휴스턴 - (비즈니스 와이어) - Ranger Energy Services, Inc. (NYSE: RNGR)(이하 "레인저" 또는 "회사")는 오늘 2022년 6월 30일 마감 분기 실적을 발표했습니다.
– 2022년 2분기 매출은 1억 5,360만 달러로, 전분기의 1억 2,360만 달러와 2021년 2분기의 1억 360만 달러보다 3,000만 달러 또는 24% 증가했고, 모든 하위 시장에서의 활동과 가격 책정이 증가함에 따라 2021년 2분기 대비 207% 증가했습니다.
– 2분기 순손실은 40만 달러로, 올해 1분기에 기록된 570만 달러의 순손실보다 530만 달러 감소했습니다.
– 조정 EBITDA(1)는 1,800만 달러로, 1분기 960만 달러 대비 88%(840만 달러) 증가했습니다. 이러한 증가는 모든 부문의 활동 증가와 유선 서비스 및 데이터 처리 솔루션 부문, 그리고 추가 서비스 부문의 마진 상승에 기인합니다.
– 순부채는 2분기에 2,180만 달러, 즉 24% 감소했는데, 이는 상당한 자산 매각과 운영 자본의 증가 덕분이며, 이로 인해 2분기에 유동성과 영업 현금 흐름이 1,990만 달러 개선되었습니다.
– 케이블 TV 서비스 부문의 영업이익은 1분기 450만 달러의 영업 손실에서 2분기 150만 달러로 133% 증가했습니다. 부문별 조정 EBITDA 또한 가격 인상과 내부 사업의 성공에 힘입어 보고 기간 동안 610만 달러 증가했습니다.
최고경영자(CEO)인 스튜어트 보든은 "Ranger의 재무 실적은 모든 제품 라인에 걸쳐 시장 여건 개선과 강력한 시장 입지의 영향을 확인하면서 분기 동안 상당히 개선되었습니다. 시장 여건은 일년 내내 긍정적이었으며 고객 활동이 증가했습니다. 이는 회사가 자산과 인력을 활용할 수 있는 이상적인 환경을 조성했습니다. 최근 인수를 통해 회사는 현재 주기를 활용하고 향후 분기 및 몇 년 동안 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있습니다. 우리는 복구에 대한 노력을 감안할 때, 우물과 생산 배럴의 영향으로, 우리 서비스는 사실상 모든 상품 가격 환경에서 수요를 지원할 것이며, 이는 일반적으로 모든 생산자에게 가장 저렴한 추가 배럴이며 회복력을 보여준 시장에서 온라인으로 가장 빠르게 전환됩니다."라고 말했습니다.
Bodden은 다음과 같이 덧붙였습니다. "2분기에 통합 매출이 24% 증가했고 주력 고성능 장비 사업이 17% 성장했습니다. COVID-19 수준은 Ranger의 최고 기록인 17% 더 높았습니다. 유선 서비스 사업은 올해 초에 다소 악화되었지만 1분기에 25% 이상 성장하여 4분기 매출을 넘어섰고 분기에 흑자를 달성했습니다. 이 부문의 요금은 전분기 대비 10% 증가했고 활동 수준은 같은 기간 동안 5% 증가했습니다. 지속적인 시장 확장과 케이블 네트워크의 미래 성장에 주의와 자원을 집중하고 있습니다. 더 큰 규모로, 가을에 기초 자산 인수를 통해 인수한 일부 보조 제품 라인도 이번 분기에 좋은 성과를 거두었으며 총 부문 매출이 40% 증가했습니다. 노력."
인수가 완료된 후 9개월 동안, 우리는 이러한 사업들을 통합하고 실적 개선, 잉여 자산의 현금화, 부채 상환을 위한 견고한 토대를 마련할 수 있었습니다. 현재 회사의 레버리지는 현재 조정 EBITDA의 두 배 미만입니다. 우리는 앞으로도 수익을 지속적으로 늘릴 수 있을 것이라고 믿는 점진적인 개선을 계속할 것입니다. 우리 사업에서 발생하는 강력한 현금 흐름은 우리가 성장과 통합의 기회를 모색할 때 미래에 주주들에게 자본을 돌려줄 수 있게 해줄 것입니다. 간단히 말해서, 레인저의 미래는 밝고 기회로 가득합니다. 이러한 성과는 인정받을 만한 헌신적이고 근면한 직원들이 없었다면 불가능했을 것입니다.
