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Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Chart Industries, Inc.de acordo com os resultados do terceiro trimestre de 2021. [Notas aos Operadores] O comunicado da empresa e esclarecimentos adicionais foram divulgados nesta manhã.Se você não recebeu o comunicado à imprensa, pode acessá-lo visitando o site da Chart em www.chartindustries.com.O replay da teleconferência de hoje estará disponível após a teleconferência até quinta-feira, 28 de outubro de 2021.
As informações sobre o replay estão incluídas no comunicado de imprensa da empresa.Antes de começarmos, a empresa gostaria de lembrá-lo de que as declarações a-históricas feitas nesta teleconferência são, na verdade, declarações prospectivas.Consulte as informações sobre as declarações prospectivas e os fatores de risco contidos na demonstração de resultados da empresa e nos registros recentes da Comissão de Valores Mobiliários.A Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas.
Obrigado Gigi.Bom dia a todos e obrigado por se juntarem a nós hoje para nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2021 e atualizar nossas perspectivas para 2022.Juntando-se a mim hoje está Joe Brinkman, veterano da Chart Industrial Gases e agora nosso diretor financeiro, que fornecerá os resultados trimestrais mais tarde na teleconferência.A discussão de hoje é dupla e semelhante ao que você ouviu de outras empresas, tenho certeza.Primeiro, os desafios macroeconômicos de curto prazo que enfrentamos no terceiro trimestre, seu impacto em nosso trimestre e as ações que tomamos e continuamos a tomar para enfrentar a tempestade e gerar ganhos estruturalmente mais fortes, conforme esperávamos.anos à frente.Em segundo lugar, estamos vendo uma forte atividade contínua em uma ampla gama de pedidos e todos os indicadores apontam para uma demanda subjacente contínua por nossos produtos.
Então, começando pelo quarto slide da apresentação adicional divulgada hoje.Nossa carteira de pedidos de US$ 350 milhões no terceiro trimestre de 2021 mostra um crescimento contínuo na demanda em todo o negócio, bem acima de nossas expectativas no início do trimestre, uma vez que não esperávamos ou recebemos grandes pedidos de liquefação no terceiro trimestre.trimestre, nossas expectativas são de aproximadamente US$ 300 milhões.Os pedidos neste trimestre foram 33% maiores do que no terceiro trimestre de 2020, resultando em nossa carteira de pedidos acumulado no ano 53% maior do que nos primeiros nove meses de 2020. Além disso, os pedidos de produtos especiais aumentaram mais de 100% neste trimestre em comparação com o terceiro trimestre de 2020 e mais de 150% no acumulado do ano.A Cryo Tank Solutions também registrou um crescimento impressionante durante esses períodos, 35% no trimestre e 53% em nove meses.
Os pedidos no terceiro trimestre contribuíram para nosso quarto trimestre consecutivo recorde de carteira de pedidos, agora acima de US$ 1,1 bilhão, reforçando nossa confiança em nossas perspectivas para 2022 e agora vendo níveis mais altos de atividade de pedidos em uma tendência trimestral estável.Apontando para o lado esquerdo do slide quatro, isso indica o que consideramos ser o novo nível normal de pedidos trimestrais que esperamos.Antes da COVID e antes da era da energia limpa, ou entre 2016 e 2019, a carteira de pedidos trimestral média de US$ 238 milhões agora excede consistentemente US$ 300 milhões por trimestre.Há algumas outras coisas a serem observadas em nosso processamento de pedidos neste trimestre.Fizemos 60 pedidos no valor de mais de $ 1 milhão cada no terceiro trimestre e 152 este ano.O terceiro trimestre foi o segundo trimestre consecutivo para nós, com 60 pedidos no valor de mais de US$ 1 milhão.Também recebemos 20 novos pedidos e 65 pedidos de novos clientes.
Do início do ano até o terceiro trimestre de 2021, todos os nossos pedidos de categorias de produtos especiais excederam seus níveis de pedidos correspondentes em todo o ano de 2020. Em outras palavras, nos primeiros nove meses do ano, o número de pedidos de produtos especiais em todas essas categorias excedeu o valor dos 12 meses completos de 2020. Os pedidos de bebidas no terceiro trimestre aumentaram 68% em comparação com o terceiro trimestre de 2020, impulsionados por reservas e entregas mais rápidas e considerando os níveis atuais de custo de material.Como resultado, parte do negócio não sofreu queda na lucratividade devido ao aumento nos custos de material.Estamos começando a ver alguma recuperação, embora mais tarde do que esperávamos, nos mercados tradicionais de petróleo e gás, incluindo exploração e compressão de gás natural, com trocadores de calor refrigerados a ar tendo os maiores volumes de pedidos em dois meses de 2020-2021, desculpe.Em agosto e setembro, o terceiro trimestre de 2021 foi o trimestre com mais pedidos de trocadores de calor refrigerados a ar.
Outro exemplo em que nossos produtos não estão ligados no nível molecular.Assim, enquanto a transição energética continuar, seremos beneficiados com a recuperação do petróleo.Agora, vamos ver os detalhes da carga de custos e quais ações foram tomadas para compensar o arrasto esperado desses custos acima do esperado nos slides 5 e 6. Embora esperemos que o terceiro trimestre de 2021 seja o menor nível de impacto negativo na margem devido a esses problemas de custo, já que alguns desses problemas foram resolvidos - totalmente mitigados, outros permanecem e serão amenizados à medida que medidas compensatórias forem tomadas.esperamos que as margens melhorem nos trimestres subsequentes, mas também estamos ajustando nossa orientação para o próximo trimestre, incluindo mudanças no cronograma de vendas e pressão de preços.Afirmamos anteriormente que esperamos que o terceiro trimestre de 2021 monitore se os custos e a disponibilidade de materiais estão melhorando ou piorando e, em seguida, responda rapidamente.As coisas ficaram ainda piores neste trimestre.
