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안녕하세요, 여러분, US Steel의 2022년 1분기 실적 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트에 오신 것을 환영합니다. 상기시켜 드리자면, 오늘 통화는 녹음되고 있습니다. 이제 투자자 관계 및 기업 FP&A 담당 부사장인 Kevin Lewis에게 통화를 넘기겠습니다.계속하십시오.
확인감사합니다, 토미.좋은 아침입니다. 2022년 1분기 실적 발표에 참여해 주셔서 감사합니다.오늘 전화 회의에 참석한 것은 미국입니다.
철강 사장 겸 CEO Dave Burritt;Christine Breves, 수석 부사장 겸 최고재무책임자;및 Rich Fruehauf, 수석 부사장 겸 최고 전략 및 지속 가능성 책임자. 오늘 아침, 우리는 오늘 준비된 발언과 함께 슬라이드를 게시했습니다. 오늘 컨퍼런스 콜의 링크와 슬라이드는 US Steel 투자자 페이지의 이벤트 및 프레젠테이션에서 찾을 수 있습니다.
시작하기 전에 이 통화 중에 제시된 정보 중 일부에는 특정 가정을 기반으로 하는 미래 예측 진술이 포함될 수 있으며 증권 거래 위원회 효과에 대한 제출 자료에 설명된 여러 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있음을 상기시켜 드립니다. 실제 미래 결과는 실질적으로 다를 수 있습니다. 어제 발행된 보도 자료의 미래 예측 진술과 오늘 의견은 오늘 기준으로 작성되었으며 실제 사건이 진행됨에 따라 이를 업데이트할 의무는 없습니다. 이제 전화를 US Steel의 사장 겸 CEO인 Dave Burritt에게 넘기고 싶습니다. 슬라이드 4부터 시작합니다.
Kevin, US Steel에 대한 관심에 감사드립니다.오늘 아침 시간 내주셔서 감사합니다.우리 회사에 대한 지속적인 지원에 감사드립니다.
분기마다 우리의 진행 상황을 보여주고 다른 분기의 기록 결과에 대한 업데이트를 제공하게 되어 기쁩니다.하지만 가장 중요한 것은 해당 분기에 안전 성능 기록을 세웠다는 것입니다.올해 현재까지 우리의 보안은 2021년 기록보다, 2020년 기록보다, 2019년 기록보다 우수합니다.지속적인 개선의 북소리는 업계 리더로서의 우리의 역할을 강조하며 미국에서 우리가 매우 진지하게 생각하는 위치입니다.
철강, 안전이 항상 최우선입니다. 계속해서 안전하게 작업해 주신 US Steel 팀에 감사드립니다. 감사합니다.
우리 모두는 보안이 높을 때 운영이 원활하게 작동한다는 것을 알고 있습니다. 귀하의 노력과 헌신이 우리 성공의 핵심입니다.잠시 시간을 내어 안전 챔피언이자 강철 원칙을 구현하는 US Steel Europe의 동료를 인정해 봅시다.
그들은 우리의 행동 강령을 구현합니다.우크라이나 동부 슬로바키아의 인간 비극이 US Steel의 전체 리더십 팀을 대신하여 제공한 지원과 도움에 감사드립니다. 지난 몇 달 동안 이웃에게 제공한 지원과 회복력 여기에서 귀하는 심히 혼란스럽고 파괴적인 사건을 극복할 수 있음을 입증했습니다.기업 전체를 살펴보면 2022년은 미국에 또 다른 유난히 강력한 해가 될 것으로 기대합니다.
steel.우리는 사상 최고의 1분기 실적을 달성했으며, 작년의 기록적인 2분기 EBITDA를 능가할 것으로 예상되는 사상 최고의 2분기 실적을 달성함으로써 다시 한 번 실적을 달성할 수 있기를 희망합니다.
최고의 철강 경쟁자가 되는 동시에 자본과 탄소 집약적인 사업으로의 전환을 계속할 수 있는 능력을 제공합니다. 최고가 되기 위해 우리는 강력하고 복잡하고 저비용이며 고도로 정교한 소형 공장과 고유한 저비용 철광석을 결합하여 고객에게 최고의 서비스를 제공하는 경제 엔진을 만듭니다. 우리는 살고 일합니다. 특히 우리는 미국의 지속적인 강력한 지원에 의존합니다.
