KLĪVLANDA–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) šodien ziņoja par visa gada un ceturtā ceturkšņa rezultātiem, kas beidzās 2021. gada 31. decembrī.
Visa 2021. gada konsolidētie ieņēmumi bija USD 20,4 miljardi salīdzinājumā ar USD 5,3 miljardiem iepriekšējā gadā.
Visam 2021. gadam uzņēmums guva neto ienākumus USD 3,0 miljardu apmērā jeb USD 5,36 par vienu atšķaidītu akciju. Tas ir salīdzināms ar tīrajiem zaudējumiem USD 81 miljona apmērā jeb USD 0,32 par vienu atšķaidītu akciju 2020. gadā.
2021. gada ceturtā ceturkšņa konsolidētie ieņēmumi bija USD 5,3 miljardi salīdzinājumā ar USD 2,3 miljardiem pagājušā gada ceturtajā ceturksnī.
2021. gada ceturtajā ceturksnī uzņēmums guva neto ienākumus 899 miljonu dolāru apmērā jeb 1,69 ASV dolāru par vienu atšķaidītu akciju. Tas ietvēra izmaksas 47 miljonu ASV dolāru jeb 0,09 ASV dolāru apmērā par atšķaidītu akciju no krājumu palielināšanas un ar iegādi saistīto izmaksu amortizācijas. Salīdzinājumam, tīrie ienākumi 2020. gada ceturtajā ceturksnī, ar iegādi saistītās izmaksas bija 74 miljons $, un katrai izgudrošanai saistītās izmaksas bija 0,09 $. 44 miljonu ASV dolāru jeb 0,14 ASV dolāru par atšķaidītu akciju 0,10 ASV dolāru apmērā.
Koriģētā EBITDA1 2021. gada ceturtajā ceturksnī bija USD 1,5 miljardi salīdzinājumā ar USD 286 miljoniem 2020. gada ceturtajā ceturksnī.
No 2021. gada ceturtajā ceturksnī iegūtās naudas uzņēmums izmantos 761 miljonu ASV dolāru dzelzs apstrādes un tirdzniecības ("FPT") iegādei. Uzņēmums izmantoja atlikušo ceturkšņa laikā iegūto naudu, lai atmaksātu aptuveni 150 miljonus ASV dolāru pamatparādu.
Arī 2021. gada ceturtajā ceturksnī pensijas un OPEB saistības, neskaitot aktīvus, samazinājās par aptuveni 1,0 miljardu ASV dolāru, no 3,9 miljardiem dolāru līdz 2,9 miljardiem ASV dolāru, galvenokārt aktuāra peļņas un spēcīgas aktīvu atdeves dēļ. Parādu samazinājums (neskaitot aktīvus) 2021. gadam ir aptuveni 1,3 miljards ASV dolāru, kas ietver arī uzņēmumu kapitāla ieguldījumus.
Cliffs direktoru padome ir apstiprinājusi jaunu akciju atpirkšanas programmu, lai uzņēmums varētu atpirkt tās apgrozībā esošās parastās akcijas. Saskaņā ar akciju atpirkšanas programmu uzņēmumiem būs pietiekama elastība, lai iegādātos akcijas līdz 1 miljarda ASV dolāru vērtībā, veicot pirkumus atklātā tirgū vai veicot privātas vienošanās. Uzņēmumam nav pienākuma veikt pirkumus, un programma var tikt apturēta vai izbeigta jebkurā laikā šodien.
Lourenco Goncalves, Cliffs priekšsēdētājs, prezidents un izpilddirektors, sacīja: “Pēdējo divu gadu laikā mēs esam pabeiguši celtniecību un sākām ekspluatēt mūsu vadošo, moderno tiešās samazināšanas rūpnīcu, kā arī esam iegādājušies un samaksājuši par divu lielāko tērauda uzņēmumu un liela metāllūžņu uzņēmuma iegādi. Mūsu rezultāti 2021. gadā skaidri parāda, cik spēcīgi ir kļuvuši Klīvlendas-Klifs, kas ir kļuvuši par 10 miljardu $ 20 miljardu cliff. miljards 2021. gadā. Visi šie palielinājumi bija rentabli, pagājušajā gadā radot 5,3 miljardus ASV dolāru koriģēto EBITDA un 3,0 miljardus ASV dolāru tīros ienākumus.Mūsu spēcīgā naudas plūsma ļāva mums ne tikai samazināt mūsu atšķaidīto akciju skaitu par 10%, bet arī mūsu aizņemto līdzekļu apjoms ir samazinājies līdz ļoti veselīgam līmenim, kas ir 1x koriģētā EBITDA.
