KLIVLANDAS–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) šiandien paskelbė visų metų ir ketvirtojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2021 m. gruodžio 31 d., rezultatus.
Visų 2021 metų konsoliduotos pajamos buvo 20,4 mlrd. USD, palyginti su 5,3 mlrd. USD ankstesniais metais.
Per visus 2021 metus bendrovė uždirbo 3,0 mlrd. USD grynųjų pajamų arba 5,36 USD už vieną praskiestą akciją. Tai palyginus su 81 mln. USD grynuoju nuostoliu, arba 0,32 USD už praskiestą akciją 2020 m.
2021 m. ketvirtojo ketvirčio konsoliduotos pajamos buvo 5,3 mlrd. USD, palyginti su 2,3 ​​mlrd. USD praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį.
Ketvirtąjį 2021 m. ketvirtį bendrovė uždirbo 899 mln. USD grynųjų pajamų, arba 1,69 USD už vieną praskiestą akciją. Tai apėmė 47 mln. USD arba 0,09 USD už vieną praskiestą akciją mokesčius dėl atsargų atnaujinimo ir su įsigijimu susijusių mokesčių amortizavimo. Palyginimui, 2020 m. ketvirtojo ketvirčio grynosios pajamos sudarė 74 mln. 44 mln. USD arba 0,14 USD už praskiestą akciją 0,10 USD.
Pakoreguotas EBITDA1 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 1,5 mlrd. USD, palyginti su 286 mln. USD 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Iš grynųjų pinigų, gautų 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį, bendrovė panaudos 761 mln. USD geležies apdorojimo ir prekybos (FPT) įsigijimui. Likusius per ketvirtį sugeneruotus pinigus bendrovė panaudojo apytiksliai 150 mln. USD pagrindinės skolos grąžinimui.
Taip pat 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį pensijos ir OPEB įsipareigojimai, atėmus turtą, sumažėjo maždaug 1,0 mlrd. USD – nuo ​​3,9 mlrd. USD iki 2,9 mlrd. USD, visų pirma dėl aktuarinio pelno ir didelės turto grąžos. 2021 m. skolos sumažinimas (atėmus turtą) yra maždaug 1,3 mlrd. USD, įskaitant įmonių kapitalo įnašus.
Cliffs direktorių valdyba patvirtino naują akcijų išpirkimo programą, skirtą bendrovei, kad galėtų išpirkti neapmokėtas paprastąsias akcijas. Pagal akcijų išpirkimo programą įmonės turės pakankamai lankstumo įsigyti iki 1 mlrd. USD vertės akcijų per pirkimus atviroje rinkoje arba sudarant privačias derybas. Bendrovė neprivalo pirkti, o programa gali būti sustabdyta arba nutraukta bet kuriuo metu šiandien.
Lourenco Goncalvesas, „Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius, sakė: „Per pastaruosius dvejus metus baigėme statyti ir pradėjome eksploatuoti pavyzdinę pažangiausią tiesioginio redukcijos gamyklą, taip pat įsigijome ir sumokėjome už dviejų pagrindinių plieno įmonių ir didžiosios Scrap Co įsigijimą. Mūsų 2021 m. rezultatai aiškiai parodo, kaip stiprios Klivlando-Cliff pajamos išaugo nuo 20 mlrd. USD iki 20 mlrd. mlrd. 2021 m. Visi šie padidėjimai buvo pelningi – praėjusiais metais buvo sukurta 5,3 mlrd. USD pakoreguota EBITDA ir 3,0 mlrd. USD grynosios pajamos.Mūsų stiprus pinigų srautas leido mums ne tik 10 % sumažinti sumažintą akcijų skaičių, bet ir mūsų finansinis svertas sumažėjo iki labai sveiko 1x pakoreguoto EBITDA lygio.