Apesar do forte crescimento de pedidos e pedidos em carteira, problemas logísticos e trabalhistas na cadeia de suprimentos impactaram nossos resultados.Respondemos rapidamente com aumentos de preços, aumentos adicionais de preços e custos operacionais mais baixos, mas nenhuma de nossas ações intra-trimestre teve um impacto imediato nos ganhos do trimestre.Atualmente, estamos prevendo trabalho em andamento e tempos de marcação e trabalho normalizado e eficiência operacional, resultando em um retorno às margens típicas. A primeira etapa da etapa começa no quarto trimestre e continua até o segundo trimestre de 2022, que está incluído em nossa previsão para o ano de 2022.Vamos dar um passo para trás e entender os problemas e o que fazemos a respeito deles.No slide 5, a linha um mostra como os custos de materiais continuaram subindo rapidamente no terceiro trimestre de 2021, com os gastos com inox, alumínio e aço carbono aumentando 12%, 18% e 24%, respectivamente, de 30 de junho a 30 de setembro.
Não vimos muita mudança no terceiro trimestre, devido ao atraso e aos aumentos trimestrais de custos.Além disso, começamos a adicionar uma sobretaxa a todos os novos pedidos a partir de meados do terceiro trimestre de 2021 e aumentamos os preços novamente em outubro de 2021. Nosso trabalho de design permite definir os preços atuais dos materiais durante a validade do aplicativo.Portanto, todas essas cotações também foram atualizadas.A segunda linha mostra interrupções na cadeia de suprimentos, seja congestionamento portuário, motoristas, caminhões, contêineres, disponibilidade de materiais.Obviamente, nada disso é relevante para o gráfico e nossa equipe está trabalhando para reduzir as diferenças de tempo de vendas devido a interrupções na cadeia de suprimentos.Porém, isso estimula ainda mais a nossa luta pelo estoque de segurança, que por sua vez afeta o fluxo de caixa livre no curto prazo.Falando em disponibilidade de motorista e caminhão, a terceira linha mostra um problema inesperado, muitas vezes menos falado, mas muito devastador, que enfrentamos entre 11 de agosto e 7 de outubro.
Nossos fornecedores de gás industrial impuseram um evento de força maior no fornecimento de nitrogênio e argônio para clientes de gás industrial, inclusive nós, devido ao ressurgimento da demanda por oxigênio devido ao COVID-19, especialmente nos Estados Unidos.Embora tenhamos o privilégio de usar um de nossos próprios caminhões criogênicos em nossa frota alugada e contratar um motorista certificado para fornecer gás natural por meio de nossa rede de distribuição para manter nossa produção funcionando, essa falha certamente aumentou nossos custos operacionais e ineficiências.Do lado positivo, esse evento de força maior foi suspenso em 7 de outubro e as distribuições voltaram ao normal.Vá para o sexto slide, quarta linha.Estamos enfrentando problemas de disponibilidade de mão de obra e custos, incluindo o impacto do COVID-19 na força de trabalho.
Acreditamos ter tomado medidas suficientes para garantir que não fomos afetados por problemas trabalhistas no quarto trimestre, com exceção de um aumento direto nos salários por hora, que não é temporário e foi implementado no terceiro trimestre em resposta à retenção e contratação de um grande número de funcionários da produção.membro da equipe.No trimestre contratamos 372 pessoas, das quais mais de 98% permanecem conosco.Embora continuemos a aumentar os salários, também usamos incentivos de matrícula durante o trimestre, que impactaram negativamente os custos, mas não foram incluídos nos salários-base.O segundo problema da força de trabalho que melhorou significativamente em outubro é o novo surto de COVID-19 em nossas fábricas nos EUA.De 1º de agosto a 30 de setembro, uma média de 3,7% dos funcionários de produção em nossas instalações críticas nos EUA ficaram ausentes por uma semana devido ao COVID-19.
Temos pouquíssimos funcionários diretos para essas lojas desde outubro.Isso criou ineficiências operacionais adicionais, mudanças de programação e turnos extras, pois nosso trabalho direto abrangia diferentes áreas da loja.Durante o trimestre, duas de nossas instalações de produção foram temporariamente fechadas devido ao furacão Ida, resultando em perda de horas de trabalho.Estes são efeitos temporários sem dano ou efeito duradouro ou permanente.Finalmente, esperamos e planejamos continuar a aplicar as medidas de aplicação da lei de energia da China em nossos escritórios na China.Sempre que necessário, desenvolvemos uma série de estratégias de mitigação.Mas, neste momento, o fornecimento de energia semanal para nossos negócios chineses será cinco normais, dois limites ou quatro normais, três limites, e se a situação atual permanecer inalterada durante o trimestre, atingiremos o ponto médio de nosso quarto trimestre sem mais limitações.previsão chinesa.
Nós - temos respondido constantemente às mudanças de custo de material e outras mudanças de custo com aumentos de preços e sobretaxas.Você pode ver no slide 7 o aumento no custo do material na metade superior do slide.Desde o início do ano, nossas três principais categorias de matérias-primas: aço inox, alumínio e aço carbono cresceram 33%, 40% e 65%, respectivamente.Nos primeiros 20 dias de outubro, vimos os preços do aço carbono e inox se estabilizarem, mas com a situação do magnésio, os preços do alumínio continuaram subindo e a disponibilidade caiu.Dito isso, antes de falar sobre o preço exigido e os prêmios que estamos colocando, e as razões para as diferenças entre essas abordagens, deixe-me falar sobre nosso nível de conforto com o estoque de segurança.Como vocês sabem, desde o início do ano estamos aumentando o estoque de segurança onde faz sentido aumentar temporariamente os saldos de estoque acima da norma, o que afetará o fluxo de caixa livre.No entanto, essa decisão estratégica nos permitiu não perder uma única entrega importante para nossos clientes.
