CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) бүгүн 2021-жылдын 31-декабрында аяктаган толук жыл жана төртүнчү квартал үчүн жыйынтыктарды билдирди.
Толук 2021-жыл үчүн консолидацияланган киреше мурунку жылдагы 5,3 миллиард долларга салыштырмалуу 20,4 миллиард долларды түздү.
Толук 2021-жылы компания 3,0 миллиард доллар таза киреше тапты, же бир суюлтулган акция үчүн 5,36 доллар. Бул 2020-жылы 81 миллион долларга же 0,32 долларга таза жоготуу менен салыштырылат.
2021-жылдын төртүнчү чейрегиндеги консолидацияланган киреше өткөн жылдын төртүнчү чейрегиндеги 2,3 миллиард долларга салыштырмалуу 5,3 миллиард долларды түздү.
2021-жылдын төртүнчү чейрегинде компания 899 миллион доллар таза киреше тапты, же бир суюлтулган акция үчүн 1,69 доллар. Буга инвентаризациялоодон жана сатып алуу менен байланышкан төлөмдөрдүн амортизациясынан түшкөн 47 миллион доллар, же 0,09 доллар өлчөмүндө төлөмдөр камтылган. 44 миллион долларды түзгөн сатып алуу менен байланышкан чыгымдарды жана инвентаризациялоонун амортизациясын кошкондо, же суюлтулган акция үчүн 0,14 доллар 0,10 доллар.
2021-жылдын төртүнчү чейрегинде оңдолгон EBITDA1 2020-жылдын төртүнчү чейрегиндеги 286 миллион долларга салыштырмалуу 1,5 миллиард долларды түздү.
2021-жылдын төртүнчү чейрегинде пайда болгон накталай акчадан компания темирди кайра иштетүү жана соодалоо («FPT») сатып алуу үчүн 761 миллион долларды колдонот. Компания чейрек ичинде түзүлгөн калган накталай акчаны болжол менен 150 миллион доллар негизги карызды төлөө үчүн колдонгон.
Ошондой эле 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде пенсиялар жана активдерди эсепке албаганда, OPEB милдеттенмелери болжол менен 1,0 миллиард долларга, 3,9 миллиард доллардан 2,9 миллиард долларга чейин кыскарды, бул биринчи кезекте актуардык пайдадан жана активдердин күчтүү кирешесинен улам. Карыздын кыскарышы (активдердин тазасы) толук жыл үчүн 2021-жылдын ичинде капиталдык салымды да камтыйт.
Компаниянын жиптүү бирдиктүү бирдиктүү фондулук программасын кабыл алгандыгы үчүн жаңы үлүштүк программасын бекитти.
Лоуренко Гонкалвес, Cliffs компаниясынын төрагасы, президенти жана башкы директору: «Акыркы эки жылдын ичинде биз курулушту аяктап, эң алдыңкы заманбап түз кыскартуу заводубузду иштете баштадык, ошондой эле эки ири болот чыгарган компанияны жана ири Scrap Co. сатып алдык жана сатып алдык. 2019-жылы 2 миллиард доллардан 2021-жылы 20 миллиард доллардан ашкан. Бул өсүштөрдүн баары кирешелүү болуп, өткөн жылы оңдолгон EBITDA 5,3 миллиард долларды жана таза кирешени 3,0 миллиард долларды түздү.Биздин күчтүү акча агымы бизге суюлтулган үлүшүбүздүн санын 10% га кыскартууга гана мүмкүндүк бербестен, биздин рычагыбыз 1x Adjusted EBITDA деңгээлине чейин төмөндөдү.
