क्लेभल्याण्ड–(बिजनेस वायर)-क्लेभल्याण्ड-क्लिफ्स इंक (NYSE: CLF) ले आज मार्च ३१, २०२२ मा समाप्त भएको पहिलो त्रैमासिकको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।
२०२२ को पहिलो त्रैमासिकको लागि समेकित राजस्व $६ अर्ब थियो, जुन गत वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा $४ अर्ब थियो।
२०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा, कम्पनीले $८०१ मिलियन, वा प्रति पातलो शेयर $१.५० को खुद आम्दानी रेकर्ड गर्यो। यसमा निम्न एक-पटकको गैर-नगद शुल्कहरू समावेश छन् जुन जम्मा $१११ मिलियन, वा प्रति पातलो शेयर $०.२१ हो:
गत वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा, कम्पनीले $४१ मिलियन, वा प्रति पातलो शेयर $०.०७ को खुद आम्दानी रेकर्ड गरेको थियो।
२०२२ को पहिलो त्रैमासिकको लागि समायोजित EBITDA1 २०२१ को पहिलो त्रैमासिकको लागि $५१३ मिलियनको तुलनामा $१.५ बिलियन थियो।
(क) २०२२ देखि, कम्पनीले आफ्नो सञ्चालन क्षेत्रहरूमा कर्पोरेट SG&A तोकेको छ। यस परिवर्तनलाई प्रतिबिम्बित गर्न अघिल्ला अवधिहरू समायोजन गरिएको छ। नकआउट लाइनमा अब विभागहरू बीचको बिक्री मात्र समावेश छ।
क्लिफ्सका अध्यक्ष, अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लोरेन्को गोन्काल्भ्सले भने: "हाम्रो पहिलो त्रैमासिकको नतिजाले गत वर्ष हाम्रो निश्चित मूल्य सम्झौताहरू नवीकरण गर्दा हामीले प्राप्त गरेको सफलतालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यद्यपि स्पट स्टीलको मूल्य चौथो त्रैमासिकदेखि पहिलो त्रैमासिकमा बढेको छ। यो गिरावटले हाम्रो नतिजामा ढिलो प्रभाव पारेको छ, तर हामी बलियो नाफा प्रदान गर्न जारी राख्न सक्षम छौं। यो प्रवृत्ति जारी रहँदा, हामी २०२२ मा अर्को नि:शुल्क नगद प्रवाह रेकर्ड रेकर्ड गर्ने अपेक्षा गर्छौं।"
श्री गोन्काल्भ्सले जारी राखे: “युक्रेनमा रूसी आक्रामकताले सबैलाई स्पष्ट पारेको छ कि हामी क्लिभल्याण्ड क्लिफ्समा केही समयदेखि हाम्रा ग्राहकहरूलाई व्याख्या गर्दै आएका छौं कि अत्यधिक विस्तारित आपूर्ति शृङ्खलाहरू कमजोर छन् र ध्वस्त हुने सम्भावना हुन्छ, विशेष गरी स्टील आपूर्तिहरू। यो शृङ्खला आयातित कच्चा पदार्थहरूमा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि स्टील कम्पनीले कच्चा पदार्थको रूपमा HBI वा DRI जस्ता पिग आइरन वा फलामको विकल्पहरू प्रयोग नगरी उच्च-विशिष्ट फ्ल्याट स्टील उत्पादन गर्न सक्दैन। क्लिभल्याण्ड-क्लिफ्सले मिनेसोटा र मिशिगनबाट फलामको अयस्क गोलीहरू प्रयोग गर्दछ, ओहायो, मिशिगन र इन्डियानामा हामीलाई आवश्यक पर्ने सबै पिग आइरन र HBI उत्पादन गर्दछ। यसरी, हामी अमेरिकामा उच्च-भुक्तानी गर्ने मध्यम-वर्गीय रोजगारीहरू सिर्जना र समर्थन गर्छौं हामी रूसबाट पिग आइरन आयात गर्दैनौं; र हामी HBI, DRI, वा स्ल्याब आयात गर्दैनौं। हामी ESG - E, S र G को हरेक पक्षमा उत्कृष्ट छौं।”
