Cleveland – (BUSINESS WIRE) – Spółka Cleveland-Cliffs Inc. (NYSE:CLF) opublikowała dziś wyniki za drugi kwartał zakończony 30 czerwca 2022 r.
Skonsolidowane przychody za drugi kwartał 2022 r. wyniosły 6,3 mld dolarów w porównaniu do 5,0 mld dolarów w drugim kwartale ubiegłego roku.
W drugim kwartale 2022 r. spółka odnotowała dochód netto w wysokości 601 mln USD, czyli 1,13 USD na rozwodnioną akcję, przypisany akcjonariuszom Cliffs. Obejmuje to następujące płatności ryczałtowe w łącznej kwocie 95 mln USD, czyli 0,18 USD na rozwodnioną akcję:
W drugim kwartale ubiegłego roku firma odnotowała dochód netto w wysokości 795 milionów dolarów, czyli 1,33 dolara na rozwodnioną akcję.
W ciągu sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. firma odnotowała 12,3 mld USD przychodów i 1,4 mld USD dochodu netto, czyli 2,64 USD na rozwodnioną akcję. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. firma odnotowała 9,1 mld USD przychodów i 852 mln USD dochodu netto, czyli 1,42 USD na rozwodnioną akcję.
Skorygowana EBITDA1 za drugi kwartał 2022 r. wyniosła 1,1 mld USD w porównaniu do 1,4 mld USD w drugim kwartale 2021 r. W pierwszym półroczu 2022 r. spółka odnotowała skorygowaną EBITDA1 w wysokości 2,6 mld USD w porównaniu do 1,9 mld USD w analogicznym okresie 2021 r.
(A) Począwszy od 2022 r. Spółka przydzieliła koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne korporacji do swoich segmentów operacyjnych. (A) Począwszy od 2022 r. Spółka przydzieliła koszty sprzedaży, ogólne i administracyjne korporacji do swoich segmentów operacyjnych.(A) Począwszy od 2022 r. Spółka alokuje koszty sprzedaży i koszty administracyjne do swoich segmentów operacyjnych. (A) 从2022 年开始,公司已将企业 SG&A 分配到其运营部门。 (A) 从2022 年开始,公司已将企业 SG&A 分配到其运营部门。(A) Począwszy od 2022 r. spółka przeniosła ogólne koszty administracyjne do swoich działów operacyjnych.Poprzednie okresy zostały dostosowane, aby odzwierciedlić tę zmianę. Wiersz knockout obejmuje teraz tylko sprzedaż międzywydziałową.
Lourenço Gonçalves, prezes, prezes i dyrektor generalny Cliffs, powiedział: „Nasze wyniki za drugi kwartał pokazują kontynuację naszej strategii. Wolne przepływy pieniężne wzrosły ponad dwukrotnie od pierwszego kwartału i udało nam się to osiągnąć od początku transformacji, zapewniając jednocześnie solidny zwrot z kapitału własnego poprzez odkup akcji. Wchodząc w drugą połowę roku, spodziewamy się, że ten zdrowy poziom wolnych przepływów pieniężnych będzie się utrzymywał. Ponadto spodziewamy się, że średnia cena sprzedaży tych stałych kontraktów znacznie wzrośnie po resecie 1 października”.
Pan Goncalves kontynuował: „Nasze przywództwo w branży motoryzacyjnej wyróżnia nas spośród wszystkich innych firm stalowych w USA. Stan rynku stali w ciągu ostatniego półtora roku był w dużej mierze determinowany przez branżę budowlaną, a także branżę motoryzacyjną. pozostaje daleko w tyle. – Przede wszystkim z powodu problemów z łańcuchem dostaw niezwiązanych ze stalą. Jednak luka między konsumentami a samochodami, SUV-ami i ciężarówkami wzrosła do ogromnych rozmiarów w ciągu ponad dwóch lat, ponieważ popyt na samochody przewyższa produkcję. Ponieważ nasi klienci z branży motoryzacyjnej nadal zajmują się problemami z dostawami Problemy z obwodami, skumulowany popyt na pojazdy elektryczne, produkcja samochodów osobowych nadrabia zaległości, Cleveland Cliffs będzie głównym beneficjentem wszystkich amerykańskich firm stalowych. producenci stali muszą stać się jasni”.