Por exemplo, firmamos determinados contratos de um e dois anos, gerando economia de custos no primeiro semestre de 2022 em comparação com os níveis atuais com base no momento em que recebemos o insumo.No que diz respeito ao preço, não esperamos que os custos de material aumentem, como aconteceu do final do segundo trimestre para o final do terceiro trimestre, respectivamente.Quando vimos isso, além da mudança de preço implementada a partir de 1º de julho e da re-cotação de todos os materiais para chamadas abertas de projetos com período de licitação, também introduzimos uma sobretaxa no meio do trimestre.Mesmo com essas mudanças, não é suficiente acompanhar o rápido aumento dos custos.Portanto, implementamos outro aumento de preço para todos os novos pedidos, que será temporário e permanente, dependendo do produto.Trabalhamos e continuamos a trabalhar com nossos clientes de gás industrial com contratos de longo prazo para nos ajudar a usar o mecanismo de precificação de custo de material com mais frequência nesses contratos, uma vez que esses períodos inflacionários persistem e ficamos atrás do mecanismo de reajuste trimestral durante períodos de hiperinflação.ineficaz.
Para nossos clientes que obtiveram sucesso e mantêm nosso relacionamento de longo prazo, esse mecanismo retornará ao seu cronograma usual, seja trimestral ou semestral, à medida que as condições macroeconômicas melhorarem.Um grande obrigado a todos que trabalham conosco para garantir que possamos entregar seus produtos conforme necessário, mas sem impactar negativamente nossos negócios.Em segundo lugar, obrigado àqueles que estão trabalhando no backlog de pré-atualização para cobrir adequadamente os custos adicionais de envio de alguns dos pedidos existentes em nosso backlog.Você notará que estruturamos esses crescimentos de duas maneiras diferentes.Foi intencional.Primeiro, depois que a situação de custos melhorar e voltar ao normal, alguns de nossos preços permanecerão em um nível alto, o que será um passo típico para ajustarmos os preços regularmente.O segundo é o subsídio, que é temporário, embora atualmente por tempo indeterminado.Portanto, teremos alguma rigidez de preços, mas sejamos honestos com nossos clientes porque eles estão tentando ser justos conosco.
Antes de falar sobre nossas perspectivas para 2022, passo a palavra para Joe para dar uma visão geral de nossos esforços de redução de custos estruturais e resultados do terceiro trimestre.
Obrigado Jill O oitavo slide mostra alguns custos estruturais orgânicos e ações para aumentar a capacidade.O que você vê neste slide serve a dois propósitos: primeiro, reduzir custos operacionais e, segundo, garantir que tenhamos a capacidade certa nos lugares certos para atender aos prazos de nossos clientes.No lado esquerdo da página, você pode ver um subconjunto das medidas de corte de custos que adotamos ou implementamos no terceiro trimestre.Claro que esta não é uma lista completa.Integramos nossa fábrica de refrigeradores de ar em Tulsa em nossa fábrica em Beasley, Texas, criando uma fábrica flexível em nossa fábrica em Tulsa, que está em vários estágios de lançamento, dependendo da linha de produtos.A adição de linhas de produção flexíveis em Tulsa nos dá acesso a mão de obra qualificada e nos permite mover o gargalo da produção de outros locais.Por exemplo, concluímos a realocação de dutos e conjuntos isolados a vácuo de New Bragg, Minnesota, e as receitas relacionadas devem começar no quarto trimestre de 2021.
O mesmo local de Beasley abrigará nossas instalações de reparo e serviço em Houston e, nos próximos meses, faremos uma fusão com nossa instalação de reparo independente em Houston.Nos slides você pode ver algumas das outras iniciativas de eficiência implementadas nos EUA e na Europa. Por fim, continuamos a refinar nossa estrutura de SG&A com eliminações de posições específicas realizadas no trimestre. Por fim, continuamos a refinar nossa estrutura de SG&A com eliminações de posições específicas realizadas no trimestre. Por favor, verifique se a SG&A está investindo em seu nome. Por fim, continuamos a refinar nossa estrutura de SG&A eliminando posições específicas neste trimestre.最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。最后，我们继续完善我们的SG&A 结构，并在本季度进行了特定的职位裁减。 Mais uma vez, eu poderia ser meu parceiro de negócios SG&A e течение квартала сокращали определенные рабо чие места. Por fim, continuamos a melhorar nossa estrutura de SG&A e cortamos alguns empregos durante o trimestre.No nono slide.As vendas do terceiro trimestre de 2021 foram de $ 328,3 milhões, um aumento de mais de 20% em relação ao terceiro trimestre de 2020, com crescimento orgânico de 13,4%.Como lembrete, as vendas do Venture Global Calcasieu Pass no terceiro trimestre de 2020 foram de aproximadamente $ 25,6 milhões em comparação com aproximadamente $ 5 milhões no segundo trimestre de 2021. Embora não haja receita de GNL em grande escala associada no terceiro trimestre de 2021. Excluindo as vendas de projetos de GNL de grande escala ao longo do tempo, a receita orgânica aumentou 25,2% no terceiro trimestre de 2021 em comparação com o terceiro trimestre de 2020 e aumentou 13,6 % acumulado no ano em 2021 em comparação com o início de 2020.
As vendas no terceiro trimestre de 2021 incluíram um crescimento trimestral recorde em produtos especiais e soluções para tanques refrigerados.As vendas de CTS aumentaram 14,7% sequencialmente no trimestre de 2021 e 10% no ano, enquanto os produtos especiais aumentaram 9,5% no trimestre de 2021 e 108% no ano.0,8% em comparação com o terceiro trimestre de 2020. Produtos especializados de reparo, manutenção e aluguel representaram 49,7% de nossas vendas líquidas totais.Cerca de 50% pelo segundo trimestre consecutivo e 34,1% para todo o ano de 2020. Nossa margem bruta do terceiro trimestre de 2021 foi impactada negativamente pelas despesas descritas por Gill.O lucro bruto reportado foi de 22,8% das vendas, incluindo custos não recorrentes associados aos custos de lançamento da instalação, integração, reestruturação e integração da instalação.Ajustada pelos custos não recorrentes, a margem bruta ajustada como porcentagem das vendas foi de 26,5%, refletindo nossa carga de custos durante o trimestre devido aos rápidos aumentos nos custos de frete, cadeia de suprimentos e materiais.
