ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ (“MD&A”) ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟਮ 1 ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਕਰੋ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀ: ਜੇਕਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਖਰਚੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ।
• ਆਫਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬਸੀਆ ਟ੍ਰੀ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• LNG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਅਸੀਂ LNG ਬਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ LNG ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਅਵਧੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਸੀ ਕੈਸਪੀਅਨ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਚੀਨ) ਵਿੱਚ ਰਿਗ ਡਰਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
TPS ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ 2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $218 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $220 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲੀਅਮ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤ, ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਗਤ ਵਪਾਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ DS ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ $18 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੀ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $111 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $108 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸੀ।
2022 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ $60 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਆਜ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2021 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੀ।
DS ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ 2022 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $33 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, 2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ $49 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਫਸੈੱਟ।
2021 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ $213 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ। 21% ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਧਾਨਕ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ (ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ) ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ 30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ $393 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $1,184 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਖਾਤੇ, ਵਸਤੂ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਵੌਲਯੂਮ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਖਾਤੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $430 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 30 ਜੂਨ, 2022 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $868 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $1,285 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਚਾਲਨ: 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਨਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਨਕਦ ਬਕਾਏ ਦੇ 60% ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਨਕਦ ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਕਦ ਬਕਾਏ ਉਸ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਲੇਖਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਡੀ 2021 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਗ II ਵਿੱਚ ਆਈਟਮ 7, "ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ" ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।