 포함하여 이해 관계자와 함께 운영할 수 있는 사회적 자격을 유지하는 문제;우리는 전략적 자본 투자 또는 개발 프로젝트를 성공적으로 식별 및 개선하고 계획된 생산성 또는 수준을 비용 효율적으로 달성하며 제품 포트폴리오를 다양화하고 신규 고객을 추가할 수 있는 능력을 제공합니다.당사의 실제 경제 광물 매장량 또는 현재 광물 매장량 추정치의 감소, 소유권 결함 또는 임대, 라이선스, 지역권 또는 기타 소유권 상실진행 중인 COVID-19 팬데믹으로 인한 중요한 운영 직책과 잠재적 노동력 부족을 채울 수 있는 근로자의 가용성, 그리고 핵심 인력을 유치, 고용, 개발 및 유지하는 당사의 능력;노조 및 직원과 질서를 유지하고 만족스러운 노사 관계를 유지합니다.사외적립 자산의 가치 변화 또는 미적립 의무에 필요한 기여금 증가로 인한 연금 및 OPEB 의무와 관련된 예상치 못한 또는 높은 비용당사 보통주 재매입 금액 및 시기재무 보고에 대한 우리의 내부 통제에는 중대한 결함이 있거나 중대한 결함이 있을 수 있습니다.
Cliffs의 사업에 영향을 미치는 추가 요인은 Part I – 항목 1A를 참조하십시오. 2020년 12월 31일에 종료된 연도에 대한 양식 10-K의 연례 보고서, 2021년 3월 31일, 2021년 6월 30일 및 2021년 9월 30일에 종료된 분기에 대한 양식 10-Q의 분기별 보고서 및 미국 증권 거래 위원회에 제출된 기타 위험 요소 보고서.
US GAAP에 따라 표시되는 연결 재무제표 외에도 회사는 EBITDA 및 조정 EBITDA를 연결 기준으로 표시합니다. EBITDA 및 조정 EBITDA는 운영 성과를 평가할 때 경영진이 사용하는 비GAAP 재무 측정치입니다. 이러한 측정치는 US GAAP에 따라 준비 및 제시된 재무 정보와 별도로, 이를 대체하거나 우선적으로 표시되어서는 안 됩니다. 이러한 측정치의 표시는 다른 회사에서 사용하는 비GAAP 재무 측정치와 다를 수 있습니다. 아래 표는 다음 표를 제공합니다. 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 측정치와 이러한 통합 측정치를 조정합니다.
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