A margem bruta ajustada como porcentagem das vendas permaneceu estável desde o terceiro trimestre de 2020, excluindo GNL, e caiu consistentemente desde o segundo trimestre de 2021. Os problemas tiveram menos impacto na margem bruta ajustada como porcentagem de produtos especiais e vendas, reparos, serviços e aluguéis.A margem bruta ajustada dos produtos especiais como percentual das vendas foi de pouco mais de 37%, em linha com o segundo trimestre de 2021, e indica uma visão global do negócio.O negócio de produtos especiais é principalmente baseado em preços de itens com relação custo-benefício de curto prazo, ou produtos com tempos mais rápidos de pedido para envio, refletindo custos mais atuais em nossos preços atuais.A margem bruta ajustada de reparo, manutenção e aluguel foi de 28,7% das vendas, incluindo custos de reestruturação associados à nossa decisão de consolidar nossa instalação de reparos em Houston, Texas.A margem bruta ajustada pelo RSL aumentou 510 pontos base consecutivamente no segundo trimestre de 2021, incluindo remessas de margem baixa da China.
O mais difícil para as margens brutas e brutas ajustadas são os sistemas de transferência de calor.O momento do reconhecimento da receita com base no projeto, levando em consideração o alto conteúdo do segmento, o tempo de produção perdido e as margens mais altas. Os aumentos sequenciais de SG&A do segundo trimestre de 2021 ao terceiro trimestre são impulsionados pelas adições de LA Turbine e AdEdge. Os aumentos sequenciais de SG&A do segundo trimestre de 2021 ao terceiro trimestre são impulsionados pelas adições de LA Turbine e AdEdge.O aumento sequencial nas despesas gerais e administrativas do segundo trimestre de 2021 para o terceiro trimestre é impulsionado pela adição de LA Turbine e AdEdge. 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine e AdEdge 的增加推动的。 2021 年第二季度到第三季度SG&A 的连续增长是由LA Turbine Последовательный рост SG&A со 2-го по 3-й квартал 2021 года был обусловлен добавлением LA Turbine и AdEdge. O crescimento consistente da SG&A do segundo ao terceiro trimestre de 2021 foi impulsionado pela adição de LA Turbine e AdEdge.Mais adiante, Gill falará sobre o momento de recuperação dos custos e o maior impacto do projeto nos lucros nos próximos trimestres.O slide 10 mostra nosso lucro por ação ajustado no terceiro trimestre e no ano de US$ 0,55 e US$ 2,09, respectivamente, incluindo qualquer atividade de reavaliação de marcação a mercado na qual investimos, que teve um impacto líquido positivo no terceiro trimestre.trimestre e desde o início do ano.Os ajustes de EPS relacionados a certas despesas únicas incluem reestruturação, indenizações, lançadores e linhas de produção e outras despesas únicas.Dado que nossa administração assume que eles continuarão e o cronograma das compensações esperadas das ações estruturais de que você ouviu falar, não incluímos os problemas de que você ouviu hoje, além dos impactos negativos na produção ou na eficiência. Em um esforço para ser mais sensível ao tempo para comentários preparados e perguntas e respostas, incluímos detalhes específicos do segmento e First of a Kind, uma nova informação do cliente no apêndice. Em um esforço para ser mais sensível ao tempo para comentários preparados e perguntas e respostas, incluímos detalhes específicos do segmento e First of a Kind, uma nova informação do cliente no apêndice. Para ser mais sensível ao tempo para comentários preparados e perguntas e respostas, incluímos detalhes específicos do segmento e informações inéditas sobre novos clientes no aplicativo. Para ser mais oportuno para comentários preparados e perguntas e respostas, incluímos detalhes para segmentos específicos e, pela primeira vez no aplicativo, informações de novos clientes.
Além disso, frequentemente recebemos perguntas sobre os prazos de inscrição do 10-Q.Planejamos apresentá-lo ainda hoje.
O slide 10 não significa que forneceremos guidance trimestral no futuro, mas queremos fornecer informações mais específicas para o próximo trimestre.No contexto de nossa perspectiva do quarto trimestre, nossa equipe incluiu algumas contingências adicionais em nossa previsão de vendas e lucros do quarto trimestre, bem como a maneira como costumamos assumir que os problemas da cadeia de suprimentos, remessa e frete podem não aumentar.No slide 10, você pode ver a mudança de nossa previsão anterior de vendas internas estimadas para a extremidade inferior de nosso intervalo de previsão anterior do terceiro e quarto trimestres, conforme mostrado na primeira linha.Partes móveis maiores da segunda à nona fileiras não são completamente abrangentes, mas incluem os maiores movimentos, incluindo prazos e atrasos de projetos de sistemas de transferência de calor e notificações de continuação.
Essas atualizações elevam nossa faixa de vendas atualizada do quarto trimestre de 2021 para US$ 370 milhões e do quarto trimestre para US$ 370 milhões a US$ 390 milhões.Como já mencionado, isso se deve inteiramente ao adiamento das datas projetadas de receita para 2022, e nenhuma delas é uma perda de receita.Nossa nova previsão pressupõe que as vendas em 2021 aumentarão de 11 a 13% em relação a 2020. O slide 11 mostra nossa perspectiva atual para 2021, que leva em consideração os desafios macroeconômicos apresentados anteriormente e as ações e cronogramas até o momento para enfrentar esses desafios com base nas informações atuais.Esperamos que a margem bruta aumente como percentual das vendas em cada segmento, excluindo soluções de tanques refrigerados, no quarto trimestre de 2021, com o terceiro trimestre refletindo margens atrasadas e atrasadas no quarto trimestre devido ao cronograma de preços.Espera-se que as margens brutas como uma porcentagem do crescimento das vendas nos segmentos de RSL e Produtos Especiais sejam impulsionadas por acúmulos de mix de produtos e tempo de aumentos de preços, enquanto o leve aumento esperado nas margens HTS se deve a mercadorias maiores específicas para margens mais altas.resultado de vendas.
