CLEVELAND – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) ໃນມື້ນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບປີເຕັມແລະໄຕມາດທີ່ສີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021.
ລາຍຮັບລວມທັງໝົດຂອງປີ 2021 ແມ່ນ 20.4 ຕື້ໂດລາ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5.3 ຕື້ໂດລາໃນປີຜ່ານມາ.
ສໍາລັບທັງຫມົດຂອງ 2021, ລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງບໍລິສັດແມ່ນ $ 3.0 ຕື້, ຫຼື $ 5.36 ຕໍ່ຫຸ້ນ diluted. ນີ້ປຽບທຽບກັບການສູນເສຍສຸດທິ 81 ລ້ານໂດລາ, ຫຼື 0.32 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນທີ່ເສື່ອມ, ໃນປີ 2020.
ລາຍຮັບລວມສໍາລັບໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2021 ແມ່ນ 5,3 ຕື້ໂດລາ, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,3 ຕື້ໂດລາໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງປີກາຍ.
ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ຂອງ​ປີ 2021, ບໍ​ລິ​ສັດ​ມີ​ລາຍ​ຮັບ​ສຸດ​ທິ 899 ລ້ານ​ໂດ​ລາ, ຫຼື 1,69 ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ຫຸ້ນ​ທີ່​ເສື່ອມ​ໂຊມ. ນີ້ລວມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 47 ລ້ານໂດລາ, ຫຼື 0.09 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນທີ່ເສື່ອມ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕໍ່ອາຍຸສິນຄ້າຄົງຄັງ ແລະການຕັດຈໍາໜ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້. ໂດຍການປຽບທຽບ, ລາຍໄດ້ສຸດທິສໍາລັບໄຕມາດທີ 4 ປີ 2020 ແມ່ນ 74 ລ້ານໂດລາ, ຫຼື 0.14 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນທີ່ເສື່ອມ, ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຊື້ກິດຈະການ ແລະ ຄ່າເສື່ອມລາຄາຂອງສິນຄ້າຄົງຄັງສະສົມ 44 ລ້ານໂດລາ, ຫຼື 0.14 ໂດລາຕໍ່ຫຸ້ນທີ່ເສື່ອມໂຊມ. ເທົ່າກັບ $0.10.
ດັດ​ແກ້ EBITDA1 ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ຂອງ​ປີ 2021 ແມ່ນ 1,5 ຕື້​ໂດ​ລາ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ 286 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ຂອງ​ປີ 2020.
ໃນຈໍານວນເງິນສົດທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງປີ 2021, ບໍລິສັດຈະໃຊ້ 761 ລ້ານໂດລາເພື່ອຊື້ການປຸງແຕ່ງແລະການຄ້າ Ferrous ("FPT"). ບໍລິສັດໄດ້ນໍາໃຊ້ເງິນສົດທີ່ຍັງເຫຼືອທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະຫວ່າງໄຕມາດເພື່ອຊໍາລະເງິນຕົ້ນປະມານ 150 ລ້ານໂດລາ.
ນອກຈາກນີ້ໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2021, ເງິນບໍານານຂອງ OPEB ແລະໜີ້ສິນທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບສິນຫຼຸດລົງປະມານ 1 ຕື້ໂດລາ, ຈາກ 3.9 ຕື້ໂດລາຫາ 2.9 ຕື້ໂດລາ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນທາງດ້ານບັນຊີແລະຜົນຕອບແທນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງຊັບສິນ. ການຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນ (ສຸດທິຂອງຊັບສິນ) ທັງໝົດຂອງປີ 2021 ແມ່ນປະມານ 1.3 ຕື້ໂດລາ, ລວມທັງການປະກອບສ່ວນຂອງຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ.
ຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານຂອງ Cliffs ໄດ້ອະນຸມັດໂຄງການຊື້ຮຸ້ນໃຫມ່ເພື່ອຊື້ຮຸ້ນທົ່ວໄປທີ່ຍັງຄ້າງຄາຄືນ. ພາຍໃຕ້ໂຄງການຊື້ຮຸ້ນຄືນ, ບໍລິສັດຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການຊື້ຮຸ້ນສູງເຖິງ 1 ຕື້ໂດລາໂດຍຜ່ານການຊື້ຕະຫຼາດສາທາລະນະຫຼືການເຈລະຈາໂດຍເອກະຊົນ. ບໍລິສັດບໍ່ມີພັນທະທີ່ຈະເຮັດການຊື້ໃດໆແລະໂຄງການອາດຈະຖືກໂຈະຫຼືຢຸດເຊົາໄດ້ທຸກເວລາ. ໂຄງການນີ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນມື້ນີ້ໂດຍບໍ່ມີວັນຫມົດອາຍຸທີ່ແນ່ນອນ.
Lourenço Gonçalves, ປະທານ, ປະທານແລະຊີອີໂອຂອງ Cliffs, ກ່າວວ່າ: "ໃນໄລຍະສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລະການດໍາເນີນງານຂອງໂຮງງານຜະລິດລົດຍົນໂດຍກົງທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາ, ແລະຍັງໄດ້ຊື້ແລະຈ່າຍສໍາລັບໂຮງງານຜະລິດເຫຼັກກ້າທີ່ສໍາຄັນສອງບໍລິສັດແລະບໍລິສັດຂີ້ເຫຍື້ອຂະຫນາດໃຫຍ່. 2 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2019 ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 20 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2021. 5.3 ຕື້ໂດລາແລະລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງ 3.0 ຕື້ໂດລາໃນປີກາຍນີ້, ກະແສເງິນສົດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຜ່ອນຮຸ້ນທີ່ເສື່ອມເສີຍຂອງພວກເຮົາລົງ 10%, ແຕ່ຍັງຫຼຸດລົງເລເຊີຂອງພວກເຮົາໃນລະດັບທີ່ມີສຸຂະພາບດີຫຼາຍຂອງ 1x ປັບ EBITDA.
ທ່ານ Gonçalves ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ: "ຜົນໄດ້ຮັບສໍາລັບໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2021 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າວິທີການທີ່ເປັນລະບຽບຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາ. ໃນໄຕມາດທີ່ສາມຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງພວກເຂົາໃນໄຕມາດທີ່ສີ່. ການເລັ່ງການບໍາລຸງຮັກສາໃນຫຼາຍໆການດໍາເນີນງານຂອງເຫຼັກແລະສໍາເລັດຮູບຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫນ່ວຍຂອງພວກເຮົາໃນໄຕມາດທີ່ສີ່ແຕ່ຄວນຈະປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຮົາໃນປີ 2022."
ທ່ານ Goncalves ກ່າວຕື່ມວ່າ: "Cleveland-Cliffs ໂດຍລວມແມ່ນຜູ້ສະຫນອງເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນຂອງສະຫະລັດ. ດ້ວຍການໃຊ້ HBI ໃນເຕົາລະເບີດແລະການນໍາໃຊ້ທີ່ແຜ່ຫຼາຍໃນ BOFs, ພວກເຮົາສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດທາດເຫຼັກຫມູ, ຫຼຸດຜ່ອນ coke ແລະຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍ CO2. ບໍລິສັດໃຫຍ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ, ຝຣັ່ງ, ອອສເຕີຍ, ເຢຍລະມັນ, ແບນຊິກແລະປະເທດອື່ນໆ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນໂດຍສະເພາະເມື່ອປຽບທຽບຜູ້ຜະລິດເຫຼັກກ້າ. ເວົ້າອີກຢ່າງຫນຶ່ງ, Cleveland-Cliffs ກໍາລັງພັດທະນາຜູ້ສະຫນອງເຫຼັກກ້າຊັ້ນນໍາໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນໂດຍຜ່ານການປ່ຽນແປງການດໍາເນີນງານທີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດແລະບໍ່ອີງໃສ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າຫຼືການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອກໍານົດມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ໃຫມ່.
