휴스턴, 2022년 2월 21일 /PRNewswire/ — NexTier Oilfield Solutions Inc.(NYSE: NEX)("NexTier" 또는 "회사")는 오늘 4분기 및 2021년 전체 실적을 발표했습니다.재무 및 운영 결과.
NexTier 사장 겸 CEO인 Robert Drummond는 "우리는 재무 실적을 지속적으로 개선하고 더 강한 시장에서 강력한 입지를 입증하면서 견고한 4분기 실적에 만족합니다."라고 말했습니다.최근의 경기 침체기에 우리는 전략을 가속화하고 천연 가스 동력 파쇄 기술의 리더로서의 입지와 Permian Basin에서의 강력한 입지를 강화하기 위해 Alamo Pressure Pumping 인수를 포함하여 몇 가지 중요한 조치를 취했습니다.”
"2022년까지 우리는 시장 회복 속도가 긍정적일 것으로 예상하고 우리는 단기적인 순환 회복을 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다."라고 Drummond는 계속 말했습니다.분할 서비스 NexTier는 이 건설적인 시장 환경에서 이익을 얻을 수 있는 고유한 위치에 있으며, 우리는 2022년 이후에 우리의 경기 대응 투자에 대해 차별화된 수익을 제공할 것이라고 믿습니다.
Drummond 씨는 다음과 같이 결론을 내렸습니다. “도전을 극복하고 회사를 발전시키기 위한 목표를 달성하기 위해 끊임없이 노력하는 직원들에게 감사드립니다.우리는 저비용, 저배출 전략을 발전시키면서 고객을 지원하는 또 다른 해를 기대합니다.그리고 2022년 주주들에게 전달할 것”이라고 말했다.
NexTier의 수석 부사장 겸 CFO인 Kenny Pucheu는 “NexTier의 수익 성장은 Alamo의 전체 분기를 계산하기도 전에 3분기 연속 시장 활동 성장을 앞질렀습니다.“전반적으로 우리의 4분기 수익성은 규모와 규모가 증가하고 자산 효율성과 활용도가 향상되어 이익을 얻었습니다.우리는 4분기에 가격 회복으로 인한 약간의 이익을 보았지만 2022년으로 접어들면서 개선된 가격 책정이 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것으로 예상합니다. 잉여 현금 흐름 생성은 올해 최우선 순위이며 시간이 지남에 따라 이 또한 가속화될 것으로 기대합니다.”
2021년 12월 31일로 종료된 연도의 총 수익은 14억 달러로 2020년 12월 31일로 종료된 연도의 12억 달러와 비교됩니다. 수익 증가는 주로 배치된 차량 수의 증가와 Alamo의 4개월 수익 때문이었습니다. 2020년 12월 31일로 종료된 회계연도의 희석 주당 $1.62 .
2021년 4분기 매출은 총 5억 970만 달러로 2021년 3분기 3억 9320만 달러와 비교됩니다. 연속적인 매출 증가는 3분기에 한 달이 아닌 전체 분기에 Alamo를 포함하고 완료 및 유정 건설 및 개입 서비스 부문의 활동이 증가했기 때문입니다.
2021년 4분기 순이익은 총 1,090만 달러 또는 희석 주당 0.04달러로 2021년 3분기 순손실 4,400만 달러 또는 희석 주당 0.20달러와 비교됩니다. 조정 순이익(1)은 2021년 4분기에 총 1,980만 달러 또는 희석 주당 0.08달러로, 조정 순손실 2,430만 달러 또는 희석 주당 0.11달러였습니다. 2021년 3분기 희석 점유율.
2021년 4분기 판매, 일반 및 관리비("SG&A")는 총 3,510만 달러로 2021년 3분기 판관비가 3,750만 달러였습니다. 조정된 판관비(1)는 2021년 4분기와 비교하여 총 2,750만 달러였습니다. 조정된 판관비는 2021년 3분기에 2,280만 달러였습니다.
2021년 4분기 조정 EBITDA(1)는 총 8,020만 달러로 2021년 3분기 조정 EBITDA(1)는 2,780만 달러였습니다. 보고된 2021년 4분기 조정 EBITDA(1)에는 자산 매각 수익금 2,120만 달러가 포함되었습니다.
