L-għodwa t-tajba, onorevoli u rġulija.Merħba fis-Sejħa tal-Konferenza tar-Riżultati tal-Qligħ tal-Q1 2022 tas-Servizz ta' Trican u l-Webcast. Bħala tfakkira, din it-telefonata qed tiġi rreġistrata.
Issa nixtieq nagħti l-laqgħa lis-Sur Brad Fedora, President u CEO ta’ Trican Well Service Ltd.Mr.Fedora, jekk jogħġbok kompli.
grazzi ħafna. L-għodwa t-tajba, onorevoli. Irrid nirringrazzjak talli ngħaqadt mat-telefonata ta’ konferenza Trican. Ħarsa ġenerali qasira ta’ kif bi ħsiebna nwettqu l-konferenza telefonata.L-ewwel, l-Uffiċjal Kap Finanzjarju tagħna, Scott Matson, se jipprovdi ħarsa ġenerali tar-riżultati ta’ kull tliet xhur, u mbagħad niddiskuti kwistjonijiet relatati mal-kundizzjonijiet operattivi attwali u nkellmu teknoloġiji ġodda ta’ loġistika għal żmien qasir. mistoqsijiet.Diversi membri tat-tim tagħna huma magħna llum u se nkunu fuq naħa biex inwieġbu kwalunkwe mistoqsija li tista 'tqum. Issa se ngħaddi s-sejħa lil Scott.
Grazzi, Brad. Għalhekk, eżatt qabel ma nibdew, nixtieq infakkar lil kulħadd li din it-telefonata konferenza jista' jkun fiha dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem u informazzjoni oħra bbażata fuq l-aspettattivi jew ir-riżultati attwali tal-kumpanija. ly minn dawn id-dikjarazzjonijiet li jħarsu 'l quddiem u l-prospetti finanzjarji tagħna. Jekk jogħġbok ara l-Iskeda ta' Informazzjoni Annwali tagħna tal-2021 u t-taqsima tar-Riskji tan-Negozju tal-MD&A għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2021 għal deskrizzjoni aktar kompleta tar-riskji u l-inċertezzi tan-negozju ta' Trican. Dawn id-dokumenti huma disponibbli fuq il-websajt tagħna u fuq SEDAR.
Matul din is-sejħa, se nirreferu għal diversi termini tal-industrija komuni u se nużaw ċerti miżuri mhux GAAP li huma aktar komprensivi fl-MD&A annwali tagħna tal-2021 u l-MD&A tal-ewwel kwart tal-2022 tagħna jiddeskrivu. Ir-riżultati trimestrali tagħna ġew rilaxxati wara l-għeluq tas-suq ilbieraħ filgħaxija u huma disponibbli fuq SEDAR u fuq il-websajt tagħna.
Allura ngħaddi għar-riżultati tagħna għat-trimestru. Il-biċċa l-kbira tal-kummenti tiegħi se jitqabblu mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet, u se nipprovdi xi kummenti dwar ir-riżultati tagħna sabiex imqabbla mar-raba 'kwart tal-2021.
It-trimestru beda daqsxejn aktar bil-mod milli stennejna minħabba xi temp kiesaħ estrem wara l-vaganzi, iżda kiber b'mod pjuttost stabbli minn dakinhar. Il-livelli ta 'attività fil-linji tas-servizz tagħna tjiebu b'mod sinifikanti meta mqabbla mas-sena l-oħra minħabba s-saħħa kontinwa fil-prezzijiet tal-komoditajiet u ambjent tal-industrija ġenerali aktar kostruttiv fil-bidu tas-sena. 021 u kemmxejn aktar b'saħħitha mill-ewwel kwart tas-sena li għaddiet.
Dħul għat-tliet xhur kien ta '$ 219 miljun, żieda ta' 48% meta mqabbel mar-riżultati tal-ewwel kwart tal-2021. Minn perspettiva ta 'attività, l-għadd ġenerali tal-impjiegi tagħna żdied madwar 13% sena fuq sena, u l-proppant totali ppumpjat, miżura deċenti ta' saħħa u attività tal-bir, żdied bi 12% sena fuq sena. kif tistgħu taraw mill-perċentwali tal-marġni ta' sena għal sena relattivament ċatti tagħna, rajna ftit li xejn f'termini ta' profittabilità peress li pressjonijiet ta 'inflazzjoni qawwija u persistenti assorbew kważi l-rasu kollu.
