재무제표가 포함된 2022년 1분기 실적 발표(282KB PDF) 2022년 1분기 실적 발표 준비 비고(134KB PDF) 2022년 1분기 실적 발표 내용(184KB) (PDF 파일을 보려면 Adobe Acrobat Reader를 받으십시오.)
오슬로, 2022년 4월 22일 – Schlumberger Ltd.(NYSE: SLB)는 오늘 2022년 1분기 재무 결과를 발표했습니다.
Schlumberger CEO Olivier Le Peuch는 다음과 같이 말했습니다..전분기 대비 수익은 14% 증가했습니다.요금 및 크레딧을 제외한 EPS는 62% 증가했습니다.세전 부문 영업 마진은 Well Construction 및 Reservoir Performance(bps)에 힘입어 229bp 증가했습니다.이러한 결과는 핵심 서비스 부문의 강점, 광범위한 활동 성장 및 운영 레버리지 증가를 반영합니다.
“이번 분기는 또한 우크라이나 분쟁의 비극적인 시작을 표시했으며 심각한 우려 사항입니다.그 결과, 우리는 위기와 직원, 비즈니스 및 운영에 미치는 영향을 해결하기 위해 지역 및 글로벌 위기 관리 팀을 구성했습니다.우리 사업이 다음을 준수하는지 확인하는 것 외에도 제재 조치 외에도 이번 분기에 러시아 사업에 대한 새로운 투자 및 기술 배치를 중단하는 조치를 취했습니다.우리는 적대 행위의 중단을 촉구하며 우크라이나와 지역 전체에 평화가 돌아오기를 희망합니다.
“동시에 에너지 부문의 초점이 바뀌면서 이미 타이트한 석유 및 가스 시장이 악화되고 있습니다.러시아로부터의 공급 흐름의 탈구는 전 세계 에너지 공급을 확보하기 위해 지역 및 에너지 가치 사슬 전반에 걸쳐 글로벌 투자를 증가시킬 것입니다.다양성과 안전.
"상품 가격 상승, 수요 주도 활동 성장 및 에너지 안보의 합류는 에너지 서비스 부문에 대한 가장 강력한 단기 전망 중 하나를 제공하고 있습니다. 즉, 더 강력하고 더 긴 다년간의 업사이클을 위해 시장 펀더멘털을 강화하는 것입니다. — 글로벌 경제 침체 속에서 좌절입니다.
“이러한 맥락에서 에너지는 세계에서 그 어느 때보다 중요합니다.Schlumberger는 증가된 E&P 활동 및 디지털 전환의 고유한 이점을 통해 고객이 보다 깨끗하고 저렴한 에너지를 다양화할 수 있도록 가장 포괄적인 기술 포트폴리오를 제공합니다.
“부문별 전년 동기 대비 매출 성장은 핵심 서비스 부문인 Well Construction 및 Reservoir Performance가 주도했으며, 둘 다 20% 이상 성장하여 글로벌 장비 수 증가를 앞질렀습니다.디지털 및 통합 매출은 11% 증가했고 생산 시스템 매출은 1% 증가했습니다.우리의 핵심 서비스 부문은 시추, 평가, 개입 및 자극 서비스의 육상 및 해상에서 두 자릿수 매출 성장을 달성했습니다.디지털 및 통합, 강력한 디지털 판매, 탐색 성장은 데이터 라이선스 판매 증가와 APS(자산 성능 솔루션) 프로그램의 수익 증가에 의해 주도되었습니다.대조적으로, 생산 시스템의 성장은 지속적인 공급망 및 물류 제약으로 인해 일시적으로 방해를 받아 예상보다 낮은 제품 배송이 이루어졌습니다.그러나 우리는 이러한 제약이 점차 완화되어 2022년 남은 기간 동안 백로그 변환을 가능하게 하고 생산 시스템의 수익 성장을 가속화할 것이라고 믿습니다.