ທ່ານ Goncalves ສະຫຼຸບວ່າ: "ປີ 2022 ຈະເປັນປີທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບຜົນກໍາໄລຂອງ Cleveland-Cliffs ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຟື້ນຕົວ, ໂດຍສະເພາະຈາກອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນ. ປະຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຂາຍລາຄາຄົງທີ່ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍາໃຫມ່ຂອງພວກເຮົາ. ໃນປີ 2022, ການລົງທຶນທຶນຂອງພວກເຮົາ ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳກັດ, ດຽວນີ້ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດການກະທຳທີ່ເນັ້ນໃສ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນຢ່າງໝັ້ນໃຈກ່ອນຄວາມຄາດຫວັງເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021, Cleveland-Cliffs ໄດ້ສໍາເລັດການຊື້ FPT. ທຸລະກິດ FPT ເປັນຂອງພະແນກເຫຼັກຂອງບໍລິສັດ. ຜົນໄດ້ຮັບການຜະລິດເຫຼັກກ້າທີ່ລະບຸໄວ້ລວມມີຜົນການດໍາເນີນງານ FPT ສໍາລັບໄລຍະເວລາ 18 ພະຈິກ 2021 ຫາ 31 ທັນວາ 2021 ເທົ່ານັ້ນ.
ການຜະລິດເຫຼັກກ້າສຸດທິສໍາລັບປີ 2021 ເຕັມແມ່ນ 15.9 Mt, ລວມທັງການເຄືອບ 32%, ມ້ວນຮ້ອນ 31%, ມ້ວນເຢັນ 18%, ແຜ່ນຫນັກ 6%, ສະແຕນເລດ 4% ແລະຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າ, ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ 9%, ລວມທັງແຜ່ນແລະລາງລົດໄຟ. ການຜະລິດເຫຼັກກ້າສຸດທິໃນໄຕມາດທີ 4 ປີ 2021 ແມ່ນ 3.4 ລ້ານໂຕນ, ລວມທັງການເຄືອບ 34%, ມ້ວນຮ້ອນ 29%, ມ້ວນເຢັນ 17%, ແຜ່ນຫນາ 7%, ສະແຕນເລດ 5% ແລະຜະລິດຕະພັນໄຟຟ້າ, ແລະຜະລິດຕະພັນອື່ນໆ 8%, ລວມທັງຝາອັດປາກຂຸມ. ແລະລາງລົດໄຟ.
ລາຍຮັບການຜະລິດເຫຼັກກ້າໃນປີ 2021 ແມ່ນ 19,9 ຕື້ໂດລາ, ໃນນັ້ນ ປະມານ 7,7 ຕື້ໂດລາ, ຫຼື 38% ຂອງຍອດຂາຍໃນຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍ ແລະ ໂຮງກັ່ນ; 5,4 ຕື້ໂດລາ, ຫຼື 27% ຂອງຍອດຂາຍ, ໃນຕະຫລາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການຜະລິດ; 4.7 ຕື້ໂດລາ, ຫຼື 24% ຂອງການຂາຍສໍາລັບຕະຫຼາດລົດຍົນແລະ 2.1 ຕື້ໂດລາ, ຫຼື 11% ຂອງການຂາຍ, ສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເຫຼັກກ້າ. ລາຍ​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ຜະລິດ​ເຫຼັກ​ກ້າ​ໃນ​ໄຕ​ມາດ​ທີ 4 ຂອງ​ປີ 2021 ​ແມ່ນ 5,2 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ, ​ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ປະມານ 2,0 ຕື້​ໂດ​ລາ, ຫຼື 38% ຂອງ​ຍອດ​ຂາຍ​ໃນ​ຕະຫຼາດ​ຜູ້​ຈັດ​ຈຳໜ່າຍ​ແລະ​ໂຮງງານ​ຜະລິດ; 1,5 ຕື້ໂດລາ, ຫຼື 29% ຂອງຍອດຂາຍ, ໃນຕະຫລາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະການຜະລິດ; $1.1 ຕື້ ຫຼື 22% ຂອງຍອດຂາຍ. ຍອດຂາຍຕະຫຼາດລົດຍົນ: 552 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື 11% ຂອງຍອດຂາຍໂຮງງານເຫຼັກກ້າ.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດເຫຼັກກ້າໃນປີ 2021 ຢູ່ທີ່ 15.4 ຕື້ໂດລາ, ລວມທັງ 855 ລ້ານໂດລາຂອງຄ່າເສື່ອມລາຄາ, ການສວມໃສ່ ແລະ ຈີກຂາດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນສາງ 161 ລ້ານໂດລາ. ພາກສ່ວນ Steelmaking ເຕັມປີທີ່ປັບ EBITDA ຂອງ $ 5.4 ຕື້ລວມເຖິງ $ 232 ລ້ານຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ SG&A. ພາກສ່ວນ Steelmaking ເຕັມປີທີ່ປັບ EBITDA ຂອງ $ 5.4 ຕື້ລວມເຖິງ $ 232 ລ້ານຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ SG&A.