CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) îro encamên tevahiya salê û çaryeka çaremîn a ku di 31ê Kanûna Pêşîn a 2021an de bi dawî bû, ragihand.
Dahata hevgirtî ji bo tevahiya sala 2021-an 20.4 mîlyar dolar bû, li gorî 5.3 mîlyar dolar di sala borî de.
Ji bo tevahiya sala 2021an, pargîdaniyê dahata net a 3.0 mîlyar dolar, an jî 5.36 dolar ji bo her hisseyek şilkirî çêkir. Ev yek bi windahiya net a 81 mîlyon dolar, an jî 0.32 dolar ji bo her hisseyek şilkirî, di sala 2020an de re tê berawirdkirin.
Dahata hevgirtî ji bo çaryeka çaremîn a 2021-an 5.3 mîlyar dolar bû, li gorî 2.3 mîlyar dolar di çaryeka çaremîn a sala borî de.
Di çaryeka çaremîn a 2021an de, pargîdaniyê dahata net a 899 mîlyon dolar, an jî 1.69 dolar ji bo her hisseyek şilkirî çêkir. Ev yek lêçûnên 47 mîlyon dolar, an jî 0.09 dolar ji bo her hisseyek şilkirî, ji nûvekirinên envanterê û amortismana lêçûnên têkildarî kirînê vedihewîne. Bi berawirdkirinê, dahata net ji bo çaryeka çaremîn a 2020an 74 mîlyon dolar, an jî 0.14 dolar ji bo her hisseyek şilkirî bû, tevî lêçûnên têkildarî kirînê û amortismana berhevkirina envanterê ya 44 mîlyon dolar, an jî 0.14 dolar ji bo her hisseyek şilkirî 0.10 dolar.
EBITDA1-ya sererastkirî di çaryeka çaremîn a 2021-an de 1.5 mîlyar dolar bû li gorî 286 mîlyon dolar di çaryeka çaremîn a 2020-an de.
Ji pereyê ku di çaryeka çaremîn a 2021an de hatiye bidestxistin, şîrket dê 761 milyon dolar ji bo kirîna Ferrous Processing and Trading ("FPT") bikar bîne. Şîrketê pereyê mayî yê ku di çaryekê de hatiye bidestxistin ji bo vegerandina bi qasî 150 milyon dolar deynê sereke bikar anî.
Her wiha di çaryeka çaremîn a 2021an de, teqawid û deynên OPEBê yên net serwetan bi qasî 1.0 milyar dolarî kêm bûn, ji 3.9 milyar dolarî daketin 2.9 milyar dolarî, bi giranî ji ber qezencên aktuarî û vegera xurt a serwetan. Kêmkirina deynan (net serwetan) ji bo tevahiya sala 2021an bi qasî 1.3 milyar dolar e, ku tê de beşdariyên sermayeya pargîdaniyan jî hene.
Lijneya Rêveber a Cliffs bernameyeke nû ya kirîna hisseyan ji bo şîrketê pejirand da ku hisseyên xwe yên asayî yên li ber dest ji nû ve bikire. Li gorî bernameya kirîna hisseyan, şîrket dê xwedî nermbûneke têr bin ku bi rêya kirînên bazara vekirî an danûstandinên bi awayekî taybet bi awayekî taybet hisseyên bi qîmeta 1 milyar dolarî bikirin. Şîrket ne mecbûr e ku ti kirînê bike û bername dikare di her kêliyê de were sekinandin an jî bi dawî bibe. Bername îro bêyî tarîxek diyarkirî ya bidawîbûnê dikeve meriyetê.
Lourenco Goncalves, serok, serok û CEOyê Cliffs, got: "Di du salên borî de, me avakirin temam kir û dest bi xebitandina tesîsa kêmkirina rasterast a herî pêşketî ya sereke ya xwe kir, û her weha me du pargîdaniyên mezin ên pola û Pargîdaniyek Scrap a mezin bi dest xistin û drav dan. Encamên me di sala 2021-an de bi zelalî nîşan didin ka Cleveland-Cliffs çiqas bihêz bûye, dahata me ji 2 mîlyar dolarî di 2019-an de ji deh qatan zêdetir zêde bûye û gihîştiye zêdetirî 20 mîlyar dolarî di 2021-an de. Hemû van zêdebûnan ​​sûdmend bûn, sala borî 5.3 mîlyar dolar EBITDA-ya sererastkirî û 3.0 mîlyar dolar dahata net çêkirin. Hilberîna me ya herikîna dravê ya bihêz ne tenê rê da me ku em jimara parvekirinên xwe yên şilkirî bi 10% kêm bikin, lê di heman demê de leverageya me daketiye astek pir saxlem a 1x EBITDA-ya Sererastkirî."