P. Goncalves tęsė: „Mūsų 2021 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatai rodo, kad disciplinuotas tiekimo metodas mums yra labai svarbus.Per trečiąjį praėjusių metų ketvirtį supratome, kad mūsų automobilių klientai ketvirtąjį ketvirtį negalės susidoroti su savo tiekimo grandinėmis.Paklausos trauka šioje pramonėje bus silpna.Tai viršys iš esmės numatomą paslaugų centrų paklausą ketvirtąjį ketvirtį.Dėl to nusprendėme nesivaikyti silpnos paklausos ir paspartinome kelių savo plieno gamybos ir apdailos įrenginių priežiūrą iki ketvirtojo ketvirčio.Šie veiksmai turėjo trumpalaikį poveikį mūsų vieneto sąnaudoms ketvirtąjį ketvirtį, tačiau turėtų būti naudingi mūsų 2022 m.
Ponas Goncalvesas pridūrė: „Cleveland-Cliffs iš esmės yra didžiausias plieno tiekėjas JAV automobilių pramonei.Plačiai naudodami HBI aukštakrosnėse ir aukštos kokybės laužą savo BOF, dabar galime sumažinti karšto metalo kiekį, sumažinti kokso kiekį ir CO2 išmetimą iki naujų tarptautinių lyginamųjų plieno įmonių lygių, panašių į mūsų produktų asortimentą.Kai mūsų automobilių pramonės klientai lygina mūsų išmetamųjų teršalų kiekį su savo kolegomis Japonijoje, Korėjoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Belgijoje ir kt. Tai ypač svarbu lyginant pagrindinius plieno tiekėjus.Kitaip tariant, atlikdami veiklos pakeitimus, kuriuos įgyvendinome ir nepasikliaujame naujoviškomis technologijomis ar didelėmis investicijomis, Cleveland-Cliffs teikia aukščiausios kokybės plieno tiekėją automobilių pramonei. Nustatykite naujus CO2 emisijos standartus.
Ponas Goncalvesas padarė išvadą: „2022-ieji bus dar vieni nepaprasti metai Klivlendo-Cliffs pelningumui, nes paklausa atsigaus, ypač automobilių pramonėje.Dabar parduodame už fiksuotą kainą pagal neseniai atnaujintą sutartį.Didžioji dauguma sutarčių sudaroma žymiai aukštesnėmis pardavimo kainomis.Net ir atsižvelgdami į plieno ateities sandorių kreivę šiandien tikimės, kad vidutinė mūsų plieno pardavimo kaina 2022 m. bus didesnė nei 2021 m. Kadangi tikimės kitų puikių 2022 m., mūsų kapitalo išlaidų poreikiai yra riboti ir dabar galime užtikrintai įgyvendinti į akcininkus orientuotus veiksmus, viršijančius pradinius lūkesčius.
2021 m. lapkričio 18 d. „Cleveland-Cliffs“ užbaigė FPT.FPT verslo, patenkančio į bendrovės plieno gamybos padalinį, įsigijimą. Į pateiktus plieno gamybos rezultatus įtraukti tik FPT veiklos rezultatai laikotarpiu nuo 2021 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
2021 m. grynoji plieno gamyba siekė 15,9 mln. tonų, kurią sudaro 32% dengto, 31% karšto valcavimo, 18% šalto valcavimo, 6% plokščių, 4% nerūdijančio plieno ir elektros gaminių bei 9% kitų gaminių, įskaitant plokštes ir bėgius. Grynoji plieno gamyba ketvirtąjį ketvirtį sudarė 202,9 mln. karšto valcavimo, 17 % šalto valcavimo, 7 % plokščių, 5 % nerūdijančio plieno ir elektros gaminių ir 8 % kitų gaminių, įskaitant plokštes ir bėgius.
2021 m. visų metų plieno gamybos pajamos – 19,9 mlrd. USD, iš kurių maždaug 7,7 mlrd. USD arba 38 % pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkoje;5,4 mlrd. USD arba 27 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkose;4,7 milijardo dolerių, arba 24% pardavimų, atiteko automobilių rinkai;ir 2,1 mlrd. USD, arba 11 % pardavimų, atiteko plieno gamintojams. Plieno gamybos pajamos 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 5,2 mlrd. USD, iš kurių apie 2,0 mlrd. USD arba 38 % pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkoje;1,5 mlrd. USD arba 29 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkose;1,1 milijardo JAV dolerių arba 22 % pardavimų automobilių rinkai;552 mln. USD, arba 11% plieno gamintojo pardavimų.