श्री गोन्काल्भ्सले निष्कर्ष निकाले: “विगत आठ वर्षदेखि, हाम्रो रणनीति क्लिभल्याण्ड-क्लिफ्स क्षेत्रलाई अविश्वसनीयीकरणको परिणामबाट जोगाउने र बलियो बनाउने रहेको छ, जुन हामीले सधैं अपरिहार्य मानेका छौं। अमेरिकी उत्पादनको महत्त्व र अमेरिकी-केन्द्रित ठाडो रूपमा एकीकृत पदचिह्नको विश्वसनीयता युक्रेनको कच्चा पदार्थ र शेल ग्यास-समृद्ध डोनेट्स कोइला बेसिन (डोनबास) क्षेत्रमा रूसको आक्रमणबाट प्रमाणित भएको छ। अन्य फ्ल्याट स्टील निर्माताहरूले तिनीहरूलाई किन्न हतार गर्दा हामीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू पाउँदा र प्रिमियम मूल्यहरू तिर्दा, हामी वर्तमान भूराजनीतिक वातावरणको लागि तयारी गर्दा भीडबाट अलग देखिन्छौं।”
२०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा खुद स्टील उत्पादन ३६ लाख टन थियो, जसमा ३४% कोटेड, २५% हट रोल्ड, १८% कोल्ड रोल्ड, ६% प्लेट, ५% स्टेनलेस र इलेक्ट्रिकल, र स्ल्याब र रेलहरू सहित १२% अन्य स्टीलहरू समावेश थिए।
५.८ अर्ब डलरको स्टील निर्माण राजस्वमा १.८ अर्ब डलर वा वितरक र प्रशोधकहरूलाई बिक्रीको ३१%; १.६ अर्ब डलर वा अटोमोटिभ बिक्रीको २८%; १.५ अर्ब डलर वा पूर्वाधार र उत्पादन बजारहरूमा बिक्रीको २७%; र ८१६ मिलियन डलर, वा स्टील उत्पादकहरूलाई बिक्रीको १४% समावेश छ।
२०२२ को पहिलो त्रैमासिकको स्टील निर्माण बिक्री लागतमा $२९० मिलियन मूल्यह्रास, अवमूल्यन र परिशोधन समावेश थियो, जसमा इन्डियाना पोर्ट #४ ब्लास्ट फर्नेसको अनिश्चित निष्क्रियतासँग सम्बन्धित द्रुत मूल्यह्रासमा $६८ मिलियन समावेश थियो।
कम्पनीसँग अप्रिल २०, २०२२ सम्ममा कुल २.१ अर्ब डलर तरलता थियो, जसले यस हप्ताको सुरुमा जारी गरिएका २०२५ को लागि बाँकी रहेका ९.८७५% वरिष्ठ सुरक्षित नोटहरूको रिडेम्पशन पूरा गरिसकेको छ।
कम्पनीले २०२२ को पहिलो त्रैमासिकमा दीर्घकालीन ऋण २५४ मिलियन डलरले घटाएको छ। यसका साथै, क्लिफ्सले प्रति शेयर १८.९८ डलरको औसत मूल्यमा १० लाख शेयर पुन: खरिद गरेको छ, जसमा १९ मिलियन डलर नगद प्रयोग गरिएको छ।
क्लिफ्सले आफ्नो पूर्ण-वर्ष २०२२ को औसत बिक्री मूल्य पूर्वानुमान $२२० ले बढाएर $१,४४५ प्रति नेट टन पुर्‍याएको छ, जुन अघिल्लो $१,२२५ प्रति नेट टन मार्गदर्शनको तुलनामा गत त्रैमासिकमा प्रदान गरिएको उही पद्धति प्रयोग गरेर गरिएको थियो। अप्रिल १, २०२२ मा रिसेट गरिएको निश्चित-मूल्य सम्झौताहरूको लागि अपेक्षित भन्दा बढी नवीकरण मूल्यहरूको कारणले वृद्धि भएको हो; हट-रोल्ड र कोल्ड-रोल्ड स्टील बीचको अपेक्षित प्रसार बढ्यो; उच्च फ्युचर्स कर्भले हाल पूर्ण-वर्ष २०२२ HRC लाई जनाउँछ। काठको औसत मूल्य प्रति नेट टन US$१,३०० छ।
