CLEVELAND–(BUSINESS WIRE)–Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE: CLF) hari ini melaporkan keputusan untuk tahun penuh dan suku keempat berakhir 31 Disember 2021.
Hasil disatukan untuk tahun penuh 2021 ialah $20.4 bilion, berbanding $5.3 bilion pada tahun sebelumnya.
Untuk tahun penuh 2021, syarikat itu menjana pendapatan bersih $3.0 bilion, atau $5.36 setiap saham dicairkan. Itu dibandingkan dengan kerugian bersih $81 juta, atau $0.32 setiap saham dicairkan, pada 2020.
Hasil disatukan untuk suku keempat 2021 ialah $5.3 bilion, berbanding $2.3 bilion pada suku keempat tahun lalu.
Pada suku keempat 2021, syarikat itu menjana pendapatan bersih sebanyak $899 juta, atau $1.69 setiap saham dicairkan. Ini termasuk caj sebanyak $47 juta, atau $0.09 setiap saham dicairkan, daripada peningkatan inventori dan pelunasan caj berkaitan pemerolehan. Sebagai perbandingan, pendapatan bersih untuk suku keempat 204000000, termasuk $70.000,000 sesaham dicairkan, termasuk $70.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. kos berkaitan dan pelunasan pengumpulan inventori sebanyak $44 juta, atau $0.14 setiap saham dicairkan $0.10.
EBITDA1 diselaraskan pada suku keempat 2021 ialah $1.5 bilion berbanding $286 juta pada suku keempat 2020.
Daripada tunai yang dijana pada suku keempat 2021, syarikat akan menggunakan $761 juta untuk pemerolehan Pemprosesan dan Perdagangan Ferrous (“FPT”). Syarikat menggunakan baki tunai yang dijana pada suku tersebut untuk membayar balik kira-kira $150 juta hutang pokok.
Juga pada suku keempat 2021, pencen dan liabiliti OPEB bersih aset berkurangan sebanyak kira-kira $1.0 bilion, daripada $3.9 bilion kepada $2.9 bilion, terutamanya disebabkan oleh keuntungan aktuari dan pulangan kukuh ke atas aset. Pengurangan hutang (bersih aset) untuk tahun penuh 2021 ialah kira-kira $1.3 bilion, yang juga termasuk sumbangan korporat.
Lembaga Pengarah Cliffs telah meluluskan program pembelian semula saham baharu untuk syarikat membeli semula saham biasa tertunggaknya. Di bawah program pembelian semula saham, syarikat akan mempunyai fleksibiliti yang mencukupi untuk membeli saham bernilai sehingga $1 bilion melalui pemerolehan pasaran terbuka atau urus niaga yang dirundingkan secara persendirian. Syarikat tidak diwajibkan untuk membuat sebarang pembelian pada masa tertentu atau program tersebut boleh ditamatkan pada masa tertentu. tarikh.
Lourenco Goncalves, pengerusi, presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Cliffs, berkata: "Sejak dua tahun yang lalu, kami telah menyelesaikan pembinaan dan mula mengendalikan loji pengurangan langsung tercanggih utama kami, dan juga telah memperoleh dan membayar untuk pengambilalihan dua syarikat keluli utama dan Scrap Co utama. Keputusan kami pada 2021 dengan jelas menunjukkan betapa kukuhnya hasil Cleveland-Cliff kami yang meningkat daripada $02 bilion daripada $02 bilion meningkat daripada $02 bilion. bilion pada 2021. Semua kenaikan ini menguntungkan, menjana $5.3 bilion dalam EBITDA terlaras tahun lepas dan $3.0 bilion dalam pendapatan bersih.Penjanaan aliran tunai kami yang kukuh membolehkan kami bukan sahaja mengurangkan kiraan saham kami yang dicairkan sebanyak 10%, tetapi juga leverage kami turun ke tahap yang sangat sihat iaitu 1x EBITDA Dilaraskan.”
