КЛИВЛЕНД – (BUSINESS WIRE) – Кливленд-Клифс Инк. (NYSE:CLF) денес ги објави резултатите за целата година и четвртиот квартал што заврши на 31 декември 2021 година.
Консолидираните приходи за целата 2021 година изнесуваа 20,4 милијарди долари, што е зголемување во однос на 5,3 милијарди долари претходната година.
За целата 2021 година, нето добивката на компанијата изнесуваше 3,0 милијарди долари, или 5,36 долари по разредена акција. Ова се споредува со нето загуба од 81 милион долари, или 0,32 долари по разредена акција, во 2020 година.
Консолидираните приходи за четвртиот квартал од 2021 година изнесуваа 5,3 милијарди долари, што е зголемување во однос на 2,3 милијарди долари во четвртиот квартал минатата година.
Во четвртиот квартал од 2021 година, компанијата објави нето добивка од 899 милиони долари, или 1,69 долари по разредена акција. Ова вклучува трошоци од 47 милиони долари, или 0,09 долари по разредена акција, поврзани со обновување на залихите и амортизација на трошоците поврзани со аквизицијата. За споредба, нето добивката за четвртиот квартал од 2020 година изнесуваше 74 милиони долари, или 0,14 долари по разредена акција, вклучувајќи ги трошоците поврзани со аквизицијата и амортизацијата на акумулираните залихи од 44 милиони долари, или 0,14 долари по разредена акција, што е еднакво на 0,10 долари.
Прилагодената EBITDA1 во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваше 1,5 милијарди долари во споредба со 286 милиони долари во четвртиот квартал од 2020 година.
Од готовината примена во четвртиот квартал од 2021 година, компанијата ќе искористи 761 милион долари за да ја купи компанијата за обработка и тргување со железо („FPT“). Компанијата ги искористи преостанатите готовина примена во текот на кварталот за да ја отплати главницата од околу 150 милиони долари.
Исто така, во четвртиот квартал од 2021 година, пензиските и неактивните обврски на OPEB се намалија за приближно 1 милијарда долари, од 3,9 милијарди долари на 2,9 милијарди долари, главно поради актуарски добивки и силни приноси од средства. Намалувањето на долгот (нето од средствата) за целата 2021 година е приближно 1,3 милијарди долари, вклучувајќи ги и придонесите од корпоративниот капитал.
Управниот одбор на „Клифс“ одобри нова програма за откуп на акции за откуп на обични акции во оптек. Според програмата за откуп на акции, компанијата ќе има флексибилност да купи акции во вредност до 1 милијарда долари преку јавни аквизиции на пазарот или приватно договорени зделки. Компанијата нема обврска да врши какви било купувања и програмата може да биде суспендирана или прекината во секое време. Програмата стапува на сила денес без специфичен датум на истекување.
Лоренсо Гонсалвес, претседател и извршен директор на Cliffs, изјави: „Во текот на изминатите две години, ја завршивме изградбата и работењето на нашата водечка најсовремена фабрика за директно намалување, а исто така купивме и плативме за два големи погони за производство на челик, компании и голема компанија за рециклирање на старо железо. Нашите резултати од 2021 година јасно покажуваат колку силна стана Кливленд-Клифс, со нашите приходи повеќе од десеткратно зголемени од 2 милијарди долари во 2019 година на над 20 милијарди долари во 2021 година, 5,3 милијарди долари и нето приход од 3,0 милијарди долари минатата година. Нашиот силен паричен тек ни овозможи не само да ги намалиме нашите разредени акции за 10%, туку и да го намалиме нашиот левериџ на многу здраво ниво од 1x прилагодена EBITDA.“
Г-дин Гонсалвес продолжи: „Резултатите за четвртиот квартал од 2021 година покажуваат дека уредниот пристап кон синџирите на снабдување е клучен за нас. Во третиот квартал од минатата година, сфативме дека нашите клиенти во автомобилската индустрија нема да можат да ги решат своите синџири на снабдување во четвртиот квартал. Побарувачката во оваа индустрија ќе биде слаба и ќе ја надмине широко очекуваната побарувачка за сервисни центри во четвртиот квартал, па затоа решивме да не ја бркаме послабата побарувачка, туку наместо тоа да го забрзаме одржувањето на неколку од нашите операции за челик и завршна обработка. Мерките имаа краткорочно влијание врз нашите единечни трошоци во четвртиот квартал, но треба да ги подобрат нашите резултати во 2022 година.“
Г-дин Гонсалвес додаде: „Кливленд-Клифс како целина е најголемиот снабдувач на челик за американската автомобилска индустрија. Со широката употреба на HBI во високите печки и широката употреба на отпад во BOF, сега можеме да го намалиме производството на сурово железо, да го намалиме коксот и да ги намалиме емисиите на CO2. Кога нашите автомобилски клиенти ги споредуваат нашите перформанси на емисиите со други големи компании во Јапонија, Кореја, Франција, Австрија, Германија, Белгија и други земји, ова е особено важно кога се споредуваат добавувачи на челик. Со други зборови, Кливленд-Клифс развива премиум снабдувач на челик за автомобилската индустрија преку оперативните промени што ги имплементиравме, а не потпирајќи се на револуционерна технологија или големи инвестиции за да поставиме нови стандарди за емисии на CO2.“
Г-дин Гонсалвес заклучи: „2022 година ќе биде уште една значајна година за профитабилноста на Кливленд-Клифс, бидејќи побарувачката се опоравува, особено од автомобилската индустрија. Сега продаваме по фиксна цена врз основа на нашиот неодамна обновен договор. Повеќето договори се со значително повисоки продажни цени. Дури и со денешната крива на фјучерси за челик, очекуваме нашата просечна остварена цена на челикот за 2022 година да биде повисока од 2021 година. Додека со нетрпение очекуваме уште една одлична година во 2022 година, нашите капитални инвестиции. Со ограничена побарувачка, сега можеме со сигурност да спроведеме активности фокусирани на акционерите пред нашите почетни очекувања.“
На 18 ноември 2021 година, Кливленд-Клифс го заврши преземањето на FPT. Бизнисот со FPT припаѓа на одделот за челик на компанијата. Наведените резултати од производството на челик ги вклучуваат оперативните резултати на FPT само за периодот од 18 ноември 2021 година до 31 декември 2021 година.
Нето производството на челик за целата 2021 година изнесуваше 15,9 милиони тони, вклучувајќи 32% обложен, 31% топло валан, 18% ладно валан, 6% тежок лим, 4% не'рѓосувачки челик и електрични производи и 9% други производи, вклучувајќи плочи и шини. Нето производството на челик во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваше 3,4 милиони тони, вклучувајќи 34% обложен, 29% топло валан, 17% ладно валан, 7% дебел лим, 5% не'рѓосувачки челик и електрични производи и 8% други производи, вклучувајќи плочи и шини.
Приходите од производство на челик за 2021 година изнесуваа 19,9 милијарди долари, од кои приближно 7,7 милијарди долари, или 38% од продажбата на пазарот на дистрибутери и рафинерии; 5,4 милијарди долари, или 27% од продажбата, на пазарите за инфраструктура и производство; 4,7 милијарди долари, или 24% од продажбата за автомобилскиот пазар и 2,1 милијарда долари, или 11% од продажбата, за производителите на челик. Приходите од производство на челик во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваа 5,2 милијарди долари, од кои приближно 2,0 милијарди долари, или 38% од продажбата на пазарите на дистрибутери и преработувачи; 1,5 милијарди долари, или 29% од продажбата, на пазарите за инфраструктура и производство; 1,1 милијарда долари или 22% од продажбата. Продажба за автомобилскиот пазар: 552 милиони долари, или 11% од продажбата на челичарниците.
