KLIVLANDAS–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) šiandien paskelbė pirmojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2022 m. kovo 31 d., rezultatus.
2022 m. pirmojo ketvirčio konsoliduotos pajamos buvo 6 mlrd. USD, palyginti su 4 mlrd. USD praėjusių metų pirmąjį ketvirtį.
Pirmąjį 2022 m. ketvirtį bendrovės grynosios pajamos siekė 801 mln. USD arba 1,50 USD už vieną praskiestą akciją. Tai apima šiuos vienkartinius mokesčius negrynaisiais pinigais, kurių bendra suma yra 111 mln. USD arba 0,21 USD už vieną praskiestą akciją:
Pirmąjį praėjusių metų ketvirtį bendrovės grynosios pajamos siekė 41 mln. USD arba 0,07 USD už vieną praskiestą akciją.
2022 m. pirmojo ketvirčio pakoreguota EBITDA1 buvo 1,5 mlrd. USD, palyginti su 513 mln. USD 2021 m. pirmąjį ketvirtį.
(A) Nuo 2022 m. įmonė priskyrė įmonių PBA išlaidas savo veiklos segmentams. Ankstesni laikotarpiai buvo pakoreguoti, kad atspindėtų šį pokytį. Dabar į išmušimo eilutę įtraukiami tik pardavimai tarp padalinių.
Lourenco Goncalves, „Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir vykdomasis direktorius, sakė: „Mūsų pirmojo ketvirčio rezultatai aiškiai parodė sėkmę, kurią pasiekėme praėjusiais metais atnaujinę fiksuotų kainų sutartis.Nors neatidėliotinos plieno kainos nuo ketvirtojo ketvirčio iki pirmojo ketvirčio padidėjo. Šis nuosmukis turėjo vėluojančio poveikio mūsų rezultatams, tačiau galime ir toliau užtikrinti didelį pelningumą.Kadangi ši tendencija tęsiasi, 2022 m. tikimės užfiksuoti dar vieną laisvų pinigų srautų rekordą.
P. Goncalves tęsė: „Rusijos agresija Ukrainoje visiems leido suprasti, kad mes, Cleveland Cliffs, jau kurį laiką savo klientams aiškiname, kad pernelyg išsiplėtusios tiekimo grandinės yra silpnos ir linkusios žlugti, ypač plieno tiekimas.Grandinė priklauso nuo importuotų žaliavų.Nė viena plieno įmonė negali gaminti aukštos kokybės plokščiojo plieno, nenaudodama ketaus ar geležies pakaitalų, tokių kaip HBI arba DRI kaip žaliavos.Cleveland-Cliffs naudoja geležies rūdos granules iš Minesotos ir Mičigano, gamina visą ketų ir HBI, kurio mums reikia Ohajo, Mičigano ir Indianos valstijose.Tokiu būdu sukuriame ir remiame gerai apmokamas vidutinės klasės darbo vietas JAV. Ketaus iš Rusijos neimportuojame;ir mes neimportuojame HBI, DRI ar plokščių.Esame geriausi savo klasėje visais ESG aspektais – E, S ir G.
Ponas Goncalvesas padarė išvadą: „Pastaruosius aštuonerius metus mūsų strategija buvo apsaugoti ir stiprinti Klivlando-Uolos regioną nuo deglobalizacijos padarinių, kurie, mes visada tikėjome, yra neišvengiami.Amerikietiškos gamybos svarbą ir į JAV orientuoto vertikaliai integruoto pėdsako patikimumą įrodė Rusijos invazija į Ukrainos žaliavų ir skalūnų dujų turtingą Doneco anglies baseino (Donbaso) regioną.Kol kiti plokščio plieno gamintojai stengėsi juos pirkti Kai gauname reikalingus ingredientus ir mokame didesnę kainą, mes išsiskiriame iš minios, kai ruošiamės dabartiniam geopolitiniam klimatui.
Grynoji plieno gamyba 2022 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 3,6 mln. tonų, kurią sudarė 34 % dengto, 25 % karšto valcavimo, 18 % šalto valcavimo, 6 % plokščių, 5 % nerūdijančio plieno ir elektrinio plieno bei 12 % kito plieno, įskaitant plokštes ir bėgius.