Birêz Goncalves wiha domand: "Encamên me yên çaryeka çaremîn a 2021-an nîşan didin ku nêzîkatiyek dabînkirinê ya dîsîplînkirî ji bo me girîng e. Di çaryeka sêyemîn a sala borî de, me fêm kir ku xerîdarên me yên otomobîlan dê nikaribin zincîrên dabînkirina xwe di çaryeka çaremîn de çareser bikin. Kaşkirina daxwazê ​​​​di vê pîşesaziyê de dê qels be. Ev ê ji daxwaza berfireh a ji bo navendên xizmetê di çaryeka çaremîn de derbas bibe. Di encamê de, me hilbijart ku em li dû daxwaza qels neçin û li şûna wê me lez da parastina çend tesîsên hilberîn û qedandina pola yên me heya çaryeka çaremîn. Van kiryaran bandorek kurt-dem li ser lêçûnên yekîneya me di çaryeka çaremîn de kir, lê divê ji bo encamên me yên 2022-an sûdmend be."
Birêz Goncalves wiha lê zêde kir: "Cleveland-Cliffs bi giştî dabînkerê pola yê herî mezin ji bo pîşesaziya otomobîlan a Dewletên Yekbûyî ye. Bi saya karanîna me ya berfireh a HBI di firneyên me yên teqînê de û bermayiyên bi kalîte bilind di BOF-ên me de, em naha dikarin metalê germ, rêjeyên kokê kêm bikin, û emîsyonên CO2-ê bigihînin astên nû yên pîvanên navneteweyî ji bo pargîdaniyên pola yên mîna portfoliyoya hilberên me. Dema ku xerîdarên me yên pîşesaziya otomobîlan performansa emîsyonên me bi hevpîşeyên xwe yên li Japonya, Kore, Fransa, Avusturya, Almanya, Belçîka û hwd re didin ber hev, ev yek bi taybetî girîng e dema ku dabînkerên sereke yên pola têne berawirdkirin. Bi gotineke din, bi saya guhertinên operasyonel ên ku me bicîh anîne û ne li ser teknolojiyên pêşkeftî an veberhênanên mezin in, Cleveland-Cliffs dabînkerê pola yê premium ji bo pîşesaziya otomobîlan peyda dike. Standardên nû yên emîsyona CO2 destnîşan dike."
Birêz Goncalves wiha dawî li axaftina xwe anî: "Sala 2022an dê ji bo qezenca Cleveland-Cliffs saleke din a awarte be ji ber ku daxwaz, bi taybetî ji pîşesaziya otomobîlan, zêde dibe. Em niha li gorî peymana xwe ya nûkirî bi bihayekî sabît difiroşin. Piraniya mezin a qebareyên peymanan bi bihayên firotanê yên pir bilindtir in. Heta li ser xêza peymanên pêşerojê yên pola ji îro pê ve jî, em hêvî dikin ku bihayê firotanê yê navînî yê pola me di sala 2022an de ji ya sala 2021an bilindtir be. Dema ku em li benda saleke din a mezin di sala 2022an de ne, pêdiviyên me yên sermayeyê sînordar in û em dikarin niha bi bawerî çalakiyên ku li ser hissedaran disekinin, li pêş hêviyên xwe yên destpêkê bicîh bînin."
Di 18ê Mijdara 2021an de, Cleveland-Cliffs kirîna FPT temam kir. Karsaziya FPT di çarçoveya beşa çêkirina pola ya pargîdaniyê de ye. Encamên çêkirina pola yên hatine navnîşkirin tenê encamên xebitandinê yên FPT ji bo serdema ji 18ê Mijdara 2021an heta 31ê Kanûna Pêşîn a 2021an vedihewîne.
