2022 m. pirmojo ketvirčio pelno leidimas su finansinėmis ataskaitomis (282 KB PDF) 2022 m. pirmojo ketvirčio pajamų kvietimo parengiamoji pastaba (134 KB PDF) 2022 m. pirmojo ketvirčio pajamų skambučio stenograma (184 KB) (Jei norite peržiūrėti PDF failą, atsisiųskite Adobe Acrobat Reader.)
Oslas, 2022 m. balandžio 22 d. – Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) šiandien paskelbė 2022 m. pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus.
„Schlumberger“ generalinis direktorius Olivier Le Peuch komentavo: „Mūsų pirmojo ketvirčio rezultatai leido mums tvirtai žengti kelyje į visų metų pajamų augimą ir reikšmingą pajamų augimą kitais metais..Palyginti su praėjusių metų ketvirčiu, pajamos išaugo 14%;EPS, neįskaitant mokesčių ir kreditų, padidėjo 62 %;Ikimokestinio segmento veiklos marža padidėjo 229 baziniais punktais, o tai lėmė gręžinių statyba ir rezervuarų našumas (bps).Šie rezultatai atspindi mūsų pagrindinių paslaugų segmento stiprumą, platų veiklos augimą ir didėjantį veiklos svertą.
„Šis ketvirtis taip pat pažymėjo tragišką konflikto Ukrainoje pradžią ir kelia didelį susirūpinimą.Dėl to sukūrėme vietines ir pasaulines krizių valdymo komandas, kurios sprendžia krizę ir jos poveikį mūsų darbuotojams, verslui ir veiklai.Be taikomų sankcijų, šį ketvirtį taip pat ėmėmės veiksmų, siekdami sustabdyti naujas investicijas ir technologijų diegimą Rusijos veikloje.Raginame nutraukti karo veiksmus ir tikimės, kad taika grįš į Ukrainą ir visą regioną.
„Tuo pačiu metu dėmesys energetikos sektoriuje keičiasi, o tai dar labiau sustiprina ir taip įtemptą naftos ir dujų rinką.Dėl tiekimo srautų iš Rusijos pasislinkimo padidės pasaulinės investicijos įvairiose geografinėse vietovėse ir energijos vertės grandinėje, siekiant užtikrinti pasaulio energijos tiekimą.įvairovę ir saugumą.
„Didesnių žaliavų kainų, paklausos sąlygojamo veiklos augimo ir energetinio saugumo derinys suteikia vieną stipriausių artimiausių perspektyvų energetikos paslaugų sektoriui – sustiprinti rinkos pagrindus, kad būtų galima stipriau, ilgesniam kelerių metų ciklui – – nesėkmės pasaulio ekonomikos nuosmukio metu.
„Šiame kontekste energija pasauliui niekada nebuvo tokia svarbi.„Schlumberger“ unikaliai naudojasi padidėjusia E&P veikla ir skaitmenine transformacija, siūlydama išsamiausią technologijų portfelį, padedantį klientams diversifikuoti, švaresnę ir pigesnę energiją.
„Pajamų augimą pagal segmentą per metus lėmė mūsų pagrindinių paslaugų padaliniai „Well Construction“ ir „Reservoir Performance“, kurie abu išaugo daugiau nei 20%, aplenkdami pasaulinį įrenginių skaičiaus augimą.Skaitmeninės ir integracijos pajamos išaugo 11 %, o pajamos iš gamybos sistemų padidėjo 1 %.Mūsų pagrindinių paslaugų segmente pajamos iš gręžimo, vertinimo, intervencijos ir stimuliavimo paslaugų sausumoje ir jūroje padidėjo dviženkliu skaičiumi.Skaitmeninės ir integracijos srityse, stiprūs skaitmeniniai pardavimai, tyrinėjimai Augimą lėmė didesnis duomenų licencijų pardavimas ir didesnės pajamos iš Asset Performance Solutions (APS) programos.Priešingai, gamybos sistemų augimą laikinai stabdė besitęsiantys tiekimo grandinės ir logistikos suvaržymai, todėl produktų pristatymas buvo mažesnis nei tikėtasi.Tačiau manome, kad šie suvaržymai palaipsniui mažės, leis konvertuoti atsilikimus ir paspartinti pajamų augimą gamybos sistemose per likusį 2022 m. laikotarpį.
