KLIVLANDAS – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) šiandien paskelbė visų metų ir ketvirtojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2021 m. gruodžio 31 d., rezultatus.
Visų 2021 m. konsoliduotos pajamos buvo 20,4 mlrd. USD, palyginti su 5,3 mlrd. USD ankstesniais metais.
Per visus 2021 metus bendrovės grynosios pajamos buvo 3,0 mlrd. USD arba 5,36 USD už vieną praskiestą akciją.Tai palyginti su 81 mln. USD grynuoju nuostoliu arba 0,32 USD už vieną praskiestą akciją 2020 m.
2021 m. ketvirtojo ketvirčio konsoliduotos pajamos buvo 5,3 mlrd. USD, palyginti su 2,3 ​​mlrd. USD praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį.
Ketvirtąjį 2021 m. ketvirtį bendrovės grynosios pajamos siekė 899 mln. USD arba 1,69 USD už vieną praskiestą akciją.Tai apima 47 mln. USD arba 0,09 USD už atskiestą akciją išlaidas, susijusias su atsargų atnaujinimu ir su įsigijimu susijusių išlaidų amortizacija.Palyginimui, 2020 m. ketvirtojo ketvirčio grynosios pajamos buvo 74 mln. USD arba 0,14 USD už vieną praskiestą akciją, įskaitant su įsigijimu susijusias išlaidas ir sukauptų atsargų nusidėvėjimą 44 mln. USD arba 0,14 USD už praskiestą akciją.lygus 0,10 USD.
Pakoreguotas EBITDA1 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 1,5 mlrd. USD, palyginti su 286 mln. USD 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Iš 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį gautų grynųjų pinigų bendrovė panaudos 761 mln. USD geležies apdorojimo ir prekybos (FPT) įsigijimui.Likusius per ketvirtį gautus grynuosius pinigus bendrovė panaudojo pagrindinei maždaug 150 mln.
Taip pat 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį OPEB pensijų ir ne turto įsipareigojimai sumažėjo maždaug 1 mlrd. USD – nuo ​​3,9 mlrd. USD iki 2,9 mlrd. USD, daugiausia dėl aktuarinio pelno ir didelės turto grąžos.Skolos sumažinimas (atėmus turtą) per visus 2021 m. yra maždaug 1,3 mlrd. USD, įskaitant įmonių nuosavybės įnašus.
Cliffs direktorių valdyba patvirtino naują akcijų supirkimo programą, skirtą atpirkti neapmokėtas paprastąsias akcijas.Pagal akcijų supirkimo programą bendrovė turės galimybę lanksčiai įsigyti akcijų iki 1 mlrd.Bendrovė neįsipareigoja pirkti, o programa gali būti sustabdyta arba nutraukta bet kuriuo metu.Programa įsigalioja šiandien be jokios konkrečios galiojimo datos.
„Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Lourenço Gonçalves sakė: „Per pastaruosius dvejus metus baigėme statyti ir eksploatuoti pavyzdinę pažangiausią tiesioginio redukcijos gamyklą, taip pat įsigijome ir sumokėjome už du pagrindinius plieno gamybos įrenginius.įmonių ir didelė metalo laužo perdirbimo įmonė.Mūsų 2021 m. rezultatai aiškiai parodo, kokia stipri tapo Klivlando uolos: mūsų pajamos daugiau nei dešimt kartų nuo 2 mlrd. USD 2019 m. iki daugiau nei 20 mlrd. USD 2021 m.Mūsų stiprus pinigų srautas leido mums ne tik sumažinti sumažintas akcijas 10%, bet ir sumažinti mūsų finansinį svertą iki labai sveiko lygio, 1x pakoreguoto EBITDA.
P. Gonçalves tęsė: „2021 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatai rodo, kad tvarkingas požiūris į tiekimo grandines mums yra labai svarbus.Trečiąjį praėjusių metų ketvirtį supratome, kad mūsų automobilių pramonės klientai ketvirtąjį ketvirtį negalės išspręsti savo tiekimo grandinių.Paklausa šioje pramonės šakoje bus silpna ir ketvirtąjį ketvirtį viršys plačiai tikėtiną paslaugų centrų paklausą, todėl nusprendėme nesivaikyti sumažėjusios paklausos, o paspartinti kelių plieno ir apdailos operacijų priežiūrą.Šie veiksmai turėjo trumpalaikį poveikį mūsų vieneto sąnaudoms ketvirtąjį ketvirtį, tačiau turėtų pagerinti mūsų rezultatus 2022 m.