정부는 공평한 경쟁의 장을 보장합니다.우리는 기후 변화에 대한 정부의 행동 촉구에 대응하기 위해 강력한 무역 집행이 필요합니다.우리는 정부가 철강이 국가 및 경제 안보에서 차지하는 역할과 철강을 보다 지속 가능하게 만드는 조치를 계속 발전시킬 수 있는 기회를 알고 있음을 알고 있습니다.우리는 미국 상무부 장관의 업무에 만족하고 있습니다.
우리는 그들의 강력한 리더십과 집행이 계속되기를 바랍니다. 우리의 고객, 직원 및 주주들은 모두 그것을 믿고 있습니다. 우리의 이해관계자들은 또한 우리가 균형 잡힌 자본 할당 전략을 실행하는 동시에 북미에서 가장 저렴한 철광석, 소형 제강 및 일류 마무리 분야에서 우리의 경쟁 우위를 확장함으로써 최상의 서비스를 제공하기를 기대합니다.
우리가 대차대조표에서 수행한 작업과 2022년 낙관적인 전망을 통해 우리는 균형 잡힌 자본 배분 전략을 유지하면서 경쟁 우위를 확장하는 솔루션을 제공할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 여기에는 주주 기회에 대한 직접적인 수익의 상당한 증가가 포함됩니다.직접 주식 환매 수익.이제 그 어느 때보다도 모두를 위한 최상의 전략을 제공하는 것이 앞으로 나아갈 길입니다.슬라이드 5로 넘어가서 오늘 전화 회의의 주요 메시지를 발표하겠습니다.
첫째, 기록적인 1분기 실적을 달성했습니다.앞서 언급한 바와 같이 2분기에도 기록적인 실적을 기대합니다.예상한 2분기 실적을 달성한다면 회사 역사상 최고의 12개월 재무 실적을 달성하게 될 것입니다.다음으로, 앞서 프레젠테이션에서 언급했듯이 우리는 사업 전반에 걸쳐 강력한 실행력을 가지고 있으며 차별화된 자산 포트폴리오를 통합하여 사람과 지구를 위한 수익성 있는 철강 솔루션을 제공하고 있습니다.
마지막으로, 우리는 자본 배분 프레임워크에 따라 주주들에게 자본을 반환합니다.나중에 각 부문에서 우리의 경쟁적 위치와 고유한 고객 가치 제안을 요약하는 데 시간을 할애할 것입니다.마지막으로, 비즈니스 모델의 변화를 계속 실행하면서 전략의 탄력성을 입증하고 재정적 건전성을 유지하여 시간과 예산에 맞춰 전략적 투자를 완료할 수 있도록 합니다.우리는 시장이 우리의 전략적 위치와 가치를 상당히 평가절하하고 있으며 자사주 매입을 엄청난 장기적 가치 창출의 지속적인 원천으로 만들고 있다고 믿고 있습니다.
슬라이드 6의 재무 실적으로 이동합니다. 1분기에는 변동성과 공급망 중단으로 증폭된 정상적인 계절 효과를 포함하여 업계 및 비즈니스에 어려움이 있었습니다. US Steel에서는 모든 문제를 기회로 보고 기록적인 1분기 순이익, 기록적인 1분기 조정 EBITDA 및 기록적인 유동성을 제공했습니다.
가장 중요한 것은 기록적인 수익을 분기에 4억 달러가 넘는 강력한 잉여 현금 흐름으로 전환했다는 것입니다. 우리의 강력한 잉여 현금 흐름은 분기 말에 29억 달러의 현금을 남겨 모든 투자에 대한 최선의 지원과 자본 배분에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 지원했습니다. 2분기를 내다보면서 우리는 각 부문이 2분기에 더 높은 EBITDA에 기여할 것으로 기대합니다.우리 비즈니스의 예상되는 상승 궤적을 감안할 때 슬라이드 7에 요약된 각 운영 부문을 몇 분 동안 소개하여 우리가 어떻게 했는지 강조하겠습니다. 우리의 고유한 능력과 미국을 사용하는 방법을 활용하여 사업 부문을 차별화합니다.