2021 m. visų metų plieno gamybos pardavimo sąnaudos buvo 15,4 mlrd. USD, įskaitant 855 mln. USD nusidėvėjimą, nusidėvėjimą ir amortizaciją bei 161 mln. USD atsargų kaupimo išlaidų amortizaciją. Plieno gamybos segmento pakoreguotas visų metų EBITDA buvo 5,4 mlrd. USD, įskaitant 232 mln. mlrd., įskaitant 222 mln. USD nusidėvėjimą, nusidėvėjimą ir amortizaciją bei 32 mln. USD atsargų kaupimo mokesčių amortizaciją. Plieno gamybos segmento pakoreguotas EBITDA 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 1,5 mlrd. USD, įskaitant 52 mln. USD PBA mokesčius.
Kitų įmonių, ypač įrankių ir štampavimo, 2021 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatams neigiamos įtakos turėjo atsargų vertinimo koregavimai ir 2021 m. gruodžio mėn. viesulas, paveikęs Bowling Green gamyklą Kentukio valstijoje.
2022 m. vasario 8 d. bendras bendrovės likvidumas buvo maždaug 2,6 mlrd. USD, įskaitant maždaug 100 mln. USD grynųjų pinigų ir maždaug 2,5 mlrd. USD ABL kredito liniją.
Dėl sėkmingo atitinkamos fiksuotos kainos pardavimo sutarties atnaujinimo ir remiantis dabartine 2022 m. ateities sandorių kreive, pagal kurią vidutinė HRC indekso kaina yra 925 USD už grynąją toną likusią metų dalį, bendrovė tikisi, kad 2022 m. vidutinė kaina parduos apie 1 225 USD už grynąją toną.
Tai palyginti su vidutine įmonės pardavimo kaina 1 187 USD už grynąją toną 2021 m., kai HRC indeksas vidutiniškai siekia apie 1 600 USD už grynąją toną.
Cleveland-Cliffs Inc. surengs konferencinį pokalbį 2022 m. vasario 11 d. 10:00 ET. Skambutis bus tiesiogiai transliuojamas ir archyvuojamas Cliffs svetainėje: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs yra didžiausia plokščio plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įkurta 1847 m., Cliffs yra kasyklų operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje. Įmonė yra vertikaliai integruota nuo iškastų žaliavų, DRI ir laužo iki pirminės plieno gamybos ir visapusiškos Amerikos automobilių apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių tiekėjų į kitą mūsų Šiaurės rinką. plokščių plieno gaminių. Pagrindinė būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, Cleveland-Cliffs dirba apie 26 000 žmonių, veikiančių Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje.
Šiame pranešime spaudai yra teiginių, kurie yra „į ateitį nukreipti pareiškimai“, kaip apibrėžta federaliniuose vertybinių popierių įstatymuose. Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes apie mūsų pramonės šaką ar verslą, yra į ateitį orientuoti teiginiai. Įspėjame investuotojus, kad bet kokie į ateitį orientuoti teiginiai gali skirtis nuo realių ateities tendencijų ir tokių reikšmingų ateities rezultatų ir neapibrėžtumo. žvelgiantys pareiškimai.Investuotojai įspėjami pernelyg nepasikliauti perspektyviniais pareiškimais. Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurių faktiniai rezultatai gali skirtis nuo aprašytų perspektyviniuose pareiškimuose, yra šie: Veiklos sutrikimas, susijęs su besitęsiančia COVID-19 pandemija, įskaitant galimybę, kad nemaža dalis mūsų darbuotojų taps nedarbingi arba nedarbingi kiekvieną dieną rangovams;nuolatinis plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų svyravimas, kuris tiesiogiai ir netiesiogiai veikia mūsų parduodamų produktų kainas klientams;neapibrėžtumas, susijęs su labai konkurencinga ir cikliška plieno pramone ir mūsų suvokimu apie automobilių pramonės poveikį plienui. Atsižvelgiant į paklausą, automobilių pramonė patiria mažėjimo tendenciją ir