“지리적으로 작년 같은 기간에 비해 매출 성장은 광범위했으며 해외 매출은 10%, 북미 지역은 32% 증가했습니다.라틴 아메리카가 이끄는 모든 지역은 멕시코, 에콰도르, 아르헨티나 및 브라질의 높은 시추량으로 인해 광범위했습니다.국제적인 성장을 이루었습니다.유럽/CIS/아프리카의 성장은 주로 터키의 생산 시스템 판매 증가와 아프리카 연안(특히 앙골라, 나미비아, 가봉 및 케냐)의 탐사 시추 증가에 의해 주도되었습니다.그러나 이러한 성장은 러시아에 의해 주도되었습니다. 중동 및 아시아의 수익은 카타르, 이라크, 아랍에미리트, 이집트, 호주 및 동남아시아 전역에서 시추, 자극 및 개입 활동 증가로 인해 중동 및 아시아의 수익 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.북미 지역에서는 일반적으로 시추 및 완공 활동이 증가했으며 캐나다의 APS 프로그램도 크게 기여했습니다.
“작년 동기와 비교하여 1분기 세전 부문 영업 이익 마진은 활동 증가, 역외 활동의 유리한 혼합, 기술 채택 증가 및 글로벌 가격 책정 환경 개선에 힘입어 확대되었습니다.우물 건설 및 저수지 성능에서 운영 레버리지가 개선되었습니다.디지털 및 통합 마진은 더욱 확대되었으며 생산 시스템 마진은 공급망 제약의 영향을 받았습니다.
"결과적으로 이번 분기 수익은 주로 북반구의 전형적인 계절적 활동 감소를 반영하며, 루블화 가치 하락과 생산 시스템에 영향을 미치는 글로벌 공급망 제약으로 인해 유럽/CIS/아프리카에서 더욱 두드러진 감소를 보입니다.북미와 라틴 아메리카의 수익은 본질적으로 전분기에 걸쳐 변동이 없었습니다.부문별로는 북미, 라틴 아메리카 및 중동의 강력한 시추 활동이 유럽/CIS/아프리카 및 아시아의 계절적 감소를 상쇄함에 따라 Well Construction 수익이 이전 분기보다 약간 증가했습니다.
“영업 현금은 1분기에 1억 3,100만 달러였으며, 1분기에 평소보다 많은 운전 자본 축적이 있어 올해 예상 성장을 초과했습니다.우리는 일관된 역사적 추세에 따라 연중 내내 잉여 현금 흐름 생성이 가속화될 것으로 예상하며, 여전히 연중 내내 두 자릿수 잉여 현금 흐름 마진을 기대합니다.
“장단기 투자가 가속화됨에 따라 올해 남은 기간, 특히 하반기에 대한 전망은 매우 좋습니다.일부 장기 개발에 대해 FID가 승인되었고 새로운 계약이 승인되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.해양 탐사 시추가 재개되고 있으며 일부 고객은 올해와 향후 몇 년간 지출을 크게 늘릴 계획을 발표했습니다.
“따라서 우리는 육상 및 해상 활동의 증가와 더 높은 기술 채택 및 가격 모멘텀이 국제적으로 그리고 북미에서 동시 성장을 주도할 것이라고 믿습니다.이는 2분기에 순차적인 계절적 반등으로 이어지고 하반기에는 상당한 성장이 이어질 것입니다., 특히 국제 시장에서.
“이러한 배경에서 우리는 현재 시장 역학이 러시아와 관련된 불확실성에도 불구하고 적어도 올해 10% 중반의 연간 매출 성장 목표와 조정 EBITDA 마진을 유지할 수 있을 것이라고 믿습니다.2021년 4분기는 200bp 더 높았습니다.우리의 긍정적인 전망은 시장이 몇 년 연속 성장할 것으로 예상하므로 2023년 이후에도 계속됩니다.수요가 지속적으로 강화되고 새로운 투자가 에너지 공급을 다각화하기 위해 노력함에 따라 경제 회복에 차질이 없는 한 이 상승 주기는 처음 예상했던 것보다 더 길고 커질 수 있습니다.