ສ່ວນການຜະລິດເຫຼັກກ້າຕະຫຼອດປີ. ປັບ EBITDA ຂອງ $5.4 ຕື້ປະກອບມີ $232 ລ້ານໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປແລະການບໍລິຫານ.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54亿美元，其中包括2.32亿美元的SG&A 费用.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54亿美元，其中包括2.32亿美元的SG&A 费用. Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд долларюч в 2 мларов, долларов SG&A. ການປັບ EBITDA ສໍາລັບພາກສ່ວນເຫຼັກສໍາລັບປີເຕັມແມ່ນ $ 5.4 ຕື້, ລວມທັງ $ 232 ລ້ານຈາກ SG&A.ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດເຫຼັກກ້າໃນໄຕມາດທີ 4 ຂອງປີ 2021 ແມ່ນ 3.9 ຕື້ໂດລາ, ລວມທັງຄ່າເສື່ອມລາຄາ, ການສວມໃສ່ແລະການຈີກຂາດ 222 ລ້ານໂດລາ, ແລະການຕັດຊໍາລະຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າຄົງຄັງ 32 ລ້ານໂດລາ. ພາກສ່ວນການຜະລິດເຫຼັກກ້າໃນໄຕມາດທີ 4 ປີ 2021 ໄດ້ປັບ EBITDA ຈຳນວນ 1.5 ຕື້ໂດລາລວມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ SG&A 52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ພາກສ່ວນການຜະລິດເຫຼັກກ້າໃນໄຕມາດທີ 4 ປີ 2021 ໄດ້ປັບ EBITDA ຈຳນວນ 1.5 ຕື້ໂດລາລວມມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ SG&A 52 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.ພາກສ່ວນເຫຼັກກ້າໃນ Q4 2021 ປັບ EBITDA ຂອງ $1.5 ຕື້ປະກອບມີ $52 ລ້ານໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປແລະການບໍລິຫານ. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA为15亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费。 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA为15亿美元，其中包括5200 万美元的SG&A 费。ການປັບ EBITDA ສໍາລັບພາກສ່ວນເຫຼັກກ້າສໍາລັບໄຕມາດທີ່ສີ່ຂອງ 2021 ແມ່ນ $ 1.5 ຕື້, ລວມທັງ $ 52 ລ້ານໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທົ່ວໄປແລະການບໍລິຫານ.
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ Q4 2021 ສໍາລັບທຸລະກິດອື່ນໆ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄື່ອງມືແລະການປະທັບຕາ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການປັບຕົວສິນຄ້າຄົງຄັງແລະພະຍຸທໍນາໂດໃນເດືອນທັນວາ 2021 ທີ່ຕີໂຮງງານ Bowling Green, Kentucky.
ມາຮອດວັນທີ 8 ກຸມພາ 2022, ສະພາບຄ່ອງຂອງບໍລິສັດທັງໝົດມີປະມານ 2,6 ຕື້ໂດລາ, ລວມທັງເງິນສົດປະມານ 100 ລ້ານໂດລາ ແລະ ປະມານ 2,5 ຕື້ໂດລາໃນສິນເຊື່ອ ABL.
ອີງຕາມການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາການຂາຍແລະການຊື້ລາຄາຄົງທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະອີງໃສ່ເສັ້ນໂຄ້ງໃນອະນາຄົດ 2022, ເຊິ່ງຄາດວ່າລາຄາດັດຊະນີ HRC ສະເລ່ຍ $ 925 ຕໍ່ໂຕນສຸດທິຂອງປີ, ບໍລິສັດຄາດວ່າລາຄາຂາຍສະເລ່ຍໃນປີ 2022 ຈະບັນລຸໄດ້. ປະມານ 1225 ໂດລາຕໍ່ໂຕນ.