Ponas Goncalvesas pridūrė: „Visa Cleveland-Cliffs yra didžiausia plieno tiekėja JAV automobilių pramonei.Plačiai naudojant HBI aukštakrosnėse ir plačiai naudojant laužą BOF, dabar galime sumažinti ketaus gamybą, sumažinti kokso ir CO2 išmetimą.į naujus tarptautinius plieno įmonių etalonus, panašius į mūsų produktų portfelį. Kai mūsų automobilių klientai lygina mūsų išmetamųjų teršalų rodiklius su kitomis Japonijos, Korėjos, Prancūzijos, Austrijos, Vokietijos, Belgijos ir kitų šalių įmonėmis Tai ypač svarbu lyginant plieno tiekėjus. Kitaip tariant, Cleveland-Cliffs plėtoja aukščiausios kokybės plieno tiekėją automobilių pramonei, atlikdama mūsų įdiegtus veiklos pakeitimus arba nustatydama naujas standartines CO2 technologijas, o ne iš naujo.
Ponas Goncalvesas padarė išvadą: „2022-ieji bus dar vieni reikšmingi metai Klivlando-Cliffs pelningumui, nes atsigaus paklausai, ypač automobilių pramonėje.Dabar parduodame fiksuota kaina pagal neseniai atnaujintą sutartį.Dauguma sutarčių su žymiai aukštesnėmis pardavimo kainomis . Net ir turėdami šiandieninę plieno ateities sandorių kreivę, tikimės, kad 2022 m. vidutinė realizuota plieno kaina bus didesnė nei 2021 m. Kadangi tikimės kitų puikių 2022 m., mūsų kapitalo investicijos Esant ribotai paklausai, dabar galime užtikrintai įgyvendinti į akcininkus orientuotus veiksmus, viršijančius pradinius lūkesčius.
2021 m. lapkričio 18 d. Cleveland-Cliffs užbaigė FPT įsigijimą.FPT verslas priklauso bendrovės plieno padaliniui.Pateikti plieno gamybos rezultatai apima tik FPT veiklos rezultatus nuo 2021 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Grynoji plieno gamyba per visus 2021 metus sudarė 15,9 Mt, įskaitant 32 % dengto, 31 % karšto valcavimo, 18 % šalto valcavimo, 6 % sunkiųjų plokščių, 4 % nerūdijančio plieno ir elektros gaminių bei 9 % kitų gaminių, įskaitant plokštes ir bėgius.Grynoji plieno gamyba 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 3,4 mln. tonų, įskaitant 34 % dengto, 29 % karšto valcavimo, 17 % šalto valcavimo, 7 % storio plokščių, 5 % nerūdijančio plieno ir elektros gaminių bei 8 % kitų gaminių, įskaitant plokštes.ir bėgiai.
Plieno gamybos pajamos 2021 m. buvo 19,9 mlrd. USD, iš kurių maždaug 7,7 mlrd. USD arba 38 % pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkoje;5,4 mlrd. USD arba 27 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkose;4,7 milijardo JAV dolerių arba 24% pardavimų automobilių rinkai ir 2,1 milijardo JAV dolerių arba 11% pardavimų plieno gamintojams.Plieno gamybos pajamos 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 5,2 mlrd. USD, iš kurių apie 2,0 mlrd. USD, arba 38% pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkose;1,5 milijardo JAV dolerių arba 29 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkose;1,1 milijardo dolerių arba 22% pardavimų.pardavimai automobilių rinkai: 552 mln. USD arba 11% plieno gamyklų pardavimų.
Plieno gamybos kaina 2021 m. siekė 15,4 milijardo JAV dolerių, įskaitant 855 milijonus dolerių nusidėvėjimo, nusidėvėjimo ir 161 milijono dolerių atsargų išlaidų amortizaciją. Visų metų plieno gamybos segmentas Į pakoreguotą 5,4 mlrd. USD EBITDA įeina 232 mln. USD PBA sąnaudos. Visų metų plieno gamybos segmentas Į pakoreguotą 5,4 mlrd. USD EBITDA įeina 232 mln. USD PBA sąnaudos.Plieno gamybos segmentas visiems metams.Pakoreguota 5,4 mlrd. USD EBITDA apima 232 mln. USD bendrąsias ir administracines išlaidas.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 млрд дол.ларов, вклю2322 Visų metų plieno segmento pakoreguotas EBITDA buvo 5,4 mlrd. USD, įskaitant 232 mln. USD iš PBA.Plieno gamybos pardavimo sąnaudos 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį sudarė 3,9 mlrd. USD, įskaitant 222 mln. USD nusidėvėjimą, nusidėvėjimą ir 32 mln. USD atsargų išlaidų amortizaciją. 2021 m. ketvirtojo ketvirčio plieno gamybos segmentas Į pakoreguotą 1,5 mlrd. USD EBITDA įeina 52 mln. USD PBA sąnaudos. 2021 m. ketvirtojo ketvirčio plieno gamybos segmentas Į pakoreguotą 1,5 mlrd. USD EBITDA įeina 52 mln. USD PBA sąnaudos.Plieno segmentas 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį Pakoreguotas 1,5 mlrd. USD EBITDA apima 52 mln. USD bendrąsias ir administracines išlaidas. 2021 m. 2021 m. 2021 m. 2021 m.Plieno segmento pakoreguotas EBITDA 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį buvo 1,5 mlrd. USD, įskaitant 52 mln. USD bendrąsias ir administracines išlaidas.
Kitų įmonių, ypač įrankių ir štampavimo, 2021 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatus neigiamai paveikė atsargų koregavimai ir 2021 m. gruodžio mėn. viesulas, smogęs Bowling Green gamyklai Kentukio valstijoje.
2022 m. vasario 8 d. bendras bendrovės likvidumas buvo maždaug 2,6 mlrd. USD, įskaitant maždaug 100 mln. USD grynųjų pinigų ir maždaug 2,5 mlrd. USD ABL kredito priemonę.
Atsižvelgdama į sėkmingą atitinkamos fiksuotos kainos pardavimo ir pirkimo sutarties atnaujinimą ir remdamasi dabartine 2022 m. ateities sandorių kreive, pagal kurią vidutinė HRC indekso kaina yra 925 USD už grynąją toną iki metų pabaigos, bendrovė tikisi, kad bus pasiekta vidutinė pardavimo kaina 2022 m.Maždaug 1225 doleriai už toną grynojo.
Tai palyginti su vidutine bendrovės pardavimo kaina – 1 187 USD už grynąją toną 2021 m., kai HRC indeksas vidutiniškai siekia apie 1 600 USD už grynąją toną.
Cleveland-Cliffs Inc. surengs telekonferenciją 2022 m. vasario 11 d. 10:00 ET.Skambutis bus tiesiogiai transliuojamas ir surengtas Cliffs svetainėje: www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs yra didžiausia plokščio plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje.„Cliffs Company“, įkurta 1847 m., yra kasyklų operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje.Įmonė yra vertikaliai integruota nuo žaliavų, tiesioginio redukcijos ir laužo iki pirminės plieno gamybos ir vėlesnės apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių.Esame didžiausias plieno tiekėjas automobilių pramonei Šiaurės Amerikoje ir aptarnaujame daugelį kitų rinkų, turėdami platų plokščių plieno gaminių asortimentą.Cleveland-Cliffs, kurios būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, JAV ir Kanadoje dirba apie 26 000 darbuotojų.
Šiame pranešime spaudai pateikiami teiginiai, kurie yra „į ateitį nukreipti pareiškimai“ pagal federalinius vertybinių popierių įstatymus.Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes, susijusias su mūsų pramonės šaka ar verslu, yra į ateitį nukreipti teiginiai.Įspėjame investuotojus, kad bet kokiems ateities teiginiams gresia rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurių faktiniai rezultatai ir ateities tendencijos gali iš esmės skirtis nuo išreikštų ar numanomų tokiuose ateities teiginiuose.Investuotojai perspėjami per daug nepasikliauti į ateitį nukreiptais pareiškimais.Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurių faktiniai rezultatai gali skirtis nuo aprašytų perspektyviniuose pareiškimuose, yra šie: Veiklos sutrikimai, susiję su besitęsiančia COVID-19 pandemija, įskaitant galimybę, kad didelė dalis mūsų darbuotojų ar rangovų dirbs vietoje.sergamumas ar negalėjimas atlikti savo kasdienių darbo funkcijų;nuolatinis plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų svyravimas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai veikia mūsų parduodamų produktų kainas klientams;labai konkurencinga neapibrėžtumas cikliška plieno pramonė ir mūsų suvokimas apie automobilių pramonės poveikį plienui Priklausomai nuo paklausos, automobilių pramonėje pastebima svorio mažėjimo tendencija ir tiekimo grandinės sutrikimai, pvz., puslaidininkių trūkumas, dėl kurio gali sumažėti plieno suvartojimas;galimi pasaulinės ekonominės aplinkos trūkumai ir neapibrėžtumas, pasaulio plieno gamybos pajėgumų perteklius, geležies rūdos ar akmens perteklius, plačiai paplitęs plieno importas ir mažėjanti rinkos paklausa, įskaitant užsitęsusią COVID-19 pandemiją;dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ar kitų priežasčių vienas ar keli mūsų pagrindiniai klientai (įskaitant klientus tarp tiekėjų ar rangovų) patiria didelių finansinių sunkumų, bankroto, laikinai arba visam laikui uždaromi arba veiklos problemų, dėl kurių gali sumažėti mūsų produktų paklausa, o tai apsunkina tiekėjo gautinų sumų ir (arba) pretenzijų surinkimą dėl savo įsipareigojimų nevykdymo ar kitaip priverstinai įvykdytų sutartinių įsipareigojimų;su JAV vyriausybe dėl 1962 m. Prekybos plėtros įstatymo (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu), JAV, Meksikos ir Kanados susitarimais ir (arba) kitais prekybos susitarimais, tarifais, sutartimis ar politika pagal 232 skirsnį;rizika, susijusi su veiksmais, kurių buvo imtasi pagal 11 straipsnį;ir neapibrėžtumas dėl veiksmingų antidempingo ir kompensacinių muitų gavimo ir vykdymo, siekiant kompensuoti žalingą nesąžiningos prekybos importo poveikį.;esamų ir kuriamų vyriausybės reglamentų, įskaitant tuos, kurie susiję su klimato kaita ir galimais aplinkosaugos reglamentais, susijusiais su anglies dvideginio išmetimu, poveikį, taip pat susijusias išlaidas ir įsipareigojimus, įskaitant reikalingų veiklos ir aplinkosaugos leidimų, patvirtinimų, pakeitimų ar kitų leidimų negavimą arba jų nesilaikymą., arba nuo bet kokių patobulinimų, skirtų laikytis reguliavimo pakeitimų (įskaitant galimus finansinės garantijos reikalavimus), susijusius su vyriausybe ar reguliavimo agentūromis ir išlaidomis, įgyvendinimo;galimą mūsų veiklos poveikį aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikį;mūsų gebėjimas išlaikyti tinkamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti mūsų galimybes užsitikrinti apyvartinį kapitalą, planuojamas kapitalo išlaidas, įsigijimus ir kitus bendruosius įmonės tikslus arba nuolatinius mūsų verslo finansinio lankstumo ir finansavimui reikalingų pinigų srautų poreikius;mūsų galimybė arba visiškai sumažinti savo įsiskolinimą, arba grąžinti jį akcininkams per šiuo metu numatomą kapitalo laikotarpį;neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutų kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai;bylinėjimosi, ieškinių, susijusių su komerciniais ir komerciniais ginčais, aplinkosaugos klausimais, vyriausybiniais tyrimais, ieškiniais dėl sužalojimų darbe ar sužalojimų, žalos turtui, darbo ir darbo reikalų ar su turtu susijusių bylinėjimosi, arbitražo ar vyriausybės procedūrų rezultatai ir išlaidos, susijusios su bendravimu su operacijomis ir kitais klausimais;tiekimo grandinės sutrikimai arba energijos, įskaitant