Гонкалвес мырза сөзүн мындай деп улантты: «2021-жылдын төртүнчү кварталындагы жыйынтыктарыбыз тартиптүү камсыздоо ыкмасы биз үчүн маанилүү экенин көрсөтүп турат.Өткөн жылдын үчүнчү чейрегинде биз унаа кардарларыбыз төртүнчү кварталда жеткирүү түйүндөрүн чече албастыгын түшүндүк.Бул тармакта суроо-талап начар болот.Бул төртүнчү кварталда тейлөө борборлоруна күтүлгөн суроо-талаптан ашып кетет.Натый-жада биз начар суроо-талапты кууп чыкпоону чечтик жана анын ордуна биздин бир нече болот чыгаруучу жана жасалгалоочу ишканаларыбыздын ремонтун тездеттик IV кварталга чейин иштегиле.Бул иш-аракеттер төртүнчү чейректеги бирдиктин чыгымдарына кыска мөөнөттүү таасирин тийгизди, бирок 2022-жылдагы натыйжаларга пайда алып келиши керек.
Гонкалвес мырза мындай деп кошумчалады: «Кливленд-Клиффс - негизинен АКШнын автомобиль өнөр жайы үчүн эң ири болот жеткирүүчү.Домна мештерибизде HBI жана жогорку сапаттагы сыныктарыбызды кеңири колдонуу аркылуу биз азыр ысык металлды, кокстун ылдамдыгын жана CO2 эмиссиясын биздин продукт портфелибизге окшош болоттон жасалган компаниялар үчүн жаңы эл аралык эталондук деңгээлге чейин азайта алдык.Биздин автомобиль өнөр жай кардарларыбыз Япониядагы, Кореядагы, Франциядагы, Австриядагы, Германиядагы, Бельгиядагы жана башкалардагы башка кесиптештери менен биздин газ чыгаруу көрсөткүчтөрүбүздү салыштырганда, бул негизги болот жеткирүүчүлөрдү салыштырганда өзгөчө маанилүү.Башкача айтканда, биз ишке ашырган жана жаңы технологияларга же масштабдуу инвестицияларга таянбаган операциялык өзгөртүүлөр аркылуу Кливленд-Клиффс автомобиль өнөр жайына премиум болот жеткирүүчүнү камсыз кылууда, CO2 эмиссиясынын жаңы стандарттарын белгилейт.
Гонкалвес мырза мындай жыйынтыктады: “2022-жыл Кливленд-Клиффстин кирешелүүлүгү үчүн дагы бир өзгөчө жыл болот, анткени суроо-талап кайра көтөрүлөт, айрыкча автомобиль өнөр жайы.Жакында жаңыланган келишимибиз боюнча азыр белгиленген баада сатып жатабыз.Келишимдин көлөмүнүн басымдуу көпчүлүгү сатуу баасынан кыйла жогору.Бүгүнкү күндө болоттон жасалган фьючерс ийри сызыгында да, биз 2022-жылы болоттун орточо сатуу баасы 2021-жылга караганда жогору болот деп күтөбүз. Биз 2022-жылы дагы бир сонун жылды күтүп жаткандыктан, биздин капиталдык чыгымдарга муктаждыктарыбыз чектелүү жана эми биз акционерлерге багытталган иш-аракеттерди баштапкы күтүүлөрүбүздөн алда канча ишенимдүү түрдө ишке ашыра алабыз.
2021-жылдын 18-ноябрында Кливленд-Клиффс FPT.FPT'тин бизнеси компаниянын болот эритүүчү бөлүмүнө кирет. Сатып алынган болот өндүрүүнүн натыйжалары FPTтин 2021-жылдын 18-ноябрынан 2021-жылдын 31-декабрына чейинки мезгилдеги операциялык натыйжаларын гана камтыйт.
Толук жыл 2021 таза болот өндүрүү 15,9 миллион тонна, 32% капталган, 31% ысык прокат, 18% муздак прокат, 6% табак, 4% дат баспас жана электр буюмдарын жана 9% башка буюмдарды, анын ичинде плиталар жана rails.Net болот өндүрүү төртүнчү чейрегинде 2321% түздү. ысык прокат, 17% муздак прокат, 7% пластинка, 5% дат баспас жана электр буюмдары, 8% башка буюмдар, анын ичинде плиталар жана рельстер.