5,8 mlrd. USD plieno gamybos pajamos apima 1,8 mlrd. USD arba 31% pardavimo platintojams ir perdirbėjams;1,6 milijardo dolerių arba 28% automobilių pardavimų;1,5 milijardo JAV dolerių arba 27 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkoms;ir 816 mln. dolerių, arba 14 procentų pardavimų, plieno gamintojams.
2022 m. pirmojo ketvirčio plieno gamybos pardavimo sąnaudos apėmė 290 mln. USD nusidėvėjimą, išeikvojimą ir amortizaciją, įskaitant 68 mln. USD pagreitintą nusidėvėjimą, susijusį su neribotu „Indiana Port #4“ aukštakrosnės nedarbingumu.
2022 m. balandžio 20 d. bendrovės bendras likvidumas siekė 2,1 mlrd.
Pirmąjį 2022 m. ketvirtį bendrovė sumažino pagrindinę ilgalaikę skolą 254 mln. USD. Be to, „Cliffs“ per ketvirtį išpirko 1 mln. akcijų už vidutinę 18,98 USD už akciją kainą, naudodama 19 mln. USD grynaisiais.
Cliffs padidino savo 2022 m. vidutinę pardavimo kainą, prognozuojamą 220 USD iki 1 445 USD už grynąją toną, palyginti su ankstesniu 1 225 USD už grynąją toną gairėmis, naudodamas tą pačią metodiką, kurią pateikė praėjusį ketvirtį. Augimą lėmė didesnės nei tikėtasi fiksuotų kainų sutarčių atnaujinimo kainos, iš naujo nustatyta 2022 m. balandžio 2 d.;numatomas skirtumas tarp karšto valcavimo ir šalto valcavimo plieno padidėjo;aukštesnė ateities sandorių kreivė šiuo metu reiškia visus 2022 metus HRC Vidutinė medienos kaina yra 1 300 USD už grynąją toną.
Cleveland-Cliffs Inc. surengs konferencinį pokalbį 2022 m. balandžio 22 d. 10:00 ET. Skambutis bus tiesiogiai transliuojamas ir archyvuojamas Cliffs svetainėje www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs yra didžiausia plokščio plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įkurta 1847 m., Cliffs yra kasyklų operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įmonė yra vertikaliai integruota nuo iškastų žaliavų, DRI ir laužo iki pirminės plieno gamybos ir visapusiškos Amerikos automobilių apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių tiekėjų į kitą mūsų Šiaurės rinką. plokščių plieno gaminių. Pagrindinė būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, Cleveland-Cliffs dirba apie 26 000 žmonių, veikiančių Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje.
Šiame pranešime spaudai yra teiginių, kurie yra „į ateitį nukreipti pareiškimai“, kaip apibrėžta federaliniuose vertybinių popierių įstatymuose. Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes apie mūsų pramonės šaką ar verslą, yra į ateitį orientuoti teiginiai. Įspėjame investuotojus, kad bet kokie į ateitį orientuoti teiginiai gali skirtis nuo realių ateities tendencijų ir tokių reikšmingų ateities rezultatų ir neapibrėžtumo. žvelgiantys pareiškimai.Investuotojai įspėti nepagrįstai nepasikliauti perspektyviniais pareiškimais.Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurių faktiniai rezultatai gali skirtis nuo aprašytų perspektyviniuose pareiškimuose, yra šie: nuolatinis plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų nepastovumas, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai veikia mūsų klientams parduodamų produktų kainas;Dėl neapibrėžtumo, susijusio su labai konkurencinga ir cikliška plieno pramone, ir mūsų priklausomybe nuo plieno paklausos automobilių pramonėje, kuri patiria mažo svorio tendencijas ir tiekimo grandinės sutrikimus, pvz., puslaidininkių trūkumą, gali sumažinti plieno gamybą.pagrindiniai pasaulio ekonomikos sąlygų trūkumai ir neapibrėžtumas, pasaulio plieno gamybos pajėgumų perteklius, geležies rūdos perteklius, bendras plieno importas ir sumažėjusi paklausa rinkoje, įskaitant dėl ​​užsitęsusios COVID-19 pandemijos, konflikto ar kitų priežasčių;Dėl nuolatinio