ນີ້ປຽບທຽບກັບລາຄາຂາຍສະເລ່ຍຂອງບໍລິສັດຢູ່ທີ່ $1,187 ຕໍ່ໂຕນສຸດທິໃນປີ 2021, ເມື່ອດັດຊະນີ HRC ສະເລ່ຍປະມານ $1,600 ຕໍ່ໂຕນສຸດທິ.
Cleveland-Cliffs Inc. ຈະເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມທາງໂທລະສັບໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2022 ເວລາ 10:00 AM ET. ການໂທຈະຖືກອອກອາກາດສົດ ແລະເປັນເຈົ້າພາບຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Cliffs: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs ແມ່ນຜູ້ຜະລິດເຫຼັກຮາບພຽງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ບໍລິສັດ Cliffs, ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1847, ເປັນຜູ້ປະກອບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ແລະຜູ້ຜະລິດເມັດແຮ່ເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາເມລິກາເຫນືອ. ບໍລິສັດໄດ້ຖືກປະສົມປະສານຕາມແນວຕັ້ງຈາກວັດຖຸດິບ, ການຫຼຸດຜ່ອນໂດຍກົງແລະການຂູດຂີ້ເຫຍື້ອໄປສູ່ການຜະລິດເຫຼັກກ້າຕົ້ນຕໍແລະການສໍາເລັດຮູບຕໍ່ມາ, ການປະທັບຕາ, ເຄື່ອງມືແລະທໍ່. ພວກເຮົາເປັນຜູ້ສະຫນອງເຫຼັກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນໃນອາເມລິກາເຫນືອແລະໃຫ້ບໍລິການຕະຫຼາດອື່ນໆທີ່ມີຜະລິດຕະພັນເຫຼັກຮາບພຽງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາ. Cleveland-Cliffs, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ໃນ Cleveland, Ohio, ມີພະນັກງານປະມານ 26,000 ຄົນຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະການາດາ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ປະກອບດ້ວຍຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເປັນ "ຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ" ພາຍໃນຄວາມຫມາຍຂອງກົດຫມາຍຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານກາງ. ຖະແຫຼງການທັງໝົດນອກຈາກຂໍ້ເທັດຈິງທາງປະຫວັດສາດ, ລວມທັງ, ແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດ, ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງ, ການຄາດຄະເນ ແລະການຄາດຄະເນໃນປະຈຸບັນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາ ຫຼືທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ, ແມ່ນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ເບິ່ງໄປຂ້າງຫນ້າ. ພວກເຮົາເຕືອນນັກລົງທຶນວ່າຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງຫນ້າແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງແລະແນວໂນ້ມໃນອະນາຄົດຈະແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກສິ່ງທີ່ສະແດງຫຼືສະແດງໂດຍຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງຫນ້າດັ່ງກ່າວ. ນັກລົງທຶນໄດ້ຖືກເຕືອນບໍ່ໃຫ້ອີງໃສ່ຫລາຍເກີນໄປໃນຄໍາຖະແຫຼງທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງຫນ້າ. ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບຕົວຈິງແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄໍາຖະແຫຼງການຄາດການລ່ວງໜ້າມີດັ່ງນີ້: ການຂັດຂວາງການປະຕິບັດງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ລວມທັງຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງບາງສ່ວນຂອງພະນັກງານ ຫຼືຜູ້ຮັບເໝົາຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນເວັບໄຊ. ຄວາມເຈັບປ່ວຍຫຼືບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຫນ້າວຽກປະຈໍາວັນຂອງພວກເຂົາ; ການເຫນັງຕີງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງລາຄາໃນຕະຫຼາດຂອງເຫຼັກກ້າ, ແຮ່ເຫຼັກແລະເຫຼັກເສດ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມຕໍ່ລາຄາຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາຂາຍໃຫ້ລູກຄ້າ; ອຸດສາຫະກໍາເຫຼັກກ້າວົງຈອນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງແລະຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນກ່ຽວກັບເຫຼັກແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຕ້ອງການ, ອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນກໍາລັງເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ຈະສູນເສຍນ້ໍາຫນັກແລະການຂັດຂວາງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງເຊັ່ນການຂາດແຄນ semiconductor, ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກເຫຼັກຕ່ໍາ; ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມເສດຖະກິດໂລກ, ເຫຼັກກ້າໃນທົ່ວໂລກ, ແຮ່ເຫຼັກເກີນ ຫຼື ຫີນ, ການນຳເຂົ້າເຫຼັກກ້າທີ່ແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດຫຼຸດລົງ, ລວມທັງຍ້ອນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍືດເຍື້ອ; ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງ COVID-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼືສາເຫດອື່ນໆ, ລູກຄ້າຫຼັກຂອງພວກເຮົາໜຶ່ງຄົນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ (ລວມທັງລູກຄ້າໃນບັນດາຜູ້ສະໜອງ ຫຼື ຜູ້ຮັບເໝົາ) ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ການລົ້ມລະລາຍ, ການປິດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຫຼື ບັນຫາການດຳເນີນງານ, ເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ການເກັບບັນຊີໜີ້ຕ້ອງຮັບ ແລະ/ຫຼື ການຮຽກຮ້ອງຈາກຜູ້ສະໜອງທີ່ຕ້ອງເສຍພັນທະຕາມສັນຍາບໍ່ເຕັມຈຳນວນ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ; ກັບລັດຖະບານສະຫະລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຂະຫຍາຍການຄ້າຂອງປີ 1962 (ສະບັບປັບປຸງໂດຍກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າປີ 1974), ສັນຍາສະຫະລັດ - ເມັກຊິໂກ - ການາດາແລະ / ຫຼືສັນຍາການຄ້າ, ອັດຕາພາສີ, ສົນທິສັນຍາຫຼືນະໂຍບາຍຕາມມາດຕາ 232; ຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 11; ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງການໄດ້ຮັບແລະບັງຄັບໃຊ້ຫນ້າທີ່ຕ້ານການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອແລະຕ້ານການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຢ່າງມີປະສິດທິພາບເພື່ອຊົດເຊີຍຜົນກະທົບທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງການນໍາເຂົ້າການຄ້າທີ່ບໍ່ຍຸດຕິທໍາ. ; ຜົນກະທົບຂອງລະບຽບການຂອງລັດຖະບານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະການພັດທະນາ, ລວມທັງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະລະບຽບການສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ອຍອາຍພິດກາກບອນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ລວມທັງການບໍ່ຮັບຫຼືປະຕິບັດຕາມໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດງານທີ່ຈໍາເປັນແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອະນຸມັດ, ການດັດແກ້ຫຼືໃບອະນຸຍາດອື່ນໆ. , ຫຼືຈາກການປະຕິບັດການປັບປຸງເພື່ອປະຕິບັດຕາມການປ່ຽນແປງກົດລະບຽບ (ລວມທັງຂໍ້ກໍານົດການຄໍ້າປະກັນທາງດ້ານການເງິນທີ່ເປັນໄປໄດ້) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລັດຖະບານຫຼືອົງການຄຸ້ມຄອງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ; ຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຂອງກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼືການສໍາຜັດກັບສານອັນຕະລາຍ; ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາສະພາບຄ່ອງທີ່ພຽງພໍ, ລະດັບຫນີ້ສິນຂອງພວກເຮົາແລະຄວາມພ້ອມຂອງທຶນອາດຈະຈໍາກັດຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນເງິນທຶນໃນການເຮັດວຽກ, ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທຶນຕາມແຜນການ, ການຊື້ກິດຈະການແລະຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດທົ່ວໄປອື່ນໆຫຼືຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງດ້ານການເງິນແລະກະແສເງິນສົດທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການສະຫນອງທຶນ; ຄວາມສາມາດໃນການຫຼຸດຜ່ອນໜີ້ສິນຂອງພວກເຮົາຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຫຼືສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ຖືຫຸ້ນພາຍໃນໄລຍະເວລາທຶນທີ່ຄາດໄວ້ໃນປັດຈຸບັນ; ການປ່ຽນແປງທາງລົບໃນການຈັດອັນດັບສິນເຊື່ອ, ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແລະກົດຫມາຍພາສີ; ການດໍາເນີນຄະດີ, ການຮຽກຮ້ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດແຍ້ງທາງການຄ້າແລະການຄ້າ, ເລື່ອງສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສືບສວນຂອງລັດຖະບານ, ການຮ້ອງຂໍການບາດເຈັບຫຼືການບາດເຈັບ, ຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັບສິນ, ເລື່ອງແຮງງານແລະການຈ້າງງານຫຼືການດໍາເນີນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນ, ຜົນຂອງການຕັດສິນຫຼືການດໍາເນີນຄະດີຂອງລັດຖະບານ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂື້ນໃນການສື່ສານກັບການດໍາເນີນງານແລະເລື່ອງອື່ນໆ; ການຂັດຂວາງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຫຼືການປ່ຽນແປງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼືຄຸນນະພາບຂອງພະລັງງານ, ລວມທັງໄຟຟ້າ. , ອາຍແກັສທໍາມະຊາດແລະນໍ້າມັນກາຊວນຫຼືວັດຖຸດິບທີ່ສໍາຄັນແລະວັດສະດຸ, ລວມທັງແຮ່ເຫຼັກ, ອາຍແກັສອຸດສາຫະກໍາ, electrodes graphite, ເຫຼັກເສດ, chromium, ສັງກະສີ, coke ແລະຖ່ານຫີນໂລຫະ; ບັນຫາຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ສະຫນອງການຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ, ການໂອນອຸປະກອນການຜະລິດຫຼືຜະລິດຕະພັນລະຫວ່າງສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາ, ຫຼືສົ່ງວັດຖຸດິບໃຫ້ພວກເຮົາ; ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດຫຼືມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ, ສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງ, ສະພາບທາງທໍລະນີສາດທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ, ການລະບາດຂອງພະຍາດຕິດຕໍ່, ການລະເມີດຫາງແລະເຫດການທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດອື່ນໆ; ການລະເມີດຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງພວກເຮົາ (ລວມທັງສິ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ); ໜີ້ສິນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈທາງທຸລະກິດທີ່ຈະປິດສະຖານທີ່ດຳເນີນງານ ຫຼື ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ທີ່ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ປະລິມານການນຳມາຂອງຊັບສິນທີ່ຕິດພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄ່າເສຍຫາຍ ຫຼື ພັນທະການປິດ ແລະ ການຟື້ນຟູ, ລວມທັງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເປີດຄືນການດຳເນີນງານຂອງສະຖານທີ່ດຳເນີນງານ ຫຼື ລະເບີດຝັງດິນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນເມື່ອກ່ອນ; ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຮັບຮູ້ການປະສານງານ ແລະຜົນປະໂຫຍດທີ່ຄາດໄວ້ຈາກການຊື້ກິດຈະການທີ່ຜ່ານມາ ແລະການເຊື່ອມໂຍງທຸລະກິດທີ່ໄດ້ມາເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງພວກເຮົາຢ່າງສຳເລັດຜົນ, ລວມທັງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັກສາຄວາມສຳພັນກັບລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ພະນັກງານ, ຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບໜີ້ສິນທີ່ຮູ້ຈັກ ແລະ ບໍ່ຮູ້ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຊື້ມາ, ລະດັບການປະກັນໄພຕົນເອງ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພາກສ່ວນທີສາມຢ່າງພຽງພໍ; ການຮັກສາໃບອະນຸຍາດທາງສັງຄົມເພື່ອຈັດການກັບຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງຜົນກະທົບຂອງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ຜົນກະທົບຊື່ສຽງຂອງການດໍາເນີນງານໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີກາກບອນທີ່ຜະລິດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ, ແລະຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາບັນທຶກການດໍາເນີນງານແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາທີ່ຍືນຍົງ; ພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການກໍານົດແລະປັບປຸງທຶນຍຸດທະສາດໃດໆ; ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຫຼື​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ການ​, ບັນ​ລຸ​ຜົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ຫຼື​ລະ​ດັບ​ການ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​, ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແລະ​ເພີ່ມ​ລູກ​ຄ້າ​ໃຫມ່​; ການຫຼຸດລົງຂອງສະຫງວນແຮ່ທາດທາງເສດຖະກິດຕົວຈິງຂອງພວກເຮົາຫຼືການຄາດຄະເນການສະຫງວນແຮ່ທາດໃນປະຈຸບັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຫົວຂໍ້ຫຼືການສູນເສຍຊັບສິນຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການເຊົ່າ, ໃບອະນຸຍາດ, ເງື່ອນໄຂຫຼືຜົນປະໂຫຍດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງອື່ນໆ; ຄວາມພ້ອມຂອງພະນັກງານເພື່ອຕື່ມໃສ່ບົດບາດສຳຄັນ ແລະ ການຂາດເຂີນແຮງງານທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການດຶງດູດ, ຈ້າງ, ພັດທະນາ ແລະ ຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄົນສຳຄັນ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການຮັກສາຄວາມສຳພັນດ້ານອຸດສາຫະກຳທີ່ໜ້າພໍໃຈກັບສະຫະພັນ ແລະ ຄົນງານການປະກອບສ່ວນທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼື ສູງກວ່າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພັນທະທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນບໍານານ ແລະ ພັນທະຂອງ OPEB; ຈໍາ​ນວນ​ເງິນ​ແລະ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຂອງ​ການ​ໄຖ່​ຂອງ​ຮຸ້ນ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​; ການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນອາດຈະຂາດແຄນທາງດ້ານວັດຖຸ ຫຼືຂາດສານ.
ສໍາລັບປັດໃຈເພີ່ມເຕີມທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ Cliffs, ເບິ່ງພາກທີ I – ລາຍການ 1A. ແບບຟອມ 10-K ລາຍງານປະຈໍາປີຂອງພວກເຮົາສໍາລັບປີສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2020, ແບບຟອມ 10-Q ລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດສໍາລັບໄຕມາດທີ່ສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2021, 30 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ 30 ກັນຍາ 2021 ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບ ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ.
ນອກເຫນືອຈາກບົດລາຍງານການເງິນລວມຂອງ GAAP ຂອງສະຫະລັດ, ບໍລິສັດຍັງນໍາສະເຫນີ EBITDA ແລະ EBITDA ທີ່ຖືກປັບປຸງເປັນພື້ນຖານລວມ. EBITDA ແລະ EBITDA ທີ່ຖືກປັບແມ່ນມາດຕະການທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ GAAP ທີ່ໃຊ້ໂດຍການຄຸ້ມຄອງໃນການປະເມີນການປະຕິບັດການປະຕິບັດງານ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຄວນຖືກນໍາສະເຫນີໃນການໂດດດ່ຽວຈາກ, ແທນທີ່ຈະ, ຫຼືແທນທີ່ຈະ, ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນທີ່ກະກຽມແລະນໍາສະເຫນີຕາມ US GAAP. ການນໍາສະເຫນີມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະແຕກຕ່າງຈາກມາດຕະການທາງດ້ານການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນ GAAP ທີ່ໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດອື່ນ. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ reconciles ມາດຕະການລວມເຫຼົ່ານີ້ກັບມາດຕະການ GAAP ປຽບທຽບທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດລິຂະສິດ © 2022 QuoteMedia. ເວັ້ນເສຍແຕ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ເປັນຢ່າງອື່ນ, ຂໍ້ມູນຈະຊັກຊ້າ 15 ນາທີ (ເບິ່ງເວລາຊັກຊ້າສໍາລັບການແລກປ່ຽນທັງຫມົດ). RT=ເວລາຈິງ, EOD=ມື້ສິ້ນສຸດ, PD=ມື້ກ່ອນໜ້າ. ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດສະໜອງໃຫ້ໂດຍ QuoteMedia. ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ.