KLĪVLANDA–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) šodien paziņoja rezultātus par pirmo ceturksni, kas beidzās 2022. gada 31. martā.
Konsolidētie ieņēmumi 2022. gada pirmajā ceturksnī bija 6 miljardi ASV dolāru, salīdzinot ar 4 miljardiem ASV dolāru pagājušā gada pirmajā ceturksnī.
2022. gada pirmajā ceturksnī uzņēmums reģistrēja neto ienākumus 801 miljona ASV dolāru apmērā jeb 1,50 ASV dolāru par vienu atšķaidītu akciju. Tas ietver šādas vienreizējas bezskaidras naudas izmaksas 111 miljonu ASV dolāru apmērā jeb 0,21 ASV dolāru par atšķaidītu akciju.
Pagājušā gada pirmajā ceturksnī uzņēmums reģistrēja neto ienākumus USD 41 miljona apmērā jeb USD 0,07 par vienu atšķaidītu akciju.
Koriģētā EBITDA1 2022. gada pirmajā ceturksnī bija USD 1,5 miljardi salīdzinājumā ar USD 513 miljoniem 2021. gada pirmajā ceturksnī.
(A) Sākot ar 2022. gadu, uzņēmums saviem darbības segmentiem ir piešķīris korporatīvās PVA izmaksas.Iepriekšējie periodi ir pielāgoti, lai atspoguļotu šīs izmaiņas. Izslēgšanas rindā tagad ir ietverta tikai tirdzniecība starp departamentiem.
Lourenco Goncalves, Cliffs priekšsēdētājs, prezidents un izpilddirektors, sacīja: "Mūsu pirmā ceturkšņa rezultāti skaidri parādīja panākumus, ko mēs panācām, atjaunojot mūsu fiksētās cenas līgumus pagājušajā gadā.Lai gan tērauda tūlītējās cenas pieauga no ceturtā ceturkšņa līdz pirmajam ceturksnim. Šis kritums ir novēloti ietekmējis mūsu rezultātus, taču mēs spējam turpināt nodrošināt spēcīgu rentabilitāti.Šai tendencei turpinoties, mēs sagaidām vēl vienu brīvās naudas plūsmas rekordu 2022. gadā.
Gonkalves kungs turpināja: “Krievijas agresija Ukrainā visiem ir likusi saprast, ka mēs, Klīvlendas klintis, jau kādu laiku esam skaidrojuši saviem klientiem, ka pārmērīgi izstieptās piegādes ķēdes ir vājas un tām ir tendence sabrukt, īpaši tērauda piegādes.Ķēde balstās uz importētajām izejvielām.Neviens tērauda uzņēmums nevar ražot augstas specifikācijas plakanu tēraudu, neizmantojot čugunu vai dzelzs aizstājējus, piemēram, HBI vai DRI kā izejvielas.Cleveland-Cliffs izmanto dzelzs rūdas granulas no Minesotas un Mičiganas, ražo visu mums nepieciešamo čugunu un HBI Ohaio, Mičiganā un Indiānā.Tādā veidā mēs veidojam un atbalstām augsti apmaksātas vidusšķiras darbavietas ASV. Mēs neimportējam čugunu no Krievijas;un mēs neimportējam HBI, DRI vai plātnes.Mēs esam labākie savā klasē visos ESG aspektos – E, S un G.
Gonkalves kungs secināja: “Pēdējos astoņus gadus mūsu stratēģija ir bijusi aizsargāt un stiprināt Klīvlendas-Klifsas reģionu no deglobalizācijas sekām, kuras mēs vienmēr esam uzskatījuši par neizbēgamām.Amerikāņu ražošanas nozīmi un uz ASV orientētā vertikāli integrētā pēdas nospieduma uzticamību ir pierādījis Krievijas iebrukums Ukrainas izejmateriāliem un slānekļa gāzei bagātajā Doņecas ogļu baseina (Donbasa) reģionā.Kamēr citi plakano tērauda ražotāji centās tos iegādāties. Kad mēs iegūstam nepieciešamās sastāvdaļas un maksājam augstākās cenas, mēs izceļamies no pūļa, gatavojoties pašreizējam ģeopolitiskajam klimatam.
Tērauda neto produkcija 2022. gada pirmajā ceturksnī bija 3,6 miljoni tonnu, kas sastāvēja no 34% pārklāta, 25% karsti velmēta, 18% auksti velmēta, 6% plākšņu, 5% nerūsējošā tērauda un elektrisko tēraudu, kā arī 12% citu tēraudu, tostarp plātnes un sliedes.
Tērauda ražošanas ieņēmumi 5,8 miljardu ASV dolāru apmērā ietver 1,8 miljardus ASV dolāru jeb 31% no pārdošanas apjoma izplatītājiem un pārstrādātājiem;1,6 miljardu dolāru jeb 28% no automobiļu pārdošanas apjoma;$1,5 miljardi jeb 27% no pārdošanas apjoma infrastruktūras un ražošanas tirgos;un 816 miljonus ASV dolāru jeb 14 procentus no pārdošanas apjoma tērauda ražotājiem.
Tērauda ražošanas pārdošanas izmaksās 2022. gada pirmajā ceturksnī ietvēra 290 miljonus ASV dolāru nolietojumu, izlietojumu un amortizāciju, tostarp 68 miljonus ASV dolāru paātrinātā nolietojumā, kas saistīts ar Indiana Port #4 domnas nenoteiktu dīkstāvi.
Uzņēmuma kopējā likviditāte 2022. gada 20. aprīlī bija 2,1 miljards ASV dolāru, jo tas bija pabeidzis visu savu 9,875% augstāko nodrošināto parādzīmju dzēšanu, kuru termiņš ir 2025. gada un kuras tika emitētas šīs nedēļas sākumā.
Uzņēmums 2022. gada pirmajā ceturksnī samazināja galveno ilgtermiņa parādu par USD 254 miljoniem. Turklāt Cliffs ceturkšņa laikā atpirka 1 miljonu akciju par vidējo cenu 18,98 USD par akciju, izmantojot 19 miljonus USD skaidrā naudā.
Cliffs paaugstināja savu 2022. gada vidējo pārdošanas cenu prognozi par USD 220 līdz USD 1445 par neto tonnu, salīdzinot ar iepriekšējām vadlīnijām USD 1225 par neto tonnu, izmantojot to pašu metodoloģiju, ko tā sniedza pagājušajā ceturksnī.Izaugsme ir saistīta ar augstākām, nekā gaidīts, atjaunošanas cenām fiksētas cenas līgumiem, atiestatīts 2022. aprīlī;palielinājās paredzamā starpība starp karsti velmētu un auksti velmētu tēraudu;Augstāka nākotnes līgumu līkne pašlaik nozīmē visu 2022. gadu HRC Vidējā kokmateriālu cena ir 1300 USD par neto tonnu.
Uzņēmums Cleveland-Cliffs Inc. rīkos konferences zvanu 2022. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 ET. Zvans tiks pārraidīts tiešraidē un arhivēts Klifsas tīmekļa vietnē www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs ir lielākais plakanā tērauda ražotājs Ziemeļamerikā. Cliffs ir dibināts 1847. gadā, un tas ir raktuvju operators un lielākais dzelzsrūdas granulu ražotājs Ziemeļamerikā. Uzņēmums ir vertikāli integrēts no iegūtajām izejvielām, DRI un lūžņiem līdz primārajai tērauda ražošanai un pakārtotajai automobiļu ražošanai, štancēšanai, instrumentiem un caurulēm, kas kalpo mūsu lielākajam Ziemeļamerikas tirgum un citām tērauda nozarēm. no plakano tērauda izstrādājumiem. Galvenā mītne atrodas Klīvlendā, Ohaio štatā, un Klīvlendas klintis nodarbina aptuveni 26 000 cilvēku, kas darbojas ASV un Kanādā.
