KLYVLENDAS – (BUSINESS WIRE) – „Cleveland-Cliffs Inc.“ (NYSE: CLF) šiandien paskelbė visų metų ir ketvirtojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2021 m. gruodžio 31 d., rezultatus.
Konsoliduotos pajamos už visus 2021 metus siekė 20,4 mlrd. USD, palyginti su 5,3 mlrd. USD ankstesniais metais.
Per visus 2021 metus bendrovės grynasis pelnas siekė 3,0 mlrd. USD arba 5,36 USD vienai akcijai be atvangos. Palyginimui, 2020 m. grynasis nuostolis siekė 81 mln. USD arba 0,32 USD vienai akcijai be atvangos.
Konsoliduotos pajamos 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 5,3 mlrd. USD, palyginti su 2,3 ​​mlrd. USD praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį.
2021 m. ketvirtąjį ketvirtį bendrovės grynasis pelnas siekė 899 mln. USD arba 1,69 USD vienai atskiestai akcijai. Į tai įskaičiuotos 47 mln. USD arba 0,09 USD vienai atskiestai akcijai išlaidos, susijusios su atsargų atnaujinimu ir su įsigijimu susijusių išlaidų amortizacija. Palyginimui, 2020 m. ketvirtojo ketvirčio grynasis pelnas siekė 74 mln. USD arba 0,14 USD vienai atskiestai akcijai, įskaitant 44 mln. USD su įsigijimu susijusias išlaidas ir sukauptų atsargų nusidėvėjimą arba 0,14 USD vienai atskiestai akcijai, kas lygu 0,10 USD.
Pakoreguotas EBITDA1 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 1,5 mlrd. USD, palyginti su 286 mln. USD 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį.
Iš 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį gautų grynųjų pinigų bendrovė panaudos 761 mln. USD „Ferrous Processing and Trading“ („FPT“) įsigijimui. Likusius per ketvirtį gautus grynuosius pinigus bendrovė panaudojo maždaug 150 mln. USD pagrindinei sumai padengti.
Taip pat 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį OPEB pensijų ir ne turto įsipareigojimai sumažėjo maždaug 1 mlrd. USD – nuo ​​3,9 mlrd. USD iki 2,9 mlrd. USD, daugiausia dėl aktuarinio pelno ir didelės turto grąžos. Skolos sumažėjimas (atskaičius turtą) per visus 2021 m. siekia maždaug 1,3 mlrd. USD, įskaitant įmonių įnašus į nuosavą kapitalą.
„Cliffs“ direktorių valdyba patvirtino naują akcijų supirkimo programą, skirtą atpirkti apyvartoje esančias paprastąsias akcijas. Pagal akcijų supirkimo programą bendrovė turės galimybę įsigyti akcijų už iki 1 mlrd. JAV dolerių, įsigydama jas viešai rinkoje arba sudarydama privačius sandorius. Bendrovė neprivalo atlikti jokių pirkimų, o programa gali būti bet kada sustabdyta arba nutraukta. Programa įsigalioja šiandien ir neturi konkrečios galiojimo pabaigos datos.
„Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Lourenço Gonçalves sakė: „Per pastaruosius dvejus metus baigėme statyti ir eksploatuoti mūsų pagrindinę modernią tiesioginio redukavimo gamyklą, taip pat įsigijome ir apmokėjome dvi dideles plieno gamybos įmones ir didelę metalo laužo perdirbimo įmonę. Mūsų 2021 m. rezultatai aiškiai rodo, kokia stipri tapo „Cleveland-Cliffs“ – mūsų pajamos išaugo daugiau nei dešimt kartų – nuo ​​2 mlrd. USD 2019 m. iki daugiau nei 20 mlrd. USD 2021 m., o grynasis pelnas praėjusiais metais siekė 5,3 mlrd. USD, o grynasis pelnas – 3,0 mlrd. USD. Stiprūs pinigų srautai leido mums ne tik sumažinti praskiestų akcijų skaičių 10 %, bet ir sumažinti savo finansinį svertą iki labai sveiko lygio – 1 karto didesnio nei pakoreguota EBITDA.“