Encik Goncalves meneruskan: “Keputusan kami untuk suku keempat 2021 menunjukkan bahawa pendekatan pembekalan yang berdisiplin adalah penting kepada kami.Pada suku ketiga tahun lepas, kami menyedari bahawa pelanggan automotif kami tidak akan dapat menangani rantaian bekalan mereka pada suku keempat.Tarikan permintaan dalam industri ini akan menjadi lemah.Ini akan melebihi permintaan umum yang dijangkakan untuk pusat perkhidmatan pada suku keempat.Akibatnya, kami telah memilih untuk tidak mengejar permintaan yang lemah dan sebaliknya mempercepatkan penyelenggaraan beberapa kemudahan pengeluaran dan kemasan keluli kami sehingga suku keempat.Tindakan ini memberi kesan jangka pendek pada kos unit kami pada suku keempat, tetapi seharusnya memberi manfaat kepada keputusan 2022 kami."
Encik Goncalves menambah: “Cleveland-Cliffs pada umumnya merupakan pembekal keluli terbesar kepada industri automotif AS.Melalui penggunaan meluas HBI kami dalam relau letupan kami dan sekerap berkualiti tinggi dalam BOF kami, kami kini dapat mengurangkan logam panas, kadar kok yang lebih rendah dan dan pelepasan CO2 ke tahap penanda aras antarabangsa baharu untuk syarikat keluli yang serupa dengan portfolio produk kami.Apabila pelanggan industri automotif kami membandingkan prestasi pelepasan kami dengan rakan sejawatan mereka yang lain di Jepun, Korea, Perancis, Austria, Jerman, Belgium dan banyak lagi Ini amat penting apabila membandingkan pembekal keluli utama.Dengan kata lain, melalui perubahan operasi yang telah kami laksanakan dan tidak bergantung pada teknologi terobosan atau pelaburan berskala besar, Cleveland-Cliffs menyediakan pembekal keluli premium kepada industri automotif Tetapkan piawaian pelepasan CO2 baharu.”
Encik Goncalves membuat kesimpulan: “2022 akan menjadi satu lagi tahun yang luar biasa untuk keuntungan Cleveland-Cliffs apabila permintaan melantun, terutamanya daripada industri automotif.Kami kini menjual pada harga tetap di bawah kontrak kami yang baru diperbaharui.Sebahagian besar volum kontrak berada pada harga jualan yang jauh lebih tinggi.Walaupun pada keluk niaga hadapan keluli setakat hari ini, kami menjangkakan harga jualan purata keluli kami pada 2022 adalah lebih tinggi berbanding pada 2021. Sambil kami menantikan tahun hebat yang lain pada 2022, keperluan perbelanjaan modal kami adalah terhad dan kami kini boleh melaksanakan tindakan tertumpu pemegang saham dengan yakin mendahului jangkaan asal kami.”
Pada 18 November 2021, Cleveland-Cliffs menyelesaikan pemerolehan perniagaan FPT.FPT termasuk dalam bahagian pembuatan keluli syarikat. Keputusan pembuatan keluli yang disenaraikan termasuk keputusan operasi FPT untuk tempoh dari 18 November 2021 hingga 31 Disember 2021 sahaja.
Pengeluaran keluli bersih tahun penuh 2021 sebanyak 15.9 juta tan, terdiri daripada 32% bersalut, 31% gulung panas, 18% gulung sejuk, 6% plat, 4% produk tahan karat dan elektrik, dan 9% daripada produk lain, termasuk papak dan rel. Pengeluaran keluli bersih pada suku keempat 2021 ialah 3.4% gulung bersalut 3,4% gulung panas, 3.4% gulung bersalut. canai sejuk, plat 7%, produk tahan karat dan elektrik 5%, dan 8% % produk lain, termasuk papak dan rel.
Hasil pembuatan keluli tahun penuh 2021 sebanyak $19.9 bilion, di mana kira-kira $7.7 bilion, atau 38% daripada jualan dalam pasaran pengedar dan pemproses;$5.4 bilion, atau 27% daripada jualan, dalam pasaran infrastruktur dan pembuatan;$4.7 bilion, atau 24% daripada jualan, pergi ke pasaran automotif;dan $2.1 bilion, atau 11% daripada jualan, disalurkan kepada pembuat keluli. Hasil pembuatan keluli pada suku keempat 2021 ialah $5.2 bilion, di mana kira-kira $2.0 bilion, atau 38% daripada jualan dalam pasaran pengedar dan pemproses;$1.5 bilion, atau 29% daripada jualan, dalam pasaran infrastruktur dan pembuatan ;$1.1 bilion, atau 22% daripada jualan, untuk pasaran automotif;$552 juta, atau 11% daripada jualan pembuat keluli.