Šajā paziņojumā presei ir ietverti apgalvojumi, kas veido "uz nākotni vērstus paziņojumus" federālo vērtspapīru likumu izpratnē. Visi paziņojumi, izņemot vēsturiskus faktus, tostarp, bez ierobežojuma, paziņojumi par mūsu pašreizējām prognozēm, aplēsēm un prognozēm par mūsu nozari vai uzņēmējdarbību, ir uz nākotni vērsti paziņojumi. Mēs brīdinām investorus, ka jebkuri uz nākotni vērsti paziņojumi ir pakļauti riskiem un faktiskajiem nākotnes rezultātiem, kas var izraisīt šādus būtiskus rezultātus un nenoteiktības. Ieguldītāji tiek brīdināti nepamatoti paļauties uz tālredzīgiem paziņojumiem. Riski un nenoteiktība, kas var izraisīt faktisko rezultātu atšķirību no tiem, kas aprakstīti uz nākotni vērstajos paziņojumos, ir šādi: nepārtraukta tērauda, ​​dzelzsrūdas un metāllūžņu tirgus cenu nepastāvība, kas tieši un netieši ietekmē to produktu cenas, kurus pārdodam saviem klientiem;Neskaidrības, kas saistītas ar ļoti konkurētspējīgu un ciklisku tērauda nozari un mūsu atkarību no tērauda pieprasījuma no automobiļu rūpniecības, kurā ir vērojamas tendences uz vieglu svaru un piegādes ķēdes traucējumiem, piemēram, pusvadītāju deficītu, var novest pie mazāka tērauda ražošanas apjoma patēriņa;vājās vietas un nenoteiktība pasaules ekonomikas apstākļos, globālās tērauda ražošanas jaudas pārpalikums, dzelzsrūdas pārpalikums, vispārējs tērauda imports un samazināts tirgus pieprasījums, tostarp ilgstošas ​​Covid-19 pandēmijas, konflikta vai citu iemeslu dēļ;due to ongoing adverse effects of severe financial difficulties, bankruptcy, temporary or permanent closures or operational challenges of one or more of our major customers (including customers in the automotive market, key suppliers or contractors) due to the COVID-19 pandemic or otherwise, may resulting in reduced demand for our products, increased difficulty in collecting receivables, and customer and/or supplier claims of force majeure or other reasons for non-performance of their contractual obligations to us;darbības traucējumi, kas saistīti ar notiekošo Covid-19 pandēmiju, tostarp paaugstināts risks, ka lielākā daļa mūsu darbinieku vai uz vietas esošo darbuzņēmēju var saslimt vai nespēt veikt savas ikdienas darba funkcijas;pārrunas ar ASV valdību par 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas likumu (kurā grozījumi izdarīti ar 1974. gada Tirdzniecības likumu), ASV un Meksikas un Kanādas nolīgumu un/vai citiem tirdzniecības nolīgumiem, tarifiem, līgumiem vai politiku saistībā ar darbību saskaņā ar 232. sadaļu, kā arī neskaidrību par efektīvu antidempinga rīkojumu iegūšanu un uzturēšanu, lai kompensētu importa kaitīgo ietekmi;esošo un pieaugošo valdības noteikumu ietekme, tostarp potenciālie vides noteikumi, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un oglekļa emisijām, un ar tām saistītās izmaksas un saistības, tostarp nespēja iegūt vai uzturēt nepieciešamās darbības un vides atļaujas, apstiprinājumus, modifikācijas vai citas atļaujas, vai no jebkuras valdības vai regulējošās iestādes, un izmaksas, kas saistītas ar uzlabojumu ieviešanu, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām izmaiņām, tostarp iespējamām finanšu garantijas prasībām;mūsu darbības iespējamā ietekme uz vidi vai bīstamo vielu iedarbība;mūsu spēja uzturēt adekvātu likviditāti, mūsu Parādu līmenis un kapitāla pieejamība var ierobežot finansiālo elastību un naudas plūsmu, kas mums nepieciešama apgrozāmā kapitāla finansēšanai, plānotajiem kapitālizdevumiem, iegādēm un citiem vispārējiem korporatīvajiem mērķiem vai mūsu biznesa nepārtrauktajām vajadzībām;mūsu spēja aptvert vai pilnībā samazināt mūsu parādu vai atdot kapitālu akcionāriem;nelabvēlīgas izmaiņas kredītreitingos, procentu likmēs, ārvalstu valūtas maiņas kursos un nodokļu likumos;saistībā ar komerciāliem un komerciāliem strīdiem, vides jautājumiem, valdības izmeklēšanu, profesionālās vai miesas bojājumu prasībām, īpašuma bojājumiem, darbaspēku un tiesvedības rezultātiem un izmaksām, prasībām, šķīrējtiesām vai valdības procesiem saistībā ar nodarbinātības jautājumiem vai tiesvedību saistībā ar īpašumiem;operācijas un citi jautājumi;nenoteiktība par kritisko ražošanas iekārtu un rezerves daļu izmaksām vai pieejamību;piegādes ķēdes traucējumi vai enerģija (tostarp elektroenerģija, dabasgāze u.c.) un dīzeļdegviela) vai kritiski svarīgas izejvielas un piegādes (tostarp dzelzsrūda, metalurģisko ogļu, grafīta