Толук жылдык 2021 болот эритүү кирешеси 19,9 миллиард долларды түзөт, анын ичинен болжол менен 7,7 миллиард доллар же дистрибьюторлор жана кайра иштетүүчүлөр рыногунда сатуунун 38%;Инфраструктура жана өндүрүш рынокторунда 5,4 миллиард доллар же сатуунун 27%;4,7 миллиард доллар, же сатуунун 24% унаа рыногуна кеткен;жана 2,1 миллиард доллар, же сатуунун 11%, болот өндүрүүчүлөргө кетти. 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде Steelmaking кирешеси 5,2 миллиард долларды түздү, анын ичинен болжол менен 2,0 миллиард доллар, же дистрибьюторлор жана кайра иштетүүчүлөр рыногунда сатуунун 38%;Инфраструктура жана өндүрүш рынокторунда 1,5 миллиард доллар же сатуунун 29%;Автоунаа рыногу үчүн 1,1 миллиард доллар же сатуунун 22%;552 миллион доллар, же болот эритүүчүнүн сатуусунун 11%.
Толук 2021-жылы болот эритүүнү сатуунун наркы 15,4 миллиард долларды түздү, анын ичинде амортизация, эскирүү жана эскирүү боюнча 855 миллион доллар жана инвентаризациялоо боюнча төлөмдөрдүн амортизациясы 161 миллион долларды түздү. Болот куюу сегментинин оңдолгон EBITDA толук жыл үчүн 5,4 миллиард долларды түздү, анын ичинде 232 миллион долларды түздү. 3,9 миллиард долларды түздү, анын ичинде амортизация, эскирүү жана эскирүү боюнча 222 миллион доллар жана запастарды түзүү боюнча төлөмдөрдүн амортизациясы боюнча 32 миллион доллар. 2021-жылдын төртүнчү чейрегинде темир куюу сегментинин оңдолгон EBITDA көрсөткүчү 1,5 миллиард долларды, анын ичинде SG&A боюнча 52 миллион долларды түздү.
2021-жылдын төртүнчү кварталындагы башка ишканалардын жыйынтыктарына, айрыкча инструменттерге жана штамптоого инвентаризацияны баалоо тууралоолору жана 2021-жылдын декабрындагы торнадо Боулинг Грин, Кентукки заводуна терс таасирин тийгизди.
2022-жылдын 8-февралына карата компаниянын жалпы ликвиддүүлүгү болжол менен 2,6 миллиард долларды түздү, анын ичинде болжол менен 100 миллион доллар накталай жана 2,5 миллиард долларга жакын ABL кредиттик линиясы.
Тиешелүү белгиленген бааны сатуу келишими ийгиликтүү жаңыртылгандыктан жана жылдын калган бөлүгүндө таза тонна үчүн HRC индексинин орточо баасын 925 долларды түзгөн учурдагы 2022-жылдагы фьючерстик ийри сызыгынын негизинде компания 2022-жылдагы орточо баасын сатууну күтүүдө.
Бул компаниянын 2021-жылы таза тоннасына $1,187 сатуу баасы менен салыштырганда, HRC индекси орточо тоннасына 1,600 долларды түзөт.
Cleveland-Cliffs Inc. 2022-жылдын 11-февралында саат 10:00дө конференция өткөрөт. Чалуу түз эфирде көрсөтүлөт жана Cliffs веб-сайтында архивделет: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs Түндүк Америкадагы эң ири жалпак болот өндүрүүчүсү болуп саналат. 1847-жылы негизделген, Клиффс - шахта оператору жана Түндүк Америкадагы темир рудасынын эң ири өндүрүүчүсү. Компания казылып алынган чийки заттан, DRIдан жана сыныктардан вертикалдуу түрдө бириктирилген, алгачкы болот эритүүгө жана ылдыйкы агымга чейин бүтүрүү, штамптоо, темир өндүрүүчү жана башка Түндүк Американын болот өндүрүүчү өнөр жайына кызмат көрсөтөбүз. жалпак болоттон жасалган буюмдардын комплекстүү линиясынан улам. Башкы кеңсеси Кливлендде, Огайо, Кливленд-Клиффс Кошмо Штаттарда жана Канадада болжол менен 26 000 адам иштейт.