P. Gonçalves tęsė: „2021 m. ketvirtojo ketvirčio rezultatai rodo, kad tvarkingas požiūris į tiekimo grandines mums yra labai svarbus. Praėjusių metų trečiąjį ketvirtį supratome, kad mūsų klientai automobilių pramonėje negalės išspręsti savo tiekimo grandinių ketvirtąjį ketvirtį. Paklausa šioje pramonės šakoje bus silpna ir ketvirtąjį ketvirtį viršys plačiai prognozuojamą aptarnavimo centrų paklausą, todėl nusprendėme nesiekti silpnesnės paklausos, o vietoj to paspartinome kelių mūsų plieno ir apdailos operacijų priežiūrą. Šie veiksmai turėjo trumpalaikį poveikį mūsų vieneto sąnaudoms ketvirtąjį ketvirtį, tačiau turėtų pagerinti mūsų rezultatus 2022 m.“
P. Goncalvesas pridūrė: „Cleveland-Cliffs kaip visuma yra didžiausia plieno tiekėja JAV automobilių pramonei. Plačiai naudojant HBI aukštakrosnėse ir plačiai naudojant metalo laužą konverteriuose, dabar galime sumažinti ketaus gamybą, sumažinti kokso kiekį ir sumažinti CO2 išmetimą.“ Kitaip tariant, „Cleveland-Cliffs“ kuria aukščiausios kokybės plieno tiekėją automobilių pramonei, įgyvendindama veiklos pokyčius ir nepasikliaudama proveržio technologijomis ar didelio masto investicijomis, kad nustatytų naujus CO2 išmetimo standartus.“
Ponas Goncalvesas apibendrino: „2022-ieji bus dar vieni reikšmingi metai „Cleveland-Cliffs“ pelningumui, nes atsigauna paklausa, ypač automobilių pramonėje. Dabar parduodame fiksuota kaina, remdamiesi neseniai atnaujinta sutartimi. Dauguma sutarčių sudaromos su gerokai didesnėmis pardavimo kainomis. Net ir atsižvelgiant į šiandieninę plieno ateities sandorių kreivę, tikimės, kad 2022 m. vidutinė realizuota plieno kaina bus didesnė nei 2021 m. Laukdami dar vienų puikių 2022 m. metų, mūsų kapitalo investicijos... Esant ribotai paklausai, dabar galime užtikrintai įgyvendinti akcininkams skirtus veiksmus, viršijančius mūsų pradinius lūkesčius.“
2021 m. lapkričio 18 d. „Cleveland-Cliffs“ užbaigė FPT įsigijimą. FPT verslas priklauso bendrovės plieno padaliniui. Pateikti plieno gamybos rezultatai apima tik FPT veiklos rezultatus už laikotarpį nuo 2021 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.
Grynoji plieno gamyba per visus 2021 metus siekė 15,9 mln. t, įskaitant 32 % dengto plieno, 31 % karštojo valcavimo, 18 % šaltojo valcavimo, 6 % sunkiųjų plokščių, 4 % nerūdijančio plieno ir elektrotechnikos gaminių bei 9 % kitų gaminių, įskaitant plokštes ir bėgius. Grynoji plieno gamyba 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 3,4 mln. tonų, įskaitant 34 % dengto plieno, 29 % karštojo valcavimo, 17 % šaltojo valcavimo, 7 % storų plokščių, 5 % nerūdijančio plieno ir elektrotechnikos gaminių bei 8 % kitų gaminių, įskaitant luitus ir bėgius.
2021 m. plieno gamybos pajamos siekė 19,9 mlrd. JAV dolerių, iš kurių maždaug 7,7 mlrd. JAV dolerių arba 38 % pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkoje; 5,4 mlrd. JAV dolerių arba 27 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkose; 4,7 mlrd. JAV dolerių arba 24 % pardavimų automobilių rinkoje ir 2,1 mlrd. JAV dolerių arba 11 % pardavimų plieno gamintojų rinkoje. Plieno gamybos pajamos 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 5,2 mlrd. JAV dolerių, iš kurių maždaug 2,0 mlrd. JAV dolerių arba 38 % pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkose; 1,5 mlrd. JAV dolerių arba 29 % pardavimų infrastruktūros ir gamybos rinkose; 1,1 mlrd. JAV dolerių arba 22 % pardavimų. Pardavimai automobilių rinkoje: 552 mln. JAV dolerių arba 11 % plieno gamyklų pardavimų.