Espera-se que os ganhos não dilutivos ajustados correspondentes por ação para o ano de 2021 sejam de aproximadamente US$ 2,75 a US$ 3,10 em aproximadamente 35,5 milhões de ações médias ponderadas em circulação, assumindo uma taxa efetiva de imposto de 19,5%, em comparação com nossa estimativa anterior de 18%.Esperamos que o terceiro trimestre de 2021 tenha o menor impacto negativo nas margens, seguido por uma melhoria consistente nos trimestres subsequentes, especialmente porque certas posições de margem visíveis reconhecerão receitas significativas.Preços e subsídios estão começando a aparecer nos lucros e, muitas vezes, em volumes maiores para ajudar a absorver a mão de obra.No entanto, como já referido, em tempos de incerteza, precisamos de algumas medidas de contingência.Passando para o slide 13, nossa previsão anual para 2022. No geral, estamos bem versados ​​em projetos específicos e esperamos que a ampla demanda que vimos este ano continue, contribuindo para o impacto de pedidos em atraso recordes e aumento de preços em 2022.
Aumentamos nossa previsão de vendas para todo o ano de 2022 para uma faixa de US$ 1,7 bilhão a US$ 1,85 bilhão.Embora estejamos muito otimistas com essa previsão revisada, excluindo quaisquer projetos adicionais ou novos de GNL de grande escala, esperamos que os três projetos de GNL de grande escala na Costa do Golfo dos EUA que já receberam a aprovação da FERC tomem uma decisão final de investimento em 2022. Esperamos que dois deles apareçam em nossa carteira de pedidos no primeiro semestre do ano.Mais tarde, falarei sobre esses potenciais valores em dólares para cada grande projeto de GNL e por que nossa fé cresceu.No entanto, para dar uma rápida visão geral do crescimento das vendas em 2022 no slide 13, a primeira linha mostra a carteira de pedidos que planejamos enviar em 2022. Temos uma carteira até 2023 com possibilidade de liberação em 2022, mas isso não é coberto aqui.Dados esses níveis de especulação, a segunda e a terceira linhas mostram livros e navios típicos com entrega prevista para 2022.
As linhas 4-6 são pequenos projetos específicos de GNL que esperávamos que fossem contratados, mas que devem ser concluídos nos próximos seis meses devido a mudanças no cronograma e o impacto esperado correspondente na receita em 2022. A linha 7 apresenta receita potencial em 2022 com base em projetos de liquefação adicionais registrados no início do ano.Finalmente, a linha oito é o impacto esperado para o ano inteiro das aquisições da AdEdge e da LA Turbine.Espera-se que os ganhos por ação ajustados não diluídos correspondentes estejam entre US$ 5,25 e US$ 6,50 sobre os aproximadamente 35,5 milhões de ações ponderadas em circulação, sujeitos a uma alíquota efetiva de imposto de 19%.Mais uma vez, excluindo qualquer GNL importante.Dada a nossa visibilidade atual de atraso, esperamos ver um forte crescimento sequencial linear trimestral e anual em comparação com a segunda metade do ano.Esse pensamento inclui que esperamos que o primeiro semestre de 2022 inclua uma resistência contínua aos desafios que enfrentamos atualmente e uma compensação gradual com ações positivas que foram tomadas até o momento.
Agora vamos dar um passo para trás e falar sobre a demanda generalizada em andamento.Então a história das duas cidades é a segunda parte do que está acontecendo nos negócios.Essa ampla demanda constante apóia nossas crenças tanto em nossa estratégia quanto em nossas perspectivas futuras.Somos diferenciados por nossos processos e equipamentos molecularmente neutros e acreditamos que a transição energética será uma solução híbrida, da qual todos nos beneficiaremos de qualquer recuperação ou recuperação de reservas convencionais de petróleo e gás.Então, no slide 15, mostramos os três ventos favoráveis ​​que acreditamos que vão moldar o comportamento na próxima década, bem como a tendência geral dos setores público e privado de trabalhar em opções mais sustentáveis.A IEA e seu Roteiro para Emissões Zero mostram que os compromissos climáticos atuais reduzirão as emissões em apenas 20% até 2030, o que é necessário para colocar o mundo em um caminho líquido zero até 2050.
Outra maneira de pensar sobre isso é que, se não começarmos agora, é improvável que o mundo nos alcance para atingir essas metas, mesmo que você dê o seu melhor no final da década.Além disso, 90 países anunciaram metas zero, representando 78% do PIB global.Agora, 82% do PIB global é impulsionado pelo CO2 e 32 países têm estratégias de hidrogênio apoiadas pelo estado.Em relação ao ano passado, o crescimento desses números é significativo, o que indica que a visão de mundo caminha para o desenvolvimento sustentável.À medida que a escala e a infraestrutura da energia renovável crescem, também nos concentramos cada vez mais no pragmatismo, garantindo a sustentabilidade e a permanência da energia.O gás natural desempenha um papel fundamental nisso.A terceira linha do slide 16 é importante.Isso satisfaz a necessidade urgente de energia sem interrupção ou interrupção e, em alguns casos, pela primeira vez, fornece eletricidade à população e regiões como a África do Sul e a Índia.A necessidade de energia sustentável, combinada com o desejo de soluções mais limpas e ecológicas, nos beneficiará.
Passemos para o slide 16 sobre as atividades não orgânicas que realizamos nos últimos 12 meses e como elas nos posicionam bem com nossa gama completa de processos limpos e equipamentos relacionados.Não vou gastar muito tempo neste slide, a não ser para dizer que nossos vínculos entre limpeza, eletricidade limpa, água limpa, alimentos limpos e indústria limpa estão bem estabelecidos e não requerem mais atividade inorgânica.Nossos clientes podem escolher entre nossa ampla gama de processos e equipamentos, novamente independentemente da molécula ou tecnologia.Assim, eles podem escolher uma solução completa ou um componente de nossos produtos.Atualmente, estamos bem posicionados para essa transição, graças ao crescimento não orgânico do ano passado concluído a uma avaliação que acreditamos ser bastante razoável.Ter uma solução de ponta a ponta está começando a ajudar, e esperamos que ela continue a expandir nosso negócio de produtos personalizados de margem mais alta.Além disso, as atividades de integração em nossos negócios não orgânicos estão dentro do cronograma e esperamos que os custos transacionais e relacionados à integração diminuam em 2022.