Бул пресс-релизде баалуу кагаздар боюнча федералдык мыйзамдардын маанисинде "келечекке багытталган билдирүүлөрдү" түзгөн билдирүүлөр камтылган. Тарыхый фактылардан башка бардык билдирүүлөр, анын ичинде биздин өнөр жайыбыз же бизнесибиз боюнча учурдагы күтүүлөрүбүзгө, болжолдорубузга жана божомолдорубузга байланыштуу билдирүүлөр менен чектелбестен, келечекке багытталган билдирүүлөр болуп саналат. Биз инвесторлорду эскертебиз. Мындай келечекке багытталган билдирүүлөр менен туюнтулган же болжолдонгон. Инвесторлор келечекке багытталган билдирүүлөргө ашыкча ишенбөө үчүн эскертилет. Иш жүзүндөгү натыйжалардын келечекке багытталган билдирүүдө сүрөттөлгөндөн айырмаланышына алып келиши мүмкүн болгон тобокелдиктер жана белгисиздиктер төмөндөгүлөр болуп саналат: Учурдагы COVID-19 пандемиясына байланыштуу операциялык үзгүлтүккө учуратуу, анын ичинде биздин кызматкерлердин контрактынын олуттуу коркунучу болушу мүмкүн. же өзүнүн күнүмдүк кызматтык милдеттерин аткара албаса;болоттун, темир рудасынын жана металл сыныктарына рыноктук баалардын өзгөрүлмөлүүлүгүнүн сакталышы, бул биз кардарларга саткан продукциянын баасына түз жана кыйыр түрдө таасирин тийгизет;жогорку атаандаштыкка жөндөмдүү жана циклдик болот өнөр жайы менен байланышкан белгисиздиктер жана автомобиль өнөр жайынын болотко тийгизген таасирин биздин кабылдообуз Суроо-талапка көз каранды, автомобиль өнөр жайы жарым өткөргүчтөрдүн жетишсиздиги сыяктуу жеңил салмактуулуктун жана жеткирүү тизмегинин үзгүлтүккө учурашынын тенденциясын башынан өткөрүп жатат, бул болоттун өндүрүшүнүн азайышына алып келиши мүмкүн;глобалдык экономикалык шарттардагы мүмкүн болуучу алсыздыктар жана белгисиздиктер, болот эритүүнүн дүйнөлүк кубаттуулугу, темир рудасы Таштын ашыкча болушу, болоттун жалпы импорту жана рыноктук суроо-талаптын кыскарышы, анын ичинде узакка созулган COVID-19 пандемиясынан улам;уланып жаткан COVID-19 пандемиясынан же башка себептерден улам, биздин бир же бир нече негизги кардарларыбыз (анын ичинде унаа рыногундагы кардарлар, олуттуу финансылык кыйынчылыктар, банкроттук, убактылуу же туруктуу жабылуулар же жеткирүүчүлөр же подрядчылар тарабынан терс таасирин тийгизген операциялык кыйынчылыктар), бул биздин өнүмгө болгон суроо-талаптын азайышына алып келиши мүмкүн, кардарлардын карызын өндүрүп алуудагы кыйынчылыктардын көбөйүшүнө жана анын кардарлардын/жеткизүүчүнүн башка талаптарын аткара албай калышына алып келиши мүмкүн. бизге байланыштар;АКШ өкмөтү менен 1962-жылдагы Сооданы кеңейтүү боюнча Актынын 232-бөлүмүнө (1974-жылдагы Соода актысынын түзөтүүлөрүндө), АКШ-Мексика-Канада Макулдашуусуна жана/же башка соода келишимдерине, тарифтерге, келишимдерге же саясаттарга байланыштуу тобокелдиктерге, ошондой эле аткарыла турган иш-аракеттерге байланыштуу тобокелдиктерге, ошондой эле тартипти бузууга каршы натыйжалуу тартипти алуу жана сактоого байланыштуу белгисиздик. соода импорту;иштеп жаткан жана өсүп жаткан мамлекеттик ченемдердин, анын ичинде климаттын өзгөрүшүнө жана көмүртектерге байланыштуу потенциалдуу экологиялык ченемдердин таасири, ошондой эле алар менен