Санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх удирдлагын хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээг (“MD&A”) хураангуй нэгдсэн санхүүгийн тайлан болон тэдгээрийн 1-р зүйл дэх холбогдох тэмдэглэлтэй хамт уншина уу.
Салбарын өнөөгийн тогтворгүй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхэд манай бизнест бидний хэтийн төлөв болон хүлээлтэд нөлөөлдөг олон тооны макро хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Бидний төсөөлж буй бүх хүлээлт зөвхөн өнөөдрийн зах зээл дээр бидний харж буй зүйл дээр тулгуурладаг бөгөөд салбарын нөхцөл байдал өөрчлөгдөж байдаг.
• Олон улсын хуурай газрын үйл ажиллагаа: Хэрэв түүхий эдийн үнэ одоогийн түвшинд хэвээр байвал бид Хойд Америкаас гадуурх хуурай газрын зардал Оросын Каспийн тэнгисээс бусад бүх бүс нутагт 2021 онтой харьцуулахад 2022 онд үргэлжлэн сайжирна гэж найдаж байна.
• Оффшор төслүүд: Бид 2021 онтой харьцуулахад 2022 онд оффшорын үйл ажиллагаа сэргэж, далайн доорх модны шагналын тоо өснө гэж найдаж байна.
• LNG төслүүд: Бид LNG зах зээлийг урт хугацаанд өөдрөгөөр харж, байгалийн хийг шилжилтийн болон хүрэх түлш гэж үздэг. Бид LNG салбарын урт хугацааны эдийн засгийг эерэг гэж үзсээр байна.
Доорх хүснэгтэд газрын тос, байгалийн хийн үнийг харуулсан үе тус бүрийн өдрийн хаалтын үнийн дундажаар нэгтгэн харуулав.
Тодорхой байршилд (Оросын Каспийн бүс нутаг, Хятадын хуурай газар гэх мэт) өрөмдлөгийн өрөмдлөгүүдийг оруулаагүй, учир нь энэ мэдээлэл бэлэн биш байна.
TPS сегментийн үйл ажиллагааны орлого 2021 оны хоёрдугаар улиралд 220 сая ам.доллар байсан бол 2022 оны хоёрдугаар улиралд 218 сая ам.доллар байсан. Орлого буурсан нь үндсэндээ үнийн дүн, бизнесийн таатай хослол, зардлын бүтээмжийн өсөлтөөр хэсэгчлэн нөхөж, үнийн дүн багасч, гадаад валют хөрвүүлэлтийн таагүй нөлөөлсөнтэй холбоотой.
DS сегментийн үйл ажиллагааны орлого 2022 оны хоёрдугаар улиралд 18 сая доллар байсан бол 2021 оны хоёрдугаар улиралд 25 сая доллар байсан. Ашигт ажиллагааны бууралт нь зардлын бүтээмж буурч, инфляцийн дарамтаас шалтгаалсан.
2022 оны хоёрдугаар улиралд компанийн зардал 2021 оны хоёрдугаар улиралд 111 сая ам.доллар байсан бол 108 сая ам.доллар болсон байна. Гурван сая ам.доллараар буурсан нь зардлын үр ашиг болон өнгөрсөн бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой.
2022 оны хоёрдугаар улиралд хүүгийн орлогыг хасч тооцвол 60 сая ам.долларын хүүгийн зардал гаргасан нь 2021 оны хоёрдугаар улиралтай харьцуулахад таван сая ам.доллараар буурсан байна. Энэ бууралтад хүүгийн орлого нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлсөн байна.
DS сегментийн үйл ажиллагааны орлого 2021 оны эхний зургаан сард 49 сая ам.доллар байсан бол 2022 оны эхний зургаан сард 33 сая ам.доллар байсан. Ашигт ажиллагааны бууралт нь үндсэндээ зардлын бүтээмж буурч, инфляцийн дарамтаас шалтгаалж, үнийн өсөлт, үнийн өсөлтөөр хэсэгчлэн нөхөгджээ.
2021 оны эхний зургаан сарын байдлаар орлогын албан татварын зохицуулалт 213 сая ам.доллар байсан. АНУ-ын хуулиар тогтоосон татварын хувь хэмжээ 21% ба үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ хоёрын зөрүү нь үндсэндээ үнэлгээний хөнгөлөлт болон хүлээн зөвшөөрөгдөөгүй татварын хөнгөлөлтийн өөрчлөлтөөс болж татварын хөнгөлөлт эдлэхгүй байгаатай холбоотой.
6-р сарын 30-ны өдрөөр дуусгавар болсон зургаан сарын хугацаанд янз бүрийн үйл ажиллагаанаас олгосон (ашигласан) мөнгөн гүйлгээг дараах байдлаар харуулав.
Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ нь 2022 оны 6-р сарын 30-ны өдөр болон 2021 оны 6-р сарын 30-наар дуусгавар болсон зургаан сарын хугацаанд тус бүр 393 сая ам.доллар ба 1,184 сая ам.долларын мөнгөн урсгалыг бий болгосон.
2021 оны 6-р сарын 30-ны өдрөөр дуусгавар болсон зургаан сарын хугацаанд авлага, бараа материал болон гэрээний хөрөнгө нь бидний эргэлтийн хөрөнгийн үйл явц сайжирсантай холбоотой. Дансны өглөг нь хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр болдог.
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээнд 2022 оны 6-р сарын 30, 2021 оны 6-р сарын 30-наар дуусгавар болсон 6 сарын хугацаанд тус бүр 430 сая доллар, 130 сая доллар бэлэн мөнгө ашигласан.
Санхүүжилтийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээнд 2022 оны 6-р сарын 30, 2021 оны 6-р сарын 30-наар дуусгавар болсон 6 сарын хугацаанд тус бүр 868 сая доллар ба 1,285 сая долларын мөнгөн урсгалыг ашигласан.
Олон улсын үйл ажиллагаа: 2022 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар АНУ-аас гадуур байгаа манай бэлэн мөнгө нийт бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн 60%-ийг эзэлж байна. Солилцоо эсвэл бэлэн мөнгөний хяналттай холбоотой гарч болзошгүй бэрхшээлүүдийн улмаас бид энэ бэлэн мөнгийг хурдан бөгөөд үр ашигтай ашиглаж чадахгүй байх магадлалтай. Иймээс бидний бэлэн мөнгөний үлдэгдэл тухайн бэлэн мөнгийг хурдан бөгөөд үр ашигтай ашиглах чадварыг илэрхийлэхгүй байж магадгүй юм.
Нягтлан бодох бүртгэлийн үндсэн тооцооны үйл явц нь 2021 оны жилийн тайлангийн 2-р хэсгийн “Удирдлагын санхүүгийн байдал, үйл ажиллагааны үр дүнгийн талаарх хэлэлцүүлэг, дүн шинжилгээ” 7-р зүйлд тодорхойлсон үйл явцтай нийцэж байна.