니켈 가격은 이달 초 상승세로 출발하여 시간별 및 일별 차트와 같은 단기 차트에서 기록된 최고치를 경신했습니다. 마침내 3월 LME 장 마감 전 형성되었던 강세장에서 반등했습니다. 이러한 가격 움직임은 니켈 가격이 계속 상승할 경우 상승세로 전환될 가능성이 있음을 시사합니다. 그러나 전반적으로 가격은 중장기적인 거래 범위 내에 머물러 있습니다. 투자자들은 새로운 장기 추세를 형성하기 위해 이 범위를 돌파해야 할 것입니다.
서비스 센터뿐만 아니라 일부 제조업체와 최종 사용자 업체에서도 스테인리스 평강 재고가 증가했습니다. 실제로 MetalMiner에 따르면 서비스 센터의 평균 재고는 3~4개월치입니다. 이상적으로는 서비스 센터가 2개월치만 확보해야 합니다. MetalMiner는 또한 일부 최종 사용자가 9개월치 이상의 재고를 보유하고 있다는 정보를 입수했습니다. 최종 사용자와 제조업체의 재고 확보 여부는 서비스 센터 공급에 영향을 미칠 것입니다.
2022년 미국 평강 스테인리스강 생산량은 제조업체가 정한 합금, 폭, 두께의 엄격한 할당으로 인해 계속해서 제약을 받고 있습니다. 따라서 생산량을 극대화하기 위해 North American Stainless와 Outokumpu는 표준 304/304L과 일부 316L 생산에 집중했습니다. 대부분의 제품은 폭이 48인치(약 113cm) 이상이며 두께는 0.035인치(약 0.035cm)입니다. 폭, 경량화, 그리고 합금 첨가제 덕분에 전력 출력 제품에 대한 수요가 감소하기 시작했습니다. 또한, 일부 스테인리스강 구매업체들은 2022년 수요를 재조정하여 위험을 분산하고 있으며, 공급 차질은 지속될 것으로 예상됩니다.
한편, 냉연 스테인리스강 수입은 2022년 내내 지속적으로 증가하여 4~6월에 정점을 찍었습니다. 이는 서비스 센터 재고가 증가함에 따라 수입이 감소하기 시작한 미국의 공급 부족을 상쇄하는 데 도움이 되었습니다. 매우 높은 수입 양보 가격에도 불구하고 서비스 센터는 곧 감소하기 시작했습니다. 수입품이 반드시 주문과 같은 달에 도착하는 것은 아닙니다. 이로 인해 냉연강 수입은 (물량 자체는 훨씬 적지만) 계속 증가하고 있습니다.
정전을 피하기 위해 과매수했던 많은 제조업체들이 이제 감당할 수 없는 상황에 처했습니다. 모든 공급처가 이미 합의된 물량을 납품했고, 회사는 기다릴 수밖에 없습니다. 다행히 최종 사용자로부터 과잉 제품을 구매하는 기업은 최종 사용자 재고 위험을 줄이고 현금을 확보할 수 있습니다. 현재 서비스 센터는 과잉 재고를 매입하지 않습니다. 그러나 이러한 상황에서 판매자를 구매자와 연결해 주는 일부 B2B 기업들이 있습니다.
MetalMiner의 일부 소식통은 서비스 센터 재고 증가 문제가 빠르면 2022년 말, 늦어도 2023년 1분기에는 해결될 수 있다고 시사합니다. 그러나 2022년이 다가옴에 따라 이러한 매장량의 잠재적인 감가상각 가능성도 고려하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 304 합금에 대한 추가 비용은 5월 최고치 이후 지속적으로 감소해 왔습니다. 9월 304 합금 추가 비용도 파운드당 1.2266달러로 5월 대비 파운드당 0.6765달러 하락했습니다.
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제재의 영향을 받지 않는 서방 국가들은 러시아산 니켈을 계속 수입하고 있습니다. 실제로 3월 이후 출하량이 증가했습니다. 러시아는 전 세계 니켈 생산량의 약 7%를 차지하며, 최대 기업인 노릴스크 니켈은 전 세계 배터리 니켈의 약 15~20%를 생산합니다.
미국에서 가장 큰 폭의 증가세를 보였습니다. 로이터 통신이 집계한 유엔 컴트레이드(UN Comtrade) 데이터베이스에 따르면, 러시아에서 미국으로의 니켈 수입은 3월부터 6월까지 70% 급증했습니다. 한편, EU로의 수입은 같은 기간 22% 증가했습니다.
러시아산 원자재 증가는 두 가지를 시사합니다. 첫째, 우크라이나 침공 이후 다른 모든 가격이 상승한 가운데, 가격 하락으로 러시아산 니켈의 매력이 높아졌을 수 있습니다. 둘째, 3월 초 비철금속 가격 급등을 초래했던 공급 차질 우려가 과장된 것으로 드러났음을 의미합니다.
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2023년 계약 시즌이 시작되면서 서방 제조업체들이 러시아로부터의 공급을 거부하기 시작할 수도 있습니다.
노르스크 하이드로의 압출 알루미늄 제품 담당 부사장인 폴 워튼은 "2023년에는 러시아산 제품을 절대 구매하지 않을 것"이라고 밝혔습니다. 실제로 노릴스크 니켈과의 첫 협상 결과는 유럽 바이어들이 거의 모든 지역에서 구매를 줄일 의향이 있음을 보여줍니다.
이러한 공급 변화는 러시아에서 수입할 의향이 있는 기업과 국가들에게 원자재가 할인된 가격으로 공급될 수 있습니다. 워튼은 "지금 원자재가 어디로 가는지는 알 수 없습니다. 러시아 원자재에 대해 강경한 입장을 취하지 않은 아시아, 중국, 터키 등 다른 지역으로 갈 수도 있습니다."라고 덧붙였습니다.
이로 인해 다른 공급원에서 얻은 재료에 대한 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 물론 모든 기업이 러시아산 재료에 대해 이렇게 엄격하게 대응하지는 않을 것입니다. 그리고 이러한 기권은 자발적인 것이므로 러시아산 니켈이 세계 시장에서 퇴출되는 것은 아닙니다.
MetalMiner의 2023년 연간 전망이 이번 주에 발표됩니다! 이 보고서는 당사의 12개월 전망을 뒷받침하며, 매수 기업들에게 가격 변동을 주도하는 기본 요인에 대한 포괄적인 시각을 제공합니다. 또한, 2023년까지 금속을 찾을 때 참고할 수 있는 예상 평균 가격, 지지선 및 저항선 등 상세한 예측 정보를 제공합니다.
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