байланышкан чыгымдар жана милдеттенмелер, анын ичинде талап кылынган операциялык жана экологиялык уруксаттарды, макулдуктарды, өзгөртүүлөрдү же башка уруксаттарды алуу же кармап туруу, же ченемдик укуктук актыларга ылайык келүүнү камсыз кылуу үчүн ар кандай өркүндөтүүлөрдү ишке ашыруу (анын ичинде мамлекеттик жөнгө салуучу агенттиктер жана мүмкүн болгон финансылык кепилдиктер);биздин операциялардын айлана-чөйрөгө потенциалдуу таасири же коркунучтуу заттардын таасири;адекваттуу ликвиддүүлүктү кармап туруу мүмкүнчүлүгүбүз, карызыбыздын деңгээли жана капиталдын болушу жүгүртүү капиталын камсыздоо мүмкүнчүлүгүбүздү чектеши мүмкүн, капиталдык чыгашаларды, сатып алууларды жана башка жалпы корпоративдик максаттарды же бизнесибиздин үзгүлтүксүз муктаждыктарын каржылоо үчүн зарыл болгон финансылык ийкемдүүлүктү жана акча агымын пландаштырат;биздин карызыбызды азайтуу же акционерлерге капиталды толугу менен азыркы күтүлгөн мөөнөттүн ичинде кайтаруу мүмкүнчүлүгүбүз;Кредиттик рейтингдердин, пайыздык чендердин, чет элдик валютанын курсунун жана салык мыйзамдарынын терс өзгөрүүлөрү;коммерциялык жана коммерциялык талаш-тартыштарга, экологиялык маселелерге, мамлекеттик иликтөөлөргө, кесиптик же жеке жаракатка байланыштуу доолор, мүлккө зыян келтирүү, эмгек жана иш менен камсыз кылуу маселелери боюнча соттук териштирүүлөр, доолор, арбитраждар, же мүлккө же мамлекеттик процедуралардын натыйжаларына жана операцияларга жана башка маселелерге байланыштуу чыгымдар;жеткирүү чынжырынын үзгүлтүккө учурашы же энергиянын, анын ичинде электр энергиясынын, жаратылыш газынын жана дизелдик отундун, же маанилүү чийки заттын жана материалдардын, анын ичинде темир рудасынын, өнөр жай газдарынын, графит электроддорунун, металл сыныктарынын, хромдун, цинктин, кокстун жана металлургиялык көмүрдүн баасынын же сапатынын өзгөрүшү;табигый же техногендик кырсыктарга, аба ырайынын катаал шарттарына, күтүлбөгөн геологиялык шарттарга, жабдуулардын оор бузулушуна, инфекциялык ооруларга, очокторго, калдык сактоочу жайлардын дамбаларынын бузулушуна жана башка күтүлбөгөн окуяларга байланыштуу белгисиздиктер;киберкоопсуздук менен байланышкан, анын ичинде биздин маалыматтык технология системаларынын үзгүлтүккө учурашы же бузулушу;Иштеп жаткан объектилерди же кендерди убактылуу токтоп турган же биротоло жабуу боюнча кандайдыр бир бизнес чечими менен байланышкан Базалык активдердин баланстык наркына терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон милдеттенмелер жана чыгашалар жана баанын түшүүсү боюнча төлөмдөрдү же жабуу жана калыбына келтирүү боюнча милдеттенмелерди, ошондой эле мурда иштебей турган объекттерди же кендерди кайра ишке киргизүү менен байланышкан белгисиздик;биз акыркы сатып алуулардан күтүлгөн синергетиканы жана пайданы жана сатып алынган бизнести учурдагы бизнесибизге ийгиликтүү интеграциялоо мүмкүнчүлүгүн, анын ичинде кардарлар, жеткирүүчүлөр жана кызматкерлер менен мамилелерди сактоого байланышкан белгисиздиктерди жана сатып алуу жоопкерчилигине байланыштуу белгилүү жана белгисиз болгон милдеттенмебизди түшүнөбүз;биздин