Трошоците за производство на челик за 2021 година изнесуваа 15,4 милијарди долари, вклучувајќи 855 милиони долари амортизација, абење и амортизација од 161 милион долари трошоци за залихи. Прилагодената EBITDA за целиот годишен сегмент од производство на челик од 5,4 милијарди долари вклучува 232 милиони долари трошоци за генерални и административни трошоци. Прилагодената EBITDA за целиот годишен сегмент од производство на челик од 5,4 милијарди долари вклучува 232 милиони долари трошоци за генерални и административни трошоци.Сегмент на производство на челик за целата година. Прилагодената EBITDA од 5,4 милијарди долари вклучува 232 милиони долари општи и административни трошоци.全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。全年炼钢部门调整后的EBITDA 为54 亿美元，其中包括2,32 亿美元的SG&A 费用。 Скорректированный показатель EBITDA сталелителна сегмента за весь година сочинуваше 5,4 милиони долари, включая 232 млн. долари SG&A. Прилагодената EBITDA за сегментот на челик за целата година изнесуваше 5,4 милијарди долари, вклучувајќи 232 милиони долари од SG&A.Трошоците за продажба во производството на челик во четвртиот квартал од 2021 година изнесуваа 3,9 милијарди долари, вклучувајќи 222 милиони долари амортизација, абење и амортизација од 32 милиони долари трошоци за залихи. Прилагодената EBITDA од 1,5 милијарди долари во сегментот за производство на челик за четвртиот квартал од 2021 година вклучува 52 милиони долари трошоци за генерални и административни трошоци. Прилагодената EBITDA од 1,5 милијарди долари во сегментот за производство на челик за четвртиот квартал од 2021 година вклучува 52 милиони долари трошоци за генерални и административни трошоци.Сегментот на челик во четвртиот квартал од 2021 година, прилагодената EBITDA од 1,5 милијарди долари, вклучува 52 милиони долари општи и административни трошоци. 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美S 2021 年第四季度炼钢部门调整后的EBITDA 为15 亿美元，其中包括5200 万美SПрилагодената EBITDA за сегментот на челик за четвртиот квартал од 2021 година изнесуваше 1,5 милијарди долари, вклучувајќи 52 милиони долари општи и административни трошоци.
Резултатите од четвртиот квартал од 2021 година за други бизниси, особено за алати и штанцање, беа негативно погодени од прилагодувањата на залихите и торнадото во декември 2021 година што ја погоди фабриката во Боулинг Грин, Кентаки.
На 8 февруари 2022 година, вкупната ликвидност на компанијата изнесуваше приближно 2,6 милијарди долари, вклучувајќи приближно 100 милиони долари во готово и приближно 2,5 милијарди долари во ABL кредитна линија.
Врз основа на успешното обновување на релевантниот договор за купопродажба со фиксна цена, како и врз основа на тековната крива на фјучерси за 2022 година, која претпоставува просечна цена на индексот на HRC од 925 долари по нето тон до крајот на годината, компанијата очекува да се достигне просечната продажна цена во 2022 година. Околу 1225 долари по тон нето.
Ова се споредува со просечната продажна цена на компанијата од 1.187 долари по нето тон во 2021 година, кога индексот HRC во просек изнесува околу 1.600 долари по нето тон.
„Кливленд-Клифс Инк.“ ќе биде домаќин на телеконференција на 11 февруари 2022 година во 10:00 часот по источно време. Повикот ќе се емитува во живо и ќе се одржува на веб-страницата на „Клифс“: www.clevelandcliffs.com.
„Кливленд-Клифс“ е најголемиот производител на рамни челици во Северна Америка. Компанијата „Клифс“, основана во 1847 година, е оператор на рудникот и најголем производител на пелети од железна руда во Северна Америка. Компанијата е вертикално интегрирана, од суровини, директно редуцирање и отпад, до примарно производство на челик и последователна завршна обработка, штанцање, алати и цевки. Ние сме најголемиот снабдувач на челик за автомобилската индустрија во Северна Америка и опслужуваме многу други пазари со нашиот широк спектар на производи од рамни челици. „Кливленд-Клифс“, со седиште во Кливленд, Охајо, има приближно 26.000 вработени во САД и Канада.