As aquisições que fizemos no ano passado são mostradas no slide 17. Elas estão contribuindo substancialmente para nossa carteira de pedidos e começarão a fluir através do P&L de maneira significativa em 2022. As quatro aquisições concluídas entre outubro de 2020 e junho de 2021 têm um preço total de compra de US$ 105 milhões para todas as quatro e atraíram mais de US$ 175 milhões em pedidos desde as respectivas datas de fechamento dos negócios. As aquisições que fizemos no ano passado são mostradas no slide 17. Elas estão contribuindo substancialmente para nossa carteira de pedidos e começarão a fluir através do P&L de maneira significativa em 2022. As quatro aquisições concluídas entre outubro de 2020 e junho de 2021 têm um preço total de compra de US$ 105 milhões para todas as quatro e atraíram mais de US$ 175 milhões em pedidos desde as respectivas datas de fechamento dos negócios.As aquisições que fizemos no ano passado são mostradas no slide 17. Elas contribuem significativamente para nossa carteira de pedidos e começarão a ser reconhecidas no resultado de maneira significativa em 2022. As quatro aquisições concluídas entre outubro de 2020 e junho de 2021 têm um preço de compra combinado de $ 105 milhões em todas as quatro e receberam mais de $ 175 milhões em pedidos desde o fechamento de seus respectivos negócios.As aquisições que concluímos no ano passado são mostradas no slide 17. Elas aumentam significativamente nossa carteira de pedidos e começarão a se mover significativamente em lucros e perdas em 2022. Quatro aquisições foram concluídas entre outubro de 2020 e junho de 2021 por um preço total de compra de quatro empresas de $ 105 milhões, com mais de $ 175 milhões em pedidos feitos desde o fechamento.Além disso, no canto inferior esquerdo do slide, você pode ver algumas outras sinergias dessas combinações.Gostaria de salientar que a combinação de BlueInGreen, AdEdge e Chart com ChartWater recebeu muito apoio desde o início e, como eu disse antes, este é o nosso segmento de crescimento mais desvalorizado nos últimos anos e o tratamento de água está na frente.Por exemplo, a AdEdge postou seu mês de maior pedido para 2021 em setembro, nosso primeiro mês de propriedade.Desde a aquisição da BlueInGreen em novembro passado, as ofertas como serviço para tratamento de água e aplicações industriais cresceram 62%.
O slide 18 mostra nossa atividade de hidrogênio, que continuou a superar nossas expectativas de números consistentes de pedidos, mesmo sem nenhum pedido de equipamento de liquefação durante o trimestre.Este ano, recebemos cerca de US$ 200 milhões em pedidos relacionados ao hidrogênio em nove meses.Registramos vendas recordes de hidrogênio, lucro bruto e receita operacional no terceiro trimestre, juntamente com o lançamento de nosso tanque comercial de líquido a bordo e o lançamento de nossa bomba de hidrogênio líquido de 1000 bar psi.polegada neste trimestre nos deu confiança e pode nos permitir aumentar nosso mercado de hidrogênio de curto prazo nos próximos meses/trimestres.Esta é uma informação pequena, mas importante, pois mostra o nível de adesão em comparação com 12 meses atrás.Uma das balas no slide já foi entregue porque agora temos uma maneira única de usar o hidrogênio a nosso favor e não depender inteiramente do hidrogênio porque o hidrogênio é o único vencedor na transição para a energia.
Isso também é confirmado por nossa oferta atual de propostas potenciais para o projeto de plantas de processamento de hidrogênio no valor de cerca de US$ 1 bilhão para mais de 325 clientes e clientes em potencial, com um ponto de decisão esperado para gasodutos no valor de mais de US$ 500 milhões antes do final do terceiro trimestre de 2022..O pipeline inclui ofertas para mais de 115 reboques, aproximadamente 30 postos de abastecimento e dezenas de opções de liquefação para clientes em todo o mundo, incluindo Europa, América do Norte, Coréia do Sul e Austrália, incluindo seis que esperamos que estejam disponíveis nos próximos seis meses.No terceiro trimestre de 2021, também fizemos um pedido de US$ 9,7 milhões para tanques de armazenamento de hidrogênio líquido na China.EUA, e iniciamos o quarto trimestre com um pedido para o desenvolvimento de equipamento de liquefação de hidrogênio de 30 t/d nos EUA e um pedido de projeto confidencial na Coréia do Sul.que nos últimos meses, nossa distribuição geográfica das atividades de aquisição de hidrogênio se tornou mais ampla, o que não é apenas benéfico para o desenvolvimento de nossos negócios.É também um indicador positivo da aceitação global do hidrogênio.
Em termos de carretas a hidrogênio, temos mais de 60 pré-encomendas nos últimos 12 meses e embarcamos 7 em setembro, o que é um exemplo da nossa expansão de capacidade a um ritmo de 52 carretas por ano, e vamos continuar trabalhando forte.em 2022. Dobrar essa capacidade anualmente.Cada vez mais nossos clientes estão olhando para o hidrogênio líquido como uma solução para o transporte de cargas pesadas, de caminhões a trens e aviões.Um exemplo é a STOKE Space Technologies, compramos seu hidrogênio durante o trimestre.Outro exemplo é nossa parceria com a Hyzon Motors para desenvolver um caminhão pesado classe 8 de 1.000 milhas usando os recém-introduzidos tanques de hidrogênio líquido a bordo.O slide 19 mostra a atividade de captura de carbono no terceiro trimestre, que eu acho que é o catalisador para o aumento esperado na atividade comercial do CCUS no futuro próximo.Eu disse no ano passado que achava que a captura de carbono estava cerca de um ano atrás do hidrogênio em termos de atividade comercial, mas, dadas as várias mudanças no mercado, descobriu-se que a captura de carbono estava 18 meses atrás do hidrogênio.