Gonkalves kungs turpināja: “Mūsu 2021. gada ceturtā ceturkšņa rezultāti liecina, ka disciplinēta piegādes pieeja mums ir ļoti svarīga.Pagājušā gada trešajā ceturksnī mēs sapratām, ka mūsu automobiļu klienti ceturtajā ceturksnī nespēs risināt savas piegādes ķēdes.Pieprasījuma piesaiste šajā nozarē būs vāja.Tas pārsniegs ceturtajā ceturksnī kopumā sagaidāmo pieprasījumu pēc pakalpojumu centriem.Rezultātā mēs esam izvēlējušies nedzenāt vāju pieprasījumu un tā vietā esam paātrinājuši vairāku mūsu tērauda ražošanas un apdares iekārtu Work apkopi līdz ceturtajam ceturksnim.Šīm darbībām bija īstermiņa ietekme uz mūsu vienības izmaksām ceturtajā ceturksnī, taču tām vajadzētu dot labumu mūsu 2022. gada rezultātiem.
Gonkalves kungs piebilda: “Klīvlenda-Klifs kopumā ir lielākais tērauda piegādātājs ASV automobiļu rūpniecībai.Plaši izmantojot HBI mūsu domnās un augstas kvalitātes metāllūžņus mūsu BOF, mēs tagad varam samazināt karsto metālu, samazināt koksa daudzumu un CO2 emisijas līdz jauniem starptautiskajiem etalonlīmeņiem tērauda uzņēmumiem, kas ir līdzīgi mūsu produktu portfelim.Kad mūsu autobūves nozares klienti salīdzina mūsu izmešu rādītājus ar saviem kolēģiem Japānā, Korejā, Francijā, Austrijā, Vācijā, Beļģijā un citur. Tas ir īpaši svarīgi, salīdzinot lielākos tērauda piegādātājus.Citiem vārdiem sakot, izmantojot darbības izmaiņas, kuras esam ieviesuši un nepaļaujamies uz revolucionārām tehnoloģijām vai liela mēroga investīcijām, Cleveland-Cliffs nodrošina augstākās kvalitātes tērauda piegādātāju automobiļu rūpniecībai. Nosakiet jaunus CO2 emisiju standartus.
Gonkalves kungs secināja: “2022. gads būs vēl viens ārkārtējs gads Klīvlendas-Klifsas rentabilitātei, jo pieprasījums atjaunosies, īpaši autobūves nozarē.Mēs tagad pārdodam par fiksētu cenu saskaņā ar mūsu nesen atjaunoto līgumu.Lielākā daļa līgumu ir par ievērojami augstākām pārdošanas cenām.Pat uz šodienas tērauda nākotnes līgumu līknes mēs sagaidām, ka mūsu tērauda vidējā pārdošanas cena 2022. gadā būs augstāka nekā 2021. gadā. Sagaidot vēl vienu lielisku 2022. gadu, mūsu kapitālieguldījumu vajadzības ir ierobežotas, un tagad mēs varam droši īstenot uz akcionāriem vērstas darbības, apsteidzot mūsu sākotnējās cerības.
2021. gada 18. novembrī Klīvlenda-Klifs pabeidza FPT.FPT uzņēmējdarbības iegādi, kas ietilpst uzņēmuma tērauda ražošanas nodaļā. Tērauda ražošanas rezultātos ir iekļauti tikai FPT darbības rezultāti laika posmā no 2021. gada 18. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim.