Kos jualan pembuatan keluli tahun penuh 2021 ialah $15.4 bilion, termasuk $855 juta dalam susut nilai, haus dan lusuh dan pelunasan dan $161 juta dalam pelunasan caj pembentukan inventori. Segmen pembuatan keluli diselaraskan EBITDA untuk tahun penuh ialah $5.4 bilion, termasuk $232 juta dalam kos pembuatan SG&A sebanyak $20 juta pada suku keempat SG&A. 9 bilion, termasuk $222 juta dalam susut nilai, haus dan lusuh dan pelunasan dan $32 juta dalam pelunasan caj pembentukan inventori. Segmen pembuatan keluli diselaraskan EBITDA untuk suku keempat 2021 ialah $1.5 bilion, termasuk $52 juta dalam caj SG&A.
Keputusan suku keempat 2021 untuk perniagaan lain, terutamanya perkakasan dan pengecapan, telah terjejas secara negatif oleh pelarasan penilaian inventori dan puting beliung Disember 2021 yang menjejaskan kilang Bowling Green, Kentucky.
Sehingga 8 Februari 2022, jumlah kecairan syarikat adalah kira-kira $2.6 bilion, termasuk kira-kira $100 juta tunai dan kira-kira $2.5 bilion dalam talian kredit ABL.
Disebabkan kejayaan memperbaharui kontrak jualan harga tetap yang berkaitan, dan berdasarkan keluk niaga hadapan 2022 semasa, yang membayangkan purata harga indeks HRC sebanyak $925 setiap tan bersih untuk sepanjang tahun ini, syarikat menjangkakan harga purata 2022 untuk menjual Kira-kira $1,225 setiap tan bersih.
Ini berbanding harga jualan purata syarikat $1,187 setiap tan bersih pada 2021 apabila Indeks HRC purata sekitar $1,600 setiap tan bersih.
Cleveland-Cliffs Inc. akan menganjurkan panggilan persidangan pada 11 Februari 2022 pada 10:00 AM ET. Panggilan itu akan disiarkan secara langsung dan diarkibkan di tapak web Cliffs: www.clevelandcliffs.com
Cleveland-Cliffs ialah pengeluar keluli rata terbesar di Amerika Utara. Ditubuhkan pada tahun 1847, Cliffs ialah pengendali lombong dan pengeluar terbesar bagi pelet bijih besi di Amerika Utara. Syarikat ini disepadukan secara menegak daripada bahan mentah yang dilombong, DRI dan sekerap kepada pembuatan keluli utama dan kemasan hiliran, pengecapan, perkakas dan tiub. Kami adalah pembekal terbesar bagi industri keluli flat kuartal kami yang lain. di Cleveland, Ohio, Cleveland-Cliffs menggaji kira-kira 26,000 orang dalam operasi di Amerika Syarikat dan Kanada.
Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan yang membentuk "kenyataan yang berpandangan ke hadapan" dalam pengertian undang-undang sekuriti persekutuan. Semua kenyataan selain daripada fakta sejarah, termasuk, tanpa had, kenyataan mengenai jangkaan, anggaran dan unjuran semasa kami tentang industri atau perniagaan kami, adalah kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Kami memberi amaran kepada pelabur bahawa sebarang kenyataan yang berpandangan ke hadapan adalah tertakluk kepada risiko dan arah aliran masa hadapan atau tidak pasti akibat keputusan yang ketara dan tidak pasti. kenyataan yang berpandangan ke hadapan tersebut.Pelabur diberi amaran supaya tidak meletakkan pergantungan yang tidak wajar pada kenyataan yang berpandangan ke hadapan. Risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang diterangkan dalam kenyataan yang berpandangan ke hadapan adalah seperti berikut: Gangguan operasi yang berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang berterusan, termasuk kemungkinan sebahagian besar pekerja atau pekerja yang tidak boleh bekerja pada hari itu akan menjadi- pada hari kerjanya;turun naik berterusan dalam harga pasaran bagi keluli, bijih besi dan besi buruk, yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi harga produk yang kami jual kepada pelanggan;ketidakpastian yang berkaitan dengan industri keluli berdaya saing dan kitaran yang tinggi dan persepsi kami terhadap kesan industri automotif terhadap keluli Bergantung kepada permintaan, industri automotif