L-operazzjonijiet tal-fracking kienu okkupati konsekuttivament mir-raba 'kwart tal-2021 u huma sinifikament okkupati meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Aħna eċċitati li niskjeraw l-ewwel stadju 4 din is-sena tal-estensjoni tal-frac tat-taħlit tal-gass dinamiku tagħna. Ir-rispons fuq il-prestazzjoni operattiva tiegħu kien pożittiv ħafna u qed naraw domanda dejjem tiżdied għal tagħmir ta' l-aktar avvanzat fil-baċin. 85%.
L-operazzjonijiet tagħna jkomplu jiffokaw fuq programmi bbażati fuq pad, li jgħinu biex jimminimizzaw il-ħin ta’ waqfien u l-ivvjaġġar bejn l-impjiegi u jgħinu biex itejbu l-effiċjenza ġenerali tagħna. jidħlu fil-tifrik tar-rebbiegħa.
Il-ġranet tat-tubi kkoljati żdiedu b'17% sekwenzjali, immexxija mill-ewwel sejħiet tagħna mal-klijenti ewlenin u l-isforzi kontinwi tagħna biex inkabbru dan is-segment tan-negozju.
L-EBITDA aġġustat kien ta’ $38.9 miljun, titjib sinifikanti mill-$27.3 miljun li ġġenerajna fl-ewwel kwart tal-2021. Nixtieq nirrimarka li n-numri tal-EBITDA aġġustati tagħna kienu jinkludu spejjeż relatati mas-sostituzzjoni tal-fluwidu, li ammontaw għal $1.6 miljun fit-trimestru u kienu fil-perjodu. it-trimestru, li kkontribwixxa $5.5 miljun għall-ewwel kwart tal-2021.
Huwa importanti wkoll li wieħed jinnota li l-kalkolu tal-EBITDA aġġustat tagħna ma jżidx lura l-impatt tal-ammonti ta’ kumpens ibbażati fuq stokks saldati fi flus kontanti. Għalhekk, biex jiġu iżolati b’mod aktar effettiv dawn l-ammonti u biex nippreżentaw b’mod aktar ċar ir-riżultati tal-operat tagħna, żidna miżura addizzjonali mhux GAAP tal-EBITDAS Aġġustat mal-iżvelar kontinwu tagħna.
Aħna rrikonoxxew ħlas ta '$ 3 miljun relatat ma' spiża ta 'kumpens ibbażat fuq l-istokks issetiljat fi flus matul it-trimestru, li jirrifletti ż-żieda mgħaġġla fil-prezz tal-ishma tagħna mill-aħħar tas-sena. Aġġustament għal dawn l-ammonti, l-EBITDAS ta' Trican għat-tliet xhur kien ta '$ 42.0 miljun, meta mqabbel ma' $ 27.3 miljun għall-istess perjodu fl-2021.
Fuq bażi magħquda, aħna ġġeneraw qligħ pożittiv ta '$ 13.3 miljun jew $ 0.05 għal kull sehem fit-trimestru, u għal darb'oħra aħna kuntenti ħafna li nuru qligħ pożittiv fit-trimestru. It-tieni metrika li żidna mal-iżvelar kontinwu tagħna hija likwidità ħielsa, li aħna ddeskrivejna aktar bis-sħiħ fl-MD&A tagħna għall-ewwel kwart ta' sena, aħna niddefinixxu l-fluss tal-flus fl-ewwel tliet xhur. -spejjeż diskrezzjonarji bbażati fuq il-flus bħal imgħax, taxxi fi flus, kumpens ibbażat fuq l-istokks issetiljat fi flus u nefqa kapitali ta’ manutenzjoni.
In-nefqa kapitali għat-tliet xhur ammontaw għal $21.1 miljun, maqsum f'kapital ta 'manutenzjoni ta' $9.2 miljun u kapital ta 'titjib ta' $11.9 miljun, primarjament għall-programm ta 'rranġament kapitali kontinwu tagħna biex jaġġornaw porzjon tad-diżil tagħna li jaħdem b'mod konvenzjonali b'magni Tier 4 DGB Pump truck.