„Geografiškai, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, pajamų augimas buvo platus – tarptautinės pajamos išaugo 10%, o Šiaurės Amerikoje – 32%.Visi regionai, vadovaujami Lotynų Amerikos, buvo plačiai paplitę dėl didesnių gręžimo apimčių Meksikoje, Ekvadore, Argentinoje ir Brazilijoje.Pasiektas tarptautinis augimas.Augimą Europoje / NVS / Afrikoje daugiausia lėmė didesnis gamybos sistemų pardavimas Turkijoje ir išaugęs žvalgomasis gręžimas atviroje jūroje Afrikoje, ypač Angoloje, Namibijoje, Gabone ir Kenijoje.Tačiau šį augimą lėmė Rusija. Pajamas Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje iš dalies kompensavo mažesnės pajamos Artimuosiuose Rytuose ir Azijoje, kurią lėmė didesnė gręžimo, stimuliavimo ir intervencijos veikla Katare, Irake, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Egipte, Australijoje ir visoje Pietryčių Azijoje.Šiaurės Amerikoje gręžimo ir užbaigimo veikla paprastai išaugo , taip pat didelis indėlis iš mūsų APS programos Kanadoje.
„Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, ikimokestinio segmento veiklos pajamų marža pirmąjį ketvirtį išaugo dėl didesnio aktyvumo, palankaus ofšorinės veiklos derinio, didesnio technologijų pritaikymo ir gerėjančios pasaulinės kainodaros aplinkos.Veiklos svertas pagerėjo, o tai buvo šulinių statybos ir rezervuaro našumo atveju.Skaitmeninės ir integruotos maržos toliau didėjo, o gamybos sistemos maržos paveikė tiekimo grandinės apribojimai.
„Dėl to ketvirčio pajamos daugiausia atspindi tipišką sezoninį aktyvumo mažėjimą Šiaurės pusrutulyje, o Europoje/NVS/Afrikoje ryškesnis nuosmukis dėl rublio nuvertėjimo, taip pat pasaulinės tiekimo grandinės suvaržymų, turinčių įtakos gamybos sistemoms.Pajamos Šiaurės Amerikoje ir Lotynų Amerikoje iš esmės buvo vienodos.Pagal segmentus šulinių statybos pajamos buvo šiek tiek didesnės nei ankstesnį ketvirtį, nes stipri gręžimo veikla Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje ir Viduriniuose Rytuose kompensavo sezoninį sumažėjimą Europoje / NVS / Afrikoje ir Azijoje • Rezervuarų našumas, gamybos sistemos ir skaičius bei integracija mažėjo nuosekliai dėl sezoninio veiklos ir pardavimų sumažėjimo.
„Grynieji pinigai iš veiklos pirmąjį ketvirtį buvo 131 mln. USD, o pirmąjį ketvirtį apyvartinio kapitalo kaupimas buvo didesnis nei įprastai, viršijantis numatomą metų augimą.Tikimės, kad laisvų pinigų srautų generavimas paspartės visus metus, atsižvelgiant į mūsų istorinę tendenciją Nuoseklus, ir vis dar tikimės dviženklės laisvo pinigų srauto maržos per visus metus.
„Žvelgiant į ateitį, likusios metų dalies, ypač antrosios metų pusės, perspektyvos yra labai geros, nes spartėja trumpojo ir ilgo ciklo investicijos.Verta paminėti, kad kai kuriems ilgo ciklo projektams buvo patvirtinti FID ir patvirtintos naujos sutartys.Tiesa, žvalgomieji gręžiniai jūroje atnaujinami, o kai kurie klientai paskelbė apie planus gerokai padidinti išlaidas šiais ir ateinančiais metais.
„Mes tikime, kad išaugusi sausumos ir jūroje veikla bei didesnis technologijų pritaikymas ir kainų nustatymo pagreitis paskatins sinchronišką augimą tarptautiniu mastu ir Šiaurės Amerikoje.Tai lems nuoseklų sezoninį atsigavimą antrąjį ketvirtį, o po to – reikšmingą augimą antroje metų pusėje., ypač tarptautinėse rinkose.
„Atsižvelgiant į tai, manome, kad dabartinė rinkos dinamika turėtų leisti mums išlaikyti visų metų pajamų augimo tikslus paauglystės viduryje ir pakoreguotas EBITDA maržas bent jau šiais metais, nepaisant neapibrėžtumo, susijusio su Rusija.2021 m. ketvirtasis ketvirtis buvo 200 bazinių punktų didesnis.Mūsų teigiama perspektyva tęsiasi iki 2023 m. ir vėliau, nes tikimės, kad rinka augs kelerius metus iš eilės.Kadangi paklausa ir toliau stiprėja, o naujomis investicijomis siekiama diversifikuoti energijos tiekimą. Nesant ekonomikos atsigavimo nesėkmių, šis pakilimo ciklas gali būti ilgesnis ir ilgesnis, nei buvo tikėtasi iš pradžių.