회사의 매출은 2022년 2분기에 1억 5,360만 달러로 증가했는데, 이는 작년 1분기 1억 2,360만 달러, 2분기 5,000만 달러보다 증가한 수치입니다. 자산 활용과 가격 상승은 모든 사업부의 매출 증가에 기여했습니다.
2분기 영업 비용은 1억 5,580만 달러로, 전분기 1억 2,880만 달러 대비 증가했습니다. 영업 비용 증가는 주로 해당 분기 영업 활동 증가에 기인합니다. 또한, 2022년 1분기와 2021년 4분기에 진행된 대규모 인수 이후 보험 위험 증가와 관련된 비용은 약 200만 달러입니다.
회사는 2분기에 40만 달러의 순손실을 기록했는데, 이는 올해 1분기 570만 달러에서 530만 달러 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 유선 서비스 및 데이터 솔루션 부문과 보조 서비스 부문의 영업이익 증가에 기인합니다.
2분기 일반관리비는 1,220만 달러로 1분기 920만 달러 대비 300만 달러 증가했습니다. 전분기 대비 증가는 주로 통합 비용, 퇴직금, 법률 비용에 따른 것으로, 다음 분기에는 감소할 것으로 예상됩니다.
이 분기의 통합 EBITDA 조정은 할인 매수 이익, 자산 처분의 영향, 매각을 위해 보유한 자산의 손상 등 여러 비현금 항목의 영향을 받았습니다.
앞으로 올해 매출은 기존 예상보다 높은 5억 8천만 달러에서 6억 달러 사이로 예상되며, 회사의 조정 EBITDA 마진은 연간 11%에서 13% 사이를 유지할 것으로 확신합니다. 향후 몇 분기 동안 당사의 주요 재무 활동은 운영 효율성을 개선하여 추가적인 마진 성장을 달성하고 부채 상환에 사용될 현금 흐름을 개선하는 것입니다. 부채 상환을 지속하면서 경영진은 배당금 지급, 바이아웃, 전략적 기회, 그리고 이러한 옵션들의 조합을 포함하여 주주 가치를 창출하고 회복할 수 있는 기회를 모색할 것입니다.
2021년에는 첨단 시추 장비 및 와이어라인 서비스 제품군을 확장하기 위해 여러 기업을 인수했습니다. 이러한 인수를 통해 시장 입지를 확대하고 매출과 이익 성장에 기여했습니다.
2021년 4분기에 기존 Basic 시추 장비 및 관련 자산 인수와 관련하여, 회사는 자산 처분을 제외하고 현재까지 총 4,600만 달러를 투자했습니다. 이 투자에는 총 4,180만 달러의 지급 대가와 현재까지 발생한 거래 및 통합 비용, 그리고 자금 조달 비용이 포함됩니다. 이러한 자산은 같은 기간 동안 1억 3천만 달러 이상의 매출과 2천만 달러 이상의 EBITDA를 창출하여, 운영 첫 9개월 동안 40% 이상의 투자 수익률을 달성했습니다.
회사 CEO 스튜어트 보든은 "2021년에 완료된 이번 인수를 통해 Ranger는 시장 펀더멘털이 지속적으로 개선되는 가운데 강력한 입지를 확보하게 되었습니다. 핵심 사업 부문에서 시장 점유율을 확대했고, 분산된 시장에서 강력한 통합을 입증했습니다. 파트너들에게도 기회가 있습니다. 이러한 자산에 대한 재무적 기대치는 예상을 뛰어넘었으며, 이번 거래는 주주 가치를 창출할 수 있는 중요한 수익 창출 기회라고 생각합니다."라고 밝혔습니다.