Hekk kif noħorġu mit-trimestru, il-karta tal-bilanċ tibqa 'f'forma tajba b'kapital tax-xogħol pożittiv mhux fi flus kontanti ta' madwar $111 miljun u l-ebda dejn bankarju fit-tul.
Fl-aħħarnett, fir-rigward tal-programm NCIB tagħna, bqajna attivi matul it-trimestru, bqajna mill-ġdid u kkanċellaw madwar 2.8 miljun sehem bi prezz medju ta '$ 3.22 għal kull sehem. Fil-kuntest ta' ritorn tal-kapital lill-azzjonisti, aħna nkomplu nqisu x-xiri mill-ġdid ta 'ishma bħala opportunità tajba ta' investiment fit-tul għal porzjon tal-kapital tagħna.
OKGrazzi, Scott.Se nipprova nżomm il-kummenti tiegħi fil-qosor kemm jista' jkun għax il-biċċa l-kbira tal-prospetti u l-kummenti li se nitkellmu dwarhom illum huma konformi ħafna mal-aħħar sejħa tagħna, li kienet ftit ġimgħat jew xahrejn ilu, naħseb.
Allura verament, xejn ma nbidel. Naħseb - il-fehma tagħna dwar din is-sena u s-sena d-dieħla qed tkompli titjieb. Id-drama tagħhom bħala investiment kbir, speċjalment fl-isfond ta’ dak li qed jiġri fl-Amerika ta’ Fuq.
Ksibna medja ta' aktar minn 200 rig fl-operat matul it-trimestru. Allura, l-affarijiet kollha kkunsidrati, l-attività taż-żejt hija pjuttost tajba b'mod ġenerali. Jiġifieri, kellna bidu bil-mod il-kwart biss għaliex naħseb li kulħadd kien f'pawsa għall-Milied. U mbagħad meta l-bir jittaqqab u mbagħad immorru fuq in-naħa tat-tlestija fejn noqogħdu, se tieħu ftit ġimgħat, li dejjem kellna xi avveniment ħaj u mistenni li jkun dejjem ħażin. il-binarji.Iżda dan huwa dejjem mistenni.Ma niftakarx l-ewwel kwart fejn ma kellniex xi tip ta 'avveniment tat-temp. Allura aħna inkludewha fil-baġit tagħna, ovvjament xejn m'għandu jkun sorprendenti.
Il-ħaġa l-oħra, naħseb, x'inhu differenti din id-darba hija li għandna tfixkil kontinwu tal-COVID fil-qasam, ser ikollna diversi ħaddiema fil-qasam magħluqa għal ġurnata jew tnejn, ser ikollna nħabbtu wiċċna biex inġibu lin-nies barra mill-ġurnata tax-xogħol, Stenna, imma m'hemm xejn li ma rnexxilniex inwettqu. Imma naħseb, grazzi, nirringrazzja li l-Kanada, nidher li nerġgħu lura f'termini tal-Punent.
Ilna l-quċċata – għamilna medja fuq – aktar minn 200 rig. Laħqu l-ogħla livell ta’ 234 rig. Fil-fatt ma ksibniex it-tip ta’ attività ta’ tlestija fit-tip ta’ għadd ta’ rig li tistenna, u ħafna minn dik l-attività nxterdet fit-tieni kwart. Allura għandna jkollna t-tieni kwart pjuttost tajjeb, iżda ma narawx li s-sistema ma nkunx qed niddiskutu hawnhekk. nahseb li naraw dan fit-tieni nofs tas-sena.
S'issa fit-tieni kwart, għandna 90 rig, li huwa ħafna aħjar mis-60 li kellna s-sena li għaddiet, u aħna kważi nofs it-tifrik. Allura għandna nibdew naraw l-attività tibda tibni l-momentum fit-tieni nofs tat-tieni kwart. Allura l-ħaġa - il-borra marret, qed tibda tinxef u l-klijenti tagħna huma ħerqana ħafna biex jerġgħu lura għax-xogħol.
Il-maġġoranza tal-operazzjonijiet tagħna għadhom fil-Kolumbja Brittanika, Montney, Alberta u l-Baċir Fond. Xejn se jinbidel hemmhekk. Hekk kif għandna żejt għal $ 105, naraw kumpaniji taż-żejt fix-Xlokk tas-Saskatchewan u r-reġjun kollu - jew ix-Xlokk ta 'Saskatchewan u l-Lbiċ ta' Saskatchewan u x-Xlokk ta 'Alberta, qed nistennew li jkunu attivi ħafna, aħna qed nistennew li jkunu attivi ħafna.