Mas os eventos deste trimestre, incluindo nossas parcerias com TECO 2030, Ionada e FLSmidth, afetaram os principais mercados onde a captura de carbono será uma parte fundamental de seus esforços de descarbonização, incluindo transporte marítimo, cimento, industrial e energia.Também recebemos recentemente uma doação de US$ 5 milhões do Departamento de Energia dos EUA para a tecnologia de captura de carbono de baixa temperatura SES para projetar, construir, comissionar e operar nosso processo na Central Plains Cement Company, uma subsidiária integral da Eagle Materials, e sua fábrica de cimento no Missouri.Este projeto expandirá nosso sistema CCC para uma capacidade de 30 toneladas por dia e também demonstrará que o sistema captura mais de 95% de CO2 do fluxo de gás de combustão que se aproxima e produz um fluxo de CO2 líquido com pureza superior a 95%.Esperamos que a pureza esteja realmente acima de 99%.Também significativo durante o trimestre foi o recebimento de um pedido técnico para nossos produtos de captura de carbono de uma empresa industrial de capital aberto que produz materiais para a indústria de construção pesada, bem como um pedido técnico CCUS da KAUST no Oriente Médio.
Espera-se que dois pedidos de engenharia sejam convertidos em pedidos completos para o projeto CCS nos próximos 12 meses.Por fim, nossa tecnologia de captura de carbono SES foi reconhecida como a solução de captura de carbono mais competitiva pelos pesquisadores do MIT e da ExxonMobil e constatou que o custo de produção de cimento e captura de CO2 usando nossa tecnologia CCC é 24% maior do que produzir cimento sem captura de CO2 e outras tecnologias de captura de carbono..os custos de produção de cimento e captura de CO2 são 38-134% maiores do que para a produção de cimento sem captura de CO2.Assim, a conclusão final desta discussão é que sem captura e armazenamento de carbono, as metas de redução de carbono até 2030 não podem ser cumpridas.Portanto, fique atento para mais crescimento neste mercado.Um tópico importante, discutimos brevemente na chamada de P&L do segundo trimestre, mas vou dedicar mais tempo às especificidades do LNG devido ao otimismo que tivemos nas últimas semanas sobre o próximo grande anúncio de GNL.Novamente, como podem ver no slide 20, nosso portfólio comercial de potenciais projetos de GNL também está crescendo.
Como lembrete, dividimos o negócio de GNL em três segmentos.Em primeiro lugar, é a infraestrutura, incluindo caminhões, postos de gasolina, transporte, contêineres ISO, GNL ferroviário.O segundo são projetos comunitários e de pequena escala.O terceiro é o grande GNL, que não incluímos em nossas previsões ou projeções, mas temos pedidos potenciais de cerca de US$ 1 bilhão no próximo ano, à medida que as decisões finais de investimento são tomadas nesses projetos.Como resultado, o GNL está bem posicionado no mercado para passar de contratos de fornecimento de curto prazo para contratos de fornecimento de longo prazo acelerados, à medida que o equilíbrio entre oferta e demanda se estreita.Em particular, vemos isso nos projetos de terminais de exportação na costa do Golfo do México dos Estados Unidos.Esperamos que três grandes terminais de exportação de GNL na Costa do Golfo dos EUA se juntem ao FID em 2022. Como eu disse, dois desses três projetos devem receber pedidos para nós no primeiro semestre deste ano.Nenhum desses projetos está mais reservado e nenhum deles está incluído em nossa previsão para 2022.Esperamos conservadoramente que a Venture Global Plaquemines Fase 1 (10Mtpa) mude para FID no primeiro semestre do ano e observe o que eu disse conservadoramente.
Também esperamos que o projeto contenha mais de US$ 135 milhões em conteúdo gráfico.No terceiro trimestre, a VG e a Polish Oil and Gas Co firmaram um acordo segundo o qual a PGNiG comprará 2 milhões de toneladas adicionais da Venture Global em 20 anos.Com uma capacidade de produção anual de 11 milhões de toneladas, esperamos que a primeira fase do projeto Tellurian Driftwood inclua mais de $ 350 milhões no gráfico.Eles assinaram um contrato de compra e venda com a Shell no terceiro trimestre, que resultou na conclusão das vendas de GNL para as duas primeiras plantas, e pretende iniciar a construção no início de 2022. Esperamos que o projeto Cheniere Corpus Christi Fase III inclua mais de $ 375 milhões nos cronogramas anunciados na semana passada e a ENN LNG concordou em comprar aproximadamente 900.000 toneladas de GNL por ano.Isso marca outro marco em nosso contrato de longo prazo para nossa capacidade de GNL em antecipação à Fase 3 do FID em Corpus Christi no próximo ano, disse Schenier.O segundo tipo de GNL está em pequena escala.
Temos duas LOIs para projetos ainda não agendados, e essa é a maior parte do nosso pensamento para 2022, como você viu na caminhada.Esses projetos se aplicam a projetos de escala de serviços públicos em Eagle Jacksonville, Flórida e Nova Inglaterra.O projeto da Nova Inglaterra está aguardando a aprovação do Conselho Municipal.É inacreditável que a diretoria tenha colocado isso na pauta das reuniões nos últimos meses, mas não tem tempo para essas reuniões.Mas esperamos que seja aprovado na reunião do conselho de hoje e esperamos uma notificação logo em seguida.Finalmente, na categoria de infra-estrutura, continuamos a ver um crescimento recorde em caminhões-tanque de GNL, contêineres ISO e outros equipamentos relacionados.No final de setembro, recebemos um pedido de compra de GNL de US$ 19 milhões para uma série de vagões, nosso segundo pedido de compra em muitos anos.Os pedidos de navios-tanque de GNL para veículos motorizados permaneceram muito fortes no terceiro trimestre de 2021, ultrapassando US$ 33 milhões, fazendo com que os pedidos acumulados em 2021 sejam cerca de US$ 105 milhões a mais do que em qualquer ano inteiro em nossa história, incluindo novos pedidos de clientes na Polônia e na Índia., Indica maior aceitação do GNL como combustível durante a transição energética.