tiekimo grandinės sutrikimus, pvz., puslaidininkių trūkumą, dėl kurio gali sumažėti plieno produkcijos suvartojimas;galimi pasaulio ekonomikos sąlygų trūkumai ir neapibrėžtumas, pertekliniai pasaulio plieno gamybos pajėgumai, geležies rūda, akmens perteklius, bendras plieno importas ir sumažėjusi paklausa rinkoje, įskaitant užsitęsusią COVID-19 pandemiją;dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ar kitų priežasčių vienas ar keli mūsų pagrindiniai klientai (įskaitant klientus automobilių rinkoje, didelius rimtus finansinius sunkumus, bankrotą, laikinus ar nuolatinius uždarymus arba veiklos iššūkius, kuriuos neigiamai paveikė tiekėjai ar rangovai), dėl kurių gali sumažėti mūsų gaminių paklausa, padidėti sunkumai išieškoti gautinas sumas, taip pat galimi klientai ir (arba) tiekėjo įsipareigojimai;su JAV vyriausybe dėl 1962 m. Prekybos plėtros įstatymo (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu) 232 skirsniu, JAV ir Meksikos ir Kanados susitarimu ir (arba) kitais prekybos susitarimais, tarifais, sutartimis ar politika, rizika, susijusi su veiksmais, kurių reikia imtis, ir netikrumo dėl veiksmingų prekybos antifazijos importo įsakymų gavimo ir išlaikymo;esamų ir augančių vyriausybinių teisės aktų, įskaitant susijusius su klimato kaita ir anglies dioksidu, poveikis Potencialiems aplinkosaugos reglamentams, susijusiems su išmetamųjų teršalų kiekiu ir susijusiomis išlaidomis bei įsipareigojimais, įskaitant reikalingų veiklos ir aplinkosaugos leidimų, patvirtinimų, modifikacijų ar kitų leidimų negavimą ar nepalaikymą, arba bet kokių patobulinimų, skirtų užtikrinti atitiktį reguliavimo pakeitimams (įskaitant galimus finansinio užtikrinimo reikalavimus), ir susijusių vyriausybės ar reguliavimo agentūrų išlaidų;galimą mūsų veiklos poveikį aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikį;mūsų gebėjimas išlaikyti tinkamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti mūsų galimybes aprūpinti apyvartinį kapitalą, planuoti finansinį lankstumą ir pinigų srautus, reikalingus kapitalo išlaidoms, įsigijimams ir kitiems bendriems įmonės tikslams finansuoti arba nuolatiniams mūsų verslo poreikiams finansuoti;mūsų galimybes sumažinti savo skolą arba grąžinti kapitalą akcininkams per šiuo metu numatytą laikotarpį;Neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutos kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai;teisminiai ginčai, ieškiniai, arbitražai, susiję su komerciniais ir komerciniais ginčais, aplinkosaugos klausimais, vyriausybės tyrimais, ieškiniais dėl profesinių ar kūno sužalojimų, žalos turtui, darbo ir užimtumo klausimais arba bylinėjimosi su turtu ar vyriausybės procedūrų rezultatais ir išlaidomis, patirtomis vykdant veiklą ir kitais klausimais;tiekimo grandinės sutrikimai arba energijos, įskaitant elektros energiją, gamtines dujas ir dyzelinį kurą, arba svarbiausių žaliavų ir tiekimo, įskaitant geležies rūdą, pramonines dujas, grafito elektrodus, metalo laužą, chromą, cinką, koksą ir metalurgines anglį, kainos ar kokybės pasikeitimai; problemos arba sutrikimai, susiję su klientų gabenimu gaminiais, gamybos žaliavų ar produktų perkėlimu mūsų laivų tiekėjams;susiję su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, atšiauriomis oro sąlygomis, netikėtomis geologinėmis sąlygomis, kritiniais įrangos gedimais, infekcinėmis ligomis.mūsų informacinių technologijų sistemų sutrikimai arba gedimai, įskaitant susijusius su kibernetiniu saugumu;susiję su bet kokiu verslo sprendimu laikinai