elektros energiją, kainos ar kokybės pokyčiai., gamtinės dujos ir dyzelinas arba svarbios žaliavos ir medžiagos, įskaitant geležies rūdą, pramonines dujas, grafito elektrodus, metalo laužą, chromą, cinką, koksą ir metalurgijos anglį;problemų ar gedimų, susijusių su tiekėjais, tiekiančiais produkciją mūsų klientams, perkeliant gamybines medžiagas ar gaminius tarp mūsų objektų arba pristačius žaliavas mums;stichinės ar žmogaus sukeltos nelaimės, atšiaurūs orai, nenumatytos geologinės sąlygos, kritiniai įrangos gedimai, infekcinių ligų protrūkiai, atliekų pažeidimai ir kiti nenumatyti įvykiai;mūsų informacinių technologijų sistemų pažeidimas arba gedimas (įskaitant tas, kurios susijusios su kibernetiniu saugumu);Įsipareigojimai ir išlaidos, susijusios su bet kokiu verslo sprendimu uždaryti veikiančią įmonę ar kasyklą, galinčios neigiamai paveikti pagrindinio turto balansinę vertę ir patirti vertės sumažėjimo mokesčius arba uždarymo ir susigrąžinimo įsipareigojimus, taip pat neapibrėžtumą, susijusį su bet kokių anksčiau nenaudojamų įrenginių ar kasyklų veiklos atnaujinimu;mūsų gebėjimas realizuoti numatomą sinergiją ir naudą iš naujausių įsigijimų ir sėkmingai integruoti įsigytas įmones į esamą veiklą, įskaitant neapibrėžtumą, susijusį su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu, žinomų ir nežinomų įsipareigojimų, susijusių su įsigijimu, riziką, mūsų savarankiško draudimo lygį ir mūsų gebėjimą įsigyti tinkamą trečiosios šalies civilinės atsakomybės draudimą, kad būtų tinkamai padengta galimi nepageidaujami įvykiai ir verslo rizika;išlaikyti socialinę licenciją, kad būtų galima spręsti mūsų suinteresuotųjų šalių problemas, įskaitant mūsų veiklos poveikį vietos bendruomenėms, veiklos reputacijai daug anglies dioksido išskiriančiose pramonės šakose, kurios gamina šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ir mūsų gebėjimą kurti tvarius veiklos ir saugos įrašus;sėkmingai nustatome ir tobuliname bet kokį strateginį kapitalą;galimybė investuoti į projektus arba juos plėtoti, ekonomiškai efektyviai pasiekti suplanuotus rezultatus ar lygius, diversifikuoti savo produktų portfelį ir pridėti naujų klientų;mūsų faktinių ekonominių naudingųjų iškasenų atsargų arba esamų naudingųjų iškasenų sąmatos sumažėjimas, taip pat nuosavybės trūkumai arba kasybos turto praradimas, bet kokios nuomos, licencijos, servitutai ar kiti nuosavybės interesai;darbuotojų prieinamumas užimti svarbias pareigas ir galimas darbo jėgos trūkumas dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos, taip pat mūsų gebėjimas pritraukti, samdyti, plėtoti ir išlaikyti pagrindinius žmones Gebėjimai Mūsų gebėjimas palaikyti patenkinamus darbo santykius su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais Netikėtos ar didesnės įmokos, neužtikrintos įsipareigojimų išlaidos, susijusios su pensijų ir įmokų plano pasikeitimais arba OPEB įsipareigojimų vertės padidėjimu dėl reikalaujamų įmokų plano;mūsų paprastųjų akcijų išpirkimo suma ir laikas;mūsų vidaus kontrolė, susijusi su finansinės atskaitomybės teikimu, gali būti reikšmingai arba iš esmės nepakankama.
Dėl papildomų veiksnių, turinčių įtakos uoloms, žr. I dalį – 1A punktą.Mūsų 10-K formos metinė ataskaita už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., 10-Q formos ketvirčių ataskaitos už ketvirčius, pasibaigusius 2021 m. kovo 31 d., 2021 m. birželio 30 d. ir 2021 m. rugsėjo 30 d., Vertybinių popierių komisija ir JAV vertybinių popierių biržos.
Be US GAAP konsoliduotų finansinių ataskaitų, Bendrovė taip pat pateikia konsoliduotą EBITDA ir pakoreguotą EBITDA.EBITDA ir pakoreguotas EBITDA yra ne GAAP finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus.Šios priemonės neturėtų būti pateikiamos atskirai nuo finansinės informacijos, parengtos ir pateiktos pagal JAV GAAP, arba vietoj jos.Šių priemonių pateikimas gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamų ne GAAP finansinių priemonių.Toliau pateiktoje lentelėje šios konsoliduotos priemonės suderinamos su labiausiai panašiomis GAAP priemonėmis.
Rinkos duomenys Autorių teisės © 2022 QuoteMedia.Jei nenurodyta kitaip, duomenys vėluoja 15 minučių (žr. visų mainų uždelsimo laiką).RT = realus laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena.Rinkos duomenis pateikė QuoteMedia.Veikimo sąlygos.