Finalmente, como parte dos planos de transição de dois navios americanos para propulsão a gás GNL nos próximos trimestres, recebemos um estudo de engenharia para armadores americanos.
Em 30 de setembro de 2021, nossa alavancagem líquida era de 2,99.Conforme mostrado no lado esquerdo do slide 22, fechamos o refinanciamento em 18 de outubro de 2021, o que melhorou prazos, aumentou capacidade, alongou o prazo de nossos instrumentos e reduziu custos.Esse revólver sustentável de US$ 1 bilhão aumentou nossa capacidade de empréstimo de US$ 83 milhões para US$ 430 milhões, removendo a taxa mínima de empréstimo em dólares de 50 pontos-base, economizando aproximadamente US$ 2,3 milhões por ano nos níveis atuais de empréstimo e removendo a regra de acumulação de caixa nas restrições relacionadas ao COVID..Pela primeira vez em nossa história, estamos em conformidade e incluímos um produto de sustentabilidade em nosso instrumento de dívida, com reduções adicionais de custos associadas à nossa redução na intensidade de emissões de gases de efeito estufa nos próximos cinco anos.Os objetivos estão diretamente relacionados.A oferta visa 150% da meta de 100% de US$ 1 bilhão do nosso grupo bancário existente.
Por fim, você pode ver alguns reconhecimentos de nossas ações ESG no slide 23, incluindo reconhecer a Gastech como a Campeã de Redução de Emissões do Ano neste trimestre e ser finalista na categoria Gastech Awards para organizações que defendem a diversidade e a inclusão. Também no mês passado, fomos finalistas do prêmio S&P Global Platts Energy de responsabilidade social corporativa. Também no mês passado, fomos finalistas do prêmio S&P Global Platts Energy de responsabilidade social corporativa. Также в прошлом месяце мы стали финалистами премии S&P Global Platts Energy за корпоративную социальную ответственность. Também no mês passado, fomos finalistas do Prêmio de Responsabilidade Social Corporativa S&P Global Platts Energy.同样在上个月,我们在S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 S&P Global Platts Energy 企业社会责任奖中入围。 Также в прошлом месяце мы вошли в шорт-лист премии S&P Global Platts Energy за корпоративную социальную ответственность. Também no mês passado, fomos selecionados para o Prêmio de Responsabilidade Social Corporativa da S&P Global Platts Energy.Jill e eu gostaríamos de dedicar um momento neste ambiente macro desafiador para agradecer aos membros de nossa equipe por manter o foco, executar rapidamente várias ações de recuperação de custos e continuar a gerar cada vez mais nosso portfólio exclusivo de soluções e interesses sustentáveis ​​e necessidades moleculares.– produtos agnósticos.
[Instruções ao operador] Nossa primeira pergunta vem de Ben Nolan, da Stifel.A sua linha está agora aberta.
Combine rapidamente os dois aqui.Em seguida, vire-o.Primeiro, deve ser rápido.Na Fase 3 de Corpus Christi, esse número é maior do que antes em termos de conteúdo?Parece tão.Apenas curioso se houver algum conteúdo adicional que possa ser vendido.No entanto, a outra pergunta foi mais temática e obviamente foi um trimestre difícil.Há coisas que você não esperava, e ninguém realmente esperava que elas tivessem algum impacto aqui.Mas dado o seu 2022 [problema técnico], estou apenas tentando descobrir o que há para manobrar.E – o que você acha, sim – se algo inevitavelmente acontecer, não sair como planejado, se espaço suficiente em seu estado for levado em consideração?
Ok, obrigado Ben.Então, deixe-me apresentar a primeira resposta à Fase III de Corpus Christi.Este número é maior do que antes.Também gostaria de dizer que esta é a primeira vez que isso acontece, o que aumenta minha confiança de que todos os operadores relevantes dos três projetos que descrevi no Big LNG estão satisfeitos por estarmos lançando o nível de conteúdo que esperamos em domínio público..Então é positivo.E aí, respondendo diretamente à sua pergunta, tem algum, sempre na forma como esses projetos funcionam, um trabalho contínuo em segundo plano entre o EPC, o operador e o Graph, em torno da estrutura, como ficaria, quais partes se encaixam..
Portanto, há uma mudança de escala associada que tem sido de grande benefício para nós, e os comentários sobre reprecificação e reprecificação são simples, devido ao ambiente macro em mudança.Portanto, esses dois são a força motriz por trás do aumento do conteúdo desse projeto específico.E então, para a pergunta de 2022, a parte inferior do guia é construída na margem de manobra que você descreve.Acreditamos que as vendas são mais bem distribuídas ao longo do ano.E você ainda está puxando as margens no primeiro trimestre e melhorando no segundo trimestre.Temos um bom entendimento desses caminhos – uma defasagem que estamos perdendo.Criamos um pequeno espaço de manobra no início do primeiro tempo em nossa mentalidade, ao terminarmos o intervalo com confiança.Novamente, não fornecemos recomendações trimestralmente, portanto, se alguém me perguntar sobre isso.
Mas pensamos assim: quando olhamos os detalhes do nosso backlog no primeiro semestre de 2022, a maior parte do nosso backlog é de produtos especiais e soluções de tanques congeladores.No espaço dedicado, vemos muita flexibilidade em relação a níveis de margem consistentes.E então, como Brinkman acabou de comentar, algumas seções e partes de nossa especialidade foram mais rápidas na reserva e no envio e acompanharam o preço/valor.E aí, na decisão do tanque congelador, no backlog do primeiro semestre, a gente também tem uma grande parte na EMEA, onde tem um mecanismo mais rígido de repasse desse preço.Então essas duas coisas nos dão uma boa ideia do primeiro tempo.Mas acho que a distribuição está muito mais equilibrada este ano do que em 2021, com margens melhorando do quarto trimestre para o primeiro trimestre, do primeiro trimestre para o segundo trimestre e na parte inferior dessa faixa.