Berhemanîna pola ya net di tevahiya sala 2021an de 15.9 milyon ton bû, ku ji %32 pêçayî, %31 germ-gêrkirî, %18 sar-gêrkirî, %6 plaqe, %4 berhemên zengarnegir û elektrîkê, û %9 berhemên din, tevî lewhe û ralan pêk tê. Berhemanîna pola ya net di çaryeka çaremîn a 2021an de 3.4 milyon ton bû, ku ji %34 pêçayî, %29 germ-gêrkirî, %17 sar-gêrkirî, %7 plaqe, %5 berhemên zengarnegir û elektrîkê, û %8 berhemên din, tevî lewhe û ralan pêk tê.
Dahata çêkirina pola ya tevahiya sala 2021an 19.9 milyar dolar bû, ji wê nêzîkî 7.7 milyar dolar, an jî %38ê firotanê li bazara belavker û hilberkeran; 5.4 milyar dolar, an jî %27ê firotanê, li bazarên binesazî û çêkirinê; 4.7 milyar dolar, an jî %24ê firotanê, çû bazara otomobîlan; û 2.1 milyar dolar, an jî %11ê firotanê, çû hilberînerên pola. Dahata çêkirina pola di çaryeka çaremîn a 2021an de 5.2 milyar dolar bû, ji wê nêzîkî 2.0 milyar dolar, an jî %38ê firotanê li bazara belavker û hilberkeran; 1.5 milyar dolar, an jî %29ê firotanê, li bazarên binesazî û çêkirinê; 1.1 milyar dolar, an jî %22ê firotanê, ji bo bazara otomobîlan; 552 milyon dolar, an jî %11ê firotanê ya hilberînerê pola.
Mesrefa firotanê ya pola ya tevahiya sala 2021an 15.4 milyar dolar bû, di nav de 855 milyon dolar ji bo amortisman, xişandin û amortisman û 161 milyon dolar ji bo amortismanên komkirina envanterê. EBITDA-ya sererastkirî ya beşa pola ji bo tevahiya salê 5.4 milyar dolar bû, di nav de 232 milyon dolar ji bo lêçûnên SG&A. Mesrefa firotanê ya pola ji bo çaryeka çaremîn a 2021an 3.9 milyar dolar bû, di nav de 222 milyon dolar ji bo amortisman, xişandin û amortisman û 32 milyon dolar ji bo amortismanên komkirina envanterê. EBITDA-ya sererastkirî ya beşa pola ji bo çaryeka çaremîn a 2021an 1.5 milyar dolar bû, di nav de 52 milyon dolar ji bo lêçûnên SG&A.
Encamên çaryeka çaremîn a 2021-an ji bo karsaziyên din, nemaze amûr û stampkirinê, ji hêla sererastkirinên nirxandina envanterê û tofana Kanûna 2021-an a ku bandor li kargeha Bowling Green, Kentucky kir, bandorek neyînî li ser wan çêbû.
Ji 8ê Sibata 2022an pê ve, tevahî lîkvîdîteya şîrketê bi qasî 2.6 milyar dolar bû, di nav de bi qasî 100 milyon dolar pereyê naqd û bi qasî 2.5 milyar dolar xeta krediyê ya ABLê.
Ji ber nûkirina serkeftî ya peymana firotanê ya bi bihayê sabît a têkildar, û li gorî xêza peymanên pêşerojê yên heyî yên 2022-an, ku ji bo mayîna salê bihayê navînî yê endeksa HRC ya 925 dolar serê tonê net nîşan dide, pargîdanî texmîn dike ku bihayê navînî yê firotanê di 2022-an de bi qasî 1,225 dolar serê tonê net be.
Ev bi bihayê firotanê yê navînî yê şîrketan 1,187 dolar serê tonê net di sala 2021an de tê berawirdkirin, dema ku Endeksa HRC bi navînî dora 1,600 dolar serê tonê net e.