telah mengalami trend gangguan ringan dan rantaian bekalan, seperti kekurangan semikonduktor, yang boleh menyebabkan pengeluaran keluli yang lebih rendah digunakan;potensi kelemahan dan ketidaktentuan dalam keadaan ekonomi global, lebihan kapasiti pembuatan keluli global, bijih besi Lebihan bekalan batu, import keluli am dan permintaan pasaran yang berkurangan, termasuk disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berpanjangan;disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang berterusan atau sebaliknya, satu atau lebih daripada pelanggan utama kami (termasuk pelanggan dalam pasaran automotif, masalah kewangan yang teruk, muflis, penutupan sementara atau kekal, atau cabaran operasi yang terjejas oleh pembekal atau kontraktor), yang mungkin mengakibatkan permintaan yang berkurangan untuk produk kami, peningkatan kesukaran untuk memungut penghutang, dan kegagalan pelanggan dan/atau kewajipan yang lain kepada kami;dengan kerajaan AS berkaitan dengan Seksyen 232 Akta Pengembangan Perdagangan 1962 (seperti yang dipinda oleh Akta Perdagangan 1974), Perjanjian AS-Mexico-Kanada dan/atau perjanjian perdagangan lain, tarif, perjanjian atau risiko dasar yang berkaitan dengan tindakan yang perlu diambil, dan ketidakpastian tentang mendapatkan dan mengekalkan kesan kemudaratan anti-lambakan perdagangan yang berkesan;impak peraturan kerajaan yang sedia ada dan yang semakin berkembang, termasuk yang berkaitan dengan perubahan iklim dan karbon Peraturan alam sekitar yang berpotensi berkaitan dengan pelepasan, dan kos dan liabiliti yang berkaitan, termasuk kegagalan untuk mendapatkan atau mengekalkan permit operasi dan alam sekitar yang diperlukan, kelulusan, pengubahsuaian, atau kebenaran lain, atau daripada sebarang pelaksanaan penambahbaikan untuk memastikan pematuhan kepada perubahan kawal selia (termasuk potensi keperluan jaminan kewangan atau agensi yang berkaitan)potensi kesan operasi kami terhadap alam sekitar atau pendedahan kepada bahan berbahaya;keupayaan kami untuk mengekalkan kecairan yang mencukupi, tahap hutang kami dan ketersediaan modal mungkin mengehadkan keupayaan kami untuk menyediakan modal kerja, merancang fleksibiliti kewangan dan aliran tunai yang diperlukan untuk membiayai perbelanjaan modal, pemerolehan dan tujuan korporat am yang lain atau keperluan berterusan perniagaan kami;keupayaan kami untuk mengurangkan hutang kami atau mengembalikan modal kepada pemegang saham sama ada sepenuhnya dalam jangka masa yang dijangkakan pada masa ini;Perubahan buruk dalam penarafan kredit, kadar faedah, kadar pertukaran mata wang asing dan undang-undang cukai;litigasi, tuntutan, timbang tara yang berkaitan dengan pertikaian komersial dan komersial, hal alam sekitar, penyiasatan kerajaan, tuntutan kecederaan pekerjaan atau peribadi, kerosakan harta benda, hal buruh dan pekerjaan, atau litigasi yang melibatkan estet atau keputusan prosedur dan perbelanjaan kerajaan yang ditanggung dalam operasi dan perkara lain;gangguan rantaian bekalan atau perubahan dalam kos atau kualiti tenaga, termasuk elektrik, gas asli dan bahan api diesel, atau bahan mentah dan bekalan kritikal, termasuk bijih besi, gas perindustrian, elektrod grafit , besi buruk, kromium, zink, kok dan arang batu metalurgi; Masalah atau gangguan yang berkaitan dengan pelanggan yang menghantar produk, memindahkan input pembuatan atau produk dalam kemudahan kami, atau pembekal;berkaitan dengan bencana alam atau buatan manusia, keadaan cuaca yang teruk, keadaan geologi yang tidak dijangka, kegagalan peralatan kritikal, penyakit berjangkit Ketidakpastian yang berkaitan dengan wabak, kegagalan empangan tailing dan kejadian lain yang tidak dijangka;gangguan atau kegagalan sistem teknologi maklumat kami, termasuk yang berkaitan dengan keselamatan