Issa b'dawn il-prezzijiet tal-gass, qed nibdew naraw pjanijiet għal bjar tal-metanu tal-faħam jiżvolġu, jiġifieri, tħaffir tal-gass baxx. Huwa coil based.They jużaw in-nitroġenu minflok water.It's xi ħaġa li aħna lkoll familjari ħafna magħha, u naħsbu li l-Trican għandu l-vantaġġ f'dan il-game.So ilna attivi kollha tax-xitwa, u nistennew li nkunu saħansitra aktar attivi fis-snin li ġejjin.
Għaddejna — matul it-trimestru, ħadna 6 sa 7 ħaddiema, skont il-ġimgħa.18 timijiet tas-siment u 7 timijiet tal-coil. Allura xejn ma nbidel hemmhekk. Kellna s-seba’ ekwipaġġ fl-ewwel kwart. Il-persunal jibqa’ kwistjoni. Il-problema tagħna hija li nżommu n-nies fl-industrija u dik hija prijorità. up magħhom, ovvjament aħna mhux biss jeħtieġ li nattiraw nies, iżda rridu nkunu kapaċi li jżommhom.Għadna qed nitilfu nies fl-oqsma taż-żejt u tal-gass, u qed nitilfuhom għal industriji oħra hekk kif il-pagi tagħhom jiżdiedu u jfittxu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata. Allura aħna se nibqgħu nippruvaw niksbu kreattivi u nindirizzaw dawk il-kwistjonijiet.
Imma biex tkun ċert, il-kwistjoni tax-xogħol hija kemm problema li għandna bżonn nindirizzaw, u probabbilment mhux ħaġa ħażina, minħabba li se tipprevjeni lill-kumpaniji tas-servizz taż-żejt milli jespandu wisq malajr. Allura xi affarijiet jeħtieġ li jiġu ġestiti, imma naħseb li qed nagħmlu xogħol tajjeb biex nippruvaw insemmu l-affarijiet.
L-EBITDA tagħna għat-trimestru kien deċenti.Naturalment, iddiskutejna dan qabel.Naħseb li rridu nibdew nitkellmu aktar dwar likwidità ħielsa u inqas dwar EBITDA. jiġġeneraw likwidità tajba ħielsa fuq l-assi tagħhom. Naħseb Scott tkellem dwarha.
Allura rnexxielna ngħollu l-prezz. Jekk tħares lejn dak meta mqabbel ma’ sena ilu, il-linji varji tas-servizz tagħna kibru minn 15% għal 25%, skont il-klijent u s-sitwazzjoni. Sfortunatament, it-tkabbir kollu tagħna ġie kkumpensat mill-inflazzjoni tal-ispejjeż. Allura matul l-aħħar 12-il xahar, il-marġni tagħna kienu stabbli b’mod frustranti. Jiġifieri, matul l-aħħar operazzjoni tagħna naħsbu li l-kompetituri tagħna kienu vantaġġjati għal 5 xhur. issa li se nibdew naraw marġini tal-EBITDA f'nofs is-snin 20, li huwa verament dak li neħtieġu jekk ser niksbu redditu b'żewġ ċifri fuq il-kapital investit.
Imma naħseb li se naslu hemm.Se biss – teħtieġ aktar diskussjonijiet mal-klijenti tagħna. Ovvjament, naħseb li l-klijenti tagħna jridu jarawna jkollna negozju sostenibbli. Allura aħna se nibqgħu nippruvaw niksbu xi profitt għalina, mhux biss ngħadduh lill-fornituri tagħna.