Sprzedaż netto stali w drugim kwartale 2022 r. wyniosła 3,6 mln ton. Na sprzedaż składa się 33% stali powlekanej, 28% stali walcowanej na gorąco, 16% stali walcowanej na zimno, 7% blach grubych, 5% stali nierdzewnej i elektrotechnicznej oraz 11% innych stali, w tym arkuszy i szyn.
Przychody z produkcji stali w wysokości 6,2 miliarda dolarów obejmują 1,8 miliarda dolarów, czyli 30%, ze sprzedaży na rynku dystrybutorów i rafinerii, 1,6 miliarda dolarów, czyli 27% ze sprzedaży bezpośredniej na rynku motoryzacyjnym, 1,6 miliarda dolarów, czyli 26% ze sprzedaży na rynkach podstawowych i produkcyjnych oraz 1,1 miliarda dolarów, czyli 17% ze sprzedaży do producentów stali.
Koszty produkcji stali obejmują 242 mln USD kosztów nadwyżkowych/niepowtarzających się. Duża część z nich wynika z wydłużenia przestoju w Wielkim Piecu nr 5 w Cleveland, co obejmuje dodatkowe naprawy lokalnej oczyszczalni ścieków i elektrowni. Firma odnotowała również stałe wzrosty kosztów rok do roku, w tym wydatki na gaz ziemny, energię elektryczną, złom i stopy.
W drugim kwartale 2022 r. Cliffs zakończył wykup na otwartym rynku różnych wyemitowanych Senior Notes o wartości 307 mln USD za łączną kwotę główną 307 mln USD po średniej cenie 92% średniej wartości nominalnej. Cliffs zakończył również wykup zabezpieczonych obligacji oprocentowanych 9,875%, których termin zapadalności przypada na 2025 r., spłacając w całości cały wyemitowany kapitał główny w wysokości 607 mln USD.
Ponadto Cliffs odkupił 7,5 mln akcji w drugim kwartale 2022 r. po średniej cenie 20,92 USD za akcję. Na dzień 30 czerwca 2022 r. spółka miała w obrocie około 517 mln akcji.
Na podstawie obecnej krzywej kontraktów terminowych na 2022 r., która zakłada średnią cenę indeksu HRC na poziomie 850 USD/netto do końca roku, spółka spodziewa się, że jej średnia zrealizowana cena w 2022 r. wyniesie około 1410 USD/netto. przewiduje znaczny wzrost liczby kontraktów o stałej cenie, które zostaną ponownie uruchomione 1 października 2022 r.
Cleveland-Cliffs Inc. zorganizuje telekonferencję 22 lipca 2022 r. o godz. 10:00 czasu wschodniego. Rozmowa będzie transmitowana na żywo i hostowana na stronie internetowej Cliffs pod adresem www.clevelandcliffs.com.
Cleveland-Cliffs jest największym producentem płaskiej stali w Ameryce Północnej. Cliffs Company, założona w 1847 r., jest operatorem kopalni i największym producentem peletu rudy żelaza w Ameryce Północnej. Firma jest zintegrowana pionowo od surowców, bezpośredniej redukcji i złomu do pierwotnej produkcji stali i późniejszego wykańczania, tłoczenia, narzędzi i rur. Jesteśmy największym dostawcą stali do północnoamerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego i obsługujemy wiele innych rynków dzięki naszej szerokiej ofercie płaskich produktów stalowych. Cleveland-Cliffs, z siedzibą w Cleveland w stanie Ohio, zatrudnia około 27 000 pracowników w USA i Kanadzie.
Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia, które są „oświadczeniami prognostycznymi” w rozumieniu federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych. Wszystkie oświadczenia inne niż fakty historyczne, w tym, ale nie wyłącznie, oświadczenia dotyczące naszych obecnych oczekiwań, szacunków i prognoz dotyczących naszej branży lub działalności, są oświadczeniami prognostycznymi. Ostrzega się inwestorów, że wszelkie oświadczenia prognostyczne podlegają ryzyku i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i przyszłe trendy będą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub dorozumianych w takich oświadczeniach prognostycznych. Ostrzega się inwestorów, aby nie polegali nadmiernie na oświadczeniach prognostycznych. Ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od tych opisanych w oświadczeniach prognostycznych, obejmują: ciągłą zmienność cen rynkowych stali, rudy żelaza i złomu, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ceny produktów, które sprzedajemy naszym klientom; Niepewność związana z wysoce konkurencyjnym i cyklicznym przemysłem stalowym, a także nasze uzależnienie od popytu na stal ze strony przemysłu motoryzacyjnego, który doświadcza trendów utraty wagi i zakłóceń w łańcuchu dostaw, takich jak niedobory półprzewodników, może prowadzić do niższej produkcji stali w zużyciu; potencjalne słabości i niepewności w globalnym otoczeniu gospodarczym, nadwyżka mocy produkcyjnych w światowej produkcji stali, nadpodaż rudy żelaza, ogólny import stali i spadający popyt rynkowy, w tym z powodu przedłużającej się pandemii COVID-19, konfliktu lub z innych powodów; Z powodu trwającej pandemii COVID-19 lub z innych powodów jeden lub więcej naszych kluczowych klientów (w tym klienci motoryzacyjni, kluczowi dostawcy lub kontrahenci) doświadczy poważnych trudności finansowych, bankructwa, tymczasowych lub stałych zamknięć lub problemów operacyjnych. Może to doprowadzić do spadku popytu na nasze produkty, zwiększenia trudności w ściąganiu należności, roszczeń od klientów i/lub dostawców z powodu siły wyższej lub innych powodów niewywiązania się z ich zobowiązań umownych wobec nas; zakłócenia w działalności związane z trwającą pandemią COVID-19, w tym zwiększone ryzyko, że większość naszych pracowników lub kontrahentów na miejscu zachoruje lub nie będzie w stanie wykonywać swoich codziennych funkcji zawodowych; z rządem USA na podstawie ustawy o ekspansji handlu z 1962 r. (zmienionej przez ustawę o handlu z 1974 r.), umowy USA-Meksyk-Kanada i ryzyka związanego z działaniami podjętymi zgodnie z sekcją 232 innych umów handlowych, taryf, traktatów lub polityk oraz niepewnością uzyskania i utrzymania skutecznych ceł antydumpingowych i wyrównawczych w celu zrównoważenia szkodliwych skutków nieuczciwego importu handlowego; przepisy, w tym możliwe przepisy dotyczące ochrony środowiska związane ze zmianą klimatu i emisją dwutlenku węgla oraz powiązane koszty i zobowiązania, w tym brak uzyskania lub przestrzegania wymaganych pozwoleń operacyjnych i środowiskowych, zatwierdzeń, modyfikacji lub innych zatwierdzeń lub od jakiegokolwiek organu rządowego lub regulacyjnego oraz powiązane koszty wdrażania ulepszeń w celu dostosowania się do zmian regulacyjnych, w tym potencjalne wymogi dotyczące gwarancji finansowej; potencjalny wpływ naszych działań na środowisko lub narażenie na substancje niebezpieczne; nasza zdolność do utrzymania odpowiedniej płynności, nasz poziom zadłużenia i dostępność kapitału mogą ograniczać elastyczność finansową i przepływy pieniężne, których potrzebujemy do finansowania kapitału obrotowego, planowanych wydatków kapitałowych, przejęć i innych ogólnych celów korporacyjnych lub bieżących potrzeb naszej działalności; nasz obecny przewidywany termin lub niemożność całkowitej redukcji zadłużenia lub zwrotu kapitału akcjonariuszom; niekorzystne zmiany w ratingach kredytowych, stopach procentowych, kursach walutowych i przepisach podatkowych, a także spory biznesowe i handlowe, kwestie środowiskowe, dochodzenia rządowe, roszczenia z tytułu obrażeń ciała lub obrażeń ciała, szkody majątkowe, praca i zatrudnienie, wyniki i koszty postępowań sądowych, roszczeń, arbitrażu lub postępowań rządowych dotyczących spraw lub sporów dotyczących majątku, operacji i innych kwestii, niepewności dotyczące kosztów lub dostępności krytycznego sprzętu produkcyjnego i części zamiennych, zakłócenia w łańcuchu dostaw lub energii (w tym energii elektrycznej, gazu ziemnego i oleju napędowego) lub krytycznych surowców. Zmiany