4분기 EBITDA(1)는 7,130만 달러였습니다. 순 관리 조정액 890만 달러를 제외하고 4분기 조정 EBITDA(1)는 8,020만 달러였습니다. 관리 조정에는 주식 기반 보상 비용 720만 달러와 기타 항목 순액 약 170만 달러가 포함되었습니다.
완료된 서비스 부문의 수익은 2021년 3분기의 3억 6,610만 달러에 비해 2021년 4분기에 총 4억 8,100만 달러였습니다. 조정 총 이익은 2021년 3분기의 4,620만 달러와 비교하여 2021년 4분기에 총 8,390만 달러였습니다.
4분기에 이 회사는 평균 30개의 배치된 함대와 29개의 완전히 사용된 함대를 운영했는데, 이는 각각 3분기의 25대 및 24대에서 증가한 것입니다. 수익은 프랙 및 복합 케이블만 고려했을 때 4억 6,110만 달러였으며, 완전히 활용된 파쇄 함대(1)당 연간 조정 총 이익은 2021년 4분기에 총 1,140만 달러였으며, 각각은 완전히 활용되었습니다. 021은 각각 3억 3,930만 달러와 730만 달러의 파쇄 플릿을 사용했습니다(1). 2021년 3분기와 비교하여 증가한 것은 주로 달력 효율성 개선과 가격의 완만한 회복 때문이었습니다.
또한 4분기에 이 회사는 국제 판매 및 지속적인 해체 프로그램을 통해 판매된 수압 파쇄 장비를 200,000마력의 디젤 동력으로 추가로 줄였습니다.
유정 건설 및 중재("WC&I") 서비스 부문의 수익은 2021년 3분기의 2,710만 달러와 비교하여 2021년 4분기에 총 2,870만 달러였습니다. 분기별 개선은 주로 튜빙 및 시멘트 제품 라인에 대한 코일 고객 활동의 활동 증가로 인한 것입니다. 조정 총 이익은 2021년 4분기에 총 270만 달러였으며, 2021.
2021년 12월 31일 현재 총 미결제 부채는 3억 7,490만 달러였으며, 2021년 4분기에 확보된 장비 금융 대출의 추가 부분인 340만 달러를 포함하여 금융 리스 의무를 제외한 부채 할인 및 이연 금융 비용을 차감한 순액입니다. 인출되지 않은 상태로 유지되는 기반 신용 시설.
2021년 4분기 영업 활동에 사용된 총 현금은 3,150만 달러였으며 투자 활동에 사용된 현금은 740만 달러였으며, 비즈니스 인수에 사용된 현금은 제외되어 2021년 4분기에 무료 현금 흐름(1) 사용이 3,890만 달러였습니다.
급격하게 긴축되는 석유 및 가스 시장과 글로벌 에너지 생산에 대한 수년간의 투자 부족으로 우리 산업은 상승세에 접어들었고 회사는 2022년에 고객과 투자자에게 차별화된 가치를 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 고객이 원자재 가격 강세와 건설적인 시장 배경에 반응하는 가운데, NexTier는 2022년 이후 주요 천연 가스 구동 장비에 대한 올바른 장기 파트너십을 식별하고 강화하는 데 주력하고 있습니다.
2022년 1분기까지 NexTier는 배치된 fracs 평균 31대의 플릿을 운영할 것으로 예상하고 1분기 말까지 업그레이드된 Tier IV 이중 연료 프랙의 추가 플릿을 배치하고 분기 말까지 32개 플릿을 배치할 계획입니다.
2022년에 접어들면서 시장은 계속해서 가동 주기의 신호를 보내고 있지만, 연휴 이후 가동 중단, 모래 부족으로 인한 가동 중지 시간 증가, 날씨 관련 지연으로 인해 1분기 실적이 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한 공급망 리드 타임으로 인해 1분기 초반 배치를 예상했던 1분기 말까지 32번째 함대 배치가 지연되었습니다.
위에서 설명한 대로 배치된 함대와 1분기 가격 혜택의 재확보를 기반으로 우리는 10대 중저가 수익이 백분율 기준으로 순차적으로 성장할 것으로 예상합니다. 지속적인 공급망 문제와 인플레이션 압력에도 불구하고 배치된 파쇄 함대당 연간 조정 EBITDA는 1분기에 두 자릿수(1)가 될 것으로 예상합니다. 우리는 시장 배경이 계속 강화됨에 따라 지속적인 모멘텀으로 1분기를 종료할 것으로 예상합니다.