인수 관련 비용 측면에서, 2021년 2분기 이후 회사는 아래 표에 나열된 분야에 1,490만 달러를 지출했습니다. 이 중 가장 큰 지출은 총 710만 달러에 달하는 거래 수수료였습니다. 총 380만 달러는 임시 시설, 인허가, 자산 매각과 관련된 비용이었습니다. 전환 인력 비용과 운영 자산 및 인력을 레인저(Ranger) 수준으로 끌어올리는 데 드는 비용은 현재까지 총 400만 달러였습니다. 회사는 향후 분기에 주로 해체 및 자산 처분 비용으로 300만 달러에서 400만 달러 사이의 추가 통합 비용이 발생할 것으로 예상합니다. 인수 관련 비용은 다음과 같습니다(단위: 백만 달러).
하이테크 굴착 장비 매출은 1분기 6,490만 달러에서 2분기 7,600만 달러로 1,110만 달러 증가했습니다. 시추 시간은 올해 1분기 11만 2,500시간에서 2분기 11만 9,900시간으로 증가했습니다. 굴착 장비 가동 시간 증가와 함께 평균 시추 장비 단가가 1분기 577달러에서 2분기 632달러로 55달러(10%) 상승하여 전체 매출이 17% 증가했습니다.
고성능 굴착 장비 부문의 비용과 관련 수익은 앞서 언급한 보험 비용의 가장 큰 부분을 차지합니다. 이러한 비용은 2022년 1분기와 2021년 4분기에 발생한 것으로, 주로 인수 위험 증가로 인해 해당 분기에 130만 달러의 사업 손실이 발생했기 때문입니다.
2분기 영업이익은 1분기 770만 달러에서 160만 달러 감소한 610만 달러를 기록했습니다. 조정 EBITDA는 1분기 1,410만 달러에서 2분기 1,420만 달러로 1%(10만 달러) 증가했습니다. 영업이익 감소와 조정 EBITDA 증가는 주로 시추 시간당 요율의 지속적인 상승에 기인하며, 앞서 언급한 보험 조정 비용이 이를 상쇄했습니다.
케이블 서비스 매출은 1분기 3,860만 달러에서 2분기 4,950만 달러로 1,090만 달러 증가했습니다. 매출 증가는 주로 활동 증가에 기인하며, 완료된 600개 스테이지 수가 1분기 7,400개에서 2분기 8,000개로 증가한 것이 이를 증명합니다.
2분기 영업이익은 1분기 450만 달러 손실에서 600만 달러 증가한 150만 달러를 기록했습니다. 2분기 조정 EBITDA는 1분기 180만 달러 손실에서 610만 달러 증가한 430만 달러를 기록했습니다. 영업이익과 조정 EBITDA의 증가는 모든 유선 서비스 부문의 활동 증가와 마진율 상승에 기인하며, 이는 앞서 설명한 매출 개선에 따른 것입니다.
이번 분기 동안 저희는 이 분야에 많은 노력을 기울였고, 그 결과 영업 및 재무 실적이 개선되었습니다. 저희는 이 분야에 대한 저희의 노력과 집중이 연말까지 추가적인 성장으로 이어질 것으로 확신합니다.
프로세싱 솔루션 및 보조 서비스 부문의 2분기 매출은 1분기 2,010만 달러에서 800만 달러 증가한 2,810만 달러를 기록했습니다. 매출 증가는 이번 분기에 높은 성장을 기록한 코일 사업과 기타 서비스 사업의 기여에 힘입은 것입니다.
2분기 영업이익은 올해 1분기 130만 달러에서 380만 달러 증가한 510만 달러를 기록했습니다. 조정 EBITDA는 올해 1분기 330만 달러에서 2분기 510만 달러로 55%(180만 달러) 증가했습니다. 영업이익과 조정 EBITDA의 증가는 매출 증가에 따른 마진 상승에 기인합니다.
우리는 2,320만 달러의 회전신용한도와 510만 달러의 현금을 포함하여 2,830만 달러의 유동성을 가지고 2분기를 마감했습니다.
2분기 말 총 순부채는 7,070만 달러로, 1분기 말 9,250만 달러 대비 2,180만 달러 감소했습니다. 이러한 감소는 회전 신용 한도에 따른 추가 상환과 자산 매각 대금을 통한 만기 부채 상환에 기인합니다.