Cleveland-Cliffs Inc. dê di 11ê Sibata 2022an de saet 10:00 AM ET konferansek telefonê li dar bixe. Bang dê bi zindî were weşandin û li ser malpera Cliffs were arşîvkirin: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs mezintirîn hilberînerê pola yê pehn li Amerîkaya Bakur e. Cliffs ku di sala 1847an de hatiye damezrandin, operatorê madenê ye û mezintirîn hilberînerê peletên hesin li Amerîkaya Bakur e. Şîrket ji madeyên xav ên hatine derxistin, DRI û bermayiyan bigire heya çêkirina pola ya seretayî û qedandina jêrîn, mohrkirin, amûrkirin û lûleyan bi awayekî vertîkal entegre ye. Em dabînkerê pola yê herî mezin ji bo pîşesaziya otomobîlan a Amerîkaya Bakur in û ji ber rêza me ya berfireh a hilberên pola yên pehn xizmetê ji gelek bazarên din re dikin. Cleveland-Cliffs, ku navenda wê li Cleveland, Ohio ye, nêzîkî 26,000 kes di operasyonên li Dewletên Yekbûyî û Kanadayê de dixebitîne.
Ev daxuyaniya çapemeniyê daxuyaniyên ku di çarçoveya qanûnên ewlehiyên federal de "daxuyaniyên pêşbînî" pêk tînin dihewîne. Hemû daxuyanî ji bilî rastiyên dîrokî, tevî, bê sînorkirin, daxuyaniyên di derbarê hêvî, texmîn û pêşbîniyên me yên heyî yên li ser pîşesazî an karsaziya me de, daxuyaniyên pêşbînî ne. Em veberhêneran hişyar dikin ku her daxuyaniyek pêşbînî di bin xetere û nezelaliyan de ye ku dibe sedema ku encamên rastîn û meylên pêşerojê ji yên ku ji hêla van daxuyaniyên pêşbînî ve têne diyar kirin an jî têne rave kirin bi girîngî cuda bibin. Veberhêner têne hişyar kirin ku zêde baweriya xwe bi daxuyaniyên pêşbînî nekin. Xetere û nezelaliyên ku dikarin bibin sedema ku encamên rastîn ji yên ku di daxuyaniyên pêşbînî de hatine vegotin cuda bibin ev in: Têkçûna operasyonê ya têkildarî pandemiya COVID-19 ya berdewam, di nav de îhtîmala ku beşek girîng a karmendên me an peymankarên li ser cîhê nexweş bibin an jî nekarin fonksiyonên karê xwe yên rojane pêk bînin; ne aramiya domdar a bihayên bazarê ji bo pola, hesin û metalên bermayî, ku rasterast û nerasterast bandorê li bihayên hilberên ku em difiroşin xerîdaran dike; nezelaliyên têkildarî pîşesaziya pola ya pir reqabetkar û çerxî û têgihîştina me ya bandora pîşesaziya otomobîlan li ser pola. Pîşesaziya otomobîlan, ku bi daxwazê ​​ve girêdayî ye, meylek sivikkirin û têkçûnên zincîra dabînkirinê, wekî kêmbûna nîvconductor, ku dikare bibe sedema kêmkirina hilberîna pola ya ku tê xerckirin; qelsiyên potansiyel û nezelaliyên di şert û mercên aborî yên cîhanî de, zêdebûna kapasîteya çêkirina pola ya cîhanî, madenên hesin. Zêdepêşkêşkirina kevir, îtxalata pola ya giştî û kêmbûna daxwaza bazarê, di nav de ji ber pandemiya dirêj a COVID-19; ji ber pandemiya COVID-19 ya berdewam an jî bi awayekî din, yek an çend ji xerîdarên me yên sereke (di nav de xerîdarên di bazara otomobîlan de, zehmetiyên darayî yên giran ên mezin, îflas, girtinên demkî an daîmî, an jî pirsgirêkên operasyonê yên ku ji hêla dabînker an peymankaran ve bi awayekî neyînî bandor bûne), ku dibe ku bibe sedema kêmbûna daxwaza ji bo hilberên me, zêdebûna zehmetiyê di berhevkirina wergirtinan de, û îdîayên xerîdar û/an dabînker ên hêza mezin an jî bi awayekî din nekarîna erkên xwe yên peymanî yên ji me re pêk bîne; bi hikûmeta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re