2022년 상반기의 Capex는 약 900만~1억 달러가 될 것으로 예상되며, 그 후 하반기에는 더 낮은 수준으로 떨어집니다. 2022년 전체 유지 보수 capex는 활동 수익과 서비스 품질에 대한 약속을 지원하기 위해 전년 대비 증가할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 2022년 전체 capex는 2021년 전체보다 낮을 것으로 예상합니다.
우리는 2022년에 1억 달러 이상의 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하며, 시간이 지남에 따라 자본 지출 및 운전 자본 역풍이 감소함에 따라 연말로 갈수록 가속화될 추세입니다.
Pucheu는 "2022년 자본 지출 예측의 대부분은 함대 유지와 기존 함대 및 전력 솔루션 사업에 대한 수익성 있고 빠른 투자 회수와 직접적으로 관련이 있습니다."라고 말했습니다.
Drummond 씨는 다음과 같이 결론을 내렸습니다. “우리는 미국 토지 완성 시장의 모멘텀이 2분기와 2022년 내내 계속될 것으로 기대합니다. 회복이 가속화됨에 따라 우리 전략의 경기대응 투자 부분을 마감하고 있으며, 이를 통해 우리는 매력적인 Strong 목표 미래 주기 수익과 무료 현금 흐름을 달성할 수 있다고 믿습니다.이러한 투자는 NexTier에 차량 기술, 디지털 시스템 및 물류 최적화에서 차별화된 경쟁 우위를 제공하여 현재, 2022년 내내 그리고 향후 몇 년 동안 강력한 수익을 제공할 것입니다.우리는 잉여현금의 자율적인 흐름을 수행할 계획이며 순부채 대 조정 EBITDA 비율이 한 바퀴 아래로 떨어지면서 2022년을 마감할 수 있을 것으로 기대합니다.”
NexTier는 2022년 3월 3일 목요일 오전 9시부터 오후 1시(중부 표준시)까지 가상 투자자의 날을 개최할 계획입니다. 이 날은 유정 현장에서 비용 및 배출 감소를 포함하여 포괄적인 완성 서비스 전략의 이점을 강조할 주요 비즈니스 리더를 특징으로 하는 몰입형 경험을 제공할 것입니다. 우리는 우리의 전략이 NexTier 투자자와 고객에게 상당한 가치를 창출해 왔으며 앞으로도 계속 창출할 것이라고 믿습니다. 이 전략이 NexTier의 미래 수익성에 어떻게 긍정적인 영향을 미칠지 여러분과 공유하게 되어 기쁩니다. 경영진 프레젠테이션 후에는 NexTier 경영진과의 질의응답 세션이 이어집니다. 투자자는 이 이벤트에 등록하는 것이 좋습니다.
2022년 2월 22일, NexTier는 2021년 4분기 및 전체 연도 재무 및 운영 결과를 논의하기 위해 오전 9시(미국 동부 표준시 기준 오전 10시)에 투자자 컨퍼런스 콜을 개최할 예정입니다. 컨퍼런스 콜을 조정하는 것은 NexTier의 사장 겸 CEO인 Robert Drummond와 부사장 겸 최고 재무 책임자인 Kenny Pucheu를 포함하는 것입니다. 이 통화는 투자자 관계 섹션의 IR 이벤트 캘린더 페이지에서 라이브 웹캐스트를 통해 액세스할 수 있습니다. 웹사이트 www.nextierofs.com에서 확인하거나 (855) 560-2574로 전화하여 실시간 통화를 하거나 국제 전화를 하려면 (412) 542 -4160으로 전화하십시오. 통화 직후 재생이 가능하며 (877) 344-7529로 전화를 걸거나 (412) 317-0088로 국제 전화를 걸면 액세스할 수 있습니다. 전화 재생의 암호는 8748097입니다. 2022년 3월 2일까지 유효합니다. 웹캐스트 아카이브는 컨퍼런스 콜 직후 12개월 동안 웹사이트 www.nextierofs.com에서 사용할 수 있습니다.
텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 NexTier는 업계를 선도하는 미국 내륙 유전 서비스 회사로 활동적이고 까다로운 분지에서 다양한 완성 및 생산 서비스를 제공합니다. 당사의 통합 솔루션 접근 방식은 오늘날 효율성을 제공하고 혁신에 대한 지속적인 노력은 고객이 내일을 더 잘 준비할 수 있도록 지원합니다. NexTier는 안전 성능, 효율성, 파트너십 및 혁신을 포함한 4가지 차별화 포인트로 차별화됩니다. NexTier는 유역에서 이사회실에 이르기까지 핵심 가치를 실천하고 저렴한 안정적이고 풍부한 에너지.
비 GAAP 재무 측정. 회사는 이 보도 자료 또는 위에 언급된 전화 회의에서 일부 비 GAAP 재무 측정에 대해 논의했으며, 그 중 일부는 세그먼트 또는 제품 라인별로 계산됩니다. 순이익 및 영업 이익과 같은 GAAP 측정과 함께 고려할 때 이러한 측정은 분석가 및 투자자가 지속적인 운영 성과를 평가하는 데 도움이 되는 보충 정보를 제공합니다.
비 GAAP 재무 측정에는 EBITDA, 조정 EBITDA, 조정 총 이익, 조정 순이익(손실), 무료 현금 흐름, 조정 SG&A, 배치된 차량당 조정 EBITDA, 연간 조정 EBITDA, 순 부채, 조정 EBITDA 마진 및 완전히 활용된 파쇄 차량당 연간 조정 총 이익이 포함됩니다. 이러한 비 GAAP 재무 측정은 경영진이 계속 운영에서 회사의 성과를 평가할 때 고려하지 않는 항목의 재무 영향을 제외하므로 기간별 검토가 용이합니다. 다른 회사는 자본 구조가 다를 수 있으며 회사의 운영 성과와의 비교 가능성은 감가 상각비를 고려한 인수에 의해 영향을받을 수 있습니다. 이러한 요인 및 기타 회사 고유 요인의 결과로 회사는 EBITDA, 조정 EBITDA, 조정 총 이익, 배치 된 차량 당 조정 EBITDA, 조정 SG & A, 조정 EBITDA 마진 및 조정을 고려합니다. 후속 순이익 (손실)은 분석가 및 투자자에게 운영을 비교하기위한 정보를 제공하기 위해 제공됩니다. 회사는 무료 현금 흐름이 수익성 및 자본 관리 영역에서 관리의 효율성에 대한 유용한 척도를 제공하기 때문에 투자자에게 중요하다고 생각합니다. 완전히 사용된 Frac 플릿당 연간 조정된 총 활용률은 비교 기간 동안 비즈니스 라인의 운영 성과를 평가하는 데 사용되며 회사는 자본 구조 및 일부 비현금 항목이 제품 라인의 운영 결과에 미치는 영향을 제외하므로 Frac 및 통합 케이블 제품 라인의 운영 성과를 나타내는 중요한 지표로 간주합니다. - GAAP 측정은 이 보도 자료 끝의 표를 참조하십시오. 비교 가능한 GAAP 측정과 미래 지향적인 비 GAAP 재무 측정을 비교하는 것은 불가능합니다. 시장 변동성에 따라 조정은 무리한 노력 없이는 수행할 수 없습니다.