kosztów, jakości lub dostępności oraz dostaw (w tym rudy żelaza, gazów przemysłowych, elektrod grafitowych, złomu, chromu, cynku, koksu) i węgla metalurgicznego, a także dostawa produktów do naszych klientów, wewnętrznie między naszymi przedsiębiorstwami Problemy lub zakłócenia związane z dostawcami, którzy przekierowują zasoby produkcyjne lub produkty lub transportują surowce do nas; związane z klęskami żywiołowymi lub katastrofami spowodowanymi przez człowieka, ekstremalnymi warunkami pogodowymi, nieoczekiwanymi warunkami geologicznymi, awarią krytycznego sprzętu, wybuchami chorób zakaźnych, awariami obiektów składowania odpadów i innymi nieprzewidzianymi zdarzeniami powodującymi niepewność; awarie lub usterki naszych systemów informatycznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem; zobowiązania i wydatki związane z jakąkolwiek decyzją biznesową o tymczasowym lub bezterminowym zamknięciu lub trwałym zamknięciu działających obiektów lub kopalń, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na wartość bilansową aktywów i skutkować opłatami za utratę wartości lub zobowiązaniami do zamknięcia i przywrócenia, a także niepewnością związaną z wznowieniem działalności wszelkich wcześniej nieczynnych działających obiektów lub kopalń; nasza zdolność do realizacji oczekiwanych synergii i korzyści z naszych ostatnich przejęć oraz do pomyślnej integracji przejętej działalności z naszą obecną działalnością, w tym niepewności związane z utrzymywaniem relacji z klientami, dostawcami i pracownikami oraz naszą znaną i nieznaną odpowiedzialnością w związku z przejęciem; nasz poziom samoubezpieczenia i nasza zdolność do uzyskania odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób trzecich w celu odpowiedniego pokrycia potencjalnych niekorzystnych zdarzeń i ryzyk biznesowych; wyzwania związane z utrzymaniem naszej społecznej licencji na współpracę z interesariuszami, w tym wpływ naszego lokalnego oddziaływania na naszą reputację w zakresie działalności w branżach o wysokiej emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych oraz naszą zdolność do rozwijania spójnych działań operacyjnych i bezpieczeństwa; skutecznie identyfikujemy i udoskonalamy wszelkie strategiczne inwestycje lub projekty rozwojowe, osiągamy planowane wyniki lub poziomy w sposób opłacalny, co umożliwia nam dywersyfikację naszego portfolio produktów i pozyskiwanie nowych klientów; zmniejszenie naszych rzeczywistych ekonomicznych rezerw mineralnych lub bieżących szacunków rezerw mineralnych oraz wszelkie wady tytułu własności lub innych umów dzierżawy, licencji, służebności lub innych interesów własnościowych w przypadku jakiejkolwiek utraty nieruchomości górniczych, dostępności pracowników do obsadzenia kluczowych stanowisk pracy oraz potencjalnych niedoborów siły roboczej z powodu trwającej pandemii COVID-19 oraz naszej zdolności do przyciągania, zatrudniania, rozwijania i zatrzymywania kluczowego personelu; utrzymujemy zadowalające stosunki pracy ze związkami zawodowymi i pracownikami, możliwość odkupienia relacji; nieoczekiwane lub wyższe koszty związane ze zobowiązaniami emerytalnymi i OPEB z powodu zmian wartości aktywów planu lub wzrostu składek wymaganych w przypadku niezabezpieczonych zobowiązań; kwota i termin odkupu naszych rezerw ogólnych, nasze zaangażowanie finansowe. Mogą zostać odnotowane istotne niedociągnięcia lub znaczące braki w kontroli wewnętrznej.
Dodatkowe czynniki wpływające na spółkę Cliffs można znaleźć w Części I – Pozycja 1A. Czynniki ryzyka w naszym Rocznym Raporcie na Formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i innych dokumentach złożonych w SEC.
Oprócz skonsolidowanych sprawozdań finansowych US GAAP, Spółka prezentuje również EBITDA i skorygowaną EBITDA na skonsolidowanej podstawie. EBITDA i skorygowana EBITDA to nie-GAAP miary finansowe wykorzystywane przez zarząd do oceny wyników operacyjnych. Miary te nie powinny być prezentowane w oderwaniu od, zamiast lub zamiast informacji finansowych przygotowanych i przedstawionych zgodnie z US GAAP. Prezentacja tych miar może różnić się od nie-GAAP miar finansowych wykorzystywanych przez inne spółki. Poniższa tabela uzgadnia te skonsolidowane miary z ich najbardziej porównywalnymi miarami GAAP.
Dane rynkowe Copyright © 2022 QuoteMedia. O ile nie zaznaczono inaczej, dane są opóźnione o 15 minut (patrz czas opóźnienia dla wszystkich giełd). RT = czas rzeczywisty, EOD = koniec dnia, PD = poprzedni dzień. Dane rynkowe dostarczone przez QuoteMedia. Warunki operacyjne.