өзүбүздү камсыздандыруу деңгээлибиз жана потенциалдуу жагымсыз окуяларды жана бизнес тобокелдиктерин адекваттуу жабуу үчүн адекваттуу үчүнчү жактын камсыздандыруусун алуу мүмкүнчүлүгүбүз;кызыкдар тараптар менен иштөө үчүн биздин социалдык лицензиябызды сактоодогу кыйынчылыктар, анын ичинде биздин операциялардын жергиликтүү жамааттарга тийгизген таасири, парник газдарынын эмиссиясын пайда кылган көмүртектүү өндүрүштүн репутациясына тийгизген таасири жана ырааттуу иштөө жана коопсуздук рекордун иштеп чыгуу жөндөмүбүз;биз ар кандай стратегиялык капиталдык салымдарды же өнүктүрүү долбоорун ийгиликтүү аныктап, тактайбыз, рентабелдүү пландаштырылган өндүрүмдүүлүккө же деңгээлге жетишебиз, биздин продукт портфелибизди диверсификациялоо жана жаңы кардарларды кошуу мүмкүнчүлүгү;пайдалуу кендердин иш жүзүндөгү Экономикалык запастарындагы же учурдагы эсептик көрсөткүчтөрдөгү кыскартуулар жана титулдук кемчиликтер же ар кандай ижаралар, лицензиялар, сервитуттар же башка ээлик кылуу укуктарынан ажыратуу;Критикалык оперативдүү кызматтарды ээлөө үчүн жумушчулардын болушу жана уланып жаткан COVID-19 пандемиясынан мүмкүн болгон жумушчу күчүнүн жетишсиздиги жана негизги кадрларды тартуу, жалдоо, өнүктүрүү жана кармап калуу мүмкүнчүлүгүбүз;биз профсоюздар жана кызматкерлер менен канааттандырарлык өндүрүштүк мамилелерди түзүүгө жөндөмдүү тартипти камсыздайбыз;пландын активдеринин наркынын өзгөрүшүнө же каржыланбаган милдеттенмелер үчүн талап кылынган төгүмдөрдүн көбөйүшүнө байланыштуу пенсиялык жана OPEB милдеттенмелери менен байланышкан күтүлбөгөн же жогорку чыгымдар;биздин жөнөкөй акцияларды кайра сатып алуунун суммасы жана мөөнөтү;Финансылык отчеттуулукка болгон ички көзөмөлүбүздө олуттуу кемчиликтер же олуттуу кемчиликтер болушу мүмкүн.
Клиффстин бизнесине таасир этүүчү кошумча факторлор үчүн I Бөлүмдү – 1А пунктун караңыз. 2020-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн 10-K формасы боюнча жылдык отчетубуз, 2021-жылдын 31-мартында аяктаган кварталдар үчүн 10-Q формасы боюнча чейректик отчеттор, 2021-жылдын 30-июнунда жана башка биржалар менен Америка Кошмо Штаттарынын 2021-жылдын 30-сентябрында, Securities жана Securities, Комиссия.
АКШ GAAPга ылайык берилген консолидацияланган финансылык отчетко кошумча катары компания EBITDA жана Түзөтүлгөн EBITDAны консолидацияланган негизде сунуштайт. EBITDA жана Түзөтүлгөн EBITDA жетекчилик тарабынан операциялык натыйжалуулукту баалоодо колдонулган GAAP эмес каржылык чаралар болуп саналат. Бул чаралар АКШ GAAPга ылайык берилген каржылык маалыматтан обочолонуп берилбеши керек жана АКШнын GAAPка ылайык даярдалышы мүмкүн. башка компаниялар тарабынан колдонулган GAAP эмес каржылык чаралардан айырмаланат. Төмөнкү таблицада бул консолидацияланган чараларды алардын эң түздөн-түз салыштырылуучу GAAP чаралары менен салыштыруу келтирилген.
Базар маалыматтары Copyright © 2022 QuoteMedia.Эгер башкасы көрсөтүлбөсө, маалымат 15 мүнөткө кечигет (бардык биржалар үчүн кечигүү убактысын караңыз).RT=реалдуу убакыт, EOD=күндүн аягы, PD=мурунку күн.Базар маалыматтары QuoteMedia.Терms of use.