neveikti arba visam laikui uždaryti veikiančius įrenginius ar kasyklas. Įsipareigojimai ir sąnaudos, kurios gali neigiamai paveikti pagrindinio turto balansinę vertę ir sukurti vertės sumažėjimo mokesčius arba uždarymo ir susigrąžinimo įsipareigojimus, ir neapibrėžtumą, susijusį su bet kokių anksčiau nenaudojamų įrenginių ar kasyklų paleidimu;suvokiame naujausius įsigijimus, numatomą sinergiją ir naudą bei gebėjimą sėkmingai integruoti įsigytą verslą į esamą verslą, įskaitant neapibrėžtumus, susijusius su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu bei mūsų įsipareigojimu dėl žinomų ir nežinomų dalykų, susijusių su įsigijimu.mūsų savarankiško draudimo lygis ir mūsų galimybė gauti tinkamą trečiosios šalies draudimą, kad būtų galima tinkamai padengti galimus nepageidaujamus įvykius ir verslo riziką;iššūkius, susijusius su mūsų socialinės licencijos, leidžiančios veikti kartu su suinteresuotosiomis šalimis, išlaikymu, įskaitant mūsų veiklos poveikį vietos bendruomenėms, veiklos reputacijai, veikiant daug anglies dioksido išskiriančiose pramonės šakose, kurios išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ir mūsų gebėjimą sukurti nuoseklų veiklos ir saugos įrašą;sėkmingai identifikuojame ir patobuliname bet kokią strateginę kapitalo investiciją ar plėtros projektą, ekonomiškai efektyviai siekdami suplanuoto produktyvumo ar lygių, galimybę diversifikuoti savo produktų portfelį ir įtraukti naujų klientų;mūsų faktinių ekonominių naudingųjų iškasenų atsargų arba esamų naudingųjų iškasenų atsargų sumažinimo ir bet kokių nuosavybės teisės trūkumų arba bet kokių nuomos sutarčių, licencijų, servitutų ar kitų nuosavybės teisių praradimo;darbuotojų prieinamumą užimti svarbias darbo vietas ir galimą darbo jėgos trūkumą dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir mūsų galimybes pritraukti, samdyti, plėtoti ir išlaikyti pagrindinius darbuotojus;palaikome tvarką su sąjungomis ir darbuotojais, kad galėtume palaikyti patenkinamus darbo santykius;netikėtos ar didesnės išlaidos, susijusios su pensijų ir OPEB įsipareigojimais dėl plano turto vertės pasikeitimo arba padidėjusių įmokų, reikalingų nefinansuotiems įsipareigojimams;mūsų paprastųjų akcijų sumos ir išpirkimo laikas;Mūsų vidinė finansinės atskaitomybės kontrolė gali turėti reikšmingų arba esminių trūkumų.
I dalis-1A punktas, kuriame pateikiami papildomi veiksniai, darantys įtaką „Cliffs“ verslui. Mūsų metinė ataskaita apie 10-K formą per metus, pasibaigusius 2020 m. Gruodžio 31 d., Ketvirčio ataskaitos apie 10-Q formą ketvirčiams, pasibaigusiems 2021 m. Kovo 31 d., 2021 m. Birželio 30 d. Ir 2021 m. Rugsėjo 30 d.
Be konsoliduotų finansinių ataskaitų, pateiktų pagal US GAAP, bendrovė taip pat pateikia EBITDA ir pakoreguotą EBITDA konsoliduotai. EBITDA ir pakoreguotas EBITDA yra ne GAAP finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus. Šios priemonės neturėtų būti pateikiamos atskirai nuo parengtos finansinės informacijos, o ne pagal JAV GAAP, arba jos gali būti pateiktos pirmenybę teikiant finansiniams GAAP. kitų įmonių naudojamos priemonės. Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas šių konsoliduotų priemonių suderinimas su jų GAAP matmenimis, kuriuos galima tiesiogiai palyginti.
Rinkos duomenys Autoriaus teisės © 2022 QuoteMedia.Jei nenurodyta kitaip, duomenys vėluoja 15 minučių (žr. visų mainų delsos laikus).RT = realus laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena. Rinkos duomenis teikia QuoteMedia. Naudojimo sąlygos.