Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) šiandien paskelbė antrojo ketvirčio, ​​pasibaigusio 2022 m. birželio 30 d., rezultatus.
2022 m. antrojo ketvirčio konsoliduotos pajamos buvo 6,3 mlrd. USD, palyginti su 5,0 mlrd. USD antrojo praėjusių metų ketvirčio.
2022 m. antrąjį ketvirtį bendrovės grynosios pajamos siekė 601 mln. USD arba 1,13 USD už vieną sumažintą akciją, priskirtiną „Cliffs“ akcininkams.Tai apima šiuos vienkartinius mokėjimus, kurių bendra suma yra 95 mln. USD arba 0,18 USD už praskiestą akciją:
Antrąjį praėjusių metų ketvirtį bendrovės grynosios pajamos siekė 795 mln. USD, arba 1,33 USD už atskiestą akciją.
Per šešis mėnesius, pasibaigusius 2022 m. birželio 30 d., bendrovė uždirbo 12,3 mlrd. USD pajamų ir 1,4 mlrd. USD grynųjų pajamų arba 2,64 USD už vieną praskiestą akciją.Per pirmuosius šešis 2021 m. mėnesius bendrovė uždirbo 9,1 mlrd. USD pajamų ir 852 mln. USD grynųjų pajamų, arba 1,42 USD už atskiestą akciją.
2022 m. antrojo ketvirčio pakoreguotas EBITDA1 buvo 1,1 mlrd. USD, palyginti su 1,4 mlrd. USD 2021 m. antrąjį ketvirtį. Per pirmuosius šešis 2022 m. mėnesius bendrovė pranešė, kad pakoreguota EBITDA1 buvo 2,6 mlrd. USD, palyginti su 1,9 mlrd. USD tuo pačiu 2021 m.
(A) Nuo 2022 m. Bendrovė savo veiklos segmentams priskyrė PBA išlaidas. (A) Nuo 2022 m. Bendrovė savo veiklos segmentams priskyrė PBA išlaidas.(A) Nuo 2022 m. Bendrovė skirsto įmonių pardavimo ir administravimo išlaidas savo veiklos segmentams. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门. (A) 从2022 年开始，公司已将企业SG&A 分配到其运营部门.(A) Nuo 2022 m. įmonė bendrąsias ir administracines išlaidas perkėlė į savo veiklos padalinius.Ankstesni laikotarpiai buvo pakoreguoti, kad atspindėtų šį pokytį.Į iškritimo eilutę dabar įtraukiami tik pardavimai tarp padalinių.
„Cliffs“ pirmininkas, prezidentas ir generalinis direktorius Lourenço Gonçalves sakė: „Mūsų antrojo ketvirčio rezultatai rodo, kad mūsų strategija tęsiasi.Laisvas grynųjų pinigų srautas nuo pirmojo ketvirčio išaugo daugiau nei dvigubai, ir mes sugebėjome pasiekti nuo pat perėjimo pradžios, tuo pačiu užtikrindami solidžią nuosavybės grąžą išpirkdami akcijas.Įžengdami į antrąjį metų pusmetį tikimės, kad toks sveikas laisvų pinigų srautas išliks.Be to, tikimės, kad šių fiksuotų sutarčių vidutinė pardavimo kaina gerokai padidės po to, kai spalio 1 d.
P. Goncalves tęsė: „Mūsų lyderystė automobilių pramonėje išskiria mus iš visų kitų JAV plieno įmonių.Plieno rinkos būklę per pastaruosius pusantrų metų daugiausia lėmė statybų pramonė, taip pat automobilių pramonė.smarkiai atsilieka.– Pirmiausia dėl ne plieno tiekimo grandinės problemų.Tačiau atotrūkis tarp vartotojų ir automobilių, visureigių ir sunkvežimių per daugiau nei dvejus metus išaugo iki didžiulio masto, nes automobilių paklausa viršija gamybą.Kadangi mūsų automobilių klientai ir toliau sprendžia tiekimo problemas, susijusias su grandinės problemomis, užsikimšusia elektromobilių paklausa, lengvųjų automobilių gamyba pasivyti paklausą, Cleveland Cliffs bus pagrindinis visų JAV plieno įmonių naudos gavėjas.plieno gamintojai turi tapti aiškūs“.
2022 m. antrojo ketvirčio grynieji 3,6 mln. tonų plieno pardavimai apima 33 % dengto, 28 % karšto valcavimo, 16 % šalto valcavimo, 7 % sunkiųjų plokščių, 5 % nerūdijančio ir elektrinio plieno bei 11 % kito plieno, įskaitant plokštes ir bėgius.