비 GAAP 측정 정의: EBITDA는 이자, 소득세, 감가상각 및 할부 상환의 영향을 제거하기 위해 조정된 순이익(손실)으로 정의됩니다. 조정 EBITDA는 경영진이 지속적인 성과를 평가할 때 고려하지 않는 특정 항목이 포함된 추가 조정 EBITDA로 정의됩니다. 조정 총 이익은 수익에서 서비스 비용을 뺀 것으로 정의되며, 경영진이 지속적인 성과를 평가할 때 고려하지 않는 서비스 비용 항목을 제거하기 위해 추가로 조정됩니다. 세그먼트 수준의 조정 총 이익은 당사의 측정이기 때문에 비 GAAP 재무 측정으로 간주되지 않습니다. 조정된 순이익(손실)은 순이익(손실)에 합병/거래 관련 비용 및 기타 비전통 항목을 더한 세후 금액으로 정의됩니다. 조정 SG&A는 퇴직 및 분할 비용, 합병/거래 관련 비용 및 기타 비전통 항목에 대해 조정된 판매, 일반 및 관리 비용으로 정의됩니다. 잉여 현금 흐름은 현금 및 현금 등가물의 순 증가(감소)로 정의됩니다. s는 인수를 제외한 재무 활동 전입니다. 완전히 활용된 함대당 연간 조정 총 이익은 (i) 파쇄 및 통합 케이블 제품 라인에 기인한 서비스 비용을 제외한 수익, 지속적인 성능 파쇄 및 복합 케이블 제품군을 평가할 때 경영진이 고려하지 않는 서비스 비용 항목을 제거하기 위해 추가로 조정, (ii) 분기당 완전히 활용된 프래킹 및 복합 케이블 함대로 나눈 다음(배치된 평균 함대에 함대 활용을 곱한 값), (iii) 4를 곱합니다. 배치당 조정된 EBITDA 함대는 (i) 조정된 EBITDA를 (ii) 배치된 함대로 나눈 값으로 정의됩니다. 조정된 EBITDA 마진은 (i) 조정된 EBITDA를 (i) 수익으로 나눈 값으로 정의됩니다. 배치된 함대당 연간 조정된 조정 EBITDA는 (i) 조정된 EBITDA, (ii) 배치된 함대 수로 나눈 다음 (iii) 4를 곱한 다음으로 정의됩니다. 순부채는 (i) 총 부채에서 미상각 부채 할인 및 부채 발행 비용을 뺀 값으로 정의됩니다. ii) 적은 현금 및 현금 등가물.
이 보도 자료와 앞서 언급한 컨퍼런스 콜의 논의에는 1995년 제정된 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 미래예측진술이 포함되어 있다. ”, “~해야 한다”, “할 수 있다”, “~할 것이다”, “할 것이다”, “계획”, “목표”, “예측”, “잠재적”, “전망”, “반영” 또는 이들의 부정 및 유사 표현은 그러한 미래 예측 진술을 식별하기 위한 것입니다. 022 회사가 운영하는 산업에 관한 정보를 포함한 기타 전향적 정보는 경영진의 추정, 가정 및 예측을 기반으로 하며 회사가 통제할 수 없는 중요한 불확실성 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 요인 및 위험에는 (i) 가격 압력을 포함하여 회사가 운영하는 산업의 경쟁적 특성;(ii) 급격한 수요 변화에 대처할 수 있는 능력;(iii) 석유 또는 가스 생산 지역의 파이프라인 용량 제한 및 악천후 조건.영향;(iv) 회사가 서비스를 제공하는 시장에서 고객 계약 및 고객 요구 사항의 변경을 획득하거나 갱신할 수 있는 능력;(v) 인수, 합작 투자 또는 기타 거래를 식별, 구현 및 통합하는 능력(vi) 지적 재산을 보호하고 시행할 수 있는 능력;(vii) 회사 운영에 대한 환경 및 기타 정부 규제의 영향;(viii) 인플레이션, COVID-19 재확산, 제품 결함, 리콜 또는 중단을 포함하여 하나 이상의 주요 공급업체 또는 고객의 운영에 대한 회사 손실 또는 중단의 영향;(ix) 원유 및 천연가스 상품 가격의 변동성;(x) 시장 가격(인플레이션 포함) 및 재료 또는 장비의 적시 공급;(xi) 면허, 승인 및 인가된 능력 획득;(xii) 충분한 수의 숙련되고 자격을 갖춘 근로자를 고용할 수 있는 회사의 능력;(xiii) 부채 수준 및 이와 관련된 의무;(xiv) 회사 주식 시장 가격의 변동성;(xv) COVID-19 대유행의 영향 지속적인 영향(Delta 및 Omicron과 같은 새로운 바이러스 변종 및 변종의 출현으로 인한 영향 포함) 및 바이러스 및 그 변종의 확산을 억제하거나 그 영향을 처리하기 위한 정부, 민간 산업 또는 기타 기관의 변화하는 대응, 그리고 경제가 COVID-19 대유행에서 벗어나면서 인플레이션, 여행 제한, 숙박 시설 부족 또는 기타 거시 경제 문제의 가능성이 증가합니다.(xvi) 기타 위험 요소 및 추가 정보. 또한 실제 결과가 미래 예측 진술과 다를 수 있는 중요한 위험에는 다음이 포함됩니다.Alamo 비즈니스의 효율적인 통합과 제안된 거래에서 예상되는 예상 시너지 효과 및 가치 창출을 실현할 수 있는 능력;거래, 고객 및 공급자 응답 또는 거래 발표 및/또는 종료로 인한 유지와 관련된 예기치 않은 어려움 또는 비용거래 관련 문제에 대한 관리 시간 이전. 이러한 위험 및 기타 요소에 대한 자세한 논의는 "파트 I, 항목 1A"라는 제목을 포함하여 증권 거래 위원회("SEC")에 제출한 회사의 문서를 참조하십시오.위험 요인” 및 “파트 II, 섹션 7 항목”.SEC 웹사이트 또는 www.NexTierOFS.com에서 볼 수 있는 Form 10-K에 대한 회사의 가장 최근 연례 보고서의 재무 상태 및 운영 결과에 대한 경영진의 논의 및 분석”을 참조하십시오.회사는 미래 예측 진술이나 정보를 업데이트할 의무가 없습니다.의무, 이러한 진술 또는 정보는 관련 증권이 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 본 문서 날짜 이후의 사건이나 상황을 반영하거나 예상치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 각각의 날짜를 기준으로 합니다.투자자는 이전에 발행된 "미래 예측 진술"이 해당 진술의 재진술을 구성하지 않는다고 가정해서는 안 됩니다.