neigiamo sunkių finansinių sunkumų, bankroto, laikino ar nuolatinio uždarymo ar veikimo iššūkių vienam ar keliems pagrindiniams klientams (įskaitant automobilių rinkos klientus, pagrindinius tiekėjus ar rangovus) dėl „Covidid-19“ pandemijos ar kitaip gali sumažėti mūsų produktų, o ne daugiau kaip surinkimo įpročių, ir kitaip, gali būti mažesnės mūsų produktų, kurių pagrindą sudaro, ir kitaip, dėl kitų produktų, kurių pagrindą sudaro, ir kitokios priemonės, susijusios su kitomis medžiagomis, o kitomis priemonėmis, susijusiomis su kitomis dalimis, o kitomis priemonėmis, susijusiomis su kitomis dalimis, o kitomis priemonėmis, kurių pagrindą sudaro ne daugiau kaip dėl jų produktų, o kitų produktų, susijusių su kitomis dalimis, dėl kitų produktų. ;veiklos sutrikimai, susiję su besitęsiančia COVID-19 pandemija, įskaitant padidėjusį pavojų, kad dauguma mūsų darbuotojų arba vietoje dirbančių rangovų susirgs arba negalės atlikti savo kasdienių darbo funkcijų;diskusijos su JAV vyriausybe dėl 1962 m. Prekybos plėtros akto (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu), JAV, Meksikos ir Kanados susitarimo ir (arba) kitų prekybos susitarimų, tarifų, sutarčių ar politikos, susijusios su veiksmais pagal 232 skirsnį, ir neapibrėžtumo dėl veiksmingo antidempingo įsakymo gavimo ir išlaikymo, siekiant kompensuoti žalingą importo poveikį;esamų ir didėjančių vyriausybinių reglamentų, įskaitant galimus aplinkosaugos reglamentus, susijusius su klimato kaita ir anglies išmetimu, ir susijusių išlaidų bei įsipareigojimų, įskaitant reikalingų veiklos ir aplinkosaugos leidimų, patvirtinimų, pakeitimų ar kitų leidimų, arba iš bet kokių vyriausybinių ar reguliavimo institucijų negavimą ar nepalaikymą, poveikis ir išlaidas, susijusias su patobulinimų įgyvendinimu siekiant užtikrinti atitiktį reguliavimo pakeitimams, įskaitant galimus finansinio užtikrinimo reikalavimus;galimą mūsų veiklos poveikį aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikį;mūsų gebėjimas išlaikyti pakankamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti finansinį lankstumą ir pinigų srautus, kurių mums reikia apyvartiniam kapitalui, planuojamoms kapitalo išlaidoms, įsigijimams ir kitiems bendriems įmonės tikslams finansuoti arba tęstinius mūsų verslo poreikius;mūsų gebėjimas apriboti ar visiškai sumažinti savo skolą arba grąžinti kapitalą akcininkams;neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutos kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai;susiję su komerciniais ir komerciniais ginčais, aplinkosaugos klausimais, vyriausybės tyrimais, ieškiniais dėl profesinių ar kūno sužalojimų, žalos turtui, darbo ir bylinėjimosi, ieškinių, arbitražo ar vyriausybinių procedūrų, susijusių su darbo reikalais arba bylinėjimosi, susijusios su turtu, rezultatais ir išlaidomis;operacijos ir kiti klausimai;netikrumas dėl kritinės gamybos įrangos ir atsarginių dalių kainos ar prieinamumo;tiekimo grandinės sutrikimai arba energija (įskaitant elektros energiją, gamtines dujas ir kt.) ir dyzelinį kurą) arba svarbias žaliavas ir tiekimą (įskaitant geležies rūdą, metalurginės akmens anglies, grafito elektrodų, metalo laužo, chromo, cinko, kokso kainos, kokybės ar prieinamumo pramonės dujų keitimą) ir metalurgijos anglį;ir produktų pristatymas mūsų klientams, vidinis gamybos sąnaudų ar produktų perkėlimas tarp mūsų įrenginių arba pristatymas mums su tiekėjais susijusios problemos arba žaliavų tiekimo sutrikimai;neapibrėžtumas, susijęs su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, atšiauriomis oro sąlygomis, netikėtomis geologinėmis sąlygomis, kritiniais įrangos gedimais, infekcinių ligų protrūkiais, atliekų