di derbarê Beşa 232 ya Qanûna Berfirehkirina Bazirganiyê ya 1962an de (wekî ku ji hêla Qanûna Bazirganiyê ya 1974an ve hatîye sererastkirin), Peymana Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê-Meksîka-Kanadayê û/an peymanên din ên bazirganiyê, tarîfe, peyman an polîtîkayên rîskên têkildarî çalakiyên ku werin girtin, û nezelaliya li ser bidestxistin û domandina fermanên bacên dijî-dumping û beramberkirinê yên bi bandor ji bo telafîkirina bandorên zirardar ên îtxalata bazirganiya neheq; bandora rêziknameyên hikûmetê yên heyî û yên mezinbûyî, di nav de yên têkildarî guherîna avhewayê û karbonê Rêziknameyên potansiyel ên jîngehê yên têkildarî emisyonan, û lêçûn û berpirsiyariyên têkildar, di nav de têkçûna bidestxistin an domandina destûrên xebitandinê û jîngehê yên pêwîst, pejirandin, guhertin, an destûrnameyên din, an ji her pêkanîna başkirinan ji bo misogerkirina pabendbûna bi guhertinên rêziknameyî (di nav de hewcedariyên potansiyel ên piştrastkirina darayî) ajansên hikûmetê an rêziknameyê yên têkildar û lêçûn; bandora potansiyel a operasyonên me li ser jîngehê an rûbirûbûna madeyên xeternak; şiyana me ya parastina lîkvîdîteya têr, asta deynê me û hebûna sermayeyê dibe ku şiyana me ya dabînkirina sermayeya xebatê sînordar bike, planên nermbûna darayî û herikîna dravê ya pêwîst ji bo fînansekirina lêçûnên sermayeyê, kirîn û armancên din ên giştî yên pargîdaniyê an hewcedariyên berdewam ên karsaziya me; şiyana me ya kêmkirina deynê me an vegerandina sermayeyê bo hissedaran, bi tevahî di çarçoveya dema niha ya pêşbînîkirî de; Guhertinên neyînî di nirxandinên krediyê, rêjeyên faîzê, rêjeyên danûstandina pereyên biyanî û qanûnên bacê de; doz, îdîa, hakemtiyên têkildarî nakokiyên bazirganî û bazirganî, mijarên jîngehê, lêpirsînên hikûmetê, îdîayên birîndarbûna pîşeyî an kesane, zirara milk, mijarên ked û kar, an dozên têkildarî milkên an encamên prosedurên hikûmetê û lêçûnên ku di operasyonan û mijarên din de çêdibin; astengiyên zincîra dabînkirinê an guhertinên di lêçûn an kalîteya enerjiyê de, di nav de elektrîk, gaza xwezayî û sotemeniya dîzel, an madeyên xav û dabînkirinên krîtîk, di nav de hesin, gazên pîşesaziyê, elektrodên grafît, metalên bermayî, krom, çînko, kok û komira metalurjîk; Pirsgirêk an astengiyên têkildarî xerîdarên ku hilberan dişînin, veguheztina têketinên çêkirinê an hilberan di nav tesîsên me de, an dabînkerên ku madeyên xav ji me re dişînin; têkildarî karesatên xwezayî an ji hêla mirovan ve, şert û mercên hewayê yên giran, şert û mercên jeolojîk ên neçaverêkirî, têkçûnên alavên krîtîk, nexweşiyên vegirtî Nezelaliyên têkildarî şewban, têkçûnên bendavên bermayiyan û bûyerên din ên neçaverêkirî; astengî an têkçûnên pergalên teknolojiya agahdariya me, di nav de yên têkildarî ewlehiya sîber; têkildarî her biryara karsaziyê ya ji bo demkî bêkar hiştin an jî girtina daîmî ya tesîsên xebitandinê an madenan Berpirsiyarî û lêçûn, ku dibe ku bandorek neyînî li ser nirxa hilgirtinê ya hebûnên bingehîn bike û lêçûnên kêmbûna nirxê an jî mecbûriyetên girtin û başbûnê çêbike, û nezelaliya têkildarî ji nû ve destpêkirina her tesîs an madenan ên xebitandinê yên berê bêkar; em ji destkeftiyên dawî sinerjî û feydeyên hêvîkirî û şiyana entegrekirina serketî