Rajna pressjonijiet inflazzjonarji kmieni ħafna. Fir-raba' u l-ewwel kwarti, stajna nżommu l-marġini tagħna meta l-marġini ta 'ħafna tnaqqru. Iżda – u mhux biss – għandna ħafna responsabbiltà lejn it-tim tal-katina tal-provvista tagħna biex niżguraw li nkunu qabel dan u li nkunu kapaċi nimudellawha fix-xitwa kollha. Aħna se nkomplu naħdmu iebes fuq dan, u naħseb li ma jkollokx pressjoni inflazzjonarja. 05 taż-żejt, il-prezzijiet tad-diżil jogħlew ħafna, u d-diżil jaffettwa l-katina tal-provvista kollha. Xejn huwa eskluż. Kemm jekk huwa ramel, kimiċi, trakkijiet, kollox, jew saħansitra servizzi ta 'parti 3 fil-bażi, irrid ifisser li għandhom isuqu t-trakk. Allura d-diżil biss tmewwiġ permezz tal-katina tal-provvista kollha.
Sfortunatament, il-frekwenza ta 'dawn il-bidliet hija bla preċedent. Aħna mistennija naraw l-inflazzjoni, iżda aħna ma rajniex - aħna ma tantx rajna - nittamaw li ma nibdewx niksbu żidiet fil-prezzijiet mill-fornituri kull ġimgħa. Il-klijenti jiġu frustrati ħafna meta titkellem magħhom dwar ftit żidiet fil-prezz fix-xahar.
Iżda b'mod ġenerali, il-klijenti tagħna jifhmu. Jiġifieri, huma ovvjament fin-negozju taż-żejt u tal-gass, qed jieħdu vantaġġ mill-prezzijiet għoljin tal-komoditajiet, iżda naturalment, dan ma jkollu impatt fuq l-ispejjeż kollha tagħhom. Allura ħadu żieda fl-ispiża biex jikkumpensaw iż-żieda fl-ispiża tagħna u aħna se naħdmu magħhom mill-ġdid biex niksbu ftit mill-profitt għal Trican.
Naħseb li issa naqleb dan lil Daniel Lopushinsky. Huwa se jitkellem dwar il-ktajjen tal-provvista u xi teknoloġiji ta' saff 4.
Grazzi, Brad. Allura mill-perspettiva tal-katina tal-provvista, jekk Q1 jipprova xi ħaġa, huwa li l-katina tal-provvista saret fattur ewlieni. F'termini ta 'kif aħna qed nimmaniġġjaw in-negozju tagħna fl-isfond ta' livelli ogħla ta 'attività u l-pressjoni kontinwa tal-prezzijiet li Brad semma qabel.
Allura aħna nemmnu li għandna loġistika tajba ħafna u nilqgħu suq strett fuq dak u kif nimmaniġġjaw il-fornituri tagħna. Kif ikkomunikajna, aħna nesperjenzaw inflazzjoni ħafna ogħla fil-katina tal-provvista minn qatt qabel.
Bħala eżempju, jekk tħares lejn ir-ramel, meta r-ramel jasal fil-post, madwar 70% tal-ispiża tar-ramel huwa trasport, allura - x'tip ta 'diżil, jagħmel differenza kbira għal dawn l-affarijiet. Aħna nipprovdu pjuttost ftit diżil lill-klijenti tagħna. Madwar 60% tal-flotta tagħna fracking hija fornuta internament diesel.
Minn perspettiva ta 'trakkijiet u loġistika ta' partijiet terzi, it-trakkijiet kien verament strett fl-ewwel kwart b'żieda fid-doża ta 'appoġġ, pads akbar, u aktar xogħol fil-Montney u Deep Basin. L-akbar kontributur għal dan huwa li hemm inqas trakkijiet disponibbli fil-baċin. Tkellimna dwar affarijiet bħall-kriżi tax-xogħol.
Fattur ieħor li jagħmilha diffiċli għalina huwa li noperaw f'partijiet aktar remoti tal-baċin. Allura minn dik il-perspettiva, għandna sfidi loġistiċi sinifikanti.
Fir-ramel.Fornituri tar-ramel primarju bażikament qed joperaw b'kapaċità sħiħa.Kmieni din is-sena, il-ferroviji ffaċċjaw xi sfidi minħabba t-temp kiesaħ. Allura meta t-temperatura tilħaq ċertu temperatura, il-kumpaniji ferrovjarji bażikament iwaqqfu l-operazzjonijiet tagħhom. Allura kmieni fi Frar, minn perspettiva proppant, rajna suq daqsxejn strett, iżda rnexxielna negħlbu dawk l-isfidi.