강철의 장점은 고객의 요구 사항을 충족합니다.슬라이드 8의 북미 판재 부문부터 시작하겠습니다.저렴한 철광석과 통합 제강 자산을 지속적으로 활용하여 철강 등급 차이에 대한 다양한 고객 믹스 요구 사항이 점점 더 높아지고 있기 때문에 북미 판재 부문은 모든 전략에 대한 최고의 서비스의 핵심 요소입니다.저렴한 철광석은 진정으로 지속 가능한 경쟁 우위이며 그 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 최근 글로벌 금속 공급망의 붕괴로 인해 어려움을 겪었습니다.
우리의 구조화된 장기 철광석 위치는 소형 제철소 제강 작업에 점점 더 많은 혜택을 주기 위해 경쟁 우위를 계속 확장함에 따라 장기적인 가치 창출의 원천입니다. 2월에 우리는 금속 전략의 첫 번째 단계인 Gary Works 시설에 선철 설비를 구축한다고 발표했습니다. Gary의 선철 생산 능력에 대한 투자는 사업 전반에 걸쳐 상당한 이점을 제공할 수 있는 가벼운 투자입니다. 첫째, 제강 능력을 희생하지 않고 선철을 생산하기 위해 Gary 공장의 잉여 용광로 생산 능력을 사용할 것입니다.
Gary 공장은 장철로, 제철소가 강철을 생산하는 데 사용하는 것보다 더 많은 액상 철을 생산합니다. 선철 기계를 설치하면 용광로 활용도를 높이고 평판 압연 부서 내에서 효율성을 창출할 수 있습니다. 둘째, 2023년 초에 생산을 시작할 것으로 예상되는 이 선철 투자는 Big River Steel의 광석 기반 금속 수요의 최대 50%를 충족할 것입니다. .us
철강은 저비용 철광석 소유권을 성장하는 전기 아크 용광로를 위한 공급 원료로 전환할 수 있는 고유한 기회를 가지고 있습니다. 우리는 자급자족을 더욱 개선하고 보다 차별화된 자원을 확보할 수 있는 추가 기회를 계속 평가할 것입니다. 통합 철강 제조 공간도 재구성되고 있습니다. 우리는 용광로 공간을 비용 곡선 아래로 이동하고 용량을 늘려 단지를 재배치하기 위해 어렵지만 필요한 결정을 내렸습니다.
우리의 향상된 기능에는 고객, 특히 자동차 및 포장 고객이 최상의 환경에서만 필요로 하는 고급 철강을 생산하는 최첨단 마무리 라인이 포함됩니다. 자동차 OEM은 역사적으로 고급 고장력강에 대한 수요가 가장 많았지만, 우리의 비즈니스 및 상업적 개발 노력은 고급 고장력강의 혜택을 받는 다른 최종 시장을 빠르게 식별하고 있습니다. 고객은 우리가 고급 고장력강의 선두주자이며 점유율이 계속 증가하고 있다고 거듭 말합니다. - 1년 전 1분기보다 2022년 1분기 강도 강.
북미 플랫 밀 부문에서 우리가 이룬 진전은 수익성과 회복력을 향상시켰습니다. 1분기에는 현물 가격이 34% 하락했음에도 불구하고 작년 4분기에 비해 상대적으로 균일한 평균 판매 가격을 달성했습니다. 계약 포지셔닝을 통해 작년 1분기 결과의 3배 이상인 1분기 EBITDA를 생성할 수 있었고 결과적으로 20%가 넘는 EBITDA 마진을 기록했습니다. 아크로 철강 생산.
다시 한 번 Great River Steel은 업계 최고의 재무 결과를 제공했습니다. 이 부문의 1분기 EBITDA 마진은 38% 또는 900 베이시스 포인트로 최고의 소형 공장 경쟁업체보다 높았습니다. Big River Steel의 독보적인 프로세스 및 제품 혁신은 기존 통합 철강보다 온실 가스 배출량이 75% 적은 지속 가능한 철강을 생산할 수 있는 능력과 결합하여 Big River Steel을 고객과 함께 성장할 수 있는 플랫폼으로 만듭니다. 더 넓은 전기강판 시장에 서비스를 제공합니다.
우리의 행동을 주도하고 비곡물 방향성 또는 NGO 전기 강판에 대한 우리의 투자를 알리는 것은 고객입니다. 우리는 자동차 고객이 할 일을 기다리지 않고 더 빨리 가는 것에 대해 의심의 여지가 없습니다. OEM과의 긴밀한 관계를 통해 우리는 Big River Steel에서 생산될 더 얇고 더 넓은 NGO 전기 강판이 고객의 요구를 충족시킬 것이라는 열의와 확신을 갖게 되었습니다. 고객은 2023년 3분기에 시작하기 위해 제시간에 예산 범위 내에서 건설되고 있는 새로운 세계적 수준의 NGO 라인에 시간을 할애했습니다. .
우리는 또한 건설, 전기 및 자동차 부문의 증가하는 수요를 충족하기 위해 고객의 통지에 따라 아연 도금 용량에서 부가가치 전기 도금 사업을 다시 확장하고 있습니다. 이 투자는 또한 예산 범위 내에서 2024년 2분기 출시 예정입니다. 작년에 적시에 Big River Steel을 인수하고 우리가 함께 이룬 빠른 성공을 감안할 때 우리는 Big River Steel의 기존 캠퍼스에 위치한 Small Mill 2에서 지난 분기 초에 착공했습니다.
Big River Steel과 Small Roller 2를 합친 Big River Steel Works는 2026년까지 연간 전체 주기 EBITDA에서 13억 달러를 제공하고 630만 톤의 철강을 생산할 수 있을 것으로 예상됩니다. 우리는 계속해서 이것이 더 커지는 것이 아니라 더 좋아지는 것이라고 말합니다. 투자 능력은 고객이 필요로 하는 것이며 우리가 전체 주기 EBITDA 성과를 개선하고 무료 현금 흐름 생성을 늘리고 자본 및 탄소 집약도를 줄이는 데 도움이 되는 방법입니다.
우리는 고객이 탈탄소화 목표를 달성하는 데 도움이 되도록 고품질 철강을 지속 가능하게 제조하기를 원하는 것이 무엇인지 잘 알고 있습니다. 그래서 Big River Steel이 책임 있는 철강 공장으로 인증받았을 때 매우 기뻤습니다. 북미 최초이자 유일한 철강 공장입니다. 고객은 공급업체와 협력하는 방법에 대한 선택을 알리기 위해 엄격하고 독립적으로 검증된 기준을 필요로 하며 ResponsibleSteel은 철강 가치 사슬 전반에 공통 플랫폼을 제공합니다. ResponsibleSteel 표준은 12가지 원칙을 기반으로 하며 핵심 요소를 다루는 광범위한 표준을 포괄합니다. 환경, 사회 및 거버넌스 또는 ESG 책임. 이 지정은 고객에게 지속 가능한 제품 및 프로세스를 제공하는 데 있어 우리의 리더십과 ESG에 대한 약속을 확인합니다.
우리는 2024년 가동 예정일에 맞춰 Small Mill 2에 대한 책임 있는 철강 시설 인증을 신청할 계획입니다.혁신적인 철강 생산업체인 Big River Steel은 북미 지역에 대한 새로운 목표 기준을 설정하고 있습니다.이제 슬라이드 10의 유럽 부문에 대해 이야기해 보겠습니다. 이는 동유럽 통합 철강 생산의 표준입니다.
지난 몇 달 동안 슬로바키아와 미국에 있는 우리 팀은 러시아의 우크라이나 침공이 우리 원자재 공급망에 미치는 영향을 완화하기 위해 매우 열심히 노력했습니다. 우리는 철광석, 석탄 및 기타 원자재의 공급을 확보하기 위해 신규 및 기존 관계를 활용하는 동시에 고객 수요를 수익성 있게 계속 충족하고 있습니다.우크라이나에서 진행 중인 갈등에도 불구하고 우리 사업은 계속해서 높은 가동률로 운영되고 있으며 중요한 철강 제조업체이자 슬로바키아, 체코, 폴란드, 헝가리 및 서유럽 고객에게 신뢰할 수 있는 공급업체로 남아 있습니다. 이러한 지역 사회에 봉사하고 슬로바키아 경제와 지역 사회를 계속 지원합니다.