क्लिभल्याण्ड-क्लिफ्स इंकले अप्रिल २२, २०२२ मा बिहान १०:०० बजे सम्मेलन कल आयोजना गर्नेछ। कल प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ र क्लिफ्सको वेबसाइट www.clevelandcliffs.com मा अभिलेख गरिनेछ।
क्लीभल्याण्ड-क्लिफ्स उत्तरी अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो फ्ल्याट स्टील उत्पादक हो। १८४७ मा स्थापित, क्लिफ्स एक खानी सञ्चालक हो र उत्तरी अमेरिकामा फलामको गोलीहरूको सबैभन्दा ठूलो निर्माता हो। कम्पनी खानीबाट निकालिएको कच्चा पदार्थ, DRI र स्क्र्यापदेखि प्राथमिक स्टील निर्माण र डाउनस्ट्रीम फिनिशिंग, स्ट्याम्पिङ, टुलिङ र ट्युबिङसम्म ठाडो रूपमा एकीकृत छ। हामी उत्तर अमेरिकी अटोमोटिभ उद्योगको लागि सबैभन्दा ठूलो स्टील आपूर्तिकर्ता हौं र हाम्रो फ्ल्याट स्टील उत्पादनहरूको व्यापक लाइनको कारणले गर्दा अन्य विभिन्न बजारहरूमा सेवा प्रदान गर्दछौं। क्लीभल्याण्ड, ओहायोमा मुख्यालय रहेको, क्लीभल्याण्ड-क्लिफ्सले संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडामा सञ्चालनमा लगभग २६,००० मानिसहरूलाई रोजगारी दिन्छ।
यस प्रेस विज्ञप्तिमा संघीय धितोपत्र कानूनको अर्थ भित्र "अगाडि हेर्ने कथनहरू" गठन गर्ने कथनहरू छन्। ऐतिहासिक तथ्यहरू बाहेक अन्य सबै कथनहरू, सीमा बिना, हाम्रो उद्योग वा व्यवसायको बारेमा हाम्रा वर्तमान अपेक्षाहरू, अनुमानहरू र अनुमानहरू सम्बन्धी कथनहरू सहित, अग्रगामी कथनहरू हुन्। हामी लगानीकर्ताहरूलाई सतर्क गराउँछौं कि कुनै पनि अग्रगामी कथनहरू जोखिम र अनिश्चितताहरूको अधीनमा छन् जसले वास्तविक परिणामहरू र भविष्यका प्रवृत्तिहरूलाई त्यस्ता अग्रगामी कथनहरूद्वारा व्यक्त वा निहित भन्दा भौतिक रूपमा फरक पार्न सक्छ। लगानीकर्ताहरूलाई अग्रगामी कथनहरूमा अनावश्यक भरोसा नगर्न चेतावनी दिइएको छ। भविष्यका कथनहरूमा वर्णन गरिएका वास्तविक परिणामहरू भन्दा फरक पार्न सक्ने जोखिम र अनिश्चितताहरूमा समावेश छन्: स्टील, फलामको अयस्क र स्क्र्याप धातुको लागि बजार मूल्यमा निरन्तर अस्थिरता, जसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले हाम्रा ग्राहकहरूलाई बेच्ने उत्पादनहरूको मूल्यलाई असर गर्छ; अत्यधिक प्रतिस्पर्धी र चक्रीय इस्पात उद्योगसँग सम्बन्धित अनिश्चितताहरू र अर्धचालक अभाव जस्ता हल्का तौल र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधहरू तर्फ प्रवृत्तिहरू अनुभव गरिरहेको अटोमोटिभ उद्योगबाट इस्पातको मागमा हाम्रो निर्भरताले इस्पात उत्पादनलाई कम खपत निम्त्याउन सक्छ; विश्वव्यापी आर्थिक अवस्थामा अन्तर्निहित कमजोरी र अनिश्चितताहरू, विश्वव्यापी स्टील निर्माणको अतिरिक्त क्षमता, फलामको अत्यधिक आपूर्ति, सामान्य स्टील आयात र बजार मागमा कमी, जसमा लामो समयसम्म