„Remiantis šiais stiprėjančiais pagrindais, nusprendėme padidinti akcininkų grąžą, padidindami dividendus 40 proc.Mūsų pinigų srautų trajektorija suteikia mums lankstumo paspartinti kapitalo grąžos planus ir toliau mažinti savo balansą ir kurti tvirtą portfelį ilgalaikiam laikotarpiui.Investuokite sėkmingai.
„Schlumbergeris šiuo svarbiu pasaulio energetikos momentu yra gerai padėtas.Mūsų stipri padėtis rinkoje, technologijų lyderystė ir vykdymo diferenciacija yra suderinti su dideliu grąžos potencialu per visą ciklą.
2022 m. balandžio 21 d. „Schlumberger“ direktorių valdyba patvirtino ketvirčio grynųjų dividendų padidinimą nuo 0,125 USD už akciją, 2022 m. liepos 14 d. išmokėtą rekordiniams akcininkams birželio mėnesį, iki 0,175 USD už akciją, ty 40 % padidėjimą 2022 m.
1,3 mlrd. USD pajamos Šiaurės Amerikoje iš esmės nesikeitė, nes žemės augimą kompensavo mažesni sezoniniai žvalgymo duomenų licencijų ir gamybos sistemų pardavimai JAV Meksikos įlankoje. Pajamas iš žemės lėmė didesnis žemės gręžimas JAV ir didesnės MPS pajamos Kanadoje.
Palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Šiaurės Amerikos pajamos padidėjo 32%. Labai plačiai išaugo gręžimo ir užbaigimo veikla kartu su dideliu indėliu iš mūsų APS projektų Kanadoje.
Pajamos iš Lotynų Amerikos – 1,2 mlrd. USD – nepakito, o didesnės APS pajamos Ekvadore ir didesnė gręžimo veikla Meksikoje, kurią kompensavo mažesnės pajamos Gajanoje, Brazilijoje ir Argentinoje dėl mažesnio gręžimo, intervencijos ir užbaigimo veiklos bei mažesnių gamybos sistemų pardavimų. Didesnes APS pajamas Ekvadore lėmė atnaujintas gamybos sutrikimas per praėjusį ketvirtį.
Pajamos išaugo 16 % per metus dėl didesnio gręžimo Meksikoje, Ekvadore, Argentinoje ir Brazilijoje.
Europos/NVS/Afrikos pajamos siekė 1,4 mlrd. JAV dolerių, o tai sumažėjo 12 %, dėl mažesnio sezoninio aktyvumo ir visuose sektoriuose veikiančio silpnesnio rublio. Mažesnes pajamas iš dalies kompensavo didesnės pajamos Europoje, ypač Turkijoje, dėl didesnių gamybos sistemų pardavimų.
Pajamos per metus padidėjo 12 %, daugiausia dėl didesnių gavybos sistemų pardavimo Turkijoje ir didesnio žvalgymo gręžimo jūroje Afrikoje, ypač Angoloje, Namibijoje, Gabone ir Kenijoje. Tačiau šį padidėjimą iš dalies kompensavo mažesnės pajamos Rusijoje ir Centrinėje Azijoje.
Artimųjų Rytų ir Azijos pajamos sudarė 2,0 mlrd. USD, ty 4 %, palyginti su sezoniniu aktyvumu Kinijoje, Pietryčių Azijoje ir Australijoje bei mažesnių pardavimų iš gamybos sistemų Saudo Arabijoje. Sumažėjimą iš dalies kompensavo didelė gręžimo veikla kitur Artimuosiuose Rytuose, ypač Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Pajamos per metus padidėjo 6 % dėl didesnio gręžimo, stimuliavimo ir intervencijos aktyvumo naujuose projektuose Katare, Irake, Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Egipte ir Pietryčių Azijoje bei Australijoje.
Skaitmeninės ir integracijos pajamos sudarė 857 mln. USD, ty 4 %, palyginti su sezoniniu skaitmeninių ir tyrinėjimų duomenų licencijų pardavimo sumažėjimu, visų pirma Šiaurės Amerikoje ir Europoje / NVS / Afrikoje, po įprastų pardavimų metų pabaigoje. Šį sumažėjimą iš dalies kompensavo didelis mūsų APS projekto Ekvadore indėlis, kuris atnaujino gamybą po dujotiekio sutrikimo praėjusį ketvirtį.
Pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 11 % dėl didelio skaitmeninio pardavimo, didesnio žvalgymo duomenų licencijų pardavimo ir didesnių APS projektų pajamų bei didesnių pajamų visuose segmentuose.
Skaitmeninė ir integracinė 34 % ikimokestinė veiklos marža sumažėjo 372 baziniais punktais dėl mažesnio skaitmeninių ir žvalgymo duomenų licencijų pardavimo, kurį iš dalies kompensavo padidėjęs APS projekto Ekvadore pelningumas.
Veiklos marža prieš mokesčius per metus padidėjo 201 bps, pagerėjus visose srityse, o tai lėmė padidėjęs skaitmeninių, tyrimų duomenų licencijavimo ir APS projektų pelningumas (ypač Kanadoje).
Rezervuaro veiklos pajamos sudarė 1,2 mlrd. USD, ty sumažėjo 6 %, dėl mažesnio sezoninio aktyvumo, visų pirma Šiaurės pusrutulyje, ir mažesnės intervencijos ir skatinimo veiklos Lotynų Amerikoje. Pajamoms taip pat įtakos turėjo rublio devalvacija. Sumažėjimą iš dalies kompensavo stiprus aktyvumas Šiaurės Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose.
Visuose regionuose, išskyrus Rusiją ir Centrinę Aziją, pajamos per metus išaugo dviženkliu skaičiumi. Sausumos ir jūroje teikiamų vertinimo, intervencijos ir stimuliavimo paslaugų augimas buvo dviženklis, o su žvalgymu susijusi veikla per ketvirtį buvo didesnė.
13 % rezervuaro veiklos pelningumo marža prieš mokesčius sumažėjo 232 baziniais punktais paeiliui dėl mažesnio pelningumo dėl sezoniškai mažesnio įvertinimo ir skatinamosios veiklos, daugiausia šiauriniame pusrutulyje – iš dalies kompensavo pagerėjęs pelningumas Šiaurės Amerikoje.
Priešmokestinė veiklos marža per metus padidėjo 299 baziniais punktais, pagerėjus vertinimo ir intervencijos veiklos pelningumui visuose regionuose, išskyrus Rusiją ir Centrinę Aziją.
„Well Construction“ pajamos buvo šiek tiek didesnės – 2,4 mlrd. USD paeiliui dėl didesnių konsoliduotų gręžimo veiklos ir gręžimo skysčių pajamų, kurias iš dalies kompensavo mažesni geodezinės ir gręžimo įrangos pardavimai. Stiprią gręžimo veiklą Šiaurės Amerikoje, Lotynų Amerikoje ir Artimuosiuose Rytuose iš dalies kompensavo sezoninis sumažėjimas Europoje / NVS / Afrikoje ir Azijoje bei silpnesnio rublio poveikis.
Visuose regionuose, išskyrus Rusiją ir Centrinę Aziją, pajamos per metus išaugo dviženkliu. Gręžimo skysčių, žvalgybos ir integruoto gręžimo (sausoje ir jūroje) augimas buvo dviženklis.
„Well Construction“ veiklos marža iki apmokestinimo sudarė 16 %, ty 77 baziniais punktais nuosekliai dėl padidėjusio integruoto gręžimo pelningumo, kuris paveikė visus regionus, ypač Šiaurės Ameriką, Lotynų Ameriką ir Vidurinius Rytus. Tai iš dalies kompensavo dėl sezoninių priežasčių mažesnės maržos Šiaurės pusrutulyje ir Azijoje.
Veiklos marža prieš mokesčius per metus padidėjo 534 baziniais punktais, o daugumoje regionų pagerėjo integruoto gręžimo, įrangos pardavimo ir geodezinių paslaugų pelningumas.
Pajamos iš gamybos sistemų sudarė 1,6 mlrd. USD, o tai sumažėjo 9 % dėl mažesnių gręžinių gamybos sistemų pardavimo visuose regionuose ir mažesnių povandeninių projektų pajamų. Pajamoms laikinai įtakos turėjo tiekimo grandinės ir logistikos apribojimai, todėl produktų pristatymas buvo mažesnis nei tikėtasi.