Visa 2021. gada neto tērauda produkcija 15,9 miljonu tonnu apmērā, kas sastāv no 32% pārklāta, 31% karsti velmēta, 18% auksti velmēta, 6% plākšņu, 4% no nerūsējošā tērauda un elektriskajiem izstrādājumiem un 9% no citiem izstrādājumiem, ieskaitot plātnes un sliedes. karsti velmēti, 17% auksti velmēti, 7% plākšņu, 5% nerūsējošā tērauda un elektropreces, un 8%% citu izstrādājumu, tostarp plātnes un sliedes.
Visa 2021. gada tērauda ražošanas ieņēmumi 19,9 miljardu ASV dolāru apmērā, no kuriem aptuveni 7,7 miljardi ASV dolāru jeb 38% no pārdošanas apjoma izplatītāju un pārstrādātāju tirgū;5,4 miljardi ASV dolāru jeb 27% no pārdošanas apjoma infrastruktūras un ražošanas tirgos;4,7 miljardi ASV dolāru jeb 24% no pārdošanas apjoma tika novirzīti automobiļu tirgum;un 2,1 miljardu ASV dolāru jeb 11% no pārdošanas apjoma saņēma tērauda ražotāji. Tērauda ražošanas ieņēmumi 2021. gada ceturtajā ceturksnī bija 5,2 miljardi ASV dolāru, no kuriem aptuveni 2,0 miljardi ASV dolāru jeb 38% no pārdošanas apjoma izplatītāju un pārstrādātāju tirgū;1,5 miljardi ASV dolāru jeb 29% no pārdošanas apjoma infrastruktūras un ražošanas tirgos;1,1 miljards ASV dolāru jeb 22% no pārdošanas apjoma automobiļu tirgum;552 miljoni ASV dolāru jeb 11% no tērauda ražotāja pārdošanas apjoma.
Visa 2021. gada tērauda ražošanas pārdošanas izmaksas bija 15,4 miljardi ASV dolāru, tostarp 855 miljoni dolāru nolietojums, nolietojums un amortizācija un 161 miljons ASV dolāru krājumu uzkrāšanas izmaksu amortizācija. Tērauda ražošanas segmenta koriģētā EBITDA visam gadam bija 5,4 miljardi ASV dolāru, tostarp 232 miljoni ASV dolāru bija USD 2 pārdošanas izmaksas par 3 ceturkšņa 1 ceturksni. miljardu ASV dolāru apmērā, tostarp 222 miljonu ASV dolāru apmērā nolietojuma, nolietojuma un amortizācijas un 32 miljonu ASV dolāru apmērā krājumu uzkrāšanas izmaksu amortizācijai. Tērauda ražošanas segmenta koriģētā EBITDA 2021. gada ceturtajā ceturksnī bija 1,5 miljardi ASV dolāru, tostarp 52 miljoni ASV dolāru PVA maksas.
2021. gada ceturtā ceturkšņa rezultātus citiem uzņēmumiem, jo ​​īpaši instrumentiem un štancēšanai, negatīvi ietekmēja krājumu novērtēšanas korekcijas un 2021. gada decembra viesuļvētra, kas ietekmēja Boulinggrīnas rūpnīcu Kentuki štatā.
2022. gada 8. februārī uzņēmuma kopējā likviditāte bija aptuveni 2,6 miljardi ASV dolāru, tostarp aptuveni 100 miljoni ASV dolāru skaidrā naudā un aptuveni 2,5 miljardi ASV dolāru ABL kredītlīnijā.
Sakarā ar veiksmīgu attiecīgā fiksētas cenas pārdošanas līguma atjaunošanu un pamatojoties uz pašreizējo 2022. gada nākotnes līgumu līkni, kas paredz vidējo HRC indeksa cenu USD 925 par neto tonnu pārējā gada laikā, uzņēmums sagaida, ka tā 2022. gada vidējā cena pārdos apmēram USD 1225 par neto tonnu.
Tas ir salīdzināms ar vidējo uzņēmuma pārdošanas cenu 1187 USD par neto tonnu 2021. gadā, kad HRC indekss vidēji ir aptuveni USD 1600 par neto tonnu.