Plieno gamybos kaina 2021 m. siekė 15,4 mlrd. JAV dolerių, įskaitant 855 mln. JAV dolerių nusidėvėjimo, nusidėvėjimo ir 161 mln. JAV dolerių atsargų sąnaudų amortizacijos. Visų metų plieno gamybos segmento pakoreguotas EBITDA siekė 5,4 mlrd. USD, įskaitant 232 mln. USD pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų. Visų metų plieno gamybos segmento pakoreguotas EBITDA siekė 5,4 mlrd. USD, įskaitant 232 mln. USD pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų.Plieno gamybos segmentas visiems metams. Pakoreguotas EBITDA, siekiantis 5,4 mlrd. USD, apima 232 mln. USD bendrųjų ir administracinių išlaidų.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2.32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелитейного сегмента за весь год составил 5,4 mln. PBA. Pakoreguotas plieno segmento EBITDA per visus metus siekė 5,4 mlrd. USD, įskaitant 232 mln. USD iš pardavimo ir administravimo išlaidų.Plieno gamybos pardavimo savikaina 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 3,9 mlrd. USD, įskaitant 222 mln. USD nusidėvėjimo, nusidėvėjimo ir 32 mln. USD atsargų savikainos amortizacijos. 2021 m. ketvirtojo ketvirčio plieno gamybos segmento pakoreguotas EBITDA siekė 1,5 mlrd. USD, įskaitant 52 mln. USD pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų. 2021 m. ketvirtojo ketvirčio plieno gamybos segmento pakoreguotas EBITDA siekė 1,5 mlrd. USD, įskaitant 52 mln. USD pardavimo, bendrųjų ir administracinių išlaidų.Plieno segmentas 2021 m. IV ketvirtį. Pakoreguotas EBITDA siekė 1,5 mlrd. USD, įskaitant 52 mln. USD bendrųjų ir administracinių išlaidų. 2021 m. 2021 m. 2021 m. 2021 m.Pakoreguotas plieno segmento EBITDA 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį siekė 1,5 mlrd. USD, įskaitant 52 mln. USD bendrųjų ir administracinių išlaidų.
Kitų verslų, ypač įrankių ir štampavimo, 2021 m. IV ketvirčio rezultatus neigiamai paveikė atsargų koregavimai ir 2021 m. gruodžio mėn. tornadas, smogęs Bowling Green (Kentukis) gamyklai.
2022 m. vasario 8 d. duomenimis, bendrovės bendras likvidumas siekė maždaug 2,6 mlrd. USD, įskaitant maždaug 100 mln. USD grynaisiais pinigais ir maždaug 2,5 mlrd. USD ABL kredito linijos.
Remiantis sėkmingu atitinkamos fiksuotos kainos pirkimo-pardavimo sutarties atnaujinimu ir dabartine 2022 m. ateities sandorių kreive, kurioje daroma prielaida, kad vidutinė HRC indekso kaina iki metų pabaigos bus 925 USD už grynąją toną, bendrovė tikisi, kad 2022 m. bus pasiekta vidutinė pardavimo kaina – apie 1225 USD už grynąją toną.
Palyginimui, 2021 m. vidutinė bendrovės pardavimo kaina buvo 1 187 USD už grynąją toną, kai HRC indeksas vidutiniškai siekė apie 1 600 USD už grynąją toną.
„Cleveland-Cliffs Inc.“ surengs telekonferenciją 2022 m. vasario 11 d. 10.00 val. ET laiku. Pokalbis bus transliuojamas tiesiogiai „Cliffs“ svetainėje: www.clevelandcliffs.com.
„Cleveland-Cliffs“ yra didžiausia plokščiojo plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje. „Cliffs Company“, įkurta 1847 m., yra kasyklos operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje. Bendrovė yra vertikaliai integruota – nuo ​​žaliavų, tiesioginio redukcijos ir metalo laužo iki pirminės plieno gamybos ir vėlesnės apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių. Esame didžiausias plieno tiekėjas automobilių pramonei Šiaurės Amerikoje ir aptarnaujame daugelį kitų rinkų, teikdami platų plokščiojo plieno gaminių asortimentą. „Cleveland-Cliffs“, kurios būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, turi apie 26 000 darbuotojų JAV ir Kanadoje.
Šiame pranešime spaudai yra teiginių, kurie yra „prognoziniai teiginiai“, kaip apibrėžta federaliniuose vertybinių popierių įstatymuose. Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes dėl mūsų pramonės ar verslo, yra prognozės, nukreiptos į ateitį. Įspėjame investuotojus, kad bet kokiems prognozėms dėl ateities kyla rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai ir būsimos tendencijos gali iš esmės skirtis nuo tų, kurios yra išreikštos ar numanomos tokiuose prognozėse. Investuotojams rekomenduojama per daug nepasikliauti prognozėmis dėl ateities. Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurio faktiniai rezultatai gali skirtis nuo tų, kurie aprašyti prognozėse dėl ateities, yra šie: Su tebesitęsiančia COVID-19 pandemija susiję veiklos sutrikimai, įskaitant galimybę, kad didelė dalis mūsų darbuotojų ar rangovų bus vietoje, sergamumas ar negalėjimas atlikti savo kasdienių darbo funkcijų; nuolatinis plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų nepastovumas, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai veikia mūsų klientams parduodamų produktų kainas; labai konkurencinga neapibrėžtumas cikliška plieno pramonė ir mūsų suvokimas apie automobilių pramonės poveikį plieno pramonei. Priklausomai nuo paklausos, automobilių pramonėje pastebima svorio mažėjimo ir tiekimo grandinės sutrikimų, tokių kaip puslaidininkių trūkumas, dėl kurio gali sumažėti plieno suvartojimas; galimi pasaulinės ekonominės aplinkos trūkumai ir neapibrėžtumas, pasauliniai plieno pertekliniai pajėgumai, geležies rūdos ar akmens perteklius, plačiai paplitęs plieno importas ir mažėjanti rinkos paklausa, įskaitant dėl ​​užsitęsusios COVID-19 pandemijos; dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos ar kitų priežasčių vienas ar keli mūsų pagrindiniai klientai (įskaitant tiekėjų ar rangovų klientus) patiria didelių finansinių sunkumų, bankrotą, laikiną ar nuolatinį uždarymą arba veiklos problemų, dėl kurių gali sumažėti mūsų produktų paklausa, o tai apsunkina gautinų sumų ir (arba) tiekėjo pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų mums nevykdymo dėl nenugalimos jėgos ar kitų priežasčių išieškojimą; su JAV vyriausybe pagal 1962 m. Prekybos plėtros įstatymą (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu), JAV, Meksikos ir Kanados susitarimus ir (arba) kitus prekybos susitarimus, tarifus, sutartis ar politiką pagal 232 skirsnį; rizika, susijusi su veiksmais, kurių imamasi pagal 11 straipsnį; ir netikrumas dėl veiksmingų antidempingo ir kompensacinių muitų gavimo ir vykdymo užtikrinimo, siekiant kompensuoti žalingą nesąžiningos prekybos importo poveikį; esamų ir besivystančių vyriausybės reglamentų, įskaitant susijusius su klimato kaita ir galimais aplinkosaugos reglamentais, susijusiais su anglies dioksido išmetimu, poveikis, taip pat susijusios išlaidos ir įsipareigojimai, įskaitant nesugebėjimą gauti ar nesilaikyti būtinų veiklos ir aplinkosaugos leidimų, patvirtinimų, pakeitimų ar kitų leidimų; arba bet kokių patobulinimų, skirtų atitikti su vyriausybės ar reguliavimo agentūromis susijusius reguliavimo pakeitimus (įskaitant galimus finansinių garantijų reikalavimus), įgyvendinimas ir išlaidos; galimas mūsų veiklos poveikis aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikis; mūsų gebėjimas išlaikyti pakankamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti mūsų gebėjimą užsitikrinti apyvartinį kapitalą, planuojamas kapitalo išlaidas, įsigijimus ir kitus bendrus įmonės tikslus arba mūsų verslo nuolatinius finansinio lankstumo ir pinigų srautų, reikalingų finansavimui, poreikius; mūsų gebėjimas visiškai sumažinti savo įsiskolinimą arba grąžinti jį akcininkams per šiuo metu numatomą kapitalo laikotarpį; neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutos kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai; bylinėjimasis, ieškiniai, susiję su komerciniais ir komerciniais ginčais, aplinkosaugos klausimais, vyriausybės tyrimais, ieškiniais dėl darbo traumų ar sužalojimų, turtinės žalos, darbo ir užimtumo klausimais arba su turtu susijusiais bylinėjimusi, arbitražo ar vyriausybės procesų rezultatais ir išlaidomis, atsirandančiomis bendraujant su operacijų vadovais ir kitais klausimais; tiekimo grandinės sutrikimais arba energijos, įskaitant elektrą, gamtines dujas ir dyzeliną arba svarbiausias žaliavas ir medžiagas, įskaitant geležies