6,2 milijardo JAV dolerių plieno pajamos apima 1,8 milijardo dolerių arba 30 % pardavimų platintojų ir perdirbėjų rinkoje, 1,6 milijardo dolerių arba 27 % tiesioginių pardavimų automobilių rinkoje, 1,6 milijardo dolerių arba 26 % pardavimų pagrindinėse įmonėse ir gamybos rinkose ir 1,1 dolerio.milijardo, arba 17 procentų pardavimo plieno gamintojams.
Plieno gamybos sąnaudos apima 242 mln. USD viršijamas / vienkartines išlaidas.Didžiąją dalį to lėmė prastovos „Blast Furnace #5“ Klivlande, kuri apima papildomus vietos nuotekų valymo įrenginių ir elektrinės remontus, išplėtimas.Bendrovė taip pat nuosekliai per metus išaugo sąnaudas, įskaitant išlaidas gamtinėms dujoms, elektrai, metalo laužui ir lydiniams.
Antrąjį 2022 m. ketvirtį Cliffs užbaigė 307 mln. USD vertės įvairių išskirtinių senjorų obligacijų supirkimą atviroje rinkoje už bendrą 307 mln. USD pagrindinę sumą už 92 % vidutinės nominalios vertės vidutinę kainą.Cliffs taip pat baigė išpirkti savo 9,875 % užtikrintų obligacijų, kurių terminas yra 2025 m., ir grąžino visą neapmokėtą 607 mln. USD pagrindinę sumą.
Be to, Cliffs antrąjį 2022 m. ketvirtį išpirko 7,5 mln. akcijų už vidutinę 20,92 USD už akciją kainą.2022 m. birželio 30 d. bendrovė turėjo apie 517 mln.
Remiantis dabartine 2022 m. ateities sandorių kreive, pagal kurią vidutinė HRC indekso kaina iki metų pabaigos yra 850 USD už grynąjį, bendrovė tikisi, kad 2022 m. vidutinė realizuota kaina bus apie 1 410 USD už grynąjį.tikisi ženkliai išaugti fiksuotų kainų sutarčių, kurios bus atnaujintos 2022 m. spalio 1 d., skaičius.
Cleveland-Cliffs Inc. surengs telekonferenciją 2022 m. liepos 22 d. 10:00 ET.Skambutis bus tiesiogiai transliuojamas ir surengtas Cliffs svetainėje adresu www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs yra didžiausia plokščio plieno gamintoja Šiaurės Amerikoje.„Cliffs Company“, įkurta 1847 m., yra kasyklų operatorė ir didžiausia geležies rūdos granulių gamintoja Šiaurės Amerikoje.Įmonė yra vertikaliai integruota nuo žaliavų, tiesioginio redukcijos ir laužo iki pirminės plieno gamybos ir vėlesnės apdailos, štampavimo, įrankių ir vamzdžių.Esame didžiausias plieno tiekėjas Šiaurės Amerikos automobilių pramonei ir aptarnaujame daugelį kitų rinkų su savo plačia plokščių plieno gaminių linija.Cleveland-Cliffs, kurios būstinė yra Klivlande, Ohajo valstijoje, JAV ir Kanadoje dirba apie 27 000 darbuotojų.
Šiame pranešime spaudai pateikiami teiginiai, kurie yra „į ateitį nukreipti pareiškimai“ pagal federalinius vertybinių popierių įstatymus.Visi teiginiai, išskyrus istorinius faktus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, teiginius apie mūsų dabartinius lūkesčius, įvertinimus ir prognozes, susijusias su mūsų pramonės šaka ar verslu, yra į ateitį nukreipti teiginiai.Investuotojai įspėjami, kad bet kokie į ateitį nukreipti teiginiai yra susiję su rizika ir neapibrėžtumu, dėl kurių faktiniai rezultatai ir ateities tendencijos gali labai skirtis nuo išreikštų ar numanomų tokiuose ateities teiginiuose.Investuotojai įspėjami pernelyg nepasikliauti ateities teiginiais.Rizika ir neapibrėžtumas, dėl kurių faktiniai rezultatai gali skirtis nuo aprašytų perspektyviniuose pareiškimuose, apima: nuolatinį plieno, geležies rūdos ir metalo laužo rinkos kainų nepastovumą, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai daro įtaką mūsų klientams parduodamų produktų kainoms;Neapibrėžtumas, susijęs su labai konkurencinga ir cikliška plieno pramone, taip pat mūsų priklausomybė nuo plieno paklausos automobilių pramonėje, kuri patiria svorio mažėjimo tendencijas ir tiekimo grandinės sutrikimus, pvz., puslaidininkių trūkumą, gali lemti mažesnį