Covid-19에 대한 회사의 대응 정보를 포함하여 회사에 대한 추가 정보는 www.sec.gov 또는 www.NexTierOFS.com에서 제공되는 SEC에 제출된 정기 보고서에서 확인할 수 있습니다.
장기 부채, 순 미상각 이연 금융 비용 및 미상각 할인 부채에서 현재 만기를 뺀 값
코로나19 팬데믹에 따른 수요 파괴와 글로벌 공급과잉으로 유가 급락으로 인한 시장 주도형 퇴직금, 임대시설 폐쇄, 구조조정 비용을 나타냅니다.
2021년 1분기에 Well Support Services 판매의 일부로 받은 기본 어음, 2021년 2분기, 3분기 및 4분기에 인식된 불량 부채 비용 및 우발 부채에 대한 최종 현금 정산 이익을 나타냅니다. Basic Energy Services의 파산 신청.
주로 공개 회사의 보통주로 구성된 지분 증권에 대한 투자에 대한 실현 및 미실현(이득) 손실을 나타냅니다.
비즈니스 인수 또는 특별한 중요한 이벤트에서 취득한 우발 사태와 관련된 발생액의 증가를 나타냅니다.
비즈니스 인수에서 얻은 세무 감사와 관련된 회사 발생액의 감소를 나타냅니다.
코로나19 팬데믹에 따른 수요 파괴와 글로벌 공급과잉으로 유가 급락으로 인한 시장 주도형 퇴직금, 임대시설 폐쇄, 구조조정 비용을 나타냅니다.
2021년 1분기에 Well Support Services 판매의 일부로 받은 기본 어음, 2021년 2분기, 3분기 및 4분기에 인식된 불량 부채 비용 및 우발 부채에 대한 최종 현금 정산 이익을 나타냅니다. Basic Energy Services의 파산 신청.
주로 공개 회사의 보통주로 구성된 지분 증권에 대한 투자에 대한 실현 및 미실현(이득) 손실을 나타냅니다.
비즈니스 인수 또는 특별한 중요한 이벤트에서 취득한 우발 사태와 관련된 발생액의 증가를 나타냅니다.
비즈니스 인수에서 얻은 세무 감사와 관련된 회사 발생액의 감소를 나타냅니다.
시장 주도 비용 또는 인수, 통합 및 확장 비용과 관련된 가속화를 제외하고 회사의 인센티브 보상 프로그램에 따라 발행된 주식 보상의 비현금 상각을 나타냅니다.
영업권의 손상을 나타내며 재고자산의 장부가액을 순실현가치로 기록합니다.
코로나19 팬데믹에 따른 수요 파괴와 글로벌 공급과잉으로 유가 급락으로 인한 시장 주도형 퇴직금, 임대시설 폐쇄, 구조조정 비용을 나타냅니다.
Well Support Services 부문의 판매로 인한 순 수익금과 판매의 일부로 받은 기초 채권 및 전체 파생 상품 제품군의 공정 가치 증가를 나타냅니다.
주로 공개 회사의 보통주로 구성된 지분 증권에 대한 투자에 대한 실현 및 미실현 이익을 나타냅니다.