주기 전반에 걸쳐 우리 슬로바키아 사업부는 견조한 수익과 무료 현금 흐름을 보여 주었습니다. 1분기는 역사상 세 번째로 좋은 분기였습니다.마지막으로 슬라이드 11에 우리의 튜브형 섹션이 있습니다.우리의 튜브형 섹션은 몇 가지 어려운 시장 상황을 겪었지만 저는 그들의 인내력에 매우 만족합니다.팀은 비용 상황을 개선하고, 불공정하게 거래되는 파이프 수입을 단속하고, 경기 회복이 도래했을 때 더 나은 위치에 놓일 수 있도록 침체기 동안 열심히 일했습니다.
시간이 왔고 우리의 관형 부문은 미국 에너지 시장의 회복을 위해 수익성 있는 서비스를 제공하고 있습니다. 2020년에 시운전된 Fairfield의 전기 아크로는 처음부터 끝까지 전체 공정을 제어하여 생산 효율성을 높입니다. 이를 통해 원활한 튜브 생산에 필요한 기판을 제공하기 위해 타사에 의존하는 대신 고객에게 더 빠른 응답 시간을 제공합니다.
API, 반 고급 및 고급 연결을 포함하여 독점 연결과 결합된 인소싱 생산 라운드는 고객을 위한 포괄적인 솔루션 세트를 생성합니다. 1분기에 튜브 부문의 EBITDA 실적은 이전 분기보다 두 배 증가했으며 2분기에도 지속적인 개선이 예상됩니다.말했지만 다시 말하겠습니다.이곳은 증조할아버지의 미국이 아닙니다.
철강.슬라이드 12의 자본 배분으로 이동합니다.자본 배분 우선순위는 분명히 궤도에 올랐습니다.대차대조표는 견조한 상태를 유지하고 주기적으로 조정된 부채 및 EBITDA 목표와 일치합니다.
우리의 결산 현금 잔액은 향후 12개월 동안 자본 지출을 초과하여 모든 전략적 투자를 위한 최적의 자금을 확보할 수 있도록 합니다. 자본 배분 목표가 충족됨에 따라 2분기에 자사주 매입을 크게 늘릴 것으로 예상합니다. 현재 2분기에 잉여 현금 흐름을 생성할 것으로 예상되는 것보다 더 많은 현금을 반환할 것으로 예상하고 있으며 잘못된 평가를 계속 활용할 것입니다.반복할 가치가 있습니다.
우리가 잘할 때, 당신도 잘하고 우리도 잘하고 있습니다.최고의 날이 다가오고 있습니다.우리는 우리가 어디로 향하고 있는지 알고 있으며, 저비용, 고용량 포트폴리오를 통합하고 고유한 경쟁 우위를 확장하고 있습니다.이제 Christie는 1분기 실적과 2분기에 대한 기대치를 발표할 것입니다.
감사합니다, 데이브.슬라이드 13부터 시작하겠습니다.1분기 수익은 52억 달러였으며, 이는 1분기 조정 EBITDA 13억 3,700만 달러를 지원했으며, 이는 역사상 가장 수익성이 높은 1분기였습니다.기업 EBITDA 마진은 26%였으며 희석 주당 조정 수익은 3.05달러였습니다.
1분기 무료 현금 흐름은 주로 재고와 관련된 운전 자본 투자 4억 6200만 달러를 포함하여 4억 600만 달러였습니다. 세그먼트 수준에서 Flat은 EBITDA 6억 3600만 달러와 EBITDA 마진 21%를 보고했습니다. -비용 철광석과 연간 계약 석탄은 원자재 비용이 상승하는 오늘날의 환경에서 우리를 잘 배치합니다.