Ова соопштение за медиумите содржи изјави кои се „изјави насочени кон иднината“ во смисла на федералните закони за хартии од вредност. Сите изјави освен историските факти, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, изјави за нашите тековни очекувања, проценки и прогнози во врска со нашата индустрија или бизнис, се изјави насочени кон иднината. Ги предупредуваме инвеститорите дека сите изјави насочени кон иднината се предмет на ризици и неизвесности што би можеле да предизвикаат фактичките резултати и идните трендови значително да се разликуваат од оние изразени или имплицирани од таквите изјави насочени кон иднината. Инвеститорите се предупредуваат да не се потпираат премногу на изјави насочени кон иднината. Ризиците и неизвесностите што би можеле да предизвикаат фактичките резултати да се разликуваат од оние опишани во изјавите насочени кон иднината се следниве: Оперативни нарушувања поврзани со тековната пандемија COVID-19, вклучувајќи ја и можноста значителен дел од нашите вработени или изведувачи на лице место да бидат морбидни или неспособни да ги извршуваат своите секојдневни работни функции; постојана нестабилност на пазарните цени на челик, железна руда и старо железо, што директно или индиректно влијае на цените на производите што им ги продаваме на клиентите; високо конкурентна неизвесност циклична челична индустрија и нашата перцепција за влијанието на автомобилската индустрија врз челикот Во зависност од побарувачката, автомобилската индустрија бележи тренд кон губење на тежината и нарушувања во синџирот на снабдување, како што се недостиг на полупроводници, што може да доведе до помала потрошувачка на челик; потенцијални слабости и неизвесности во глобалната економска средина, глобален прекумерен капацитет за челик, вишок железна руда или камен, широко распространет увоз на челик и намалување на побарувачката на пазарот, вклучително и поради продолжената пандемија COVID-19; поради тековната пандемија COVID-19 или други причини, еден или повеќе од нашите клучни клиенти (вклучувајќи клиенти меѓу добавувачите или изведувачите) се соочуваат со сериозни финансиски тешкотии, банкрот, привремени или трајни затворања или оперативни проблеми, што може да резултира со намалена побарувачка за нашите производи, што го комплицира наплатата на побарувањата и/или побарувањата од страна на добавувачот за неисполнување на неговите договорни обврски кон нас поради виша сила или на друг начин; со Владата на САД во врска со Законот за проширување на трговијата од 1962 година (како што е изменет со Законот за трговија од 1974 година), договорите САД-Мексико-Канада и/или други трговски договори, тарифи, договори или политики согласно Член 232; ризиците поврзани со преземените мерки согласно Член 11; и неизвесноста околу добивањето и спроведувањето на ефективни антидампинг и компензаторни давачки за компензација на штетните ефекти од нефер трговскиот увоз; влијанието на постојните и развојните владини регулативи, вклучувајќи ги и оние поврзани со климатските промени и потенцијалните еколошки регулативи поврзани со емисиите на јаглерод, како и поврзаните трошоци и обврски, вклучително и неуспехот да се добијат или да се усогласат со потребните оперативни и еколошки дозволи, одобренија, измени или други дозволи; или од какво било спроведување на подобрувања за усогласување со регулаторните промени (вклучувајќи ги и потенцијалните барања за финансиска гаранција) поврзани со владини или регулаторни агенции и трошоци; потенцијалното влијание на нашите активности врз животната средина или изложеноста на опасни супстанции; нашата способност да одржуваме соодветна ликвидност, нашето ниво на долг и достапноста на капитал може да ја ограничат нашата способност да обезбедиме работен капитал, планирани капитални расходи, аквизиции и други општи корпоративни цели или тековните потреби на нашето работење за финансиска флексибилност и парични текови потребни за финансирање; нашата способност целосно да ја намалиме нашата задолженост или да ја вратиме на акционерите во рамките на моментално очекуваниот период на капитал; неповолни промени во кредитните рејтинзи, каматните стапки, девизните курсеви и даночните закони; судски спорови, побарувања поврзани со комерцијални и комерцијални спорови, прашања поврзани со животната средина, владини истраги, побарувања за повреда на работното место или повреда, материјална штета, прашања поврзани со трудот и вработувањето или судски спорови поврзани со имотот, резултати од арбитража или владини постапки и трошоци што произлегуваат од комуникацијата со оперативните органи и други прашања; прекини во синџирот на снабдување или промени во цената или квалитетот на енергијата, вклучувајќи