COVID-19 महामारी, द्वन्द्व वा अन्य कारणहरू समावेश छन्; COVID-19 महामारी वा अन्य कारणले गर्दा हाम्रा एक वा बढी प्रमुख ग्राहकहरू (अटोमोटिभ बजारका ग्राहकहरू, प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरू वा ठेकेदारहरू सहित) को गम्भीर वित्तीय कठिनाइहरू, दिवालियापन, अस्थायी वा स्थायी बन्द वा सञ्चालन चुनौतीहरूको निरन्तर प्रतिकूल प्रभावहरूको कारणले गर्दा, हाम्रा उत्पादनहरूको माग घट्न सक्छ, प्राप्य रकम सङ्कलनमा कठिनाइ बढ्छ, र ग्राहक र/वा आपूर्तिकर्ताले बलजफ्ती घटना वा हामीलाई उनीहरूको सम्झौता दायित्वहरू पूरा नगरेको अन्य कारणहरूको दाबी गर्न सक्छन्; चलिरहेको COVID-19 महामारीसँग सम्बन्धित सञ्चालन अवरोधहरू, हाम्रा अधिकांश कर्मचारीहरू वा साइटमा रहेका ठेकेदारहरू बिरामी पर्न सक्छन् वा आफ्नो दैनिक काम गर्न असमर्थ हुन सक्छन् भन्ने बढ्दो जोखिम सहित; १९६२ को व्यापार विस्तार ऐन (१९७४ को व्यापार ऐनद्वारा संशोधित), अमेरिका-मेक्सिको-क्यानाडा सम्झौता र/वा अन्य व्यापार सम्झौताहरू, शुल्कहरू, सन्धिहरू वा धारा २३२ अन्तर्गतको कार्यसँग सम्बन्धित नीतिहरू, र अनुचित व्यापार आयातको हानिकारक प्रभावहरूलाई अफसेट गर्न प्रभावकारी एन्टी-डम्पिङ र काउन्टरभेलिंग शुल्क आदेशहरू प्राप्त गर्ने र कायम राख्ने अनिश्चितता सम्बन्धी अमेरिकी सरकारसँग छलफल; अवस्थित र जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जनसँग सम्बन्धित सम्भावित वातावरणीय नियमहरू, र सम्बन्धित लागत र दायित्वहरू सहित बढ्दो सरकारी नियमहरूको प्रभाव, आवश्यक परिचालन र वातावरणीय अनुमतिहरू, अनुमोदनहरू, परिमार्जनहरू, वा अन्य प्राधिकरणहरू प्राप्त गर्न वा कायम राख्न असफलता सहित, वा कुनै पनि सरकारी वा नियामक निकायहरूबाट र सम्भावित वित्तीय आश्वासन आवश्यकताहरू सहित नियामक परिवर्तनहरूको अनुपालन सुनिश्चित गर्न सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित लागतहरू; वातावरणमा हाम्रो सञ्चालनको सम्भावित प्रभाव वा खतरनाक पदार्थहरूको जोखिम; पर्याप्त तरलता कायम राख्ने हाम्रो क्षमता, हाम्रो ऋण स्तर र पूँजी उपलब्धताले कार्यशील पूँजी, योजनाबद्ध पूँजीगत खर्च, अधिग्रहण र अन्य सामान्य कर्पोरेट उद्देश्यहरू वा हाम्रो व्यवसायको निरन्तर आवश्यकताहरूलाई कोष गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय लचिलोपन र नगद प्रवाहलाई सीमित गर्न सक्छ; हाम्रो ऋणको दायरा वा पूर्ण कटौती वा शेयरधारकहरूलाई पूँजी फिर्ता गर्ने क्षमता; क्रेडिट मूल्याङ्कन, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर र कर कानूनहरूमा प्रतिकूल परिवर्तनहरू; व्यावसायिक र व्यावसायिक विवादहरू, वातावरणीय मामिलाहरू, सरकारी अनुसन्धानहरू, व्यावसायिक वा व्यक्तिगत चोटपटक दावीहरू, सम्पत्ति क्षति, श्रम