rūdą, pramonines dujas, grafito elektrodus, metalo laužą, chromą, cinką, koksą ir metalurginę anglį, kainos ar kokybės pokyčiais; problemomis ar gedimais, susijusiais su tiekėjais, pristatančiais produktus mūsų klientams, perduodančiais gamybos medžiagas ar produktus tarp mūsų įrenginių arba pristatančiais mums žaliavas; stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, atšiauriomis oro sąlygomis, nenumatytomis geologinėmis sąlygomis, kritiniais įrangos gedimais, infekcinių ligų protrūkiais, atliekų nutekėjimo pažeidimais ir kitais nenumatytais įvykiais; mūsų informacinių technologijų sistemų (įskaitant susijusias su kibernetiniu saugumu) pažeidimais ar gedimais; Įsipareigojimai ir išlaidos, susijusios su bet kokiu verslo sprendimu uždaryti veikiantį objektą ar kasyklą, kurie galėtų neigiamai paveikti pagrindinio turto balansinę vertę ir sukelti vertės sumažėjimo sąnaudas arba uždarymo ir atkūrimo įsipareigojimus, taip pat neapibrėžtumas, susijęs su anksčiau nenaudojamų veikiančių objektų ar kasyklų veiklos atnaujinimu; mūsų gebėjimas realizuoti laukiamą sinergiją ir naudą iš neseniai atliktų įsigijimų ir sėkmingai integruoti įsigytas įmones į esamą veiklą, įskaitant neapibrėžtumą, susijusį su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu, mūsų žinomų ir nežinomų įsipareigojimų, susijusių su įsigijimais, riziką, mūsų savarankiško draudimo lygį ir mūsų gebėjimą gauti tinkamą trečiosios šalies atsakomybės draudimą, kad tinkamai padengtume galimus neigiamus įvykius ir verslo riziką; socialinės licencijos išlaikymas, siekiant spręsti mūsų suinteresuotųjų šalių problemas, įskaitant mūsų veiklos poveikį vietos bendruomenėms, reputacijos poveikį, veikiant anglies dioksido išmetančiose pramonės šakose, kurios išmeta šiltnamio efektą sukeliančias dujas, ir mūsų gebėjimą plėtoti tvarius veiklos ir saugos įrašus; sėkmingai identifikuojame ir tobuliname bet kokį strateginį kapitalą; gebėjimas investuoti į projektus ar juos plėtoti, ekonomiškai efektyviai pasiekti planuojamus rezultatus ar lygius, diversifikuoti savo produktų portfelį ir pritraukti naujų klientų; mūsų faktinių ekonominių mineralinių atsargų arba dabartinių mineralinių atsargų įverčių sumažėjimas, taip pat bet kokie nuosavybės teisės trūkumai arba kasybos turto praradimas, bet kokios nuomos sutartys, licencijos, servitutai ar kiti nuosavybės interesai; darbuotojų, skirtų užimti svarbiausias darbo vietas, prieinamumas ir galimas darbo jėgos trūkumas dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos, taip pat mūsų gebėjimas pritraukti, samdyti, ugdyti ir išlaikyti pagrindinius žmones; mūsų gebėjimas palaikyti patenkinamus darbo santykius su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais; nenumatyti arba didesni įnašai, neužtikrintų įsipareigojimų išlaidos, susijusios su pensijų ir OPEB įsipareigojimais dėl plano turto vertės pokyčių arba privalomų įnašų padidėjimo; mūsų paprastųjų akcijų išpirkimo suma ir laikas; mūsų vidaus kontrolė, susijusi su finansine atskaitomybe, gali būti iš esmės nepakankama arba iš esmės nepakankama.
Dėl papildomų veiksnių, turinčių įtakos uoloms, žr. I dalies 1A punktą. Mūsų 10-K formos metinė ataskaita už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., 10-Q formos ketvirčio ataskaitos už ketvirčius, pasibaigusius 2021 m. kovo 31 d., birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d., pateikiamos Vertybinių popierių komisijos ir JAV vertybinių popierių biržų.
Be konsoliduotų finansinių ataskaitų pagal JAV GAAP, bendrovė taip pat pateikia konsoliduotus EBITDA ir pakoreguotą EBITDA duomenis. EBITDA ir pakoreguota EBITDA yra ne pagal GAAP apskaičiuoti finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus. Šie rodikliai neturėtų būti pateikiami atskirai nuo finansinės informacijos, parengtos ir pateiktos pagal JAV GAAP, vietoj jos ar užuot ją pateikusi. Šių rodiklių pateikimas gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamų ne pagal GAAP apskaičiuotų finansinių rodiklių. Žemiau esančioje lentelėje šie konsoliduoti rodikliai suderinami su palyginamiausiais GAAP apskaičiuotais rodikliais.
Rinkos duomenų autorių teisės © 2022 „QuoteMedia“. Jei nenurodyta kitaip, duomenys pateikiami 15 minučių vėlavimu (žr. visų biržų vėlavimo laiką). RT = realusis laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena. Rinkos duomenis pateikė „QuoteMedia“. Veikimo sąlygos.