“이러한 펀더멘털 강화를 바탕으로 배당금을 40% 늘려 주주환원을 늘리기로 했습니다.우리의 현금 흐름 궤적은 대차대조표를 계속 축소하고 장기적으로 강력한 포트폴리오를 구축하는 동시에 자본 회수 계획을 가속화할 수 있는 유연성을 제공합니다.성공적으로 투자하십시오.
“Schlumberger는 세계 에너지의 중추적인 시기에 좋은 위치에 있습니다.우리의 강력한 시장 지위, 기술 리더십 및 실행 차별화는 주기 전반에 걸쳐 상당한 수익 잠재력과 일치합니다.”
2022년 4월 21일, Schlumberger의 이사회는 분기별 현금 배당금을 2022년 7월 14일에 기록된 주주들에게 지급된 기발행 보통주 주당 $0.125에서 2022년 1월 1일에 주당 $0.175로 40% 인상하는 것을 승인했습니다.
북미 지역 매출 13억 달러는 미국 멕시코만의 탐사 데이터 라이센스 및 생산 시스템의 계절적 판매 감소로 토지 성장이 상쇄되면서 본질적으로 전분기와 동일했습니다.
작년 같은 기간과 비교하여 북미 매출은 32% 증가했습니다. 캐나다의 APS 프로젝트의 강력한 기여와 결합된 시추 및 완료 활동의 매우 광범위한 성장.
중남미 매출 12억 달러는 2분기와 동일합니다. 에콰도르의 APS 매출 증가와 멕시코의 시추 활동 증가는 시추, 개입, 완료 활동 감소로 인한 가이아나, 브라질, 아르헨티나의 매출 감소와 생산 시스템 매출 감소로 상쇄되었습니다. 에콰도르의 APS 매출 증가는 지난 분기 파이프라인 중단에 따른 생산 재개로 인한 것입니다.
수익은 멕시코, 에콰도르, 아르헨티나, 브라질의 시추 활동 증가로 인해 전년 대비 16% 증가했습니다.
유럽/CIS/아프리카 매출은 계절적 활동 감소와 모든 부문에 영향을 미치는 루블화 약세로 인해 전분기 대비 12% 감소한 14억 달러였습니다. 생산 시스템 판매 증가로 인해 유럽, 특히 터키에서의 매출 증가로 인해 낮은 매출이 부분적으로 상쇄되었습니다.
수익은 주로 터키의 생산 시스템 판매 증가와 특히 앙골라, 나미비아, 가봉 및 케냐에서 아프리카 연안 탐사 시추 증가로 인해 전년 대비 12% 증가했습니다. 그러나 이러한 증가는 러시아 및 중앙 아시아의 수익 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다.
중동 및 아시아 매출은 20억 달러로, 중국, 동남아시아 및 호주의 계절적 활동 감소와 사우디아라비아의 생산 시스템 판매 감소로 인해 전 분기 대비 4% 감소했습니다. 이러한 감소는 중동의 다른 지역, 특히 아랍에미리트의 강력한 시추 활동으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
수익은 카타르, 이라크, 아랍에미리트, 이집트, 동남아시아 및 호주 전역의 신규 프로젝트에서 더 높은 시추, 자극 및 개입 활동으로 인해 전년 대비 6% 증가했습니다.
디지털 및 통합 수익은 8억 5,700만 달러로, 주로 북미와 유럽/CIS/아프리카에서 디지털 및 탐사 데이터 라이선스 판매의 계절적 감소로 인해 순차적으로 4% 감소했습니다. 이러한 감소는 지난 분기 파이프라인 중단 이후 생산을 재개한 에콰도르의 APS 프로젝트의 강력한 기여로 부분적으로 상쇄되었습니다.