L-akbar tkabbir li rajna fuq ir-ramel huwa s-surcharge tad-diżil, misjuqa minn ferroviji u affarijiet bħalhom. Allura fl-ewwel kwart, it-Trican kien espost għal ramel ta 'Grad 1 fejn 60 fil-mija tar-ramel li ppumpjajna kien ramel ta' Grad 1.
dwar kimiċi. Aħna esperjenzaw xi interferenza kimika, iżda ma tantx għamlet sens għall-operazzjonijiet tagħna. Ħafna mill-komponenti bażiċi tal-kimika tagħna huma derivattivi taż-żjut. Għalhekk, il-proċess tal-manifattura tagħhom huwa simili għal dak tad-diżil. Allura hekk kif l-ispiża tad-diżil tiżdied, hekk ukoll l-ispiża tal-prodott tagħna. U dawk - aħna ser inkomplu naraw dawk hekk kif nimxu matul is-sena.
Ħafna mill-kimiċi tagħna ġejjin miċ-Ċina u l-Istati Uniti, għalhekk qed nippjanaw li nittrattaw dewmien mistenni u spejjeż miżjuda relatati mat-tbaħħir, eċċ. Għalhekk, aħna dejjem infittxu alternattivi u fornituri li huma kreattivi u wkoll proattivi fil-ġestjoni tal-katina tal-provvista.
Kif ikkomunikajna qabel, aħna kuntenti ħafna li nedejna l-ewwel flotta tagħna Tier 4 DGB fl-ewwel kwart. Aħna kuntenti ħafna b'kif taħdem. Il-prestazzjoni tal-post, speċjalment l-ispostament tad-diżil, tissodisfa jew taqbeż l-aspettattivi. Allura b'dawn il-magni, qed naħarqu ħafna gass naturali u nissostitwixxu d-diżil b'rata mgħaġġla ħafna.
Se nattivaw mill-ġdid it-tieni u t-tielet flotta Tier 4 fis-sajf u sal-aħħar tar-raba 'kwart. Il-proposta ta' valur tal-apparat hija sinifikanti f'termini ta 'iffrankar ta' fjuwil u emissjonijiet imnaqqsa. Jiġifieri fl-aħħar, irridu nħallsu. Peress li d-differenza bejn iż-żidiet fil-prezz tad-diżil u l-gass hija bejn wieħed u ieħor spiża kostanti, huwa saħansitra skuża għal dawn il-flus.
Magna ġdida Tier 4. Huma jaħarqu aktar gass naturali mid-diżil. Għalhekk, il-benefiċċju nett għall-ambjent huwa rifless ukoll fl-ispiża tal-gass naturali, li huwa orħos mid-diżil. It-teknoloġija tista 'ssir l-istandard għas-snin li ġejjin - għall-inqas għat-Trican. Aħna eċċitati ħafna dwar dan u aħna kburin li nkunu l-ewwel kumpanija Kanadiża li tniedi dan is-servizz fil-Kanada.
iva.Huwa biss — allura l-bqija tas-sena, inħarsu — aħna pożittivi ħafna.Nemmnu li l-baġits se jiżdiedu biss bil-mod hekk kif il-prezzijiet tal-komoditajiet jogħlew.Jekk nistgħu nagħmlu dan bi prezz attraenti, nużaw din l-opportunità biex inpoġġu aktar tagħmir fuq il-post.Aħna ffokati ħafna fuq ir-ritorn fuq il-kapital investit u l-likwidità ħielsa. Allura aħna se nkomplu nimmassimizzaw dan kemm jista’ jkun.
Imma qed insibu li t-tifrik qed isir inqas minn tifrik issa hekk kif in-nies jippruvaw jibbilanċjaw l-attivitajiet tagħhom matul is-sena u jieħdu vantaġġ minn temp sħun bħal ilma sħun u żoni taż-żejt inqas miġnun. Allura nistennew li naraw penali inqas fuq il-finanzi tagħna fit-tieni kwart milli fil-passat.
Il-baċin għadu ffukat fuq il-gass, iżda qed naraw aktar attività taż-żejt hekk kif il-prezzijiet taż-żejt tagħna jibqgħu 'l fuq minn $ 100 kull barmil. Għal darb'oħra, se nużaw din l-attività biex nippruvaw niskjeraw aktar apparati b'rata profittabbli.