ya karsaziya wergirtî di karsaziya me ya heyî de fam dikin, di nav de nezelaliyên têkildarî domandina têkiliyên bi xerîdar, dabînker û karmendan re û pabendbûna me bi zanîn û nenasên têkildarî destgirtinê Berpirsiyarî; asta me ya xwe-sîgortayê û şiyana me ya bidestxistina sîgortaya sêyemîn a têrker da ku bi têra xwe bûyerên neyînî yên potansiyel û rîskên karsaziyê veşêre; dijwarîyên parastina lîsansa me ya civakî ji bo xebitandina bi beşdarên me re, di nav de bandora operasyonên me li ser bandora civakên herêmî, bandora navûdengê xebitandinê di pîşesaziyên karbon-zirardar de ku emîsyonên gaza serayê çêdikin, û şiyana me ya pêşxistina qeydek xebitandin û ewlehiyê ya domdar; em bi serkeftî her veberhênana sermayeya stratejîk an projeya pêşveçûnê nas dikin û baştir dikin, bi lêçûnek bi bandor gihîştina hilberîn an astên plankirî, şiyana cihêrengkirina portfoliyoya hilberên me û zêdekirina xerîdarên nû; Kêmkirinên di Rezervên Madenên Aborî yên Rastîn ên me de an jî texmînên Rezervên Madenên heyî, û her kêmasiyên sernavê an jî her peymanên kirê, lîsans, servîs an Windakirina mafên xwedîtiyê yên din; hebûna karkeran ji bo dagirtina pozîsyonên operasyonel ên krîtîk û kêmasiyên potansiyel ên karker ji pandemiya COVID-19 ya berdewam, û şiyana me ya kişandin, girtin, pêşxistin û ragirtina karmendên sereke; em bi sendîka û karmendan re rêkûpêkiyê diparêzin; şiyana têkiliyên pîşesaziyê yên têrker; lêçûnên neçaverêkirî an bilindtir ên bi erkên teqawid û OPEB ve girêdayî ji ber guhertinên di nirxa hebûnên planê de an jî zêdebûna beşdariyên ku ji bo erkên bêpere hewce ne; mîqdar û dema kirîna stoka me ya hevpar; Kontrola me ya navxweyî ya li ser raporên darayî dibe ku kêmasiyên girîng an jî kêmasiyên girîng hebin.
Ji bo faktorên din ên ku bandorê li karsaziya Cliffs dikin, li Beşa I – Xala 1A binêre. Rapora me ya Salane li ser Forma 10-K ji bo sala ku di 31ê Kanûna Pêşîn a 2020an de bi dawî bû, Raporên Çarêkan li ser Forma 10-Q ji bo çaryekên ku di 31ê Adara 2021an, 30ê Hezîrana 2021an û 30ê Îlona 2021an de bi dawî bûn, û dosyayên din ên Faktorên Rîskê bi Komîsyona Ewlekarî û Danûstandina Dewletên Yekbûyî re.
Ji bilî daxuyaniyên darayî yên hevgirtî yên ku li gorî GAAP-a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê têne pêşkêş kirin, pargîdanî EBITDA û EBITDA-ya Sererastkirî jî li ser bingehek hevgirtî pêşkêş dike. EBITDA û EBITDA-ya Sererastkirî pîvanên darayî yên ne-GAAP ne ku ji hêla rêveberiyê ve di nirxandina performansa xebitandinê de têne bikar anîn. Divê ev pîvan bi tena serê xwe, li şûna, an jî bi tercîhê agahdariya darayî ya ku li gorî GAAP-a Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hatî amadekirin û pêşkêş kirin neyên pêşkêş kirin. Pêşkêşkirina van pîvanan dibe ku ji pîvanên darayî yên ne-GAAP-ê yên ku ji hêla pargîdaniyên din ve têne bikar anîn cûda be. Tabloya jêrîn lihevhatinek van pîvanên hevgirtî bi pîvanên wan ên GAAP-ê yên herî rasterast berawirdî peyda dike.
Mafê Kopîkirinê yê Daneyên Bazarê © 2022 QuoteMedia. Heger nehatibe diyarkirin, daneyên 15 deqîqeyan dereng dimînin (ji bo hemî danûstandinan demên derengmayînê bibînin).RT=dema rast, EOD=dawiya rojê, PD=roja berê. Daneyên bazarê ji hêla QuoteMedia ve têne hêzdar kirin. Mercên Bikaranînê.