र रोजगारी मामिलाहरू वा सम्पत्तिहरू समावेश गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित मुद्दा, दावी, मध्यस्थता, वा सरकारी कार्यवाहीको परिणाम र लागत; सञ्चालन र अन्य मामिलाहरू; महत्वपूर्ण उत्पादन उपकरण र स्पेयर पार्ट्सको लागत वा उपलब्धताको बारेमा अनिश्चितता; आपूर्ति श्रृंखला अवरोध वा ऊर्जा (बिजुली, प्राकृतिक ग्यास, आदि सहित) र डिजेल इन्धन) वा महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ र आपूर्तिहरू (फलाम अयस्क, औद्योगिक ग्यास सहित धातुकर्म कोइला, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, स्क्र्याप धातु, क्रोमियम, जिंक, कोक) र धातुकर्म कोइला; र हाम्रा ग्राहकहरूलाई उत्पादनहरू ढुवानी गर्ने, हाम्रा सुविधाहरू बीच उत्पादन इनपुट वा उत्पादनहरूको आन्तरिक स्थानान्तरण, वा हामीलाई ढुवानी गर्ने आपूर्तिकर्ता-सम्बन्धित मुद्दाहरू वा कच्चा पदार्थको अवरोधहरू; प्राकृतिक वा मानव निर्मित प्रकोप, गम्भीर मौसम अवस्था, अप्रत्याशित भौगोलिक अवस्था, महत्वपूर्ण उपकरण विफलता, संक्रामक रोग प्रकोप, टेलिंग बाँध विफलता र अन्य अप्रत्याशित घटनाहरूसँग सम्बन्धित अनिश्चितताहरू; हाम्रो सूचना प्रविधि अवरोधहरू वा प्रणालीहरूको विफलताहरू, साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित सहित; सञ्चालन सुविधा वा खानीलाई अस्थायी वा अनिश्चितकालीन रूपमा निष्क्रिय वा स्थायी रूपमा बन्द गर्ने कुनै पनि व्यावसायिक निर्णयसँग सम्बन्धित दायित्वहरू र लागतहरू, जसले अन्तर्निहित सम्पत्तिको वहन मूल्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ, र हानि शुल्क वा बन्द र पुन: प्राप्ति दायित्वहरू लाग्न सक्छ, र पहिले निष्क्रिय सञ्चालन सुविधाहरू वा खानीहरूलाई पुन: सुरु गर्न सम्बन्धित अनिश्चितता; हालसालैका अधिग्रहणहरूबाट अपेक्षित तालमेल र लाभहरूको हाम्रो प्राप्ति र हाम्रो अवस्थित सञ्चालनहरूमा अधिग्रहित सञ्चालनहरूको सफल एकीकरण ग्राहकहरू, आपूर्तिकर्ताहरू र कर्मचारीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने हाम्रो क्षमता, ग्राहकहरू, आपूर्तिकर्ताहरू र कर्मचारीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध कायम राख्ने अनिश्चितताहरू र अधिग्रहणको सम्बन्धमा हाम्रो ज्ञात र अज्ञात दायित्वहरू सहित; हाम्रो आत्म-बीमाको स्तर र पर्याप्त तेस्रो-पक्ष बीमामा हाम्रो पहुँच सम्भावित प्रतिकूल घटनाहरू र व्यावसायिक जोखिमहरू पूर्ण रूपमा कभर गर्ने क्षमता; स्थानीय समुदायहरूमा हाम्रो सञ्चालनको प्रभाव, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने कार्बन-गहन उद्योगहरूमा सञ्चालनको प्रतिष्ठामा प्रभाव, र एक सुसंगत सञ्चालन र सुरक्षा रेकर्ड विकास गर्ने हाम्रो क्षमता सहित सरोकारवालाहरूसँग सञ्चालन गर्न