수익은 강력한 디지털 판매, 탐사 데이터 라이선스 판매 증가, APS 프로젝트 수익 증가에 힘입어 전년 대비 11% 증가했으며 모든 부문에서 수익이 증가했습니다.
34%의 디지털 및 통합 세전 영업 마진은 디지털 및 탐사 데이터 라이센스 판매 감소로 인해 연속적으로 372bp 감소했으며 에콰도르 APS 프로젝트의 수익성 개선으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
세전 영업 마진은 디지털, 탐사 데이터 라이선싱 및 APS 프로젝트(특히 캐나다)의 수익성 증가로 인해 모든 영역에서 개선되어 전년 대비 201bps 증가했습니다.
저수지 성능 수익은 12억 달러로, 주로 북반구의 계절적 활동 감소와 라틴 아메리카의 개입 및 자극 활동 감소로 인해 순차적으로 6% 감소했습니다. 수익은 루블화 평가절하의 영향도 받았습니다. 감소는 북미와 중동의 강력한 활동으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
러시아와 중앙아시아를 제외한 모든 지역에서 전년 대비 두 자릿수 매출 성장을 기록했습니다. 육상 및 해상 평가, 개입 및 자극 서비스는 두 자릿수 성장을 기록했으며 분기 동안 탐사 관련 활동이 증가했습니다.
13% 저수지 성능에 대한 세전 운영 마진은 주로 북반구에서 계절적으로 낮은 평가 및 자극 활동으로 인한 낮은 수익성으로 인해 연속적으로 232bps 감소했습니다. 이는 북미 지역의 수익성 개선으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
세전 영업 마진은 러시아와 중앙아시아를 제외한 모든 지역에서 평가 및 개입 활동의 수익성이 개선되어 전년 대비 299 베이시스 포인트 증가했습니다.
Well Construction의 수익은 통합 시추 활동 및 시추 유체 수익 증가로 인해 전 분기 대비 24억 달러 약간 증가했으며 측량 및 시추 장비 판매 감소로 부분적으로 상쇄되었습니다. 북미, 라틴 아메리카 및 중동의 강력한 시추 활동은 유럽/CIS/아프리카 및 아시아의 계절적 감소와 루블 약세의 영향으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
러시아와 중앙아시아를 제외한 모든 지역에서 전년 대비 두 자릿수 매출 성장을 기록했습니다. 시추 유체, 측량 및 통합 시추 활동(육상 및 해상)은 모두 두 자릿수 성장을 기록했습니다.
Well Construction의 세전 영업 마진은 통합 시추로 인한 수익성 개선으로 인해 연속적으로 77bp 상승한 16%였으며 모든 지역, 특히 북미, 라틴 아메리카 및 중동에 영향을 미쳤습니다. 이는 계절적 이유로 북반구 및 아시아의 낮은 마진으로 부분적으로 상쇄되었습니다.
세전 영업 마진은 대부분의 지역에서 통합 시추, 장비 판매 및 측량 서비스의 수익성이 개선되어 전년 대비 534 베이시스 포인트 증가했습니다.
생산 시스템 수익은 16억 달러로, 모든 지역에서 유정 생산 시스템 판매 감소와 해저 프로젝트 수익 감소로 인해 전 분기 대비 9% 감소했습니다. 수익은 공급망 및 물류 제약으로 인해 일시적으로 영향을 받아 예상보다 낮은 제품 배송이 이루어졌습니다.
전년 대비 신규 프로젝트는 북미, 유럽 및 아프리카에서 두 자릿수 성장을 주도한 반면 중동, 아시아 및 라틴 아메리카는 프로젝트 폐쇄 및 일시적인 공급망 제약으로 인해 감소했습니다. 생산 시스템의 매출 성장은 이러한 제약이 줄어들고 백로그 전환이 실현됨에 따라 2022년 남은 기간 동안 가속화될 것입니다.