plieno suvartojimą;galimi pasaulinės ekonominės aplinkos trūkumai ir neapibrėžtumas, pasaulio plieno gamybos pajėgumų perteklius, geležies rūdos perteklius, bendras plieno importas ir mažėjanti rinkos paklausa, įskaitant dėl ​​užsitęsusios COVID-19 pandemijos, konflikto ar kitų priežasčių;Dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ar kitų priežasčių vienas ar keli pagrindiniai mūsų klientai (įskaitant automobilių klientus, pagrindinius tiekėjus ar rangovus) patirs didelių finansinių sunkumų, bankroto, laikino ar nuolatinio uždarymo arba veiklos problemų.Gali sumažėti mūsų gaminių paklausa, apsunkinti gautinų sumų išieškojimą, pretenzijas iš klientų ir/ar tiekėjų dėl nenugalimos jėgos ar kitų priežasčių, dėl kurių nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai mums;verslo sutrikimai, susiję su besitęsiančia COVID-19 pandemija, įskaitant padidėjusią riziką, kad dauguma mūsų darbuotojų ar rangovų gali susirgti arba negalės atlikti savo kasdienių darbo funkcijų;su JAV vyriausybe dėl 1962 m. prekybos plėtros akto (su pakeitimais, padarytais 1974 m. Prekybos įstatymu), JAV, Meksikos ir Kanados susitarimo ir rizikos.susiję su veiksmais, kurių imamasi pagal kitų prekybos susitarimų, tarifų, sutarčių ar politikos krypčių 232 skirsnį, ir neapibrėžtumu, kaip gauti ir išlaikyti veiksmingus antidempingo ir kompensacinius muitus, siekiant kompensuoti neigiamą nesąžiningos prekybos importo poveikį;reglamentus, įskaitant galimus aplinkosaugos reglamentus, susijusius su klimato kaita ir anglies dvideginio išmetimu, ir susijusias išlaidas bei įsipareigojimus, įskaitant reikalingų veiklos ir aplinkosaugos leidimų, patvirtinimų, modifikacijų ar kitų patvirtinimų gavimą arba nesilaikymą arba iš bet kurios vyriausybinės ar reguliavimo institucijos, ir susijusias išlaidas, susijusias su patobulinimų įgyvendinimu, kad būtų laikomasi reguliavimo pakeitimų, įskaitant galimus finansinių garantijų reikalavimus;galimą mūsų veiklos poveikį aplinkai arba pavojingų medžiagų poveikį;mūsų gebėjimas išlaikyti tinkamą likvidumą, mūsų skolos lygis ir kapitalo prieinamumas gali apriboti finansinį lankstumą ir pinigų srautus, kurių mums reikia apyvartinėms lėšoms finansuoti, planuojamoms kapitalo išlaidoms, įsigijimams ir kitiems bendriems įmonės tikslams arba nuolatiniams mūsų verslo poreikiams finansuoti;mūsų dabartinis numatomas laikas arba nesugebėjimas iš viso sumažinti skolą arba grąžinti akcininkams nuosavą kapitalą;neigiami kredito reitingų, palūkanų normų, užsienio valiutų kursų ir mokesčių įstatymų pokyčiai, taip pat verslo ir komerciniai ginčai, aplinkosaugos klausimai, vyriausybės tyrimai, ieškiniai dėl sužalojimo darbe ar kūno sužalojimo, žala turtui, darbas ir užimtumas, baigtys ir bylinėjimosi išlaidos, ieškiniai, arbitražo ar vyriausybiniai procesai, susiję su bylomis arba bylinėjimais, susijusiais su nuosavybe, operacijomis ir kitais klausimais, susijusiais su turtu, operacijomis ir kitais klausimais, gamybos sąnaudomis ir energijos tiekimo neapibrėžtumu arba neapibrėžtumu įskaitant elektros energiją, gamtines dujas ir dyzeliną) arba svarbias žaliavas.Kainų, kokybės arba prieinamumo ir tiekimo (įskaitant geležies rūdą, pramonines dujas, grafito elektrodus, metalo laužą, chromą, cinką, koksą) ir metalurginės anglies, taip pat produktų pristatymo klientams pasikeitimai, mūsų įmonių viduje su tiekėjais susijusios problemos ar sutrikimai, nukreipiantys gamybos išteklius ar produktus ar gabenančius žaliavas pas mus;susiję su stichinėmis ar žmogaus sukeltomis nelaimėmis, atšiauriomis oro sąlygomis, netikėtomis geologinėmis sąlygomis, kritinės įrangos gedimu, infekcinių ligų