Uzņēmums Cleveland-Cliffs Inc. rīkos konferences zvanu 2022. gada 11. februārī plkst. 10:00 ET. Zvans tiks pārraidīts tiešraidē un arhivēts Cliffs vietnē: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs ir lielākais plakanā tērauda ražotājs Ziemeļamerikā. Cliffs ir dibināts 1847. gadā, un tas ir raktuvju operators un lielākais dzelzsrūdas granulu ražotājs Ziemeļamerikā. Uzņēmums ir vertikāli integrēts no iegūtajām izejvielām, DRI un lūžņiem līdz primārajai tērauda ražošanai un pakārtotajai automobiļu ražošanai, štancēšanai, instrumentiem un caurulēm, kas kalpo mūsu lielākajam Ziemeļamerikas tirgum un citām tērauda nozarēm. no plakano tērauda izstrādājumiem. Galvenā mītne atrodas Klīvlendā, Ohaio štatā, un Klīvlendas klintis nodarbina aptuveni 26 000 cilvēku, kas darbojas ASV un Kanādā.
Šajā paziņojumā presei ir ietverti apgalvojumi, kas veido "uz nākotni vērstus paziņojumus" federālo vērtspapīru likumu izpratnē. Visi paziņojumi, izņemot vēsturiskus faktus, tostarp, bez ierobežojuma, paziņojumi par mūsu pašreizējām prognozēm, aplēsēm un prognozēm par mūsu nozari vai uzņēmējdarbību, ir uz nākotni vērsti paziņojumi. Mēs brīdinām investorus, ka jebkuri uz nākotni vērsti paziņojumi ir pakļauti riskiem un faktiskajiem nākotnes rezultātiem, kas var izraisīt šādus būtiskus rezultātus un nenoteiktības. Ieguldītāji tiek brīdināti nepamatoti paļauties uz tālredzīgiem paziņojumiem. Riski un nenoteiktība, kas var izraisīt faktisko rezultātu atšķirību no tiem, kas aprakstīti uz nākotni vērstajos paziņojumos, ir šādi: darbības traucējumi saistībā ar notiekošo Covid-19 pandēmiju, tostarp iespēja, ka ievērojama daļa mūsu darbinieku kļūst slimi vai nevarēs veikt darbu uz vietas katru dienu;nepārtraukta tērauda, ​​dzelzsrūdas un metāllūžņu tirgus cenu nepastāvība, kas tieši un netieši ietekmē to produktu cenas, ko pārdodam klientiem;nenoteiktība, kas saistīta ar ļoti konkurētspējīgu un ciklisku tērauda nozari un mūsu uztveri par automobiļu rūpniecības ietekmi uz tēraudu. No pieprasījuma atkarīga autobūves nozare ir piedzīvojusi vājuma un piegādes ķēdes traucējumu tendenci, piemēram, pusvadītāju trūkumu, kas varētu samazināt tērauda ražošanas apjomu;iespējamās vājās vietas un nenoteiktība pasaules ekonomiskajos apstākļos, globālā tērauda ražošanas jaudas pārpalikums, dzelzsrūda Akmens pārprodukcija, vispārējs tērauda imports un samazināts tirgus pieprasījums, tostarp ieilgušās Covid-19 pandēmijas dēļ;notiekošās COVID-19 pandēmijas vai citu iemeslu dēļ viens vai vairāki mūsu galvenie klienti (tostarp klienti automobiļu tirgū, lielas nopietnas finansiālas grūtības, bankrots, īslaicīga vai pastāvīga slēgšana vai darbības problēmas, ko nelabvēlīgi ietekmē piegādātāji vai darbuzņēmēji), kā rezultātā var samazināties pieprasījums pēc mūsu produktiem, palielinātas grūtības iekasēt debitoru parādus, kā arī klienta un/vai piegādātāja piespiedu saistību izpilde;ar ASV valdību saistībā ar 1962. gada Tirdzniecības paplašināšanas likuma 232. sadaļu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 1974. gada Tirdzniecības likumu), ASV un Meksikas un Kanādas nolīgumu un/vai citiem