생산 시스템의 세전 영업 마진은 7%로 전분기 대비 192bp 하락했고 전년 대비 159bp 하락했습니다. 마진 축소는 주로 글로벌 공급망의 영향과 물류 제약으로 인해 유정 생산 시스템의 수익성이 낮아졌기 때문입니다.
슐룸베르거 고객이 증가하고 변화하는 수요를 충족하기 위해 신뢰할 수 있는 에너지를 제공하는 데 투자함에 따라 석유 및 가스 생산에 대한 투자는 계속 증가하고 있습니다. 전 세계 고객은 새로운 프로젝트를 발표하고 기존 개발을 확장하고 있으며, 슐룸베르거는 실행 성과와 혁신 기술로 점점 더 많은 선택을 받아 고객 성공률을 높이고 있습니다. 이번 분기에 선정된 상은 다음과 같습니다.
업계 전반의 디지털 채택은 계속해서 탄력을 받아 고객이 데이터에 액세스하고 데이터를 사용하고, 새로운 워크플로우를 개선 또는 생성하고, 데이터를 사용하여 현장 성과를 개선하는 결정을 내리는 방식을 발전시키고 있습니다.고객들은 새로운 문제를 해결하고 운영 성과를 개선하기 위해 현장에서 업계 최고의 디지털 플랫폼과 에지 솔루션을 채택하고 있습니다.이번 분기의 예는 다음과 같습니다.
분기 동안 Schlumberger는 몇 가지 새로운 기술을 출시했으며 업계에서 혁신을 주도한 것으로 인정받았습니다. 고객은 당사의 전환 기술*과 디지털 솔루션을 활용하여 운영 성과를 개선하고 탄소 발자국을 줄이고 있습니다.
고객이 새로운 공급품을 찾아 시장에 출시하는 데 점점 더 많은 투자를 함에 따라 성장 주기는 계속 강화되고 있습니다. 유정 건설은 프로세스의 중요한 부분이며 Schlumberger는 유정 건설 효율성을 개선할 뿐만 아니라 저수지에 대한 더 깊은 이해를 제공하여 고객이 더 많은 가치를 창출할 수 있도록 하는 기술을 계속해서 소개합니다. 분기 시추 기술 하이라이트:
우리 업계는 운영의 지속 가능성을 발전시키고 환경에 미치는 영향을 줄이는 동시에 글로벌 에너지 공급의 안정성을 촉진해야 합니다. Schlumberger는 고객 운영에서 발생하는 배출량을 줄이고 전 세계의 청정 에너지 생산을 지원하는 기술을 지속적으로 만들고 적용합니다.
1) 2022년 전체 자본 투자 지침은 무엇입니까?2022년 전체 자본 투자(자본 지출, 다중 클라이언트 및 APS 투자 포함)는 1억 9천만 달러에서 20억 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다. 2021년 자본 투자는 17억 달러입니다.
2) 2022년 1분기 영업 현금 흐름 및 잉여 현금 흐름은 무엇입니까? 2022년 1분기 영업 현금 흐름은 1억 3,100만 달러였으며 잉여 현금 흐름은 1분기의 일반적인 운전 자본 축적이 올해 예상 증가를 초과했기 때문에 마이너스 3억 8,100만 달러였습니다.
3) 2022년 1분기 "이자 및 기타 소득"에는 무엇이 포함됩니까? 2022년 1분기 "이자 및 기타 소득"은 5,000만 달러였습니다. 여기에는 Liberty Oilfield Services(Liberty) 주식 720만 주 매각에 따른 2,600만 달러(질문 11 참조), 이자 소득 1,400만 달러, 지분법 투자 소득 1,000만 달러가 포함됩니다.
4) 2022년 1분기 이자수익과 이자비용은 어떻게 변화하였는가? 2022년 1분기 이자수익은 1,400만 달러로 전분기 대비 100만 달러 감소하였으며, 이자비용은 1억 2,300만 달러로 전분기 대비 400만 달러 감소하였다.