protrūkiais, atliekų surinkimo įrenginių gedimu ir kitais nenumatytais neapibrėžtumo įvykiais;mūsų informacinių technologijų sistemų gedimai ar gedimai, įskaitant susijusius su kibernetiniu saugumu;įsipareigojimai ir išlaidos, susijusios su bet kokiu verslo sprendimu laikinai arba neribotam laikui uždaryti arba visam laikui uždaryti veikiančius įrenginius ar kasyklas, kurie galėtų neigiamai paveikti turto balansinę vertę ir sukelti vertės sumažėjimo mokesčius arba įsipareigojimus uždaryti ir atkurti, ir neapibrėžtumas, susijęs su bet kokių anksčiau nenaudojamų įrenginių ar kasyklų veiklos atnaujinimu;mūsų gebėjimas realizuoti numatomą sinergiją ir naudą iš mūsų neseniai įgytų įsigijimų ir sėkmingai integruoti įsigytą verslą į esamą verslą, įskaitant neapibrėžtumą, susijusį su santykių su klientais, tiekėjais ir darbuotojais palaikymu, ir mūsų žinomas ir nežinomas pareigas, susijusias su įsigijimu;mūsų savarankiško draudimo lygis ir mūsų galimybė įsigyti tinkamą civilinės atsakomybės draudimą, kad būtų tinkamai padengti galimi nepageidaujami įvykiai ir verslo rizika;iššūkius, susijusius su mūsų socialinio darbo su suinteresuotosiomis šalimis licencijos išlaikymu, įskaitant mūsų vietinio poveikio mūsų reputacijai, kai dirbame daug anglies dioksido išskiriančiose šiltnamio efektą sukeliančias dujas išskiriančiose pramonės šakose ir mūsų gebėjimui plėtoti nuoseklias operacijas ir saugos rezultatus;sėkmingai nustatome ir patobuliname bet kokį strateginį investicijų ar plėtros projektą, ekonomiškai pasiekiame planuotus rezultatus ar lygius, leidžiame diversifikuoti produktų portfelį ir pritraukti naujų klientų;mūsų faktinių ekonominių naudingųjų iškasenų atsargų arba esamų naudingųjų iškasenų atsargų įvertinimų sumažėjimas ir bet kokie nuosavybės ar bet kokių kitų nuomos sutarčių, licencijų, servitutų ar kitų nuosavybės teisių trūkumai dėl bet kokio kasybos turto praradimo, darbuotojų galimybių užimti svarbias darbo vietas ir galimo darbo jėgos trūkumo dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos ir mūsų gebėjimo pritraukti, samdyti, plėtoti ir išlaikyti pagrindinį asmenį;palaikome patenkinamus darbo santykius su profesinėmis sąjungomis ir darbuotojais, santykių išpirkimo galimybę;netikėtos arba didesnės išlaidos, susijusios su pensijų ir OPEB įsipareigojimais dėl plano turto vertės pasikeitimo arba įmokų, reikalingų už neužtikrintus įsipareigojimus, padidėjimo;mūsų bendrųjų rezervų sumos ir išpirkimo laikas, mūsų įsipareigojimas finansuoti Gali būti užfiksuoti reikšmingi trūkumai arba reikšmingi vidaus kontrolės trūkumai.
Dėl papildomų veiksnių, turinčių įtakos uoloms, žr. I dalį – 1A punktą.Rizikos veiksniai mūsų metinėje 10-K formos ataskaitoje už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., ir kituose SEC pateiktuose dokumentuose.
Be US GAAP konsoliduotų finansinių ataskaitų, Bendrovė taip pat pateikia konsoliduotą EBITDA ir pakoreguotą EBITDA.EBITDA ir pakoreguotas EBITDA yra ne GAAP finansiniai rodikliai, kuriuos vadovybė naudoja vertindama veiklos rezultatus.Šios priemonės neturėtų būti pateikiamos atskirai nuo finansinės informacijos, parengtos ir pateiktos pagal JAV GAAP, arba vietoj jos.Šių priemonių pateikimas gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamų ne GAAP finansinių priemonių.Toliau pateiktoje lentelėje šios konsoliduotos priemonės suderinamos su labiausiai panašiomis GAAP priemonėmis.
Rinkos duomenys Autorių teisės © 2022 QuoteMedia.Jei nenurodyta kitaip, duomenys vėluoja 15 minučių (žr. visų mainų uždelsimo laiką).RT = realus laikas, EOD = dienos pabaiga, PD = ankstesnė diena.Rinkos duomenis pateikė QuoteMedia.Veikimo sąlygos.