당사의 순부채에는 비교 가능성을 위해 조정하는 특정 자금 조달 약정이 포함됩니다. 조정된 총 순부채(1) 기준으로, 2분기 마감 순부채는 5,830만 달러로, 1분기 말 7,990만 달러에서 2,160만 달러 감소했습니다. 총부채 잔액 중 2,220만 달러는 만기부채입니다.
2분기 말 현재 당사의 회전신용한도 잔액은 3,390만 달러였으며, 1분기 말에는 4,480만 달러였습니다.
2022년 2분기 영업 현금 흐름은 1,990만 달러로, 1분기 1,210만 달러에 비해 크게 개선되었습니다. 회사는 운전자본 관리 개선에 노력과 자원을 집중하여, 이번 분기 매출까지 걸리는 일수를 10배 이상 단축했습니다.
회사는 2022년 전체 자본 지출이 약 1,500만 달러에 이를 것으로 예상합니다. 회사는 2분기에 롤 사업 관련 보조 장비에 150만 달러를 투자했으며, 하반기에 감산을 시작하기 위해 관련 자본 지출에 50만 달러를 추가할 것으로 예상합니다.
회사는 2022년 8월 1일 오전 9시 30분(미국 중부 표준시, 오전 10시 30분(미국 동부 표준시))에 2022년 2분기 실적을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜을 개최합니다. 미국에서 컨퍼런스 콜에 참여하려면 1-833-255-2829번으로 전화하십시오. 미국 외 지역에서 컨퍼런스 콜에 참여하려면 1-412-902-6710번으로 전화하십시오. 안내가 있을 경우, 교환원에게 Ranger Energy Services, Inc. 통화에 참여하도록 요청하십시오. 참가자는 웹캐스트에 로그인하거나 컨퍼런스 콜 시작 약 10분 전에 컨퍼런스 콜에 참여하시기 바랍니다. 웹캐스트를 청취하려면 회사 웹사이트(http://www.rangerenergy.com)의 투자자 관계(IR) 섹션을 방문하십시오.
컨퍼런스 콜 오디오 재생은 컨퍼런스 콜 직후부터 약 7일간 이용 가능합니다. 미국 내 1-877-344-7529번, 미국 외 1-412-317-0088번으로 전화하시면 이용하실 수 있습니다. 컨퍼런스 재생 접속 코드는 8410515입니다. 컨퍼런스 콜 직후 회사 웹사이트 투자자 자료 섹션에서도 재생이 가능하며, 약 7일간 이용 가능합니다.
레인저(Ranger)는 미국 석유 및 가스 산업에 고성능 모바일 시추, 케이싱드 웰 시추 및 보조 서비스를 제공하는 최대 규모의 공급업체 중 하나입니다. 당사의 서비스는 완공, 생산, 유지보수, 개입, 보수 및 폐기를 포함한 유정 수명 주기 전반에 걸쳐 운영을 지원합니다.
본 보도자료에 포함된 특정 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 "미래예측진술"입니다. 이러한 미래예측진술은 미래 사건에 대한 레인저의 기대 또는 신념을 반영하며, 본 보도자료에 설명된 결과를 초래하지 않을 수 있습니다. 이러한 미래예측진술은 레인저가 통제할 수 없는 위험, 불확실성 및 기타 요인의 영향을 받으며, 이러한 요인으로 인해 실제 결과는 미래예측진술에 언급된 내용과 상당히 다를 수 있습니다.
모든 미래예측 진술은 작성된 날짜부터 유효하며, Ranger는 법률에 의해 요구되는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 미래예측 진술을 갱신하거나 수정할 의무를 지지 않습니다. 새로운 요소는 수시로 발생하며, Ranger는 이러한 요소를 모두 예측할 수 없습니다. 이러한 미래예측 진술을 고려할 때, 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 당사의 자료에 포함된 위험 요소 및 기타 주의 사항을 인지해야 합니다. Ranger의 SEC 제출 자료에 언급된 위험 요소 및 기타 요소로 인해 실제 결과는 미래예측 진술에 포함된 내용과 상당히 다를 수 있습니다.
(1) "조정 EBITDA"와 "조정 순부채"는 미국 일반 회계 원칙("US GAAP")에 따라 작성되지 않았습니다. 비GAAP 지원 일정은 본 보도자료에 첨부된 명세서 및 일정에 포함되어 있으며, 회사 웹사이트(www.rangerenergy.com)에서도 확인하실 수 있습니다.