tirdzniecības nolīgumiem, tarifiem, līgumiem vai politikām, riskiem, kas saistīti ar veicamajām darbībām, un nenoteiktību par efektīvas tirdzniecības nederīguma importa kompensācijas rīkojuma iegūšanu un uzturēšanu;spēkā esošo un augošo valdības noteikumu ietekme, tostarp to, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un oglekļa emisijām. Potenciālie vides noteikumi, kas saistīti ar emisijām, un saistītās izmaksas un saistības, tostarp nespēja iegūt vai uzturēt nepieciešamās darbības un vides atļaujas, apstiprinājumus, modifikācijas vai citas atļaujas, vai jebkādu uzlabojumu īstenošana, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām izmaiņām (tostarp iespējamām finanšu garantijas prasībām), un saistītās valdības vai regulējošo aģentūru izmaksas;mūsu darbības iespējamā ietekme uz vidi vai bīstamo vielu iedarbība;mūsu spēja uzturēt adekvātu likviditāti, mūsu parādu līmenis un kapitāla pieejamība var ierobežot mūsu spēju nodrošināt apgrozāmo kapitālu, plānot finansiālo elastību un naudas plūsmu, kas nepieciešama, lai finansētu kapitālizdevumus, iegādi un citus vispārīgus korporatīvos mērķus vai mūsu biznesa nepārtrauktās vajadzības;mūsu spēja samazināt parādsaistības vai atdot kapitālu akcionāriem vai nu pilnībā pašreiz paredzētajā laika posmā;Nelabvēlīgas izmaiņas kredītreitingos, procentu likmēs, ārvalstu valūtas maiņas kursos un nodokļu likumos;tiesvedība, prasības, šķīrējtiesas saistībā ar komerciāliem un komerciāliem strīdiem, vides jautājumiem, valdības izmeklēšanām, prasībām par arodslimībām vai miesas bojājumiem, īpašuma bojājumiem, darba un nodarbinātības lietām, vai tiesvedībām, kas saistītas ar īpašumu vai valdības procedūru rezultātiem un izdevumiem, kas radušies operācijās un citos jautājumos;piegādes ķēdes traucējumi vai enerģijas, tostarp elektrības, dabasgāzes un dīzeļdegvielas, vai kritisko izejvielu un piegāžu, tostarp dzelzsrūdas, rūpniecisko gāzu, grafīta elektrodu, metāllūžņu, hroma, cinka, koksa un metalurģijas ogļu, izmaksu vai kvalitātes izmaiņas; Problēmas vai traucējumi, kas saistīti ar klientu preču piegādi, ražošanas izejmateriālu vai produktu nodošanu piegādātājiem mūsu piegādes iekārtās;kas saistītas ar dabas vai cilvēka izraisītām katastrofām, smagiem laikapstākļiem, neparedzētiem ģeoloģiskiem apstākļiem, kritiskām iekārtu atteicēm, infekcijas slimībām Neskaidrības saistībā ar uzliesmojumiem, sārņu aizsprostu bojājumiem un citiem neparedzētiem notikumiem;mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbības traucējumi vai kļūmes, tostarp tās, kas saistītas ar kiberdrošību;saistībā ar jebkuru biznesa lēmumu uz laiku dīkstāvē vai pastāvīgi slēgt ekspluatācijas objektus vai raktuves. Saistības un izmaksas, kas var negatīvi ietekmēt pamatā esošo aktīvu uzskaites vērtību un radīt vērtības samazināšanos vai slēgšanas un atgūšanas pienākumus, kā arī nenoteiktību, kas saistīta ar iepriekš dīkstāvējušās iekārtas vai raktuvju atsākšanu;mēs apzināmies nesen veiktās iegādes, sagaidāmās sinerģijas un ieguvumus un spēju veiksmīgi integrēt iegādāto biznesu mūsu esošajā biznesā, tostarp neskaidrības, kas saistītas ar attiecību uzturēšanu