हाम्रो सामाजिक इजाजतपत्र कायम राख्ने चुनौतीहरू; कुनै पनि रणनीतिक पूँजी लगानी वा विकास परियोजना सफलतापूर्वक पहिचान र परिष्कृत गर्ने, लागत-प्रभावी रूपमा योजनाबद्ध उत्पादकता वा स्तरहरू प्राप्त गर्ने, हाम्रो उत्पादन पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्ने र नयाँ ग्राहकहरू थप्ने हाम्रो क्षमता; हाम्रो वास्तविक आर्थिक खनिज भण्डार वा खनिज भण्डारको हालको अनुमानमा कमी, र कुनै पनि खानी सम्पत्तिमा कुनै पनि पट्टा, इजाजतपत्र, सहजता वा अन्य स्वामित्व रुचिको कुनै पनि शीर्षक दोष वा हानि; महत्वपूर्ण सञ्चालन पदहरू भर्ने कामदारहरूको उपलब्धता र निरन्तर उपलब्धता COVID-19 महामारीको परिणामस्वरूप सम्भावित कार्यबल अभाव र प्रमुख कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्ने, भाडामा लिने, विकास गर्ने र कायम राख्ने हाम्रो क्षमता; युनियन र कर्मचारीहरूसँग सन्तोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध कायम राख्ने हाम्रो क्षमता; योजनाबद्ध सम्पत्तिको मूल्यमा परिवर्तन वा पेन्सन र OPEB दायित्वहरूसँग सम्बन्धित अप्रत्याशित वा उच्च लागतहरूको कारणले गर्दा; हाम्रो साझा स्टकको पुन: खरिदको मात्रा र समय; र वित्तीय रिपोर्टिङमा हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रणमा भौतिक कमी वा भौतिक कमी हुन सक्छ।
क्लिफ्सको व्यवसायलाई असर गर्ने थप कारकहरूको लागि भाग I - वस्तु 1A हेर्नुहोस्। डिसेम्बर ३१, २०२१ मा समाप्त भएको वर्षको लागि फारम १०-K मा हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदनमा जोखिम कारकहरू र SEC मा अन्य फाइलिङहरू।
US GAAP अनुसार प्रस्तुत गरिएका समेकित वित्तीय विवरणहरूको अतिरिक्त, कम्पनीले EBITDA र समायोजित EBITDA लाई समेकित आधारमा पनि प्रस्तुत गर्दछ। EBITDA र समायोजित EBITDA सञ्चालन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा व्यवस्थापनद्वारा प्रयोग गरिने गैर-GAAP वित्तीय उपायहरू हुन्। यी उपायहरू US GAAP अनुसार तयार पारिएको र प्रस्तुत गरिएको वित्तीय जानकारीबाट अलग्गै, सट्टामा वा प्राथमिकतामा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। यी उपायहरूको प्रस्तुति अन्य कम्पनीहरूले प्रयोग गर्ने गैर-GAAP वित्तीय उपायहरू भन्दा फरक हुन सक्छ। तलको तालिकाले यी समेकित उपायहरूको तिनीहरूको सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा तुलना गर्न सकिने GAAP उपायहरूसँग मेलमिलाप प्रदान गर्दछ।
बजार डेटा प्रतिलिपि अधिकार © २०२२ QuoteMedia। अन्यथा निर्दिष्ट नगरेसम्म, डेटा १५ मिनेट ढिलो हुन्छ (सबै एक्सचेन्जहरूको लागि ढिलाइ समय हेर्नुहोस्)।RT=वास्तविक समय, EOD=दिनको अन्त्य, PD=अघिल्लो दिन। बजार डेटा QuoteMedia. प्रयोगका सर्तहरू द्वारा संचालित।