우선주, 주당 0.01달러; 허용 주식 수는 50,000,000주; 2022년 6월 30일 기준으로 유통되거나 미결제 주식은 없습니다. 2021년 12월 31일 기준으로 유통 주식은 6,000,001주입니다.
액면가가 0.01달러인 A종 보통주 1억 주가 승인되었습니다. 2022년 6월 30일 기준으로 발행 주식은 25,268,856주, 발행 주식은 24,717,028주입니다. 2021년 12월 31일 기준으로 발행 주식은 18,981,172주, 발행 주식은 18,429,344주입니다.
B종 보통주, 액면가 0.01달러, 승인 주식 100,000,000주; 2022년 6월 30일과 2021년 12월 31일 현재 유통 주식은 없습니다.
감소: 원가 기준 A종 재무부 주식; 2022년 6월 30일 및 2021년 12월 31일 기준 551,828주 자기 주식
당사는 경영진이 당사의 재무 실적을 이해하는 데 유용하다고 판단하는 특정 비일반회계기준(Non-GAAP) 재무 비율을 사용합니다. 조정 EBITDA 및 조정 순부채를 포함한 이러한 재무 비율은 유사한 미국 일반회계기준(US GAAP) 재무 비율보다 더 중요하거나 대체되는 것으로 간주되어서는 안 됩니다. 이러한 비일반회계기준 재무 비율과 유사한 미국 일반회계기준 재무 비율 간의 자세한 조정 내역은 아래에 제시되어 있으며, 당사 웹사이트(www.rangerenergy.com)의 투자자 관계(IR) 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 당사의 조정 EBITDA 및 조정 순부채 제시는 조정에서 제외된 항목의 영향이 당사의 실적에 영향을 미치지 않는다는 것을 의미하는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. 당사의 이러한 비일반회계기준 재무 비율 계산 방식은 다른 회사의 유사한 재무 비율과 다를 수 있습니다.
조정 EBITDA는 자금 조달이나 자본 조달 방식과 관계없이 동종 업계 대비 당사의 영업 실적을 효과적으로 평가하는 유용한 성과 지표라고 생각합니다. 조정 EBITDA를 계산할 때 상기 항목은 순이익에서 제외합니다. 회계 방식, 자산 장부가액, 자본 구조 및 자산 취득 방식에 따라 해당 금액이 업계 전반에 걸쳐 상당히 달라질 수 있기 때문입니다. 조정 EBITDA에서 제외되는 일부 항목은 자본 비용, 회사의 세금 구조, 감가상각 자산의 과거 비용과 같이 조정 EBITDA에 반영되지 않는 기업의 재무 실적을 이해하고 평가하는 데 중요한 요소입니다.
조정된 EBITDA는 순이자비용, 소득세 조항 또는 공제, 감가상각비 및 상각비, 주식 보상, 인수 관련 비용, 정리 해고 및 구조 조정 비용, 자산 처분 이익 및 손실, 기타 특정 비현금 및 현재 업무를 나타내지 않는 특정 항목으로 정의합니다.
다음 표는 2022년 6월 30일과 2022년 3월 31일로 종료된 3개월 동안의 순수익 또는 순손실을 조정된 EBITDA로 조정한 내용을 백만 달러 단위로 나타낸 것입니다.
순부채와 조정순부채는 유동성과 재무 건전성을 나타내는 유용한 지표이며, 당사의 레버리지를 측정하는 척도라고 생각합니다. 순부채는 유동부채 및 장기부채, 금융리스, 기타 금융부채를 현금 및 현금성자산으로 상쇄한 금액으로 정의합니다. 조정순부채는 일부 재무제표 계산 방식과 유사하게 순부채에서 금융리스를 차감한 금액으로 정의합니다. 모든 부채 및 기타 부채는 해당 기간의 미상환 원금 잔액을 나타냅니다.
다음 표는 2022년 6월 30일과 2022년 3월 31일 기준 통합 부채, 현금 및 현금성 자산을 순 부채 및 조정 순 부채로 조정한 내용을 보여줍니다.