siber;berkaitan dengan sebarang keputusan perniagaan untuk melahu sementara atau menutup kemudahan operasi atau lombong secara kekal Liabiliti dan kos, yang boleh menjejaskan nilai bawaan aset asas dan mewujudkan caj penjejasan atau obligasi penutupan dan pemulihan, dan ketidakpastian yang berkaitan dengan memulakan semula mana-mana kemudahan operasi atau lombong yang terbiar sebelum ini;kami menyedari pengambilalihan baru-baru ini sinergi dan faedah yang dijangkakan dan keupayaan untuk berjaya mengintegrasikan perniagaan yang diperoleh ke dalam perniagaan sedia ada kami, termasuk ketidakpastian yang berkaitan dengan mengekalkan hubungan dengan pelanggan, pembekal dan pekerja dan komitmen kami terhadap perkara yang diketahui dan tidak diketahui berkaitan dengan Liabiliti pemerolehan;tahap insurans diri kami dan keupayaan kami untuk mendapatkan insurans pihak ketiga yang mencukupi untuk menampung potensi kejadian buruk dan risiko perniagaan dengan secukupnya;cabaran untuk mengekalkan lesen sosial kami untuk beroperasi dengan pihak berkepentingan kami, termasuk kesan operasi kami terhadap kesan komuniti tempatan, kesan reputasi operasi dalam industri intensif karbon yang menjana pelepasan gas rumah hijau, dan keupayaan kami untuk membangunkan rekod operasi dan keselamatan yang konsisten;kami berjaya mengenal pasti dan memperhalusi sebarang pelaburan modal strategik atau projek pembangunan, mencapai produktiviti atau tahap yang dirancang secara kos efektif, keupayaan untuk mempelbagaikan portfolio produk kami dan menambah pelanggan baharu;pengurangan dalam Rizab Mineral Ekonomi Sebenar kami atau anggaran Rizab Mineral semasa, dan sebarang kecacatan hak milik atau sebarang pajakan, lesen, kemudahan atau Kehilangan hak milikan lain;ketersediaan pekerja untuk mengisi jawatan operasi kritikal dan kekurangan tenaga kerja yang berpotensi akibat pandemik COVID-19 yang berterusan, dan keupayaan kami untuk menarik, mengupah, membangun dan mengekalkan kakitangan utama;kami mengekalkan ketenteraman dengan kesatuan sekerja dan pekerja keupayaan untuk mempunyai hubungan industri yang memuaskan;kos yang tidak dijangka atau lebih tinggi yang berkaitan dengan pencen dan obligasi OPEB disebabkan oleh perubahan dalam nilai aset pelan atau peningkatan caruman yang diperlukan untuk obligasi tidak dibiayai;jumlah dan masa pembelian semula saham biasa kami;Kawalan dalaman kami ke atas pelaporan kewangan mungkin mempunyai kekurangan material atau kekurangan material.
Lihat Bahagian I – Perkara 1A untuk faktor tambahan yang mempengaruhi perniagaan Cliffs.Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2020, Laporan Suku Tahunan pada Borang 10-Q untuk suku tahun berakhir 31 Mac 2021, 30 Jun 2021 dan 30 September, Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran Sekuriti AS yang lain-lain.
Sebagai tambahan kepada penyata kewangan disatukan yang dibentangkan mengikut US GAAP, syarikat itu juga membentangkan EBITDA dan EBITDA Diselaraskan pada asas yang disatukan. EBITDA dan EBITDA Diselaraskan ialah ukuran kewangan bukan GAAP yang digunakan oleh pihak pengurusan dalam menilai prestasi operasi. Langkah-langkah ini tidak boleh dibentangkan secara berasingan daripada, sebagai ganti dengan maklumat yang disediakan oleh USGA, atau mengikut keutamaan bukan GAAP untuk pembentangan kewangan ini. Ukuran kewangan AP yang digunakan oleh syarikat lain. Jadual di bawah menyediakan penyelarasan langkah-langkah disatukan ini kepada ukuran GAAP yang paling sebanding secara langsung.
Hak Cipta Data Pasaran © 2022 QuoteMedia. Melainkan dinyatakan sebaliknya, data ditangguhkan selama 15 minit (lihat masa kelewatan untuk semua pertukaran).RT=masa nyata, EOD=akhir hari, PD=hari sebelumnya.Data pasaran dikuasakan oleh QuoteMedia.Syarat penggunaan.