užtvankų gedimais ir kitais nenumatytais įvykiais;mūsų informacinių technologijų trikdžiai arba sistemų gedimai, įskaitant susijusius su kibernetiniu saugumu;įsipareigojimai ir išlaidos, susijusios su bet kokiu verslo sprendimu laikinai ar neribotą laiką neveikti arba visam laikui uždaryti veikiančią įmonę ar kasyklą, kuri gali neigiamai paveikti pagrindinio turto balansinę vertę ir patirti vertės sumažėjimo mokesčius arba uždarymo ir susigrąžinimo įsipareigojimus, ir neapibrėžtumą, susijusį su anksčiau nenaudojamų įrenginių ar kasyklų paleidimu;mūsų laukiamos sinergijos ir naudos iš naujausių įsigijimų realizavimas ir sėkmingas įsigytų operacijų integravimas į esamą veiklą, mūsų gebėjimas palaikyti santykius su klientais, tiekėjais ir darbuotojais, įskaitant neapibrėžtumą, susijusį su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu bei žinomus ir nežinomus įsipareigojimus, susijusius su įsigijimais;mūsų savidraudimo lygis ir galimybė gauti tinkamą trečiųjų šalių draudimą, kad būtų galima visiškai padengti galimus nepageidaujamus įvykius ir verslo riziką;iššūkiai išlaikant mūsų socialinę licenciją veikti kartu su suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant mūsų veiklos poveikį vietos bendruomenėms, veiklos reputacijai daug anglies dioksido išskiriančiose pramonės šakose, kuriose išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų , ir mūsų gebėjimą plėtoti nuoseklius veiklos ir saugos rezultatus;mūsų gebėjimas sėkmingai identifikuoti ir patobulinti bet kokią strateginę kapitalo investiciją ar plėtros projektą, ekonomiškai efektyviai pasiekti suplanuotą produktyvumą ar lygius, diversifikuoti savo produktų portfelį ir pridėti naujų klientų;Mūsų faktinių ekonominių naudingųjų iškasenų atsargų arba esamų naudingųjų iškasenų atsargų įvertinimų sumažėjimas ir bet koks nuosavybės teisės trūkumas arba bet kokios kasybos nuosavybės nuomos, licencijos, servituto ar kitokio nuosavybės teisės praradimas;darbuotojų, užimančių svarbias darbo vietas, prieinamumas ir nuolatinis prieinamumas Galimas darbo jėgos trūkumas dėl COVID-19 pandemijos ir mūsų gebėjimas pritraukti, samdyti, plėtoti ir išlaikyti pagrindinius darbuotojus;mūsų gebėjimas palaikyti patenkinamus darbo santykius su profsąjungomis ir darbuotojais;dėl planuojamo turto vertės pokyčių ar finansavimo stokos netikėtų ar didesnių išlaidų, susijusių su pensijų ir OPEB įsipareigojimais;mūsų paprastųjų akcijų sumos ir išpirkimo laikas;ir mūsų vidinė finansinės atskaitomybės kontrolė gali turėti reikšmingų ar reikšmingų trūkumų.
Žr. I dalį – 1A punktą, kur rasite papildomų veiksnių, turinčių įtakos Cliffs verslui. Rizikos veiksniai mūsų metinėje 10-K formos ataskaitoje už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., ir kituose SEC pateiktuose dokumentuose.
Be konsoliduotų finansinių ataskaitų, pateiktų pagal US GAAP, bendrovė taip pat pateikia EBITDA ir pakoreguotą EBITDA konsoliduotai. EBITDA ir pakoreguotas EBITDA yra ne GAAP finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus. Šios priemonės neturėtų būti pateikiamos atskirai nuo parengtos finansinės informacijos, o ne pagal JAV GAAP, arba jos gali būti pateiktos pirmenybę teikiant finansiniams GAAP. kitų įmonių naudojamos priemonės. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas šių konsoliduotų priemonių suderinimas su jų GAAP matmenimis, kuriuos galima tiesiogiai palyginti.
Rinkos duomenys Autoriaus teisės © 2022 QuoteMedia.Jei nenurodyta kitaip, duomenys vėluoja 15 minučių (žr. visų mainų delsos laikus).RT = realusis laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena. Rinkos duomenis teikia QuoteMedia. naudojimo sąlygos.