Per metus nauji projektai paskatino dviženklį augimą Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Afrikoje, o Artimuosiuose Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje sumažėjo dėl projektų uždarymo ir laikinų tiekimo grandinės apribojimų. Pajamų augimas gamybos sistemose paspartės per likusį 2022 m. laikotarpį, nes šie suvaržymai bus mažinami ir atsiliks konversijos.
Gamybos sistemų veiklos marža iki apmokestinimo sudarė 7%, 192 baziniais punktais ir 159 baziniais punktais per metus. Maržos sumažėjimą pirmiausia lėmė pasaulinės tiekimo grandinės ir logistikos suvaržymai, dėl kurių sumažėjo gręžinių gamybos sistemų pelningumas.
Investicijos į naftos ir dujų gavybą ir toliau auga, nes „Schlumberger“ klientai investuoja į patikimos energijos tiekimą, kad atitiktų augančius ir kintančius poreikius.Klientai visame pasaulyje skelbia apie naujus projektus ir plečia esamus projektus, o „Schlumberger“ vis dažniau atrenkama dėl vykdymo ir novatoriškų technologijų, didinančių klientų sėkmės rodiklius. Šį ketvirtį atrinkti apdovanojimai:
Skaitmeninis pritaikymas pramonėje ir toliau sparčiai auga, keičiasi klientų prieigos prie duomenų ir naudojimo būdai, tobulina arba sukuria naujas darbo eigas ir naudoja duomenis priimant sprendimus, kurie pagerina lauko našumą.Klientai naudoja mūsų pramonėje pirmaujančias skaitmenines platformas ir geriausius sprendimus šioje srityje, kad išspręstų naujus iššūkius ir pagerintų veiklos našumą. Šį ketvirtį pateikiami pavyzdžiai:
Per ketvirtį Schlumberger pristatė kelias naujas technologijas ir buvo pripažintas už inovacijų skatinimą pramonėje. Klientai naudojasi mūsų pereinamojo laikotarpio technologijomis* ir skaitmeniniais sprendimais, kad pagerintų veiklos efektyvumą ir sumažintų anglies pėdsaką.
Augimo ciklas ir toliau intensyvėja, nes klientai vis daugiau investuoja ieškodami naujų prekių ir tiekdami jas į rinką.Šulinių statyba yra svarbi proceso dalis, o Schlumberger ir toliau pristato technologijas, kurios ne tik pagerina gręžinių statybos efektyvumą, bet ir suteikia galimybę giliau suprasti rezervuarą, todėl klientai gali sukurti daugiau vertės. Svarbiausi šio ketvirčio gręžimo technologijos akcentai:
Mūsų pramonė turi skatinti savo veiklos tvarumą ir sumažinti poveikį aplinkai, kartu skatindama pasaulinio energijos tiekimo stabilumą. Schlumberger toliau kuria ir taiko technologijas, skirtas sumažinti išmetamų teršalų kiekį iš klientų veiklos ir palaikyti švarios energijos gamybą visame pasaulyje.
1) Kokios yra kapitalo investicijų gairės visiems 2022 metams? Numatoma, kad 2022 m. kapitalo investicijos (įskaitant kapitalo išlaidas, kelių klientų ir APS investicijas) sieks 190–2 mlrd. USD. Kapitalo investicijos 2021 m. yra 1,7 mlrd. USD.
2) Koks yra 2022 m. pirmojo ketvirčio veiklos grynųjų pinigų srautas ir laisvieji pinigų srautai? Grynųjų pinigų srautas iš veiklos pirmąjį 2022 m. ketvirtį buvo 131 mln. USD, o laisvieji pinigų srautai buvo neigiami 381 mln. USD, nes tipiškas apyvartinio kapitalo kaupimas pirmąjį ketvirtį viršijo numatomą metų padidėjimą.
3) Ką į 2022 m. pirmąjį ketvirtį įeina „palūkanos ir kitos pajamos“? 2022 m. pirmojo ketvirčio palūkanos ir kitos pajamos buvo 50 mln. USD. Tai apima 26 mln. USD pardavus 7,2 mln. „Liberty Oilfield Services“ („Liberty“) akcijų (žr. 11 klausimą), 14 mln. USD pajamų iš investicijų ir 10 mln. USD pajamų.
4) Kaip pasikeitė palūkanų pajamos ir sąnaudos 2022 m. pirmąjį ketvirtį? Palūkanų pajamos 2022 m. pirmąjį ketvirtį buvo 14 mln. USD, ty sumažėjo 1 mln. USD paeiliui. Palūkanų išlaidos buvo 123 mln.