електрична енергија, природен гас и дизел гориво или критични суровини и материјали, вклучувајќи железна руда, индустриски гасови, графитни електроди, старо железо, хром, цинк, кокс и металуршки јаглен; проблеми или дефекти поврзани со добавувачите кои испорачуваат производи до нашите клиенти, префрлање на производствени материјали или производи помеѓу нашите капацитети или испорачување суровини до нас; природни или вештачки катастрофи, тешки временски услови, непредвидени геолошки услови, дефекти на критична опрема, епидемии на заразни болести, прекршувања на јаловина и други непредвидени настани; прекршување или дефект на нашите системи за информатичка технологија (вклучувајќи ги и оние поврзани со сајбер безбедноста); Обврски и трошоци поврзани со која било деловна одлука за затворање на оперативен објект или рудник што би можела негативно да влијае на сметководствената вредност на основното средство и да предизвика трошоци за обезвреднување или обврски за затворање и опоравување, како и неизвесноста поврзана со продолжувањето на работата на сите претходно неактивни оперативни објекти или рудници; нашата способност да ги реализираме очекуваните синергии и придобивки од неодамнешните аквизиции и успешно да ги интегрираме стекнатите бизниси во нашите постоечки операции, вклучувајќи ги неизвесностите поврзани со одржувањето на односите со клиентите, добавувачите и вработените, нашата изложеност на познати и непознати обврски поврзани со аквизициите, нашето ниво на самоосигурување и нашата способност да добиеме соодветно осигурување од одговорност кон трети страни за соодветно покривање на потенцијални несакани настани и деловни ризици; одржување на социјална лиценца за справување со загриженоста на нашите засегнати страни, вклучувајќи го влијанието на нашите операции врз локалните заедници, влијанието врз репутацијата од работењето во индустрии со интензивна емисија на јаглерод кои произведуваат емисии на стакленички гасови и нашата способност да развиваме одржливи оперативни и безбедносни евиденции; ние успешно го идентификуваме и подобруваме секој стратешки капитал; способноста да инвестираме во или развиваме проекти, да постигнеме планирани перформанси или нивоа на исплатлив начин, да го диверзифицираме нашето портфолио на производи и да додадеме нови клиенти; намалување на нашите реални економски минерални резерви или тековните проценки на минералните резерви, како и какви било дефекти во сопственоста или каква било загуба на рударски имот, какви било договори за закуп, лиценци, сервитути или други сопственички интереси; достапност на работници за пополнување на критични работни места и потенцијален недостиг на работна сила како резултат на тековната пандемија COVID-19, како и нашата способност да привлечеме, вработуваме, развиваме и задржуваме клучни човечки способности; Нашата способност да одржуваме задоволителни индустриски односи со синдикатите и работниците; Неочекувани или повисоки придонеси, необезбедени трошоци за обврски поврзани со пензиските и OPEB обврските поради промени во вредноста на средствата на планот или зголемување на потребните придонеси; износот и времето на откуп на нашите обични акции; нашата внатрешна контрола врз финансиското известување може да биде материјално недоволна или материјално недоволна.
За дополнителни фактори што влијаат на Cliffs, видете Дел I – Точка 1А. Нашиот годишен извештај на Образец 10-K за годината што заврши на 31 декември 2020 година, квартални извештаи на Образец 10-Q за кварталите што завршија на 31 март 2021 година, 30 јуни 2021 година и 30 септември 2021 година, Комисијата за хартии од вредност и американските берзи.
Покрај консолидираните финансиски извештаи според американските генерално прифатени сметководствени принципи (US GAAP), Компанијата ги презентира и EBITDA и прилагодената EBITDA на консолидирана основа. EBITDA и прилагодената EBITDA се финансиски мерки кои не се според GAAP и ги користи менаџментот при оценување на оперативните перформанси. Овие мерки не треба да се презентираат изолирано од, наместо или наместо финансиските информации подготвени и презентирани во согласност со американските генерално прифатени сметководствени принципи (US GAAP). Презентацијата на овие мерки може да се разликува од финансиските мерки кои не се според GAAP и ги користат други компании. Табелата подолу ги усогласува овие консолидирани мерки со нивните најспоредливи мерки според GAAP.
Пазарни податоци Авторски права © 2022 QuoteMedia. Освен ако не е поинаку наведено, податоците се доцнат за 15 минути (видете го времето на доцнење за сите размени). RT = реално време, EOD = крај на денот, PD = претходен ден. Пазарни податоци обезбедени од QuoteMedia. Работни услови.