ar klientiem, piegādātājiem un darbiniekiem un mūsu apņemšanos attiecībā uz zināmo un nezināmo saistībā ar iegādi.mūsu pašapdrošināšanas līmenis un mūsu spēja iegūt atbilstošu trešās puses apdrošināšanu, lai adekvāti segtu iespējamos nevēlamos notikumus un uzņēmējdarbības riskus;izaicinājumi, kas saistīti ar mūsu sociālās licences saglabāšanu, lai sadarbotos ar mūsu ieinteresētajām personām, tostarp mūsu darbību ietekme uz vietējām kopienām, ietekme uz reputāciju, ko rada darbība nozarēs, kas rada intensīvas oglekļa emisijas un rada siltumnīcefekta gāzu emisijas, un mūsu spēja izstrādāt konsekventus darbības un drošības rādītājus;mēs veiksmīgi identificējam un pilnveidojam jebkuru stratēģisku kapitālieguldījumu vai attīstības projektu, rentabli sasniedzot plānoto produktivitāti vai līmeņus, spēju dažādot savu produktu portfeli un pievienot jaunus klientus;mūsu faktisko ekonomisko derīgo izrakteņu krājumu vai pašreizējo derīgo izrakteņu rezervju aprēķinu samazinājumi un jebkuri īpašumtiesību defekti vai jebkādi nomas līgumi, licences, servitūti vai citu valdījuma tiesību zaudēšana;darbinieku pieejamība kritisku operatīvo amatu aizpildīšanai un iespējamais darbaspēka trūkums pašreizējās Covid-19 pandēmijas dēļ, kā arī mūsu spēja piesaistīt, pieņemt darbā, attīstīt un noturēt galvenos darbiniekus;mēs uzturam kārtību ar arodbiedrībām un darbiniekiem spēju veidot apmierinošas darba attiecības;negaidītas vai lielākas izmaksas, kas saistītas ar pensiju un OPEB saistībām sakarā ar izmaiņām plāna aktīvu vērtībā vai palielinātām iemaksām, kas nepieciešamas nefondētajām saistībām;mūsu parasto akciju atpirkšanas apjoms un laiks;Mūsu iekšējai finanšu pārskatu kontrolei var būt būtiski trūkumi vai būtiski trūkumi.
Skatīt I daļu-1.A postenī par papildu faktoriem, kas ietekmē klintis biznesu. Jūsu gada pārskats par 10-K veidlapu par gadu, kas beidzās 2020. gada 31. decembrī, ceturkšņa pārskati par 10. Q veidlapu ceturtdaļās, kas beidzās 2021. gada 30. jūnijā, 2021. gada 30. jūnijā un 2021. gada 30. septembrī, un citi riska faktori, kas iesniegti ASV Vērdību un biržas komisijā.
Papildus konsolidētajiem finanšu pārskatiem, kas sniegti saskaņā ar ASV vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem, uzņēmums EBITDA un koriģēto EBITDA uzrāda arī konsolidēti. EBITDA un koriģētā EBITDA ir ar vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem nesaistīti finanšu rādītāji, kurus vadība izmanto, lai novērtētu darbības rezultātus. Šos rādītājus nevajadzētu uzrādīt atsevišķi no sagatavotās finanšu informācijas, nevis ar šo informāciju, vai to vietā, vai tie var atšķirties no finanšu rādītājiem, kas sagatavoti un sniegti priekšroka ASV GAAP. citu uzņēmumu izmantotie pasākumi. Tālāk esošajā tabulā ir sniegta šo konsolidēto pasākumu saskaņošana ar to vistiešāk salīdzināmajiem vispārpieņemtiem grāmatvedības principiem.
Tirgus dati Autortiesības © 2022 QuoteMedia.Ja nav norādīts citādi, dati tiek aizkavēti par 15 minūtēm (skatiet visu apmaiņu aizkaves laiku).RT = reālais laiks, EOD = dienas beigas, PD = iepriekšējā diena. Tirgus datus nodrošina QuoteMedia. Lietošanas noteikumi.