elektrodu, metāllūžņu, hroma, cinka, koksa izmaksu, kvalitātes vai pieejamības rūpnieciskā gāzes maiņa) un metalurģiskās ogles;un produktu nosūtīšana mūsu klientiem, ražošanas izejvielu vai produktu iekšēja pārvietošana starp mūsu iekārtām vai piegāde mums ar piegādātājiem saistītas problēmas vai izejvielu darbības traucējumi;neskaidrības, kas saistītas ar dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām, smagiem laikapstākļiem, neparedzētiem ģeoloģiskiem apstākļiem, kritiskām iekārtu atteicēm, infekcijas slimību uzliesmojumiem, sārņu aizsprostu bojājumiem un citiem neparedzētiem notikumiem;mūsu informācijas tehnoloģiju pārtraukumi vai atteices sistēmās, tostarp saistībā ar kiberdrošību;saistības un izmaksas, kas saistītas ar jebkuru uzņēmējdarbības lēmumu uz laiku vai nenoteiktu laiku dīkstāvē vai pastāvīgi slēgt ekspluatācijas objektu vai raktuves, kas var negatīvi ietekmēt pamatā esošā aktīva uzskaites vērtību un var rasties vērtības samazināšanās maksas vai slēgšanas un atgūšanas pienākumi, kā arī nenoteiktība saistībā ar jebkuru iepriekš dīkstāvē esošu iekārtu vai raktuvju atsākšanu;mūsu sagaidāmās sinerģijas un ieguvumu īstenošana no nesenajām iegādēm un veiksmīga iegūto darbību integrācija mūsu esošajās darbībās, mūsu spēja uzturēt attiecības ar klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem, tostarp neskaidrības, kas saistītas ar mūsu attiecību uzturēšanu ar klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem, un mūsu zināmās un nezināmās saistības saistībā ar iegādi;mūsu pašapdrošināšanas līmenis un mūsu piekļuve atbilstošai trešo personu apdrošināšanai, lai pilnībā segtu iespējamos nevēlamos notikumus un biznesa riskus;izaicinājumi, kas saistīti ar mūsu sociālās licences saglabāšanu darbam ar ieinteresētajām personām, tostarp mūsu darbību ietekme uz vietējām kopienām, ietekme uz reputāciju, ko rada darbība ogleklietilpīgās nozarēs, kas rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, un mūsu spēja izstrādāt konsekventu darbības un drošības rādītājus;mūsu spēja veiksmīgi identificēt un pilnveidot jebkuru stratēģisku kapitālieguldījumu vai attīstības projektu, rentabli sasniegt plānoto produktivitāti vai līmeņus, dažādot savu produktu portfeli un pievienot jaunus klientus;Mūsu faktisko ekonomisko derīgo izrakteņu krājumu samazināšanās vai derīgo izrakteņu krājumu pašreizējās aplēses, kā arī jebkādi īpašumtiesību defekti vai jebkāda veida nomas, licences, servitūta vai cita īpašuma tiesību zaudēšana jebkurā kalnrūpniecības īpašumā;tādu darbinieku pieejamība un pastāvīga pieejamība, kuri aizpilda kritiskās darba vietas. Iespējamais darbaspēka trūkums Covid-19 pandēmijas dēļ un mūsu spēja piesaistīt, pieņemt darbā, attīstīt un noturēt galvenos darbiniekus;mūsu spēja uzturēt apmierinošas darba attiecības ar arodbiedrībām un darbiniekiem;plānoto aktīvu vērtības izmaiņu vai finansējuma trūkuma dēļ negaidītas vai lielākas izmaksas, kas saistītas ar pensiju un OPEB saistībām;mūsu parasto akciju atpirkšanas apjoms un laiks;un mūsu iekšējai finanšu pārskatu kontrolei var būt būtiski trūkumi vai būtiski trūkumi.
Skatiet I daļu — 1.A. punktu, lai uzzinātu par papildu faktoriem, kas ietekmē Klifa uzņēmējdarbību. Riska faktori mūsu gada pārskatā par veidlapu 10-K par gadu, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī, un citos SEC iesniegtajos dokumentos.
Papildus konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sniegti saskaņā ar ASV vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, uzņēmums EBITDA un koriģēto EBITDA uzrāda arī konsolidēti. EBITDA un koriģētā EBITDA ir ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nesaistīti finanšu rādītāji, kurus vadība izmanto, lai novērtētu darbības rezultātus. Šos rādītājus nevajadzētu uzrādīt atsevišķi no sagatavotās finanšu informācijas, nevis ar šo informāciju, vai to vietā, vai tie var atšķirties no finanšu rādītājiem, kas sagatavoti un sniegti priekšroka ASV GAAP. citu uzņēmumu izmantotie pasākumi. Tālāk esošajā tabulā ir sniegta šo konsolidēto pasākumu saskaņošana ar to vistiešāk salīdzināmajiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.
Tirgus dati Autortiesības © 2022 QuoteMedia.Ja nav norādīts citādi, dati tiek aizkavēti par 15 minūtēm (skatiet visu apmaiņu aizkaves laikus).RT = reālais laiks, EOD = dienas beigas, PD = iepriekšējā diena. Tirgus datus nodrošina QuoteMedia. Lietošanas noteikumi.