우리의 평판 압연 사업은 계속 좋은 성과를 거두고 있으며 2022년에도 사상 최고치를 경신할 것입니다. 소형 공장 부문에서 우리는 3억 1,800만 달러의 EBITDA와 38%의 EBITDA 마진을 보고하여 업계의 또 다른 분기를 나타내며 소규모 공장 마진 실적을 주도했습니다. 유럽에서 슬로바키아의 우리 사업은 2억 8,700만 달러의 EBITDA를 달성했습니다. d 지난 분기 실적은 주로 OCTG 시장의 높은 가격, OCTG 수입품에 대한 새로운 무역 사례, 비용 구조를 개선하고 지난 몇 년간 확장하려는 노력으로 인해 8,900만 달러의 EBITDA를 생성했습니다.고수익 커넥티드 비즈니스.
우리의 1분기 실적은 US Steel이 또 다른 예외적인 해가 될 것으로 기대하는 시작에 불과합니다. 2분기에 당사의 평판 압연 부문은 1분기에 비해 포트폴리오와 EBITDA가 가장 많이 증가했습니다. 높은 현물 판매 가격과 수요 증가, 철광석 및 석탄에 대한 고정 비용, 철광석 채굴의 계절성 부족은 모두 분기 대비 EBITDA의 상당한 개선에 기여할 것입니다.
우리의 소형 공장 사업부도 더 높은 생산량과 더 높은 판매 가격을 달성할 것으로 예상됩니다. 더 높은 원자재 비용이 예상되는 상업적 순풍을 크게 상쇄할 것으로 예상합니다. 유럽에서는 지속적인 견조한 수요와 더 높은 가격이 원자재 비용, 특히 대체 공급 경로에서 나오는 철광석과 석탄의 높은 비용을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 현재 2분기 EBITDA가 슬로바키아 사업에서 두 번째로 좋은 분기가 될 것으로 예상합니다.
우리 파이프 부문에서는 주로 더 높은 판매 가격, 더 강력한 거래 집행 및 구조적 비용 개선으로 인한 지속적인 이익을 통해 지속적인 재무 개선을 기대합니다. 이는 EAF의 스크랩 비용 증가로 부분적으로만 상쇄됩니다. 전반적으로 현재 2분기 조정 EBITDA가 1분기보다 높을 것으로 예상되며 2분기 최고의 결과를 얻을 것으로 예상됩니다. 데이브, 다시 연락드립니다.
감사합니다, Christy.질문을 시작하기 전에 잠시 시간을 내어 슬라이드 14를 이해하겠습니다.우리는 미래 사업을 재배치하기 위해 실행하고 있으며 최선의 전략을 실행하는 것이 고객과 동료, 주주, 우리가 살고 일하는 지역사회에 이 기회를 제공하는 데 핵심입니다.저비용 철광석, 소규모 철강 제조 및 동급 최고의 마무리 기능에서 경쟁 우위를 확대하는 것을 포함하여 시간과 예산에 맞춰 전략의 핵심 요소를 발전시키고 있습니다.
우리가 발표한 전략적 투자를 실행함에 따라 2023년에 Gary Works에 대한 선철 투자가 시작되면 약 8억 8천만 달러의 추가 연간 EBITDA와 수익을 제공할 것입니다. 우리는 매일 순간을 포착하고 추진력을 구축하며 강력한 팀을 구성하여 목표를 달성합니다. 우리의 전략은 옳으며 2021년은 최고를 추구하는 우리의 첫 번째 단계에 불과합니다.
알겠습니다감사합니다, 데이브.지난 2년 동안 세계적인 유행병은 우리가 주요 이해 관계자와 상호 작용하는 방식에 지대한 영향을 미쳤습니다.미국에서
Steel, 우리는 고객과 더 가까워지고 직원의 생산성, 만족도 및 유지율을 높이기 위해 분산 작업을 수용했습니다. 우리는 조직으로서 더 많이 연결되어 고객과 더 깊이 관여하거나 조직에 합류할 새로운 인재 풀을 찾는 데 더 집중한 적이 없습니다. 이러한 정신으로 주주와 소통하는 새로운 방법을 만들기 위해 Say Technologies와 파트너십을 맺고 오늘 전화 회의에서 투자자로부터 직접 질문을 받았습니다. 투자자는 Say Technologies 플랫폼을 사용하여 지난 주에 문제를 제출하고 투표할 수 있었습니다.
게시 시간: May-04-2022